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继亚投行风波之后，金砖国家新开发银行也被曝出问题：该银行已几乎停止了新贷款，且在筹集美元资金以偿还债务方面遇到了困难。

财经风云2023-06-17

FX168财经报社(香港)讯全球去美元化加剧，法国总统马克龙(Emmanuel Macron)也做出罕见的政治举措。外媒周三(6月14日)披露，他已向南非总统西里尔·拉马福萨发出请求，旨在获得邀请参加金砖国家(BRICS)峰会，进入中国、俄罗斯、印度贸易集团。据法国《舆论报》(L’Opinion)报道，马克龙是在6月3日与拉马福萨通话时提出这一要求的。该报援引外交消息人士的话称，马克龙希望在预计7月底或8月初举行的第15届金砖国家峰会中，与中国、巴西、俄罗斯、印度和南非等国领导人“交换意见”。 (来源:BNN Network) 金砖国家致力于打击美元的主导地位，马克龙此举在推特上引起诸多讨论。Wall Street Silver更直接写道：“法国告别西方，马克龙寻求进入中国、俄罗斯、印度贸易集团。” (来源:Twitter) 马克龙有兴趣参加金砖国家峰会之际，法国正面临来自其北约(NATO)盟国，尤其是美国和英国越来越大的压力，要求其对欧洲地缘冲突采取更强硬的立场。法国一直不愿对俄罗斯实施严厉的禁令，或是向基辅提供致命武器，担心这会使冲突升级，并损害其在欧洲和非洲的经济和战略利益。马克龙也一直批评美国主导的全球秩序，他认为这种秩序不公平且过时。他和金砖国家的理念不谋而合，即呼吁建立“新多边主义”，赋予新兴大国和地区更多发言权和影响力。5月在布拉迪斯拉发的一次演讲中，他提议向乌克兰提供与以色列相匹配的美国保证，并提议为包括俄罗斯在内的欧洲建立新的安全架构。通过寻求参加金砖国家峰会，马克龙可能希望找到与世界上增长最快经济体的共同点，这些经济体有着类似的改革全球金融和地缘体系愿景。他可能还在为法国的出口和投资寻找替代合作伙伴和市场，尤其是在中国一直扩大非洲的存在和影响力之际。金砖国家目前还没有正式回应马克龙的要求，但一些媒体报道表明，他们可能对此并不十分热衷。金砖国家集团成立于2009年，作为新兴经济体之间合作与对话的平台，这些新兴经济体感到被国际货币基金组织和世界银行等西方主导的机构边缘化了。该组织还被视为对北约和四方等美国领导的联盟的制衡力量。一些分析人士表示，邀请马克龙参加金砖国家峰会，可能会破坏该集团的身份和凝聚力，以及它在其他发展中国家中的信誉。他们争辩说，法国仍然是北约和欧盟的成员，它们已就各种问题对俄罗斯和中国实施禁令。他们还指出，法国在人权、民主和气候变化等问题上与金砖国家有着不同的利益和价值观。不过，一些专家则认为，如果金砖国家接受马克龙的要求，可能会有一些好处。他们指出，这可以为与法国就贸易、投资、卫生、教育和安全等共同关心的问题进行对话与合作开辟新途径。他们还表示，这可以提高该组织的全球地位和影响力，以及塑造国际议程的能力。目前尚不清楚马克龙能否出席金砖国家峰会。该决定最终取决于今年主持峰会的拉马福萨。在做出最后决定之前，拉马福萨可能会与他的金砖国家领导人进行磋商。 BNN Network评论称，拉马福萨本人对邀请马克龙可能有复杂的感受。一方面，他可能会欢迎马克龙的姿态，以此表示对南非在全球事务中的作用的尊重和认可。他也可能将此视为加强与法国关系的机会，法国是南非最大的贸易伙伴和投资者之一。另一方面，他可能面临来自国内选民和一些非洲同行的压力，要求他不要邀请马克龙。他也可能担心惹恼他的金砖国家合作伙伴，尤其是俄罗斯和中国，他们可能会将马克龙的要求视为入侵或挑衅。无论如何，马克龙要求参加金砖国家峰会已经引起了全世界的关注和争论。它还强调了全球秩序不断变化的动态和挑战，以及不同参与者和地区之间对话与合作的必要性。

颜辞2023-06-15

中金：短期内黄金价格或将受制于投机溢价出清

济增长或陷衰退，以及国际货币体系长期“去美元化”三条主线。站在2023年中，我们认为在投机性交易或已一定程度上对降息和衰退预期提前定价之际，未来6个月内，市场或将聚焦于三条定价主线的边际变化，例如，或将后移的利率拐点和衰退时点，已经有所转弱的央行购金需求或也显示持续且渐近的货币体系变迁在今年并不特殊。我们认为短期内黄金价格或将受制于投机溢价出清，随着避险东风于年底渐至，金价中枢或将有所抬升。

金融界2023-06-15

耶伦承认：美国滥用制裁加速去美元化

在美国众议院住房金融服务委员会回答有关去美元化风险的问题时发表上述言论的。　　在被俄亥俄州共和党众议员沃伦·戴维森（Warren Davidson）问及美国的制裁是否会影响美元交易时，耶伦承认，制裁的使用促使一些国家寻找替代货币。　　她说：“但美元在世界金融体系中扮演的角色是有充分理由的，这是任何其他国家都无法复制的。” 　　德克萨斯州民主党众议员比森特·冈萨雷斯（Vicente Gonzalez）进一步询问美国是否应该放慢制裁的速度，他指出，即使是法国等传统盟国，最近也进行了非美元交易。　　耶伦回答说：“我想说，对于大多数使用美元作为储备货币的国家来说，实际上没有任何有意义的变通办法。” 　　在被问及美元的国际地位是否正在下降时，耶伦指出，储备资产的多元化程度正在提高，这在全球经济不断增长的背景下是可以预见的。　　她表示：“我们应该预计，随着时间的推移，其他资产在各国外汇储备中所占的份额将逐渐增加——这是一种自然的多样化愿望。但美元无疑是占主导地位的储备资产。”

金融界2023-06-14

人民币难取代美元！研究员：美国恐停止对华贸易、干预马六甲海峡掐住中国经济咽喉

斯坦在本周都跟进转向，成为最新一批加盟去美元化的国家。但台湾金融研训院特聘外籍研究员David Stinson警告市场，美国未采用最终手段，若发生恐怕将要求停止对华贸易，并干预马六甲海峡，进而掐住中国经济咽喉。 Stinson提到，尽管中国不断高呼人民币国际化，但其实没有这种野心。中国一直对国际资本流动持怀疑态度，而且政府最近针对企业尽职调查公司的行动，也会使外资更不愿意进入。此外，中国地方政府财政很不稳定，很难抵御金融冲击。但中国面对的更大挑战是贸易逆差，复旦大学世界经济研究所副所长沈国兵，以及国家开发银行研究员刘卫平表示：“今年应届大学毕业生人数达到1158万人新高，比2022年同期多出82万。” 为了确保毕业生充分就业，中国需要快速而永续的经济成长，这可以透过大量出口与外国直接投资，而非境外热钱来达成。人民币国际化由于过程会很久，可能会妨碍这样的目标。因此，他们建议在进一步开放方面要谨慎。美国目前以不太理想的方式讨论债务永续问题，但背后的担忧却相当合理。彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)不久前预测，随着美联储利率上升，美国政府在2030年要支付的利息将达到GDP的3.3%，比例创战后新高。由于民主党和共和党都没有缩减赤字的打算，这最终损害了美元的可信度。在此同时，美元占全球储备货币的比例，也从2018年的63%，缓慢下降至58%。美国财长耶伦周二(6月13日)的一席话也引起市场关注，她表示，制裁激励其他人寻找美元以外的工具。“美国应该预期美元在全球外汇储备中的份额将缓慢下降，但不存在可以完全取代美元的替代品。” 在被问及美元的国际地位是否正在下降时，她指出，储备资产的多元化程度正在提高，这在全球经济不断增长的背景下是可以预见的。她继续强调：“我们应该预计，随着时间的推移，其他资产在各国外汇储备中所占的份额将逐渐增加，这是一种自然的多样化愿望。但是，美元无疑是占主导地位的储备资产。” Stinson分析称，用于短期贸易融资的货币，与用于长期储备的货币功能不同。某种意义上，长期储备的货币大都在美国的控制之下，即使储蓄被投资于各种较小的货币，美国通过货币互换安排与大多数这样的国家保持紧密联系。此外，如果中国或其他国家在这些国家中存放过多资金，为了避免货币升值和贸易逆差，它们将被迫在美国进行投资，从而间接在美国进行投资。他指出：“这些国家或许可以制止美国滥用金融制裁，但对于一个共同关切的行为，例如对地缘局势的冲突，它们无法起到作用。” 在这种近乎以物易物的短期通货交换中，他认为，中国仍有成长空间。中国贸易量占全球的13%，但人民币的交易量却仅占全球2%，位居第5名，不仅小于日元和英镑，更远低于欧元和美元。然而，由于中国持续的顺差，这个数字是具有误导性的。中国的进口额占全球的11%，这构成了人民币在全球交易中使用的合理上限。其余从顺差中获得的资金将流向海外。值得关注的是，最近去美元化的呼声，不仅仅来自中国，甚至不仅仅来自与美国政治上对立的国家。有十几个亚洲国家讨论了某种形式的去美元化。巴西和阿根廷则在今年1月规划要推出共同货币。这一波去美元化的浪潮，表面上只是因为美联储调高利率，以及近期美元融资困难。“但其实我们得注意的，是这些景气循环因素背后的结构性变化，”Stinson说道。现如今，美国已经不是能源进口国，国际结算银行(BIS)在4月份的分析指出，这次美元紧缩周期的独特之处，在于美元与大宗商品价格同时上涨，对许多新兴经济体的经常帐和资本帐，都造成了停滞性通胀的压力。此外，某些能源进口国也开始担心美国禁令，因为接下来制裁可能会对美国经济有利。另一方面讽刺的是，美国的能源自给，进一步削弱了最初使美元拥有储备货币地位的赤字。这是沙特阿拉伯越来越接近中国的重要原因之一；它曾经是“石油美元”模式里，出口收入回流的关键角色。美国仍有最终手段 Stinson在文章最后向市场发出警告，目前这小小的变化，还无法扭转全球过剩资本流向美国。即使最近因为债务上限的议题，其他地方的市场依然无法取代。欧洲、日本和中国都即将陷入更严重的人口紧缩，而美国的大量移民避免了这种情况。同时，美元的储备地位和美国利用金融手段制裁贸易的能力，必须分开来谈。中国的跨境银行支付系统(CIPS)也许有一天会成为SWIFT国际结算系统外的选项，SWIFT支付系统目前为制裁俄罗斯的重要工具。 CIPS具有强大的规模经济特色，使用得越多，使用成本就越低。而决定是否使用这种系统的真正门槛，不在于科技有多先进，而在于要交易的银行是否接受。因此，许多想要使用这类系统的国家，都设法事先建立另一套支付网络，绕过美元体系。但Stinson解释，这样的支付网络只会影响贸易平衡，无法影响货币储备。任何因长期海外投资累积贸易顺差的国家，要不接受持有非主流货币作为现金，否则就是在某种程度上接受美国的控制。他强调：“但这不是说美国完全没有办法用贸易方式来制衡中国，而是说任何针对中国的广泛制裁措施可能都会是经济上的，而非金融上的。” “美国若要真正制衡中国，只需要求其他国家停止对中贸易，或者直接干扰货物交付即可，不需要透过中间人打交道。至少到目前为止，只要干预麻六甲海峡，就能掐住中国经济的咽喉。”

颜辞2023-06-14

再见美元！埃及本币结算中国、俄罗斯和印度贸易金砖国家信号：中国促进新金融体系诞生

FX168财经报社(香港)讯全球去美元化的脚步越来越快速，埃及解除美元绑定，转向以本币结算中国、俄罗斯和印度进口的贸易商品。金砖国家新开发银行(BRICS Development Bank)行长迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)呼吁，建立一个以南方为中心的全球金融体系，并强调中国促进多边主义产生。埃及供应部长Ali Moselhy称，该国在与金砖国家的贸易中解除美元绑定，称此举是在许多国家采取类似行动之后采取的，与过去几个月生效的欧盟去美元化努力保持一致。金砖国家经济集团的崛起是今年一个有趣的观察点，事实上，该经济集团已经见证了其作用的增长，改变了全球权力平衡。随后，它推动去美元化的努力，希望在全球金融中创造新的多极化。现如今，埃及宣布他们将在与金砖国家集团的贸易中放弃美元。具体而言，Moselhy阐述了该国贸易惯例的变化。具体来说，埃及选择从美元转移，尽管美元一直是国际贸易结算的主要货币。 “目前还没有实施任何此类措施，但正在进行讨论，以便我们也可以使用印度、俄罗斯或中国等国家/地区的当地货币进行交易。” (来源:Twitter) 这一变化可能会延续欧盟经济的快速增长，其增长速度已经超过了七国集团(G7)。金砖国家峰会定于今年8月举行，随后，会议可能会围绕金砖国家货币的实施展开讨论。此外，这种替代货币将用于国际贸易结算。因此，将比现在更能挑战美元目前的地位。罗塞夫在上海举行的第14届陆家嘴论坛上，谈到了为全球南方建立替代金融结构的重要性。她表示：“我们迫切需要创建一个新的架构来引导可用的流动性，使融资在全球南方国家所需的规模和条件下变得可行。” 美国作家卡尔·奥格尔斯比于1939年提出的全球南方概念，指的是传统权力中心之外的欠发达国家，包括拉美、非洲、亚洲和大洋洲的部分地区。此外，罗塞夫详细说明，创造这些新的融资工具，最好是用当地货币，对于促进长期投资是“必不可少的”。这不是罗塞夫第一次解释用当地货币为这些计划提供资金的重要性，在金砖国家银行第8届年会的主旨演讲中，罗塞夫宣布：“我们将寻求以当地货币为我们的项目提供更大份额的资金，以实现加强成员国国内市场和保护我们的借款人免受货币波动风险的双重目标。” 罗塞夫提到多边主义具有“战略意义”，解释说像中国“一带一路”倡议(BRI)这样的项目促进了正在形成的多极世界新秩序的平衡，并指出金砖国家银行将致力于建设一个更加公平和可持续的世界。在这方面，该行已经将3个不属于金砖国家集团的国家包括在内，分别是孟加拉国、埃及和阿联酋。目前与国际货币基金组织(IMF)签订贷款协议的阿根廷，也已申请成为金砖国家银行的一部分，并获得财政支持。洪都拉斯是最近一个正式申请加入该银行的国家，在洪都拉斯总统西奥马拉卡斯特罗最近访问上海期间提交了正式申请。

颜辞2023-06-14

耶伦罕见承认：美元作为外汇储备的地位料将逐步下降密切关注市场动荡迹象

品。她是在住房金融服务委员会回答有关去美元化风险的问题时发表上述言论的。在被俄亥俄州共和党众议员戴维森(Warren Davidson)问及美国的制裁是否会影响美元交易时，耶伦承认，制裁的使用促使一些国家寻找替代货币。 “但美元在世界金融体系中扮演的角色是有充分理由的，这是任何其他国家都无法复制的，包括中国，”她说道，“我们有流动性强、开放的金融市场、强有力的法治和没有资本管制，这是任何国家都无法复制的。任何国家都不容易想出一种绕过美元的办法。” 后来，德克萨斯州民主党众议员冈萨雷斯(Vicente Gonzalez)进一步询问美国是否应该放慢制裁的速度，他指出，即使是法国等传统盟国，最近也进行了非美元交易。耶伦回答说:“我想说，对于大多数国家来说，使用美元作为储备货币实际上没有任何有意义的变通办法。” 在被问及美元的国际地位是否正在下降时，她指出，储备资产的多元化程度正在提高，这在全球经济不断增长的背景下是可以预见的。她表示:“我们应该预计，随着时间的推移，其他资产在各国外汇储备中所占的份额将逐渐增加——这是一种自然的多样化愿望。”“但美元无疑是占主导地位的储备资产。” Eurizon SLJ资产管理公司今年4月表示，20年来，美元的储备货币地位逐渐受到侵蚀，尽管美元在国际贸易中的实力仍然不容挑战，但它在2022年出现了急剧下降。其他报告指出，外国央行对黄金的需求激增，是减少对美元储备依赖的另一种方式。但耶伦表示，美国立法者并没有帮助美元。早些时候，在听证会上，她重申了她对美国债务上限危机的长期担忧，称它破坏了全球对美国履行债务能力的信心，恶化了美元的声誉。耶伦周二表示，在最近达成暂停债务上限协议后，政府通过大量发行国库券重建现金余额，财政部正在密切关注市场动荡的迹象。耶伦在众议院金融服务委员会听证会上回答一个问题时表示:“我们有义务将财政部的收支平衡重建到一个安全和适当的水平，但我们已经与市场参与者广泛磋商了最佳方式，以尽量减少联邦政府的成本，并最大限度地避免市场混乱。”

财经风云2023-06-14

再一国家“去美元化”！巴基斯坦以“人民币”支付俄罗斯石油转向中国贸易结算

罗斯石油的费用。这意味着，再有一个国家去美元化，同时转向中国领导的贸易结算系统。《路透社》报道称，这笔交易是莫斯科和伊斯兰堡之间的第一笔交易。此外，巴基斯坦石油部长马利克(Musadik Malik)讨论了这一发展，这是与通常以美元为特色的出口支付政策的另一个明显偏离。 (来源:Twitter) 金砖国家(BRICS)的去美元化努力，在过去几个月取得了重大进展。事实上，随着欧盟在发展自己的货币方面不断取得进展，它也支持使用多种国家货币，这一事实在今天继续得到证实。巴基斯坦的转向外，纸币的变化也代表着，美元在国际范围内的流行程度发生重大变化，特别是金砖国家之间的贸易结算，正如最近几个月达成的几项贸易协定所示。马利克告诉外媒，交易包括100000吨石油，其中45000吨停靠在卡拉奇港，其余的正在运输途中。此外，该报告显示出一个重要的迹象，即交易使莫斯科能够扩大其网点。此外，由于欧洲地缘冲突后对西方市场的销售不足，它继续增加对印度和中国的销售。这笔交易也为巴基斯坦提供了一个很好的机会。具体来说，由于其融资需求大，来自俄罗斯的原油是该国的新途径。英国《金融时报》在4月就曾披露，巴基斯坦的经济危机使医疗费用无法负担，通胀飙升和外汇储备下降导致进口药品短缺。该国飞速的通胀率3月份达到35%，使许多人无法负担生活必需品的费用。与此同时，2022年毁灭性的洪水使数百万巴基斯坦人陷入饥饿，并使他们面临更大的疾病风险。据估计，洪水造成300亿美元的损失和经济损失，使数百万人流离失所，并摧毁了水稻等重要作物。联合国儿童基金会表示，巴基斯坦的经济苦难，正在威胁着数百万本已脆弱的社区的健康和福祉。“任何人都不应该被迫陷入贫困，或一直处于贫困状态，以支付他们所需的医疗保健费用。然而，对于巴基斯坦的许多家庭来说，这就是严峻的现实。” 分析人士警告说，该国有可能效仿附近的斯里兰卡违约。它的外汇储备已降至42亿美元，不足以支付一个月的进口量，导致企业经营举步维艰。谢赫巴兹·谢里夫总理领导的巴基斯坦政府，近期一直在与国际货币基金组织(IMF)进行谈判，以重启一项数十亿美元的贷款计划。但双方未能就解锁最新11亿美元资金的条件达成一致，其中包括提高税收和削减能源补贴。虽然IMF认为此类紧缩措施是必要的，但伊斯兰堡表示它们将加剧经济痛苦。巴基斯坦长期以来一直在与糟糕的医疗保健作斗争。据联合国儿童基金会称，由于营养不良，40%的儿童发育迟缓，或矮于同龄儿童，这种情况会造成终生的身体和认知损伤。超过一半的医疗支出是自掏腰包的，因为严重资金不足的公立医院往往让患者别无选择，只能支付治疗费用。国际救援委员会(IRC)表示，巴基斯坦仍有2000万人需要人道主义援助，其中近一半的人处于极度粮食不安全状态。该组织补充说，受污染和死水导致了包括霍乱和疟疾在内的水传播疾病的爆发。

小萧2023-06-13

忘掉去美元化吧！阿根廷可能会完全抛弃比索，用美元取而代之

元作为本国货币将标志着阿根廷和其他国家去美元化的努力彻底背离，去美元化主要集中在使用其他货币进行国际贸易和储备。#去美元化浪潮# 今年4月，阿根廷表示将开始用人民币而不是美元购买大部分从中国进口的商品。今年1月，巴西和阿根廷表示，他们正准备推出一种联合货币。尽管做出了这些努力，阿根廷消费者已经在日常交易中使用美元，并将其作为一种储蓄形式。 “阿根廷已经美元化了，实际存在的美元化。因此，阿根廷人已经选择使用美元来储存资金，并使自己免受通胀税的影响，”前华尔街投资银行家Emilio Ocampo告诉彭博社，他提及Milei提出的美元化想法。他补充说，该国控制通胀的其他尝试都失败了。上世纪80年代中期，比索一度被奥斯特拉尔（Austral）所取代，然后在上世纪90年代与美元挂钩多年。但由于政府支出导致长期财政赤字，恶性通胀、债务危机和货币危机持续存在。厄瓜多尔等其他国家已经使用美元作为本国货币，其中一些国家在经济危机之后采用美元。如果阿根廷效仿，它将成为实行美元化的最大经济体。但据彭博社报道，最近的民意调查显示，60%的阿根廷人反对采用美元，反对Milei计划的经济学家担心，这将赋予美联储过多的货币权力。如果阿根廷进口猛增、出口锐减，使用美元还可能威胁到该国的国际收支平衡。即使Milei赢得选举，他的国会联盟也可能无法赢得足够的席位来实施他的美元化计划。但Ocampo告诉彭博社，如果阿根廷实行美元化，那将是“因为它基本上没有其他选择”。 “在这种情况下，稳定价格的唯一方法就是美元化，”他说。

风起2023-06-13

瞄准美元霸权地位！《货币战争》作者警告：“世界对这一地缘政治冲击波毫无准备！”

一极。 Rickards随后讨论了全球去美元化趋势，因为越来越多的国家在贸易结算中不再使用美元，而是使用本国货币。这位《货币战争》的作者描述道：“放弃美元的背后是什么？在很大程度上，答案是美国通过制裁将美元武器化。” 他写道：“许多其他国家开始得出结论，如果他们在某些问题上与美国发生冲突，他们可能成为下一个。这种担忧极大地加速了完全退出美元体系的步伐。” Rickards补充说：“金砖国家+提出了一个现实的努力，以实现全球支付的去美元化，最终实现全球储备的去美元化。” Rickards指出，转向使用本国货币的努力“可能很快就会被一种新的金砖国家+货币所取代，这种货币将于8月22日至24日在南非德班举行的金砖国家领导人年度峰会上宣布。” Rickards认为，新的金砖国家货币“将与成员国之间贸易中使用的一篮子商品挂钩”。他预测：“最初，金砖国家+一篮子商品将包括石油、小麦、铜和其他以特定数量在全球交易的必需品。” 他进一步解释说:“新的金砖国家+货币很可能不会以纸币的形式用于日常交易。这将是一种由新的金砖国家+金融机构维护的许可分类账上的数字货币，通过加密的信息流量记录参与方应付或欠下的款项。” 他澄清道，这种新货币不会是加密货币，“因为它不是去中心化的，不是在区块链上维护的，未经批准不会向所有各方开放。” 这位经济学家总结道：“基于大宗商品篮子作为统一价值储存手段的不切实际，看来新的金砖四国+货币可能将与一定重量的黄金挂钩。” Rickards强调说，这符合金砖国家成员国俄罗斯和中国的优势，这两个国家是世界上最大的两个黄金生产国，在100个拥有黄金储备的国家中分别排名第六和第七。据英国《独立报》6月2日报道称，金砖国家正在考虑扩充成员，甚至可能建立一种新的国际贸易共同货币替代美元。报道称，南非外长潘多尔说，金砖国家新开发银行向该集团介绍了有关引入国际贸易替代货币的可能性。印度外长苏杰生表示，这次会议必须“发出一个强有力的信息，即世界是多极的，正在重新平衡”。巴西外长毛罗·维埃拉声称，金砖国家是“建立多极世界秩序不可或缺的机制，这种秩序体现出发展中国家的方式和需求”。

tqttier2023-06-12

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