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【直击亚市】鲍威尔“鸽”派大变脸刺激全球！上海楼市“放大招”，美元空头降温

劳动力需求下降，劳动力供给也在减少。摩根大通资产管理香港多资产投资专家 Jin Yuejue表示：“美联储现在显然是将就业疲弱置于通胀之上，这是他们的立场。”她补充说，从讲话中释放出的信号“相当明确”，即美联储已准备好转向。在亚洲，中国股市受到关注，市场质疑在贸易关税和根深蒂固的地产危机背景下，行情还能走多远。尽管股市稳步上涨似乎降低了突然回调的风险，但部分分析师警告泡沫正在酝酿。 Lombard Odier Ltd.新加坡高级宏观策略师Homin Lee表示：“市场可能正确或错误地预期宏观基本面会改善。但如果通胀依旧接近零，企业定价能力受到疲弱内需的严重打击，牛市就不可持续。” 市场也在关注英伟达本周三盘后发布的季度财报。交易员希望其能缓解对人工智能支出的担忧，并有效确认这轮股市反弹并非单纯的科技泡沫。英伟达在标普500中的权重接近8%，居首位，其在人工智能发展中的核心地位，使其成为市场风向标。公司40%的收入来自Meta、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头，其芯片几乎无处不在。与此同时，多家亚洲借款人本周正与投资者洽谈美元债发行，力图在数十年来最紧的信用利差下完成融资，因市场对美联储进一步降息的预期升温。

云涌08-25 13:12

证券ETF嘉实(562870)盘中涨近1%，规模创成立以来新高！机构：板块估值仍具一定修复空间

而言，市场可能仍处于“慢牛”格局当中，摩根大通认为，鉴于杠杆率和估值仍处于适度水平，料中国股市上涨动能将持续，预计潜在的资产轮动可能会为股市注入额外的14万亿元人民币流动性。西部证券表示，券商行情的本质在于资金在券商板块的情绪释放。资本市场趋势性向上和风险偏好提升下券商股的投资价值正在逐步确认。伴随行业景气度持续回升，以及未来潜在的并购重组主线新进展和金融科技新变化，板块估值仍具有一定的修复空间。没有股票账户的投资者可以通过证券ETF嘉实联接基金(016842)布局券商板块机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-25 10:45

恒生指数小幅收涨中兴通讯大涨34%领跑市场蔚来、曹操出行、名创优品齐创佳绩

验升级帮助提升司机与用户留存率。同时，摩根大通预计其有望在9月8日被纳入港股通，或带来资金增量。名创优品财报与增长逻辑名创优品 (09896.HK)公布二季度财报，业绩大超预期。营收49.66亿元，同比增长23.1%，净利润同比增长10.6%，同店销售额转为正增长，结束此前低迷趋势。旗下TOP TOY营收大增87%，创季度纪录。公司现金流保持稳健，账面现金74.66亿元，自由现金流5.79亿元，并派发每ADS 0.2896美元中期股息，股东回报率达84%。管理层预计全年中国大陆同店销售额保持正增长，并新增30家门店，显示其对国内市场的乐观预期。编辑总结整体来看，港股市场在全球经济不确定性下依旧展现结构性机会。中兴通讯凭借AI算力与集采大单展现核心竞争力；蔚来通过新车型与全球化战略加速破局；曹操出行借行业降费与定制车优势强化市场地位；名创优品依靠财报超预期与中国市场回暖展现韧性。随着政策与产业趋势的交织，港股结构性行情有望继续演绎。常见问题解答问1：中兴通讯股价为何能在短期内上涨超30%？答：主要受益于中国移动AI集采项目中标份额高达50%以上，叠加外资持续增持和国产算力突破，市场对其未来增长潜力产生积极预期。问2：蔚来的全新ES8与乐道品牌有何战略意义？答：ES8定位高端，增强品牌形象；乐道则通过亲民定价实现销量突破，两者结合有助于优化盈利结构并扩大市场覆盖面。问3：曹操出行为何能在网约车行业竞争中突围？答：其优势在于依托吉利集团打造定制车车队，形成“车+平台”一体化闭环，同时抽成比例更低，提升司机与用户黏性。问4：名创优品业绩超预期的核心驱动力是什么？答：同店销售额回正、中国大陆门店扩张以及TOP TOY业务高增速是关键驱动，同时股东回报政策增强市场信心。问5：恒生指数本周上涨背后有哪些主因？答：科技与消费股的强劲表现是核心推动力，中兴通讯、蔚来、曹操出行与名创优品等个股的亮眼走势带动整体市场情绪回暖。来源：今日美股网

今日美股网08-24 00:10

复工措施和政府裁员对女性造成了巨大影响，美国母亲正在纷纷退出职场

糕’的理由。” 美国各地的大公司，包括摩根大通、AT&T和亚马逊，以及大部分联邦政府部门，已经开始强制员工每周五天必须到办公室打卡。尽管执行力度不一，但劳动经济学家表示，这些要求给许多员工，特别是有年幼孩子的员工，增加了额外压力。桑托尼说，离开职场是一种令人耳目一新的改变。她和孩子相处的时间大大增加，还能参加更多健身课和与朋友的聚会。虽然花了几个月才找到节奏，但她现在正鼓励身边的女性也考虑暂时退出职场。 “我离开企业岗位的决定，与政治或鼓动女性回归家庭的思潮毫无关系。这完全关乎我现在如何定义成功。”桑托尼说，“我从年轻时起就一直拼命工作，而现在我选择把最好的精力留给年幼的孩子。对那些因同样原因选择离开职场的母亲来说，这不是软弱或屈从——而是一种力量。” 来源：加美财经

加美财经08-24 00:00

摩根大通分析以太币表现领先四大因素：ETF资金流、企业采用与监管进展解析

导读目录以太币近期表现概述摩根大通分析师观点推动以太币表现的四大因素与比特币表现对比编辑总结常见问题解答以太币近期表现概述根据 www.Todayusstock.com 报道，近几周以来，以太币（ETH）的市场表现持续领先比特币（BTC），吸引了投资者的广泛关注。市场数据显示，以太币价格出现稳健上涨，成交量明显增加，同时多项以太币相关ETF创下资金流入新高，反映了投资者对其长期价值和应用前景的信心。摩根大通分析师观点摩根大通董事总经理Nikolaos Panigirtzoglou牵头的分析师团队在周三发布报告指出，以太币近期领先比特币的表现主要受到结构性因素推动。团队认为，ETF资金流入、企业财务部门采用、监管清晰度提升及ETF产品结构优化是核心驱动力。Panigirtzoglou强调，7月以太币ETF吸引了创纪录的54亿美元资金流入，与比特币ETF流入规模基本持平，显示机构投资者加大了对以太币的配置力度。推动以太币表现的四大因素因素具体说明 ETF资金流入以太币ETF在7月吸引54亿美元资金，显示机构投资者需求增加企业财务部门采用越来越多企业将以太币纳入财务或资产配置策略，提升市场信心监管清晰度提升相关监管政策逐渐明朗，降低投资不确定性，推动投资者参与结构性ETF改进 ETF产品设计优化，包括费用降低和流动性提升，使投资更便捷与比特币表现对比指标以太币比特币分析 ETF资金流入（7月） 54亿美元约54亿美元以太币ETF资金流与比特币持平，但以太币表现更强近期价格涨幅上涨幅度明显相对温和以太币受到企业采用及结构性ETF优化的双重驱动市场关注度持续提升稳定以太币成为机构投资和创新应用重点关注资产编辑总结整体来看，以太币近期表现领先比特币的主要原因在于ETF资金流入增加、企业财务采用加速、监管政策趋于明确以及ETF结构优化。这些因素不仅提升了市场信心，也表明以太币在数字资产领域的机构投资吸引力持续增强。投资者需关注未来监管政策变化及企业采用趋势，以评估以太币长期价值和潜在风险。常见问题解答 Q1: 为什么以太币近期表现超过比特币？ A1: 摩根大通分析师指出，主要受ETF资金流入、企业财务部门采用、监管清晰度提升以及结构性ETF改进等多重因素推动。 Q2: 7月以太币ETF资金流入有多大？ A2: 7月以太币ETF吸引了约54亿美元资金流入，与当月比特币ETF的流入规模基本持平。 Q3: 企业财务部门采用以太币的意义是什么？ A3: 企业将以太币纳入财务或资产配置策略，有助于提升市场对其长期价值的信心，并增加机构投资需求。 Q4: 结构性ETF改进如何影响以太币市场？ A4: ETF产品设计优化，包括费用降低和流动性提升，使投资更便捷，增加了以太币的市场吸引力。 Q5: 投资者应如何看待以太币领先比特币的趋势？ A5: 投资者应关注ETF资金流、企业采用情况及监管政策变化，这些因素可能继续推动以太币表现，但也需警惕市场波动和政策风险。来源：今日美股网

今日美股网08-23 00:12

“针对”特朗普？！路透独家：美国银行正在游说监管机构制定国家标准，以遏制政府影响力

监管机构坚决捍卫全国银行优先权原则。摩根大通（JPMorgan）发言人表示：“我们支持一项明确禁止政治或宗教歧视的全国性标准。” 花旗集团（Citigroup）、富国银行（Wells Fargo）、美国银行（Bank of America）与摩根士丹利（Morgan Stanley）均拒绝置评，高盛（Goldman Sachs）未回应置评请求。知情人士称，部分银行认为，全国统一标准将简化监管，并有助于消除联邦与州两层监管体系带来的困扰。事实上，OCC拥有权力在州法律被认定为干扰全国性银行运营时进行“优先裁定”。然而，银行业的政治立场引发了部分州的强烈反弹。2021年，德克萨斯州曾禁止摩根大通（JPMorgan Chase）、美国银行（Bank of America）与高盛（Goldman Sachs）参与市政债券市场，理由是这些银行拒绝为能源或枪械企业提供融资。佛罗里达、加利福尼亚、田纳西等州也出台了类似规定，增加了合规压力并扰乱业务。州银行监管机构会议（Conference of State Bank Supervisors，CSBS）此前则坚持认为，双重监管架构对金融安全、消费者保护和市场竞争至关重要，单一的联邦监管体系可能带来风险。部分州官员强调，本地监管有助于制定符合社区需要的规则，保护消费者权益。知情人士补充称，目前各州的差异化监管给银行带来额外负担，迫使其不断调整内部政策，而全国统一标准将消除这些挑战。金融机构则辩称，它们应被允许基于自身商业模式与风险承受能力，自主做出放贷和运营决策。

Peng08-22 21:52

8月22日华夏成长混合净值增长3.64%，今年来累计上涨24.7%

013年6月至2016年7月,曾任美国摩根大通银行风险管理经理,2016年8月至2017年6月,曾任南方基金管理股份有限公司交易员。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2022年12月28日至2024年12月05日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年02月27日担任华夏国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月26日担任华夏成长证券投资基金基金经理。

金融界08-22 20:35

上海家化：8月21日召开业绩说明会，AceCamp International Limited、爱建证券有限责任公司等多家机构参与

ROCK CAPITAL, LLC、摩根大通证券(中国)有限公司、摩根士丹利、南京璟恒投资管理有限公司、平安理财有限责任公司、平安证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、仁桥(北京)资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、润晖投资管理(天津)有限公司、上海百勋资产管理有限公司、Point72 Hong Kong Limited、上海度势投资有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、上海禾升投资管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、国都证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、玄卜投资(上海)有限公司、野村东方国际证券有限公司、银华基金管理股份有限公司、云富投资集团有限公司、Polymer、长安基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、招银国际金融控股有限公司、浙江象舆行投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中欧基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司参与。具体内容如下：问：公司下半年的利润展望？答：年初目标是利润扭亏为盈，下半年在品牌投入上会加大力度，把基础打牢，同时也会加大研发投入，在基础建设、医研共创、人才引进上投入更多资源，为长远的可持续发展打下基础。问：佰草集品牌的战略升级进展？答：佰草集是第二梯队品牌，具备一定的市场认知与品牌积淀，但在激烈竞争中未能充分激发消费者的购买动机。基于此，品牌上半年重点聚焦“新七白系列”及其大白泥面膜，实现销售增长。定位方面将归初心，聚焦中草药、古方与现代科技的结合，讲究“方”与“养”，倡导慢护肤、可持续的理念。问：各品牌下半年的投放策略？答：更注重品牌建设，为长期发展蓄力。六神品牌将为沐浴露产品进行曝光，玉泽、启初在产品和渠道能力夯实的基础上，将签约新代言人，并通过品牌广告扩大知名度和用户覆盖面。高夫下半年将继续借助代言人的影响力加大投资，巩固品牌形象。问：未来六神在品类拓展方面还有哪些进一步的规划和可能性？答：六神第二代驱蚊蛋成功从家庭场景延伸至户外场景，增强了社交属性，户外场景仍是重点投入方向。7月推出的“黑金蛋”表现良好，明年将继续拓展高端户外。同时下半年将通过分众传媒对沐浴露品类进行曝光，强化“六神沐浴露”的品类认知。重点推动清爽香氛沐浴露，并持续布局未来品类拓展。问：今年618大促中，公司主要积累了哪些工作的方法论？这些经验将如何应用于今年双十一大促的规划和执行？答：本次618大促业绩增长的核心驱动力来自于产品。上半年推出的多款新品显著带动了线上增长，通过以品牌为单元的电商闭环运营、人才引进及中后台系统优化提升了组织效率。下半年，在加大品牌投入的基础上，这些新品有望在双十一大促中进一步发力。此外，佰草集品牌和美加净品牌还将推出重点新品。问：公司第二季度费率改善，主要来自于哪些费用的优化？答：主要得益于促销费用和平台佣金等支出的有效控制。规模增长带来了运营效率的提升，同时团队能力增强，争取到了更多平台资源和流量。此外，在视觉体系、直播话术、直播间视觉包装和内容制作等方面的运营细节优化，也进一步提高了渠道效率。问：美加净品牌下半年的规划和打法？答：聚焦手霜赛道，将科技成分和面霜级滋润技术应用于手部护理。8月将推出新品手霜，推动美加净以“手霜专家”的形象重塑用户心智和品牌价值。问：公司近一年在抖音渠道有什么样的运营心得？后续在这个渠道的投放规划是什么？答：自播方面，公司完成了基础建设，搭建了超过10个直播间，经过618大促的实战，已接近行业平均水平。下半年计划进一步提升直播内容质量，加大内容场次的投入，加强种草视频，与自播实现共振，以提高直播产出效果。达播方面，佰草集在头部达人的带动下实现突破，也拓展了腰尾部达人，形成良性循环并降低打费率。希望通过佰草集抖音能力的建设，将这一经验复制到玉泽、美加净、六神等品牌。问：公司对于不同品牌会设置差异化的一个考核的目标？答：在品牌投资方面，年初根据不同品牌的发展阶段制定差异化预算第一梯队品牌侧重品牌建设投入和收入增长；第二、三梯队品牌聚焦减亏。问：第二季度毛利率升的原因？答：产品结构升级，高单价产品占比提升；线上占比提升、B2C占比提升也带动了毛利率提升；品类结构方面，美妆业务的占比提升；供应链效率提升，SKU数量精简。上海家化（600315）主营业务：日化产品的研发、生产和销售。上海家化2025年中报显示，公司主营收入34.78亿元，同比上升4.75%；归母净利润2.66亿元，同比上升11.66%；扣非净利润2.21亿元，同比下降5.89%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入17.75亿元，同比上升25.39%；单季度归母净利润4862.33万元，同比上升367.09%；单季度扣非净利润2913.33万元，同比上升150.06%；负债率33.84%，投资收益2689.06万元，财务费用790.89万元，毛利率63.37%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.83。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.4亿，融资余额增加；融券净流出100.13万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星08-22 19:35

曹操出行（2643.HK）纳入恒生综合指数成份股，预计9月8日进入港股通

xi业务有望成为公司增长新引擎。此前摩根大通、华泰证券、申万宏源证券等多家机构预测曹操出行有望于9月8日正式进入港股通交易范围，内地投资者可通过沪深港通机制直接参与投资。浙商证券近期也给予曹操出行“买入”评级，目标价看至103.17港元。机构认为，港股通纳入预期叠加Robotaxi商业化进程加速，公司中长期估值空间有望持续打开。被动资金为追踪指数调整，通常于9月5日尾盘阶段集中买入调仓，或推动曹操出行股价放量上行。

金融界08-22 18:24

A+H丨AI业务驱动增长、年内股价涨超4倍，胜宏科技(300476.SZ)拟赴港IPO！

76.SZ)向港交所主板递交上市申请，摩根大通、中信建投国际、广发证券(香港)为联席保荐人。据了解，胜宏科技早在2015年就于深交所创业板上市，公司2025年以来股价一路攀升，截至8月22日收盘，公司市值达到约亿元。业绩持续攀升，年内股价涨幅超400% 公开资料显示，胜宏科技是一家人工智能及高性能计算PCB供应商，专注于高阶HDI、高多层PCB的研发、生产和销售，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等领域。截至目前，胜宏科技拥有多元化的产品组合，涵盖单层及双层PCB、高多层PCB、高阶HDI及FPC，为全球超350家客户提供服务。在业绩表现上，2022年至2024年以及2025年一季度，胜宏科技营业收入分别为人民币78.85亿、79.31亿、107.31亿和43.12亿元；对应的毛利分别为14.31亿元、16.43亿元、24.39亿元、4.66亿元及14.39亿元；净利润分别为人民币7.91亿、6.71亿、11.54亿和9.21亿元。报告期内，毛利率分别为18.15%、20.72%、22.72%、19.49%及33.37%；净利率分别为10.03%、8.46%、10.76%、8.76%及21.35%。胜宏科技在2024年及2025年一季度营收、毛利、净利均有显著增长，毛利率、净利率在期间内也在大幅提升，主要得益于高毛利产品HDI销售额的大幅增长。截至2025年一季度，其公司经营活动现金流为13.79亿，账上现金12.57亿。 2025年借着AI的东风，胜宏科技股价一路狂飙，截至到8月22日收盘，公司年内涨幅达到426.68%，公司股价从2023年至今，一跃成为“10倍大牛股”。背靠英伟达，AI业务驱动业绩加速作为一家人工智能及高性能计算PCB供应商，胜宏科技的大客户相当豪华。据了解，胜宏科技下游客户包括各领域国际知名厂商，如英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、英特尔(INTC.US)、特斯拉(TSLA.US)、诺和诺德(NVO.US)、微软(MSFT.US)、博世等。胜宏科技在2023年就切入了英伟达的H系列AI加速卡，2024年第四季度通过GPU200认证，2025年成为Tier1供应商，份额超过50%，2025年一季度与英伟达的相关订单占比超过70%。在行业内，胜宏科技的市场地位颇为突出。弗若斯特沙利文的资料，以2025年第一季度人工智能及高性能算力PCB收入规模计，胜宏科技的市场份额位居全球第一，核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机、通用基板等关键设备。按2025年一季度细分产品营业收入，公司在全球人工智能及高性能计算PCB领域市场份额位居第一，在全球高阶HDI市场份额位居第一、在全球14层及以上高多层PCB市场份额位居第一。搭上AI黄金赛道后，胜宏科技的经营业绩迅速增长，与公司股价一起快速上升。数据显示，胜宏科技在2024年收入增长超50%的基础上，2025年一季度，人工智能与高性能计算领域的PCB业务进一步增长，较2024年全年的收入激增约170%至19.11亿元，一跃成为公司第一大营收。其中人工智能与高性能计算业务的高增长，带动胜宏科技总收入在2025年一季度增长至43.12亿元，而上年同期为23.92亿元。融资扩大产能，全球PCB市场规模预计达到937亿美元弗若斯特沙利文资料显示，以销售收入计，全球PCB市场规模从2020年的620亿美元增长至2024年的750亿美元，2020年至2024年期间的复合年增长率为4.9%。预计到2029年PCB市场全球销售收入将达到937亿美元，2024年至2029年期间的复合年增长率为4.6%。根据公司的战略，本次胜宏科技香港IPO募资金额拟用于扩展公司在中国内地的生产，包括购买智能制造设备并进一步将制造流程自动化，以进一步提高生产效率并扩大公司的市场份额；扩展公司的全球制造能力，包括在泰国和越南建立新的HDI及MLPCB生产设施并进一步将生产流程自动化，以进一步加强公司的全球交付能力，加强供应链韧性，改善服务反应，并更好地支持全球客户。据了解，胜宏科技在2024年5月，公司计划不超2.6亿美元在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层印制线路板和HDI。8月，又以2.79亿元收购APCB Electronics，布局泰国生产基地。去年11月，胜宏科技再启融资计划，拟募资不超19亿元。投资越南建设生产年产能15万平方米的人工智能用高阶HDI产品，和泰国建设生产年产能150万平方米的服务器、交换机、消费电子等领域用高多层PCB产品。如今，胜宏科技又宣布筹划港股上市事宜，进一步通过融资来加码支持公司产能扩张。上海证券在最新研报中表示，胜宏科技应用于Eagle/Birch Stream/Turin平台服务器领域的产品均已实现批量化作业，下一代Oak Stream/Venice平台服务器进入产品测试阶段。伴随AI算力技术需求提升，持续加大研发投入，在算力和AI服务器领域取得重大突破，公司行业地位不断提升。胜宏科技在手订单饱满，全球化战略驱动公司成长，高端PCB产能释放，带动产品量价提升。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 15:26

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