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固本提质、厚积薄发！豫园股份以文化引领发展，平稳穿越经济周期
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翔馒头店创新门店“南翔馒头殿”携手法国奢侈品牌巴黎世家Balenciaga，推出定制版法国黑松露小笼包和BB定胜糕，引爆线上线下抢购热潮；酒业板块，舍得发布“老酒战略2.0“，旨在从标准体系建设、增产扩能、科技创新、优化老酒表达等多方面，提升舍得老酒品质、储能，以及品牌价值；化妆品板块，豫园旗下津美化妆品科创中心与山东省菏泽市牡丹发展服务中心签订战略协议，共建”中国牡丹“产业研究实验室，中式草本科技护肤品牌WEI蔚蓝之美也联合菏泽市文旅集团，共建菏泽”城市名片“伴手礼……这些，均是豫园股份旗下各产业与品牌主动迎接消费市场细化分级而做出的转型与创新。在管理模式上，豫园股份亦进行了调整升级：加强数字化建设，各产业数字化升级工作有序推进，其中，大豫园数字智慧基座项目荣获上海市商业联合会“上海商业创新奖“；注重精细化管理能力，提高组织保障，推动总部及各产业人才结构优化，降低人工成本、提升人才效能，以全方位助力企业积极响应消费转型分级所带来的新挑战。夯实文化内核、主动走出去，未来发展可期在紧跟消费趋势变化，求新求变的同时，豫园股份始终坚守“东方生活美学”置顶战略。作为一家有着深厚历史文化底蕴的企业，豫园深知文化是公司最核心的竞争优势，坚持深耕文化将为企业长远发展带来更大的想象空间。以公司旗下知名文化商业项目豫园商城为例，今年上半年商圈共吸引客流1897万人次，同比增长22%，商圈销售额达成16.8亿元，同比增长31%。豫园商城内的老字号和知名餐饮品牌整体表现不俗：南翔馒头店豫园店今年上半年营业收入达4654万元，同比增长16%；宁波汤团店于今年1月完成焕新改造，重新亮相后深受消费者欢迎，至今年6月30日营业收入达936万元，同比增幅高达76%。在文化的加持之下，豫园的品牌价值逐渐提升。而未来的大豫园，也将充分融合原有的传统文化基因，进一步激活并释放“东方生活美学”理念，使其能够在更广阔的舞台上展现魅力，为公司发展注入新动能。更值得期待的是，作为一家植根中国的大型消费产业集团，豫园股份正寻求地域上的突破，旗下各产业在巩固国内市场阵营的同时，积极探索出海开辟新赛道，并致力于依托好的品牌、产品以及服务，将以东方生活美学为代表的中国文化传播至世界，让全球更多消费者感受到中国文化的独特魅力。去年年底至今年年初，豫园股份标杆性文化项目豫园灯会首次出海，在法国巴黎举办，吸引了近20万人次法国当地观灯者，并在海外社交平台上收获如潮好评。法国豫园灯会还入选了2023年上海市“中华文化走出去”专项扶持资金项目及2023年上海市“银鸽奖”。2025年，豫园灯会即将引来30周年，并迈上新的全球化征程。豫园灯会的成功出海也带动了豫园股份旗下众多产业和品牌向海外市场进驻的积极性。珠宝时尚板块自去年启动对海南免税渠道的开拓，目前已成功开设4家免税店；饮食板块，南翔馒头店、松鹤楼面馆等品牌，以及饮食快消领域均在筹备海外门店和渠道业务，预计今年下半年有望在欧洲及亚太市场取得突破；酒业板块，舍得已布局34个国家/地区，正计划深耕美国与马来西亚市场；表业板块，通过多家本土及海外电商平台，在线上渠道带动海鸥及上海两大表业品牌出海，同时在线下聚焦俄罗斯和东南亚市场，并已在5月完成第一笔海外渠道合作；此外，豫园股份还于今年6月竞得三亚海棠湾地块，战略性落子三亚“国家海岸休闲园”，致力于打造海南国际旅游消费中心的标杆性引领项目，从而为其全球化战略再添助力。文化基因是企业发展的灵魂与核心竞争力，而全球化的视野则意味着更广阔的市场机遇。展望未来，豫园股份将秉持初心，以更稳健的步伐穿越经济周期，实现可持续化的高质量发展。
证券之星2024-08-23
区块链动态2024年8月23日早参考
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行筹集超过10亿美元，并将资金用于个人奢侈品消费。Heart的律师反驳称，Hex、PulseChain和Pulse X并非证券，且Heart未承诺投资回报，因此不构成欺诈。SEC则坚持这些资产是投资合同，属于证券范畴。案件的下一次听证会定于10月24日举行。 8 . 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（8月22日）数据如下：现货比特币ETF：GBTC净流出2840万美元；BITB净流出1150万美元；BTC净流入400万美元；EZBC无资金流入或流出。现货以太坊ETF：ETHE净流出1980万美元；ETH净流入370万美元；EZET、ETHW无资金流入或流出。 9 . 金色财经报道，Fundstrat管理合伙人Tom Lee在接受CNBC采访中表示，特朗普在11月大选中获胜的希望可能会提振资产价格，其中也包括比特币，市场目前认为特朗普获胜的可能性比民调显示的要高，并认为这是一件好事。“当市场更加相信这一点时，你会看到周期股、小盘股和比特币表现得更好，因为这些都是明显的政策差异。” FiveThirtyEight目前的全国民调显示，民主党提名人卡马拉-哈里斯（Kamala Harris）领先特朗普3.4%。相比之下，Polymarket上的加密货币投注者认为特朗普获胜的可能性达52%。 10. 金色财经报道，持有至少10枚BTC的比特币地址数量在2024年有所下降。今年年初，此类地址的数量约为155,500个，第一季度有所下降，3月下旬达到约152,600个的低点。这一下降与同期比特币的价格走势背道而驰，反映了聪明资金的获利回吐。然而，随着比特币价格稳定在6万美元附近，持有超过10枚BTC的地址数量在8月份出现逆转，回升至153500个。从历史上看，持有至少10枚BTC的地址数量呈上升趋势，尤其是自2015年以来，比特币价格从500美元以下飙升至 2021年的6万美元以上。这种长期增长凸显出大持有者的积累不断增加，通常被视为对比特币价值主张有信心的信号。然而，2024年中期的下跌表明，随着市场在 “解禁 ”后进行调整，比特币将在短期内分配或重新分配。 11. 金色财经报道，据Decrypt报道，X公司（前称Twitter）公开了一份股东名单，揭示了在2022年埃隆·马斯克以440亿美元收购该平台时，多个与加密货币和人工智能相关的公司参与了投资。这些股东包括Binance Capital Management，以及投资于Coinbase和Anchorage Digital等加密公司的Andreessen Horowitz（a16z），以及持有Robinhood和AI开发商Anthropic股份的ARKInvest等。此外，名单还包括接近30家与Fidelity有关的实体。该名单的公开是应法院命令而为，之前大部分股东身份尚未对外披露。 12. 金色财经报道，亚洲基础设施投资银行（AIIB）成功发行了其首支数字债券，募集资金3亿美元。债券评级为AAA，年利率为4%，将于2027年1月到期。此次发行得到了花旗集团和BMO资本市场的协助，是亚洲机构首次在Euroclear的分布式账本平台上发行数字债券。值得注意的是，这也是该平台上首次发行以美元计价的数字债券。花旗集团将在债券发行和投资者与发行人之间的支付结算方面发挥关键作用。该银行还将担任发行和支付代理。此次数字债券发行标志着区块链技术在金融领域的应用迈出了重要一步。虽然数字债券目前仍是固定收益市场的一小部分，但其正在获得越来越多的关注，世界银行和欧洲投资银行等机构也参与其中。 13. 金色财经报道，据Trader T监测，美国现货比特币ETF昨日净流入6520万美元。 14. 金色财经报道，据TraderT监测，美国现货以太坊ETF昨日净流入88万美元。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
金色早报 | 币安转型为更去中心化的公司 CZ或已离开监狱
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行筹集超过10亿美元，并将资金用于个人奢侈品消费。Heart的律师反驳称，Hex、PulseChain和Pulse X并非证券，且Heart未承诺投资回报，因此不构成欺诈。SEC则坚持这些资产是投资合同，属于证券范畴。案件的下一次听证会定于10月24日举行。 ▌哥伦比亚监管机构指控Worldcoin违反数据保护法哥伦比亚工业和商业监督局（SIC）指控由Sam Altman创立的去中心化身份项目Worldcoin及其背后的公司Tools for Humanity涉嫌违反该国个人数据保护法规。SIC已发出初步起诉通知，指控这些公司在收集敏感个人数据时未遵守相关政策。Worldcoin目前在哥伦比亚的25个地点，包括首都波哥大，使用其Orb设备收集数据。如果被判有罪，SIC可能会对Worldcoin实施经济制裁，暂时暂停或永久关闭其在哥伦比亚的运营。Worldcoin尚未对此指控作出回应。区块链应用 ▌Appchain协议Tanssi正通过Symbiotic扩展到以太坊 Appchain协议Tanssi过去专注于Polkadot区块链，现在正通过重新质押协议Symbiotic扩展到以太坊。据该团队称，这一努力可以为“快速启动去中心化网络（又称主动验证服务(AVS)）树立新标准。通常需要数月才能完成的工作可以在几分钟内完成，从而使开发人员能够部署高度可定制和去中心化的网络，同时具备以太坊的强大安全性。” 加密货币 ▌若比特币突破6.2万美元，主流CEX累计空单清算强度将达12.05亿据 Coinglass 数据，若比特币突破 6.2 万美元，主流 CEX 累计空单清算强度将达到 12.05 亿；若比特币跌破 5.9 万美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达到 10.92 亿。注：清算图并不是展示精确的待清算的合约数目，或者精确的被清算的合约价值。清算图上的柱子展示的是其实是每个清算簇相对临近清算簇的重要性，即强度。因此，清算图展现的是标的价格达到某个位置会被影响到什么程度。更高的“清算柱”表示价格到了之后将会因为流动性浪潮产生更加强烈的反应。 ▌天桥资本创始人：比特币仍处于早期阶段，还不是“价值储存”资产天桥资本（SkyBridge Capital）创始人创始人兼执行合伙人 Anthony Scaramucci 接受了 CNBC 节目“Squawk Box”的采访，分享了他对比特币和加密货币的看法。 Scaramucci 对比特币的未来表示乐观，尤其是在 2024 年下半年。他表示，“供应过剩”似乎即将结束，他将其解读为比特币价格走势的积极信号。不过，他也谈到了将比特币与黄金进行比较的常见争论。尽管黄金在过去两年中上涨了 30%，但比特币的价格仍然相对停滞。但Scaramucci 重申了他的信念，即比特币仍处于早期阶段，是一种技术，而不是一种价值储存手段。他表示，随着超过 10 亿个钱包的出现，比特币最终可能会被视为一种价值储存手段。 ▌Fundstrat管理合伙人：如果特朗普赢得美国大选，比特币将大涨 Fundstrat管理合伙人Tom Lee在接受CNBC采访中表示，特朗普在11月大选中获胜的希望可能会提振资产价格，其中也包括比特币，市场目前认为特朗普获胜的可能性比民调显示的要高，并认为这是一件好事。“当市场更加相信这一点时，你会看到周期股、小盘股和比特币表现得更好，因为这些都是明显的政策差异。” FiveThirtyEight目前的全国民调显示，民主党提名人卡马拉-哈里斯（Kamala Harris）领先特朗普3.4%。相比之下，Polymarket上的加密货币投注者认为特朗普获胜的可能性达52%。重要经济动态 ▌前白宫国家经济委员会副主任：美联储应强烈考虑9月降息50基点前白宫国家经济委员会副主任Bharat Ramamurti表示，美联储7月份没有降息是“犯了一个错误”，“应该强烈考虑9月份降息50个基点的可能性”。他说，物价稳定和通胀方面的风险比就业市场面临的风险严重得多。“如果你看一下招聘、辞职、申领失业救济这些数据，就会发现有数据表明劳动力市场现在存在压力，我不认为就业市场会跌落悬崖。尽管如此，从我们看到的所有数据来看，美联储的利率相对于我们目前看到的通胀率来说似乎限制性过多。” ▌美联储9月降息25个基点的概率为75% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为75%，降息50个基点的概率为25%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为54.7%，累计降息75个基点的概率为38.5%，累计降息100个基点的概率为6.8%。 ▌前美联储经济学家：9月降息50个基点不一定是个错误 New Century Advisors首席经济学家、前美联储经济学家Claudia Sahm认为，美联储9月绝对有降息50个基点的理由。这位“萨姆规则”的提出者在接受采访时表示：“降息50个基点是绝对有理由的，尤其是如果认为原本7月就应该开始降息25个基点。”她认为，不能因为过去某个时点美联储未获得的信息或数据而指责它，尤其是现在回顾可以看到，美国劳动力市场放缓的程度甚于之前认为的水平。因此降息“50个基点不一定是错误”，而是对政策进行“重新校准”，重新把它带到正轨上。金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
一夜暴跌惊魂！昔日千亿巨头惨遭滑铁卢
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闭热潮愈发凶猛，近有鲜花电商花加，远有奢侈品电商寺库，对于垂直电商来说，生存空间更小，也更容易陷入危险处境。随着经济环境的改变，近几年来，消费者的消费意愿和消费能力都有所下降，在消费疲软的大环境下，电商乃至整个零售行业都在进入新的变局。期待股价不断跌落的唯品会，能早日适应新的市场格局和竞争环境，找到合适自己的打法。
格隆汇2024-08-22
奢侈品行业拉响警报：年轻消费者重塑市场格局，品牌必须跟上
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FX168财经报社(北美)讯奢侈品消费者正在不断演变，迫使品牌跟上不断变化的购买习惯。#2024年下半年市场展望# 贝恩公司（Bain & Company）2024年的报告显示，到2030年，Z世代消费者（即1997年至2012年出生的人）将占奢侈品购买的近三分之一，而千禧一代（即1981年至1996年出生的人）将占超过一半的奢侈品购买。根据Piper Sandler的预测，Z世代将成为最大且最富有的世代，并可能推动零售、旅游和科技行业的奢侈品销售增长。 Z世代研究员、《Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business》一书的作者杰森·多尔西（Jason Dorsey）在接受Yahoo Finance采访时表示：“Z世代由于正处于成年初期，是奢侈品市场上最迅速崛起的新一代。尽管他们的消费能力仍低于其他世代，但会随着时间的推移而增加。品牌越早与他们建立联系，越有机会与这一代人共同成长。” 奢侈品消费者的变化可能为奢侈品牌带来新的挑战。 Morning Consult的零售与电子商务分析师克莱尔·塔辛（Claire Tassin）调查了2203名美国成年人，以更好地理解奢侈品消费者的习惯。调查发现，目前的奢侈品消费者是一种“善变的买家”，他们渴望“精美制作的产品、一流的旅行体验和稀有成分的美食”。调查还发现，在所有美国成年人中，质量是奢侈购物体验中最重要的属性。塔辛指出：“消费者并不总是认为奢侈品值得那个价格，但当值得时，质量是决定性因素。” 她告诉Yahoo Finance，她担心那些仅凭品牌地位和神话进行交易的品牌，并指出Z世代的消费者不像年长消费者那样忠于品牌。多尔西解释说，Z世代消费者可能对他们视为身份的一部分的品牌保持忠诚，但对其他品牌则可能不那么忠诚，尤其是在他们试图跟上潮流时。根据麦肯锡研究人员的数据，在美国和英国的调查中，超过50%的Z世代受访者表示，如果找到另一种更便宜或质量更高的品牌，他们会更换自己最喜欢的品牌。 “你可以看到这种忠诚从Lululemon到TikTok，以及那种瞬间流行但很快消失的品牌的善变，”多尔西写道。虽然年轻消费者在奢侈品购买和体验中强调真实性，但追求理想的购买动机仍然在推动价值方面发挥着关键作用。塔辛表示：“那些不在超精英1%中的人对奢侈品有很大需求。因此，在服务传统奢侈品消费者与更具理想追求的奢侈品消费者之间取得平衡，尤其是当你将Z世代纳入考虑时，是品牌目前面临的一大难题。” 她补充道：“无论你能否保持趋势并仍然保持经典与根本，这是一个持续的推拉博弈，我认为对任何品牌来说都很困难，尤其对奢侈品品牌来说尤为艰难。” 根据贝恩公司预测，到2030年，整体奢侈品支出预计将从目前的约1.5万亿欧元增长到2.5万亿欧元，品牌有充分的理由来做好这种平衡。多尔西表示：“我们研究的关键是品牌不要把Z世代视为理所当然，也不要假设他们因为年轻就信息较少，而是要重视他们的多样性、包容性、信息来源、值得信赖的趋势资源和对连接的渴望。”
丰雪鑫992024-08-22
国家队持股盘点：现身39只个股前十大流通股东偏好行业为电力、商业银行、电子设备等
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0 4.64 1.05 纺织品、服装与奢侈品从持股市值来看，截至8月20日，30只个股持股数量超亿元，贵州茅台、美的集团、国电电力持股市值居前，分别为270.54亿元、184.73亿元、151.63亿元。国家队持股市值TOP20一览：证券名称持股市值（亿元）国家队持股数量（亿股）持股占比（%）所属行业贵州茅台 270.54 0.18 1.47 饮料美的集团 184.73 2.86 4.18 家庭耐用消费品国电电力 151.63 25.31 14.19 电力Ⅲ 浦发银行 128.91 15.66 5.34 商业银行万华化学 59.31 0.73 2.34 化工保利发展 46.69 5.33 4.45 房地产管理和开发华能国际 44.92 4.67 4.25 电力Ⅲ 平安银行 43.57 4.29 2.21 商业银行川投能源 30.21 1.61 3.31 电力Ⅲ 南京银行 26.43 2.54 2.76 商业银行上海机场 24.65 0.76 3.97 交通基础设施片仔癀 23.31 0.11 1.87 制药双汇发展 21.13 0.89 2.57 食品海康威视 20.00 0.65 0.71 电子设备、仪器和元件歌尔股份 16.20 0.83 2.76 电子设备、仪器和元件东方财富 16.02 1.52 1.14 资本市场海油工程 14.16 2.40 5.42 能源设备与服务福耀玻璃 13.46 0.28 1.40 汽车零配件中兴通讯 11.80 0.42 1.05 通信设备Ⅲ 华东医药 6.17 0.22 1.27 医疗保健提供商与服务从持股比例来看，截至8月20日，6只个股持股比例超5%，国电电力、华北制药、软控股份持股比例居前，分别为14.19%、7.78%、6.93%。国家队持股比例TOP20一览：证券名称持股占比（%）国家队持股数量（亿股）持股市值（亿元）所属行业国电电力 14.19 25.31 151.63 电力Ⅲ 华北制药 7.78 1.34 5.50 制药软控股份 6.93 0.67 4.92 机械悦达投资 6.28 0.53 2.16 综合类Ⅲ 海油工程 5.42 2.40 14.16 能源设备与服务浦发银行 5.34 15.66 128.91 商业银行康缘药业 4.92 0.28 4.47 制药保利发展 4.45 5.33 46.69 房地产管理和开发华能国际 4.25 4.67 44.92 电力Ⅲ 美的集团 4.18 2.86 184.73 家庭耐用消费品上海机场 3.97 0.76 24.65 交通基础设施川投能源 3.31 1.61 30.21 电力Ⅲ 南京银行 2.76 2.54 26.43 商业银行歌尔股份 2.76 0.83 16.20 电子设备、仪器和元件瑞泰科技 2.66 0.06 0.49 建材Ⅲ 双汇发展 2.57 0.89 21.13 食品万华化学 2.34 0.73 59.31 化工平安银行 2.21 4.29 43.57 商业银行大族激光 2.07 0.20 4.22 电子设备、仪器和元件片仔癀 1.87 0.11 23.31 制药
金融界2024-08-20
黑悟空凭什么不火？
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，中国菜能让人上瘾的，都是好生意。奢侈品、赌场、烟酒咖啡，无不如是。曾经，鹅厂股价翻800倍，被业内惊为天人。但如今，内地游戏市场却变得很尴尬，非常尴尬。国内几乎所有游戏公司都是项目制。问题是，一个项目是否成功，是很难预测的。即便你这一款游戏成功了，但与下一款游戏的表现，依然是独立事件。大厂还可以凭借庞大的研发线，乃至收购或跨国合作大量出货，在已经成功的方向复制，在一定程度上保证成功率。但这明显有个问题，一定会出现同质化。回顾一下，鹅厂和网易这些年，除了代理海外，自己出的游戏玩法基本都是一样的，只是换了个皮。小厂更不必说，研发资源有限，容错率非常低。诸多原因，导致几乎所有人都不敢冒险、只能内卷，热衷赚快钱，口碑和信誉被按在地上摩擦。像《黑神话：悟空》这样，烧几个亿、花4年时间研发？别开玩笑了。如果世界上只有中国一个市场，或者全世界都这么玩，那没问题。关键是，只有我们这么玩。那问题就很大了。拿美食打个比方。如果全国的餐饮市场被几家平台垄断，会怎么样？百分百跟这些年的游戏市场一样，花样越来越少、味道越来越差、成本越来越低，做得再烂大家也不得不吃。但这时候突然有人告诉你，上steam平台有外国菜可以吃。你将信将疑，尝了口《GTA5》，又吃了口《刺客信条》……你突然流泪，原来还有这么好吃的东西！日子久了，你吃遍了美国菜、日本料理、法国御膳，听说这种美食有个标准，叫作3A菜。你终究有点乡土情怀，想找找家乡口味。咱们这么大的市场、拥有全球最大的消费群体，总不至于一种都没有吧？还真没有！这么大的市场，国内一样都没有。你想吃中餐，只能去找日本、英国厨师做三国主题的3A菜；法国厨师眼看有钱赚，也打算用中餐材料，推出以中国为背景的《刺客信条》。这时候，你必定很失落。外国厨子技术虽好，终究不是正宗的中国风，味道一言难尽。但是，不吃外国人的菜，国内真没有好菜吃。 …… 对玩家而言，至少最近十年，国内市场的情况就是这么尴尬、无奈、恶心。甚至，不止是游戏，很多方面也是这样，比如某A…… 带入这种心情，你突然听说国内终于有家小餐厅，推出了西游主题的国产3A菜，破天荒头一次！来源：网络大家奔走相告。看这卖相，再尝尝味道，虽然仍有些瑕疵，但已经很棒了。很多不玩游戏的人不明白，一款游戏而已，为什么热度这么高？3A又怎么样，国外大厂不也有中国题材的游戏么？想体验中国式浪漫，杀入凌霄宝殿、血战十万天兵；想体验武侠精神，一人一剑一壶酒，游历神州、快意恩仇…… 这些海外厂商都可以做出来，但终归只是形似，你怎么玩都有点膈应。自己的文化内核，只有自己人能懂。中国3A游戏这么大的市场，说实话也只有中国厂商能真正吃透。关键是，愿不愿意去做。尾声从曾经的朝气蓬勃，到如今的青黄不接。游戏质量其实也反映了中国企业的思维。至少对许多80/90后而言，除了买车买房，有个好游戏玩真的挺幸福的。这也是刚需。尤其是随着我们这批人步入中年，这块的需求必然是越来越大的。需求形成的持续消费力，一定要逼得游戏和硬件厂商与时俱进，否则就请淘汰出局。这样最终留下来的，才会是精华。大洋彼岸的英伟达是个很好的榜样，必须要像这样火烧屁股一样，不断朝着更强大的技术前进，才能成为今天的模样。好在，终于有怀揣梦想的勇士走出舒适圈，未来也一定属于勇者。有缺点的战士永远是战士，喷了香水的苍蝇依然是苍蝇。
格隆汇2024-08-20
为什么是委内瑞拉？
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机每周不停，给委内瑞拉送去各种最高档的奢侈品。如果维持这样的状况，委内瑞拉或许会成为第二个沙特，甚至比沙特更富、更好。然而，几十年过去了。委内瑞拉不仅没有成为沙特，反而成为全世界最穷的国家之一。大家可以看看下图格隆汇研究院做的数据对比分析。从1980年到2023年43年时间，整个南美洲各国，人均GDP基本都增长了5倍以上。比如智利，通过转型，GDP从拉美中下游上升到名列前茅，贫困率从46%降到3.7%。整个南美洲，有且只有一个国家例外：那就是委内瑞拉。43年前，这个国家是全南美最富裕的国家。43年后，经济濒临崩溃，人均GDP从南美洲最高，下降到垫底，贫困率高达90%。短短40年，这么一个富得流油的国家，怎么就被折腾成饿殍遍地、分崩离析，他们究竟做错了什么？这里，必须要提到一个重要时间节点——上个世纪90年代，以及两个关键人物，一个是前总统查韦斯，一个是现总统，也是查韦斯的亲密战友马杜罗。 1999年，查韦斯以反贪腐均贫富为口号，承诺大幅提高民众福利，教育医疗住房全部免费，依靠这个激进的高福利主张，查韦斯赢得了总统大选。从1999年当选到2013年去世，查韦斯做了些什么？核心做法，就是三条：反美+反私有制+反市场。为了兑现竞选对民众的高福利承诺，上台后查韦斯政府还给居民提供免费学校、免费医疗、免费午餐、福利住房等等，福利数不胜数。有free lunch，委内瑞拉普通民众当然很买账，也很幸福。这种高福利下，委内瑞拉人几乎将查韦斯视为“神父”。但是，free lunch，钱从哪儿来？答案是，强硬的国有化。查韦斯执政后，实行了全盘国有化，在农村将大型农场收归国有，工商业上从根本上否定私人资本、否定欧美跨国公司对石油的控制权，驱逐所有的欧美石油公司，并没收私人银行等产业，把原本旧政府所采纳的自由市场经济，迅速的转变为政府高度管控的收入重新分配制。对外关系上则完全颠覆原有亲美外交政策传统，将自己打扮成第三世界反美斗士领袖，与欧美彻底脱钩，甚至在所有公共场所禁止使用圣诞老人和圣诞树。这些极左做法，最开始时令只看眼前利益的底层人民对查韦斯更加顶礼膜拜，同时充足了查韦斯政府的钱袋子，使得他能够有钱任性，兑现高福利承诺。但后果很严重。经济垮了。一是外资大量撤出，带走了先进的技术和人才，同时引发西方尤其美国的全面制裁。委内瑞拉与美国关系一度良好，也是南美第一个从美国进口F16战机的国家。但在查韦斯的带领下，委内瑞拉和美国决裂，关系剑拔弩张。一开始只是互相驱逐驻外大使，到后来，美国被惹毛了，直接制裁了委内瑞拉的石油出口，其他国家也纷纷跟风。二是经济和财富创造效率大幅下降，私人资本的数量被严重压制，活力被大幅压缩，低效的国企成为僵尸和财富的黑洞。本国落后的开采技术，加上西方制裁，委内瑞拉石油在国际市场逐渐失去竞争力，产销量大幅下降。而同时社会腐败的大幅上升，以及2014年美国页岩油技术突破后全球油价从150美元一路跌到30美元，令委内瑞拉泡沫一样的虚幻好日子一去不复返，全民高福利的乌托邦原形毕露，从2016年开始，马杜罗政府给困难家庭每个月只发一盒救济食品，远远不够生存，高福利名存实亡，烟消云散。在查韦斯把上世纪油价高涨时期积累的家底折腾光，已难以为继时，2013年，他死于癌症。继任的马杜罗，没有任何改观，照搬查韦斯的政策路线，依然坐吃山空，继续反美反资反市场，有钱时给居民免费发房子，没钱时就可着劲印钞票，令委内瑞拉成为这个星球上与津巴布韦一样鼎鼎大名的通胀大国。灾难一发不可收拾，国民经济彻底崩溃。现在的委内瑞拉，穷困到喝水都是奢侈——普通家庭一周只有几个小时的自来水供应时间。一手好牌，被委内瑞拉人打了个稀烂。要知道，委内瑞拉是有一人一票的选举的。查韦斯也好，马杜罗也罢，以及当下的经济生活方式与道路，他们当初都是投了赞成票的，怨不得谁——他们的选择和做派，配得上他们当下的生活。正如茨威格所说，所有命运的馈赠，早已在暗中标好了价格。
格隆汇2024-08-19
巴菲特最新出手买入！
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增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-08-16
段永平突发加仓！最新千亿持仓曝光
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效应”或让消费者减少大额支出，增加小额奢侈品(如化妆品)的消费，推动Ulta的营收。 William Blair分析师Dylan Carden认为，Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点，从市盈率等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。今年3月，Ulta美妆宣布20亿美元回购计划，截至5月4日回购计划还剩余18亿美元，Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价，伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。此外，巴菲特还对一些股票进行小幅加仓，包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后，二季度再获增持。总体而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以卖出为主，并且量不小。截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。此外，根据过去几周的监管文件，伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行，近一个月减持了9000多万股。 3 韩国散户终究还是没能抵住诱惑跑去买了美股近两年标普500和日本股市大涨背景下，韩国股市并未跟涨，目前仍未收复2022年的回调跌幅。在重拳出击限制做空等措施颁布后，韩国股市迎来短暂反弹，但在美股大牛市的刺激下，韩国散户还是跑去买了美股。。据报道，今年1月至7月，韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股，同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。作为亚太重要市场之一，韩国股市总市值接近2万亿美元，但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。此前为提振股市，韩国多次出台大量政策，其中包括限制做空、调查做空等措施。今年6月，韩国计划延长股市卖空禁令，同时提高对非法活动如裸卖空的处罚，“裸卖空”可能处以“终身监禁”。此外，韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠，希望借此举来刺激经济，并提振股市。尽管如此，但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道，韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉，其次持仓最多的是英伟达和苹果。
格隆汇2024-08-16

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