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伟星新材：8月13日接受机构调研，广发证券、高腾国际等多家机构参与
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水业务以室内家装防水为主，其价格体系和商业模式与其他公司不同，更多地还是按照自身的定位和市场需求来开展业务。问：请公司上半年产品的价格情况？答：2025年上半年，因市场竞争加剧以及需求萎缩等因素影响，公司各类产品的价格同比均有不同程度的下降，但相较去年下半年环比处于逐步“复价”过程中。问：请公司零售产品应用在新房和二手房的比例如何？答：目前从全国市场来看，公司零售业务市场二手房和旧房翻新的比例在逐步提升。问：以当前节点公司整体的经营情况来看，公司对于年度目标是否有调整？答：目前来看，外部环境依然比较严峻，公司要想完成年度目标所面临的挑战和难度确实较大，但公司未对其做调整，目的在于自我加压，让全体员工更聚力拼搏。问：请公司防水业务和净水业务的推进情况如何？答：公司防水业务主要通过“产品+服务”的商业模式拓展市场，上半年稳健增长，服务户数与配套率稳步提升；净水业务的商业模式仍处于调整优化过程中。问：请公司如何看待下半年的需求情况？答：我们对下半年的市场需求总体持谨慎态度。公司零售业务的需求与经济景气度和消费信心的关联度更大；工程业务的需求更多受限于资金落地情况。问：请公司如何平衡市场和盈利之间的关系？答：公司总体执行成本加成的定价原则。对于零售业务，公司希望通过产品力和服务力的提升来支撑价格体系的相对稳定；工程业务则是随行就市，按单定价。问：请公司进行半年度分红的原因？答：公司今年实施半年度现金分红，主要考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者报需求等综合因素，也充分体现了公司积极报股东的态度。伟星新材（002372）主营业务：各类中高档新型塑料管道的制造与销售。伟星新材2025年中报显示，公司主营收入20.78亿元，同比下降11.33%；归母净利润2.71亿元，同比下降20.25%；扣非净利润2.68亿元，同比下降21.06%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入11.83亿元，同比下降12.16%；单季度归母净利润1.57亿元，同比下降15.55%；单季度扣非净利润1.54亿元，同比下降22.25%；负债率22.93%，投资收益-602.33万元，财务费用-828.79万元，毛利率40.5%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.07。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3131.31万，融资余额增加；融券净流入130.55万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-14 20:05
A股爆量回调！机器人ETF基金(159213)冲高回落，资金连续5日跑步进场，累计净流入近6000万元！机器人产业正处爆发前夕，驱动因素一文读懂
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实的产业基础之上，中国厂商正通过独特的商业模式加速产业化落地。区别于传统的高成本研发路径，以宇树科技为代表的企业，通过推出9.9万元的G1机器人等产品，意图复刻智能手机的“生态-成本”正循环，快速撬动庞大的开发者社区与早期市场，以应用创新驱动价值增长。这一战略的成败，与核心零部件的成本控制和自主可控能力息息相关。目前核心零部件中，已攻克减速器、伺服电机等难题，核心零部件国产化率快速提升至50%以上。（来源于招商证券20250626《A股进入行情II阶段：成因和方向》）在对中国科技股整体重估的背景下，叠加今年机器人开始量产，未来机器人产业有望迎来业绩放量和估值提升的戴维斯双击。布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。数据来源于wind，2025/03/31 AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 17:08
泉果基金调研容知日新，设备智能运维服务未来将向中小企业拓展
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集中在行业的头部,未来公司会推出专门的商业模式来拓展中小企业,请关注后续公司的相关信息。泉果基金Q9:公司如何帮助客户降低相关零部件的库存? 答:设备智能运维的一大特点就是预测性维护,在设备运行时,对它的主要(或需要)部位进行定期(或连续)的状态监测和故障诊断,判定设备所处的状态,预测设备状态未来的发展趋势,依据设备的状态发展趋势和可能的故障模式,预先制定预测性维护计划,确定机器应该修理的时间、内容、方式和必需的技术和物资支持,从而达到帮助客户优化库存的效果。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:58
市值突破4000亿，寒武纪再创新高！
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内一举成名。然而，依赖芯片IP授权的商业模式天然存在天花板，而与华为的合作在数年后终止，使寒武纪迅速陷入过度依赖单一客户的困境。与此同时，公司坚持高强度研发投入，早期阶段研发费用常年高于营收规模。寒武纪多次被市场质疑“故事很大，盈利遥遥无期”。近两年，寒武纪逐步从IP授权业务转向自研自销AI加速卡、训练/推理芯片和整机系统解决方案，切入国产算力替代和大模型推理训练需求爆发的市场。寒武纪近期股价大幅上涨，主要受到以下几个因素的推动： 1、业绩扭亏为盈，基本面改善寒武纪在2024年Q4实现历史首个单季度盈利，营收约9.89亿元，净利润2.72亿元，这是其上市以来首次盈利记录。 2025年Q1延续增长趋势，Q1营收11.11亿元，同比大增4230.22%，归母净利润3.55亿元，扣非净利润2.76亿元，扭转长期亏损态势。这种业绩催化成为股价大涨的重要推动力。 2、国产AI芯片替代加速不久前国家网信办约谈英伟达，市场担忧其芯片存在安全风险，促使国内企业转向国产AI芯片，寒武纪作为龙头受益。浙商证券在研报中指出，美国持续收紧A100、H800等高性能AI芯片出口，这为国产芯片提供了替代窗口。尽管H20放开出口将短期加剧竞争，但中长期看，自主可控仍是主线，政策与应用倾斜将持续利好本土厂商。板块上，近几个月，A股算力板块全面走强，半导体、AI 芯片、AI 服务器、光模块等相关板块成为投资热点。 3、市场传闻催化（部分已被辟谣）传言显示，公司载板在景硕明年订了50万颗，当下单月2万颗，对应等效690的颗数，ASP8-10W，可预期2026年带来300亿—400亿元收入，且下半年业绩有望超预期，全年收入有冲击100亿元的潜力。 8月12日晚间，国产AI芯片厂商寒武纪在互动平台表示，公司关注到网上传播的，关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息均为误导市场的不实信息。市场还流传“DeepSeek-R2”新品即将推出等消息，引发市场猜测。寒武纪芯片适配大模型训练，市场预期其订单增长。不过据腾讯科技消息，有接近DeepSeek的知情人士回应称，网传DeepSeek下一代大模型DeepSeek-R2即将发布的说法不实，且该模型8月份并无发布安排。 26年空间怎么看？中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产替代，终端看下游增量。寒武纪股价近日走强，市场密切关注公司8月底发布的半年报，业绩趋势待进一步确认。有分析认为，随着最近寒武纪基本面的变化，寒武纪26年预期逐渐清晰，整个空间能有更大想象空间。展望26年寒武纪整体上还是相对乐观趋势。浙商证券预计寒武纪25-27年分别实现收入 75.3亿、134.6亿、205.6亿，同比增速为541%、79%、53%；归属母公司股东的净利润为18.3亿、28.2亿、46.5亿。对应25-27年PE估值分别为162、105、64倍，维持“买入”评级。
格隆汇08-14 14:09
AI产业景气度持续向好，人工智能ETF(515980)午后涨超4%，权重股新易盛领涨超14%、中际旭创、吉比特跟涨
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国内大模型，特别是多模态大模型也已跑通商业模式，在海内外市场稳步扩展。当前人工智能商业化发展已进入景气投资新阶段。值得一提的是，在市场众多人工智能产品中，华富人工智能 ETF（515980）跟踪的人工智能产业指数是目前唯一季频调仓的人工智能行业小宽基。该指数当前PE TTM处于过去三年60%分位附近，Foward PE 37倍（数据来源：Wind，截至2025/8/11），估值仍处于合理区间，展望后市，三季度国内算力和应用端仍有较多催化，如果前期较热的海外算力链出现调整，估值较为合理的国内算力和应用吸引力将会进一步上升，且当前市场风险偏好较高，高景气方向的估值容忍度也有所提升。跟踪指数布局行业方面，景气度已经得到验证的AIGC应用、光模块、国内算力的权重均在20%-25%左右。同时指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向如自动驾驶、机器人、智能穿戴等，各自有5%-10%的权重。在国家政策对AI+应用强力支持，以及产业端技术快速迭代，产品成熟度不断提升的背景下，帮助投资者优先把握景气环节的基础上，适度对未来各个潜在应用方向进行左侧埋伏，等待爆发，从容投资。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 14:08
通信设备与 CPO 板块连日大涨，背后逻辑几何？
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行情的加速，很大程度上源于海外 AI 商业模式跑通的预期增强。从 Meta、谷歌等一众云厂商不断投入资本开支的举动便能窥得一二，并且这种资本开支似乎与投资收益紧密关联起来。从积极的一面来看，若资本开支的增加能够有效提升利润，那么云厂商加大投入无疑是推动行业发展的利好因素；然而，不利之处在于，资本开支与投资收益的强关联往往是重资产公司的特征，而云厂商原本不应走此模式，可当前观察到的数据却呈现出这样的态势。简而言之，当下市场对于大 AI 商业模式成功落地的预期正逐步攀升。一旦此逻辑成立，意味着 AI 产业链商业化落地的场景已全面打通，其市场体量堪称巨大，甚至可视为一场新的科技革命。市场对此也有所反馈，除了CPO、通信设备领域，PCB、液冷以及服务器等 AI 产业链相关板块也相继崛起，并且这种轮动较为良性，反映出市场对 AI 产业链的广泛关注与积极参与。不过，短期内通信设备指数的涨幅着实超出了部分人的预期。尽管如此，从趋势上判断，上涨的态势有望依然稳固。后续需要重点关注几个关键因素：其一，AI 应用的热度能否持续，以及应用场景是否会出现新的突破，若能得以延续，那么行情持续向好的希望很大。例如，周末发布的 GPT - 5 虽被部分人认为低于预期，但深入研究后会发现，其在编程能力等实用性方面进一步提升，且对训练需求进行了优化，这类注重实用性的技术迭代，反而增强了大 AI 落地以及商业模式兑现的可能性，或许这正是近期市场炒作的底层逻辑。财报季过后，市场已然见证了行业景气度的兑现。不仅仅是光通信领域，整个 AI 上游设备，包括通信设备等，景气度均得以彰显，并且持续性未发生改变。预计在未来几个季度，光通信以及 PCB 等细分领域，其表观业绩增速将十分惊人，在权威范围内难寻与之匹敌的板块。鉴于财报季已过，市场对相关业绩信息的敏感度有所下降，而当前股价仍在上涨，由此可以推断，市场对该板块的估值有所提升。究其原因，正是前文所述的商业模式跑通预期。倘若这种预期能够持续，那么该板块的弹性空间将有望非常可观，甚至可能不逊色于之前某些阶段的表现，因此现阶段坚定推荐关注通信设备以及其他 AI 产业链上游板块。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 13:18
新股也增发？Circle惊艳二季度财报撑不起抛压，亏损和竞争“瑕疵”被放大
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于USDC增长空间、依赖储备资产利息的商业模式和分发渠道风险等质疑都“一一回应”，这也是Circle股价盘前和盘初飙升16%的依据。但令人最“困惑”的是，这家上市仅两个月的公司突然宣布增发股票，此举拖累Circle盘后股价最深跌6%。 SEC文件显示，Circle计划发行1000万股股票，其中公司增发200万股、现有股东出售800万股。通常而言，早期股东被禁止在IPO后六个月内抛售股票，不过如果股价较IPO价格大幅上涨并对股票有明确需求时，股东可以解锁这种锁定协议。Circle内部人士原本同意在三季度发布业绩后或IPO 180天后才可能出售股票。原文链接
TradingKey08-13 13:08
光模块、AI算力再度大涨！科技浪潮或将归来
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）是通信行业的重要组成部分，目前大AI商业模式已经得到市场的认可，后续商业化落地跑通后有望推动通信设备及AI产业链上游景气度上升，并带动通信板块估值提升和行情轮动。通信设备短期指数涨幅虽较高，但尚未完全反映产业长期的增长空间，后续成长空间仍在；与科技赛道其他行业对比来看，通信设备指数估值仍有提升空间，各位投资者可适当关注。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现，光模块龙头含量高。感兴趣的伙伴，上支付宝搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 11:38
星网发射进程显著加速，国防ETF(512670)上涨近1%
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形成规模化交付能力。未来，随着下游更多商业模式探索和应用场景崛起，包括低轨卫星、超低轨卫星在内的多星座组网有望迎来蓬勃发展期，并进一步催生更多星、箭、地面站/终端的配套需求。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 10:28
中国房地产危机里程碑！昔日第一房企恒大确定退市许家印等被追讨超400亿
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“房地产的黄金时代已经过去了。建筑商的商业模式已经彻底改变。” 恒大仍有另外两家公司在香港上市——一家房地产服务提供商和一家电动汽车制造商。彭博行业研究分析师Andrew Chan和Daniel Fan在最近的一份报告中写道，自4月起停牌的中国恒大新能源汽车集团有限公司可能会被摘牌。 (截图来源：彭博社)
tqttier08-13 08:40

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