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民生证券：给予宁德时代买入评级
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麟电池放电功率超1,300KW，可助力新能源车实现零百加速2秒以内。商用车，公司推出的天行L-超充版为全球首款4C超充轻型商用车动力电池。储能，公司发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统。公司致力于打造绿色、高效的极限制造体系，分利用前沿技术优化生产工艺，超级拉线生产效率大幅提升，并实现产品单体失效率达行业内领先的DPPB级（十亿分之一），显著降低投资强度及生产成本。公司按照全球一流标准不断提升ESG治　　理，截至目前已拥有共9座零碳工厂；推动“CREDIT”价值链可持续透明度审核进程，确保供应链实现合规运营及可持续发展。这些将有利于进一步推动公司全球化进展　　投资建议：考虑到公司渗透率持续提升，龙头地位凸显，我们调整24-26　　年归母利润分别为530，606及709亿元（此前为522，582及656亿元），同增20.2%，14.3%，17.1%。对应PE分别为16X，14X和12X。维持“推荐”评级。　　风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，原材料波动超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券黄华栋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利476.21亿，根据现价换算的预测PE为17.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为249.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-28
民生证券：给予领益智造买入评级
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等散热产品，并实现量产。　　AI硬件+新能源打开新空间。公司消费电子行业地位领先，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场，同时积极探索人工智能硬件领域的发展潜力。汽车领域，2023年8月公司子公司与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订了《提名协议》，若顺利履行预计将累计增加2025年至2029年收入约人民币22亿元。此外，公司积极拓展如汽车散热模组、充电产品和车载充电机等。　　AI终端方面，23年8月，公司进入国内重要客户金属业务旗舰资源池；23年下半年，进入电池模组新业务开发阶段，此外国际大客户重要产品海外基地实现量产；23年11月，某AI终端新型产品量产出货。　　苹果COO访华，中国供应链价值凸显。据界面新闻报道，7月25日，苹果公司首席运营官Jeff访华，考察核心供应商之一：领益智造。包括参观了领益位于广东东莞的功能件及模组件生产工厂的数个智能制造产线及研发中心。领益作为苹果核心供应商之一，为苹果提供几千种模组件和零部件，涉及Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods以及Apple Vision Pro等产品。公司积极打造AI终端硬件制造平台，与苹果合作自研，供应链地位持续提升。　　投资建议：预计公司24-26年归母净利润为20.38/32.44/41.57亿元，对应现价PE为23/14/11倍，公司为国内精密智造领军者，且业务多方位布局AI终端+新能源领域，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.27亿，根据现价换算的预测PE为24.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-28
一周复盘 | 蔚蓝锂芯本周累计上涨2.11%，西南证券给予持有评级
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险提示：全球宏观经济面临不确定性风险；新能源领域产业政策和补贴政策存在调整风险；市场竞争风险加剧；汇率波动超预期风险。AI点评：蔚蓝锂芯近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。蔚蓝锂芯利润激增3倍，锂电池业务能否持续发力？ 7月22日晚，蔚蓝锂芯（002245.sz）披露2024年中报，报告期内，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长36.19% ；实现净利润1.96亿元，同比增长221.31%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长301.74%；实现扣非归母净利润1.24亿元，同比增长260.10%。在半年报披露后，7月23日和7月24日，蔚蓝锂芯股价连涨2天，分别上涨1.64%和0.99%，7月24日当天报收8.14元/股，市值为93.78亿元。半年报显示，蔚蓝锂芯的今年上半年计入当期损益的政府补贴为0.45亿元，占其净利润总额比例为 22.95%。锂电行业首份半年报出炉，蔚蓝锂芯半年营收30.65亿蓝鲸新闻7月23日讯7月23日，锂电行业首份半年报出炉。日前，蔚蓝锂芯披露上半年业绩，期内，实现营业总收入30.65亿元，同比增长36.19%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长301.74%。半年报显示，蔚蓝锂芯主营业务为锂电池、LED、金属物流配送。其中，锂电池业务上半年实现营业收入约11.06亿元，同比增长78.71%，毛利率为15.13%。其中，锂电池业务的电芯产品围绕消费领域展开，半年报显示，其最主要应用在电动工具、园林工具领域，美欧市场占到其整体工具需求超过70%。蔚蓝锂芯：预计公司两轮订单比例近两年会有较快提升蔚蓝锂芯7月23日在电话会议上表示，电动工具这个赛道目前为止除了EV的应用之外，依然是最大的一个应用场景。这个现状决定了工具依然在未来一段时间是公司占比最高的场景。两轮这两年应用增长比较快，公司最早布局的是电踏车细分应用的各类产品，但这两年受欧洲购买下滑、终端产品去库影响，预计要到25年才有明显订单恢复。电动摩托车这一块的增量现在比较快。预计公司两轮订单比例近两年会有较快提升。西南证券给予蔚蓝锂芯持有评级，锂电池上半年强劲反弹，下半年有望满产西南证券07月25日发布研报称，给予蔚蓝锂芯（002245.SZ）持有评级。评级理由主要包括：1）公司锂电池出货量稳中有进，盈利能力稳定；2）海外产线加速建设，着重覆盖海外大客户；3）LED及金属物流业务维持稳定。风险提示：锂电池需求不及预期、行业产能过剩导致价格战、LED行业整体低迷等风险。AI点评：蔚蓝锂芯近一个月获得2份券商研报关注，买入1家。锂电行业首份半年报出炉蔚蓝锂芯上半年净利润同比增长逾3倍 7月22日晚，蔚蓝锂芯发布锂电行业首份半年报。财报显示，公司上半年实现营业收入30.65亿元，同比增长36.19%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长301.74%。蔚蓝锂芯以金属物流起家，2011年进军LED领域，2016年公司通过收购股权及增资的形式，取得了江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权，正式切入锂电池业务赛道。在2020年锂电池业务成为公司最大利润来源及最大盈利增长点时，公司将证券简称从“澳洋顺昌”更名为“蔚蓝锂芯”。公开资料显示，锂离子电池的下游主要应用市场可分为消费类电子产品市场、动力锂电池市场和储能市场。蔚蓝锂芯：第二季度锂电池营收环比第一季度增长约22.49% 蔚蓝锂芯7月23日在电话会议表示，上半年锂电池销量约1.75亿颗，其中二季度近1亿颗。公司6月的排产约5000万颗左右，预计在八九月的时候，有可能达到7000万颗的排产，基本实现满产。第二季度锂电池营收约6.09亿元，环比第一季度增长约22.49%。【公司评级】 7月25日蔚蓝锂芯获西南证券持有评级，锂电池上半年强劲反弹 7月24日蔚蓝锂芯获民生证券买入评级，业绩符合预期，多元布局持续推进 7月23日蔚蓝锂芯获东吴证券买入评级，业绩符合市场预期，旺季来临迎来量利双升【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300750 宁德时代 189.35元 -0.05% 5.31% 5.18% 300014 亿纬锂能 39.50元 -1.25% 4.03% -1.05% 300207 欣旺达 17.10元 -5.05% 11.91% 12.72% 002812 恩捷股份 30.03元 -1.22% -2.12% -5.12% 300073 当升科技 30.27元 -2.67% -6.57% -11.77%
金融界2024-07-28
一周复盘 | 北元集团本周累计下跌1.07%，化学原料板块下跌2.03%
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，投资回收稳定，确定性强，且产业互补的新能源电站项目，如光伏电站，高空风能电站，加快投资布局，形成第二主业！。北元集团（601568.SH）7月26日在投资者互动平台表示，公司已经加强对募投项目市场和产品的考察、调研、论证和实施，对经济效益差的项目进行谨慎决策和实施。北元集团：聚氯乙烯、烧碱销售价格下降上半年归母净利润同比减少47.24% 北元集团7月25日公告，公司2024年上半年营业收入49.66亿元，同比减少6.04%；归母净利润1.36亿元，同比减少47.24%；基本每股收益0.03元。业绩下滑主要受聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期比分别降低6.09%和13.95%所致。【同行业公司股价表现——化学原料】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600426 华鲁恒升 24.45元 -9.14% -8.67% -8.22% 600989 宝丰能源 15.26元 -11.89% -11.12% -10.50% 600328 中盐化工 7.40元 4.96% 6.02% 7.87% 002648 卫星化学 16.75元 -6.79% -6.32% -6.84% 000422 湖北宜化 11.23元 -10.38% -11.64% -5.79%
金融界2024-07-28
一周复盘 | 三七互娱本周累计下跌1.92%，游戏板块下跌0.91%
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期、扩张期和成熟期的半导体、信息技术、新能源、智能制造、人工智能、汽车产业、医药及医疗器械产业及其他领域行业企业。三七互娱：子公司拟不超1000万元投资辰途芯博基金三七互娱(002555)7月25日晚间公告，公司全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（简称“安徽泰运”）拟作为有限合伙人向广州辰途芯博创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“辰途芯博基金”）进行投资，出资不超过1000万元。辰途芯博基金是由广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（简称“谢诺辰途”）和谢东祥发起设立，普通合伙人谢诺辰途为辰途芯博基金管理人。辰途芯博基金暂定的目标总认缴规模为不超过5351万元。本次投资辰途芯博基金后，辰途芯博基金主要通过直接投资的方式投资芯盟科技有限公司。芯盟科技有限公司是一家异构集成芯片的技术平台型公司，拥有异构集成技术方案所需的系统方案、芯片配套和集成制造相关能力。 CJ 2024丨三七互娱彭美：“轻量化”是游戏出海的下一个突破口 “目前全球用户呈现出更碎片化的特点，因此，轻量化将会是全球游戏市场的趋势之一。”7月26日至7月29日，2024年第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）在上海举办，同期举办的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）高峰论坛上，三七互娱副总裁彭美分享了关于全球游戏的发展趋势。近年来，三七互娱（002555.SZ，股价12.74元，市值282.56亿元）加速在全球各市场发力。截至目前，其在全球200多个国家与地区开展业务，发行超过120款游戏，并在2023年首次跻身中国游戏厂商出海营收榜单的前三位。 7月105款国产网络游戏获批腾讯、米哈游、三七互娱旗下游戏在列 7月22日，国家新闻出版署发布了7月国产网络游戏审批的相关信息，共105款游戏获批，其中申报的休闲益智类项目共有40款游戏，涉及客户端游戏13款，网页游戏3款。图片来源：信达证券研报截图。2023年12月，国家新闻出版署发布了新批准的105款国产网络游戏版号，单次审批数量首次突破百款。自那以后，这已是国产网络游戏单月获审数量第6次突破百款。对比2023年度月均80多款的审批量，目前为月均100多款，上涨明显，这也被业界解读为监管层对行业持续释放的积极信号。多款国产轻度休闲游戏霸榜海外三七互娱彭美：轻量化是全球游戏市场趋势作者：张照。7月25日，ChinaJoy中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）高峰论坛在上海举办，三七互娱（002555.SZ）副总裁彭美以《轻量化——游戏出海的下一个突破口》为题发表主旨演讲，从全球游戏发展趋势与公司近年的出海经验两个方面，分享了她对全球游戏市场未来发展趋势的观察与判断。今年以来，轻度休闲游戏出海如火如荼。【同行业公司股价表现——游戏】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002555 三七互娱 12.74元 -1.92% 0.24% -2.38% 002517 恺英网络 8.90元 -0.67% -1.66% -6.81% 300533 冰川网络 15.76元 5.56% 16.4% 13.54% 300002 神州泰岳 8.00元 -3.73% -2.56% -1.48% 002602 世纪华通 3.13元 -1.88% -7.4% -8.75%
金融界2024-07-28
行业唯一“零燃保障”助力荣威D5X DMH火热交付！全国“满油满电”交车仪式正式启动——上海站
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率，实实在在利好用户。本次政策惠及荣威新能源多款热销车型的非营运车主，包括荣威D5X DMH、荣威D7 EV、荣威D7 DMH及荣威iMAX8 EV的车主，且新老车主同享，“不割韭菜”展现了荣威作为自主品牌“国家队”长期对用户的尊重和承诺。在这业界首推的最高标准“零燃保障”助力下，荣威D5X DMH持续火热交付。7月27日，“满油满电交车礼，驭见荣威大美好”荣威D5X DMH交车仪式在上海佘山盛大启幕。自上市以来，荣威D5X DMH凭借更长续航、更强动力、更高安全、更享舒适、更优品质，迅速赢得了市场和消费者的青睐，订单一路火爆，跃升为混动SUV新选择。荣威D5X DMH自上市以来，便以其卓越的性能、智能的配置和环保的理念，赢得了上海地区消费者的广泛认可和喜爱。上海地区D5X DMH销量也已经突破百辆大关，这不仅是对荣威品牌实力的有力证明，更是对D5X DMH产品魅力的高度认可。此次交车仪式，荣威用“满油满电”的至尊礼遇，让用户提车即可体验135km纯电续航里程以及1748km真实综合续航；此外，荣威还通过精心布置交车区以及预先准备精美交车礼，荣威为到场车主们带来了“大美好”的提车体验，也传递出荣威“一切为了用户”的承诺，致力于为每一位车主提供从购车到用车，全生命周期高品质服务体验的初心。活动当天，负责交付环节的现场工作人员早早等候在现场迎接车主，把控好每一处细节，展现出专业的服务水准。在专业人员陪同下，各位车主对车辆展开细致的验车流程，从车况到功能使用，都进行了详尽的介绍。同时，荣威品牌也现场精心策划了一系列围绕用车的精彩互动环节，现场氛围热烈融洽，让每一位车主在享受新车带来的喜悦的同时，也感受到来自品牌的关怀。刚拿到荣威D5X DMH车钥匙的准车主曹女士开心地说道：“始于颜值，忠于续航与油耗，从购车到交付，荣威的服务让我受宠若惊，每一个细节都非常贴心和专业。此次交车仪式本以为是简单的车辆交付，没想到还帮我们把油和电都加满了，更让我相信选择荣威是明智之举。” 在新能源技术快速迭代的今天，消费者对于出行充满无限期待，尤其在续航方面，他们寻求的是一款补能效率高、补能频次低，既能满足城市日常通勤、又能在假日实现“诗和远方”的产品。在此背景下，荣威D5X DMH应运而生，具备长续航、大动力，全工况、全场景、真省油“一部到位”的产品优势，自上市以来迅速得到市场青睐，在混动细分市场脱颖而出。作为荣威D家族首款SUV车型，荣威D5X DMH搭载新华社认证混动技术标杆—DMH超级混动系统，采用1.5T超混专用发动机，配合保时捷911同源发动机技术的VGT可变截面涡轮、EGR废气再循环技术、深度米勒循环技术，使热效率极值超43%，能够保障发动机80%运行时间都在最省油的高效域区间，并带来110kW的最大功率、235N·m的最大扭矩，拥有更强动力；搭配P1+P3双挡混动构型，使得发动机高效区更容易与车速匹配，实现精准的动力输出和出色的转速控制。在同级容量最大的21.4kWh高效长续航电池的加持下，荣威D5X DMH于近期的“极热马拉松——2000km插混续航大挑战”活动中，跑出了1748km真实综合续航和3.4L百公里平均油耗的真实成绩。值得一提的是，在2024混合动力汽车极限挑战赛中，荣威D5X DMH以“六边形战士”的全方位性能实力战胜比亚迪宋PLUS DM-i、长安启源Q05、RAV4荣放双擎E+等强劲对手，力摘紧凑型SUV组别冠军，并在亏电油耗、极限续航、极限能耗三大测试维度中，均取得SUV/MPV组别冠军，一举斩获四大满贯。在驾控层面，荣威D5X DMH采用了前麦弗逊式独立悬架、后四连杆独立悬架的组合，兼顾性能与舒适，高速行驶车身稳定，过弯有效抑制侧倾，在碎石遍布的路段也能带来出色的滤震效果。此外，荣威D5X DMH还采用了高级别DP-EPS电子助力转向系统，转向力无级可调，转向精度更高，方向指哪打哪，带来更好的操控性能和转向手感。如何让家庭出行安全且舒适，荣威D5X DMH也给出了答案。其采用新一代超高强度笼式车身、同级最高的79%高强度钢占比和44%超高强度钢占比，以及5倍车重抗压设计，三次成功挑战中汽研“极致安全碰撞测试”，给予面面俱到的安全保障；全系标配云宿智能座舱，加上NVH协同降噪技术，以及全新斑马智行车机系统，为用户打造温馨舒适的“第三空间”；配备6kW的大功率对外放电功能，可同时支持多种大功率户外装备，满足用户长途旅行、野外露营等更多元的场景需求。目前，荣威D5X DMH官方指导价12.98万起，凡是有意向的用户支付1000元订金即可膨胀至11000元，直接抵扣车价，更有超级安芯承诺、流量礼、无忧礼另外多重好礼大放送。在竞争激烈且产品趋同的汽车市场，荣威作为自主品牌国家队，始终坚持以实力和品质为核心，为用户提供极具性价比的真正高价值产品。此次，推出的超级安芯承诺权益政策，更是充分展现了荣威对“有底气，敢承诺”服务理念的坚定贯彻，为用户提供全方位的安全保障与无忧的用车体验。买新能源车，认准安芯承诺标准！
金融界2024-07-27
深南电路：7月26日接受机构调研，博时基金、长城基金等多家机构参与
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要面向海外及国内Tier1客户。公司以新能源和DS为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中DS领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2024年一季度以来，公司PCB业务在汽车电子领域继续把握新能源和DS方向的机会，聚焦国内外目标客户的开发突破，推进定点项目需求的释放。问：请介绍公司PCB业务HDI工艺能力及相关产品布局情况。答：HDI作为一项平台型工艺技术，能够实现PCB板件的高密度布线。公司PCB业务具备包括nyLayer（任意层互联）在内的HDI工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。问：请介绍公司封装基板业务近期经营拓展情况。答：2024年一季度以来，公司封装基板业务BT类产品需求整体延续去年第四季度态势，部分细分领域产品结构随下游需求波动有所调整；FC-BG封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。问：请介绍公司封装基板业务在FC-BGA技术能力方面取得的进展。答：公司FC-BG封装基板已具备14层及以下产品批量生产能力，14层以上产品具备样品制造能力。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。问：请介绍公司无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。答：公司无锡基板二期工厂于2022年9月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于2023年第四季度连线，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作。问：请介绍公司近期PCB及封装基板工厂稼动率较一季度变化情况。答：公司近期PCB工厂稼动率较2024年第一季度有所增长，封装基板工厂稼动率相对保持平稳。问：请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023年至2024年一季度原材料价格整体相对保持稳定。近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。问：请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。答：公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为12.74亿元人民币/等值外币。目前已筹备并开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2024年一季报显示，公司主营收入39.61亿元，同比上升42.24%；归母净利润3.8亿元，同比上升83.88%；扣非净利润3.36亿元，同比上升87.43%；负债率41.88%，投资收益18.11万元，财务费用-1297.91万元，毛利率25.19%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为141.3。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-27
光伏高质量发展研讨会顺利召开，天合光能等光伏企业联合“耐心资本”共建产业协同新生态
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前，由中国光伏行业协会主办，全国工商联新能源商会、隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)等光伏龙头企业和多家投资机构参与的《壮大耐心资本，促进光伏产业高质量发展》研讨会于7月24日在温州成功举办。与会的协会商会领导、企业代表、投资机构均认为，产业需与耐心资本紧密配合，坚持长期主义，共同促进光伏产业高质量发展。证券之星注意到，国家能源局的数据显示，2024年1-6月，全国光伏新增装机102.48GW，在去年高速增长的基础上仍同比增长超过30%。对于光伏产业发展状况，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，我国光伏产业的“后天”非常美好、确定性非常足，不过由于“昨天”有很多人涌入，导致当前光伏产业的发展遇到了一些挑战。但需意识到挑战与机遇并存，历史不会简单的重复，只是会奖励在逆周期勇于布局的人。全国工商联新能源商会常务副秘书长史利民在致辞中提到，在过去多年以来，资本是我国光伏产业告诉发展的助推器和加速器。今年四月召开的中央政治局会议指出，要积极发展风险投资，壮大耐心资本。在此背景下，此次以《壮大耐心资本，促进光伏产业高质量发展》为主题的研讨会，汇聚各方智慧，共同探讨如何以资本协同为纽带，构建产业协同发展新生态，对于推动我国光伏产业高质量发展具有很重要的意义。耐心资本不仅是一种简单的资金支持，更是一种体现战略眼光的长期思维。资本市场需对我国光伏产业有信心，形成良好的耐心资本氛围，助力光伏产业高质量发展。耐心资本，是一种注重长期投资、强调稳健回报的资本形式。它不同于传统的短期投机资本，而是更加关注被投企业的长期发展潜力和价值创造能力。通常耐心资本的投资周期较长，一般不以追求短期的价格波动与投机性收益为目标，而是更加注重被投企业的长期价值积累。水木春锦资本管理有限公司副总经理刘婷在《周期为上，成长且长》的主旨演讲中介绍，光伏产业同时具有较强的周期性和高成长性，参与光伏产业投资的机构需要坚持长期主义，尽量避免在顺周期进行投资，而要勇于在逆周期进行布局，在光伏产业这条长坡厚雪的赛道中，时间终会奖励具备战略眼光的耐心资本。资本由于自上而下，看到的往往是一片森林，没有成长空间；而企业身处产业中，自下而上看到的都是阳光、都是机会。资本与产业应相互扶持，互相成就。苏州衍晨鑫能私募基金管理有限公司管理合伙人张维寰在《集思广益探索前行，产投协同共谋发展》的主旨演讲中介绍，光伏行业在过去取得瞩目成就，但也面临严峻的供需挑战。总书记于3月份强调“发展新质生产力要防止一哄而上、泡沫化”，国家能源局和光伏行业协会均希望引导行业健康发展。当前情境下，光伏技术升级和供给侧改革或为走出行业困境的答案。产业需要耐心资本的有力支持，坚持长期主义，建议行业企业加强逆周期布局，联合耐心资本共同设立产业生态基金，以供给侧改革为突破，布局产业链关键环节，与产业龙头一道推动行业整合兼并，从而促进行业高质量发展。现场座谈会中，隆基、天合等多家光伏企业代表表示，当前，光伏已经成为最清洁、最安全、最经济的能源来源，光伏最终贡献的是全人类，应对气候变化。新质生产力就是绿色生产力，光伏将成为绿色生产力的核心，而这离不开耐心资本的长期支持。当前行业低谷期，更是耐心资本布局的好时机。证券之星注意到，中国光伏行业协会秘书长王勃华在当天会议上介绍，在过去十年中，光伏实现跨越式发展，加速形成新质生产力。2024年上半年光伏行业发展冰火两重天，一方面规模扩大、出口量增，另一方面价格下跌、产值下降，但我国光伏行业具备快速调整的韧性。为促进行业长期高质量发展，建议金融支持避免“一刀切”，探索差异化支持先进企业的机制。中国光伏产业的发展离不开资本的支持，中国光伏产业的高质量发展离不开耐心资本的支持。值此行业未有之大变局，光伏产业联合并壮大耐心资本，逆周期布局，以资本协同为纽带，促进产业创新协同、知识产权协同、产业链协同等多方位协同，共同构建产业协同发展新生态，走出各自为战的行业发展困境，将会进一步促进光伏产业高质量发展。(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星2024-07-27
公告精选︱宁德时代：上半年公司储能电池出货量继续保持全球第一扣非净利润同比增长14.25%；山子高科：拟斥资6亿元-10亿元回购股份
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华集团(605018.SH)：收到客户新能源车型项目定点通知书
格隆汇2024-07-26
神火股份：光大证券、源峰基金等多家机构于7月26日调研我司
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110亿度电，从电网购买部分电量（含新能源电量）。问：请介绍下云南今年电力供应、电价情况。答：云南自 2024 年 3 月 16日放开部分负荷管控以来，云南神火积极组织有序复产，5月中旬已全部启动。云南电力供应已经市场化，电价由市场形成，受省内供需关系转变、新能源疏导、火电分摊政策的影响，2024年云南省电价较 2023年有所上涨；目前云南处于丰水期，电价环比大幅降低，第三季度将是云南神火电力成本全年最低的一个季度。问：公司对氧化铝价格走势有何看法？答：根据阿拉丁（LD）统计数据，目前全球氧化铝建成产能大概是 1.8 亿吨、国内氧化铝建成产能 1.03亿吨。国内外在建、改扩建等还有新增产能将陆续投产，产能过剩是客观存在的；且随着氧化铝价格走高，部分停产产能复产意愿不断增强。目前，氧化铝期货价格已自高点有所落，公司认为，氧化铝价格最终会归合理水平。问：请介绍下公司对电解铝价格走势的判断。答：鉴于国内外铝市都处在一个低速增长的供应环境中,加之中国电解铝产能的“天花板”效应，随着消费的增长，电解铝很难出现明显的过剩,铝锭低库存格局仍将持续；目前，电解铝“外强内弱”的态势有利于国内铝型材的出口，同时受益于交通、光伏等行业用铝需求的增加，综合来看，未来铝价会处于相对较好水平。问：请介绍下公司炭素供应情况。答：目前公司炭素产能 56万吨/年，不足部分来自外购；云南 40万吨炭素项目已开工建设，建成投产后将实现全部自给。问：请介绍下公司铝水转化率情况。答：新疆铝厂铝水转化率已到 50%，明年可以做到 100%铝水转化；云南铝厂复产后，铝水转化率在 30%左右，明年将达到 60%以上。问：公司下属子公司新疆煤电被美国列入了 UFL 答：对被美国列入 UFLP实体清单企业的直接影响为不能直接和美国开展业务、不能在金融市场发行美元债。从前期新疆被制裁的企业名单来看，凡是对新疆发展做出较大贡献的企业均在制裁之列，整体来看，现阶段对原材料生产企业影响不大，对产品直接出口到美国的企业会有所影响。就公司具体业务而言，铝锭业务方面不影响国内铝锭期货的交割；因目前尚未进行产品溯源制裁，对下游产品销售亦无影响。铝箔业务方面公司目前铝箔出口业务占比 30%左右，无直接对美出口业务，且主要使用云南神火水电铝锭，公司可通过增大云南水电铝供应量来消除潜在的影响。公司已在云南建设绿色水电铝材一体化项目，目前正在打造绿色铝箔品牌，云南 11 万吨铝箔坯料项目建设正常推进中，预计年底完成设备安装，2025年上半年投产。问：请介绍下新疆神火铝电产业补链强链的拟建项目进展情况。答：（1）风电项目公司全资子公司新疆神火与中国电力合作建设的 80万KW风电项目已向新疆自治区发改委提交申报方案，并已通过评审，正在等待下发新能源建设指标，预计明年年底投产。（2）配套机组项目2*660MW煤电一体化机组可研报告编制评审结果已经公示。（3）煤炭项目五彩湾五号矿的开发建设正在积极推进中，目前正在推动合资公司新疆神兴办理五号矿探矿权及探转采等相关工作。（4）公司所在的新疆准东地区对电解铝产能转入有所放开，支持疆内外合规的电解铝产能，通过搬迁、兼并重组等方式进行产能置换。但总体还是等量置换，大的天花板产业政策没有发生变化，还是严格控制。公司将持续跟踪观察市场情况和电力供应情况，论证进一步扩产的规模和可行性。问：请介绍下公司铝箔产能情况。答：公司现有铝箔产能 14 万吨，其中上海铝箔 2.5 万吨为食品医药包装箔；神火新材一期 5.5万吨三分之一的量为食品医药包装箔，三分之二的量为电池铝箔；神火新材二期 6万吨全部为电池铝箔，目前最后一台轧机正在调试。公司在云南另有 11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设。问：请介绍下公司煤炭产能情况及目前的生产情况。答：公司煤矿主要生产无烟煤、瘦煤、贫煤，核定产能 855万吨，其中无烟煤 345万吨、瘦煤 450万吨，精煤产出率 75%左右，受煤矿地质条件、安监、环保、天气以及其他非正常、不可控因素干扰等影响，每年实际产量有所差异。一季度受省内煤企安全事故、政府严管理政策等因素影响，产销量不及预期，4月份起已恢复至正常水平，预计不会影响全年生产计划的实现。问：公司目前已明确的资本开支有哪些？答：（1）炭素项目云南 40 万吨炭素项目已开工建设，总投资 14 亿元。（2）电池箔项目云南 11万吨铝箔项目分坯料和电池箔两期建设，预计总投资 24亿元，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设。（3）风电项目新疆 80万 KW风电项目规划总投资预计 42亿元，项目公司注册资本 8.4 亿元，公司全资子公司新疆神火占股 49%，按照持股比例出资 4.12亿元。问：请介绍下公司未来分红规划。答：公司有现金分红的良好传统，一贯注重对投资者的合理报，上市以来现金分红比例保持在 30%左右。公司目前现金流可以覆盖资本开支水平，并将综合考虑股东报水平，公司的盈利情况、资金状况和长远发展需要，保持持续稳定的股利分配政策。神火股份（000933）主营业务：铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。神火股份2024年一季报显示，公司主营收入82.23亿元，同比下降13.57%；归母净利润10.91亿元，同比下降29.47%；扣非净利润10.13亿元，同比下降34.24%；负债率57.69%，投资收益3151.4万元，财务费用2259.58万元，毛利率23.3%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3171.52万，融资余额增加；融券净流出1033.55万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-26

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