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港股收评：三大指数集体飘绿！半导体、苹果概念股走弱，汽车股逆势上涨

迪8月新能源汽车销量为37.36万辆。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文称，预计2025年全国乘用车市场零售量按年增长10%。内银股逆势上涨，农业银行涨近3%，中国光大银行、邮储银行、招商银行、建设银行、中信银行、浙商银行等跟涨。消息面上，截至八月底，上市银行半年报已经披露完毕。数据显示，42家A股上市银行上半年共实现营业收入超2.9万亿元，同比增长超过1%；实现归母净利润1.1万亿元，同比增长0.8%。其中工行、建行、农行、中行上半年净利润均超过千亿元，六大商业银行的不良贷款率都保持在低位。石油股走强，中国石油化工股份、中国海洋石油、中国石油股份微涨。消息面上，周二国际油价走高，美油主力合约涨0.94%，报64.61美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.01%，报68.16美元/桶。近期乌克兰无人机袭击针对俄罗斯能源设施，导致至少占俄石油加工能力17%(即每日110万桶)的设施停产，这引发市场对俄罗斯供应中断的担忧，助推油价走高。生物医药股活跃，百济神州涨超4%，泰格医药、科伦博泰生物、药明合联、药明康德、康诺亚等跟涨。消息面上，8月27日至30日，国务院国资委与中国科学院联合举办中央企业生物科技产业高级研修班，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧出席开班式和结业式并讲话。谭作钧强调，要加快发展中央企业生物医药产业，坚持创新驱动发展、长周期发展、差异化发展，通过深度学习、思想碰撞、头脑风暴，更加清晰研判生物医药产业发展大势，更加精准把握中央企业发展重点方向及实施路径，更加积极推动与中科院院所的产学研用协同创新，加快打造生物医药领域的国家队，推动我国生物医药产业高质量发展。个股方面：中兴通讯下跌超7%，报33.4港元，总市值为1597.70亿港元。消息面上，中兴通讯上半年营收715.53亿元，同比增长14.51%；净利润50.58亿元，同比下降11.77%。毛利率32.45%，同比下降7.99%。富瑞发布研报称，中兴通讯过去三个月股价累升约52%，受人工智能及ASIC芯片增长憧憬，但第二季业绩逊预期显示市场过度乐观。目前其对中兴今明两年净利润预测较市场预测低出分别26%及31%，22倍市盈率估值对比未来三年净利润负增长并不吸引，投资评级由“持有”降至“跑输大市”。今日，南向资金净买入92.81亿港元，其中港股通（沪）净买入56.36亿港元，港股通（深）净买入36.45亿港元。展望后市，招商证券指出，战术上建议把握指数回调后的反弹机会，因为制约港股的因素正迎来边际改善：1）美联储9月降息箭在弦上，后续仍有额外降息预期，利好国际资本流入港股。2）香港市场资金面问题缓解。金管局停止资金净回笼，汇率波动最剧烈的阶段已经过去，套息交易平仓动量最大时刻或已结束。3）AH股溢价率回升至127.5%，港股估值优势重现。4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。尤其是阿里云业务业绩与资本开支远好于市场预期，外卖补贴对于AI投入的挤占逻辑被证伪。配置策略推荐：在战术资产配置上采取“三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。

格隆汇09-02 17:01

盛文兵：今日黄金市场走势分析，操作建议为投资保驾护航

在进行持续购金，截至2025年7月末，中国央行黄金储备达7396万盎司，较6月增加6万盎司，已实现连续9个月增持。　　　　总结　　　　总体而言，黄金市场目前处于强势上涨格局，但已处于历史高位，需要警惕短期回调风险。晚间操作上，建议以回调做多为主，避免高位追多，密切关注3470-3475支撑区域和3500美元关口的突破情况。　　　　请记住，以上分析仅供参考，不构成投资建议。黄金市场波动较大，投资有风险，入市需谨慎。建议根据自身的风险承受能力和投资目标，制定合理的交易计划。　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828，或扫描图片二维码添加钉钉获得最新资讯；　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）

文兵指导09-02 16:24

盛文兵：9.2剖析今日黄金走势，提供稳健的操作建议

在进行持续购金，截至2025年7月末，中国央行黄金储备达7396万盎司，较6月增加6万盎司，已实现连续9个月增持。　　　　总结　　　　总体而言，黄金市场目前处于强势上涨格局，但已处于历史高位，需要警惕短期回调风险。晚间操作上，建议以回调做多为主，避免高位追多，密切关注3470-3475支撑区域和3500美元关口的突破情况。　　　　请记住，以上分析仅供参考，不构成投资建议。黄金市场波动较大，投资有风险，入市需谨慎。建议根据自身的风险承受能力和投资目标，制定合理的交易计划。　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828，或扫描图片二维码添加钉钉获得最新资讯；　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）

文兵指导09-02 16:21

ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，机器人、银行、绿电等相关ETF逆势走强！

引力，继续看好银行股稳健性和持续性。中国银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，我们继续看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(517900)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887) 【机构：十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求】消息面上，日前国家能源局数据显示，2025年7月，全国完成电力市场交易电量6246亿千瓦时，同比增长7.4%。其中，省内交易电量4614亿千瓦时，同比增长7.3%；绿电交易电量256亿千瓦时，同比增长43.2%。招商证券表示，迎峰度夏以来，全国最大电力负荷4次创历史新高，突破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。截至目前，江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高，支撑7月用电量首次突破万亿千瓦时。持续看好核电和水电投资价值。中国银河证券表示，绿电方面，十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求，同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗，建议把握板块拐点性机会。相关ETF：绿色电力ETF(159625)、绿色电力ETF(561170)、绿电ETF(159669)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-02 16:10

技术构筑护城河，康师傅(00322.HK)以颠覆式创新重塑速食行业估值逻辑

格隆汇09-02 16:01

绝热涂料产业链分析报告：全球及中国主要厂商市场份额及增长趋势

2025年9月，LP Information(路亿市场策略)调研团队最新发布的《全球绝热涂料市场增长趋势2025-2031》，该报告全面深入研究全球绝热涂料市场的收入以及各个细分行业规模及趋势，重点关注全球主要生产商及其收入、毛利率、市场份额、产品及服务、最新发展动态等。 2024年全球绝热涂料市场规模大约为2488百万美元，预计2031年达到3864百万美元，2025-2031期间年复合增长率（CAGR）为6.4%。出版商：路亿(广州)市场策略有限公司（LP Information）绝热涂料报告主要内容：第一章：绝热涂料报告研究范围,包括产品的定义、调研的年份跨度、研究目标、方法、过程以及数据来源、经济指标等。第二章：主要分析全球绝热涂料主要国家/地区的市场规模以及按不同分类及应用市场情况，主要包括销量、增速、收入、增长率、市场份额、价格等。第三章：全球主要厂商绝热涂料竞争格局分析，包括销量、收入、市场份额、产品价格、产品类型及产地分布、行业潜在进入者、行业并购及扩产情况等。第四章：全球绝热涂料主要地区规模分析，统计指标销量、收入、市场份额、增长率等。第五章：分析美洲主

lpi88809-02 15:53

阿里还没涨完？再看Q2财报的影响！

符合市场预期，但低于上一季度的12%。中国电商分部的EBITA同比下降21%，说明在竞争激烈、补贴消耗的环境下，盈利能力还在下滑。这里的隐忧在于 $拼多多(PDD)$ 和抖音电商持续侵蚀份额，而 $京东(JD)$ 的自营以及自有品牌也相对稳定，阿里需要通过新的收费机制（例如去年的软件服务费）来对冲，但长期来看能否稳定take rate，还要观察下半年情况。 CapEx：AI投入加速资本开支环比暴涨57%，达到390亿（约54亿美元），几乎是去年同期的两倍。和国际同行普遍因为芯片限制而收缩投资不同，阿里在此时加码，某种程度上表明它正全力押注国产芯片和AI推理需求。这既是防御（防止被算力荒卡脖子），也是进攻（抢占未来AI应用流量入口）。但问题是，AI带来的实际商业化落地还需要时间，短期会拖累现金流。国际电商与其他业务国际电商（AliExpress、Lazada、Trendyol）收入同比增长19%，亏损大幅收窄，仅-5900万人民币，比上一季度的-36亿有显著改善。这说明阿里在海外业务上终于进入了“提效阶段”。不过相对这个季度 $Sea Ltd(SE)$ 的惊喜来说，Lazada的业绩也并没有完全得到投资者认可。至于盒马、阿里健康、高德等分部，收入表现分化，整体拖累了“其他板块”的表现，同比下降 28%。现在需要关注的核心问题 AI云的盈利拐点 —— 高增长能否转化为高利润。电商竞争格局 —— 新收费机制能否稳住淘宝天猫的take rate。即时零售/外卖的烧钱周期 —— 当前补贴还会继续多久，影响到集团整体利润率资本开支的可持续性 —— 巨额AI投资是否会影响股东回报。估值目前阿里ADR在 $119.6 附近，目标价市场大多给的目标价在$150以上，理论上还有约25%的空间。但从风险角度看，GMV放缓、竞争加剧以及AI投入的不确定性，都会影响未来的兑现。而我此前做过对阿里的SOTP估值，如果单独把所有业务分开来算，估值水平可能超过$200。市场短期可能会因为AI云业务给出溢价，长期回报取决于阿里是否能把AI投资变成真正的商业护城河。

老虎证券09-02 15:41

A+H丨营收近30亿元、康复辅具类产品排名第一，可孚医疗(301087.SZ)拟赴港IPO！

料，2024年按国内收入计，可孚医疗在中国所有家用医疗器械企业中排名第二。其中公司的家用康复辅具类产品排名第一，矫姿带产品排名第一，市场份额达到近30%。招股书显示，可孚医疗已组建一支近400人的内部研发团队，成员具备跨学科专业背景及/或实践经验。同时设立三大专项研究院，分别聚焦医疗电子与康复医学、生物传感与创新材料、呼吸支持三大领域。截至2025年6月30日，拥有676项专利。目前可孚医疗的产品组合涵盖超200个产品类别、上万个产品品规。截至2025年上半年，可孚医疗在中国拥有738家自有门店，其中689家为健耳听力服务中心，覆盖超过中国135个城市。服务中心提供专业的听力检测服务，并供应包括自有可孚品牌在内的各类优质助听器产品。根据弗若斯特沙利文的数据，截至2024年底，按中国助听器验配中心数量计，健耳听力位居行业前三。市场规模持续增长，布局海外市场根据弗若斯特沙利文报告披露，全球医疗器械市场受人口老龄化加速、疾病谱变化、医疗支出增加以及对更优治疗方案需求上升等因素驱动，预计2030年全球市场规模将达8697亿美元。其中，家用医疗器械板块2024年规模1182亿美元，占整体市场的19.0%；2024—2030 年预计复合年增长率6.4% 中国老龄化进程加速，为家用医疗器械带来巨大市场。弗若斯特沙利文数据显示，2019年至2024年，中国家用医疗器械市场从人民币1224亿元增长到人民币1982亿元。随着中国慢性病患者人数持续增加，加上公众健康管理意识的增强和可支配收入的增加，预计中国家用医疗器械市场将以7.9%的复合年增长率增长，到2030年达到人民币3131亿元。 2024年，家用康复辅具类产品、医疗护理类产品、家用健康监测类产品、家用呼吸支持类产品及中医理疗类产品的合并市场份额约占中国家用医疗器械市场总份额的65.1%。根据可孚医疗赴港IPO公告显示，此次公司赴港上市，是为加快推进公司全球化战略布局，提升海外业务拓展能力，进一步提升公司品牌形象及知名度。数据显示，2024年，可孚医疗来自境外的营业收入约为5915.09万元，占营业收入的比重仅为1.98%。2025年上半年，可孚医疗已完成对上海华舟、喜曼拿的收购，补充了海外业务资源，实现境外收入约9676万元，同比增长逾200%。招股书披露，可孚医疗本次募资将用于扩充产品管线、升级全国零售与听力服务网络、海外市场拓展以及潜在并购。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-02 15:40

A股收评：创业板指2.85%！全市场超4000股下跌，CPO概念重挫

、吉电股份等跟涨。展望后市，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，目前没有观测到A股个人投资者大规模入市的迹象，并不认为市场情绪过热。中国科技股热度明显提升，但若有更多基本面的兑现，行情有望进一步延续。孟磊称，截至8月底，基本上所有A股公司都已经完成了中报披露。从上半年来看，A股整体实现了大约3%左右的利润增长。剔除大盘股的影响后，增速大约在1%左右，也就是一个小幅的正增长。展望下半年，随着基数效应的进一步减弱，利润增速有望继续提升。预计全年A股利润增速大约在6%左右，相比去年的低单位数增长会有所改善。

格隆汇09-02 15:31

ETF市场日报 | 机器人、银行相关ETF领涨！港股资产配置价值备受机构关注

70%和29.79%。作为外资机构配置中国优质资产的重要渠道，港股市场吸引大量资金流入。港交所最新数据显示，5月至7月末，长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元，短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元。不少优质港股获外资机构密集加仓。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-02 15:30

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