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OpenAI大单来袭！高端存储芯片迎来翻倍式增长，供不应求或将加剧涨价潮
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n签署意向书，邀请三星和SK海力士参与数据中心建设。英伟达、甲骨文等AI算力巨头也参与其中。三星和SK海力士分别发布公告称，随着“星际之门”项目在全球扩张，OpenAI的总体需求可能达到每月90万片晶圆。光大证券认为，如此空前规模的需求，将显著加剧高端存储芯片的供需紧张局面，并对全球存储芯片产业的产能分配和资本开支方向产生长期而深刻的影响。为满足“星际之门”等项目带来的爆发性需求，三星和SK海力士势必会将更多资本支出和资源配置投向利润更高的HBM和DRAM业务，这可能导致其对NAND闪存领域的投入相对受限，从而间接利好其他NAND厂商。同时，这一合作也印证了AI算力军备竞赛已进入白热化阶段，算力基础设施的投入正以前所未有的速度增长，存储芯片作为不可或缺的核心硬件，其战略地位被提升到新的高度。近期，存储芯片市场已开启涨价潮。本轮涨价主要由供需失衡驱动：在供给端，三星、SK海力士、美光等头部厂商自2025年4月起将产能从DDR4大规模转向DDR5、LPDDR5及HBM，导致DDR4出现显著供应缺口，甚至出现价格倒挂现象；需求端，全球AI浪潮推动AI服务器、数据中心对存储芯片需求激增，单台AI服务器的SSD配置正从64TB向96TB升级，国内外科技巨头天量资本开支也直接拉动了存储需求。展望后市，CFM闪存市场预测，2025年下半年在DDR4、DDR5、HBM3E等DRAM ASP及bit出货齐增的强驱动力下，加上NAND单价持续回稳，预计2025年全球存储市场规模合计高达1932亿美元，将创下历史最高记录。落脚到A股市场，光大证券指出，对于国内存储产业而言，国际巨头聚焦高端产品带来的产能空档，为国产替代提供了战略性窗口期，关注国产替代较快的存储芯片龙头企业，特别是布局先进产能领先的相关企业。根据Choice数据库，存储芯片相关概念股包括：兆易创新、江波龙、东芯股份、澜起科技等。
金融界10-10 08:00
黄仁勋：Blackwell需求“非常非常高”，英伟达投资xAI与OpenAI引领AI新工业革命
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penAI、Anthropic等机构的数据中心。芯片架构晶体管数量 AI加速性能提升应用领域 Blackwell 2080亿较Hopper提升3倍数据中心 / 生成式AI / 云计算 Hopper 800亿上一代旗舰GPU 高性能计算 / 深度学习受此消息刺激，英伟达股价周三盘中上涨超过2%，扭转此前三连跌走势。分析师普遍认为，Blackwell的供不应求状态将进一步巩固英伟达在AI算力领域的主导地位。英伟达参与xAI融资：马斯克生态再扩张媒体报道显示，马斯克旗下初创公司xAI正在寻求总额高达200亿美元的融资，英伟达计划投资约20亿美元。融资将由约75亿美元股权与125亿美元债务组成，资金部分用于购买英伟达GPU以支持xAI的“Colossus 2”项目。黄仁勋确认了这一投资消息，并表示：“我们已经是xAI的投资者，我唯一的遗憾是没给马斯克更多资金。” 他高度评价马斯克的创新能力，称：“几乎所有埃隆·马斯克参与的事，你都想参与其中。” 项目融资金额（美元）英伟达参与规模主要用途 xAI融资轮 200亿 20亿采购英伟达GPU / Colossus 2建设 OpenAI投资 1000亿长期资本支持构建10GW数据中心 / 扩充AI基础设施业内人士指出，这显示英伟达正通过直接投资与合作的方式，深度布局AI生态链，从芯片到应用端构建完整的商业闭环。 AMD与OpenAI合作震动市场：英伟达回应本周，美国超微公司（AMD）宣布与OpenAI达成多年期芯片供应协议，计划为OpenAI提供6GW级AI芯片（包括MI450系列），作为交换，OpenAI将获得最多1.6亿股AMD认股权证，相当于约10%的AMD股份。对此，黄仁勋评价该协议“巧妙但令人吃惊”，并称：“我很惊讶他们在产品尚未完全开发前，就放弃了公司10%的股权。这是富有想象力但风险极高的决策。” 以下为AMD与英伟达近期在AI市场的对比：项目英伟达 AMD 最新架构 Blackwell MI450 主要合作伙伴 OpenAI、xAI、CoreWeave OpenAI 市场占有率约80% 约15% 近期股价表现周三上涨2% 本周累计涨35% 分析认为，AMD的行动为AI芯片市场注入竞争活力，但短期内仍难撼动英伟达在高性能计算领域的领先地位。中美AI竞争格局：能源建设成关键在谈及AI产业竞争格局时，黄仁勋表示：“中国在能源建设方面遥遥领先。”他指出，AI行业的快速扩张将对电力系统产生巨大压力，未来数据中心需要独立发电以确保稳定性与成本可控。他建议，未来AI基础设施应大规模采用天然气与核能发电方式，以满足AI模型运行所需的巨大能耗。根据英伟达与OpenAI签署的协议，后者将建设总计10GW的数据中心，相当于800万美国家庭的年用电量，凸显AI算力带来的能源挑战。黄仁勋补充道：“我们必须投资几乎所有类型的发电设施，AI的扩展速度比能源系统建设还快。” 编辑总结英伟达正以Blackwell架构为核心推动AI算力革命，并通过投资OpenAI与xAI巩固其AI生态布局。黄仁勋关于“新工业革命”的论断凸显AI算力已成为全球经济增长的新引擎。与此同时，AMD的反击使AI芯片市场竞争愈加激烈。能源成为AI产业发展的新瓶颈，而中国在该领域的领先或将成为长期战略优势。整体来看，AI产业正迈入技术、资本与能源三重驱动的新阶段。常见问题解答 Q1：为什么黄仁勋称Blackwell需求“非常非常高”？A1：因为Blackwell具备极高的AI推理与训练性能，其晶体管数量和算力远超上一代产品，成为ChatGPT等模型的核心支撑，导致订单供不应求。 Q2：英伟达为何参与xAI融资？A2：英伟达通过投资xAI，不仅支持马斯克的新AI生态，也扩大自身GPU销售渠道。该投资可视为巩固AI产业链地位的战略布局。 Q3：AMD与OpenAI合作为何引发热议？A3：AMD向OpenAI提供高达10%股权的认股权证，这在半导体行业极为罕见，显示其渴望在AI赛道上快速追赶英伟达。 Q4：为何黄仁勋强调能源建设？A4：AI数据中心耗电巨大，能源供应成为限制AI扩张的关键因素。黄仁勋认为，未来AI基础设施必须具备独立发电能力，以满足持续增长的电力需求。 Q5：未来AI产业竞争的关键因素是什么？A5：除了算法创新和芯片性能外，资本投入、能源供给及生态系统整合将决定AI产业的长期竞争格局。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:12
OpenAI与英伟达、AMD巨额投资交易揭秘 AI基础设施循环效应引发市场关注
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投资至多1000亿美元，帮助其建设庞大数据中心，其规模足以为一座大城市供电。作为回报，OpenAI承诺在这些数据中心部署数百万块英伟达芯片。该安排被称为“循环”交易模式，很快引发批评。分析人士指出，这种模式可能放大市场泡沫风险，因为大量资金在潜力驱动下短时间内投入技术，而盈利路径仍不明晰。晨星分析师Brian Colello表示：“如果一年后经历人工智能泡沫并破裂，这笔交易可能是早期的线索之一，循环关系可能发挥关键作用。” OpenAI与AMD达成合作协议本周，OpenAI与AMD签署合作协议，将配置价值数百亿美元的AMD芯片，同时OpenAI有望成为AMD最大股东之一。这种交易模式类似英伟达的投资循环，但双方强调这是“良性、积极的循环”。AMD CEO苏姿丰称，这有助于利用整个AI供应链满足ChatGPT等产品的海量算力需求。OpenAI总裁Greg Brockman也表示，需要全行业协作来支撑AI基础设施。甲骨文投资及利润率问题分析在英伟达投资协议公布后，OpenAI还与甲骨文 (ORCL.US)达成3000亿美元合作协议，用于建设AI数据中心。甲骨文为设施购买大量英伟达芯片，使资金又回到英伟达手中。这种循环关系引发市场关注。公司投资/采购影响 OpenAI 部署AI芯片，投资数据中心获取技术与股权收益英伟达投资OpenAI、出售芯片股权收益与市场份额提升甲骨文购买芯片并建设数据中心毛利低于预期，引发市场担忧内部文件显示，甲骨文最近季度通过租赁搭载英伟达芯片服务器实现约9亿美元销售额，但毛利仅14美分/美元，拖累股价及美股大盘。 xAI与CoreWeave循环投资模式英伟达还计划投资埃隆·马斯克的xAI公司20亿美元，并参与CoreWeave的IPO及云服务合作。这些交易形成类似循环关系：投资、购买芯片、提供云服务，OpenAI亦参与投资并扩大合作规模，总金额可达数百亿美元。这种模式加强了OpenAI与英伟达在AI基础设施领域的绑定。分析师与学者对循环交易的观点一些科技行业分析师和学者将当前AI投资循环与互联网泡沫时期相比较。哈佛肯尼迪学院研究员Paulo Carvao指出：“20世纪90年代末，循环交易多以广告和交叉销售为中心。如今AI公司有实际产品和客户，但支出仍在变现之前。” 英伟达发言人表示，公司“不要求任何投资公司使用英伟达技术”，而OpenAI未回应置评请求。这显示循环模式存在潜在风险，但企业高管认为其是满足海量AI算力需求的关键手段。编辑总结 OpenAI近期与英伟达、AMD及甲骨文的一系列交易显示出AI基础设施投资的规模与复杂性。这种循环投资模式在短期内可能推动市场热度，但也带来泡沫风险。企业高管强调其对算力供应的重要性，而分析师则警示潜在的估值虚高和系统性风险。总体来看，这些交易不仅反映了AI行业资本热情，也提醒市场关注长期盈利能力和风险管理。常见问题解答问1：什么是OpenAI与英伟达的投资循环模式？答：投资循环模式是指英伟达投资OpenAI，同时OpenAI购买英伟达芯片和数据中心服务，形成资金和资源的闭环循环。这种模式可能抬高市场估值，但也存在泡沫风险。问2：OpenAI与AMD的合作有何特点？答：OpenAI与AMD的合作涉及数百亿美元芯片部署，同时OpenAI可能成为AMD大股东。这种模式与英伟达投资循环类似，但强调是“良性、积极的循环”，有助于满足海量算力需求。问3：甲骨文在AI基础设施投资中面临哪些问题？答：甲骨文投入数千亿美元建设数据中心并购买英伟达芯片，但内部利润率低于分析师预期（约14美分/美元），显示盈利能力存在压力。问4：xAI与CoreWeave的投资模式有何特点？答：xAI与CoreWeave交易形成循环关系，包括投资、购买芯片、提供云服务，同时OpenAI参与投资并扩大合作。这种模式增强了AI产业链绑定和资金流动的复杂性。问5：分析师如何看待这种AI投资循环风险？答：分析师和学者警告，这种循环投资类似互联网泡沫时期，可能抬高估值且延迟现金流变现。尽管高管强调其对算力供应的重要性，但长期风险仍需关注。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:12
英伟达芯片出口阿联酋获批，美股夜盘拉升超1%，NVDA股价强劲上涨
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高端GPU芯片广泛应用于人工智能训练、数据中心和高性能计算。美国政府的出口许可不仅意味着企业能够扩大海外销售，也显示出阿联酋在技术应用方面的重要性。这一出口许可的意义包括：提升英伟达在中东市场的布局和收入增长潜力。强化美国产品在全球高性能计算市场的影响力。显示美国对部分盟友和战略伙伴的技术出口开放态度。潜在市场与产业影响此次出口许可不仅对英伟达有利，还可能带动相关半导体产业链发展：阿联酋的科技投资和数据中心建设可能加快，拉动对高性能GPU的需求。竞争对手如AMD、Intel等可能面临市场压力，需要调整策略。全球AI和云计算市场的技术扩散速度可能加快，促进新应用落地。编辑总结综合来看，美国批准英伟达向阿联酋出口高端芯片，为企业带来直接的收入增长机会，并提振了投资者信心。美股夜盘股价拉升表明市场对该消息的积极反应。未来，英伟达的海外销售和半导体产业链发展值得持续关注，但仍需注意地缘政治和市场竞争风险。常见问题解答 Q1：为什么美国批准英伟达向阿联酋出口芯片？A：主要是出于战略伙伴关系和市场需求考量，同时支持阿联酋的数据中心建设和AI应用发展，同时确保美国企业在高性能芯片市场保持竞争力。 Q2：这对英伟达股价有什么影响？A：消息发布后，英伟达夜盘股价上涨超过1%，反映投资者对出口许可带来的收入增长和市场拓展潜力持乐观态度。 Q3：此次出口许可的市场规模有多大？A：报道指出价值为数十亿美元，显示该交易对英伟达收入有显著贡献，尤其是在中东和北非地区的高性能计算市场。 Q4：对半导体产业链有何影响？A：可能推动阿联酋和中东地区对高性能GPU和相关技术的需求增长，同时竞争对手可能面临市场压力，进一步加速产业链布局调整。 Q5：投资者应关注哪些潜在风险？A：主要包括地缘政治变化、出口政策调整以及全球半导体市场竞争加剧，这些因素可能对英伟达海外销售和股价产生影响。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:11
AMD市值破3300亿百倍增长，英伟达市值远超，AI推理需求为AMD带来新机遇
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幅转向云计算，推出Instinct系列数据中心GPU，专为人工智能工作负载设计。通过精准布局AI推理市场，AMD抓住了训练市场竞争激烈、推理需求快速增长的机会。结合成本优势和可用性，AMD逐渐成为训练市场外的替代方案。编辑总结 AMD在过去十年实现市值百倍增长，但与英伟达相比仍有明显差距。随着AI市场从训练转向推理，AMD有机会凭借成本和可用性优势占据更多市场份额。战略规划、市场时机以及对云计算和数据中心的布局，是AMD在激烈竞争中实现增长的重要因素。投资者应关注AI推理需求发展和AMD产品线的市场表现。常见问题解答 Q1：AMD市值从2014年的30亿美元增长到3300亿美元，主要原因是什么？A：主要原因包括苏姿丰的战略领导、产品线升级、云计算与数据中心布局，以及把握AI市场时机，尤其是Instinct系列GPU推出后带来的市场机遇。 Q2：为什么英伟达市值远高于AMD？A：英伟达在AI训练和推理GPU市场占据约75%的份额，技术领先、生态系统完善和客户粘性强，使其市值达到4.5万亿美元，远超AMD。 Q3：AI推理市场为何为AMD带来新机会？A：随着市场需求从训练转向推理，AMD可作为更经济、易获得的替代方案进入市场，从而弥补其在训练GPU市场的劣势。 Q4：Instinct系列GPU在AMD战略中扮演何角色？A：Instinct系列是AMD首款专为AI工作负载设计的数据中心GPU，标志着公司向云计算和人工智能市场的战略转型，是其增长基础之一。 Q5：投资者应如何看待AMD与英伟达的竞争格局？A：AMD虽有增长潜力，但仍面临技术和市场份额的差距。投资者应关注AI推理市场需求、AMD产品线的表现，以及英伟达的市场主导地位对竞争格局的影响。来源：今日美股网
今日美股网10-10 00:10
英伟达不是唯一答案，这五只ETF才是真正吃肉的机会
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是建“AI工厂”：得有芯片、有内存、有数据中心、有服务器、有网络设备、有电力冷却系统……没有这些，再强的模型也跑不起来。微软、亚马逊、谷歌、Meta、Oracle 这些大厂的钱已经砸下去了。微软3年准备花3760亿美金，谷歌也要砸3040亿。Meta也不甘落后，准备整出2790亿。看到这你肯定想问：这些大公司在砸钱，跟我有什么关系？其实关系大了去了。因为这波大资金最终流向的是芯片、设备、云平台、电力系统这些领域里的上市公司，比如 $英伟达(NVDA)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ 、 $台积电(TSM)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 这些。你只要买对方向，是可以分享这波产业升级红利的。 AI Pyramid 但问题是，挑个股太难了。一不小心就会选错、买高、踩雷。而且芯片股本身波动大，今天涨10%，明天就可能回撤8%。所以我更建议大家通过ETF参与：把一篮子相关股票打包买进去，省事、省心、抗风险。怎么布局？现在市场上表现最好的5只AI ETF是：SMH、XSD、SOXX、WTAI 和 SMHX。它们各有特色，可以搭配使用，也可以根据个人喜好选一只长期持有。简单说说它们的区别： $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ 是目前规模最大的芯片ETF，是最典型的“头部集中型”，英伟达一个股就占快20%，配上台积电、 $博通(AVGO)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ 、英特尔、AMD 等重磅选手。它走势贴近整个AI芯片行业，是非常适合当底仓的选择。2025年到现在已经涨了42% $SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)$ 更分散，采取等权重设计，中小市值公司权重也不小。像 $Rigetti Computing(RGTI)$ （量子计算）、 $SiTime Corp(SITM)$、 $先科电子(SMTC)$ 这些成长股都有不错比重。所以XSD的波动会更大一些，涨起来猛，但需要能承受一定回撤。适合想搏一把弹性的朋友 $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 是稳健派，属于平衡布局。它不会像SMH那样集中重仓英伟达，也不像XSD那么激进，更偏长期配置。AMD、MU、QCOM、TXN这些传统芯片巨头也都在里面，适合做“压舱石”。 $WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund(WTAI)$ 是覆盖面最广的一只。它不仅投芯片，还投平台，比如微软、谷歌、Meta、Oracle、Broadcom、SK海力士，横跨了硬件+云+AI平台三大块。你可以理解为，它不只是卖“铁锹”（算力），还参与“挖金子”（AI业务）。如果你想一口气买下一条AI产业链，那WTAI是最省事的选择。 $VanEck Fabless Semiconductor ETF(SMHX)$ 则是专门投“芯片设计公司”，也就是我们常说的“Fabless”。这些公司不自己造芯片，但负责设计——比如英伟达、AMD、QCOM、Synopsys、Cadence、ARM。这类公司毛利高、技术壁垒强，在AI爆发期的弹性很大，适合做“加速器”。
老虎证券10-09 18:02
港股再迎“A+H”上市公司，利欧股份(002131.SZ)冲刺“AI数字营销+AI智造”第一股
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源项目，将成为下一个增长爆发点。当前，数据中心算力需求激增直接带动液冷需求爆发，2024-2029年中国数据中心液冷市场复合年增长率超32.4%，液冷泵细分赛道达31.8%，利欧股份凭借AI赋能的全生命周期服务能力，有望成长为液冷泵赛道新龙头，再添一个“行业第一”头衔。从政策维度看，利欧股份的业务布局与国家战略高度契合，政策红利持续加持。在国内经济转型升级的核心阶段，AI、智能制造是政策重点扶持领域，相关产业支持政策密集出台。作为“AI双主业融合第一股”，利欧股份的AI数字营销、智能泵及液冷业务，均精准匹配政策导向，能够充分享受政策红利，实现高质量增长。 03 结语今年以来，港股市场呈现明显的结构性机会。二级市场涨幅居全球前列，南向资金持续流入，“A+H”递表潮涌动，这些现象共同指向港股市场的价值重估。眼下利欧股份的赴港之旅，恰逢其时。其“AI数字营销+智能泵与系统”的双轮驱动模式，既把握了数字经济的发展机遇，又扎根于实体经济的智能化转型。作为港股市场稀缺的“AI+制造”双主业龙头，利欧股份的行业地位不仅体现在数字营销的规模第一和泵业的全球前列，更体现在其将AI技术同时深度赋能两大主业的完整布局和先发优势。在资本、产业、政策的三重共振下，这家科技型公司有望在国际资本市场上展现出独特的投资价值。对于投资者而言，在评估这样一家跨界融合的领军企业时，或需跳出传统估值框架。其价值不仅在于两块业务的简单加总，更在于二者协同带来的“1+1>2”的潜能，以及作为“第一股”的稀缺性溢价。在中国经济转型升级的大背景下，利欧股份提供了一个难得的观察样本——那些能够将产业优势与新兴技术深度融合的企业，正成为推动产业变革的中坚力量，并有望成为下一轮市场行情的主角。
格隆汇10-09 16:41
尾盘突发跳水！
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文、软银合作在美国新增5个超大规模AI数据中心，总容量将超过5GW，运行200万个芯片； 9月30日，发布Sora2模型及同名社交应用； 10月6日，OpenAI开发者大会重磅召开，致力于打造ChatGPTApps生态，要做操作系统，开放AppsSDK；同日，OpenAI宣布与AMD签署一项高达900亿美元的GPU供应协议，采购总计6吉瓦（GW）的GPU，并获最高10%持股选择权。结合OpenAICEO山姆・奥特曼（SamAltman）最新访谈可知，OpenAI近期动作的真正目的：构建AI时代的“Windows”！核心目标是：打造一个贯穿用户一生的“个人AI助理”；实现路径是：ChatGPT作为核心入口+接入第三方App+API业务，让同一个AI贯穿用户生活的方方面面。要实现上述夙愿，就得疯狂烧钱搞AI基建。奥特曼原话是这么说的： “我们就是要花大钱搞基建，我们就是要下这个赌注，一个公司级别的豪赌，赌现在就是做这件事的正确时机。考虑到我们的研究进展、我们的业务、我们的产品，以及我们看到的正在发生的一切，这个决定到底对不对？以后就知道了，但这就是我们要做的决定。” 奥特曼直言，这不是一个可以慢慢来的事，电力+数据中心+芯片+软件+消费者需求+商业模式，所有环节必须同时推进。最明显的一点就是，当主持人问奥特曼“怎么看芯片？”后者给出的答案是： “我希望台积电能建更多的产能。” 奥特曼还最新扬言称，更多这样的交易正在进行中，“你应该在未来几个月对我们有更多的期待。” 他认为，OpenAI未来的模型和即将推出的其他产品将会更加强大，从而推动更多的需求。 “我们已经决定，现在是时候进行一次非常积极的基础设施投资了。” 3 金价涨疯了！节前还在想上证指数和黄金谁最先突破4000关口，后者倒是趁着A股休假期间猛猛发力，接连突破3900美元、4000美元两道历史性关口。今日有色行业全线爆发，贵金属、稀土、有色铜掀涨停潮，华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金尾盘涨停，国泰基金黄金股票ETF、平安基金黄金股票ETF基金涨超9% 地缘风险频发+美元信用根基动摇是金价上涨长逻辑，这点毋庸置疑，而金价进入9月重新发力的短期触发因素主要是：美联储货币政策转向+与地缘政治风险下黄金ETF规模膨胀。中信建投宏观团队认为，8月以来黄金创新高主要由金融投资参与者驱动，特别是ETF资金流入回暖。该团队主要通过三个高频跟踪维度分析：一是西方市场重新主导ETF流入，定价主线从"去美元化"转向降息预期；二是COMEX期货"快钱"持仓与金价存在脱节；三是沪金溢价由正转负，反映非美地区投资降温，西方资金重新主导全球黄金投资。对于第一点，回溯2025年上半年黄金投资需求，二季度投资需求出现边际放缓，或是5月之后价格出现调整的主要原因。进入下半年，黄金ETF投资在5月出现单月流出之后，6-8月连续第三个月再度实现流入，总持仓持续反弹，较2020年四季度的月末峰值仍低了6%。 A股的黄金主题ETF下半年资金整体是小幅净流入，其中永赢黄金股ETF和华夏黄金股ETF分别净流入48.25亿元和14.95亿元。该团队认为，今年6-8月，西方市场重新主导ETF流入，直接映射下半年黄金的宏观定价主线，已经从之前的“去美元化”叙事转向对降息路径的关注。
格隆汇10-09 15:42
A股收评：沪指劲升1.32%！贵金属、核聚变掀涨停潮，影视院线下挫
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格涨幅约10%~15%。花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。影视院线板块领跌，华策影视跌超13%，光线传媒、博纳影业、横店影视、中国电影、万达电影等跟跌。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。旅游及酒店板块下挫，凯撒旅业跌超8%，天府文旅、西域旅游、君亭酒店、岭南控股、西安旅游、云南旅游、首旅酒店等跟跌。个股异动：海南华铁今日一字板跌停，报8.71元创今年4月中旬以来新低，总市值173.89亿元。消息上，9月30日晚，海南华铁宣布，全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司与“杭州X公司”签署的《算力服务协议》正式解除。这份原定为期5年、总金额高达36.9亿元的合同，在签署后的七个月内未产生任何采购订单，最终“无疾而终”。业内分析指出，这份协议本质上是一份框架协议，既无预付款机制，也未明确GPU型号、算力规模、交付时间等核心条款，与行业通行的“预付定金锁定资源”做法相去甚远。展望后市，招商证券认为市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，增量资金持续流入的态势没有发生变化，是驱动市场稳健上行的关键力量。无论是从政策预期、增量资金正反馈机制还是业绩表现，以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的八大赛道依然是当前的重点；此外“反内卷”相关方向值得重点关注。
格隆汇10-09 15:31
AI趋势催化持续引爆科技主线行情！人工智能ETF科创(588760)盘中涨超4%，兼顾软硬件、一键布局AI龙头，第二大权重股芯原股份涨超13%
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年投入5000亿美元建设10GW级AI数据中心。其中，英伟达将投资千亿美元锁定芯片供应，AMD则以认股权证形式换取未来GPU部署承诺。这一系列动作反映出AI算力军备竞赛正在加速，也将持续带动高端计算芯片、高速互联与先进封装等领域的技术迭代与需求增长。根据Gartner估计， 2024年的大量人工智能支出达到了9879亿美元，并认为2025年将增长49.7%，达到1.48万亿美元。但不止如此，2026年人工智能支出有望继续增长36.8%，达到2万亿美元以上。其中AI优化服务器支出在2024年为1400亿美元，2025年为2675亿美元，2026年将进一步增长到3295亿美元。中金公司指出，高技术制造业和装备制造业在9月PMI中表现优于整体制造业，AI基建链持续保持高景气度。特别是在算力需求驱动下，PCB设备与液冷散热环节迎来新一轮资本开支扩张周期，受益于海外大厂对高性能计算基础设施的持续投入，相关设备环节有望在2025年下半年迎来订单兑现与业绩释放。场内ETF方面，截至2025年10月9日 14:17，上证科创板人工智能指数强势上涨2.58%，人工智能ETF科创(588760)现涨2.52%，盘中最高涨超4%，冲击3连涨。成分股萤石网络上涨7.26%，虹软科技、合合信息等个股跟涨。前十大权重股合计占比71.9%，其中第二大权重股芯原股份上涨13.10%，恒玄科技上涨6.90%，晶晨股份、澜起科技等跟涨。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:11

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