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苹果领涨叠加礼来崩盘四大明星股演绎本周美国股市震荡行情
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超预期，但因首席财务官离职、关税担忧及亚马逊竞争加剧等因素，股价重挫近40%。Wedbush分析师因此将其评级下调至中性，指出亚马逊广告平台能力提升导致广告预算转移。 Fortinet‌ 尽管财报向好，这家网络安全公司股价仍大幅下挫。周四跌22%，周五续跌2.7%，周跌幅超26%。其二季度每股收益0.64美元超预期，营收符合预估。但投资者担忧其防火墙更新周期已过半，摩根士丹利表示"40-50%的更新进度使预期催化剂消失"，预测其收入和自由现金流弱于预期进一步拖累股价。KeyBanc同样下调其评级至行业中性。 ‌多邻国 ‌ 周三盘后发布的季度业绩超预期，三季度及全年营收指引优于预期。周四股价暴涨13%，尽管周五自高点回落，但本周仍累计上涨超9%。
Heidi08-10 01:40
纳指创新高科技股领涨苹果本周飙升13.3% “两房”重上市预期掀股价狂飙
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Meta +0.98% +2.57% 亚马逊 -0.20% +3.70% 微软 +0.23% -0.39% “两房”上市预期引发股价暴涨报道称，美国政府考虑在年内推动房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）上市。受此利好影响，“两房”股价均大涨超20%，成为本周市场焦点之一。商品与期货市场波动本周商品市场波动明显。黄金因关税传闻一度刷新期金盘中历史高位，随后因美方澄清“不征黄金关税”而急跌，日内回落至3400美元附近。原油价格受美俄停火消息冲击，WTI原油一度自日高下挫2.6%，收盘震荡回落。国内夜盘期货方面，烧碱涨幅领先收涨2.13%，而焦煤下跌超0.5%。国际股市与欧洲板块表现欧洲主要股指本周普遍收涨，欧元区蓝筹股和资源板块表现突出：指数/板块周涨幅 STOXX 600基础资源指数 +4.30% 欧元区STOXX 50指数 +3.53% 德国DAX 30指数 +3.15% 意大利银行板块 +7.40% 法国CAC 40指数 +2.61% 权威点评与总结本周市场的主线在于风险偏好回升与政策预期升温。科技股的集体上涨以及“两房”概念股的暴涨，均显示出投资者对特定行业的结构性机会高度敏感。然而，市场的乐观情绪依旧依赖于宏观变量，包括美俄停火谈判的进展、美联储降息的节奏以及全球经济复苏的持续性。当前高估值板块需警惕短线回调风险。科技股的强势不仅源自降息预期，更体现出龙头企业在创新周期中的盈利韧性。 —— Goldman Sachs美国策略组，2025年8月8日 “两房”上市预期若落地，将重塑美国住房金融市场结构。 —— JPMorgan房地产金融分析部，2025年8月8日黄金市场的剧烈波动提醒投资者，政策解读的偏差可能迅速逆转交易方向。 —— UBS大宗商品策略团队，2025年8月8日常见问题解答 Q：本周纳指为何能再创新高？ A：主要受科技股大幅上涨、美俄停火消息提振风险偏好及市场对美联储降息的预期推动。 Q：苹果股价为何本周飙升？ A：投资者预期其新产品周期和服务业务增长强劲，叠加市场情绪改善，推动股价创2020年以来最大单周涨幅。 Q：“两房”指的是哪两家公司？ A：房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae），均为美国住房金融体系的核心企业。 Q：黄金价格为何剧烈波动？ A：因关税传闻导致期金创历史新高，但随后美国政府澄清不征关税，价格快速回落。 Q：欧洲股市表现如何？ A：本周欧洲主要股指普遍上涨，资源与金融板块领涨，意大利银行板块涨幅尤为突出。来源：今日美股网
今日美股网08-10 00:12
0808市场综述：科技股带头三大股指进入easy模式，纳指轻松创下收盘新高，黄金因关税消息剧烈震荡
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个股和公司方面，华丽七雄大科技公司中除亚马逊略有下跌外都收绿，苹果继续大涨4.24%。英特尔股价在周四大跌后小幅回升。这家芯片制造商表示，首席执行官陈立武得到了董事会支持，此前特朗普曾呼吁他辞职。散户欢迎的在线券商Robinhood Markets今日收盘上涨3.06%，市值突破1000亿美元大关，今年以来，股价已累计上涨逾200%。对于券商来说，现在是好时机。投资者正将数十亿美元投入股市，并以越来越快的速度涌入期权市场。Robinhood还在大举扩张加密货币业务，并以极快的速度推出新产品和新功能。这些因素推动其股价在市场动能的助力下攀上新高。知情人士透露，Meta已选定太平洋投资管理公司和蓝猫资本牵头，为位于路易斯安那州农村的数据中心扩建项目筹集290亿美元融资，随着人工智能基础设施竞争升温，这一项目正加快推进。知情人士称，特斯拉正解散负责研发和建设公司自主超级计算机系统Dojo的团队，团队负责人将离开公司，这颠覆了这家汽车制造商打造自主超级计算机以开发无人驾驶技术的努力。软银集团收购鸿海科技集团位于俄亥俄州电动车工厂的买家，旨在推动这家日本公司与OpenAI和甲骨文合作的5000亿美元“星门”数据中心项目。台积电7月营收同比大增26%，进一步印证人工智能相关支出正在加速。 Expedia上调全年销售目标，此前公司第二季度预订量强劲增长，主要受企业业务及美国消费者需求改善推动。 Pinterest第二季度销售额超出分析师预期，但盈利低于预期，美国和加拿大这一最具盈利能力市场的用户增长停滞。 Instacart连续第二个季度订单强劲增长，并超出当季盈利预期，在推出针对价格敏感消费者的措施后，核心配送业务展现出韧性。经济与贸易方面，根据FactSet的报告，即使投资者担心关税可能放缓经济活动，标准普尔500指数公司的高管似乎并不太担心经济衰退的可能性。 FactSet高级盈利分析师约翰·巴特斯在周五的报告中表示，第二季度财报电话会议的记录显示，标准普尔500指数公司高管提到“经济衰退”的次数远低于平均水平。他在下方的图表中强调了这一发现——与第一季度相比，第二季度电话会议中提到“经济衰退”的次数下降了87%。巴特斯表示，从6月15日到8月7日，标准普尔500指数公司在财报电话会议中提到“经济衰退”的次数总共为16次，远低于过去5年的平均水平74次，以及过去10年的平均水平61次。分析方面，根据美国银行全球公司迈克尔·哈特尼特的数据，过去一周，投资者从全球股市撤出了近420亿美元，同时将1070亿美元投入避险的货币市场基金。他表示，截至8月6日当周，超过一半的股票资金流出来自美国股市，金额为280亿美元。但他说，EPFR的数据表明，这一周的股票资金流出，“完全是由7月31日三只注册在英国的基金出现异常清算流出所导致的”。本周的另一大赢家是投资级和高收益债券，吸引了222亿美元的资金流入，这是自2020年6月以来最大的一周净流入。高盛美国首席策略师戴维·科斯廷表示：“我们的经济学家预计，未来几个月经济增长将低于趋势，通胀将高于目标，这意味着优质股将继续跑赢大盘。不过，他们也认为通胀上升和经济增长放缓是暂时的。” 科斯廷在一份题为《在赢家与落后者市场中，优质股的前景》的报告中写道，尽管标准普尔500指数今年已上涨8%，但“股市内部的分化极为明显”。他指出，指数的中位数成分股距离一年高点仍低12%。华尔街青睐人工智能、大盘股和工业类股票，而回避防御型和小盘股。 “投资者对少数主题和股票的偏好，把相对估值推向极端，尤其是在高利润率与低利润率、强资产负债表与弱资产负债表等‘优质’特征上。”科斯廷写道，标准普尔500指数中优质特征排名前20%的股票，其市盈率较最低质量股票高出57%。他说：“极端的因子估值并不是短期回报的稳定信号，但可以反映这些回报分布的不对称性。当优质因子的估值溢价在历史上超过40%时，随后12个月内从未出现过超过10%的涨幅。” 科斯廷进一步表示，如果经济和盈利增长比预期更好，这一趋势可能会逆转，“考虑到当前估值所反映的不对称性，我们认为投资者应当防范市场可能出现的向低质量股票的快速轮动。” eToro的布雷特·肯韦尔指出，股市动能强劲，本季度超过80%的标准普尔500指数公司盈利好于预期。他表示，从技术面和基本面来看，都在为多头提供支持。肯韦尔说：“虽然2025年下半年可能出现意外风险，但盈利表现好于预期，而且美联储正逐步接近降息。只要经济保持稳定，股市还有继续上涨的催化因素。” 隆奥投资管理公司的弗洛里安·耶尔波表示：“本周市场强劲反弹，明显呈现‘逢低买入’的心态。上周市场情绪似乎在减弱，对盈利超预期的反应不温不火，而本周明显展现出不同的趋势。” 这就引出了一个问题：美股是否接近上限？耶尔波说：“我们的风险偏好指标较上周有所改善，但显然还有上升空间。” 在派杰公司，克雷格·约翰逊表示，虽然夏季低迷期通常会在8月和9月带来温和回调，但那些此前质疑这波反弹的投资者现在被迫“逢低买入……而不是逢高卖出”，以便赶上行情。 Nationwide的马克·哈克特表示，市场下一步的重要方向性走势将由基本面驱动，要么是宏观经济的韧性推动盈利预期上调，要么是劳动力市场进一步出现裂痕，加剧对经济衰退的担忧。他说：“考虑到技术指标的趋缓以及季节性转弱，出现一段盘整期并不意外，也并非坏事。” 阿波罗经济学家托尔斯滕·斯洛克制作了另一张图表，展示火热的人工智能交易如何让标准普尔500指数的集中度不断上升。斯洛克对自1981年以来每个日历年标准普尔500指数中最大成分股的权重进行了排名。结论是，2025年，没有任何一只股票对整体指数的影响力能超过英伟达——尽管在2020年至2024年期间的苹果公司，以及1982年至1986年的IBM，影响力也相当接近。美国国债价格小幅下跌，推动收益率上升，10年期国债收益率升至约4.282%。30 年期美国国债收益率上升 3 个基点至 4.85%。黄金市场黄金价格大幅震荡。在白宫表示将明确对这种贵金属的关税政策后，期货几乎回吐了当天所有涨幅。现货黄金几乎没有变化。此前，黄金期货价格曾突破45年前创下的经通胀调整后的纪录，因为有消息称，美国已对瑞士金条征收关税。如果这一措施落实，将给作为主要精炼中心的瑞士带来新的打击。本周，瑞士未能避免对输往美国的出口征收39%的普遍关税。过去六个交易日中，黄金价格有五天上涨，部分受到市场预期美联储将因经济数据走弱而很快降息的推动。纽约黄金期货周五一度接近每金衡盎司3500美元，随后回落。西德克萨斯中质原油价格下跌 0.4% 至每桶 63.64 美元，油价在过去四周中第三次录得周度下跌。交易者正在权衡OPEC+增产的影响与美国可能实施的制裁，这些制裁或将使俄罗斯原油退出全球市场。比特币下跌0.7%，至116,464.8美元。以太币上涨 4.8%，至 4,062.95 美元。来源：加美财经
加美财经08-10 00:00
A股头条：五环外不再限购！北京发布楼市新政；“特朗普威胁称或对华征收次级关税”，中方回应；证监会将继续严把发行上市入口关，不会出现大规模扩容的情况
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1%，脸书涨近1%，微软涨0.23%，亚马逊跌0.2%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.26%，万得中概科技龙头指数跌0.39%。热门中概股方面，新蛋涨超34%，健永生技涨逾32%，大健云仓涨超30%，脑再生涨逾5%，蔚来涨超3%。跌幅方面，联掌门户跌超9%，携程集团跌逾5%，金山云跌超4%，百济神州跌逾3%。欧佩克增产打压油价，美油主力合约收跌0.83%，报63.35美元/桶，周跌5.91%；布伦特原油主力合约跌0.45%，报66.13美元/桶，周跌5.08%。国际油价延续跌势，主要受到欧佩克+增产计划影响，市场担忧供应过剩。光大期货表示，欧佩克+增产协议叠加美国需求疲软，短期内油价可能继续承压。俄罗斯原油出口价格折扣扩大，加剧了市场看空情绪。美国对俄罗斯原油实施新一轮关税，引发对全球经济放缓的担忧，进一步打压油价。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报3458.2美元/盎司，本周累计上涨1.72%，COMEX白银期货涨0.56%报38.51美元/盎司，本周累计上涨4.28%。特朗普提名激进派进入美联储理事会引发政策担忧，同时美国实施新关税政策及对金条加征关税，加剧市场不确定性，推升避险需求。市场策略从中证1000指数来看，连续两天收十字星，这可以是上涨中继，也可以是滞涨信号。从2小时图来看，3段结构上涨中的C浪走出清晰的5浪结构，5浪持续拉升后开始横盘震荡。目前MACD指标开始拐头向下，如果下周一出现明显下跌则会形成死叉进而形成顶背离，那么高点就很可能就此诞生了。反之，如果能拉出大中阳线则风险可化解。题材掘金蚂蚁数科正在拓展算力和金融资产RWA 两家相关领域合作公司迎来机遇据报道，蚂蚁数科正在拓展算力和金融资产RWA。此前，蚂蚁数科RWA业务主要围绕新能源资产开展。蚂蚁集团副总裁、蚂蚁数科区块链业务总裁边卓群在香港举办的“锚定Web3.0未来峰会”上表示，经过在新能源领域的实践验证，蚂蚁数科RWA技术平台、商业模式和生态系统渐成熟。基于这一前提，公司开始稳健推行算力与更广泛金融资产的新探索。此外，公司自研的一条公链计划于2025年9月底正式上线，该公链将能够处理真实交易。标的：海南华铁(sh603300)、恒生电子(sh600570) 关键节点我国载人月球探测工程取得新突破标的：航天电子(sh600879)、龙溪股份(sh600592) 公告精选【重大事项】普源精电：筹划发行H股股票并在香港联交所上市万兴科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市际华集团：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案 *ST高鸿：公司股票可能被实施重大违法强制退市国联民生：董事长葛小波离任，选举顾伟担任新任董事长利欧股份：拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资天孚通信：股东朱国栋拟询价转让1.27%股份吉视传媒：公司不涉及“国资云”相关业务，不参与投资目前上映的影片洪田股份：间接控股子公司研发的掩模版和玻璃基板设备订单尚未产生营业收入和利润可孚医疗：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市杭州高新：控股股东拟变更为巨融伟业实控人拟变更为林融升豪尔赛：因涉嫌单位行贿罪公司及前董事长戴宝林被提起公诉东华软件：全资子公司拟5000万元设立新公司启迪药业：控股股东所持公司股份被司法拍卖控制权拟发生变更东华软件：子公司深圳东之华减资9亿元仍持股90% 卓锦股份：中标龙超线周边地块土壤管控工程，中标金额2784.79万元开普云：拟收购金泰克或其存储业务资产的控制权股票下周一起停牌【业绩】双一科技：上半年净利润9987.03万元，同比增长324.5% 华利集团：上半年净利润16.64亿元，同比下降11.42% 广钢气体：上半年净利润1.18亿元，同比下降13.44% 汤臣倍健：上半年净利润7.37亿元，同比下降17.34% 金龙羽：上半年净利润6671.6万元，同比下降20.19% 江顺科技：上半年净利润4955.51万元，同比下降40.73% 五矿资本：上半年净利润5.25亿元，同比下降41.47% 雪天盐业：上半年净利润7045.13万元，同比下降78.56% 福日电子：上半年净利润2208.44万元，同比扭亏海格通信：上半年净利润同比下降98.72% 桂发祥：上半年净亏损391.97万元，同比转亏探路者：上半年净利同比预降74.27%-81.29% 【增减持】恒工精密：股东京津冀基金拟减持不超过3%公司股份雄帝科技：董事高晶拟减持不超过3%公司股份雪浪环境：股东杨建平和许惠芬拟减持不超3%公司股份艾力斯：员工持股平台拟减持不超过3%公司股份华夏幸福：平安人寿及其一致行动人平安资管拟减持不超过3%股份统联精密：实控人及一致行动人拟合计减持公司不超3%股份世运电路：股东新豪国际拟减持不超过3%公司股份炬光科技：多名股东拟合计减持不超过2.095%公司股份久量股份：股东拟合计减持不超3%公司股份因赛集团：股东橙盟投资拟减持不超过163.85万股占公司总股本的1% ST路通：股东拟合计减持不超3.27%公司股份
金融界08-09 08:07
亚马逊AWS提供高达10亿美元云服务折扣，助力美国政府数字化转型
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【导读目录】亚马逊AWS为美国政府提供云服务折扣折扣规模与应用范围解析助力美国政府数字化转型合作意义与市场影响权威点评与总结常见问题解答亚马逊AWS为美国政府提供云服务折扣根据 www.TodayUSStock.com 报道，亚马逊公司旗下的云计算服务部门——亚马逊网络服务（AWS），宣布将为美国政府机构提供总额高达10亿美元的云服务折扣。这一举措旨在加快美国政府的数字化进程，提高各机构的运营效率。折扣规模与应用范围解析此次折扣计划覆盖多个联邦、州及地方政府部门，涵盖云存储、计算、数据分析及人工智能等多项云服务。折扣将以多种形式体现，包括价格优惠和专项资金支持，预计将覆盖未来数年的采购需求。助力美国政府数字化转型亚马逊AWS的折扣政策显著降低了政府机构使用云技术的门槛，推动政府业务向云端迁移。通过高效的数据处理和分析，政府能够提升服务响应速度，优化公共资源配置，实现数字治理现代化。合作意义与市场影响此次合作不仅巩固了亚马逊在政府云市场的领导地位，也加剧了云服务领域的竞争格局。微软Azure、谷歌云等竞争对手将面临更大压力，同时这也反映出政府对云计算技术依赖度的快速提升。权威点评与总结亚马逊为美国政府提供高达10亿美元的云服务折扣，彰显其在云计算领域的雄厚实力及对政府数字化转型的重视。折扣将大幅提升政府云服务的普及率和应用深度，推动数字经济发展，同时也加剧云服务市场的竞争态势。未来，随着政府云需求不断增长，相关厂商的创新与合作将成为行业重要驱动力。 “亚马逊AWS的折扣方案将极大推动政府数字化转型，提升公共服务效率。” —— Gartner分析师，2025年8月 “这一折扣强化了亚马逊在公共云市场的领导地位，对竞争格局产生深远影响。” —— Forrester Research，2025年8月 “政府部门的云服务采购将加速，促进更多创新型数字解决方案落地。” —— IDC，2025年8月常见问题解答问：亚马逊AWS此次提供的折扣额度是多少？答：折扣额度最高达到10亿美元。问：折扣适用于哪些政府机构？答：涵盖联邦、州和地方政府多个部门。问：折扣服务主要包括哪些云产品？答：主要包括云存储、计算、数据分析和人工智能等。问：该政策对云服务市场有何影响？答：强化了亚马逊在政府云市场的领导地位，加剧行业竞争。问：此举将如何促进政府数字化转型？答：通过降低成本，提高云技术应用率，提升公共服务效率。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:12
美股科技七巨头收盘涨跌分化：苹果上涨3.2%，Meta下跌逾1.3%
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NVIDIA）、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、谷歌A类股（Alphabet Class A）涨幅均在0.75%以内，表现较为稳健。微软（Microsoft）与Meta Platforms出现回调，Meta跌幅较大，或与近期社交媒体广告收入放缓及监管压力有关。AMD与台积电ADR则表现抢眼，分别上涨5.69%和4.86%，显示芯片和半导体板块活跃度提升。值得注意的是，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B类股（Berkshire Hathaway Class B）收跌1.59%，礼来制药（Eli Lilly）大幅下跌14.14%，显示部分非科技股受到不同市场因素影响，波动较大。主要个股涨跌数据表股票名称涨跌幅简要说明 Apple Inc.（苹果） +3.18% 创新产品推动上涨 NVIDIA（英伟达） +0.75% 芯片需求保持强劲 Tesla（特斯拉） +0.70% 电动车市场表现稳定 Amazon（亚马逊） +0.50% 电商业务稳健 Alphabet Class A（谷歌A类股） +0.40% 广告业务持续增长 Microsoft（微软） -0.78% 软件及云业务回调 Meta Platforms（Meta） -1.32% 广告收入压力加大 AMD（超威半导体） +5.69% 芯片需求回暖 TSMC ADR（台积电ADR） +4.86% 半导体代工订单增加 Berkshire Hathaway Class B（伯克希尔哈撒韦B类股） -1.59% 非科技股表现波动 Eli Lilly（礼来制药） -14.14% 医药板块承压权威投行及专家点评 “苹果在新品发布和强劲财报推动下持续领涨，显示其在科技行业的稳固地位。” —— Morgan Stanley，摩根士丹利，2025年8月 “Meta的调整反映了社交媒体行业的竞争加剧和广告市场的不确定性，投资者应保持警惕。” —— JPMorgan Chase，摩根大通，2025年8月 “半导体板块表现强劲，尤其是AMD和台积电，受益于行业复苏和供应链优化。” —— Credit Suisse，瑞士信贷，2025年8月常见问题解答问：什么是“美股科技七巨头”指数？答：该指数由苹果、微软、亚马逊、谷歌（Alphabet）、Meta Platforms、英伟达和特斯拉七家美国科技巨头组成，代表科技股整体表现。问：苹果为何涨幅领先？答：苹果近期新品发布和强劲财报提振市场信心，推动股价上涨。问：Meta为何股价下跌？答：Meta面临广告收入放缓和行业竞争压力，导致股价调整。问：半导体股表现好转的原因？答：芯片需求回暖及供应链改善推动AMD和台积电股价上涨。问：伯克希尔哈撒韦及礼来制药为何跌幅较大？答：部分非科技行业板块受宏观及行业因素影响，表现波动明显。编辑总结此次美股科技七巨头指数再创新高，显示市场对科技行业未来成长的强烈信心。苹果凭借强劲业绩表现，继续成为投资者青睐的焦点；而Meta的股价回调反映了广告行业的结构性挑战。半导体领域的强势反弹进一步证实芯片需求的回暖趋势。整体来看，科技巨头的分化表现提示投资者需关注个股基本面和行业发展，同时警惕非科技股板块潜在风险。未来，随着宏观经济和行业动态变化，投资者应保持灵活配置策略。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:11
【一周科技动态】苹果是空头回补还是牛市开端？6000亿投资利好哪些公司？
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伟达(NVDA)$ +1.63%， $亚马逊(AMZN)$ -4.69%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.41%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.5%， $特斯拉(TSLA)$ +4.54%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果：从空头回补到结构性牛市逻辑？ AAPL本周一枝独秀，起因是库克与特朗普共同宣布追加1000亿美元投资美国制造业计划，以换取关税豁免；加上此前已有的5000亿美元投资承诺，追加后总投资金额约6000亿美元。同时推出名为American Manufacturing Program (AMP) 的项目，重点是把更多上游关键件（玻璃、晶圆、封测、磁铁、VCSEL 等）放到美国，同时为其AI数据中心和“Apple Intelligence”服务建立本土服务器产线。项目要点列出了首批AMP合作伙伴包括：Corning、Coherent、GlobalWafers America、Applied Materials、Texas Instruments、Samsung、GlobalFoundries、Amkor、Broadcom 等（覆盖玻璃、晶圆、封装、磁材、VCSEL 激光器、设备制造等环节）重点数据：支持>45万个供应商/伙伴岗位；未来4年（只写了4年）直接雇佣约2万人（以R&D、硅工程、软件、AI为主）；宣称 2025 年将产出 >190 亿颗芯片（侧重美国fabs与相关封测/材料生态）在肯塔基扩建Corning玻璃产线（宣称将实现iPhone/Apple Watch的覆盖玻璃美国产出）；在休斯顿有用于Apple Intelligence的服务器工厂试产；并强化与GWA、Amkor、TI、Applied等的工具/材料/封测合作苹果的用意 1.放大数字的政治性公关强调45万个供应链岗位、跨50州的布局，以及对地方（州）带动作用，这是典型的“拿州政府和公众换取支持”的话术，能在公众舆论上占先机（“苹果在救经济”），并获得白宫层面的可见度与潜在豁免空间（或至少降低被点名征税的概率）。苹果的新闻稿刻意把“出口比例”“全链路供应商”一并强调来展示规模与正当性 2.强调供应链“话语权”而非整个产业链转移苹果强调的是关键材料、晶圆、封装、专用零部件与服务器（上游与中游），而非把全部终端组装迁回美国产线（媒体/分析也指出苹果并未承诺全面在美产 iPhone）。这更符合苹果逐步“去地缘风险化”的策略：先把更难替代、受限于国家安全或出口管控的核心环节（比如稀土磁材、某些封测、硅晶圆）落地美国。 3.AI与“Apple Intelligence”战略的产业化支撑服务器工厂、本土封测、晶圆供应链与AI/私有云算力战略挂钩，是面向未来的计算基础设施投资（安全性、合规性、延迟与可控性）。从公司层面上，也是反过来刺激苹果将多年来积攒的钱袋子打开，进行投资（而非仅仅用来回购）。当然，投资一定是有风险的。可行性分析规模感vs实际现金：6000亿÷4年=平均1500亿/年；苹果直接可支配的资本固然充足，但要把这么大规模的投资全部以资本支出形式在美落地，需要供应商、州政府、设备厂与资本市场共同配合。很多是“采购＋激励＋合作”的混合承诺，短期兑现率有不确定性。时间表与技术迁移难度：高阶半导体制造、先进封装和一些专用材料的迁移需要多年（建厂、认证、产能调试），短期内无法替代全球现有成熟产能；因此短期内对 iPhone 供应链的风险缓释能力是有限的。政治/法律风险并存：这种大型承诺能换取即时政治好感，但也可能招来“以投资换取豁免”的舆论审查或监管质疑（反垄断、补贴合规等），且若兑现迟缓，负面舆论反噬风险存在。建议关注四个信号 10-K/8-K中对相应CAPEX的明细披露——到底把多少写进了公司账面（是真钱 CAPEX 还是长期采购/合作承诺）供应商的资本开支公告与州级激励协议联邦/州政策与关税执行细则 —— 如果有豁免条例、税收激励或补贴方案，会直接影响兑现速度市场对 Apple Intelligence 相关服务器/服务的商业化节奏（休斯顿厂量产、客户/内部上云节奏），这决定投资的战略回报利好的行业与公司落地快、兑现概率高的项目 $康宁(GLW)$ （$2.5B玻璃产线）、 $COHERENT(COHR)$ （VCSEL多年度合同）、 $艾马克技术公司(AMKR)$ （封装厂扩产）已有明确金额/工厂地址或地方政府文件，短期内可见产出。中期兑现、依赖政府支持的项目 GlobalWafers America、 $应用材料(AMAT)$ 、 $德州仪器(TXN)$ 、 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 晶圆/设备/成熟工艺扩产，建厂周期长，州/联邦激励为关键推手。细节模糊或偏采购合同型的项目 $博通(AVGO)$ 等：多为长期采购协议，缺少CAPEX/厂址信息，兑现节奏难判断我们认为，这是一次精心设计的“政治—供应链—产品战略”三合一公关。短期能换取政治与舆论好处（Trump任内），并把“AI + 硅链”议题放到投资者情绪中，但“6000亿”这个数字包含大量可争议的口径与打包项，真正的长期价值取决于后续资金流向与项目实际落地。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AMD已放榜，就等NVDA了？ $美国超微公司(AMD)$ 在财报后，市场乐观情绪短暂歇息，但并没有熄火。此前市场期待其在传统计算领域持续获得市场份额，而过高期望限制了股价进一步上涨空间。投资者希望看到客户对AMD长期路线图(特别是MI400系列)表现出更明确的热情，目前这一证据尚不充分。另一大悬念是MI308产品在中国的销售，暂时未被纳入业绩指引（但后续有被纳入之后会补涨），反映出许可审批过程的不确定性。AMD在沟通中表现出一定保守性，对中国的数十亿美元年收入机会的乐观程度低于预期。 MI400系列产品的市场接受度和性能表现将是未来评估AMD投资价值的关键指标。从期权市场来看，当前价位上的Call的订单并不是很多，9月的月期权未平仓Call被200大关压得很重，这也是NVDA财报后的重要交易日，而另一方面，NVDA在当前价位以及150左右位置上的Call未平仓数量仍然很多。 AMD NVDA 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2720.91%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.84%，超额收益2452.07%，再次创下新高今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.95%，超过SPY的8.52%；
老虎证券08-08 17:28
如何理解阿里巴巴股价？
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阿里巴巴市盈率（PE）约为11倍，相较亚马逊（70倍）与京东（16倍）低不少。市场不少人认为它是被情绪错杀的价值股。 2. 长期投资 vs 短线操作，各有玩法如果你想长期持有，阿里AI转型、云服务潜力仍大；若是短线交易，波动高的特性也很适合搭配杠杆与技术分析操作。建议可先开个模拟账户练手再实战。四、阿里巴巴与中国经济绑在哪里？ 1. 中国内需走强，它就是反应最快那一批随着政策放松、消费复苏，阿里这类电商平台最能直接受惠。2023年第四季以来，股价明显回升就是证明。 2. 中美关系、监管政策都会干扰股价别忘了，阿里也是被SEC点名中概退市名单的常客。只要风向一转，市场就会出现剧烈反应。回购、合规动作能修复信心，但风险还是得管好。五、想参与阿里股价波段？平台选得对才是王道 1. 操作工具不只买股票：CFD 让你弹性更大如果你只是想做短线套利，不必真的持有股票，透过差价合约（CFD）一样能参与阿里巴巴股价变动，还能用杠杆放大资金使用效率。 2. 选平台很重要，Ultima Markets 试看看像Ultima Markets就提供阿里股CFD交易，还有中文接口、技术图表、杠杆设定，适合港股、美股同步观察的人。你可以先模拟交易再决定是否进场。六、常见QA：阿里巴巴股价一定要懂的事 Q1：股价还会跌吗？ A：没人能保证，但从估值与基本面来看，2024年应是相对低档期。若中美局势持稳，股价可能有修复空间。 Q2：我该怎么开始？ A：如果你新手，不妨从模拟账户开始熟悉技术图与报价系统，再考虑转到真实户口。 Q3：它算AI概念股吗？ A：部分是。尤其阿里云近年推出大模型、云端API，明确往AI基础建设商方向前进，市场也多把它纳入AI受惠股中。七、结语：一只股票，看出整个市场情绪阿里巴巴股价不是单一企业的故事，而是中国新经济、科技转型、政策方向的缩影。从短线投机到长线价值投资，每种策略都能在阿里这只股票中找到立足点。想抓住中国市场的脉动，阿里巴巴，是你不能错过的关键观察目标。
Ultima_Markets08-08 09:08
科技股引领纳指创新高，中概股表现抢眼，特朗普提名米兰担任美联储理事，货币政策走向受关注
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特斯拉分别上涨0.75%和0.74%，亚马逊和谷歌也小幅上涨。然而，微软下跌0.78%，Meta跌逾1%。值得注意的是，礼来公司股价下跌逾14%，尽管其二季度财报超出市场预期，但由于其热门减肥药的减重数据低于预期，引发了市场的担忧。中概股同样表现强劲，纳斯达克中国金龙指数上涨0.95%。联掌门户涨超44%，文远知行、禾赛科技涨超5%，信也科技、亿鹏能源、万国数据涨超4%。这一表现显示出国际投资者对中概股的信心正在逐步恢复。贵金属市场受宏观数据影响普遍上涨国际贵金属期货市场也迎来普遍上涨。COMEX黄金期货价格上涨1.44%，报3482.7美元/盎司，COMEX白银期货价格上涨1.66%，报38.53美元/盎司。这一走势主要受到美国宏观数据降温的影响。美国劳工部公布的数据显示，截至8月2日当周，初请失业金人数增加7000人至22.6万人，为7月初以来最高水平，未决失业金人数也升至197.4万人，为2021年11月以来新高。这些数据表明美国劳动力市场可能正逐步降温，进而推高了避险资产的需求。原油市场受增产计划影响延续跌势与贵金属市场形成鲜明对比的是，国际油价在欧佩克+增产计划的影响下延续跌势。美东时间8月7日，美油主力合约收跌0.82%至63.82美元/桶，布伦特原油主力合约下跌0.81%至66.35美元/桶。市场分析认为，随着全球原油供应的逐步增加，油价面临下行压力。特朗普提名米兰担任美联储理事，货币政策走向受关注美国总统特朗普在8月7日宣布，已选定现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰接替刚刚空出的美联储理事席位，任期至2026年1月31日。斯蒂芬·米兰曾在特朗普第一任总统任期内担任美国财政部经济政策高级顾问，并拥有哈佛大学经济学专业的博士学位。此外，特朗普还表示将继续寻找长期的美联储职位替代者。市场对美联储9月降息的预期依然较高。芝商所FedWatch工具显示，市场预计美联储将在9月会议上至少降息25个基点的概率为93.2%，略低于前一日的94.6%，但显著高于一周前的37.7%。 GPT-5发布：AI领域迎来新突破在科技领域，OpenAI于美东时间8月7日正式发布了GPT-5，这一消息成为当天科技界的重磅新闻。OpenAI称GPT-5为“迄今为止最先进的AI系统”，在编程、数学、写作、健康和视觉理解等多个领域实现显著飞跃。该模型能够根据用户需求灵活切换快速响应与深入推理两种模式，并具备智能路由、深度思考与高效问答功能。GPT-5的发布不仅提升了AI技术的智能化水平，也为未来AI在各行各业的应用提供了更广阔的空间。微软整合GPT-5，生态布局再升级微软迅速响应这一技术突破，宣布将把OpenAI的GPT-5整合到其消费者、开发者和企业产品中。这一举措包括Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Azure AI Foundry和Copilot Studio等核心产品。通过整合GPT-5，微软旨在提升其产品的智能化水平，为用户提供更精准、高效的AI服务。特别是Microsoft 365 Copilot，现在能够提供对复杂查询的改进上下文理解和处理，而GitHub Copilot用户则可以访问GPT-5的高级代码编写功能。
金融界08-08 08:47
【美股收评】三大指数涨跌不一纳指再创新高科技股涨跌互现
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。苹果收涨3.18%，英伟达、特斯拉、亚马逊、谷歌A至多涨0.75%，微软则收跌0.78%，Meta Platforms跌1.32%。此外，AMD收涨5.69%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌1.59%，礼来制药跌14.14%。特朗普再挥关税大棒市场在震荡中趋于分化美股周四盘中一度走低，原因是特朗普政府正式启动对近200个贸易伙伴征收新一轮关税，其中税率介于10%至50%，整体平均有效税率预计升至18.6%，为1933年以来最高。不过，随着特朗普宣布提名现任经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）为美联储新任理事后，市场信心得到部分提振，科技股反弹带动纳指走高，最终实现翻红。苹果强势上涨3% 英特尔大跌引关注苹果股价周四上涨超3%，连续第二日强劲反弹，主要得益于美国政府宣布该公司将在未来四年追加1000亿美元在美制造投资，将总投资承诺提升至约6000亿美元。该投资计划被广泛解读为苹果在应对特朗普芯片进口100%关税压力下所采取的“政策对冲”行动。此次合作还包括在肯塔基州生产iPhone与Apple Watch的玻璃盖板，进一步拉近与特朗普政府的关系。尽管市场有声音质疑其实际效果多于政策表态，但投资者对苹果国内制造转型所带来的合规与税务优势持正面态度。英特尔股价则表现低迷，收跌超3%。原因是特朗普在当天早些时候直接呼吁英特尔首席执行官Lip-Bu Tan立即辞职。这一表态在半导体行业引发震动，投资者担心政府对企业高层直接施压将打乱公司战略，进而影响未来利润预期。此外，相比于获得豁免的苹果、英伟达等企业，英特尔未能出现在“排除名单”上，也加剧市场担忧。科技股撑场，传统行业承压 AMD上涨5.7%，继续受益于数据中心需求与市场对美国产芯片生产的偏好；英伟达上涨0.7%，受益于特朗普暗示其产品或获芯片关税豁免；礼来制药股价重挫14%，创2000年8月以来最大单日跌幅，因其口服GLP-1减重药临床数据不及预期；爱彼迎大跌8%，为去年11月以来最大单日跌幅，公司对下半年增长前景发出保守预期； Duolingo盘中一度暴涨30%，但在OpenAI发布GPT-5后涨幅收窄，收盘仍上涨逾17%。就业数据偏弱降息预期进一步升温美国劳工部公布数据显示，截至8月2日当周，初请失业金人数增加至22.6万人，连续第二周上升；而续请人数达到197.4万人，创下自2021年11月以来新高。叠加此前糟糕的7月非农数据，市场对劳动力市场放缓的担忧持续发酵。根据纽约联邦储备银行周四（8月7日）发布的数据，尽管美国家庭对当前和未来财务状况的看法有所改善，但他们对长期通胀的预期在7月出现恶化。在最新发布的消费者预期调查中，纽约联储表示，对未来五年通胀水平的预期在7月达到了2.9%，高于前一个月的2.6%，也是自3月以来的最高水平。对未来一年通胀的预期从6月的3%上升至3.1%，而对未来三年的通胀预期则维持在3%不变。在此背景下，交易员正迅速调高对9月降息的押注。据CME FedWatch工具数据显示，市场对美联储在下个月会议上降息的预期概率已高达94%，远高于一周前的48%。编辑点评尽管关税风险持续发酵，科技板块在政策豁免与本土制造战略的配合下继续发挥支撑作用，帮助纳指录得历史新高。不过，道指与标普则受到医药、消费及金融股承压影响。在企业财报季接近尾声、就业市场信号分化、美联储人事变动频繁的背景下，市场波动性可能维持高位。投资者仍需关注美联储动向、特朗普贸易政策后续落地情况，以及芯片关税实施细节。
丰雪鑫9908-08 04:33

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