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率先响应“新政”苏宁全面启动818，推动县镇家电以旧换新
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趋势类目、延伸品牌布局”四个方面，夯实供应链深度与广度。2024年，零售云将联合品牌商将打造100款专供家电，规模占比提升至50%，推动以新技术、新功能、新体验为代表的“新质家电”快速下沉。同时，零售云将联合品牌打造30款爆款家电，预计单款产品年销量超50万台。为进一步丰富乡村家电消费选择，零售云将扩充趋势类目、延伸品牌布局。下半年，零售云强化海尔宁海、美的宁梦、格力宁系列等套系产品推广，联合更多品牌推出定制套系产品，加快与新锐品牌合作。随着消费升级，零售云将发力中高端、前置、家居卫浴、新趋势类目，为消费者带来嵌入式冰箱、烤箱、零冷水热水器、智能洗地机、智能门锁等新兴产品。数据显示，零售云上半年零嵌冰箱销售增幅183%，新风空调增幅136%，85吋大屏电视增长58%，扫地机器人增长122%。率先响应“新政”苏宁全面启动818，推动县镇家电以旧换新 5月，苏宁易购宣布旗下零售云完成新一轮战略引资，引资金额为4.8亿元，将进一步升级零售赋能平台，提升加盟商经营效率，促进零售云从B端销售体系向C端零售运营体系转型。在数字化运营方面，今年零售云超10000店将入驻抖音与美团新流量平台，聚拢门店属地化流量。目前已有超6500家零售云门店入驻抖音、美团，消费者可以在线上“云逛店”领大额优惠券，到门店“家场景”逛购体验新产品。同时迭代“云货架、砍价、预存套购、智能海报、以旧换新”等零售工具，加速本地化营促销活动的常态化落地。在服务履约方面，零售云将强化物流服务保障，针对精选零售商品全面包邮，物流全面直达用户。同时，依托全国超500个片区，超1500人的运营团队及2000名导购员，开展门店专项帮扶计划与双线培训，提升门店专业化零售经营。此次大会正式启动苏宁零售云818大促，大促期间，零售云将推出套购至高减3000元，以旧换新至高补贴1000元，直播间抢818元大额券等优惠，持续发力家电“以旧换新”业务，进一步扩大送新拖旧业务的覆盖区域。“零售云2024年将投入5亿消费补贴，帮助100万家庭家电换新。”零售云表示。面对消费领域的深刻变革，以“新产品、新体验、新服务”为核心的新质零售正成为“新质生产力”的核心驱动因素。苏宁易购零售云将持续聚焦零售主赛道，加速零售服务商的升级，链接好上下游合作伙伴，在“新质零售时代”下共拓零售增长新空间。
金融界2024-07-30
一月跌超30%！7月最悲催的红利股
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服热销，于是大笔投资产业园区，力图加强供应链建设。然而近两年来，贵人鸟在运动鞋服上的影响力逐渐下滑，于是决定逐步退出运动鞋服业务，内坑产业园区自然需要计提巨额减值准备。瞬息万变的市场环境和越发多变的消费者需求，使得不少服装企业陷入困境，但同样，也带来了巨大的机遇。海澜之家也是如此。众多尚未盈利的品牌，在拖累海澜之家的业绩表现，过往带来强势增长的加盟店成为了海澜之家转型的负累，面对瞬息万变的市场环境和越发多变的消费者需求，服装企业过去赖以生存的经营模式，反而遭遇了危机。但这，同样也带来了巨大的机遇。 03 在不少服装企业愁云惨淡之时，也有服装企业春风得意。今年年初，亚玛芬体育登陆纽交所，成为2023年9月份以来全球规模最大IPO，发行市值达63亿美元。而亚玛芬旗下的，正是以始祖鸟为代表的一众轻奢运动品牌，产品售价动辄上千，但是仍旧在中国市场如鱼得水。除了其高端的产品定位契合一部分人的需求，其产品创新力也是始祖鸟长盛不衰的原因之一。而对于其他企业来说，近两年来，以美特斯邦威为代表的服饰企业也在积极开拓电商直播渠道，并借此迎来强势复苏。民生四需，衣食住行，衣居其首。消费者对于服饰的消费需求一直不低，近10年来，全球服装市场规模也始终保持在万亿美元的级别。但消费者的决策在变得越来越冷静，只靠营销驱动的服装企业，正在被消费者抛弃，未来，市场也将更多地向产品力和创新力倾斜，服装企业的格局，势必迎来变化。过往靠着“男人的衣柜”长盛不衰的海澜之家，在如今的形势之下，需要更多新的故事，来证明自己。（全文完）
格隆汇2024-07-30
辉瑞继续走在复苏的路上
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诺德和礼来的早期投资为它们提供了“围绕供应链的强大护城河”。再加上他们“在知识产权和基础设施方面的广泛投资”，辉瑞及其同行可能会发现，要超越GLP-1的领导者是一项挑战。更清晰的收益能见度来源：TIKR 随着辉瑞从令人失望的2023年业绩中走出来，市场可能会重新评估该公司。因此，预期该公司的收入增长势头将持续复苏。这也将有助于稳定这家制药巨头到2025年的调整后净利润率，为收入和价值投资者提供更清晰的收益。来源：Seeking Alpha 与医疗保健行业的同行相比，辉瑞似乎被严重低估（估值等级为“A”）。购买势头也从“D+”级显著改善至“B-”级，突显投资者信心大幅增强。此外，分析师上调了辉瑞的预期，证实了该股最糟糕的时期可能已经过去，这意味着辉瑞股价已经越过了长期低点。鉴于该公司早期的业务转型目标是成为一家重要的肿瘤公司，该公司股票的“D”级增长评级是合理的。然而，辉瑞的远期调整PEG比率为1.39，比行业中位数低了近30%。因此，可以说，市场在其估值中反映了重大的执行风险，证明了近期的优异表现是合理的。辉瑞前景如何？辉瑞在2024年4月触及“最低点”，略高于25美元的水平。在动量指标改善的支撑下，其价格走势表明，它可能会突破2024年5月的高点。随着股价走势中一系列更高的低点和更高的高点，这为动量投资者提供了更积极地回报的机会。38美元的水平可能是该股的下一个潜在盘整区域，这表明该股可能会从当前水平上涨25%以上。辉瑞的远期股息收益率为5.5%，极具吸引力，远高于1.34%的行业中位数。此外，美联储离降息又近了一步，这加大了收益投资者转向高收益和盈利的医疗保健股的可能性。因此，辉瑞的风险/回报仍然相对有吸引力。投资者应该在它可能进一步反弹之前利用它的复苏。 $辉瑞(PFE)$
老虎证券2024-07-30
拆解“物美系”麦德龙供应链股东阵容：中东土豪、互联网巨头、顶级险资纷纷入局
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国零售巨头物美集团旗下的重要资产麦德龙供应链启动了赴港上市进程，作为行业龙头引发了市场的广泛关注。值得一提的是，这家国内领先的食品快消供应链解决方案服务商，成功吸引了包括招商银行、腾讯控股、联想集团、安邦集团、光大控股、兴业银行、中金公司等在内的众多知名机构的青睐，纷纷投资入股，助力麦德龙供应链在资本市场上的进一步拓展。据麦德龙供应链招股书显示，自2020年以来，公司进行了IPO前的多轮融资，吸引了众多实力雄厚的投资者。其中，阿布扎比政府旗下的MIC资管、招商银行、腾讯控股、联想集团、安邦集团、光大控股、兴业银行、中金公司等机构均位列其上市架构中的机构投资方名单。这些机构的入股不仅为麦德龙供应链提供了资金支持，更隐含对其未来发展潜力的认可。具体来看，阿布扎比政府通过Mighty Solution持股1.86%，大家保险旗下安邦集团通过Mind Power Investments持股1.86%，兴业银行通过福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业持股1.74%，招商银行则通过Easy JoyVentures持股0.87%。此外，腾讯控股通过意像架构投资（香港）持股0.76%，成为麦德龙供应链的重要股东之一。联想集团通过Ultimate Lenovo持股0.11%，同样展现了科技巨头对麦德龙供应链未来发展的信心。除了上述知名机构外，麦德龙供应链的最大股东为物美集团创始人张文中。他通过一系列中间实体，包括北京京西硅谷、中胜华特科技、物美科技、物美南方科技、Digit Lab Limited、Foremost Way Limited等，合计拥有麦德龙供应链73.31%的权益。张文中的深厚行业经验和广泛人脉资源，无疑是麦德龙供应链的持续稳健发展的坚实保障。麦德龙供应链之所以受到众多资本的青睐，与其在食品快消供应链领域的领先地位密不可分。公司专注于为广泛的企业及机构客户以及零售商提供安全优质商品及高效便利的解决方案，业务涵盖食品服务及配送解决方案、福利礼品解决方案、零售商配送解决方案等多个领域。其中，零售商配送解决方案是公司的主要收入来源，占比超过60%。在数字化转型方面，麦德龙供应链也走在了行业前列。公司建立了完善的产品追溯系统，以自有品牌和进口商品为特色的优质商品组合，以及以分布式仓储加工模式为基础的全国性物流网络。同时，麦德龙供应链还将数字化能力运用于各个业务环节，提高了运营效率和服务质量。未来，随着资本市场的进一步助力，麦德龙供应链有望进一步扩大市场份额，提升品牌影响力，实现更加快速稳健的发展。同时，公司也将继续加强与各方的合作与交流，共同推动中国食品快消供应链行业的繁荣发展。
金融界2024-07-30
微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点
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客以及消费品公司如欧莱雅的业绩可能会对供应链的经济状况提供指引。油价处于七周低点，当前需求相关的担忧盖过了因加沙战争蔓延至黎巴嫩的风险而引发的担忧，因为以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级。在过去两周从本月38年低点急剧反弹后，日元暂时喘息。随着投资者解除全球流行的套息交易，这一货币得到了支撑。日美英利率决议来袭本周的利率政策会议是主要事件，日本、美国、英国将陆续公布决议，市场走势可能会在这些会议结果出炉之前受到限制。在6月份通胀报告温和之后，投资者押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。
欧罗巴2024-07-30
暴涨的安森美，业绩其实很烂！
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因是下游客户去库存，之前疫情期间，由于供应链中断，不少客户囤积芯片，导致安森美业绩大增，但供应链恢复正常之后，客户开始去库存。加上受高通胀及纯电渗透率不及预期影响，汽车芯片受到较大冲击。二季度，安森美库存为22.3亿美元，环比增加7800万美元：分业务来看，二季度安森美汽车营收9.07亿美元，同比下降14.6%，这是2020年四季度以来的首次负增长；工业业务营收4.68亿，同比下降23.2%，下滑幅度超过此前2个季度；来自其他业务营收3.6亿，同比下滑14.9%：虽然下滑幅度增大，但安森美二季度毛利率维持在45.2%的高位，远高于上一轮半导体下行周期时的30%左右的水平：随着后续需求回升，安森美毛利率有大幅上行空间，管理层给出的指引是能够达到53%！展望未来，管理层认为汽车芯片的需求正在稳定，有望实现L型触底。分地区来看，管理层着重强调了中国市场的积极因素，他们认为中国经济正在增长，汽车和工业都出现了增长！中国是安森美的大客户，根据其发布的数据，来自中国香港的收入占比高达26%：另外，中国是新能源汽车最大的市场，根据今年北京车展的信息，有60%的电动汽车采用了安森美的碳化硅产品，由此可见，一旦全球新能源汽车渗透率恢复增长，安森美将充分受益！从估值上看，安森美市净率为4倍，处于近年来的低值，对比其他半导体公司，安森美的估值处于低位：这或将吸引半导体资金进行高低切换！ $安森美半导体(ON)$
老虎证券2024-07-30
隔夜美股全复盘(7.30)| 特斯拉大涨近6%，特斯拉取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股，预计8月底或9月初SpaceX星舰第五次试飞
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越来越重视印度智能手机市场以及印度手机供应链，鸿海为iPhone最大供应商，也是苹果印度最大代工厂，将受惠最大，也打破比亚迪抢单传闻。（台湾经济日报） 4、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计 8 月底或 9 月初发射 7.29 当地时间7月28日，马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务（IFT-5）预计 8 月底或 9 月初进行，即超重助推器（B12）及星舰飞船（S30）的组合体。马斯克预测，此次任务中对“超重助推器”的捕获回收成功率仅有 50%，而星舰隔热瓦 / 隔热罩重返大气层后仍能完好无损的概率约为 60%。 5、美大选逼近！传大陆芯片设计业计划从台积电转单三星 7.29 据《经济日报》报道，中美科技战随着美国大选倒数持续升温，业界传出消息称，中国大陆芯片设计业者赶在美可能祭出更严厉管制政策前，提前增加对台积电先进制程下单扩大备货，同步启动转单三星生产先进制程芯片的“B计划”，以避免美方日后可能封杀中国大陆企业在中国台湾投片的问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值（2）20:00 德国7月CPI月率初值（3）21:00 美国5月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月JOLTs职位空缺（6）22:00 美国7月谘商会消费者信心指数
格隆汇2024-07-30
若特朗普当选，将给资本市场带来哪些影响？
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改造，以及能源、粮食、原材料等方面的“供应链安全”，这带来我国制造业增加值占全球比重的进一步显著提升：从2004年的8%，现在提高到了31%。由于制造业是军工及国家安全的基础，过去十年来，我国海军、空军等实力亦取得跨越式发展，使得在太平洋等关键地缘领域上的大国间“硬实力”对比向着明显朝着有利于中方的方向演进。相应地，对于与上述国家安全与“硬实力”关联度较小，乃至会分散社会资源向制造业与实体经济集中的相关行业，如：地产、金融、教培、游戏等，则采取了持续“强监管”的态度，避免资金“脱实向虚”。特朗普在此前任期中，于2018年对华加征超额关税，导致中美贸易摩擦显著“螺旋式”升级，这种“螺旋式”升级进而不断削减其背后的中美互信与地缘安全基础，是促成上述国内经济政策方向性变化的重要原因——管理层从2019年3月领导在中央党校中青年干部培训班开班式讲话开始，不断强调“百年未有之大变局”，“在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。考虑到前文分析中所强调的，特朗普如果再度当选，其对全球地缘秩序的“破坏性”或将显著超过第一任期，这也意味着，为了应对国际地缘动荡进一步加剧的挑战，国内经济向着更加注重安全方向转型的迫切性进一步提升：这也是刚刚结束的二十届三中全会《决定》中将以高端制造为代表的新质生产力与高质量发展作为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，明确在科技领域“赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权”，并特别指出“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系”，而对市场关注的地产、消费、传统基建等需求侧刺激则持续保持定力超预期的特点。最后，就对特朗普再度当选对我国出口的结构性影响而言，虽然大幅加征关税或将使得我国出口整体承受一定的压力，但也要看到，对于我国出口链当中的相当一部分细分，即：与全球军工及制造业扩张密切相关的工程机械、电力设备及无人机等军民两用等行业，即便特朗普加征高额关税，这些细分领域受到的影响也相对有限。本质上看，特朗普旨在推动美国优先的制造业回流，以及带来的全球地缘强动荡下，各国不安全感的显著加剧，都将促使包括欧美在内的全球主要经济体全力加大对军工及相关的制造业的投资，今年以来，德国、法国、英国均以明确表示要加速向“战时经济”“转轨”。然而，制造业的扩张绝非易事，近 20 多年的“全球化”带来的制造业“空心化”以及背后的配套产业链、电力、电网等基础设施等缺失，使得这一过程至少是 3-5 年左右的中期趋势，且紧迫程度日趋增加。这一趋势的紧迫性将使得制造业产业重构中需要的工程机械，比如挖掘机、重卡、叉车，制造业基础设施建设中所需要的电表等电力设备及地缘动荡中快速增加的军民两用消耗品，如：无人机等的景气度大幅提升，且关税对买家购买意愿影响整体较小。风险提示：全球流动性超预期收紧，国内产业政策落地不及预期，美国大选前的“黑天鹅”事件影响，全球地缘动荡预期超预期升温。来源：微信公众号 lixunlei0722 作者：中泰策略负责人：徐驰执业证书编号：S0740519080003 中泰策略分析师：张文宇执业证书编号：S0740520120003 “李迅雷宏观视角” 来源：加美财经
加美财经2024-07-30
安联研究报道：金属和采矿行业所面临的挑战
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上升，面临盈利冲击的客户部门公司应考虑供应链多元化、垂直整合和探索替代技术，以提高其应变能力。替代技术应激励矿业巨头进行创新和战略规划，而不是采取观望态度。大多数与实物产品相关的技术需要15至50年的时间才能达到商业应用，投资者不应以技术为借口来回避绿色热潮。更糟糕的是，不进行适当投资会刺激替代技术的发展。最近钠离子电池的发展与锂价格飞涨不谋而合。以合理的价格提供充足的金属供应、战略规划和创新也应成为金属和采矿议程的核心。来源：加美财经
加美财经2024-07-30
步步高重整引资入股厘定四大战投助力步步高全新启航
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选”，打造自营商品品牌,致力于建立全球供应链优势；外贸信托(联合中化农业)将优化生鲜供应链；湘潭电化产投将依托本地国企实力引入优质粮食资源；物美集团与博雅春芽则将在供应链整合、品牌赋能及数字化零售方面发挥优势。这些投资人的加入，与步步高的渠道优势形成互补，共同构建了零售经营的全链条生态，有力推动了公司的战略转型与财务重整进程。格外值得关注的是，产业投资人在本次资本公积金转增中取得的股票，除外贸信托(联合中化农业)的锁定期为24个月外，其余三家投资人白兔集团、湘潭电化产投、物美集团与博雅春芽的锁定期均为36个月，进一步彰显了产业投资人与步步高深度融合、长期助力步步高变革发展的坚定态度与信心！此外，剩余的673,164,403股转增股票则将严格按照重整计划的规定，以9.69元/股的定价，用于清偿各类债权。这一安排充分体现了步步高对债权人利益的尊重与保护。通过科学合理的债务清偿方案，步步高股份有效减轻了债务负担，且有财产担保债权年化利息降至2.15%，大幅降低了财务费用，为公司后续的稳健发展营造了更加宽松和有利的环境。此举也赢得了债权人的广泛理解和支持，为重整计划的顺利推进提供了坚实的保障。在经营战略调整方面，步步高明确了超市与百货业务的优化方向。超市业务将借鉴“胖东来”等优秀企业的经验，通过提升服务质量、拓展供应渠道、加强线上线下营销及改革采购评价机制等措施，全面提升经营水平。百货业务则加速数字化建设，通过销售模式创新、物流配送优化、人员管理升级及服务质量提升等策略，实现全面优化升级。综上所述，步步高此次实施的资本公积金转增计划是其重整战略的重要组成部分和关键举措。随着重整计划的深入实施和各项经营战略调整的逐步落地，步步高有望迎来更加广阔的发展空间和更加光明的未来。
证券之星2024-07-29

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