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A股收评：三大指数集体下探！CPO回调明显，钢铁、电池逆势走强
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涨停；稀土永磁、培育钻石、钛白粉概念、风电设备、白酒等板块涨幅居前。具体来看： CPO板块回调，腾景科技、天孚通信跌超11%，合锻智能跌停，景旺电子、德科立、长盈通、新易盛、炬光科技、中航光电等跟跌。消息面上，新易盛公布业绩显示，2025年第三季度营收60.68亿元，同比增长152.53%，环比下滑5%；净利润23.85亿元，同比增长205.38%，环比微增0.63%。花旗称，新易盛三季度净利润低于投资者预期，预计股价将出现负面反应，但很可能是一次性事件，净利润预计将在第四季度大幅增长，因此若股价下跌或为一个买入的机会。 CRO概念低迷，翰宇药业跌超10%，药明康德跌超8%，奥浦迈、睿智医药、皓元医药、九洲药业等跟跌。消息面上，10月29日晚间，药明康德发布公告称，公司实际控制人控制的股东G&C IV Hong Kong Limited等17名股东计划自2025年11月20日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过5967.51万股，即不超过公司总股本的2%。钢铁板块拉升，安阳钢铁、大中矿业、鄂尔多斯涨停，方大特钢、新钢股份、盛德鑫泰、柳钢股份、宝钢股份等跟涨。消息面上，《河南省钢铁产业提质升级行动计划》10月30日印发。其中提到，到2027年，优特钢产量占钢材产量比例提升至50%左右。量子科技板块强势，富士达涨近20%，国盾量子、纬德信息、普源精电、禾信仪器、信安世纪等跟涨。消息面上，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。其中指出，前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技等成为新的经济增长点。英伟达推出NVQLink，为17家量子计算公司和9家科研实验室连接量子与GPU计算。NVQLink是一种开放的系统架构，可将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密耦合，以构建加速的量子超级计算机。电池板块走高，鹏辉能源20CM涨停，天际股份、石大胜华涨停，天华新能、海科新源、万润新能、欣旺达等跟涨。消息面上，鹏辉能源10月29日披露的三季报表现尤为亮眼，第三季度实现营业收入32.80亿元，同比增长74.96%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长977.24%。前三季度实现营业收入75.81亿元，同比增长34.23%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长89.33%。进入10月后，电池级碳酸锂价格持续上涨。据我的钢铁网数据，截至10月30日，电池级碳酸锂市场价格区间已升至82400–83600元/吨，较10月9日的72500-74000元/吨上涨约13.7%。盐湖提锂板块涨幅居前，西藏城投、天齐锂业涨停，西藏矿业、赣锋锂业、盛新锂能等跟涨。消息面上，广期所碳酸锂主力合约早盘一度涨超3%，逼近85000元/吨。稀土永磁板块午后拉升，九菱科技涨超9%，科恒股份、中科磁业、中矿资源、金力永磁等跟涨。消息面上，部分稀土永磁企业三季报业绩环比改善。第三季度，金力永磁归母净利润为2.1亿元，同比增长172.65%；天和磁材实现归母净利润6635.8万元，同比增长61.99%；中科磁业归母净利润为1279.6万元，同比增长150.89%。个股异动：申菱环境大幅下跌12.91%，报57.13元创超2个月新低，总市值152亿元。消息上，申菱环境2025年前三季度营收同比增长26.84%，净利润同比增长5.05%，显示公司业务扩张势头稳健。但第三季度净利润转负，提示成本控制或季节性因素可能影响短期表现。长期需关注营收增长能否持续转化为利润，以及现金流状况。展望后市，中原证券认为，在四中全会奠定"十五五"规划基调、美联储降息周期开启、中美贸易关系缓和等多重因素的影响下，A股慢涨行情有望延续。操作上宜均衡配置，在科技成长与红利价值之间寻求平衡，兼顾进攻与防御。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注光伏设备、能源金属、电网设备以及证券等行业的投资机会。
格隆汇10-30 15:46
政策加码清洁能源！绿色能源ETF（562010）拉升1.3%！机构：锂电供需或好转，储能需求增长显著
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惠，引导资源向海上风电倾斜，推动海缆及风电设备产业发展。此外，海关总署数据显示2025年1-9月电力设备出口额同比增长36.33%，其中变压器、开关等产品在非洲、拉美市场表现突出。招商证券指出，2025年Q1锂电排产仍强劲，可能受益于国内以旧换新政策，储能需求亦保持较好增长。过去几年行业下行后，锂电各环节盈利充分压缩，电池价格与盈利均处低水平。当前头部企业开工率高，今明年需求稳步增长下，2025年锂电供需或好转，电池厂及部分优质材料环节盈利将修复。兴业证券指出，固态电池领域催化事件频发，推动锂电板块景气度回升，产业化进程有望加速。AIDC储能需求增长，中国厂商在传统大型储能市场优势显著。电网投资进入高速增长周期，国家电网投资规模将首次突破6500亿元。风电行业提出"十五五"期间年新增装机不低于1.2亿千瓦目标，为高质量发展提供指引。绿色能源ETF（562010）被动跟踪绿色能源指数，该指数前十大权重股分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿能、华友钴业、赣锋锂业、先导智能、通威股份。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：以上产品由基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-30 11:35
ETF盘中资讯|电力装备新政落地！绿色能源ETF（562010）拉升2.1%！机构：风光储需求共振叠加技术迭代提速
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求旺盛带动装机量攀升，供应链需求增长。风电方面，《风能北京宣言2.0》提出“十五五”风电年新增装机目标，深远海规划及海外订单落地将催化行业。光伏领域，硅料硅片价格回暖，组件环节盈利修复可期，BC电池效率优化形成溢价优势。电力设备行业受益于AIDC景气共振，液冷和SST技术受关注。绿色能源ETF（562010）被动跟踪绿色能源指数，该指数前十大权重股分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿能、华友钴业、赣锋锂业、先导智能、通威股份。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：以上产品由基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界10-30 11:25
传统需求旺季到来稀土价格有望稳中有进，稀土ETF嘉实(516150)本月以来新增份额同类居首！
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将进一步加强。从需求端看，新能源汽车、风电等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或将成为新增长极，预计2027年全球钕铁硼需求有望增至32.9万吨，年均复合增长率达13%。随着传统需求旺季到来，稀土价格有望稳中有进，预计今年三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 10:36
碳中和ETF南方(159639)逆市上涨近1%，政策密集落地，绿色低碳行业长期增长确定性提升
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国内组件高功率化有望推动组件单价提升。风电方面，《风能北京宣言2.0》发布，“十五五”期间我国风电年新增装机不低于1.2亿千瓦，风电需求有望保持持续增长。国信证券指出，国家发改委发布的《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》首次将可再生能源非电消费纳入强制性考核体系，明确可再生能源制氢、氨、醇等综合利用路径的合规性，标志着能源管理从单一电力消纳向多能协同消费转变，为绿色氢氨醇产业提供了前所未有的政策准入通道。该政策通过设定省级和重点用能企业的非电消费目标，并辅以失信惩戒机制，从需求端创造了制度性市场空间，显著提升了行业发展的确定性和长期预期。数碳中和ETF南方(159639)紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数，中证上海环交所碳中和指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本，以反映中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为宁德时代、紫金矿业、长江电力、比亚迪、阳光电源、万华化学、汇川技术、洛阳钼业、亿纬锂能、隆基绿能。碳中和ETF南方(159639)，场外联接(A类：016917；C类：016918) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 10:06
节能风电(601016.SH)：2025年三季报净利润为7.50亿元、同比较去年同期下降36.45%
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2025年10月30日，节能风电(601016.SH)发布2025年三季报。公司营业总收入为34.10亿元，在已披露的同业公司中排名第35，较去年同报告期营业总收入减少4.00亿元，同比较去年同期下降10.50%。归母净利润为7.50亿元，在已披露的同业公司中排名第25，较去年同报告期归母净利润减少4.30亿元，同比较去年同期下降36.45%。经营活动现金净流入为31.62亿元，在已披露的同业公司中排名第22，较去年同报告期经营活动现金净流入增加6.10亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨23.90%。公司最新资产负债率为58.69%，在已披露的同业公司中排名第38，较上季度资产负债率增加0.42个百分点，较去年同期资产负债率增加0.26个百分点。公司最新毛利率为42.80%，在已披露的同业公司中排名第18，较上季度毛利率减少4.34个百分点，较去年同期毛利率减少9.01个百分点。最新ROE为4.22%，在已披露的同业公司中排名第47，较去年同期ROE减少2.54个百分点。公司摊薄每股收益为0.02元，在已披露的同业公司中排名第63，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.17元，同比较去年同期下降90.16%。公司最新总资产周转率为0.08次，在已披露的同业公司中排名第67，较去年同期总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降13.45%。最新存货周转率为16.13次，在已披露的同业公司中排名第28，较去年同期存货周转率增加1.83次，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨12.81%。公司股东户数为18.90万户，前十大股东持股数量为34.59亿股，占总股本比例为53.71%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 06:24
股市必读：光威复材（300699）10月29日披露最新机构调研信息
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展稳定，目前不涉及缩减传统业务产能。风电碳梁业务客户主要集中于境外，以国际知名风电品牌为主，毛利率整体保持稳定。装备应用类碳纤维产能利用正常；以包头基地为主的民品纤维业务因市场环境变化正在进行产品与市场定位优化，短期内产能利用率偏低，带来一定成本压力。应对工业级碳纤维价格竞争，公司将推进差异化战略，依托产品性能优势拓展高端应用，并优化产品结构与市场定位，强化全产业链协同，提升包头项目产能消化能力。包头项目目标市场涵盖高端装备、氢能、低空经济、光伏热场及工业复材等领域；氢能储运用碳纤维已实现产品成熟，持续供应下游主要氢瓶制造商。行业内已有企业实现碳纤维回收技术的产业化突破并进入商业化应用阶段，但公司当前业务未涉及该领域。公司目前无海外扩张计划，亦无“印尼项目”；无分拆碳梁业务的融资安排；已披露的重大合同执行节奏稳定，预计不会对短期现金流造成显著压力。董秘最新回复投资者：请问公司在商业航天，以及可回收火箭相关是否有业务？蓝箭航天的朱雀即将发射，公司产品是否有应用于朱雀上？董秘：您好！商业航天是我们比较重视的业务领域，光威在碳纤维材料或者复合材料构制件等方面都有能力提供一些配套；针对具体客户，目前没有更多介绍。谢谢！投资者：董秘你好！贵司股票截止2025年10月21日收盘止，已经跌近20%，贵司是否有稳定市值或提升市值的计划？董秘：您好！感谢您的关注和支持！投资者：从去年开始，碳梁需求直线上升，公司半年报显示碳梁也有接近百分之50左右的增长，但对比中复友商百分之一百几的增长真是黯然失色不少，请问董秘，为什么公司国内的碳梁业务销量一直起不来？是价格没优势吗？还是利润低公司看不上？又或许是业务开拓水平不行？董秘：您好！国内市场暂时没有起色，个人理解主要由于下游行业内卷、竞争和成本传递，导致作为上游配套的风电碳梁业务体现不出应有的技术价值和商业价值。谢谢! 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-30 05:33
2025金融街论坛年会平行论坛：以绿色金融高质量发展助力碳达峰碳中和
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成熟且国际化的资本市场，为内地在光伏、风电、新能源汽车等产业提供上市、融资等金融服务；二是可帮助内地企业提高ESG信息披露质量。加强碳市场互联互通方面，香港交易所已推出国际碳市场Core Climate，是全球唯一同时支持港币和人民币双币种结算的国际自愿碳信用交易市场，通过与内地建立“碳市通”机制，促进内地的CCER与香港交易的国际自愿碳信用的互换性。 ▲光大集团数字员工小璇解读《绿色金融白皮书》论坛期间，光大集团发布了《绿色金融白皮书》。白皮书系统梳理国际绿色金融理论及我国绿色金融政策，展示我国绿色金融产品体系，介绍光大集团发挥“综合金融+绿色产业”的特色优势、推动绿色产融结合的创新实践，并对我国未来绿色金融的发展作出展望和倡议。 ▲圆桌论坛嘉宾分享绿色金融实践经验在圆桌交流环节，中央财经大学绿色金融国际研究院院长王遥，河钢集团董事长刘键，德国法兰克福金融发展中心董事总经理胡贝图斯·韦斯（Hubertus Vaeth），北京绿色交易所董事长王乃祥，摩尔线程智能科技（北京）公司联合创始人、董事、首席运营官周苑，围绕“转型金融”主题展开深入对话，聚焦传统行业绿色低碳转型现实需求，探讨如何提升转型金融服务的精准性与有效性，分享实践经验和前沿洞察，共同探寻推动绿色金融服务传统行业转型发展的可行路径与破局之道。本次平行论坛有170余位来自政府、金融机构、企业和学术机构的专家线下参会，新华网、证券日报、中国基金报、财联社、中国经营报、经济观察网、新浪财经等多家媒体对论坛进行报道。
金融界10-29 22:13
储能狂飙，阳光能否二次腾飞？
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1）新能源发电渗透率提升：新能源发电（风电 + 光伏）由于间歇性 + 波动性特征，需要配备储能 “充电宝 “去满足电网平衡的刚性需求（储能有调频，备用容量保障，输电阻塞缓解的功能），当新能源占比超 20% 时需储能平衡，而储能又为新能源拓展发展空间。同时海外电网因服役周期较长，从安全稳定性角度产生刚性配储需求。 2）经济性突破：储能系统成本下降（2023 年至今储能系统降幅超 50%，截至目前储能系统价格已经降至 0.54 元/wh） 3）部分国家商业模式优化（如中国推出容量电价/现货价差，进行电力价格的市场化改革，美国/欧洲均有容量市场/辅助服务），储能项目 IRR 显著提升； 4）数据中心等新型需求带动配储需求增加：根据 IEA 等第三方数据测算，数据中心电力需求到 2030 年将翻倍，推动配储需求持续增长。数据中心作为高能量密度负荷，具有可靠性要求高、负荷波动大、用电成本高（电力成本占到运营成本一半）三大特点，而储能可为数据中心解决并网容量不足、支撑负荷波动、峰谷套利降低电费等作用。阳光电源作为全球储能系统集成龙头，会直接受益于此轮全球的储能需求的爆发，同时由于阳光自身的构网型和三电融合技术（适应海外弱电网需求）+ 渠道和运维优势 + 品牌力加成，海豚君预计阳光全球市占率整体能保持继续增长的趋势，预计 2026 年储能系统出货量将达到 61Gwh，出货量继续保持 47% 的同比高增速。目前市场对阳光 2026 年利润的预期在 180 亿-200 亿元，海豚君预计阳光 2026 年净利润为 193 亿，基于阳光未来利润增速，给与 2026 年 20-22 倍 PE 估值，对应阳光电源的合理估值在 3860-4246 亿。海豚君阳光电源（300274.SZ）历史文章： 2022 年 4 月 20 日电话会《阳光电源：逆变器 + 储能，量稳利不稳定（会议纪要）》 2022 年 4 月 19 日财报点评《阳光电源：满带歉意，高预期在惊吓中下调？》 2021 年 11 月 16 日- 行业深度 -《左手平价，右手碳中和，光伏是新能源全村的希望？》 2022 年 02 月 07 日- 公司深度 -《光伏开年不利，阳光电源虎头蛇尾？》 2022 年 02 月 08 日- 公司深度 -《情绪泄完，阳光电源还是 “追光少年”》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研10-29 16:23
A股收评：沪指涨0.7%！海南、光伏板块强势，银行股低迷
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180吉瓦，实现翻倍增长，以支撑间歇性风电和太阳能发电。证券板块上涨，华安证券涨超8%，东北证券、东兴证券、长江证券、广发证券、东方证券等跟涨。消息面上，券商业绩高增态势愈加明显。截至10月28日，14家券商披露前三季业绩，其中13家数据可比券商的前三季归母净利合计约467.26亿元，同比增46.42%。其中，3家券商前三季归母净利翻倍，8家增速介于50%至100%之间。量子科技板块活跃，富士达涨近15%，科大国创、国盾量子、天融信、神州信息、西部超导等跟涨。消息面上，10月28日，英伟达（NVIDIA）在GTC华盛顿特区技术峰会上推出革命性的量子-GPU互联技术NVQLink，这是一种开放系统架构，用于将GPU计算的极致性能与量子处理器紧密结合，以构建加速量子超级计算机。10月22日，谷歌宣布其“柳树”量子芯片实现了首个在硬件上获得可验证量子优势的算法，运算速度超越最快经典超级计算机13000倍。银行板块领跌，成都银行跌超5%，厦门银行、浦发银行、江苏银行、青岛银行、杭州银行等跟跌。影视院线板块下挫，幸福蓝海跌超8%，华智数媒、博纳影业、慈文传媒、百纳千成、中视传媒、北京文化、横店影视等跟跌。个股异动：大族数控录得7连涨行情，收盘报133元，总市值565.93亿元。消息上，大族激光日前披露了2025年第三季度报告，报告期内公司成功实现跨越式增长，前三季度营业收入达39.03亿元，同比增长66.53%；归属于上市公司股东的净利润高达4.92亿元，同比激增142.19%。展望后市，光大证券认为，A股市场有望维持强势表现。一方面，党的二十届四中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出“十五五”时期经济社会发展的主要目标，新一轮政策部署有望提振市场信心。另一方面，新一轮中美经贸磋商在马来西亚举行，叠加美联储10月有望继续降息，市场风险偏好或将抬升。整体来看，多重利好因素有望支持市场短期内维持强势表现。
格隆汇10-29 15:53

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