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电工合金收盘下跌1.08%，滚动市盈率49.41倍，总市值67.58亿元

.79 0.97 171.11亿 3 中国铝业 9.55 10.56 1.81 1308.97亿 4 天山铝业 9.60 10.33 1.65 460.07亿 5 新疆众和 9.90 8.95 0.97 107.66亿 6 豫光金铅 10.65 11.44 1.62 92.34亿 7 神火股份 11.02 10.05 1.94 432.78亿 8 江西铜业 11.79 12.19 1.06 848.71亿 9 株冶集团 13.19 16.79 3.87 132.07亿 10 西部矿业 13.32 14.45 2.55 423.70亿 11 云铝股份 14.14 13.54 2.04 597.18亿 12 华峰铝业 14.57 14.72 3.09 179.24亿

金融界08-19 17:55

隆盛科技收盘上涨13.09%，滚动市盈率45.36倍，总市值104.50亿元

S’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联合会、中国机械工程学会联合评定为中国机械工业科学技术奖二等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.06亿元，同比7.06%；净利润5866.89万元，同比11.41%，销售毛利率18.12%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 隆盛科技 45.36 46.58 5.35 104.50亿行业平均 52.26 51.89 4.41 97.24亿行业中值 41.95 45.13 3.38 59.79亿 1 中创智领 7.90 8.00 1.40 314.59亿 2 华域汽车 8.49 8.50 0.90 568.75亿 3 潍柴动力 11.55 11.66 1.49 1330.01亿 4 常润股份 13.08 13.33 1.94 32.71亿 5 兴民智通 13.40 23.04 2.97 41.08亿 6 威孚高科 13.52 11.93 0.98 198.00亿 7 模塑科技 13.78 13.87 2.39 86.84亿 8 常熟汽饰 13.88 13.34 1.09 56.74亿 9 天有为 14.73 14.85 5.38 168.80亿 10 富维股份 15.22 15.37 0.91 78.17亿 11 富奥股份 15.40 15.41 1.29 104.22亿 12 岱美股份 15.59 15.86 2.58 127.20亿

金融界08-19 17:54

ETF复盘0819-两市成交额连续5日突破2万亿，化工ETF(159870)今日净申购2.23亿份，连续6天获资金净流入

2.23亿份，连续6天获资金净流入。中国银河证券指出，供给端，近几年化工行业资本开支及在建产能增速趋于放缓，但预计存量产能及在建产能仍需时间消化。需求端，下半年随政策刺激效果逐渐显现、终端产业回暖动能逐步转强，内需潜力有望充分释放。看好下半年化工品的结构性机会及行业估值修复空间，建议关注以下三条投资主线：一是，聚焦内需主线，把握成长确定性机会；二是，关注供给侧约束，探寻周期弹性机会；三是，赋能新质生产力，新材料国产化替代或提速。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（014942），联接C（014943），联接I（022792）工业互联消息面上，多地密集出台了推动人工智能产业发展的系列支持政策。在具身智能这一赛道，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》提出，要基于多模态基础大模型，研发具身智能“大脑”大模型等；《上海市具身智能产业发展实施方案》明确，支持上海市本体机器人企业联合基础模型企业，加速运动控制模型攻关，构建通用运动控制体系与操控技能库。券商研究方面，中信证券此前发布研报指出，2025年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是AI与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能AGI和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。全球政府、科技制造巨头、产业链企业、科研机构及资本均已聚焦和躬身入局，呈现出百舸争流的竞赛之势。庞大且复杂的场景落地是具身智能机器人发展的有效试验场，当具身智能的“DeepSeek时刻”出现，具身智能机器人的爆发将成就下一阶段的科技产业浪潮。坚定看好具身智能机器人未来十年以上的产业发展机遇。行业板块相关产品：工业互联ETF(159778)，场外联接A（021082），联接C（021083），联接I（022883）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 17:46

贝达药业收盘上涨1.75%，滚动市盈率73.02倍，总市值295.40亿元

息披露工作考核第五次获评A级、第十三届中国公益节“责任品牌奖”和“公益创新奖”，荣获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省药学会科学技术特等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9.18亿元，同比24.71%；净利润1.00亿元，同比1.99%，销售毛利率81.28%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 贝达药业 73.02 73.38 5.33 295.40亿行业平均 65.79 64.44 7.56 159.27亿行业中值 37.53 36.28 3.06 81.72亿 1 新和成 10.34 12.12 2.32 711.50亿 2 浙江医药 10.50 13.21 1.38 153.29亿 3 吉林敖东 12.35 15.32 0.81 237.74亿 4 华润双鹤 13.07 13.02 1.94 211.91亿 5 国药现代 14.68 14.05 1.12 152.22亿 6 哈药股份 15.15 16.02 1.81 100.74亿 7 华特达因 15.30 15.47 2.87 79.77亿 8 国邦医药 15.38 16.39 1.59 128.08亿 9 健康元 16.96 16.91 1.60 234.54亿 10 丽珠集团 17.65 17.90 2.60 368.87亿 11 普洛药业 18.23 18.31 2.70 188.83亿 12 九典制药 18.81 18.81 3.71 96.39亿

金融界08-19 17:45

长芯博创收盘上涨1.11%，滚动市盈率180.45倍，总市值291.86亿元

的芯片产品荣获工信部制造业单项冠军、“中国芯”芯火新锐产品、“中国好技术”等多项重磅大奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.39亿元，同比72.13%；净利润8970.20万元，同比322652.08%，销售毛利率43.97%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 长芯博创 180.45 404.97 17.48 291.86亿行业平均 79.91 97.27 10.59 215.06亿行业中值 94.95 90.18 4.60 102.22亿 1 辉煌科技 15.86 17.13 1.98 47.02亿 2 亨通光电 16.37 16.62 1.57 460.29亿 3 亿联网络 16.83 16.79 4.67 444.53亿 4 中天科技 18.58 18.52 1.47 525.59亿 5 中兴通讯 22.22 21.46 2.50 1808.18亿 6 威胜信息 26.03 27.40 5.21 172.83亿 7 映翰通 27.76 29.04 3.54 37.72亿 8 移远通信 28.57 41.28 5.52 242.82亿 9 通鼎互联 29.26 89.39 2.58 69.13亿 10 汉朔科技 36.37 35.39 6.46 251.33亿 11 广和通 38.10 34.10 6.11 227.80亿 12 星网锐捷 41.93 45.10 2.71 182.47亿

金融界08-19 17:45

川环科技收盘上涨2.14%，滚动市盈率57.63倍，总市值116.98亿元

车胶管及总成等。公司连续10多年获得“中国胶管十强企业”。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入6.88亿元，同比7.65%；净利润9863.01万元，同比0.27%，销售毛利率24.96%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 川环科技 57.63 57.70 9.44 116.98亿行业平均 42.84 56.70 3.15 97.85亿行业中值 29.33 30.78 2.78 61.94亿 1 森麒麟 9.77 9.14 1.48 199.74亿 2 赛轮轮胎 10.70 10.72 2.12 435.34亿 3 中策橡胶 11.32 10.51 1.74 397.89亿 4 三角轮胎 11.58 10.24 0.83 112.88亿 5 玲珑轮胎 13.47 12.69 1.00 222.45亿 6 贵州轮胎 15.02 11.57 0.81 71.20亿 7 确成股份 16.01 16.46 2.56 89.04亿 8 联科科技 17.53 19.33 2.76 52.61亿 9 风神股份 19.17 16.02 1.35 45.01亿 10 龙星科技 22.59 22.81 1.74 32.41亿 11 双箭股份 22.73 19.21 1.36 29.51亿 12 通用股份 23.02 19.94 1.24 74.54亿

金融界08-19 17:45

新光药业收盘下跌1.18%，滚动市盈率54.11倍，总市值28.19亿元

脉饮多次获得“浙江省名牌产品”称号和“中国中药名牌产品”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9325.01万元，同比-7.26%；净利润2454.18万元，同比7.50%，销售毛利率36.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新光药业 54.11 55.95 3.30 28.19亿行业平均 33.85 43.56 3.61 137.68亿行业中值 31.84 28.08 2.66 69.70亿 1 达仁堂 10.53 16.53 4.19 368.49亿 2 济川药业 11.51 9.67 1.62 244.71亿 3 白云山 15.76 15.57 1.17 441.56亿 4 仁和药业 17.32 16.85 1.28 81.20亿 5 健民集团 17.33 17.84 2.54 64.61亿 6 江中药业 17.44 17.79 3.38 140.21亿 7 桂林三金 17.44 17.60 2.93 91.78亿 8 羚锐制药 17.54 18.19 4.29 131.40亿 9 华润三九 18.15 15.01 2.37 505.38亿 10 方盛制药 18.49 19.80 3.03 50.54亿 11 昆药集团 19.20 17.04 2.11 110.44亿 12 上海凯宝 19.38 19.16 1.71 71.96亿

金融界08-19 17:44

腾讯2025Q2业绩电话会议分析师问答

老虎证券08-19 17:37

腾讯2025Q2业绩电话会议高管解读财报

谈国产游戏。《三角洲特种部队》7月份在中国市场已跻身日活跃用户排名前五的游戏之列，并跻身总收入排名前三的游戏之列。该游戏先进的架构和模块化设计使我们能够快速推出新功能，例如水下战斗和动态天气系统。近几个月来，《三角洲特种部队》的月平均日活跃用户呈上升趋势，7月份创下了超过2000万的历史新高。我们现有的几款经典游戏在用户参与度和收入方面都展现出强劲的活力。例如，得益于其“撤离”射击模式的日益流行，《和平精英》本季度平均日活跃用户同比增长超过30%。得益于电竞比赛和全新大型地图“腐蚀”（Corrode）的推出，《VALORANT》中国区第二季度平均日活跃用户创下历史新高。《VALORANT》移动版将于下周在中国上线，届时该游戏的触角将从PC、PlayStation和Xbox延伸至移动平台。回顾近几个月我们游戏业务在国内外的进展，人工智能已成为游戏内容、游戏参与度和游戏变现方面日益重要的增长驱动力。我们正在越来越多地应用人工智能工具来提升我们主要游戏内容制作的速度和规模。人工智能使我们能够在竞技性 PvP 游戏中提供更逼真的虚拟队友，并在剧情驱动的 PvE 游戏中赋予更逼真的非玩家角色。此外，我们正在游戏营销活动中运用人工智能，以便更有效地将营销支出定向投放到最有可能激活并留在每款游戏中的用户。在国际版 PUBG MOBILE 中，越来越多的日活跃用户在“奇幻世界”沙盒游戏中体验用户生成内容。“地铁救援”射击模式以及如今“奇幻世界”用户生成内容环境的流行，都表明我们在将 PUBG MOBILE 从游戏即服务升级为游戏即平台方面取得了进展。《绝地求生》MOBILE四月份月总收入创历史新高，这主要得益于古埃及主题服装的推动。《部落冲突：皇室战争》方面，Supercell加快了内容更新和社区活动的节奏，并优化了奖励系统，从而更加关注直播达人，并提高了日活跃用户数量。《部落冲突：皇室战争》六月份月总收入创七年新高。由挪威子公司Funcom开发和发行的开放世界生存游戏《沙丘：觉醒》于六月初上线。该游戏在上线首周便成为Steam全球收入最高的付费游戏。生存游戏和《沙丘》小说的粉丝对这款游戏反响热烈，而Funcom拥有丰富的内容储备来维持和扩展游戏世界。营销服务本季度收入同比增长20%，达到人民币360亿元，这得益于人工智能驱动的广告技术升级以及微信交易生态系统带来的闭环广告增长。我们扩展了广告创作、投放、推荐和效果分析等领域的人工智能能力，从而提升了广告主的点击率、转化率和投资回报率。具体而言，我们升级了广告平台架构，部署了可扩展的基础模型，该模型能够分析跨多个应用和服务的广告点击率和交易情况，以及跨文本、图片和视频的用户互动情况，从而确定用户兴趣并实时优化广告效果。按产品类别划分，视频账号营销服务收入同比增长约50%，这得益于视频账号流量及交易活跃度的提升。小程序营销服务收入也同比增长约50%。小游戏和小剧集的活跃度产生了飞轮效应，推动更多开发者使用我们的闭环营销解决方案来推广其服务。微信搜索收入同比增长约60%，这得益于消费者和广告主对小程序搜索结果的兴趣增加，以及我们利用大型语言模型加深对商品和用户消费意图的理解，从而提升了广告相关性。金融科技与企业服务板块收入为人民币560亿元，同比增长10%。金融科技服务收入同比增长至高个位数百分比，主要得益于商业支付服务和消费贷款服务。商业支付服务方面，第二季度支付额同比转正，单笔交易额降幅收窄，交易笔数增速较前几个季度加快。线上总支付额保持健康增长，而此前疲软的线下总支付额趋势有所改善，这得益于零售和餐饮等类别消费的增加。企业服务收入同比增长百分之十几。云服务收入增速较近几个季度有所加快，这得益于为满足客户人工智能需求而提供GPU和API令牌的收入增长。迷你商店交易收取的费用继续快速增长，企业服务毛利率也因效率提升和业务组合的积极调整而同比上升。我们的国际云收入同比大幅增长。我们越来越擅长帮助大型国际客户迁移到腾讯云，从而提升他们的IT效率。例如，我们协助Gojek Tokopedia集团完成了按需服务系统的迁移，这是东南亚最复杂的云迁移项目之一。对于“浑元”，我们通过数据增强和数据合成提升了数据质量和多样性，并实现了更有效的预训练和训练后扩展。凭借其几何精度、纹理保真度和快速的3D对齐能力，浑元3D模型已成为Hugging Face上排名第一的3D生成模型。游戏开发者、3D打印企业和设计专业人士越来越多地使用浑元3D模型来满足其数字资产生成需求。现在我将请约翰讨论财务审查。罗硕瀚 2025年第二季度，总收入为人民币1845亿元，同比增长15%。毛利为人民币1050亿元，同比增长22%。其他亏损为人民币36亿元，而去年同期盈利人民币15亿元，主要由于本季度补贴和退税减少，以及计提了部分应收款项拨备。营运利润为人民币601亿元，同比增长18%。利息收入为人民币41亿元，同比增长7%。财务成本为人民币39亿元，同比增长27%，原因是利息支出增加以及汇兑损失增加。应占联营公司及合资公司的利润为人民币45亿元，去年同期为人民币77亿元。按非国际财务报告准则，应占利润为人民币63亿元，低于去年同期的人民币99亿元，主要由于来自一家大型联营公司的预计联营公司收入减少。所得税费用同比增长12%至人民币114亿元，这主要得益于营运利润的增长。按非国际财务报告准则，稀释每股收益为人民币6.793元，同比增长13%，高于非国际财务报告准则下的净利润增幅，这主要是由于我们回购股票后股数减少。我们用于计算稀释每股收益的加权平均股数同比下降2%。非国际财务报告准则 (Non-IFRS) 财务数据方面，营业利润为人民币 692 亿元，同比增长 18%。归属于股东的净利润为人民币 631 亿元，同比增长 10%。若剔除本季度和去年同期联营公司及合资公司的利润贡献，净利润同比增长 20%，达到人民币 568 亿元。再来看看毛利率。整体毛利率为57%，同比增长4个百分点。按分部划分，增值服务毛利率为60%，同比增长3个百分点，主要得益于高利润率的国内游戏收入占比提升，以及如前所述，ARPU值和用户数量的增长带动音乐订阅服务利润率的提升。市场营销服务毛利率为58%，同比增长2个百分点，这得益于高利润率媒体账户和微信搜索收入的增长。金融科技及企业服务毛利率为52%，同比增长5个百分点，主要得益于收入结构向财富管理和消费贷款服务的良好转变，以及支付和服务成本效率的提升。第二季度运营支出：销售及市场营销支出为人民币 94 亿元，同比增长 3%，这反映了我们为支持 AI 原生应用增长而开展的推广活动。销售及市场营销支出占收入的 5%，低于去年同期的 6%。研发支出同比增长 17%，达到人民币 203 亿元，这反映了员工人数增加以及为支持 AI 原生应用而增加的投资。一般及行政费用（不包括研发支出）同比增长 14%，达到人民币 116 亿元，这得益于员工人数增加，包括某些海外子公司的绩效奖励。截至季末，我们拥有约 11.1 万名员工，同比增长 5%，环比增长 2%，这主要得益于应届毕业生的聘用。第二季度非国际财务报告准则下的运营利润率为 38%，同比增长 1 个百分点。最后，我将重点介绍一些关键的现金流和资产负债表指标。运营资本支出为人民币 179 亿元，同比增长 149%，这得益于对 GPU 和服务器的投资增加，以提升我们的 AI 能力。非运营资本支出为人民币 12 亿元，同比下降 20%。我们的总资本支出为人民币 191 亿元，同比增长 119%。自由现金流为人民币 430 亿元，同比增长 7%，这得益于游戏和总收入的增长。与上一季度相比，自由现金流下降 9%，原因是春节后游戏总收入季节性下降。净现金状况为人民币 746 亿元，环比下降 17% 或人民币 156 亿元，主要由于 2024 财年支付了人民币 375 亿元的末期股息。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券08-19 17:37

大热板块再起波澜！中国船舶复牌爆天量，长城军工巨振超13%！国防军工ETF放量溢价，多头势力仍强

1个半月次高。图片来源：Wind 【中国船舶复牌首日爆天量！长城军工继续巨振】成份股方面，除停牌的中国重工外，国防军工ETF（512810）成份股10涨69跌。人气股分化，菲利华、航天科技双双重挫逾7%，光启技术跌6.46%；长城军工再现巨振，振幅达13.56%，盘中下挫8%，逆转收涨1.07%。中国船舶吸并中国重工后今日复牌，高开逾6%后震荡下行，尾盘翻绿收跌0.31%。成交爆出历史天量，全天成交额达97.59亿元。图：国防军工ETF（512810）成交额前十成份股（8月19日）图片来源：Wind 【国防军工板块波动加大，什么原因？】回顾近期国防军工板块走势，整体仍呈向上趋势，但近日来波动明显加大。究其缘由，一方面，短期大涨后，部分资金或有借势获利了结倾向，可能造成近期波动加大；另一方面，7月下旬以来杠杆资金大举涌入或进一步放大板块波动性。此外，当前正值中报密集披露季，业绩扰动也有影响。图：国防军工ETF（512810）两融余额走势图（截至8月18日）图片来源：Wind 【逢跌吸筹？国防军工ETF（512810）频现溢价】值得关注的是，近日来每每国防军工板块出现调整，表征板块整体走势的国防军工ETF（512810）就出现溢价，显示多头势力仍强。国防军工板块后市还有机会？中航证券指出，立足当下，以国防军工为代表的热点板块如有回调依然应保持关注，同时滞涨标的机会或也将逐步出现。从逻辑来看，市场风险偏好不减、基本面改善（预期）较大、区域政治刺激频频、资本运作力度提升，共同支撑着国防军工板块重心继续上移。短期催化上，周三（8月20日），国新办将举行重磅发布会，事关阅兵。多家机构提示，高度关注大阅兵催化。回顾2015~2019年五年间的四次阅兵期间行情，国防军工板块均在事件前后出现脉冲式上涨。【投军工，选“八一”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）兼顾传统主战力量与新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 17:36

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