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经济学人：全球贸易大战中北京试图赢得非洲支持，美国加征关税，中国提供零关税
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分是向美国企业敞开大门，尤其是马斯克的卫星互联网公司Starlink。刚果（金）希望在与卢旺达的战争谈判中获得美国支持，5月签署了相关协议。曾面临高达50%关税的莱索托也向Starlink开放市场。第二部分是矿产资源。马达加斯加推销铀矿；南非与美国官员讨论铬矿；刚果（金）欢迎美国投资锂矿；纳米比亚则开放包括稀土在内的多种矿产投资。如果最终能阻止中国持有所有权，美国更是乐见其成。第三部分是移民问题。即使本国公民面临美国驱逐禁令，这些国家也表示愿意接收被遣返的移民。卢旺达正重启与英国签订的移民协议，准备向特朗普团队兜售。依赖来自南非侨民汇款的莱索托，也在准备类似提议。这一切让两大强国在非洲的做法显得颇为讽刺。美国曾多年批评中国剥削非洲资源、用强权换取交易条件，而现在美国正在做着同样的事。这让中国，即便带有明显算计色彩，也能把自己包装成“仁慈的伙伴”。来源：加美财经
加美财经06-26 00:00
军工股爆燃背后：兵装重组掀起的改革+安全双浪
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转化，打开第二增长曲线（参考航天科技的卫星应用产业）；全球军贸窗口：中国军工装备（如无人机、反舰导弹）在国际市场份额突破12%，重组后的兵装集团有望成为「军贸出海」主力；估值体系重塑：从「军工PE」向「科技成长PE」切换——当军工企业兼具「硬科技属性业绩确定性」，估值中枢有望从35倍上移至45倍区间。这场兵装重组引发的军工行情，本质是「国家安全需求」与「国企改革效率」的共振。当地缘冲突重构全球安全秩序，当国企改革穿透军工产业壁垒，军工股的暴涨或许只是序幕——真正的看点，是中国军工从「大国重器」向「全球竞争力」的蜕变。
金融界06-25 21:07
6月25日化工原料上涨0.1%，板块个股澄星股份、和远气体涨幅居前
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42万 3.11 16 002648 卫星化学 16.4 0.8 -2742.86万 -3.67 17 603980 吉华集团 5.63 0.72 -8553.77万 -11.24 18 300848 美瑞新材 17.32 0.7 88.92万 1.90 19 600309 万华化学 53.61 0.69 -8497.78万 -6.28 20 002407 多氟多 12.07 0.67 -1639.43万 -5.61 板块跌幅居前的股票包括：华业香料（-5.29%）、海科新源（-3.68%）、博苑股份（-2.95%）、扬农化工（-2.23%）、沈阳化工（-2.07%）、恒光股份（-1.46%）、赤天化（-1.18%）、云天化（-1.17%）、兴欣新材（-1.1%）、星辉环材（-1.04%）、华恒生物（-0.85%）、川发龙蟒（-0.85%）、江山股份（-0.81%）、河化股份（-0.73%）、华鲁恒升（-0.59%）、宜宾纸业（-0.54%）、汇得科技（-0.53%）、渤海化学（-0.48%）、六国化工（-0.32%）、本立科技（-0.32%）
金融界06-25 18:58
6月25日化工原料概念上涨0.1%，板块个股澄星股份、和远气体涨幅居前
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（0.82%）、隆华新材（0.8%）、卫星化学（0.8%）、吉华集团（0.72%）、美瑞新材（0.7%）、万华化学（0.69%）、多氟多（0.67%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600078 澄星股份 5.82 3.56 2777.80万 19.93 2 002971 和远气体 22.55 3.2 809.57万 5.70 3 301069 凯盛新材 15.81 2.93 881.41万 6.95 4 002805 丰元股份 15.07 2.87 -1137.29万 -1.46 5 603948 建业股份 24.27 2.28 -10706.14万 -18.30 6 001217 华尔泰 12.22 1.83 857.09万 3.92 7 600160 巨化股份 27.49 1.14 4834.17万 7.23 8 600226 亨通股份 2.73 1.11 -31.92万 -0.35 9 001255 博菲电气 31.2 1.1 -63.31万 -1.35 10 600409 XD三友化 4.84 1.04 -2.48万 -0.03 11 000818 航锦科技 22.38 1.04 -539.76万 -1.18 12 301373 凌玮科技 29.17 1.0 130.02万 4.70 13 603172 万丰股份 15.79 0.83 68.50万 1.64 14 002274 华昌化工 7.38 0.82 741.90万 6.92 15 301149 隆华新材 11.34 0.8 179.42万 3.11 16 002648 卫星化学 16.4 0.8 -2742.86万 -3.67 17 603980 吉华集团 5.63 0.72 -8553.77万 -11.24 18 300848 美瑞新材 17.32 0.7 88.92万 1.90 19 600309 万华化学 53.61 0.69 -8497.78万 -6.28 20 002407 多氟多 12.07 0.67 -1639.43万 -5.61 板块跌幅居前的股票包括：华业香料（-5.29%）、海科新源（-3.68%）、博苑股份（-2.95%）、扬农化工（-2.23%）、沈阳化工（-2.07%）、恒光股份（-1.46%）、赤天化（-1.18%）、云天化（-1.17%）、兴欣新材（-1.1%）、星辉环材（-1.04%）、华恒生物（-0.85%）、川发龙蟒（-0.85%）、江山股份（-0.81%）、河化股份（-0.73%）、华鲁恒升（-0.59%）、宜宾纸业（-0.54%）、汇得科技（-0.53%）、渤海化学（-0.48%）、六国化工（-0.32%）、本立科技（-0.32%）
金融界06-25 18:58
6月25日中字头上涨1.06%，板块个股中兵红箭、中光学涨幅居前
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-0.86 19 600118 中国卫星 27.44 1.82 558.29万 1.17 20 000951 中国重汽 17.98 1.81 -309.90万 -1.32 板块跌幅居前的股票包括：中工国际（-1.92%）、*ST中地（-1.09%）、中远海能（-0.95%）、中广核技（-0.68%）、XD中远海（-0.66%）、中成股份（-0.47%）、中煤能源（-0.45%）、中国外运（-0.4%）、中国电信（-0.38%）、中粮糖业（-0.32%）、中国铝业（-0.29%）、XD中国石（-0.23%）、中色股份（-0.2%）
金融界06-25 17:59
6月25日中字头概念上涨1.06%，板块个股中兵红箭、中光学涨幅居前
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88%）、中国电研（1.84%）、中国卫星（1.82%）、中国重汽（1.81%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 000519 中兵红箭 19.22 10.02 7.12亿 28.19 2 002189 中光学 24.41 10.0 1.20亿 27.01 3 002423 中粮资本 12.47 5.5 4705.89万 3.71 4 600764 中国海防 31.58 4.5 5451.95万 10.25 5 300847 中船汉光 17.71 3.27 -236.50万 -0.78 6 002057 中钢天源 9.51 3.26 821.64万 0.75 7 601881 中国银河 17.56 3.23 8396.39万 3.40 8 002401 中远海科 15.64 3.17 4894.92万 17.39 9 000617 中油资本 7.47 2.75 6911.03万 3.07 10 600685 中船防务 25.73 2.71 2022.64万 3.49 11 600862 中航高科 24.41 2.43 1590.79万 3.01 12 601628 中国人寿 42.43 2.36 5364.71万 5.99 13 601068 中铝国际 4.62 2.21 -503.11万 -2.21 14 300962 中金辐照 17.59 2.15 -1133.88万 -3.29 15 000099 中信海直 21.46 2.04 -2252.82万 -5.36 16 002080 中材科技 18.32 1.95 3133.17万 4.39 17 000777 中核科技 21.65 1.88 3669.08万 4.34 18 688128 中国电研 24.35 1.84 -59.58万 -0.86 19 600118 中国卫星 27.44 1.82 558.29万 1.17 20 000951 中国重汽 17.98 1.81 -309.90万 -1.32 板块跌幅居前的股票包括：中工国际（-1.92%）、*ST中地（-1.09%）、中远海能（-0.95%）、中广核技（-0.68%）、XD中远海（-0.66%）、中成股份（-0.47%）、中煤能源（-0.45%）、中国外运（-0.4%）、中国电信（-0.38%）、中粮糖业（-0.32%）、中国铝业（-0.29%）、XD中国石（-0.23%）、中色股份（-0.2%）
金融界06-25 17:58
涨停潮！板块主升浪开启
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飞机需求中25%将来自中国。航天领域，卫星互联网、北斗导航等新业态催生巨大市场空间，以卫星互联网为例，中国星座计划预计将发射约1.3万颗卫星，带动全产业链发展。根据中国商飞预测，未来20年中国航空市场将接收约9084架新客机，价值约1.39万亿美元；航天科技集团数据显示，中国商业航天市场规模已突破万亿元。另外一个非常大的驱动因素，来自全球范围内越来越多的地缘冲突。过去3年，大级别的军事冲突，就有俄乌、以哈、印巴、以伊，小级别的有中亚、非洲等。很多大国也都增加了国防预算，如北约国家集体达成国防开支占GDP2%的目标，2023年全球军费首次突破2.24万亿美元；亚太地区军备竞赛也加剧，如日本防卫预算五年增长56%，印度计划未来5年投入1300亿美元更新武器装备，澳大利亚AUKUS核潜艇项目预算达3680亿澳元，等等。太空方面的竞争也渐趋激烈，欧盟启动"航天自主权"计划，投资60亿欧元发展自主发射系统，美国太空军预算从2020年的154亿美元增至2024年的303亿美元。就板块的周期律而言，军工、航空、航天，正处在多个向上周期相互叠加的阶段。包括大国竞争驱动型周期，典型表现为美国"十年强军计划"（2018-2027年增加军费2000亿美元）；东方国家国防预算保持7%左右的复合增长率；重大突发事件导致的预算增速跳升（如2022年俄乌冲突后德国设立1000亿欧元特别国防基金）。装备更新周期，如战斗机（F-16→F-35），航母（尼米兹级→福特级间隔40年）、歼-20量产（2017-）→ 轰-20；还有采购交付周期（1-3年），"五年规划"衔接期，等等。在多重因素共同作用之下，就市场空间和潜力而言，航空航天可以比拟AI，这是一个值得重视的投资新蓝海。至于怎么布局投资，由于未来投军工也更加需要注重抢占“制空权”，最近军工类指数上新——国证航天指数发布，该指数在军工赛道里更加聚焦空天力量，跟踪该指数的航空航天ETF天弘(159241)五月底刚刚上市，上市以来交投持续活跃。今日军工板块狂掀涨停潮，航空航天ETF天弘(159241)上涨3.88%，跟踪指数上涨3.46%，跑赢中证军工、军工龙头等多指数。军工产业链涉及材料（碳纤维、钛合金）、电子元器件、整机制造、航天装备等细分领域，个股投资需精准把握各环节景气度，同时个股受技术突破、订单周期、政策变动等因素影响波动较大，而ETF可覆盖产业链全环节，分散单一企业波动风险。航空航天ETF天弘(159241)跟踪国证航天指数，国防军工权重占比高达96.2%，是全市场军工含量最高的指数，申万二级行业中的航空装备与航天装备两大核心板块占据71%权重，是市面上“含航量”最高的指数，能让投资者精准把握航空航天及军工领域的发展机遇。前十大重仓股涵盖了中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力等战斗机核心供应商，一键打包歼击机龙头。回溯历史规律，阅兵前1-2个月军工板块通常出现主题行情，以2015年的世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵为例，7月9日起军工板块行情受阅兵的催化，8月17日达到最高点，航空航天ETF天弘(159241)跟踪国证航天指数凭借72.83%的涨幅位居同类军工类指数第一。 03 结语当前全球正处于"大国竞争+技术变革"多周期叠加的特殊阶段，中国军工产业则面临"补短板+锻长板"的历史机遇。未来3-5年，随着第三艘航母、轰-20战略轰炸机、第六代战机等重大装备陆续亮相，军工板块将呈现阶梯式上升特征，特别是在区域局势持续紧张的背景下，军工、航空航天类资产的战略配置价值将进一步凸显。这是又一个"国之重器"的投资机会！而随着中国从航空航天大国向强国迈进，该板块正孕育出一批具有全球竞争力的优质企业，也将会陆续释放投资价值，回报投资者。（全文完）
格隆汇06-25 17:48
ETF盘中资讯｜军贸+低空经济双催化！通用航空ETF华宝（159231）午后续涨2.41%逼近上市高点
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.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是一键配置中国航空产业链的利器。数据来源：沪深交易所风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-25 16:17
午后爆发！科创50指数ETF(588870)涨超1%冲击三连阳！科创“1+6”政策有何深远影响？机构深度解读
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发展机遇：商业航天领域看好火箭发动机、卫星载荷、地面终端制造商，低空经济领域看好空域数字化服务商及适航认证先发企业。（来源：华泰证券20250623《科创板制度革新，关注商航/低空进展》）中泰证券指出，2020年至2023年间，科创板通过第五套标准上市的企业共20家，占比约4.03%。受到2023年8月IPO节奏阶段性收紧的影响，2024年至今未再有新企业以第五套标准成功上市。本次政策改革既是对第五套标准“零受理”局面的破冰，也是科创板通过设立“科创成长层”、引入资深机构投资者等配套机制，为高研发投入、尚未盈利的硬科技企业打开直接融资通道，向市场释放“资本市场要为硬科技提供长期资金”的政策信号。政策发布当日交易所迅速响应，配套规则同步推进，增强市场预期稳定性。《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》正式发布，明确包括设立成长层、试点IPO预先审阅机制等6项举措。随后，上交所同步发布《发行上市审核规则适用指引第7号——预先审阅（征求意见稿）》及《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层（征求意见稿）》，向社会广泛征求意见。这一系列动作，一方面将《科创板意见》中的两项核心改革措施具体化、操作化，确保政策与交易所执行层面的顺畅衔接；另一方面借助陆家嘴论坛高关注度窗口期，加快改革落地步伐，积极引导市场预期。中泰证券表示，陆家嘴论坛推出的“科创板1 + 6”等改革组合拳，再次把资本市场改革力度推上新台阶。预期未来一年里，围绕民营科创企业融资、并购重组松绑以及交易活跃度提升的配套细则会持续落地，催化三条投资主线：（1）港股与A股的民营科技龙头：从今年以来的政策导向来看，支持民营科技企业的信号愈加明确，尤其是在“鼓励民营龙头做大做强”的指导思想下，港股市场中的科技龙头企业可能成为最直接的受益者，政策环境的边际改善或为其估值修复、盈利预期调整提供支撑，或形成2025年主线行情。（2）有融资/投资需求的科技龙头：预计未来资本市场对民营企业的支持力度会有所上升，如并购重组、首次公开募股（IPO）等资本工具或逐步放开。这一趋势将显著利好有明确融资或投资需求的头部科技企业。（3）券商板块或受益：随着一系列资本市场改革措施的逐步推进，2025年整体市场活跃度有望阶段性提升。市场波动性上升的同时，券商板块或将受益于交易活跃、投行业务恢复及资本中介功能增强，成为阶段性配置的方向之一。（来源：中泰证券20250623《本轮科创板改革或带来哪些影响？》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 14:47
软件板块爆发，软件50ETF(159590)放量大涨超4%！发生了什么？AI Agent引领革新！
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融科技创新发展的积极态度。国产算力与卫星互联网均进入规模化落地元年。大国博弈科技博弈仍在继续，国产算力发展大势所趋，支持国产AI算力攻坚克难的政策利好（如并购政策）有望进一步催化国产算力产业发展。与此同时，国内《终端设备直连卫星服务管理规定》等政策催化与海外卫星互联网产业商业化进展共振，卫星互联网产业持续加速发展。（来源：民生证券20250623《AI应用与金融科技进入新时代》）【GPT-5今夏发布在即，关注算力基建与应用生态】中银证券指出，近日OpenA宣布GPT-5预计将于今年夏天推出，GPT-5的推出有望迎来算力基建与应用生态的双重投资机会。此外，乐聚联合中国移动、华为发布业界首款5G-A具身智能机器人；阿里云宣布将于六月底在韩国启用第二座数据中心。中银证券认为，GPT-5不仅将在自然语言处理能力将迎来精度与效率的双重提升，同时有望在多模态学习方面实现更深层次的整合，不仅能够处理文本、图像和语音，还可能引入视频等新的输入形式，从而拓宽生成式AI的应用场景。若这些技术突破如期实现，全球通用大模型的技术标杆将被进一步拉高，国内厂商（如百度文心、阿里通义等）也将加速技术迭代。业界首款5G-A具身智能机器人的发布标志着中国在5G-A通信、AI大模型和机器人硬件的融合应用方面取得了重大突破，也为未来的智能机器人发展提供了更多的可能性。中银证券认为，阿里云在韩国启用第二座数据中心，将进一步强化其与国际云厂家的竞争，有望推动全球云服务价格体系的调整与行业技术标准的整体升级。中国云服务商的国际化能力的不断增强，也有助于国内服务器、芯片等行业的海外拓展。（来源：中银证券20250623《计算机行业“一周解码”》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 14:37

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