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四季度，最景气方向竟是？
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易创新的市场份额做到了全球第二，仅次于台湾华邦，7成收入来自存储芯片。而且鲜为人知的是，兆易创新还直接持有长鑫存储约1.88%的股权，前者的实际控制人、控股股东朱一明同时担任长鑫存储的董事长，两家企业在股权和业务上联系紧密。兆易创新的利基型DRAM产品由长鑫存储独家代工，2025年，双方预计的关联交易额将达到约11.61亿元。结构性缺货同样影响着利基型市场，2025年以来台股三大利基存储厂商旺宏、华邦电、南亚科合计营收大体呈现逐月攀升情况。随着AI数据中心需求增加以及车用市场逐步回暖，NOR Flash市场供需趋于健康，适时调涨报价成为必然趋势，NOR Flash价格在25Q4有望调升至双位数百分比，或有望延续至2026年。 03、尾声随着AI能力的演进，如同对算力的需求，未来多模态AI系统（如视觉成像、视频分析等）对内存带宽和容量的需求也将呈指数级增长。就在前几天，OpenAI与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士正式宣布建立战略合作关系，共同为OpenAI的星际之门AI数据中心项目提供存储芯片及其他解决方案。 OpenAI计划到2029年从三星和SK海力士采购每月高达90万片晶圆的DRAM产能，它相当于2025年末全球DRAM总产能的近一半。而全球DRAM行业从2007年的100万片月产能增长到2025年末的190万片，用了整整18年时间。 OpenAI的单一项需求就要求在短短四年内实现接近18年的产能扩张，预示着AI对内存需求的爆炸性增长。如果画饼成真，这一合作将推动存储芯片市场进入一个为期2-3年的“超级周期”，HBM在未来几年增速依然惊人。
格隆汇10-04 17:41
中美最新重量级表态！美财长贝森特:下轮中美贸易谈判料有“相当大的突破”
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十年来描述其对台立场的旧说法，宣布反对台湾独立。上个月，习近平与特朗普通话时，敦促特朗普避免采取限制性贸易措施，并呼吁为中国企业在美投资创造“公平、非歧视”的环境。特朗普当时表示，双方在贸易、芬太尼、乌克兰战争和TikTok协议等方面都取得了进展。贝森特还表示，他周三在白宫椭圆形办公室与特朗普及农业部长罗林斯(Brooke Rollins)进行会晤，将在下周二宣布对美国农民，特别是对大豆生产商的实质性支持措施。贝森特说：“不幸的是，中国领导层决定将美国农民，特别是大豆农民，作为贸易谈判中的人质或棋子。” 贝森特表示，即将进行的谈判将在原定于11月10日到期的今年早些时候最高关税休战协议之前进行。特朗普周三在社媒平台贴文说，中国为了创造谈判筹码，拒绝购买美国大豆，他月底与习近平会面时将重点讨论这个议题。中国是美国大豆的最大买家，但至今未下单购买美国今年秋收的大豆。
风枫10-03 13:38
决策分析：几乎可以确定非农不发布！美联储降息25基点板上钉钉，黄金新高会带来更多新高
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1%，尽管日元兑美元走强带来一定压力。台湾加权指数上涨1.8%，韩国KOSPI指数大涨2.8%，此前三星和SK海力士与OpenAI签署了数据中心供货合作协议。香港恒生指数上涨1.6%。泛欧STOXX 50期货则上涨0.5%。由于美国政府关门，几乎可以确定本周五关键的月度非农就业数据将无法发布。但隔夜公布的ADP私人就业报告显示，美国9月就业人数意外下降，上个月的数据也被修正为下滑。尽管缺少官方就业数据，ADP的糟糕表现仍使得交易员几乎将美联储在年内剩下两次政策会议上均降息25个基点视为板上钉钉。 Capital.com分析师Kyle Rodda表示，ADP报告“表明美国经济几乎迫切需要进一步政策支持”，因此“市场已计入10月和12月降息的更高概率”。他补充称，市场在最初出现一些紧张情绪后，至少目前已基本忽视美国政府关门。“历史上，关门的影响微不足道”，不过“关键经济数据的推迟可能加大未来货币政策的不确定性，从而提高市场波动性”。由于党派分歧严重，美国国会与白宫未能达成预算协议，政府周三大规模停摆，这场僵局可能会演变成一场持久的拉锯战。降息预期与对关门的担忧推动黄金隔夜创下历史新高，达到3895.09美元/盎司，同时支撑了美债价格，使收益率大幅下滑。两年期美债收益率周四东京交易时段跌至两周低点3.531%。黄金在高位稍作休整，交投在3866美元/盎司。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“通常情况下，新高会带来更多的新高，目前动能仍然牢牢掌握在黄金多头手中，而贵金属进一步走高的基本面逻辑同样坚实。” 美元指数隔夜跌至一周低点97.46，最新交投在97.73，与周三收盘持平。美元兑日元报147.21，几天来累计下跌1.8%。欧元微升至1.1734美元，英镑小幅下滑至1.3470美元。油价因市场预期对俄罗斯原油实施更严格制裁而上涨，有望结束此前连续三日下跌并创下16周新低。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶65.78美元；美国WTI原油上涨0.7%，至每桶62.20美元。
云涌10-02 16:44
中国重大突发！南华早报：习近平在国庆讲话中就台湾问题发出严厉警告
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，中国国家主席习近平周二在国庆讲话中就台湾问题发出严厉警告，称北京必须坚决反对“外部干涉”，维护国家领土完整。 (截图来源：香港《南华早报》) 习近平还在讲话中承诺“践行真正的多边主义”，这也是中国官员一贯传达的信息，即在全球变化中，北京方面是稳定的源泉和世界秩序的捍卫者。据新华社报道，习近平在讲话中表示，北京必须深化两岸交流，“坚决反对‘台独’分裂活动和外部干涉，坚决维护国家主权和领土完整”。《南华早报》称，尽管习近平在去年国庆讲话中也对台湾问题使用类似的措辞，但当时并未点名提及“外部势力”。 2024年，习近平强调台湾是中国“神圣”的一部分，“两岸人民血脉相连”。去年，习近平发表这番讲话时，距离赖清德接替蔡英文成为台湾地区领导人仅过去几个月。随着北京方面继续指责赖清德政府“散布谎言、煽动两岸冲突”，两岸关系依然紧张。
tqttier10-01 10:25
中国最乐观的批评者杰罗姆·科恩去世，始终坚守中国终将自由的愿景
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，他关注哈佛校友吕秀莲的获释，当时她因台湾威权政权而入狱。译注：约翰·T·唐尼（John T. Downey）在朝鲜战争期间是美国中央情报局（CIA）的情报员。1952年，他奉命与另一名CIA特工进行一项秘密任务，驾驶飞机在中国东北境内接应并营救潜伏人员。但行动失败，他们的飞机在辽宁被击落。唐尼与另一名特工理查德·费克图（Richard Fecteau）被捕。天安门事件后，科恩对中国的压制愈发直言不讳的批评——这来自一位专家之口，分量更重。他重返学界，在纽约大学接待来自中国及其他国家的律师与维权人士，并介入个案——最著名的是帮助盲人维权律师陈光诚入读纽约大学（尽管陈很快与NYU闹翻）。近年来，他谴责中共在香港、新疆以及对独立律师的打压。2020年因批评习近平而被捕的中国教授许章润，在科恩去世后写下悼文：“我的精神家族失去了一员。” 科恩的一生引出了一个问题：接触政策是否失败，甚至是错误？他本人对此常常反思，担心自己和其他人是否帮助造就了一个利用现代法律工具进行控制的共产党。科恩的回答之一是，这种担忧严重缺乏历史感。70年代末，中国刚走出文革，需要法律来避免重蹈混乱。把中国拉近西方，也加剧了俄罗斯的孤立，推动冷战终结。他说，今天中国人的生活已大幅改善——当然不是所有人。科恩的另一个回答是，现在下结论还为时过早。他认为，不排除有一天，“一个越来越受教育、更加成熟的公众，可能会要求一个更开放、管控更少、个人自由保护更强的社会”。今天，这个前景似乎令人心碎地遥远。但科恩在批评中国的演讲中，喜欢以一首台湾80年代流行歌曲的标题作结：“明天会更好”。来源：加美财经
加美财经10-01 00:00
日经亚洲：东亚海域的交战规则已经改变，北京正在发动灰色地带政治战
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的事件，加上对(中华民国实际控制下的）台湾金门岛周边限制水域持续不断的侵入行为，并非孤立挑衅，而是中国“灰色地带”系统性行动的最新演变——这是一场跨领域的攻势，目的在于在不动用武力的情况下重塑战略格局。过去一年，中国的海上活动变得更加大胆、手段也更为复杂。最初只是零星的巡逻或警告，如今已经演变为持续且协调的系统性行动。行动的频率和规模也在明显提升。中国人民解放军海军的航母编队现在已成为例行操作，持续测试日本的海空巡逻能力；与此同时，海警与民兵船队也不断挑战海域边界，进行有组织的试探性行动。在东海，日本海上保安厅的巡逻艇几乎每天都在钓鱼岛附近面对中国方面的挑衅。日本防卫省指出，这些行动的频率和挑衅程度均有显著上升，说明中国意在暴露日本海上保安厅与自卫队之间的协同弱点。南海的局势更为严峻。在仁爱礁和黄岩岛，中国海警已从口头警告升级为猛烈的水炮攻击与冲撞，反复对船只造成损害，将船员置于危险之中。 8月的卫星图像显示，中国海警船因碰撞而正在接受维修，这反映出中方在行动中愿意冒险升级，甚至不惜发生物理对抗。8月黄岩岛事件尤其凸显北京调动压倒性力量的能力，靠着强势存在。将争议海域转化为事实上的中国管辖地，进一步模糊民用与军事之间的界限。更令人担忧的是台湾金门群岛周边的局势（这些岛屿紧邻中国沿海），所谓的“执法巡逻”已经成为常态。表面上是民用行动，但实际上模糊了警务行为与军事威慑之间的界线。北京船只屡屡侵入，迫使台湾海巡队前往拦截。这些船只常常关闭追踪系统，有时还挂上“便利旗帜”以掩盖身份、制造合理否认空间。当地居民则面临持续的监控与恐吓，这种心理压力不容低估。这一阶段的中国强势行为之所以特别突出，在于将海上行动与解放军提出的“三战”——心理战、舆论战与法律战——无缝整合。每一次水炮攻击，都伴随着国家主导的叙事，将中国塑造成“外国侵略”的受害者。每一次所谓的“例行巡逻”，都通过对国际法的选择性解读进行辩护，刻意建立北京主张的合法性。这份战略手册。将单个事件转化为更大规模行动的一部分。中国船只骚扰菲律宾渔民的同时，官方媒体在社交平台大量发布内容，将这些行为描述为在传统中国渔场上的例行“执法”。航母穿越日本海域的行动被概括为温和的导航演习，并辅以学者对“无害通过”权的扩展解释作为支持。法律依据也在不断强化，比如将黄岩岛划为“自然保护区”、向联合国提交修改后的海上坐标，为中国所谓的“行政常态化”搭建起一种准法律结构。这一战略的真正巧妙之处在于，利用了民主国家的反应滞后。就在日本、台湾和菲律宾还在辩论交战规则或联盟协调之际，中国已经迅速行动，在尚未有立法或外交回应前就确立新的既定事实。等到决策出台时，北京早已推进下一步，进而改变了未来行为的起点。北京能够在东京、马尼拉和台北之间的政策空隙中灵活穿梭，是成功的关键。三方的优先事项并不一致：日本担心局势升级，菲律宾试图在中方投资与主权立场之间保持平衡，而中华民国则每天面临威胁与恐吓。这些差异使得北京可以分阶段施压，在一个方向上的阻力增强时，就转向另一个方向。近几个月，马尼拉和台北之间已有一些“低调”的非正式防务接触，与此同时，日本、菲律宾和美国之间的三边安全合作也在深化，但这些努力仍属战术层面，尚未形成战略联动。最大的危险不是爆发冲突，而是根本没有冲突。中国的战略是渐进的常态化，每一次事件都会成为下一步更激进行动的先例。水炮攻击变成例行执法，军事巡逻变成标准导航，争议海域变成实际管辖地。这种常态化规避了触发联盟反应的传统条件——例如美日安保条约等多边机制是为应对军事攻击而设，并未涵盖这种系统性的恐吓和法律操作。当前，中国军方公开警告菲律宾（以及其他国家），在与美日联合巡逻后不要从事“挑衅行为”或“破坏行动”，为自身进一步推进制造舆论掩护。通过将所有这些国家的行动描绘为不稳定因素，中国为自身的升级行为制造正当理由，从而进一步巩固自身权威，而无需跨越引发公开冲突的红线。要反制中国的“灰色地带”行动，必须将其视为政治战争的一种形式，而非单纯的海上争端。有效应对需要联合法律战略、统一叙事管理、情报共享和心理韧性。日本官方回应机制的升级、菲律宾透明化的事件公开、台湾的国际呼吁，必须整合到一个统一框架中，而不仅是各自为战。更重要的是，国际社会必须认识到，灰色地带战术就是另一种形式的战争。没有发生武装冲突，并不代表没有真正的威胁。中国通过恐吓、法律操作和舆论战来重塑东亚海洋秩序的图谋，与任何传统的军事扩张一样构成严重的战略风险。摆在地区领导人面前的问题是：如何应对这种依靠耐心和坚持、试图通过非武力手段达成目的的战略。答案在于弥合政策鸿沟，协调各方回应，用持续且有组织的方式应对中国的系统化推进——趁常态化还未彻底无法逆转之前。来源：加美财经
加美财经09-30 00:00
中美突传重磅！华尔街日报独家:习近平要求特朗普在这个问题上做出重大让步
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士透露，那就是促使美国政策发生变化，让台湾陷入孤立。知情人士称，由于特朗普总统表现出有意在明年与中国达成经济协议，中国领导人正计划向特朗普施压，要求其正式声明美国“反对”台湾独立。自2012年底上台以来，习近平一直将台湾纳入北京的管控范围作为其民族复兴“中国梦”的核心原则。如今，习近平已进入前所未有的第三任期，并反复强调“统一”不可避免，外部势力无法阻挡——他指的是华盛顿对台北的政治和军事支持。知情人士称，习近平已不再满足于拜登(Joe Biden)政府时期“美国不支持台湾独立”的表述。这一声明安抚了北京，但并未偏离美国战略模糊的“一个中国”政策——即承认北京对台湾的主张，但并不予以认可。对习近平而言，“不支持台独”和明确“反对台独”之间的区别不仅仅是语义上的，而是政策立场的根本转变，这意味着美国将从中立转向公开站在北京一方——这一转变可能进一步巩固习近平在国内的权力。特朗普政府并未延续拜登时期“不支持台独”的表述。一位美国国务院发言人表示：“我们长期以来一直表示，反对任何一方单方面改变现状。中国是台海和平与稳定面临的最大威胁。” 知情人士称，习近平相信他可以促使特朗普转变立场，因为北京方面认为特朗普急于达成经济协议。在与美国同行的会谈中，中国政府外的政策顾问已经强调，美国有必要正式宣布“反对台独”。奥巴马政府前高级国家安全官员、现任乔治城大学教授的Evan Medeiros表示：“离间华盛顿和台北之间的关系是北京解决台湾问题的终极目标。这将削弱台湾的信心，并增强北京对台北的影响力。 Medeiros补充道：“习近平可能将即将与特朗普展开的互动期，视为拉开华盛顿与台北距离的最佳机会。” 中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在一份声明中表示，“中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系”。特朗普和习近平最近促成了一项协议，将社交媒体应用TikTok出售给美国投资者，这为一系列高层会谈铺平了道路。两位领导人计划在即将于韩国举行的亚太领导人峰会上会面，特朗普可能于2026年初访问北京，习近平则可能于同年12月访问美国。然而，据接近白宫的人士称，由于特朗普的中国之行取决于北京在贸易方面的合作以及遏制芬太尼制造原料流入的努力，因此此次接触仍处于试探阶段。与此同时，美国与台湾的关系似乎变得更加不确定。与拜登不同，特朗普基本上避免明确表示如果北京方面攻打台湾，美国是否会进行军事干预，称公开发表评论会削弱他的谈判地位。特朗普在8月接受福克斯新闻采访时表示，习近平曾向他承诺，在他担任美国总统期间，北京不会发起进攻。特朗普没有具体说明这一承诺的具体时间，但指出习近平补充道：“但我非常有耐心，中国也非常有耐心。” 特朗普政府最近推迟部分军事援助，并拒绝台湾领导人赖清德在美国过境，此举导致赖清德取消了拉美之行。这些举动引发华盛顿和台北方面的质疑：美国是否优先考虑与北京方面达成贸易协议，而不是支持台湾。
tqttier09-29 09:43
华尔街日报：习近平要求特朗普做出重要表态，反对“台独”
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国政策发生变化，让中华民国实际控制下的台湾陷入孤立。知情人士表示，随着特朗普表现出在来年与中国达成经济协议的意愿，习近平计划施压特朗普，要求他正式表态“反对”台湾独立。自2012年末上台以来，习近平把控制台湾纳视为“中华民族伟大复兴中国梦”的核心。在打破惯例进入第三任期后，他多次强调，“统一”势在必行，不会被外部力量阻止，这显然是在指美国对台北在政治和军事上的支持。知情人士称，习近平已不再满足于拜登政府时期“美国不支持台湾独立”的表述。虽然这一说法曾令北京感到放心，但并未偏离美国战略模糊的“一个中国”政策——即承认北京对台湾的主张，但并不予以认可。对习近平来说，“不支持”与“反对”台湾独立之间并不是文字游戏，而是政策立场的根本转变。这意味着美国将从中立转向公开站在北京一方，反对中华民国主权。这种变化不仅可能进一步加固习近平在国内的权力，还可能成为他实现“统一”的关键突破。特朗普政府并未延续拜登时期“不支持台湾独立”的表述。一位美国国务院发言人表示：“我们长期以来一直表示，反对任何一方单方面改变现状。中国是台海和平与稳定面临的最大威胁。” 知情人士称，北京认为，特朗普渴望与中国达成经济协议，因此习近平相信自己有可能促使特朗普在台湾问题上做出转变。中国政府外的政策顾问在与美方接触时，已多次强调美国应正式表态反对台湾独立的必要性。 “对北京而言，挑拨华盛顿与台北之间的关系，是解决台湾问题的圣杯，”奥巴马政府时期国家安全高官、现任乔治城大学教授梅德罗斯表示，“这会动摇台湾的信心，增强北京对台北的影响力。” 梅德罗斯接着说：“习近平很可能将即将与特朗普展开的互动期，视为拉开华盛顿与台北距离的最佳机会。” 特朗普和习近平已经就社交媒体应用TikTok出售给美国投资者达成协议，这为一系列高层会谈铺平了道路。两人计划在即将在韩国举行的亚太领导人峰会上会面，随后特朗普可能于2026年初访问北京，习近平也可能于当年12月访问美国。白宫知情人士表示，这些议程仍具不确定性，特朗普访华行程将取决于北京在贸易及遏制芬太尼前体物流方面的合作态度。与此同时，美台关系也显得更加不确定。与拜登不同，特朗普大多避免明确表态美国是否会在北京入侵台湾时进行军事干预，称公开评论会削弱他在谈判中的立场。今年8月在福克斯新闻的采访中，特朗普表示，习近平曾向他承诺，在他担任总统期间北京不会入侵台湾。特朗普没有说明这一承诺的时间，但指出习近平补充说：“不过我很有耐心，中国也很有耐心。” 最近，特朗普政府推迟了一些对台军事援助，并拒绝允许中华民国领导人赖清德在美国过境，赖不得不取消了他的拉美之行。这些举动让华盛顿和台北内部都开始质疑，美国是否将对中国的贸易谈判置于对台支持之上。白宫知情人士表示，政府的重点是对北京进行威慑，并鼓励台北加大对无人机、弹药等关键自卫能力的投入。他们表示，拒绝赖清德过境，是为了避免美国被卷入台湾岛内政治，因为此举可能在地方议会罢免选举中提升赖所属政党的声势。这些人士还指出，拒绝接受北京对台湾独立的叙事，是实现威慑的关键。这将切断中国可能以“台湾独立”为借口发动冲突的路径，类似于俄罗斯对乌克兰的入侵。一位高级政府官员表示，“美国的一个中国政策依旧未变，这个政策允许行政部门与台湾海峡两岸接触，与特朗普第一任期时的立场相同。” 在特朗普第一任期内，美国加深了与台湾的交流，并增加了对台军售。知情人士透露，今年1月，美国国务卿卢比奥在与中国外交部长王毅通话时，私下重申了“不支持台湾独立”的表态。但北京随后未经美方同意，将这一表述写入了通话的官方通报，引发卢比奥不满。而美国方面对1月通话的摘要则重点强调，卢比奥向王毅表达了对中国“胁迫性行为”侵犯台湾的关切。2月，国务院更新的美台关系资料中，甚至删除了拜登时期“美国不支持台湾独立”的表述。国家安全高级官员伊万·卡纳帕西负责协助制定美国对华政策。他一直主张提高美国威慑中国以武力夺取台湾的能力，尤其是在北京持续扩充军事力量的背景下。在中间派智库布鲁金斯学会去年发表的一篇文章中，卡纳帕西指出，美国官员应避免公开表达“不支持台湾独立”，因为这种表述会在台湾引发疑虑，也会让盟友感到困惑。他建议采取更中性的说法：仅仅表明反对任何一方单方面改变现状。尽管如此，预计习近平会在与特朗普的每一次接触中，都抓住机会施压他对台湾独立采取明确反对的立场。 “美国在台湾问题上的政策不会一夜之间发生转变，”斯廷森中心中国项目主任孙韵表示。“中国会持续不断地推动自己的立场，逐步推进，在这个过程中削弱台湾对美国承诺的信心。” 来源：加美财经
加美财经09-29 00:00
东方科脉冲刺IPO，曾与第一大客户同时申报A股，2023年收入下滑
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路）以及其他相关部件。其中，来自中国台湾的元太科技作为公司的股东，也是公司的第一大供应商，报告期内采购额占比接近50%，对关键供应商存在依赖。电子纸产业链说明，来源：东兴证券研究所销售端，东方科脉主要采用直销模式，且海外收入占比较高。报告期内，公司来自海外销售的收入分别占同期总收入的69.4%、73.4%、63.3%及50.9%。东方科脉的客戶主要包括Solum、汉朔科技、Digi、Di playdata、Rainu、SES、Pricer等智能物联网电子纸应用解决方案供应商。报告期内，前五大客户贡献的收入占比均超过了80%，客户集中度较高。其中，报告期内韩国上市公司Solum（代码：248070.KS）是公司的第一大客户，各报告期贡献的收入占比分别为47.7%、50.7%、36.3%及36.1%。而根据东方科脉此前申报A股的招股书，2020年及2021年，汉朔科技（301275.SZ）是公司的第一大客户，2020年的收入占比达65.84%。 2022年至2024年，汉朔科技降为第二大客户，2025年上半年则降至第三。有意思的是，汉朔科技与东方科脉此前几乎同一时间申报A股上市，但是两家公司目前的状况却截然不同。 2023年6月28日，汉朔科技深交所创业板IPO申请获受理，已于2025年3月成功上市。現金流量表，来源：招股书 2025年上半年，受存货、应收账款等因素影响，东方科脉的经营活动现金流录得负值。截至2025年6月底，公司账上的现金及现金等价物为8390万元，较2024年底的1.78亿元大幅减少。尽管现金有所下降，公司仍在2024年宣派股息2300万元。 03 中国大陆厂商占比超90%，与京东方是同行近年来，随着人工智能、低功耗广域网和边缘计算等核心技术的成熟，智能物联设备逐步实现从单点感知向系统协同、从数据收集向智能决策的演进，成为新一代信息技术体系的重要组成部分。全球智能物联设备持续保持增长态势，2020年全球智能物联设备销量为30亿台，随着技术成熟与工业物联网逐渐落地，销量已于2024年达到32亿台，期间复合年均增长率为1.8%。目前，全球绿色低碳转型持续深化，推动智能物联设备在数字化、无纸化方向上的应用需求不断增强。在众多主流显示技术中，电子纸凭藉其独特的超低功耗、类纸质感、护眼体验、轻薄、不易碎裂以及可弯曲等特性，较依赖背光显示、功耗更高的LCD和OLED技术，更符合智能物联网智能终端的发展趋势。电子纸的应用已从智慧零售、传统电子阅读领域逐步扩展至多个新兴行业与细分市场。智能物联平板显示技术比较分析，来源：招股书凭借上述优势，电子纸平板在全球静态应用解决方案市场中的渗透率不断上升，以销售额计，渗透率由2020年的7.9%上升至2024年的11.7%。 2024年，全球智能物联电子纸相关解决方案的市场规模约548亿元，预计将按14.6%的复合年均增长率，至2029年达1084亿元。全球智能物联电子纸相关解决方案行业的市场规模，来源：招股书竞争格局方面，全球智能物联电子纸显示解决方案市场高度集中。 2024年，全球智能物联电子纸显示解决方案行业前五大市场参与者占总市场份额约81.2%。目前，全球智能物联电子纸显示解决方案行业中，中国大陆和中国台湾厂商居于主导地位。其中，中国大陆厂商占比超90%。 2024年，按收入计，公司在全球前五大智能物联电子纸显示解决方案厂商中排名位居第二，市场份额为20.5%。其中，在商用端智能物联电子纸显示解决方案细分领域，东方科脉占全球市场份额26.3%。行业内的主要参与者包括京东方、广州集创办公科技、沃格光电、亚世光电、合力泰、龙亭新技、清越科技等。全球前五大智能物联电子纸显示解决方案厂商排名，来源：招股书总体而言，东方科脉所处的智能物联电子纸行业将受益于AI、物联网产业的发展，具有一定的想象空间。不过，公司也在通过价格竞争抢占份额，导致2023年收入下降。未来，公司能否持续绑定韩国大客户，拓展新产品、新应用及新客户，格隆汇将保持关注。
格隆汇09-28 18:31
特朗普突传重磅！路透独家:特朗普考虑根据芯片数量对外国电子产品征收关税
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得豁免。美国境外最大的芯片制造商包括台湾的台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)与韩国的三星电子(Samsung Electronics)。路透社咨询的一位消息人士称，美国商务部正在考虑对进口设备中的芯片相关部件征收25%的关税，对来自日本和欧盟的电子产品征收15%的关税，并强调这些数字只是初步数据。知情人士补充称，美国商务部也考虑过一项“与投资金额等值的豁免”，仅限于企业将一半产能转移至美国时才能适用。但目前尚不清楚该政策将如何实施，也不清楚是否会推进。三位消息人士称，美国商务部此前曾提议将芯片制造工具排除在关税之外，以避免提高美国半导体生产成本，并损害特朗普的“回流”目标。但知情人士表示，白宫对这项豁免条款感到不满，理由是特朗普通常反对排除条款。
tqttier09-28 09:48

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