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下半年市场怎么走？陈果重磅研判：关注这几个方向！
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步加强限购等政策退出、降息和收储，推动房地产市场止跌回稳，在反内卷方面采取严格措施推动物价与企业盈利回升，进一步推进生育补贴，那么内外资有望加速流入中国股市。 04关注哪几个方向？陈果认为，股票市场下半年有几个方向值得关注。第一，工程师红利加速释放，新科技带来新机遇。 2020年中国理工科博士毕业生已超3.5万人，这批工程师红利正在体现中国各个领域上，但一切才刚刚开始，今年理工科博士毕业生数量已达美国的一倍，预计2029年将达到10万人，远远拉开和美国的距离。在这一线索下，中国未来数年的技术进步将不断给市场惊喜，需关注核心领域的重点公司。第二，出海，新市场提供新增长。海外至少有3-4个中国市场，而中国企业可以与当地构成新的共赢关系。第二，传统行业龙头重估。上一个十年的过剩产能行业现在可以是红利资产。中国未来可能有很多传统行业会走此路径，尤其是结合现在的反内卷，一批传统行业龙头将迎来估值修复。此外，陈果认为，构建投资组合，第一要关注整体最大的变化；第二要讨论估值问题，兼顾赔率，本轮重估牛的机会较多，既要关注新技术、新消费及新市场，也要留意传统经济在新一轮反内卷下的重估机会。
格隆汇07-08 18:30
城投控股收盘上涨1.86%，滚动市盈率40.91倍，总市值111.05亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的房地产开发行业市盈率平均41.36倍，行业中值36.09倍，城投控股排名第65位。股东方面，截至2025年3月31日，城投控股股东户数68280户，较上次减少1049户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。上海城投控股股份有限公司的主营业务是以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链开展相关业务。公司的主要产品是商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、物业服务、商业管理、不动产金融。报告期内，公司荣获“2024房地产开发企业综合实力TOP50”、“2024房地产开发企业国企综合实力TOP30”、“2024房地产开发企业稳健经营TOP10”等荣誉，露香园项目被授予首个“城市更新观察点”、“2024城市更新最佳实践项目”等奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入23.40亿元，同比455.64%；净利润2358.88万元，同比555.83%，销售毛利率20.69%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 城投控股 40.91 45.75 0.53 111.05亿行业平均 41.36 38.47 1.25 120.92亿行业中值 36.09 41.97 1.05 62.75亿 1 南京高科 7.21 7.90 0.71 136.35亿 2 滨江集团 10.54 11.84 1.06 301.50亿 3 津滨发展 11.22 7.60 1.20 38.65亿 4 天健集团 12.14 11.02 0.60 68.39亿 5 浦东金桥 13.63 11.93 0.83 119.54亿 6 外高桥 15.62 15.65 1.14 148.91亿 7 中国国贸 16.82 16.48 2.09 208.10亿 8 华发股份 17.18 14.32 0.67 136.23亿 9 招商蛇口 19.58 20.12 0.82 812.76亿 10 保利发展 20.81 19.67 0.51 983.97亿 11 上海临港 21.70 21.03 1.20 230.56亿 12 衢州发展 24.14 25.38 0.62 257.82亿
金融界07-08 18:29
大众交通收盘上涨1.15%，滚动市盈率92.68倍，总市值145.63亿元
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数据产业。公司的主要产品是交通运输业、房地产业、旅游饮食服务业、信息技术服务业、工/商业。公司为国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业、湖南省“5G典型应用场景”、中国上市公司协会《上市公司乡村振兴优秀实践案例》、湖南省企业科技创新创业团队、2022年农业国际贸易高质量发展基地、大湾区供应链优秀品牌。“大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。公司主体信用自2019年起连续六年荣获AAA级评级，评级展望保持稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会的认可。公司连续七届为中国国际进口博览会提供官方指定综合交通配套服务。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。上海数讯主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，上海数讯以做大、做强数据中心业务为主要目标，以数云网融合为核心，致力于提供高效、灵活、智能的数字化服务，为各行各业的发展提供有力的支持。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.42亿元，同比-26.14%；净利润-36090335.0元，同比-296.76%，销售毛利率17.36%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 大众交通 92.68 68.84 1.51 145.63亿行业平均 21.30 21.64 1.52 267.59亿行业中值 16.42 18.10 1.34 91.71亿 1 赣粤高速 9.07 9.33 0.63 119.34亿 2 楚天高速 9.19 9.15 0.79 70.20亿 3 吉林高速 9.71 9.61 0.94 51.80亿 4 五洲交通 10.31 10.05 0.99 70.18亿 5 中原高速 11.52 12.46 0.93 109.67亿 6 四川成渝 12.26 12.81 1.11 186.85亿 7 福建高速 12.58 12.62 0.82 98.52亿 8 东莞控股 14.71 11.88 1.13 113.52亿 9 山西高速 15.07 15.81 1.35 73.66亿 10 山东高速 15.25 15.43 1.63 493.11亿 11 招商公路 15.29 15.39 1.22 819.12亿 12 宁沪高速 15.55 15.44 1.93 763.72亿
金融界07-08 18:28
汇通能源收盘下跌1.15%，滚动市盈率81.49倍，总市值76.06亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的房地产服务行业市盈率平均88.32倍，行业中值81.49倍，汇通能源排名第13位。股东方面，截至2025年3月31日，汇通能源股东户数9207户，较上次增加158户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。上海汇通能源股份有限公司主营业务为房屋租赁、物业服务、美居装修及房地产开发与销售等。主要服务为房产管理及运营、空置房产、厂房等重新规划和定位、出租房产的物业服务、风力发电项目开发、建设及运营。公司在上海合计拥有八万余平方米建筑面积的房产，分布于静安、虹口、宝山、闵行、浦东新区、杨浦、黄浦和青浦等多个区。公司子公司绿都商业运营的“百年德化·风情购物公园”位于郑州市德化街。占地面积51.53亩，总建筑面积近6万平方米。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2945.21万元，同比-10.01%；净利润959.83万元，同比-15.59%，销售毛利率50.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 汇通能源 81.49 79.97 5.46 76.06亿行业平均 88.32 120.12 3.73 50.72亿行业中值 81.49 98.50 2.41 43.61亿 1 招商积余 14.80 15.30 1.21 128.62亿 2 新大正 22.04 20.96 1.92 23.85亿 3 全新好 43.82 44.70 13.93 25.22亿 4 锦和商管 50.13 188.64 2.59 27.83亿 5 特发服务 63.73 62.81 6.66 76.40亿 7 南都物业 81.96 114.35 2.23 25.05亿 8 我爱我家 133.16 98.50 0.77 72.31亿 9 珠江股份 158.38 240.02 8.03 37.38亿 10 市北高新 173.87 309.24 1.48 94.41亿 11 中天服务 187.39 262.41 5.97 18.58亿
金融界07-08 18:27
衢州发展收盘上涨4.12%，滚动市盈率24.14倍，总市值257.82亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的房地产开发行业市盈率平均41.36倍，行业中值36.09倍，衢州发展排名第56位。截至2025年一季报，共有15家机构持仓衢州发展，其中基金9家、其他6家，合计持股数382571.93万股，持股市值118.60亿元。衢州信安发展股份有限公司的主营业务是房地产开发、投资、商业贸易等。公司的主要产品是房地产、海涂开发。目前，邦盛科技已与400余家大中型金融机构达成业务合作，在国内金融实时风控领域市场占有率第一，获得电子学会科技进步特等奖、《银行家》“十佳智能风控创新奖”、《亚洲银行家》“中国最佳反欺诈技术实践”奖等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.45亿元，同比-84.63%；净利润4.24亿元，同比14.00%，销售毛利率27.55%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 衢州发展 24.14 25.38 0.62 257.82亿行业平均 41.36 38.47 1.25 120.92亿行业中值 36.09 41.97 1.05 62.75亿 1 南京高科 7.21 7.90 0.71 136.35亿 2 滨江集团 10.54 11.84 1.06 301.50亿 3 津滨发展 11.22 7.60 1.20 38.65亿 4 天健集团 12.14 11.02 0.60 68.39亿 5 浦东金桥 13.63 11.93 0.83 119.54亿 6 外高桥 15.62 15.65 1.14 148.91亿 7 中国国贸 16.82 16.48 2.09 208.10亿 8 华发股份 17.18 14.32 0.67 136.23亿 9 招商蛇口 19.58 20.12 0.82 812.76亿 10 保利发展 20.81 19.67 0.51 983.97亿 11 上海临港 21.70 21.03 1.20 230.56亿
金融界07-08 18:17
罕见！养老金巨头准备出手？
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政策支持私营部门、消费信心有改善迹象、房地产市场企稳等因素，中国很可能成就下一个“重估故事”，建议投资者重新审视中国股票敞口。 3 10只科创债ETF首日售罄今年是当之无愧的债券ETF爆发元年。 7月7日，首批10只科创债ETF集体发行，全部顶格卖出，单日合计募集规模达300亿元，全部实现 “一日售罄”，一举成为债券ETF市场的标志性事件。首批10只科创债ETF由华夏、易方达、鹏华、南方等10家公募基金公司推出，单只产品募集上限均为30亿元。尽管原计划中部分产品（如景顺长城、嘉实、南方）的募集期长达 5-12 天，不曾想10只债券ETF集体迎来“日光基”时刻，甚至出现“半日售罄”的情况，刷新了债券ETF的发行纪录。自从首批9只信用债ETF纳入回购质押库以来，资金疯狂涌入相关ETF。截至7月7日，债券ETF今年合计净流入1845.9亿元，其中跟踪沪做市公司债、深做市信用债、中证短融指数的ETF今年分别净流入693.66亿元、416.73亿元和199.09亿元。近2000亿资金的疯狂涌入下，债券ETF的规模也水涨船高，截至7月7日，最新规模达到3907亿元，届时10只科创债ETF携300亿增量资金入市后，债券ETF规模站上4000亿元指日可待。目前A股有29只上市的债券ETF，规模过百亿的有15只，其中政金债券ETF、短融ETF、可转债ETF、公司债ETF易方达的最新规模分别是525.23 亿元、495.16 亿元、366.56 亿元230.36亿元。市场疯狂抢筹科创债ETF的背后透露出资金什么态度？且不管资金初衷是否是看中科创债的中长久期、高等级信用水平特征，科创债ETF为科技创新企业开辟了新的融资渠道，引导社会资金精准流向硬科技领域，再次凸显“投小、投早、投硬科技”的趋势。
格隆汇07-08 17:38
上证基本面500指数上涨0.52%，前十大权重包含民生银行等
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比4.03%、通信服务占比3.06%、房地产占比2.67%、医药卫生占比2.37%、信息技术占比2.27%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-08 16:27
宜宾市高铁南片区合创能源管理有限公司成立，注册资本3000万人民币
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、代理；广告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电技术服务；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；工程管理服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；油墨销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；供电业务；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）企业名称宜宾市高铁南片区合创能源管理有限公司法定代表人梁徐斌注册资本 3000万人民币国标行业电力、热力、燃气及水生产和供应业>燃气生产和供应业>燃气生产和供应业地址四川省宜宾市叙州区赵场街道南丝绸路12号企业类型其他有限责任公司营业期限 2025-7-7至无固定期限登记机关宜宾市市场监督管理局
金融界07-08 12:07
债市早报：资金面延续宽松；债市窄幅盘整
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，上涨行业中，综合涨超2%，公用事业、房地产、轻工制造、环保涨超1%；下跌行业中，煤炭跌逾2%，其余下跌行业跌幅较小。【转债市场主要指数集体下跌】 7月7日，转债市场继续回调，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.19%、0.20%、0.20%。当日，转债市场成交额723.21亿元，较前一交易日缩量105.14亿元。转债市场个券多数下跌，468支转债中，157支收涨，304支下跌，7支持平。当日上涨个券中，家联转债涨超9%，应急转债涨超8%，利民转债涨超7%；下跌个券中，精装转债、电化转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（7月9日），广核转债开启网上申购。 7月7日，中陆转债公告即将触发转股价格下修条件。 7月7日，飞鹿转债、北陆转债公告即将满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月7日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至3.90%，10年期美债收益率上行5bp至4.40%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月7日，2/10年期美债收益率利差扩大3bp至50bp；5/30年期美债收益率扩大4bp至96bp。 7月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.35%。 2. 欧债市场 7月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.61%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、5bp、4bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至7月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界07-08 11:17
香港《稳定币条例》正式生效！全市场孤品港股通非银ETF(513750)早盘拉升，规模近49亿创新高
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ts）指将现实世界的有形或无形资产（如房地产、债券、艺术品、黄金、碳信用等）通过区块链技术进行代币化，形成可编程、可交易、可分割的数字资产。作为连接实体资产与数字金融的桥梁，RWA能够通过“资产上链”将非流动性资产分割为可交易代币，解决传统市场中资产难以分割和快速转让的问题。目前RWA链上资产包括充电桩、光伏电站等，包括类货基RWA和股票RWA正持续取得进展，预计未来RWA链上资产路径将延伸到算力租赁等新兴领域。短期内关注香港虚拟资产牌照升级进展，中长期重视稳定币核心应用场景RWA的投资机会。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 10:07

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