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ETF甄选 | 云计算、通信等相关ETF表现亮眼，人工智能ETF(515980)上涨4.42%
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在会谈中表示，人工智能等技术将进一步为供应链服务，促进供应链稳定畅通，中国市场的规模和技术整合能力为全球企业提供了关键支持。中信建投证券指出，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811) 【新易盛中报大幅预增，机构：北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强】消息面上，新易盛中报大幅预增，其预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长35.22%-67.01%。中研普华产业研究院报告显示，全球通信设备市场规模将持续稳步扩张。2025 年，全球通信设备市场规模预计突破1.2万亿美元，中国市场规模也将突破3.2万亿元，年复合增长率达12.5%。兴业证券表示，6月以来，尽管AI板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务&下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以“易中天”为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。叠加北美云厂商重申加码AI资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强。相关ETF：云50ETF(560660)、云计算ETF沪港深(517390)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算ETF(516510)、云计算50ETF(516630) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 16:49
永泰运收盘下跌2.46%，滚动市盈率28.59倍，总市值25.92亿元
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流股份有限公司的主营业务是跨境化工物流供应链的设计、开发和服务。公司的主要产品是跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务、供应链贸易服务。公司获得了“品字标浙江服务”、“2024宁波市口岸领域企业信用A级”、“2024年中国化工物流行业百强综合服务企业”等多项荣。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入10.58亿元，同比57.81%；净利润3744.83万元，同比8.40%，销售毛利率9.25%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 永泰运 28.59 29.53 1.54 25.92亿行业平均 24.90 27.28 1.92 172.96亿行业中值 28.59 27.47 1.85 56.21亿 1 东航物流 8.14 8.01 1.19 215.27亿 2 物产中大 9.37 9.85 0.74 303.19亿 3 中国外运 10.28 9.87 0.97 386.59亿 4 中谷物流 10.57 11.48 1.82 210.64亿 5 韵达股份 11.04 10.51 0.98 201.20亿 6 圆通速递 11.69 11.44 1.41 458.99亿 7 嘉友国际 11.98 11.55 2.52 147.47亿 8 厦门象屿 14.07 15.07 1.25 213.85亿 9 密尔克卫 14.17 14.71 1.88 83.11亿 10 浙商中拓 14.61 12.56 0.94 46.34亿 11 中创物流 14.96 15.34 1.60 38.76亿 12 大秦铁路 15.10 14.31 0.78 1293.45亿
金融界07-15 16:38
兰州银行收盘下跌1.85%，滚动市盈率7.94倍，总市值150.94亿元
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中国国际金融品牌创新峰会“金鼎奖·最佳供应链金融产品创新奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入20.37亿元，同比3.26%；净利润5.59亿元，同比2.36%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 兰州银行 7.94 8.00 0.50 150.94亿行业平均 7.51 7.49 0.77 3791.15亿行业中值 6.86 6.99 0.66 980.49亿 1 华夏银行 4.96 4.81 0.44 1332.08亿 2 贵阳银行 4.97 4.87 0.41 251.55亿 3 长沙银行 5.17 5.22 0.60 408.59亿 4 平安银行 5.66 5.55 0.57 2470.37亿 5 北京银行 5.76 5.71 0.54 1475.78亿 6 苏农银行 5.78 5.85 0.62 113.85亿 7 江阴银行 5.90 5.92 0.64 120.61亿 8 瑞丰银行 5.99 6.08 0.62 116.75亿 9 张家港行 6.09 6.14 0.64 115.37亿 10 齐鲁银行 6.12 6.36 0.79 316.95亿 11 无锡银行 6.14 6.19 0.64 139.36亿 12 光大银行 6.16 6.16 0.53 2570.22亿
金融界07-15 16:38
反内卷发力重塑新能源生态，碳中和领域产业基本面向好，碳中和ETF泰康(560560) 精准捕捉行业“高质量发展”红利
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出口额突破1500亿美元，全球“绿能”供应链的“中国主导”地位愈发稳固。碳中和ETF泰康(560560)紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。碳中和ETF泰康(560560)对产业链上游（通威股份-硅料）、中游（隆基绿能-组件）、下游（长江电力-水电）均衡配置，既受益于政策红利下的行业集中度提升，又能捕捉技术创新与全球拓展的双重机遇。无论是电力产业的“清洁化转型”，还是新能源产业的“技术突围”，都将为ETF成分股带来业绩增长的确定性，碳中和ETF（560560）是迅速把握行业从“内卷阵痛”转向“高质量发展”红利的高效工具。碳中和ETF（560560）作为高效配置工具，凭借“一篮子持股”特性规避个股淘汰风险，精准捕捉龙头红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 16:07
焦虑的方太：儒学光环下的千亿困局
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行，只是未知”——当儒学理念无法转化为供应链管控、用户运营等具体落地能力，道德宣言也只是空中楼阁。企业的经营乱象反应的不只是管理，更是企业内部的文化印记，不可否认，儒家思想中的“仁义礼智信”对企业管理有其积极意义。但问题在于，当这些理念被教条化、形式化后，反而可能成为企业发展的桎梏。儒家强调“以德服人”，但在商业实践中，缺乏有效的制度约束和激励机制，最终可能导致“德治”变成“人治”，滋生各种违规操作。方太的经销商乱象，某种程度上正是这种管理模式的产物。更值得深思的是，方太管理层制定了一系列KPI指标，巨大的业绩压力让很多渠道商开始铤而走险。这种“重形式、轻实效”的管理倾向，使得方太在市场竞争中显得力不从心。当西门子、松下等外资品牌在产品创新、渠道建设、品牌营销等方面全面发力时，方太却还在纠结于“修己以安人”的道德说教，这种错位怎能不让人焦虑？《茅忠群：儒学商道》中写道：“企业不仅要追求利润，更要承担社会责任。”但现实是，如果连基本的诚信经营都做不到，连经销商都管理不好，这样的企业又如何能够承担社会责任，又如何能实现千亿级的伟大目标？方太的困境，本质上是中国传统企业在现代化转型中面临的典型问题。一方面，它们试图从传统文化中寻找管理智慧；另一方面，又不得不面对现代商业竞争的残酷现实。当理想与现实发生冲突时，企业需要的是务实的解决方案，而不是空洞的道德说教。毕竟，在商业世界里，情怀不能当饭吃，道德也不能代替业绩。
金融界07-15 15:28
关税大战背后的猫鼠游戏：特朗普铁腕下，美国企业如何游走法律边缘？
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，其中38%来自行业内部人员，29%是供应链合作伙伴，更有15%竟是企业高管的婚变配偶。一桩加州太阳能板案中，前妻提交的WhatsApp聊天记录成为定罪关键，对话里赫然写着：“把电池组写成装饰灯串，关税能从28%降到3.5%。” 【终局启示录】站在纽约港自由女神像脚下，海关稽查员Tom指着川流不息的货轮感叹：“每艘船都是移动的犯罪现场。”随着AI验货系统能通过X光扫描识别产品材质，与报关单进行纳米级比对，传统欺诈手段正在失效。但道琼斯获取的机密文件显示，新的战场已转向“数字原产地”——有企业开始利用元宇宙虚拟工厂混淆视听。这场关税攻防战没有赢家。当司法部宣布破获涉案6.8亿美元的跨境电商欺诈网络时，涉案的327家中小企已集体破产。正如商务部某高官私下坦言：“我们抓到的永远只是漏网之鱼，真正的巨鳄早用离岸公司织好了防护网。”在这场国家权力与商业智慧的终极对决中，或许唯一确定的，是律师们不断攀升的计时费率。
金融界07-15 15:17
英伟达将重启H20对华出口！特朗普想让鲍威尔“提前下台”，市场等待CPI与财报
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沿的巨头CEO黄仁勋将出席周三中国国际供应链博览会的开幕式。周二可能影响市场的关键动态包括：德国7月ZEW经济景气指数欧元区5月工业生产数据美国6月核心CPI 加拿大6月CPI和新屋开工数据美国企业财报：摩根大通、富国银行、花旗集团、贝莱德（BlackRock）
风起07-15 15:03
京东豪掷140万年薪抢滩短剧市场，电商巨头打响“内容人才争夺战”
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化路径不同于纯内容平台，京东试图借力供应链优势构建独特生态：品牌定制剧先行试水：2024年京东汽车联合快手推出公路短剧《一路归途》，2025年618科幻剧《红线婚介所》植入“1元促销”场景；美妆品牌珀莱雅在京东上线短剧《大小姐的万丈光芒》，剧情嵌入商品链接实现“观剧即买”。 “京创双百计划”赋能商家：2025年3月，京东推出全域内容生态计划，目标助力10万商家通过短剧、直播实现销量翻倍。其核心逻辑是通过内容降低获客成本，激活平台内生流量。千亿市场背后的“人才饥渴症” 京东高薪招聘背后，折射出短剧行业全产业链的人才缺口与争夺白热化：市场规模爆发：2024年短剧市场规模达505亿元（超越电影票房），用户超6亿人，预计2025年增至634亿元。人才结构性短缺：据《2024微短剧行业生态洞察报告》，行业直接就业岗位仅21.9万个，间接带动64.7万人，但编剧、运营、AI技术等关键岗位仍供不应求。掌玩、山海等平台已开出150万-200万年薪争夺顶尖人才，编剧分账天花板突破百万。挑战：多线作战与内容红海隐忧京东的短剧野心面临三重考验：现金流承压：外卖业务单季亏损超百亿，现金储备同比缩水15.7%（2034亿元→2414亿元），短剧投入需平衡ROI；内容同质化与监管风险：行业翻拍泛滥，2025年Q1超2000部违规短剧下架，题材敏感度把控成生死线；巨头围剿下的后发劣势：抖音、快手占据流量高地，腾讯、爱奇艺深耕IP储备，京东需快速构建差异化壁垒。从流量战争到生态竞合京东以140万年薪为筹码，既是争夺顶尖人才的“掐尖行动”，更是电商内容化转型的生死时速。短剧能否成为刘强东破解“失落的五年”的钥匙，取决于其能否在内容创新、商业变现与多业务协同中找到平衡点。随着行业从野蛮生长迈向精品化与合规化，这场由京东点燃的人才争夺战，或将重塑短剧市场的权力版图。
金融界07-15 14:58
黄仁勋来华“吹风”！H20解禁、新GPU来袭，概念股齐“躁动”！
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景至关重要，也是构建人工智能基础设施和供应链所必需的关键技术。” 黄仁勋：中国市场至关重要这是黄仁勋年内第三次来华。早在今年1月，黄仁勋曾先后现身深圳、中国台湾、北京和上海，出席公司年会及相关活动。这期间，黄仁勋主要展示了对中国市场的重视以及对中国员工的关怀。 4月，黄仁勋再次造访北京和上海，再度重申对中国市场的承诺。当时黄仁勋在与中国贸促会的会谈中表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望继续与中国合作。中国一直是英伟达最关键的市场之一。据悉，中国是英伟达的第四大销售额市场，仅次于美国、新加坡等。在截至今年1月的2024自然年中，英伟达中国区营收171.08亿美元（约合人民币1232.77亿元），为史上最高，同比增长66%。而据英伟达此前估算，中国AI芯片的市场规模将增长至500亿美元。黄仁勋多次强调，错失这个市场将会是一个巨大的损失，并使来自中国、全球其他国家的竞争对手受益。在本次行程中，黄仁勋再次强调：中国市场至关重要。 “中国市场规模庞大、充满活力且极具创新性，这里有全球50%的人工智能研究人员。因此，美国企业扎根中国市场的确至关重要。” 他特别提到，特朗普知道他这次要来中国，还祝他在中国旅途愉快。整体来看，黄仁勋三度访华皆是为了英伟达寻破局之道。此次H20芯片获批入华，无疑为英伟达重新打开中国市场大门提供了契机。在市值站上4万亿之际，华尔街对英伟达也愈发热情高涨。高盛最新报告指出，尽管AI投资增速趋缓，但未来2-3年仍具持续性，减速≠见顶，英伟达等企业被低估。 Oppenheimer则将英伟达目标价从175美元上调至200美元。 Loop Capital分析师Ananda Baruah更是给出了华尔街迄今为止最高的目标价：250美元。如果英伟达股价达到这一目标价，其估值将达到6万亿美元。这也说明了市场对英伟达未来业绩增长的预期非常乐观。
格隆汇07-15 14:48
大数据ETF(159739)暴涨超5%，CPO概念股集体走强
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、金融/财务/风控、营销/电商、制造/供应链、法律/政务、医疗/教育。海外token需求持续增长，AI算力与应用实现正向循环，建议关注国内NV链相关企业，以及PCB、光模块、CPO的相关公司。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 14:38

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