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核聚变“奇点时刻”：全球竞速正酣，核能源标的已涨疯！
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比之前的SMR赛道还要大。 04 AI数据中心带动全球核电蓬勃发展更值得关注的是，AI数据中心的爆发式增长，正成为全球核电复苏的“强力引擎”。据国际能源署统计，2025年全球AI数据中心耗电量预计突破4500亿千瓦时，相当于3个挪威的全年用电量，而核电因“零碳、稳定、24小时不间断供电”的特性，成为科技巨头的首选能源。谷歌2025年6月与美国CFS公司签约时明确提到，200MW聚变电力将优先供应其德州AI超算中心，可满足该中心70%的用电需求；微软也计划将Helion提供的50兆瓦核电，用于支撑其Azure云平台的AI训练任务，预计能减少数据中心38%的碳排放。国内数据同样亮眼，2025年上半年，中国AI数据中心新增核电采购量同比激增120%，中广核矿业因此获得的核燃料订单增长65%，东方电气为核电配套的发电机组出货量也同比提升42%。这种需求还在加速渗透——每台AI训练服务器年均耗电量约8000度，而一座百万千瓦级核电站，每年可满足超120万个AI服务器的稳定供电，正是这种“刚需匹配”，让核电在AI时代的价值被重新定义，也为我们此前推荐的核能源标的提供了更持久的增长动力。 05 从概念到订单的价值重估从SMR到核聚变，我们推荐的标的已经用涨幅验证了价值——NuScale涨120%、中广核矿业涨62%，都是实打实的成绩。接下来要抓的机会，还是围绕“技术突破+订单落地”，但核聚变产业复杂度高，政策、技术、订单的动态变化都需要专业跟踪。我们会持续更新产业链的最新数据、标的动态，想知道哪些公司能复制OKLO、中广核矿业的涨幅，欢迎扫描下方二维码加入我们，一起在这场能源革命里把握黄金机会。注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇10-14 17:51
CPO不行了？新易盛、中际旭创纷纷跌8%！云计算ETF汇添富(159273)大幅回调超5%，盘中再度吸金！机构：如何看待光模块龙头估值？
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设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 14:51
半导体芯片股午后持续调整，半导体产业ETF(159582)回调超6%，盘中交投活跃
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： OpenAI 将与博通合作开发定制数据中心芯片，预计 2026 年量产部署，带动高算力芯片及相关供应链预期。同时纳微半导体确认支持英伟达下一代 800VDC 电源架构，AI 工厂与高压直流技术融合趋势加速。【机构解读】 AI 基建与存储价格共振推动科技硬件链迎来双重催化：一方面，存储芯片从供需逆转进入涨价周期，有望带动模组、控制器及设备环节业绩修复；另一方面，AI 工厂算力布局深化，驱动功率器件、AI 加速芯片及电源架构全面升级。短线情绪或向存储与电源管理方向集中，中期主线仍在AI+国产书案例逻辑。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达4.09亿元，创近1年新高。份额方面，半导体产业ETF最新份额达1.80亿份，创近半年新高。从资金净流入方面来看，半导体产业ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得3358.17万元净流入，合计“吸金”1.36亿元，日均净流入达1696.42万元。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、长川科技、华海清科、拓荆科技、南大光电、安集科技，前十大权重股合计占比78.18%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达7.38亿元，创近1月新高。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、华海清科、晶晨股份，前十大权重股合计占比59.69%。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、天奈科技、凯赛生物、厦钨新能、容百科技、天岳先进、聚和材料、嘉元科技，前十大权重股合计占比51.58%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:32
中概互联网ETF(159607)盘中蓄势，机构称人工智能技术正深度重塑互联网行业
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将覆盖OpenAI自身的设施及合作方的数据中心。国信证券最新研报显示，人工智能技术正在深度重塑互联网行业三大核心领域：在广告业务层面，AI驱动腾讯广告Q2实现20%的稳健增长；云计算领域，阿里云增速环比提升至26%，显示AI赋能效应显著；企业运营效率方面，腾讯、腾讯音乐及快手等公司通过智能化改造实现利润端优化。值得注意的是，百度、阿里等头部企业近期相继推出自研芯片，标志着云服务商已构建从底层硬件到上层应用的完整AI技术闭环。数据显示，截至2025年9月30日，中证海外中国互联网30美元指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、拼多多、网易-S、美团-W、京东集团-SW、携程集团-S、百度集团-SW、快手-W，前十大权重股合计占比86.91%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 13:31
新凯来概念引爆市场，半导体设备爆发？
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。增长的主要驱动力包括生成式人工智能和数据中心建设。而中国是全球最大的电子产品制造国和消费市场，智能手机、新能源汽车、5G基站、物联网设备等领域对芯片的需求持续增长。但在制程工艺、芯片制造核心设备与材料领域，中国芯片生产长期存在“卡脖子”的短板。因此半导体设备国产化已从“可选课题”升级为“必解题”，而光刻机作为技术壁垒最高的环节，其进展直接关系产业链安全。目前全球光刻机市场由ASML垄断，新凯来如果发布光刻机相关进展，将显著提振光刻机零部件、光学系统、精密控制系统等细分领域的市场预期，可能会进一步推动板块情绪。对于咱们大多数人来说，光刻机产业链技术门槛高、个股波动大，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）提供了更稳健的布局方式： 1）覆盖核心环节：该ETF持仓涵盖光刻机相关的光学部件、精密机械、控制系统企业，如昨天涨停的至纯科技（清洗设备）、奥普光电（光学系统）等均在其权重股中。 2）成份股集中度高：前五大权重占比近58%，前十大成份股占比超77%，覆盖北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等股，指数集中度相对较高。 3）行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。作者：呦呦切克闹闹闹
金融界10-14 13:31
天风证券：给予鸿路钢构买入评级
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，从项目类型来看主要以新能源、互联网、数据中心等工商业厂房为主。25Q3订单的单吨售价为4584-8512元/吨，对比24Q3公司材料订单的单吨售价在4436-6024元/吨，订单中枢价格已小幅增长，去掉极值影响后我们判断中枢价格同比提升0.93%。25Q3钢材在3210-3530元/吨区间盘整，均价为3384元/吨，同比+0.8%。若以24Q3和25Q3的钢价为基准，加1200/1000元/吨加工费作为计算标准，则对应25Q3新签订单所对应的加工量为172、180万吨，同比增长3.6%、3.5%。　　重视钢铁供给侧改革带来的业绩弹性　　近期两部门着手治理价格无序竞争，反内卷下钢价有望迎来秩序重构，叠加钢铁行业部署“反内卷”供给侧改革举措，我们认为若后续钢铁供需格局改善带动钢价上行，有望对鸿路钢构产生积极影响：1）钢价上行预期有望带动订单在短期加速释放。2）公司钢材成本端采用移动平均法，钢价上行有望带动会计吨净利持续改善。3）钢价上涨也利好废钢销售带来的利润。据我们测算公司去年扣非吨净利为111元/吨，同比下滑94.25元，我们认为钢价下行对吨净利带来较大压制，若钢价走强有望为公司吨净利带来可观弹性。　　看好智能化转型，维持“买入”评级　　公司重视智能化改造技术，专门成立了智能制造研发团队，今年公司继续加大了对研发的投入，先后研发或引进了包括全自动钢板剪切配送生产线、智能高功率平面激光切割设备、智能四卡盘激光切管机、智能三维五轴激光切割机、智能型钢二次加工线、BOX生产线、楼梯和预埋件智能焊接生产线、智能工业焊接机器人、便携式轻巧焊接机器人、“铆师傅”检测机器人及自动喷涂流水线等先进设备。现公司十大生产基地已规模化投入使用近2500台轻巧焊接机器人和地轨式机器人焊接工作站，公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售，有望为公司贡献额外利润。我们预计2025-2027年归母净利润为8.1、9.4、11亿，对应PE为16、14、12倍，维持“买入”评级。　　风险提示：钢价持续上行对利润影响超预期；公司产能利用率提升速度不及预期；行业新增供给量超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券庄嘉骏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.37%，其预测2025年度归属净利润为盈利9.18亿，根据现价换算的预测PE为14.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.97。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-14 12:31
机构：看好锂电行业基本面，电池ETF嘉实(562880)连续8日“吸金”，规模创成立以来新高！
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%。海外意大利MACSE机制启动，美国数据中心电力缺口大，光+储仍是不可替代的快速上量能源形式，海外产能预计能规避部分关税。该机构认为，锂电行业当前时刻催化多，排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升，26年需求越发明朗，锂电Q3基本同环比明显增长；继续看好材料尤其是6F、铁锂和电池环节的机会。数据显示，截至2025年9月30日，中证电池主题指数前十大权重股分别为阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利，前十大权重股合计占比55.79%。没有股票账户的场外投资者还可以通过电池ETF嘉实联接基金（016567）一键布局电池产业链投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 12:01
市场真的面临AI泡沫风险？把握这4个关键差异就能找到答案
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构上有明显不同。 Arya认为，电力、数据中心空间和水资源等实际需求将比“颠覆性AI公司的雄心和预测”更能限制AI基础设施的扩张。例如，尽管OpenAI被视为“最具颠覆性的AI客户”，但它也只是多个云服务生态系统中的一员，这些生态系统都在争夺相同的资源——电力、空间、水，以及领先芯片和开发者的关注——从而使得建设节奏更加平稳。与此同时，AI的普及相对“无摩擦”，因为电信网络几乎不需要大规模升级即可支持。分析师将OpenAI预期三年内达到10亿用户的速度，与Meta旗下Facebook用八年、谷歌用了约十三年才达到这一里程碑作了比较。资金来源顶级云服务提供商目前有足够的运营现金流来支持其资本支出计划，而互联网泡沫时期的公司更多依赖债务融资。如今，顶级云服务提供商的资本支出强度约为25%，而运营现金流平均超过30%。融资环境和美联储的政策分析师指出，预计美联储将降息，而在此前的市场崩盘（2000年3月和2008年金融危机）期间，利率正处于上升周期。估值分析团队表示，顶级AI公司的估值水平与互联网泡沫时期的市场领导者相比有显著不同。例如，英伟达2026年的市盈率为29倍，远低于其盈利增速。这与1990年代思科、北电网络和雅虎等公司动辄100倍的估值形成“鲜明对比”。总体而言，美国银行团队表示，他们对AI芯片龙头公司保持“警惕但乐观”的态度，英伟达仍是他们的首选，同时看好博通、超微半导体和Credo科技集团，以及相关的半导体设备、存储、光学和代工企业。他们认为，与其说这些公司面临的是AI泡沫风险，不如说更大的风险来自中美之间关于稀土矿物的关税紧张局势。
风起10-14 11:11
【TradingKey财经早餐】TACO交易刺激美股大反弹！OpenAI再签单驱动博通大涨10%，量子计算股与稀土股两位数暴涨，金银齐创历史新高
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巨头Brookfield达成50亿美元数据中心供电协议，Bloom Energy上涨26.52%。美国银行提升金银目标价，金价和银价延续近期上涨势头并创新高，黄金价格首次突破每盎司4100美元，银价经历逼空行情。加密货币集体反弹，比特币重返11.6美元。市场行情美股：标普500指数涨1.56%，道琼斯指数涨1.29%，纳斯达克指数涨2.21%。特斯拉涨5.42%，谷歌涨3.20%，英伟达涨2.82%，亚马逊涨1.71%，Meta涨1.47%，苹果涨0.97%，微软涨0.60%。商品：黄金价格涨2.28%，报4145.72美元/盎司。WTI油价涨0.05%，报59.66美元/桶，布伦特油价跌0.17%，报63.32美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）涨0.26%，报152.46；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.31%，报1.1566；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.02%，报1.3333。加密货币：加密货币市场快速反弹后企稳，比特币价格24h跌0.15%，报115403美元；以太坊价格24h涨2.31%，报4257美元；瑞波币价格24h涨2.92%，报2.61美元；狗狗币24h涨3.34%，报0.2147美元。市场要闻加沙停火协议在埃及签署：美国、埃及、土耳其和卡塔尔四国领导人在埃及的和平峰会上签署了关于结束战争的加沙停火协议。美联储保尔森主张忽略关税影响：费城联储主席安娜.保尔森周一表示，她支持年内再降息两次的前景，指出并未看到任何迹象表明关税引发的价格上涨会变成持续性通胀；未来几个季度商品价格上涨是可以预期的、长期通胀预期依然稳定，而劳动力市场动能正在减弱。摩根大通的十年1.5万亿美元计划：摩根大通周一宣布推出为期十年、价值1.5万亿美元的投资计划，将在供应链制造、国防航空、能源技术、前沿科技等4个领域的27个细分技术进行大量投资。其中，细分领域包含稀土矿物、医药前体、机器人等，也设计量子计算等尖端技术。 OpenAI签下博通订单：OpenAI和ASIC定制化芯片龙头博通周一公布一项多年期合作开发定制芯片和网络设备的合作协议，将部署10GW的AI数据中心容量；OpenAI将主导芯片和系统设计，博通负责联合开发和部署，预计明年下半年开始部署，2029年底前完成。与英伟达和AMD达成的协议不同，OpenAI此次的合作并不涉及博通的投资或股权。 iPhone Air与中国eSIM来了：因中国大陆eSIM业务尚未准备好而被推迟上市的iPhone 17 Air手机有了最新进展，苹果宣布中国消费者将于10月17日可预购iPhone Air机型、10月22日正式发售。13日中国移动和中国电信宣布获得eSIM相关业务的批复。甲骨文CEO对OpenAI订单有信心：甲骨文新任联席CEO Clay Magouyrk在周一举行的AI World大会上表示，OpenAI当然能够支付每年600亿美元的云资源费用，“看看他们的增长速度吧，用户规模几乎达到10亿，这简直是闻所未闻的事情”。这一表态或是在回应市场对于OpenAI是否具有支付此前与甲骨文达成5年期、3000亿美元订单能力的担忧。 2025诺贝尔经济学奖：瑞典皇家科学院将2025年瑞典中央银行几年阿尔弗雷德.诺贝尔经济学奖授予Joel Mokyr、Philippe Aghio和Peter Howitt，以表彰他们对创新驱动型经济增长的阐释。今日关注（14日）美联储鲍威尔、鲍曼、沃勒、柯林斯讲话甲骨文AI World大会（13-16日）财报：摩根大通、富国银行、高盛、贝莱德、花旗、强生原文链接
TradingKey10-14 11:02
海外AI产业链催化不断，OpenAI与博通计划推出定制数据中心芯片，人工智能ETF(515980)近4日累计“吸金”近5亿元
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enAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统，其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案，用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架，计划于2026年下半年开始，并于2029年底完成。场内ETF方面，截至2025年10月14日 10:19，中证人工智能产业指数(931071)下跌1.39%。成分股方面涨跌互现，澜起科技(688008)领涨3.60%，北京君正(300223)上涨2.92%，海康威视(002415)上涨2.61%；新易盛(300502)领跌，中际旭创(300308)、寒武纪(688256)跟跌。人工智能ETF(515980)盘中换手2.5%，成交1.97亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达79.00亿元。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4.95亿元。中信证券指出，海外AI产业链近期催化不断，OpenAI、Anthopic、谷歌等头部AI公司大模型持续迭代，AI应用侧已逐步成熟并开始探索更多商业化模式，有望对AI的长期价值进行更清晰的定价。广发证券研报指出，一方面，科技巨头会因为清晰的货币化路径继续加大算力投入，资本开支指引乐观。另一方面，博通进一步强化ASIC叙事，出于提升训推效率及保持技术独立性考虑，后续海内外科技厂商对于ASIC需求将延续大幅增长，算力集群中“连接”重要性持续提升。光模块产业链作为海外AI的“门票资产”，有望继续受益FOMO 2.0时代，持续关注光模块龙头厂商的投资机会。在这样大的产业趋势背景下，人工智能指数更需要在市值居中或偏小的公司中，发掘潜力黑马公司，才能进一步跟上产业节奏。由此，华富人工智能ETF（515980）通过季度调仓、AI营收占比和成长性指标进行选股和加权，可以更灵敏把握产业内景气趋势变动，覆盖全面但不失锐度，例如最新的9月调仓中，指数及时止盈阶段性高估的光模块龙头，增配算力扩散受益的服务器，以及产品力提升的AI+消费电子应用。既为投资者提供全面覆盖AI产业的指数投资工具，也依靠独有的编制方式，进行基于景气度变化的子行业轮动，以期增厚收益。这种稀缺的“半主动”的Smart Beta指数产品，更适应当前景气趋势持续向上的产业趋势。华富人工智能ETF（515980），在全面覆盖人工智能算力和应用各方向的基础上，通过独家因子筛选高AI纯度的成分股，聪明聚焦在景气业绩正在落地的AI环节上，全面覆盖AI领域各个细分模块又不失锐度，助力投资者把握本轮由人工智能引爆的科技牛行情。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:41

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