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德国电信将引领欧洲工业智能化革命，携手英伟达推出全球首个“工业级AI云”平台

栈，让我们的工业能够积极参与这场下一代工业化的演进。” 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）则在发布会上形象地指出：“这些超级计算机就是现代的工厂——它们与德国的汽车厂、机械厂一样，只不过它们生产的不是汽车或零件，而是智能本身。” 他补充称，在工业4.0时代，AI将成为每个制造企业的第二家“虚拟工厂”：“未来的制造业公司将同时拥有两座工厂——一座制造汽车，另一座训练驱动汽车的人工智能。” 该平台的推出标志着欧洲工业创新引擎的诞生。基于德国的核心数据中心架构，它将帮助欧洲企业在确保数据主权与合规性的前提下，加速AI模型的研发与落地。黄仁勋表示：“制造业极其复杂，而德国工业以其规模与精密著称。要维持这样的竞争力，必须依靠世界领先的AI。” 技术亮点：10,000颗GPU驱动支持工业级AI模型训练与数字孪生 “工业级AI云”由德国电信在本土数据中心建设，由多达10,000颗英伟达GPU提供算力支持，采用英伟达最新硬件与软件栈： DGX B200系统与RTX PRO服务器提供高密度AI计算；软件层整合NVIDIA AI Enterprise与NVIDIA Omniverse；全面接入德国电信云与网络生态，实现端到端安全控制。平台上线后，将为制造、汽车、机器人、能源、医疗与制药等行业客户提供高速、灵活、可定制的GPU算力资源，并支持多种应用场景：数字孪生与虚拟生产验证；工业机器人仿真与优化（NVIDIA Isaac平台支持）；预测性维护；大规模分子模拟与下一代基础模型训练。德欧AI自主战略的“新工厂” 黄仁勋总结道：“这不仅是一朵云，它是新型的‘AI工厂’——生产的不是物质，而是数字智能。这将成为德国迈入第二次工业革命的关键引擎。” 他强调，英伟达与德国电信的合作将“加速欧洲工业AI的主权化进程”，并为德国制造业注入全新的增长动力。 “这将为工业4.0装上涡轮增压器——开启德国创新与增长的新篇章。”黄仁勋说。

埃尔瓦2小时前

4198万股，0元！两大央企再现无偿划转，背后有何深意？

，深入推进AI赋能国家能源化工行业新型工业化。

格隆汇昨天12:06

燧原科技重启IPO，AI人工智能ETF(512930)开盘上涨

量发展，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。开源证券指出，从模型到算力、应用，AI创新不停歇。模型端：模型创新进入有序高质发展阶段，AI模型能力持续提升，使用成本降低，以Deepseek、Qwen为代表的中国开源模型崛起，被世界“看见”。同时，多模态大模型迎来快速突破，有望推动应用端的进一步繁荣。算力端：全球CSP资本开支增长强劲，英伟达、博通AI芯片业务持续高增长，OpenAI大幅提升未来几年的算力支出规划，论证了AI算力需求持续旺盛。应用端：2025年是AIAgent商业化元年，代码类Agent领跑商业化进程。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比63.29%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天09:45

核能革命！我国造出“钍基熔盐堆”，万亿级市场引爆在即

纯净吨级哈氏合金（C276）金属基带的工业化制备。可控核聚变装置被誉为“人造太阳”，是人类探索未来清洁能源的重要方向。引领新能源革命熔盐堆是以高温熔盐作为冷却剂的第四代先进核能系统，具有固有安全、无水冷却、常压工作和高温输出等优点，是国际公认最适配钍资源核能利用的堆型。公开资料显示，我国钍资源储量丰富，已探明的钍工业储量约为28万吨，位居世界前列。因此，这条技术路线契合我国天然铀稀缺但钍资源丰富的国情，更能与太阳能、风能、高温熔盐储能、高温制氢、煤气油化工等产业深度融合，构建多能互补低碳复合能源系统，能为我国能源安全提供全新解决方案。政策方面，国家发改委、能源局等4部门联合印发《能源技术创新突破行动计划（2025-2030年）》，明确提出加快推进钍基熔盐堆等四代核能系统研发应用。“十四五”规划更是将钍基熔盐堆列为国家重大科技基础设施项目，总投资规模超过100亿元。国家能源局明确指出，2025年将启动首批商用钍基熔盐堆建设，单堆装机容量10万千瓦，总投资约200亿元。这标志着钍基熔盐堆正式从实验阶段迈向商业化阶段。截至目前，多家上市公司参与了钍基熔盐堆研发，涵盖技术合作、装置研制及实验堆项目执行等环节。其中，海陆重工在今年3月答投资者问时透露，公司有参与钍基熔盐实验堆项目，公司承制的TMSR-LF1项目安全专设一余排换热装置顺利通过上海应用物理研究所专家组的验收。浙富控股子公司四川华都核设备制造有限公司曾与上海应用物理研究所签订了关于TMSR-LF1控制棒系统采购合同。在此前年报中，上海电气曾透露，公司布局了包括钍基熔盐堆、高温气冷堆在内的四代核电技术与核聚变大科学装置，已全面覆盖国内现有核电技术路线，核岛主设备国内综合市场占有率也持续稳居行业第一。华菱钢铁子公司华菱湘钢也在2020年研发出第四代核电钍基熔盐堆安全容器用SA738Gr.B，最大厚度达到150mm，应用于位于甘肃武威的世界钍基熔盐堆首堆。经过海陆重工及中国科学院专家检测，钢板各项质量指标均优于标准要求。高盛预测，到2035年全球钍基熔盐堆市场规模将突破1.5万亿元，中国将占据60%市场份额。业内专家也指出，此次钍铀转化的成功实现，标志着我国从钍资源大国向技术强国的跨越。我国钍资源储量全球第一，技术水平国际领先，产业链自主可控，这三大优势将推动我国在全球能源革命中占据主导地位。

格隆汇11-03 11:56

传媒ETF(159805)涨超1.6%，漫剧市场规模有望突破200亿

改编/剧本生成→图片/视频/语音等模型工业化流程制作”，效能显著提升&综合成本显著降低，且技术能力迭代和工业化生产链路整合仍在加速（包括即梦、可灵等），有望替代中低成本动态漫/动画及部分短剧市场份额。② AI漫剧需构建LoRA小模型（总tokens=样本数×平均长度×训练轮数），以及单部内容生产消耗tokens（1集1分钟，60集），上线剧目高增长本质是AI应用带动Token的消耗增长，技术平台端（抖音/快手等）也愿意倾斜流量扶持。建议关注布局相关产业公司：1）IP版权&工业化内容生产方；2）生产技术工具&渠道&流量平台。传媒ETF紧密跟踪中证传媒指数，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，中证传媒指数(399971)前十大权重股分别为分众传媒(002027)、巨人网络(002558)、岩山科技(002195)、恺英网络(002517)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)、蓝色光标(300058)、光线传媒(300251)、神州泰岳(300002)，前十大权重股合计占比50.51%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-03 09:55

十大券商一周策略：政策与业绩空窗期，市场轮动速度或将加快，五大理由做多顺周期

高”的思路配置——【有】色金属：全球再工业化+去美元化逻辑主导下，大宗商品“走向1978”（金/银/铜）；【新】消费：国民财富回流，居民边际消费倾向改善带来的大众消费需求（零食/宠物/美护/旅游出行）；【高】端制造：跨境资本回流背景下，具备出口优势的新能源/化工/医疗器械/工程机械等，以及自主可控背景下具备后发优势的国产算力链。兴证策略：两条思路布局年末行情以科技和高端制造为代表的新动能景气优势仍在持续释放，产业趋势加持下仍将是明年景气挖掘的重点领域；同时“反内卷”等政策推动下，顺周期方向中亮点逐渐增多、明年随稳增长政策发力和内需修复，更多方向边际改善趋势有望确认，提供估值修复空间。因此，今年年末风格可能以科技成长为主的同时，相比三季度更加均衡。基于此，两条思路布局年末行情：一方面，科技成长仍是后续重点关注和挖掘的方向，继续坚守强产业趋势的同时，基于景气预期继续挖掘扩散机会；另一方面，对于低位顺周期板块，在总量经济温和修复的当下，重点关注受益于供给侧出清和需求侧结构性变化的方向。

金融界11-03 08:05

天融信：智算云收入过亿，全年营收仍然乐观

加强风险监测评估和安全监管等，推进新型工业化，加大自主创新，加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设，深化网络空间安全综合治理，加强个人信息保护等，预计2026年起将带来新一轮安全建设高峰。目前，运营商、能源、交通、监管等下游客户行业需求拉升明显，或将助推网络安全行业新一波的发展潮。

金融界10-31 14:56

红利低波100ETF(159307)逆市上涨，规模、份额创新高，机构称四季度红利资产仍具备配置价值

造、绿色建造等新型建造方式，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，巩固提升建筑业在全球产业分工中的地位和竞争力。数据方面，2025年前三季度全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.9%。据国家统计局，据对全国8.1万家规模以上文化及相关产业企业调查，2025年前三季度，文化企业实现营业收入109589亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.9%。机构表示，步入四季度，股票资产波动加大，部分资金存在“高切低”的需求，在组合中增加红利资产，较为契合当下投资者资产配置的需求。不过，此时的高股息资产，不再只是震荡市防御的备选，而是低利率环境下稀缺的现金流资产。东吴证券指出，未来中国资产牛仍将持续，红利资产虽在弹性上不及成长板块，但仍凭借其高股息率与低波动率的特性，具备显著的绝对收益配置价值。规模方面，红利低波100ETF最新规模达14.77亿元，创近1年新高。份额方面，红利低波100ETF最新份额达13.62亿份，创近1年新高。资金流入方面，红利低波100ETF最新资金净流入649.51万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2937.10万元，日均净流入达587.42万元。红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数，中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证红利低波动100指数前十大权重股分别为冀中能源、养元饮品、厦门国贸、双汇发展、雅戈尔、苏泊尔、大秦铁路、中国神华、中国石化、江中药业，前十大权重股合计占比18.31%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 10:26

分析：特朗普的国防部长赫格塞斯很强调个人勇气，他会让美国输掉与中国的战争

整体上将毫无意义。自20世纪初以来，工业化战争的胜负一直取决于产能、后勤与技术优势。如果赫格塞斯和其他美军战略制定者，仍以为能靠近身肉搏的凶猛取胜中国，那无疑是在自欺欺人。看看俄乌战争，这场越来越像未来战争原型的战争，胜负并不是由普通士兵的英勇或杀伤力决定的，而是取决于乌克兰及盟友削弱俄罗斯经济、消耗其战场与本土资源的能力。这种能力源于你能否大量制造无人机、炮弹和远程武器系统，以用来攻击数百甚至上千公里外的炼油厂、发电站和其他目标。正如我在新书《战争与力量：谁赢得战争——以及为什么》中所论述的那样，许多强国的一代代军方领袖在思考赢得战争的要素时，长期存在根本性错误。这些错误反映出一种“战斗中心论”的战争观，认为战争结果取决于前线战斗时军队之间的交锋。在这种思维中，战争可能在初期一场决定性战役中就结束，一方快速击溃对手，使其战略地位崩溃。但在现代战争中，大多数战斗并非争夺极具战略意义的地区，也几乎从未摧毁足以改变战争进程的大量装备。战斗不是决定战争，而是揭示战争趋势的一面镜子，反映出各军队生成兵力、应对局势变化的能力。今天的战争胜负，更依赖于各方组成新部队、适应新技术并与盟友协同作战的能力，而不是开战时的既有军事力量。一战初期，多数欧洲大国都认为可以通过迅猛攻势快速结束战争。最著名的是德国的施里芬计划，设想德军能迅速击败法军、攻占巴黎，从而迫使法国退出战争，然后再将主力部队调转对付俄国。但事实并非如此。战争没有在1914年圣诞节前结束，反而持续了四年多，席卷全球，造成数百万人死亡。在二战中，即便是被视为关键转折点的战役，对装备的摧毁也远小于当时的产能。比如1943年，德军与苏军在库尔斯克爆发二战中最大规模的坦克战。尽管这一战常被描述为战争转折点，但在最激烈的前十天中，德国仅损失约300辆坦克，而且大多是旧型低效坦克。当时，德国年产坦克约1.1万辆，库尔斯克战役中损毁的那些旧型号很快被更先进的型号取代，反而提升了德军整体坦克质量。最终决定二战胜负的，是苏联、美国和英国这些盟国，数年间所能集结和维持的兵力，远非德国所能匹敌。类似地，俄乌战争已演变成一场漫长而残酷的力量生成与毁灭的拉锯战。2022年2月发动全面入侵前，俄罗斯和许多外部观察家都认为，其庞大的坦克、军舰等军事库存将很快击垮乌克兰。这场战争或许在几小时内决定，几天内结束，俄军将控制基辅，乌克兰领导人被迫逃亡。这是对战争的严重误判。乌克兰奋起反抗，战争拖长并持续演变，光俄罗斯一方就有超过100万人伤亡。过去三年半里，双方不断需要用新武器构建新军队，并持续提供前线补给。2025年的军队与2022年已大不相同。战争初期，无人机只是配角，前线部署的主要是坦克、装甲车，甚至是成规模步兵。但如今，乌克兰利用无人机与导弹击沉了俄罗斯在黑海的多艘大型军舰，并迫使其余舰只撤回港口。两国几乎每晚都互相发动远程无人机袭击。战争结束时，双方军队将都已被多次摧毁并重建，而这正是大多数战争的真实面貌。这一趋势对美国来说，并不乐观。眼下，美国拥有更强大的军事能力，确实也更具实战经验和技术优势。初期或许能对中国造成更大伤亡。但由于军工产能严重下滑，美国将难以补充任何战场损失。如今的中国，正如二战时期的美国，是“世界工厂”。中国能够以惊人速度大量生产替代性武器。美国的首要任务，可能是控制太平洋航运线。但美国几乎已经没有造船产业。根据战略与国际研究中心最近的一项分析，2024年美国仅建造了全球船舶总吨位的0.1%，而中国造船厂的份额超过50%。美国允许造船厂关闭，失去了几代船舶工程人才，现在除少数为海军服务的造船厂外，几乎没有经验丰富的造船工人。要重建这套体系，将需要数年时间，才能生产出连中国产能零头都比不上的船只。而造船业还只是美国产能可能落后的其中一项。比如，中国掌握了全球90%的商用无人机产能，也为乌克兰和俄罗斯使用的许多无人机提供零部件。美国的财富虽雄厚，但这解决不了问题：一个国家无法靠砸钱在短时间内就建立起高效的战略工业体系。更糟的是，美国的盟友军事准备更差，而华盛顿目前正在有意疏远盟友，而不是构建应对中国所需的团结协作。赫格塞斯也许更愿意相信，美国士兵的英勇精神足以弥补军工基础的削弱和外交孤立。但与其吹嘘美军在近身战斗中的优势，美国更应着手准备应对中国无人机的密集攻势，以及可能持续多年的消耗战。否则，美国或许能赢得开局几场战斗，但大概率会输掉整个长期战争。来源：加美财经

加美财经10-30 10:00

HIT电池概念板块涨幅居前，13位基金经理发生任职变动

表现较好的是HIT电池、BC电池和新型工业化，而跨境支付、微盘股和白酒等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.30-10.29）共有435只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.29）有21只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动而从管理的4只基金产品中离职，有5位基金经理是由于产品到期而从管理的17只基金产品中离职兴证全球基金翟秀华现任基金资产总规模为2247.05亿元，管理过的基金多为债券型和货币型基金，任职期间回报最高的产品是兴全稳益定开债发起式（001819），为债券型基金，在任职的8年又180天时间内获得47.84%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，鹏华基金林艺杰现任基金资产总规模为91.66亿元，管理过的基金多为混合型和债券型基金，任职期间回报最高的产品是鹏华永泽18个月定开债（004504），为债券型基金，在任职的1年又346天时间内获得14.91%的回报，至今仍在管理该基金。新上任鹏华永益3个月定开债券这只基金产品的基金经理。近一个月（9月30日-10月29日），创金合信基金参与公司调研的数量最多，共调研88家上市公司，然后调研较为活跃的还有平安基金、博时基金和天弘基金，分别调研56家、49家、47家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有361次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了282次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月30日-10月29日）最受公募基金关注的是新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共有66家基金管理公司参与调研，其次是涛涛车业和多氟多，分别接受63家、59家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月22日-10月29日）来看，基金调研数量第一的公司是涛涛车业，属于制造行业，主营业务为智能电动低速车和特种车的研发、生产和销售。共被63家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是多氟多、九号公司和杰瑞股份，分别接受59家、53家和52家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。

金融界10-29 16:03

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