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深南电路：9月6日接受机构调研，申万宏源证券、中泰证券等多家机构参与
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品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。报告期内，公司PCB业务在数据中心及汽车电子领域占比较去年同期有所提升。问：请介绍公司2024年上半年PCB业务在通信领域经营拓展情况。答：公司PCB业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信PCB产品。2024年上半年，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧400G及以上的高速交换机、光模块产品需求在I相关需求的带动下有所增长，助益公司通信领域PCB产品结构优化，盈利能力有所改善。问：请介绍公司2024年上半年PCB业务在数据中心领域经营拓展情况。答：数据中心是公司PCB业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024年上半年，全球主要云服务厂商资本开支规模明显升，并重点用于算力投资，带动I服务器相关需求增长，叠加通用服务器EGS平台迭代升级，服务器总体需求温。公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于I加速卡、EGS平台产品持续放量等产品需求提升。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。问：请介绍公司2024年上半年PCB业务在汽车电子领域经营拓展情况。答：汽车电子是公司PCB业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内Tier1客户，以新能源和DS为主要聚焦方向。2024年上半年，公司PCB业务在汽车电子领域继续重点把握上述方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，智能驾驶相关高端产品需求稳步增长，推动汽车电子领域业务占比提升。问：请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。答：与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和DS领域对PCB在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如DS领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。问：请介绍公司2024年上半年封装基板业务在下游市场拓展情况。答：2024年上半年，公司封装基板业务BT类产品紧抓市场局部需求修复机会，并加快新产品和新客户导入，推动订单较去年同期明显增长，需求整体延续去年第四季度态势；FC-BG 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。问：请介绍公司封装基板业务在FC-BGA技术能力方面取得的进展。答：公司FC-BG封装基板已具备 16层及以下产品批量生产能力，16层以上产品具备样品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。问：请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。答：公司无锡基板二期工厂于2022年9月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。问：请介绍公司近期PCB及封装基板工厂稼动率较二季度变化情况。答：公司近期PCB工厂稼动率较2024年第二季度基本持平，维持在高位水平；封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有落。问：请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。答：公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCB 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。问：请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末有所上浮，整体保持平稳，未对公司2024 年上半年度经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。问：请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。答：公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2024年中报显示，公司主营收入83.21亿元，同比上升37.91%；归母净利润9.87亿元，同比上升108.32%；扣非净利润9.04亿元，同比上升112.38%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入43.6亿元，同比上升34.19%；单季度归母净利润6.08亿元，同比上升127.18%；单季度扣非净利润5.69亿元，同比上升130.49%；负债率42.34%，投资收益290.3万元，财务费用-872.23万元，毛利率26.2%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为130.99。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-07
华安证券：给予阳光诺和买入评级
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的技术升级；订单交付不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券王班研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.55%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.5亿，根据现价换算的预测PE为13.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-07
摩根大通下调评级，SMCI跌破400美元关口
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来说，过去几周可谓是糟糕的几周。这家数据中心服务器制造商被认为是今年人工智能热潮的最大受益者之一，但自从8月底其年度报告被推迟发布以来，其股价已暴跌25% ，此前不久，做空者兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控这家人工智能巨头存在会计操纵。周五(9月6日)，在科技股全面抛售的背景下，SMCI股价再次遭遇重创，跌幅超过5%。摩根大通分析师将超微评级从“增持”下调至“中性”，并将其目标价下调近一半至500美元。摩根大通的萨米克·查特吉(Samik Chatterjee)和他的团队写道：“由于我们预计不确定性将在短期内导致股价上涨，因此我们建议新投资者保持观望，直到公司重新符合规定。” 分析师澄清说，降级并不是因为对该公司通过发布年度财务报告重新获得监管机构合规性的能力信心不足，也不是因为兴登堡报告的内容。除了提交文件之外，摩根大通分析师还预计“SMCI将作出回应，确保客户不会转移订单，我们认为这可能涉及激进的定价，以及同行的竞争反应。” 在加州圣何塞的这家公司表示需要更多时间提交截至6月30日的财年年度报告后，巴克莱和CFRA的分析师最近几天也下调了该股评级。该公司在8月28日的一份声明中表示： “SMCI管理层需要更多时间来完成对截至2024年6月30日的财务报告内部控制设计和运行有效性的评估。” 此前一天，兴登堡研究公司指控这家人工智能公司存在“会计操纵”等行为。该做空者声称，尽管SMCI在因“普遍的会计违规行为”接受调查后于2020年8月与美国证券交易委员会达成了1750万美元的和解协议，但该公司的商业行为并未改善，在丑闻中离职的高管后来又被重新聘用。报告中写道：“总而言之，我们认为SMCI是一家惯犯。” SMCI股价从1月初的300美元以下飙升至3月份的近1200美元的高点，当时该股票被纳入标准普尔500指数。还于7月份加入了纳斯达100 指数。周五，SMCI股价略低于400美元。尽管股价大幅下跌，但今年迄今超微股价仍上涨约35%。（来源：雅虎财经）该公司最近宣布将从10月1日起进行10比1的股票分割。
Sissi2024-09-07
精测电子：9月6日接受机构调研，博时基金、长城基金等多家机构参与
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单约 17.67亿元。同时，为了抓住数据中心、超算、I 等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，公司积极对先进封装技术进行战略布局，通过增资湖北江城实验室科技服务有限公司，深化与核心客户的战略合作与绑定，加强在研发、产品、市场等方面的深度融合。公司在半导体行业的布局从前道量测设备拓展至半导体制造封装产业链，有利于公司抓住数据中心、超算、I 产业快速发展的历史机遇，同时促进公司半导体业务的增长，对公司的长远发展具有重要意义。问：上海精测各类型产品研发及交付情况如何？答：公司子公司上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域，致力于半导体前道量测检测设备的研发及生产，设备应用于硅片加工、晶圆制造、科研实验室、第三代半导体四大领域。上海精测膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备已取得国内先进制程重复性订单；半导体硅片应力测量设备验证通过且已取得国内多家头部客户重复性订单；明场光学缺陷检测设备已完成首台套交付及验收，且已取得先进制程正式订单；有图形暗场缺陷检测设备等其余储备的产品目前正处于研发、认证以及拓展的过程中。问：公司新能源设备领域发展现状如何？答：现阶段，公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯装配和检测环节等，包括锂电池化成分容系统、切叠一体机和 BMS检测系统等。报告期内，公司进一步加强与核心战略客户中创新航在锂电设备领域的深度合作，共同研发迭代产品，提升双方产业竞争力；同时，公司通过加强人员培训，优化调整组织结构及流程提升内生动力等多种举措，进一步提升公司核心竞争力。此外，公司正积极开拓与国内外知名电池厂商的合作关系，特别是海外核心客户的合作关系。现阶段，公司在新能源领域实施走向海外战略布局已取得实质性进展，海外客户拓展成效显著。 2024 年上半年公司在新能源领域，实现销售收入 9,404.06万元，较上年同比下降 59.83%。截止《2024 年半年度报告》披露日，公司在新能源领域在手订单约 6.37亿元。问：请公司各类产品的核心零部件国产化率有多少，存不存在被国外卡脖子以及断供的可能性？答：公司核心零部件及所需国产软件大部分已实现自主研发和生产，后续公司将继续加强与国内供应商的合作，进一步提高国产品牌在供应链中的占比。问：半导体检测设备的验证周期及交付周期如何？答：半导体检测设备验证周期长短受设备类型、客户要求现场环境等多方面因素的影响，现阶段行业普遍在 6-18个月左右；目前设备的交付周期普遍在 6个月以上，国外厂商的交付周期一般长达 12 个月以上。随着公司在半导体领域技术水平的不断提高，未来公司半导体检测设备交付周期有望进一步缩短。接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。精测电子（300567）主营业务：从事显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售。精测电子2024年中报显示，公司主营收入11.21亿元，同比上升0.96%；归母净利润4982.79万元，同比上升312.0%；扣非净利润-301.99万元，同比上升93.31%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入7.03亿元，同比上升38.14%；单季度归母净利润6575.47万元，同比上升30024.15%；单季度扣非净利润2070.33万元，同比上升145.28%；负债率56.53%，投资收益1436.4万元，财务费用3246.98万元，毛利率43.09%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级7家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为86.18。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3144.88万，融资余额减少；融券净流出645.98万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
华安证券：给予恩捷股份买入评级
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格下行风险，投资项目风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.58亿，根据现价换算的预测PE为39.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级4家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为30.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
中银证券：给予雅克科技买入评级
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行情波动，汇率大幅波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券蒋高振研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.73亿，根据现价换算的预测PE为24.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为75.75。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
东吴证券：给予通威股份买入评级
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示：政策不及预期，竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券郭亚男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.18%，其预测2024年度归属净利润为盈利31.32亿，根据现价换算的预测PE为27.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
东海证券：给予千味央厨买入评级
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期的风险；B端市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券安雅泽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.62%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.47亿，根据现价换算的预测PE为16.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级15家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为34.33。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
华金证券：给予云天化买入评级
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需求不及预期；安全环保风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券李辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利47.95亿，根据现价换算的预测PE为7.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为26.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
英伟达重金投资的这家公司，股价一度暴涨超60%！
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英伟达合作很多，公司具有既有云业务又有数据中心建设的优势，对英伟达而言很重要。原文链接
投资慧眼2024-09-06

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