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巴菲特“宠儿”越来越昂贵！高盛警告：基金可能从美国、日本股市转向中国……
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高盛称，基金可能出售日本股票买入香港股票。
颜辞2024-04-30
【直击亚市】中国经济突传好消息！日元极有可能被干预，科技巨头引爆狂欢盛宴
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——让人民币大幅贬值。由于劳动节假期，香港股市将从周三休市到下周。在企业领域，三星电子的半导体事业自2022年以来首次实现了盈利，这反映了全球人工智能开发热潮。日本贸易公司住友商事股价出现2020年8月以来的最大涨幅，此前据说激进投资者Elliott Management Corp.在这家日本贸易公司建立“大量”股份。此外，特斯拉公司股价飙升15%，此前该公司获得中国官方原则上批准，将在这个全球最大的汽车市场部署其驾驶辅助系统。苹果公司在分析师看涨呼吁后股价上涨。波音公司通过发行债券筹集了100亿美元，吸引了约770亿美元的订单。美国财报季的初步结果显示，超过80%的公司业绩超出预期。彭博行业研究汇编的数据显示，一季度收益有望同比增长4.7%，而季前的预期为3.8%。美国10年期国债收益率在前一交易日下跌5个基点后，周二持稳。财政部将当前季度的联邦借款预估上调至2,430亿美元，高于多数交易商的预期。周二早间，澳大利亚和新西兰债券收益率下跌。本周美国市场可能继续波动，但瑞银继续认为，目前的环境对美国股市有利，这是由稳健的盈利增长、今年晚些时候美联储可能的政策转向、以及人工智能投资加速推动的。 “我们仍然看好美国股市，并预计人工智能相关公司将在未来几年推动强劲的盈利增长，”瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli说，“对投资者来说，关键是要对科技股进行健康的战略配置，但也要提倡跨地区和行业的多元化投资。” 尽管市场担心美联储不会急于降息，但对冲基金上周并未丧失对科技股的兴趣。高盛集团主要经纪公司编制的数据显示，受多头头寸和空头回补增加的推动，科技股出现了自2022年12月以来最大的净买入。 Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds表示，“科技七巨头”的主导地位可能很快就会让位于盈利增长的扩大，这将支持各种股权资产类别。大宗商品方面，油价录得近两周来最大跌幅，因有关中东可能停火的讨论降低了原油的风险溢价。黄金价格几乎没有变化。
云涌2024-04-30
真正的货币战争来了！人民币贬值是下一个黑天鹅：恐暴跌10%至20%？
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民银行何时会采取这一大胆举措。但黄金和香港股市在中国需求的推动下大幅上涨，让人联想到一些投资者正在投资更安全的资产，为人民币震荡做准备。彭博策略师说：“中国的黄金交易量激增，铜库存大幅上升，这促使人们猜测，政策制定者正处于人民币贬值的边缘。尽管这仍然是尾部风险，但随着经济日益通缩、资本外流压力加倍，需要提高警惕。” 对宏观交易员Edouard de Langlade来说，做空人民币是最明显的宏观交易。他在7月份发给投资者的一封信中把人民币贬值称为下一个黑天鹅事件，现在他押注中国对人民币的捍卫不会持续下去。 “如果你有储备，但不愿动用，这也显示出疲弱，”他在4月份的一封客户信中写道，“出于这个原因，我决定再次建立大量人民币空头头寸。” 一些人猜测，中国央行可能会在11月美国大选之前确定人民币贬值的时间，因为如果前总统特朗普(Donald Trump)再次当选，此举可能会让中国免受报复。其他人则表示，可能会在资金外流持续几个季度后实施。到目前为止，中国似乎没有发出要采取大胆行动的信号。几个月来，中国央行一直在使用每日中间价来保持人民币汇率稳定，国有银行也经常抛售美元以提振人民币。不管贬值与否，一种共识正在形成，那就是人民币唯一的出路就是贬值。包括摩根大通、渣打银行和野村控股在内的华尔街银行说，由于信心脆弱，第二季度人民币将走弱。 Elliott认为，贬值可能会让人民币的交易更符合基本面，使人民币走上通往国际货币地位的更坚实的道路。Elliott曾在2015年担任桥水的外汇研究主管。 “政策制定者认为，汇率稳定是推动人民币作为国际货币使用的原因，”他说，“问题是它被操纵了，而不是它不稳定的事实。”
风起2024-04-30
会员
港股牛市来了？连涨六天、达到技术性牛市标准，关注今日公布的PMI数据
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R）港股比例指数收盘报17751点，较香港股市收盘时高出4点。国企指数昨日上涨13点（0.2%），收盘报6282点，与恒指一同实现了六连涨，累计上涨536点（9.3%）。科技指数则小幅下跌4点（0.1%），收盘报3713点。主板成交额达到1634亿元，创下9个月以来的最高活跃度，并且连续两个交易日成交额超过1500亿元。通过“港股通”渠道，昨日有27.53亿元的资金净流入，北向资金已连续21个交易日呈现净流入状态。随着重磅会议的临近，市场对房地产市场调控政策进一步放松的预期增强，房地产及相关物业管理股票昨日大幅上涨。碧桂园服务（06098）和龙湖集团（00960）分别上涨了11%和7%，成为涨幅最大的蓝筹股。世茂集团（00813）更是单日涨幅达到60%，成为昨日涨幅最大的港股。在银行股业绩发布前，内银股普遍表现良好，中国银行（03988）和交通银行（03328）分别上涨了近5%和超过3%。汽车股也全线上涨，零跑（09863）上涨超过8%，蔚来（09866）和理想（02015）均上涨约2.5%。东亚银行预计，恒指有望进一步上涨至18500点。A股市场连续四天上涨，上证指数和深成指累计分别上涨了92点（3%）和490点（5.3%）。上证指数昨日上涨24点（0.8%），收盘报3113点，重新站上3100点并创下自去年9月以来的新高；深成指上涨209点（2.2%），收盘报9673点。两市成交额达到12111亿元人民币，为2月底以来的最高水平。 “沪深股通”昨日净流入108.92亿元，较上周五创纪录的224亿元有所减少，但已连续四天获得外资增持。东亚银行财富管理部高级投资策略师陈伟聪提醒投资者关注今日公布的内地采购经理指数（PMI）数据。他解释说，中国证监会近期宣布的五项支持香港资本市场的措施，以及国务院出台的新的“国九条”政策，都有助于修复中港股市的估值。预计恒指后市仍有可能攀升至18000至18500点区间。但他强调，A股和港股要确认市场趋势的转变，仍需内地经济数据和企业盈利的配合，特别是房地产市场的销售表现和整体通胀走势。高盛认为，本轮中资股的上涨主要是由于投资者担心错过机会（Fear of missing out）所驱动。尽管最近几周中资股的资金流入有所改善，但对冲基金和共同基金对中资股的持仓仍然保持谨慎。另一家中资投行中金公司引用数据指出，港股最近的反弹主要是由资金流动驱动的，短线操作的对冲基金是购买主力之一，而外资主动型长期基金上周仍在减持港股。
金融界2024-04-30
马斯克“闪电”访华获重要突破特斯拉盘前狂飙10%！美联储本周恐“亮鹰爪” 比特币跌至一周低点
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国公路数据。消息一出，提振百度股价在香港股市上升2.4%，特斯拉股价在美盘前飙涨10%，该交易被视为可能有助于遏制其在巨大市场中的销量下滑。所有在中国落地的智能驾驶系统，必须先获得测绘许可证（mapping license），才能在公路上运行。而外国企业需要与拥有测绘许可证的中国公司合作，包括百度在内的十几家中国企业拥有这项许可证。知情人士称，根据协议，百度将允许特斯拉使用旗下的车道级导航系统（lane-level navigation system）。尽管眼下特斯拉似乎扫清了在中国推出全自动驾驶软件的两大障碍，但事实证明，其驾驶辅助系统在美国仍存在问题。美国最高汽车安全监管机构刚刚对特斯拉功能较弱的自动驾驶系统展开调查，并列举了自12月以来发生的20起事故。在上周的财报电话会议上，马斯克强调了自动驾驶开发的重要性，并表示怀疑特斯拉“解决”自动驾驶能力的人，不应该投资该公司。即使在中国，比起最初的红地毯的欢迎，但最近由于面临以比亚迪公司为首的国内电动汽车制造商的更激烈竞争，比起去年第一季度增长了10.5%的在华市场份额，特斯拉于2023年第四季度缩减至6.7%左右。科技“七巨头”联袂上涨美国股市有望重返周五的大幅涨势，这是因为谷歌母公司Alphabet和微软(Microsoft)的强劲盈利，提振了人们对大型科技驱动的持久涨势的乐观情绪。至于苹果(Apple)和亚马逊(Amazon) 将于本周发布的季度报告，将再次考验这些希望，人工智能(AI)的成本和前景将受到密切关注。与此同时，投资者正在倒计时美联储周三为期两天的利率决议。尽管市场普遍预计，美联储将把利率稳定在23年来的高位，但关于2024年降息时机的争论仍在激烈进行中，其中一项关注焦点在于，美联储政策制定者是否会放弃早先大幅放松借贷的预测。#美联储政策转向# 目前交易员已经缩减了降息押注，而本周结束的4月份就业报告可能会再次起到推动作用。比特币和更广泛的加密货币市场周一回落，鉴于美联储已表明在更长时间内将利率维持在高位，市场在本周美联储会议之前显现紧张情绪。#NFT与加密货币# 周一，比特币一度跌至一周低点，随后收复部分跌幅，目前交投于6.2万美元上方。比特币2024年的涨幅已从3月中旬的70%以上，放缓至约47%，当时比特币一度触及近74,000美元的历史纪录。
marsh2024-04-29
【A股收市】中国试图重振房地产！中港股市全线反弹，恒指接近牛市
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X168财经报社(亚太)讯中国内地和香港股市周一(4月29日)上涨，房地产股领涨，因周末一些主要城市放松购房限制，市场对更多宽松措施的预期上升。 #A股收盘#两市股指早盘单边上行，午后震荡，房地产板块大涨。截止收盘，上证指数报3113.04点，涨超0.79%；深证指数报9673.76点，涨2.22%；创业板指报1887.57点，涨3.50%。板块方面，地产、新能源产业链全天强势，低空经济、智能驾驶概念午后走强，券商、化工板块表现不俗；石油、贵金属逆势下跌，石化双雄齐挫4%。个股方面，房地产板块集体大涨，万科A、金地集团、大龙地产、荣盛发展等近30股涨停。赛道股展开反弹，风电股领涨，大金重工、天顺风能、东方电缆等涨停；固态电池概念股表现活跃，上海洗霸、科力远涨停，宁德时代涨超5%。汽车拆解概念股开盘大涨，华宏科技、格林美、天奇股份、启迪环境涨停。低空经济概念股反复活跃，万丰奥威、川大智胜等涨停。券商等金融股一度冲高，国盛金控、太平洋涨停。下跌方面，油气股陷入调整，中国石油跌超4%。两市约4400只个股上涨，全天成交12111亿元较上一交易日放量1248亿元，为连续第二日突破万亿。北向资金全天净买入108.92亿，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。在内地和香港上市的中国房地产开发商股票分别上涨6.9%和4.3%。与此同时，周六公布的官方数据显示，中国3月份工业利润较前两个月下降，第二季度增长放缓，这引发市场对世界第二大经济体复苏力度的怀疑。香港股市收盘走高，接近牛市区间(定义为较近期低点上涨20%)，投资者受到企业业绩公告和中国政府重振陷入困境的房地产行业的举措的鼓舞。截至今日收盘，恒生指数收涨0.54%，报17746.91点，恒指大市成交额达1634.17亿港元；恒生科技指数收跌0.13%，报3713.32点。盘面上，内房股、保险股、汽车股全天领涨，在线教育股、黄金股、电力股跌幅居前。个股方面，融创中国(01918.HK)收涨28.32%，方正控股(00418.HK)收涨23.23%，旭辉控股集团(00884.HK)收涨18.33%，中国奥园(03883.HK)收涨15.89%，新东方(09901.HK)收跌6.85%，国药控股(01099.HK)收跌6.26%，茶百道(02555.HK)收跌4.4%。中国官员试图重振房地产市场的最新迹象是，从周一开始，西南城市成都将不再审查购房者的购房资格，有关部门承诺满足开发商的合理融资需求。恒生指数本月已上涨逾7%，成为同期全球主要股指中表现最好的。美国和印度股市估值过高，已促使全球基金经理重新调整其投资组合，转而青睐相对便宜的港股，而内地投资者也加大了买入力度。瑞银集团上周将中国内地和香港股市的评级上调至“增持”，理由是盈利弹性强。汇丰控股表示，海外投资者大幅增加了对中国股市的敞口。 “随着外汇市场的波动更大，香港市场现在已成为全球投资者的避风港，”国泰君安证券驻上海分析师Fang Yi说，“港股的配置价值现在有所增加，尤其是那些估值较低、资产较轻、盈利增长较快的互联网公司。” 中国地产业股在涨幅中表现突出，龙湖集团飙升7.1%，至11.78港元，中国海外发展上涨4%，至14.52港元。在未列入恒生指数的开发商中，融创中国跃升28%，至1.45港元，万科飙升19%，至4.95港元，世茂集团飙升61%，至0.57港元。有传言称，中国政府将在7月召开的中共三中全会上出台具体措施，以救助房地产行业，但野村证券认为这不太可能。野村控股在周一的一份报告中表示：“我们确实预计，中国政府最终将通过直接出资纾困，对日益恶化的房地产行业提供更多支持。” 亚洲其他主要股市全线走高。韩国综合股价指数上涨1.2%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.8%，台湾加权指数上涨1.9%。日本股市因假期休市。
欧罗巴2024-04-29
中国政府将收购未完工楼市项目？港股疯狂爆发：正迈向技术性牛市
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样一个里程碑的行列。周一的交易见证了香港股市涨势的扩大，这使得港股在4月份成为全球表现最好的股票之一，高盛集团表示，“对错失良机的恐惧”可能正在加剧。 “近期的反弹和优异表现可能是受到一些重新配置资金的推动，因为全球风险情绪受到打击，而贬值幅度较大的中国股市得到了投资者的一些支持，”包括Chetan Seth在内的野村控股策略师在一份报告中写道，“因此，我们认为中国可能会继续表现突出，尤其是在全球风险情绪保持谨慎的情况下。” 周一，房地产股领涨大盘，因一家大型开发商与债券持有人就其流动性问题达成解决方案，提振了市场人气。彭博行业研究衡量建筑商股价的指标上涨12%以上，为2022年11月以来的最大涨幅。在澳门出台简化中国公民出入境流程的措施后，澳门赌场运营商的股价也大幅上涨。 “人们对政策思路可能转向房地产行业感到兴奋，”有传言称，政策制定者将把重点放在推动需求上，政府将收购未完工的项目。观富(北京)资产管理有限公司首席投资官Zhang Hao说，“今天香港股市的上涨确实是由这些希望推动的，由于估值长期处于低迷状态，它可能会有更多的支撑。” 中国将于本周召开政治局会议，讨论当前的经济状况，并为今年剩余时间制定关键任务和政策。投资者将密切关注会议上有关提振经济的政策支持措辞的任何调整。牛市中国内地和香港股市在经历多年低迷后开始反弹，原因包括估值低廉、中国这个全球第二大经济体及其企业盈利出现一些复苏迹象，以及当局采取措施提振投资者信心。然而，地缘政治紧张局势带来的风险挥之不去，以及对经济反弹可持续性的疑虑，仍令投资者对大举投资这一资产类别持谨慎态度。上周，重量级的科技股表现突出，恒生科技指数大涨超过13%。周一，该指数继续上涨，并在此过程中抹去2024年的所有跌幅。彭博社汇编的数据显示，外卖巨头美团和中国最大的互联网公司腾讯控股有限公司是基准恒生指数自1月22日触及低点以来上涨的最大贡献者。根据彭博社收集的数据，中国内地投资者将在周一连续第21个交易日通过南下交易通道购买香港股票。上周五，香港股市成交量跃升至7月份以来的最高水平。 “一些积极因素已经出现——第一季度宏观经济好转，迄今为止企业盈利稳健，政府对股市的支持，以及与美国的关系略有改善，”瑞联银行董事总经理Ling Vey-Sern表示，“成交量很高，如果涨势持续下去，可能会自我维持，因为担心错失良机的资金会越来越多。” 今年4月，恒生指数和恒生中国企业指数的涨幅均超过8%，在彭博追踪的90多个全球股指中名列前茅。这两个指标在2023年结束前所未有的连续四年下跌。 “恒生指数成功突破250日移动均线的关键阻力位，”Kingston Securities Ltd.研究执行董事Dickie Wong表示，“第二季度可能会达到18,300点的下一个目标。”
风起2024-04-29
会员
【A股收市】买爆了！沪指创年内收盘新高，港股连涨5日投行唱多声不绝于耳
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21年以来最大规模的两个月购买狂潮。香港股市在周五强劲上涨，中国顶级企业的积极收益和一系列支持政策促使投资者重返亚洲第三大市场。港股收盘，恒指收涨2.12%，恒生科技指数收涨4.61%，国联证券(01456.HK)涨约25%，商汤(00020.HK)涨约43%。中国最大的海上石油生产商中海油(CNOOC)上涨4.6%，至19.88港元，此前该公司公布第一季度盈利同比增长24%，这是企业盈利复苏的最新迹象。 “在第一季度表现强劲之后，考虑到利润率的提高，我们对数据进行了微调，”星展银行(DBS)分析师Pei Hwa Ho说，“加上其稳定的增长战略和卓越的执行力，中海油被认为是最好的油价代理之一。我们认为，在对中国国有企业重新估值和油价上涨的乐观情绪推动下，这轮反弹还将继续，尤其是在地缘政治紧张局势持续的情况下。” 本周早些时候，香港交易及结算所和平安保险公布的业绩好于预期，为市场增添了一丝乐观情绪。昨日，在微软和谷歌母公司Alphabet公布令人瞩目的业绩后，科技股的人气转好。这在一定程度上抵消了美国经济增长低于预期和通胀加剧所带来的悲观情绪。汇丰(HSBC)周四发布的一份报告显示，投资于新兴市场的全球基金已削减减持头寸，对中国的人民币交易股票转为中性，而亚洲基金已将中国内地的配置大幅提高至七个月高位。恒生指数本月上涨近7%，是全球主要股指中表现最好的。在此之前，中国国务院的一份指导文件敦促进行改革，以提高资本市场的吸引力，内地证券监管机构承诺通过加强与在岸市场的联系，给予更多支持。 “这些改革措施有利于股票市场的高质量发展，有利于提升股票的整体估值，”永兴证券分析师Yu Xiao说。“在选股方面，我们仍然推荐那些现金流强劲的公司和得到政府政策支持的科技公司。” 亚洲其他主要股市涨跌互现。日本日经225指数上涨0.8%，韩国Kospi指数上涨1.1%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌1.2%。
云涌2024-04-26
连续20个交易日不间歇买入！港股一路狂飙，势将夺下本月全球表现最佳
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准股指沪深300指数本周上涨约1%。香港股市指数得益于其相对较高的中国科技股权重。在美国大型股经历一个上下动荡的业绩季之际，中国科技股正重获投资者热情。恒生科技指数的预期市盈率不到15倍，而纳斯达克100指数的预期市盈率为24倍。根据彭博汇编的数据，内地投资者有望连续第20个交易日成为香港上市股票的买家，向市场净注入超过110亿美元。资金流入正值人民币贬值担忧升温之际。相反，A股的人气“在持续的宏观担忧、地缘政治不确定性以及即将到来的长假的影响下有所下降”，摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang在一份报告中写道，“我们将密切关注5月黄金周数据和收益修正趋势。”
风起2024-04-26
布林肯抵达北京！日本打破34年记录，干预恐无效今日GDP风暴撞上科技财报
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暴跌影响。由于中国内地投资者增持股票，香港股市表现优于其他股市。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，使市场有望实现自2021年以来最大的两个月流入。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在中国开始为期两天的会谈时表示，世界上最大的经济体必须“展示我们的分歧”，美国威胁要对北京实施制裁，因为中国支持俄罗斯在乌克兰的战争。布林肯4月25日下午搭机抵达北京，他将在北京与中国外交部长王毅举行会谈。稍早，布林肯在上海呼吁中国为美国企业提供公平的竞争环境。布林肯的访问是美国和中国之间最新的一次高层接触，旨在解决一系列可能危及关系的问题，包括美方希望北京停止对俄罗斯军工产业的经济和技术支持，希望加强遏制芬太尼的合作，也将呼吁中国在台湾新任领导人就职之际保持克制等。
厉害啦2024-04-25

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