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【TradingKey财经早餐】科技财报周交投谨慎，标普惊险转涨再刷记录，美元大涨1%，英伟达反弹2%至新高，Palantir突遭利空
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依赖等。周一部分欧洲军工企业股价走弱，德国汽车三巨头下跌超3%。对冲基金加速卖出科技股：在本周重磅科技巨头公布业绩前，据高盛数据，截至7月25日当周，对冲基金以2024年7月以来最快速度削减美国科技、媒体和电信股的风险敞口。特斯拉牵手三星：特斯拉CEO马斯克在X上确认市场消息，已经与三星电子签署价值165亿美元的晶片采购协议，三星的德州新建工厂将专门用于生产特斯拉下一代A16晶片，马斯克将亲自监督、加快速度。 Palantir盘中跳水：报道称，美国国防部正在测试AI以增强明星AI数据公司Palantir等供应商的议价能力，Palantir股价盘中跳水超2.5%，收跌0.58%。【Palantir股价，来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-29 09:08
早报 (07.29）| 深夜变盘！大宗商品继续暴跌；中美经贸会谈，特朗普定调！国家育儿补贴方案发布，每孩每年3600元
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是看不到任何进展。” 5. 消息人士：德国政府将批准包含创纪录投资的2026年预算德国财政部消息人士称，德国政府将于周三批准2026年预算草案，其中包括创纪录的1267亿欧元投资，作为其基础设施和国防财政“火箭炮”的一部分。2026年的预算连同到2029年的中期财政框架一起，整个一揽子计划预计将于周三获得内阁批准。支出激增是德国政府重振萎靡经济计划的一部分。德国是七国集团（G7）中唯一一个在过去两年未能实现增长的经济体，政府预计今年德国经济将陷入停滞。 1. 上海市经信委：争取年内实现浦东自动驾驶全域开放关于上海智能网联汽车示范运营情况引起广泛关注。7月28日，上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东透露，上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放。 2. 工信部：巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效加强光伏等重点行业治理 2025年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。加强工业和信息化领域强制性国家标准体系建设。 3. 造纸行业首封“反内卷”倡议书来了广东省造纸行业协会近日发布《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中提到，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。 4. 上海：发放6亿元算力券降低智能算力使用成本上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。昨日，A股方面，沪指涨0.12%报3597点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.96%创年内新高。全天成交1.77万亿元，较前一交易日缩量493亿元，全市场近2800股上涨。PCB、电子元件、6G概念、保险、PEEK材料等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南等板块走势低迷。港股方面，恒指涨0.68%，国指涨0.29%，恒生科技指数跌0.24%。大型科技股走势分化，阿里巴巴涨2.2%，网易跌1.4%，美团跌0.54%；大金融、创新药、教育股、濠赌股、建材水泥股表现活跃。航空、“反内卷”部分板块下跌明显。主力动向，南下资金昨日净买入港股92.53亿港元，净买入中国人寿11.46亿、建设银行7.02亿、腾讯控股5.97亿、阿里巴巴-W 4.37亿、微创医疗3.07亿、中国平安2.47亿、中芯国际1.54亿；净卖出美团-W 3.63亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为胜宏科技、光迅科技、硕贝德，净卖出额前三为西藏天路、锦江在线、汇绿生态。两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所融资余额报9494.44亿元，两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。
格隆汇07-29 08:08
美欧协议利益失衡下一场纷争已在路上
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达50%。对于依赖出口的成员国，尤其德国而言，关税低一点总是好的，该国2024年向美国出口了349亿美元的新车及零部件。德国总理默茨周日晚间发布声明称，“协议成功避免了一场可能严重冲击德国经济的贸易冲突。尽管我原本希望看到更好的结果，但我们终归捍卫了核心利益”。据估算，如果没有达成协议，美国的平均有效关税率将在8月1日从当前政策下的13.5%升至近18%。新协议将这一数字控制在16%左右。在特朗普发起最新一轮贸易争端之前，欧盟估计双方的平均关税税率大致为1%。受贸易协议消息影响，欧元兑美元周一盘中一度下跌1%至1.1626美元，为5月12日以来最大单日跌幅，在一篮子主要货币中表现最差。德国业内人士警告称，该协议将汽车行业置于风险之中，并可能削弱欧洲公司的竞争力。德国工业联合会（BDI）执行董事会成员Wolfgang Niedermark表示：“这是一项不充分的妥协，对跨大西洋高度互联的经济体发出了灾难性信号。欧盟接受了痛苦的关税，即使是15%的税率，也将对德国出口导向型产业造成巨大负面影响。” 在谈判中相对强硬的法国强调贸易协议所带来的稳定性，但也建议启动反胁迫工具，对美国展开大规模反制，包括将美国科技公司列为目标、禁止美企参与欧洲公共采购项目。法国欧洲事务部长Benjamin Haddad在社交媒体上发文称：“我们必须明确一点：当前的局面让人无法满意，也不可能长期持续。自二战结束以来，自由贸易为欧美带来了繁荣，现在美国却在开倒车，选择对欧洲实施经济胁迫、彻底无视WTO规则。” 荷兰外贸部长Hanneke Boerma也表示，这份贸易协议“并不理想”，呼吁欧盟委员会继续与美国进行谈判。长期以来和欧盟委员会不对付的匈牙利总理维克多·欧尔班态度则更加强硬，他批评了冯德莱恩在谈判的做法，但对特朗普表示称赞。 “很明显这不是一场平等谈判的结果，”欧尔班表示。“特朗普摆平冯德莱恩就跟吃早餐一样轻松。这位美国总统是重量级谈判者，而冯德莱恩不过是羽量级。” 斯洛伐克总理菲佐虽然经常和欧尔班一道批评欧盟，但他这次说15%的关税是“不错的谈判成果”，不过其警告称“魔鬼藏在细节里”。斯洛伐克的汽车产业占该国GDP约10%，大众汽车、Stellantis、起亚和捷豹路虎都在斯洛伐克设厂，当地还有大量配套供应商。通常来说，贸易协定的谈判需要好几年时间，而且文本多达上千页，但这次的美欧协议细节匮乏，目前尚未形成正式书面文件。咨询公司Teneo的研究副总监Carsten Nickel在报告中写道，“焦点将转向协议的解释和执行风险，其中包含政治与技术层面的诸多问题。考虑到贸易协议的性质，重大不确定性可能会长期存在。” 特朗普表示，欧盟承诺购买7500亿美元的美国能源产品，并且在现有基础上将再向美国投资6000亿美元，开放本国市场、对美国进口产品实施零关税，采购“大量”军事装备。知情人士透露，欧盟承诺扩大对美投资是美国同意药品和半导体也适用15%税率的关键。德国Ifo经济研究所所长Clemens Fuest称该协议是一种“羞辱”，反映出美欧之间力量的不平等。 Fuest在社交媒体上写道：“欧洲人需要清醒过来，更加重视经济实力，减少对美国在军事和技术上的依赖。这样他们才能重新谈判。” 法国总理Francois Bayrou在谈及该协议时措辞更为激烈。 “一个由自由人民组成的联盟本应为了捍卫自身价值和利益而团结一致，现在却选择了屈服，这注定是一个黑暗的日子。”他在社交媒体上写道。
金融界07-29 08:07
美欧达成15%关税协议法国怒斥“屈服” 欧盟内部分裂显现
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认为，未达成协议将导致更严重的后果。德国总理弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）表示：“这一协议成功避免了一场可能重创以出口为导向的德国经济的贸易冲突。” 欧盟贸易专员马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）在新闻发布会上表示，允许征收30%的关税将是“非常非常糟糕的结果”。他补充说：“在非常困难的背景下，这是我们所能争取到的最好协议。” 一些成员国承认，协议在经历数月紧张关系后为欧盟带来稳定。瑞典称其为“最不坏的选择”，而西班牙则表示“没有热情地支持”。协议尚需进一步谈判与批准由于贸易政策属于欧盟委员会权限范围，法国的反对意见不太可能阻止该协议框架的实施。不过，这项协议尚未最终敲定。协议的许多细节尚不明确。欧盟官员表示，预计将在8月1日前通过一份联合声明加以澄清，后续仍需展开进一步谈判，以最终形成一份完整的正式协议。德国方面还呼吁就钢铁行业等敏感领域继续协商。特朗普表示，该协议与上周签署的美日协议相比，附带的投资规模更大，这将有助于在经历多年“不公平待遇”后加强跨大西洋关系。根据日本方面消息，日本投资计划将包括多达5500亿美元的股权、贷款和担保资金，并由特朗普酌情使用。相比之下，欧盟方面表示，其6000亿美元的投资额主要基于私营企业的非约束性意向。尽管未达成零关税互免的原始目标，该协议仍有望为汽车、航空航天和化工等欧洲产业提供监管明确性。而15%的关税远高于特朗普上台前美国平均2.5%的进口关税水平。市场情绪缓解，挑战仍存周一，欧洲股市高开，STOXX 600指数触及四个月新高。科技和医疗板块领涨。 Jefferies经济学家Mohit Kumar指出：“15%的税率比市场原本担心的情况要好。” 尽管如此，许多欧洲企业对该结果仍感矛盾。德国化学工业协会（VCI）主席Wolfgang Große Entrup表示：“面对飓风预期的人，自然会对风暴表示感激。进一步升级被避免了，但代价对双方都不低。欧洲出口竞争力正在下降，而美国消费者也需为此埋单。” 欧盟承诺未来三年将在美国进行7500亿美元的战略采购，包括石油、液化天然气（LNG）和核燃料。然而，这一目标的实现仍存在诸多不确定性。目前尚不清楚是否已有明确的投资承诺，或相关细节仍在敲定中。尽管美国LNG产能预计将在未来四年几乎翻倍，但分析人士表示仍不足以满足欧洲不断增长的需求。同时，美国石油产量预测也已下调。尽管存在诸多不确定性，分析人士认为该协议至少缓解了市场的不稳定情绪。周一，油价小幅上涨。
佳华16807-29 02:41
BBC：以色列的加沙人道援助措施，只是给因加沙饥荒而震惊的盟友作个姿态
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最新一次是在7月25日，英国、法国和德国发表的声明措辞严厉。 “我们呼吁以色列政府立即取消对援助物资流通的限制，紧急允许联合国和人道主义非政府组织开展工作，以应对饥荒。以色列必须履行其在国际人道法下的义务。” 在全面封锁援助物资进入加沙之后，以色列开始限制援助物资内容和援助车队的通行。与美国一道，以色列建立了一个名为“加沙人道基金”（GHF）的新援助分发体系，旨在取代联合国管理的援助网络。以色列称哈马斯从联合国体系中盗取援助物资。联合国则表示，仍在等待以色列提供证据支持其指控。相关新闻：美政府机构和以军承认无证据表明哈马斯窃取联合国物资，内塔尼亚胡制造加沙饥荒的理由被推翻联合国和其他机构拒绝配合GHF体系，称其“非人道”且“军事化”。据联合国数据，自GHF运作以来，已有超过1000名巴勒斯坦饥民在寻找食物时遭到枪杀。一位曾在加沙为GHF工作的美国退役特种部队上校告诉BBC，他亲眼看到美国同事和以色列士兵向平民开火。美方和以方均否认曾以平民为目标。联合国人道事务协调厅驻被占领巴勒斯坦领土负责人乔纳森·维塔尔早已谴责GHF的运作方式。一个月前他在社交媒体上发文称，GHF体系让加沙陷入“人为制造的死亡条件……我们看到的是大屠杀。这是将饥饿武器化，是强制迁徙。对那些仅为求生的人来说，这是死刑。这似乎是对巴勒斯坦生命的抹除”。以色列随后告知他不再续发签证。在以色列宣布新措施后，维塔尔对BBC表示，“加沙的人道局势从未如此恶劣”。他指出，要让这些新措施真正改善现状，以色列必须缩短援助卡车通过边境检查站的时间，并改善以色列国防军提供的通行路线。以色列还需要提供“有实质意义的保障，确保人们在从卡车上领取食物时不会被以色列军队射杀”。自战争爆发以来，维塔尔一直往返加沙，但除非以色列改变主意续发他的签证，这种情况很快将会结束。他表示，随着以色列国防军军事行动仍在继续，“对人道主义法的漠视令人发指”。总理内塔尼亚胡及其前国防部长约阿夫·加兰特已于去年遭国际刑事法院发出逮捕令，指控他们共同对“以饥饿作为战争手段的战争罪”以及“谋杀、迫害和其他非人道行为的人道罪”负有刑事责任。内塔尼亚胡、加兰特以及以色列国家否认这些指控。以色列还公布了一段画质模糊的视频，显示一架运输机在夜间向加沙空投援助物资，一排排降落伞从飞机尾部打开。以色列国防军称，共空投了七批援助物资，包括面粉、糖和罐头食品。在其他战争中，我见过空投援助，不论是从飞机上，还是在地面接近落点时。空投援助，是绝望中的行为，也能在电视上营造出一种“终于有所行动”的画面和氛围。这是一种粗糙的方式，本身难以真正缓解加沙的饥饿问题。唯有停火和一个不受限制、长期稳定的援助行动，才能实现这一目标。即使是大型运输机，其运力也不及一小队卡车。 1991年海湾战争结束后，在伊拉克库尔德地区，美国、英国等国曾用C-130运输机空投援助物资，主要是军用口粮、睡袋和多余的冬季军服，投向在伊拉克与土耳其边境高山泥泞和积雪中艰难求生的数万民众。我当时随同飞行，亲眼看到英国和美国的空军人员在几千米高空，从飞机后舱的货舱坡道上空投物资。这些援助物资虽然受到欢迎，但几天后我抵达这些山区的临时营地时，看到年轻人冲进雷区去捡落在那里的援助物资。一些人在爆炸中被炸死炸伤，也目睹整个家庭被坠落的重型托盘砸死在帐篷里。 1993年波黑战争期间，莫斯塔尔被围困时，我看到美军的“即食军粮”托盘从高空投下，散落在被炮火不断轰击的城市东侧。一些托盘直接砸穿了尚未被炸毁的屋顶。参与救援行动的专业人士普遍认为，从空中投放援助是最后手段。只有在所有其他通道都无法进入时才使用。而在加沙，并不是这样。从加沙向北驱车不远就是以色列现代化的集装箱港口阿什杜德。再远一点是约旦边境，过去也常用作援助加沙的供应路线。战前，加沙是世界上人口最稠密的地区之一，超过200万巴勒斯坦人可以在整个地带活动。按英国的地理面积计算，加沙略小于怀特岛。与美国城市相比，其规模大致相当于费城或底特律。而现在，以色列将加沙大多数居民强行挤压到加沙南部沿海的一小块区域，仅占整个地带约17%的土地。大多数人居住在拥挤的帐篷中。如今尚不清楚是否还有任何开阔地，能供高空空投人员精准投放物资。用降落伞空投的援助托盘常常落在远离受援者的地方。每个托盘都会被绝望地为家人争抢食物的人群围抢，也可能被意图转售牟利的不法分子夺取。来源：加美财经
加美财经07-29 00:01
金融时报：内部四分五裂，被朗普精准掌握痛点，欧盟如何向美国的关税压力屈服
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上，许多贸易部长态度强硬，准备反击。德国、法国以及其他一些国家推动欧盟委员会，考虑动用新近设立的“贸易重型武器”——反胁迫工具。这项工具是在特朗普第一任期后设计的，目的是反制将贸易政策用于政治施压的做法，将允许布鲁塞尔禁止美国公司参与公共招标，撤销知识产权保护，限制进出口。不过，外交官们表示，多数成员国是否支持这种威胁性举动尚不明确。韦扬向欧盟大使们表示，要保持“战略耐心”，这些大使们每周至少开一次会，讨论谈判进展。当英国5月与美国达成贸易协议，接受特朗普提出的10%基准关税后，鼓舞了那些寻求达成协议的欧盟成员国，特别是德国。与此同时，美国与中国之间激烈的针锋相对最终达成休战，缓解了投资者对全球贸易动荡的担忧。尽管关税大幅上调和不确定性仍在延续，股市却创下历史新高。意大利总理梅洛尼与德国总理梅尔茨数月来坚持欧盟早先提出的提议——如果美国取消工业产品关税，欧盟也将取消。然而华盛顿早已明确表示只接受单方面让步。德国则忙于争取一项复杂的“抵消”机制，为那些在美国制造和出口的欧洲（主要是德国）汽车企业争取关税减免。当欧盟的技术官员还在按规则打擂时，特朗普已经用上了纽约街头斗殴的手段。欧盟贸易委员、风格亲切的舍夫乔维奇被派往华盛顿七次，提出合作建议，强调跨大西洋关系的重要性，并推广德国提出的汽车抵消机制。舍夫乔维奇总计与美国官员举行了超过100小时的艰难谈判。 7月，他与美国贸易代表格里尔和商务部长拉特尼克协商达成一项永久10%的“对等”关税协议，但被特朗普直接否决，后者反而威胁要从8月起将对欧盟关税提高到30%，而不是20%。他的威胁此前已多次奏效。欧盟4月暂停的报复性关税方案，原本金额为260亿欧元，在法国、爱尔兰和意大利的游说下被削减到210亿欧元——要求将波本威士忌从征税清单中移除，因为特朗普威胁将对欧洲蒸馏酒征税。官员告诉《金融时报》，如果按成员国的要求全部移除，清单上只会剩下90亿欧元的商品。几个月谈判期间，舍夫乔维奇经常接到各国部长的电话，要求他保持谨慎。爱尔兰贸易部长西蒙·哈里斯就是常客。他希望保护爱尔兰的制药、烈酒和牛肉产业免遭美国反击，并频繁在社交媒体上表态，让美国等国家了解爱尔兰的立场。企业界也高声呼吁克制，他们宁愿牺牲部分利润率，也不愿冒被惩罚性关税冲击销售的风险。第二轮针对美国的报复性关税也被削减至720亿欧元，并于7月24日最终获得批准，以备谈判破裂时动用，加上首轮，总额为930亿欧元。长时间的不确定谈判，也暴露了欧盟委员会内部的分歧。据多位外交官和官员透露，那位在英国脱欧谈判中以强硬著称的专家韦扬，一直主张对特朗普采取更强硬立场，动用欧盟反制工具，这一立场与态度温和的冯德莱恩相左。尽管法国试图保护本国企业免遭美方报复，但法国政府也多次呼吁委员会对特朗普的关税采取更有力的应对。但委员会主席冯德莱恩及其亲信认为，特朗普可能进一步采取措施造成的潜在破坏——比如对欧盟制药等关键领域施加具体关税的威胁——意味着一旦陷入螺旋式贸易战，代价太大。还有人担心，对华盛顿态度过于强硬可能影响其他领域。欧盟对美国安全保障的依赖，是反对与美发生贸易对抗的另一原因，特别是东欧和北欧成员国。外交官表示，特朗普可能切断对乌克兰的武器供应、从欧洲撤军、甚至退出北约的担忧，在谈判中始终挥之不去。冯德莱恩的另一个优先事项是维护欧盟的监管主权。美国科技行业强烈要求特朗普向欧盟施压，放松对网络言论和数据管理的法律，同时也反对各国征收数字税。到目前为止，冯德莱恩拒绝在这些问题上作出妥协。 “委员会贸易部门一些人把这视为典型的贸易争端，推动进行报复，但冯德莱恩考虑的是更大的格局，这促使她更加谨慎和规避风险，”欧亚集团欧洲区总监穆杰塔巴·拉赫曼说。在特朗普拒绝接受由他自己政府官员促成的协议后，欧盟谈判团队得出结论：别无选择，只能接受美国15%的关税。他们本周向各成员国大使提交了这一数字。官员们试图把这个协议包装成维持现状的安排，理由是15%这一关税理论上包括了美国此前平均4.8%的关税。实际上，以贸易加权计算，美国此前对欧盟进口商品的平均关税只有1.6%。一位大使说，欧盟被特朗普的强势碾压没什么可掩饰的，“特朗普精准掌握了我们的痛点。” 来源：加美财经
加美财经07-29 00:00
联赢激光收盘上涨2.30%，滚动市盈率42.82倍，总市值78.81亿元
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市场，来自海外市场的订单增长160%，德国子公司服务团队及时响应重点客户需求，赢得了客户高度认可，荣获CATL颁发的“最佳海外合规建设奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.70亿元，同比19.54%；净利润4691.95万元，同比65.12%，销售毛利率26.03%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 联赢激光 42.82 47.61 2.47 78.81亿行业平均 68.98 88.12 4.97 68.57亿行业中值 55.37 56.58 3.41 42.97亿 1 天地科技 7.80 10.01 1.01 262.39亿 2 广日股份 10.92 10.84 1.00 88.02亿 3 润邦股份 11.68 11.86 1.29 57.53亿 4 弘亚数控 13.85 13.60 2.48 70.38亿 5 华荣股份 14.31 15.27 3.15 70.61亿 6 杰瑞股份 15.05 15.56 1.88 408.83亿 7 锡装股份 15.81 16.26 1.70 41.49亿 8 伊之密 15.86 16.29 3.19 99.05亿 9 康力电梯 15.87 16.55 1.64 59.11亿 10 软控股份 17.72 17.98 1.51 91.03亿 11 一拖股份 17.76 16.42 1.94 151.36亿 12 浩洋股份 17.96 15.14 1.84 45.69亿
金融界07-28 19:19
道通科技收盘上涨3.09%，滚动市盈率32.17倍，总市值230.21亿元
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包括获得多项素有设计界“奥斯卡”之称的德国红点设计奖和IF设计奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入10.94亿元，同比26.71%；净利润1.99亿元，同比59.91%，销售毛利率56.58%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 道通科技 32.17 35.92 6.45 230.21亿行业平均 48.72 56.18 4.13 190.99亿行业中值 72.40 77.76 4.06 62.60亿 1 大华股份 18.20 18.78 1.48 545.60亿 2 同为股份 19.45 20.31 3.29 40.72亿 3 海康威视 21.82 22.04 3.22 2639.77亿 4 锐明技术 24.76 28.83 4.60 83.60亿 5 诺瓦星云 25.02 24.17 3.87 143.33亿 7 浪潮信息 32.79 35.07 3.96 803.79亿 8 视声智能 37.24 41.37 6.95 19.73亿 9 广电运通 37.47 37.20 2.68 342.21亿 10 神州数码 38.14 37.25 2.63 280.38亿 11 博实结 38.50 39.61 3.39 69.57亿 12 安联锐视 42.95 40.39 2.76 28.81亿
金融界07-28 19:07
全球贸易战关键时刻：中美难有实质性进展！多重风暴逼近，美元的高光时刻？
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00指数在美欧达成协议后上涨0.6%，德国出口导向型的DAX指数、法国CAC 40指数、意大利富时MIB指数和西班牙IBEX指数在开盘后第一小时内均上涨0.4%至0.8%不等美国股市的创纪录涨势有望延续，标普500指数期货上涨0.3%，此前该指数在周五创下历史新高。亚洲市场方面，MSCI亚太地区广义指数下跌0.3%，日本日经指数从上周创下的一年新高回落，跌幅超过1%。澳元则维持在0.657美元附近，接近八个月来的高点，通常被视为全球风险偏好的代表。欧美达成关税协议特朗普总统与欧盟委员会主席冯德莱恩周日在苏格兰坦伯里高尔夫俱乐部宣布该协议，但未透露协议的详细内容，也未公布任何书面材料。这项艰难达成的协议将使欧盟大多数出口产品（包括汽车）面临15%的关税，从而避免了一场可能重创全球经济的贸易战。汽车制造商股价在周一欧洲早盘中领涨。荷兰国际集团分析师Chris Turner表示：“该协议比过去几个月所威胁的30%-50%关税要好，尽管可能和去年底讨论的统一关税水平差不多坏。” 尽管该协议避免美欧之间更严重的对抗——两者合计约占全球贸易的三分之一，但一些欧洲国家仍批评该协议偏向美国。三菱日联金融集团外汇策略师Derek Halpenny表示，从金融市场角度看，该协议“是好消息，因为它进一步减少了不确定性，尤其是在8月1日前夕，这个日期现在看起来意义不大了。” 道明证券的Prashant Newnaha则称，这是“美国的一场大胜”，因为欧洲被迫采购美国能源和军事设备，而欧洲没有任何关税反击。全球贸易战的关键时刻这一周被视为特朗普总统全球贸易战的关键时刻。其他主要经济体仍在赶在特朗普8月1日最后期限前敲定协议。美中双方预计将在周一于斯德哥尔摩举行的会谈中，将贸易停火协议再延长90天。欧洲与日本之间的协议上周刚刚达成。据路透援引消息人士透露，会谈预计将于当地时间周一下午在罗森巴德政府办公楼举行。目前外界普遍预计此次会谈将把现有贸易休战协议再延长90天。 forexlive指出，这将只是维持现状，因为双方都在避免加征更多关税的同时，表面上声称正在努力达成一项重大协议。但目前看起来并没有实质性进展，因为中国也展示了其反制手段：限制稀土矿物的出口，这正是打击美国的要害所在。富兰克林邓普顿研究所全球投资策略师Michael Browne在一份报告中写道：“我们接下来需要看看这些关税对企业意味着什么，以及它们将如何被消化。影响将因行业而异，例如德国汽车几乎不可能消化，而奢侈品行业则可能承受。” 美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰预计将于周一在斯德哥尔摩会面，据悉两国有望再度延长为期三个月的关税停战协议。 Browne指出：“市场喜欢确定性，我们应该很快就会看到一项协议。” 科技巨头财报来袭市场对最新的贸易协议以及美中可能延长停火协议的迹象感到宽慰。不过，这种乐观情绪将在本周面临考验——包括美国就业报告、美联储和日本央行的会议，以及大型科技公司财报，这些都可能影响市场和全球经济的前景。英国Ninety One公司投资组合经理Stephanie Niven在接受彭博电视采访时表示：“市场对不确定性减弱的预期反应非常积极，但我们认为中期来看，波动性仍然存在。” 苹果、亚马逊、微软和Meta等“七巨头”中的成员本周都将发布财报。强劲的企业盈利提升投资者对美国股市的信心，企业盈利超预期的比例有望创下自2021年第二季度以来的新高。随着贸易协议的进展、经济数据的利好以及企业韧性的体现，投资者的“股市过热”担忧被抵消。据彭博行业研究统计，超过80%的标普500成分公司已超出利润预期。尽管贸易协议对欧元构成提振，但美元走强仍令欧元兑美元下跌。亚市开盘时，欧元一度走强，但随后随着美元全面走高，欧元转而下跌。欧元区政府债券收益率（即借贷成本的代理指标）也略有下降。欧元区基准——德国10年期国债收益率下跌0.5个基点至2.71%，此前上周末曾因欧洲央行淡化即将降息的说法而上涨逾10个基点。彭博策略师认为：“这项美欧贸易协议对欧盟来说并非胜利。市场对此的反应将体现在欧元的走弱上，而且下行空间还没结束。残酷的现实是：下周对欧盟的关税水平将高于本周，并远远高于欧盟历史上所承受的任何关税水平。” 央行风暴来袭本周充满重磅事件，除大型科技公司的财报外，市场正在等待美联储和日本央行的利率决议、美国月度非农就业数据等。尽管市场预计美联储和日本央行都将维持利率不变，但官员的言论将对投资者判断未来利率路径至关重要。美日贸易协议的达成也为日本央行今年再次加息打开了大门。与此同时，由于美联储仍在评估关税对通胀的影响，预计将对是否降息持谨慎态度。但白宫与美联储在货币政策上的紧张关系加剧，特朗普多次抨击美联储主席鲍威尔没有降息。而特朗普任命的两位美联储理事也表态支持本月降息。
欧罗巴07-28 18:38
万亿雅下水电工程“引爆”特高压，赛晶科技(0580.HK)享受行业高景气加速成长
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水电工程高度协同。此外，公司去年交付了德国BorWin6海上风电等柔性直流项目。回顾2024年初，赛晶科技的两款柔直用直流支撑电容器顺利通过国家级新产品技术鉴定，在关键设备依赖进口的背景下，公司推动了柔直工程中直流支撑电容器大规模国产替代的进程，也为自身打开相关业务的成长空间打下坚实的基础。展望未来，随着特高压工程大量启动，叠加“雅下水电工程”开工建设，高景气度的机会将不断延续。而赛晶科技近几年显著受益于特高压工程，相关订单和交付进入到放量周期，未来有望抓住更多市场机遇，发展迎来再提速。同时柔性输电工程的启动还将带动公司的高价值新产品需求提升，共同驱动业绩高质量增长。赛晶科技管理层表示，公司2025年销售收入目标20亿人民币，同比增长25%，归母净利润目标1.4亿元人民币，同比增长40%。这意味着受益于业务高速增长，赛晶科技将会延续收入和利润双升的趋势。总的来说，赛晶科技是雅下水电工程开工建设，甚至长期落地运营的潜在受益者，可以期待未来能够斩获实质性订单。在较长一段时间内，赛晶科技的业绩有望持续兑现成长，从而持续驱动估值抬升。
格隆汇07-28 16:49

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