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美国就业市场显露疲态求职者对劳动力市场感到沮丧数据终于开始解释原因
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，那将会非常艰难。” 凯亚德拥有酒店与旅游管理学士学位以及人力资源管理硕士学位，她在失业后立即开始申请其他职位，尤其担心医疗保险问题——通过COBRA续保的费用大约每月800美元。截至目前，她已提交超过500份申请，却只拿到过两次面试机会。当前，美国就业市场正处于“既不招聘也不裁员”的状态。就业者宁愿留在现有岗位，也不愿冒险跳槽；而失业者则因企业在经济不确定性下谨慎扩招，难以进入职场。 “找工作本身就是一份全职工作，”凯亚德说。“人们问我在做什么？我只能说‘努力坚持下去’。” 令人担忧的下滑担忧的理由并不少。数据显示，8月美国长期失业（超过27周未就业）人口比例升至25.7%，这是自2022年初以来的最高水平。在那之前，劳动力市场还处于火热状态，就业岗位创纪录。 “目前并非大量裁员——裁员率依旧很低——但新增就业岗位不多，而且人们也不愿意主动辞职。”施里瓦斯塔瓦解释说。她指出，工人们正从疫情后极度强劲的就业高峰跌落，因此这次下滑尤为令人眩晕。与此同时，失业率远未达到疫情时的水平，通胀也远低于2022年，而消费者支出依然强劲，不过主要由高收入人群推动。这引发了一个问题：这种糟糕的就业感受会持续多久？与此同时，求职信心已经急剧下降。纽约联储数据显示，工人认为如果失去当前工作，找到新工作的可能性已跌至2013年6月以来的最低水平。密歇根大学消费者调查则显示，预计未来12个月失业率会上升的比例，已达到自“大衰退”以来最高。对于那些仍在找工作的群体来说，现实是一场过山车般的投递，却常常以“掉下悬崖”收场。有些招聘是“幽灵岗位”，根本无人入职；有些申请则由AI筛选，哪怕花费数小时量身修改简历和求职信，也可能在几分钟内收到拒绝。 47岁的菲莉西亚·恩里克斯（Felicia Enriquez）来自洛杉矶，因意外失去律师助理职位而失业约14个月，她一直在持续找工作。为维持生活，她接了自由记者的工作，但房租已经拖欠6个月。起初，她只申请律师助理岗位，但因为不会说西班牙语（当地很多职位对此有要求），始终没能成功。于是她扩大范围，最近甚至申请了CVS药店的职位。 “我现在愿意做任何工作。”恩里克斯说。 27岁的泰勒·蒂德（Tyler Tiede）来自纽约州罗切斯特，在去年11月底从软件工程岗位离职休假后，也陷入求职困境。他拥有物理学学位，最初只是随意寻找，但自6月起开始全力投入。起初，他只申请软件工程岗位，但竞争激烈——既有计算机专业毕业生找不到工作，也有大量被裁的科技从业者。投出数百份申请后，他开始转向销售工程师、产品工程师岗位，甚至考虑转型为IT或系统管理员。同时，他靠为Uber Eats和DoorDash送单维持生计。蒂德说，幸运的是，他有女友等支持体系。但失业仍然会每天动摇一个人对自我的认知。 “我追踪了最近100份申请，截至几周前，大约60%根本没有回复，40%直接被拒绝。”他说，“你要么没有任何消息，要么只收到一句‘我们选择了别人’，几乎不会告诉你真正的原因。” 施里瓦斯塔瓦表示，她理解人们对冻结的就业市场感到沮丧。她建议失业者利用这段时间提升技能，并尽可能借助人脉。 “在当前的市场环境下，简历上的空档期不会像在繁荣市场时那样成为严重的负担，”她说。“大家普遍都理解，因为我们都在经历同样的经济困境。”
佳华168昨天00:38
国庆中秋假期合并刺激旅游热度航空股走强行业有望扭亏为盈
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国庆中秋假期合并刺激旅游热度航空股走强行业有望扭亏为盈导读目录国庆中秋假期合并与旅游热潮航空股市场表现供需格局与行业整治暑运需求与客座率分析油价与汇率走势影响重点航司业绩表现编辑总结常见问题解答国庆中秋假期合并与旅游热潮据央视网报道，2025 年国庆与中秋假期合并，从10月1日至10月8日连休八天，引发旅游市场热度显著升温。航旅纵横数据显示，截至9月13日，假期国内航线机票预订量超452万张，较去年同期增长超25%；出入境航线机票预订量达129万张，同比增长14%。在线旅游平台数据表明，国内机票搜索热度增长逾三成，“赏月”“赏秋”等主题搜索热度同比提升117%，热门出行地集中在北京、上海、成都、广州等大城市。从票价走势看，假期机票呈现“首尾高、中间低”格局，预计10月4日至5日将迎来民航出行高峰。航空股市场表现 9月16日，航空股午后走高，其中中国国航(00753.HK)、东方航空(00670.HK)涨超4%，南方航空(01055.HK)涨超2%。市场情绪受益于假期需求提升及行业整治预期。公司收盘表现涨幅中国国航收涨 +4%以上中国东方航空收涨 +4%以上中国南方航空收涨 +2%以上供需格局与行业整治民航局已多次强调要整治行业“内卷式竞争”，引导航司回归理性竞争。信达证券分析称，供给收缩确定性较强，旺季运力提升有限，供需格局有望改善，从而带来座收盈利弹性。民航局局长宋志勇在年中工作会议中指出，将优化航线网络布局，加快构建统一大市场，强化行业发展有序性。暑运需求与客座率分析暑运数据显示，7-8月航空客流同比增长超3%，客座率同比上升1个百分点，均创历史新高。私需旺盛推动整体票价回升，但公商务需求阶段性走弱，导致部分时段票价承压。整体来看，旺季盈利仍有保证。航空供给增长受制于空域瓶颈与飞机交付延迟，上半年多家航司机队净增速低于3%，加上发动机检修限制利用率，进一步加剧了运力紧张。油价与汇率走势影响 2025年上半年，航空煤油均价较去年下降超10%，布伦特原油均价同比下滑19%。与此同时，人民币汇率保持稳定，美元兑人民币中间价在7.141附近波动。低油价与稳汇率为航司带来成本优势，有望推动利润修复。重点航司业绩表现三大航在2025年上半年均实现亏损收窄，其中中国国航单二季度实现盈利，成功扭亏。东方航空亏损大幅收窄，并计划未来三年逐步扩充机队。南方航空同样减亏显著，随着国际航线修复，盈利能力预计将持续恢复。公司上半年营收归母净利润亮点中国国航 807.6亿元 -18.1亿元，Q2盈利2.4亿元单季度扭亏，枢纽优势显著东方航空 668.22亿元 -14.31亿元机队规模扩大，亏损收窄南方航空 862.9亿元 -20.3亿元国际航线修复，减亏明显编辑总结总体来看，2025年国庆中秋假期的合并成为刺激旅游与航空市场的重要因素，推动机票需求和票价预期上涨。民航局持续推进“反内卷”政策，供需格局改善为行业盈利修复奠定基础。叠加油价回落与汇率稳定，航空公司盈利能力正在逐步回升。预计2025年行业有望整体扭亏为盈，长期投资价值凸显。常见问题解答 Q1: 国庆中秋假期合并对航空市场影响有多大？A1: 八天长假显著拉动旅游与出行需求，机票预订量同比大幅增长，直接带动航司营收改善，并为股价上涨提供支撑。 Q2: 民航局整治“内卷式竞争”会带来哪些变化？A2: 政策将限制过度低价竞争，引导行业回归理性，提升收益管理能力，有助于航司避免长期亏损。 Q3: 为什么暑运旺季公商务需求走弱？A3: 部分阶段性因素导致商务出行减少，如会议安排与经济活动放缓，但预计9月起将逐步恢复，弥补此前缺口。 Q4: 油价和汇率变化如何影响航司盈利？A4: 航油成本在航司支出中占比高，油价下行可显著降低成本；人民币稳定则避免了汇兑损失，共同推动利润修复。 Q5: 哪些航空公司在行业复苏中更具优势？A5: 中国国航凭借北京枢纽优势率先实现季度盈利；东方航空机队扩充积极，亏损收窄明显；南方航空受益于国际航线修复，未来盈利恢复潜力较大。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:12
民营资本首次“踏足”鸟巢运营版图，背后竟是“周杰伦概念股”！
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月，如今已发展为集体育赛事、文艺演出、旅游观光于一体的超级文化IP，此外，还举办过冬奥会以及各类国际国内足球、田径等赛事，而在文化娱乐领域，众多知名歌手如五月天、张杰、王源等的演唱会以及大型文艺演出等都在此举行。国家体育场公司控股方为北京国资委。天眼查显示，国家体育场公司由北京市国有资产经营有限责任公司持有约53.23%股权，中信国安实业集团有限公司、北京市文化投资发展集团有限责任公司分别持有15.17%和14.55%股权。周杰伦IP撑起的商业版图巨星传奇之所以被称为“周杰伦概念股”，核心原因就在于与周杰伦的深度绑定。这一关联从公司股权结构到业务布局贯穿始终。2023年7月，巨星传奇在登陆港交所的一份招股书里表示“新零售业务及IP创造及营运业务严重依赖周杰伦先生”，在这份700多页的文件中，“周杰伦”三字出现多达366次。这种依赖并非偶然。公司控股股东及创始人是周杰伦的母亲叶惠美，华语乐坛知名作词人方文山担任首席文化官，核心高管团队还包括发掘周杰伦的经纪人杨峻荣、其经纪公司执行高管陈中等多位亲友，形成了紧密的“亲友团”管理架构。依托这一点，巨星传奇构建了IP创造及营运+新零售的双轮业务模式。在IP运营领域，公司不满足于单一明星依赖，已打造出包括刘畊宏、Vivi、南拳妈妈、陈法蓉等在内的明星IP矩阵，累计粉丝量达2.5亿。其中，为周杰伦量身打造的二次元形象“周同学”已成为重要IP载体，通过内容创作、授权合作实现价值变现。在新零售领域，魔胴咖啡借助 “周游记” IP 连续四年“蝉联防弹饮料市场榜首”，2023 年营收占比达 44.2%，与 IP 业务形成均衡发展。演唱会投资更成为流量转化关键，2024 年其参与周杰伦南京、深圳等多站演唱会投资，而长沙站演唱会曾带动 5.18 亿元文旅消费，印证了 IP 的商业号召力。场景+IP生态对于此次入股鸟巢，巨星传奇的战略意图十分明确。在接受《证券日报》采访时，公司相关负责人直言：“‘鸟巢’年均数千万的游客构成了一个极具价值的线下流量池。我们旨在率先抢占这一战略制高点，构筑竞争壁垒，实现公司与这一超级场景的深度绑定。” 作为国家重点建设的标志性工程，鸟巢每年承办数十场大型体育赛事、文艺演出，同时吸引数千万游客参观，形成了兼具流量规模与消费潜力的线下生态。巨星传奇计划通过“IP赋能场景，场景反哺IP”的闭环模式，将这些流量转化为IP消费者与产品用户，具体路径已初现端倪：在鸟巢内打造沉浸式展览、创意市集、特色快闪店等消费业态，联合开发文创产品与主题旅游动线，构建涵盖“预热—现场—衍生—回味”的全周期体验价值链。值得注意的是，巨星传奇并未计划以活动主办方身份介入鸟巢运营，而是定位为“IP战略合作伙伴”，为在鸟巢举办活动的艺人、赛事及会议提供IP创意、设计、开发与商业化服务。这种轻资产介入模式，既规避了大型场馆运营的重成本压力，又能充分发挥其IP运营核心优势，与鸟巢的场景资源形成互补。鸟巢作为稀缺的地标性资产，拥有成熟的场地运营能力与庞大的客群基础，而巨星传奇手握顶级娱乐IP与新零售渠道，却缺乏自有核心场景载体。两者结合形成的“IP+场景”生态，有望实现1+1>2的协同效应。鸟巢可借助明星IP提升内容吸引力与消费转化率，巨星传奇则获得稳定的线下展示与变现平台，进一步优化收入结构。文体融合新路径这场 “IP 巨头与地标地标的联姻”，更折射出文体产业发展的深层趋势。近年来国家持续鼓励社会资本参与重大公共设施运营，推动文体领域混合所有制改革，巨星传奇的入股正是这一政策导向下的典型案例。过去，IP 企业常受困于线上流量波动、第三方场景不稳定，而大型场馆则面临商业化不足的难题。巨星传奇与鸟巢的合作，为解决这一行业痛点提供了新范式，通过股权纽带实现IP与场景的深度绑定，构建可持续的商业生态。从更广阔的视角看，民营资本首入鸟巢或许只是开始。巨星传奇的尝试，为更多文化传媒企业探索资源整合、实现文体深度融合，提供了可借鉴的新范式。
金融界09-17 18:10
“超长黄金周”引爆旅行热潮，低估值绩优股或迎布局良机
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流最高峰日。另外，此前9月9日，众信旅游集团股份有限公司(众信旅游)就已发布数据显示，截至9月8日，“十一”期间出游人数已同比激增130%，GMV增幅超120%，部分热门线路提前3个月售罄，国内游与出境游呈现“双向繁荣”。中航信移动科技股份有限公司(航旅纵横)数据也显示，截至9月8日，今年中秋国庆假期境内航线机票预订量超326万张，日均机票预订量同比增长超26%，北京、上海、成都、广州、深圳、昆明、西安、杭州、重庆、南京是前十大热门目的地。此外，值得注意的是，近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出了5方面19条具体任务措施，包括培育服务消费促进平台、实施服务消费提质惠民行动、开展“服务消费季”活动等，以更大力度提振消费、扩大内需，促进民生改善和消费转型升级，积极培育服务消费新的增长点，为推动经济高质量发展提供有力支撑。近期，各地也积极响应“文旅消费季”政策，加快推出惠民措施。例如，广东自9月12日起开展“金秋文旅消费季”惠民补贴活动，预计发放总额2000万元的文旅消费券，覆盖餐饮、住宿、景区等多个场景；福州9月10日启动“有福之州全民惠游”国庆文旅消费券发放活动，叠加国庆出游“福利大礼包”和数字人民币满减优惠；北京也计划在9至10月发放300万元主题消费券。对此，中航证券表示，政策推动、供给承接与需求升级正在形成三重合力，共同支撑“超长黄金周”的旅游高景气延续，带动住宿、交通、餐饮、零售、演艺等链条全方位释放，文旅板块有望在节前及节后迎来结构性表现。世纪证券指出，国庆中秋8天小长假持续推动“十一”黄金周旅游市场增长。2025年国庆与中秋共8天假期，叠加“拼假”可延伸至12天，出游人数向好。建议关注估值底部的酒店、餐饮、旅游板块。东兴证券也认为，中秋国庆消费有望得到提振。近期很多城市启动了消费券发放的工作，各地刺激消费的政策有望对中秋和国庆国内消费形成提振，给下半年居民消费整体注入活力。看好今年下半年消费板块整体需求恢复，特别是餐饮产业链的整体复苏，会随着旅游经济、体育经济等领域的增长一同增长。目前，A股旅游出行板块共有近50只概念股，截至9月17日收盘，绝大部分年内股价都实现了不同程度的上涨。其中，幸福蓝海、金马游乐、西藏旅游、天府文旅四只个股涨幅最高，均超100%，幸福蓝海更是高达224.71%。西藏旅游所从事的核心业务为旅游景区、旅游服务和旅游文创。公司旅游景区业务主要分布于西藏林芝和阿里片区，林芝片区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措(景区内观光车、游船等服务)景区等，阿里片区有冈仁波齐、玛旁雍错景区。其中雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区为国家5A级景区，冈仁波齐、玛旁雍错景区为国家4A级景区，目前正全面参与并加速推进“一山两湖”5A创建。从估值方面来看，厦门空港、白云机场、首旅酒店、九华旅游、三特索道等11只旅游出行概念股市盈率(TTM)不超过30倍，其中厦门空港、白云机场和首旅酒店更是低于20倍。而从业绩方面来看，市盈率不足30倍的11只旅游出行板块个股中，2025年上半年实现营收和归母净利润双增的共有5只，分别是厦门空港、白云机场、九华旅游、深圳机场和华夏航空。除此之外，首旅酒店上半年虽然营收同比有所减少，但归母净利润同比增长了11.08%。据了解，九华旅游为国内知名的旅游企业，位于九华山风景名胜区，主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，在九华山乃至池州市旅游市场中处于主导地位。2025年上半年，公司实现总营业收入4.83亿元，同比增长22.26%；实现归母净利润1.42亿元，同比增长23.96%。首旅酒店则是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务，旗下酒店品牌丰富，包括如家、莫泰、驿居等，覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。2025年上半年，公司实现总营业收入36.61亿元，同比减少1.93%；实现归母净利润3.97亿元，同比增长11.08%。
证券之星09-17 18:00
ETF甄选丨三大指数震荡收涨，恒生互联网科技、半导体、机器人等相关ETF表现亮眼
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电子等板块涨幅居前，贵金属、商业百货、旅游酒店等板块跌幅居前。主力资金上，多元金融、光学光电子、风电设备等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，恒生互联网科技、半导体、机器人等相关ETF表现亮眼！【机构：在增量资金的支持下港股具备较强的上涨动能】国元国际表示，基于对市场环境的判断，港股短期走势和中长期走势较为乐观。技术面上当前恒指稳定处于上升通道，南下北水的加速流入使得市场成交量仍处于高位，在增量资金的支持下港股具备较强的上涨动能，而9月份美联储打开降息空间后港股资金面或进一步好转。同时考虑到美联储降息后国内方面的政策预期有更高可能进行兑现，整体来说年内该机构继续看好本次港股的结构性行情。东方财富证券表示，复盘2000年来5轮美联储降息，预防式降息期间，低利率估值扩张的成长板块和其他利率敏感型行业明显受益，且港股弹性更大。其中逐渐从“外卖战”抽身走向AI叙事的港股互联网或将继续受益。相关ETF：恒生互联网科技ETF(159202)、恒生互联网ETF(159688)、恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(159742)、恒生科技ETF嘉实(159741) 【机构：国产大模型加速上新，国产算力芯片替代趋势明显】消息面上，近日发布的《全球半导体设备市场报告》显示，25Q2全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元，同比增长24%。受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用以及亚洲地区出货量增加的推动，25Q2销售额环比增长3%。从25Q2具体各区域半导体设备销售额来看，中国大陆销售额达113.6亿美元，同比下滑2%，环比增长11%，以约34.4%的份额稳居全球第一大半导体设备市场。国信证券表示，半导体自主可控再度成为市场焦点，尤其在模拟芯片、存储芯片及算力ASIC方向具备显著成长潜力。当前，国产大模型加速上新，AI训练逐渐脱钩海外芯片，国产算力芯片替代趋势明显。阿里、百度等企业已开始采用自研芯片训练AI大模型，国产算力链正经历戴维斯双击。随着寒武纪定增通过、海光信息发布高目标值的股权激励并开放CPU互联总线，国产算力趋势已相对明确。相关ETF：科创半导体设备ETF(588710)、半导体设备ETF易方达(159558)、科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF基金(159327)、半导体产业ETF(159582) 【机构：国内服务机器人市场持续扩张，应用场景加速渗透】消息面上，9月16日，华为举办智能世界2035系列报告发布会，正式发布智能世界2035系列报告，报告指出，到2035年，超过90%的中国家庭将拥有智能机器人，人工智能应用率超过85%，AI 提升劳动生产率60%。万联证券表示，我国服务机器人市场持续扩张，应用场景加速渗透，产业规模效应进一步显现。未来服务机器人将向高度智能化、场景多元化及产业生态化发展，通过多模态感知、群体协同和具身智能等技术突破，机器人的环境适应性与人机交互能力将显著提升。服务机器人应用场景将从医疗、物流等领域向农业、情感陪护等碎片化需求持续渗透，推动“硬件+软件+服务”的生态融合。相关ETF：机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF鹏华(159278)、机器人指数ETF(560770)、机器人产业ETF(159551) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 16:31
财政部：1-8月，全国一般公共预算收入同比增长0.3%，支出增长3.1%
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74亿元，同比增长3.1%。 3.文化旅游体育与传媒支出2272亿元，同比增长4.3%。 4.社会保障和就业支出30723亿元，同比增长10%。 5.卫生健康支出13717亿元，同比增长5.1%。 6.节能环保支出3315亿元，同比增长6.6%。 7.城乡社区支出12319亿元，同比下降4.9%。 8.农林水支出13589亿元，同比下降9.4%。 9.交通运输支出7128亿元，同比下降1.3%。 10.债务付息支出8715亿元，同比增长5.9%。二、全国政府性基金预算收支情况（一）政府性基金预算收入情况。 1—8月，全国政府性基金预算收入26449亿元，同比下降1.4%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2933亿元，同比增长0.6%；地方政府性基金预算本级收入23516亿元，同比下降1.6%，其中，国有土地使用权出让收入19263亿元，同比下降4.7%。（二）政府性基金预算支出情况。 1—8月，全国政府性基金预算支出62602亿元，同比增长30%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出7609亿元，同比增长3.1倍；地方政府性基金预算支出54993亿元，同比增长18.8%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出26732亿元，同比下降4.1%。
金融界09-17 16:30
ETF市场日报 | 恒生科技相关ETF集体领涨！港股核心资产布局迎新选项
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费领域，精选服装、珠宝、美容护肤、餐饮旅游等“悦己消费”龙头公司。该指数显著降低了互联网与汽车权重，更纯粹地反映新消费趋势，是把握港股新消费行情的精准工具。明日上市的为国联安A500红利ETF(560570)，紧密跟踪中证A500红利低波动指数。国联安A500红利ETF（560570）适合以下几类投资者：一是追求稳定现金流的投资者，例如退休人群，该基金聚焦高股息股票，能提供相对稳定的分红收益。二是风险偏好较低的投资者，其成分股多为成熟行业的大型企业，经营稳健、波动较小，有助于资产保值。三是注重长期配置的投资者，该基金适合用于养老、教育金等长期财务目标规划，通过股息再投资和企业稳定增长获取长期收益。此外，该指数行业分布相对分散，覆盖21个申万一级行业，能较好规避单一行业风险，也适合希望优化资产配置、寻求长期资金入市的机构投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 15:20
A股收评：沪指涨0.37%，深成指及创业板指均创阶段新高，光刻机、机器人及多元金融概念股走高
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%；统一大市场板块走弱，华光源海领跌；旅游酒店、商业百货及猪肉概念等跌幅居前。热点板块半导体芯片股强势领涨半导体芯片股强势领涨，光刻机、国家大基金持股概念涨幅居前，中芯国际涨6.59%，股价盘中创历史新高，波长光电、凯美特气等涨停。点评：消息面上，据英国金融时报，两位知情人士透露，中芯国际正在测试由上海初创公司宇量昇制造的深紫外光刻机。机器人概念股热度不减机器人概念股持续走强，利和兴20CM涨停，万向钱潮3连板，均胜电子2连板。点评：消息面上，马斯克增持价值约10亿美元的普通股。此外，“万亿美元薪酬方案” 要求马斯克在未来十年内达成包括交付 100 万台 Optimus人形机器人等目标。信达证券指出，预计2025年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。折叠屏概念股震荡走高折叠屏概念股震荡走高，科森科技2连板，鸿利智汇涨超13%。点评：消息面上，市场研究机构Canalys预测，2025年全球折叠屏手机出货量将维持在1520万台左右，但2026年将迎来爆发式增长，预计2026年出货量同比激增51%。机构观点光大证券：市场未来仍然有望继续上行目前来看，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支。此外，还有一些新的积极因素正在出现，如美联储降息周期可能会开启、公募资金发行出现回暖。综合来看，市场中长期仍然有望持续上行。9月行业配置方面，关注电力设备、通信、计算机、电子、汽车、传媒等。华泰证券：A股交易型资金持续活跃华泰证券研报称，上周A股缩量震荡后收涨，创2024年以来新高，市场关注目前资金交易活跃度水平，我们观察到上周参与交易的投资者数量中枢回落至7月底左右水平，结构上来看交易型资金持续活跃，配置型基金入市意愿回落，具体来看：1）融资活跃度边际上行至11.6%，创2016年以来新高，龙虎榜买卖额绝对值仍在2025年以来高位；2）存量公募基金仓位上周有所回落，以EPFR统计的配置型外资转向净流出。但亮点在于，主动配置型外资持续四周净流入，偏股型公募基金新发中枢份额持续回升，且在公募费改政策优化下，投资者长期持有的意愿或有所上行。兴业证券：以史为鉴，美联储降息后各大类资产如何表现？兴业证券发布研报称，美联储即将召开9月议息会议，当前市场预期美联储年内将累计降息三次，对于9月的降息幅度，95%认为是25bp的“预防式降息”。从历史来看，美联储“预防式降息”和“衰退式降息”对于大类资产价格的指引有所不同。预防式降息后A股受益于流动性宽松和风险偏好提振上涨，行业层面TMT等科技板块以及食品饮料、社会服务、美容护理、医药生物等消费核心资产占优；港股相比A股对外部流动性宽松更敏感，因此短期港股都因定价流动性宽松而整体上涨，预防式降息后必需&非必需消费、工业、科技表现较好。黄金方面，预防式降息后，价格短期受到流动性宽松的提振，但后续随经济预期转好、美元美债回升后，金价或开始转向下行。华泰证券：航空暑运量增价跌景气有望底部改善华泰证券研报表示，8月旺季航司供需均稳步增长，同时客座率冲高，三大航+春秋+吉祥ASK/RPK分别同增5.0%/5.8%，推动客座率同比提高0.6pct至86.8%。同时暑运票价整体表现仍较为低迷，根据航班管家数据，第27周—35周（6月30日—8月31日），国内线含油票价同比下降6.5%。不过9月公商务出行需求或将回暖，且基数下降，航司票价数据或有改善，第37周（9月8日—9月14日）国内线含油票价同比转正，同增2.5%。往后展望，供给增速将维持较低水平，需求若有好转，叠加收益管理优化及基数降低，建议布局景气有望底部改善的航空板块。
金融界09-17 15:20
扩大服务消费，九部门发布政策！消费ETF(159928)小幅回调资金巨幅流入，2天狂揽净流入超7亿元！港股通消费50ETF(159268)盘中再度“吸金”
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作出系统全面部署。25年多部门针对银发旅游、家政服务、失能老人养老等特定服务消费领域出台专项政策。本次《措施》在先前政策的基础上进一步深化，围绕服务消费全领域提出一系列具体举措，彰显顶层设计层面对发展壮大服务业的重视和决心，华泰证券认为对促进服务业供给提质扩容、服务消费需求潜力释放具有重要意义。（来源：华泰证券20250917《促服务消费措施出台，巩固板块信心》）【8月社零同增3.4%，关注后续促消费政策效果】华泰证券指出，根据统计局，2025年8月社会消费品零售总额同增3.4%至4.0万亿元。8月核心CPI延续上行趋势，促消费政策覆盖面逐步多元化。8月CPI同比-0.4pct至-0.4%，其中剔除食品和能源的核心CPI同比+0.9%，增速环比7月提升0.1pct，连续第四个月提升，反映促消费政策对相关品类物价的支撑作用。展望后续，中秋、国庆的假日经济有望提振文旅、户外、个护、情绪类等消费板块，10月第四批以旧换新资金到位值得关注。此外，促消费政策延伸到惠民生、完善福利保障等多元维度，截至8月各地全面开放育儿补贴申领，9月起个人消费贷可享财政贴息，以及社保体系完善等。上述政策组合有望助力消费延续回暖趋势。具体来看，国补相关品类环比降速，情绪类、保值类消费延续高景气。8月可选品类增长趋势分化： 1）家电/家具/通讯器材分别同增14.3%/18.6%/7.3%，增速环比-14.4pct/-2.0pct/-7.6pct，或因国补政策效用边际有所减弱所致。2）体育娱乐品类同增16.9%，增速环比+3.2pct，情绪消费延续高景气，此外暑期出行需求对户外运动亦有催化。3）金银珠宝同增16.8%，环比+8.6pct，主因金价向上突破，投资保值属性吸引力增强。4）化妆品/鞋服针纺同比+5.1%/+3.1%，环比分别+0.6pct/+1.3pct，呈企稳回升态势，高温天气在8月有所缓解，对服装等线下体验型消费亦有利好。（来源：华泰证券20250915《8月社零同增3.4%，关注后续促消费政策效果》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（9%）、海天味业（4%）、东鹏饮料（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/8/29）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 14:20
中美突发重磅！彭博：中美贸易谈判期间中国解除富国银行银行家出境禁令
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。中方将一如既往地欢迎各国人士来华观光旅游、经商投资，并依法维护他们的合法权益。” 中美两国代表周末在马德里就贸易和国家安全问题启动高层会谈。迄今为止，双方已达成框架协议，允许字节跳动(ByteDance Ltd.)旗下TikTok应用程序在美国继续运行。特朗普已表示，他将于周五与习近平进行通话。香港《南华早报》周三报道称，美国总统特朗普拟赴北京进行国是访问，行程已进入“最后谈判阶段”，并可能增加上海站。消息人士透露，特朗普此行能否成真，取决于是否有足够的成果可供对外宣布，其中包括中国可能对美采购500架波音飞机。彭博社指出，中国使用出境禁令一直是北京和华盛顿之间争论的焦点。茅晨月的案件此前曾发生过几起类似事件，其中涉及一名在美国商务部工作的美国人。美国国务院多次建议美国公民重新考虑前往中国的旅行，理由是中国“任意执行当地法律，包括有关出境禁令的法律”。此前，中国外交部发言人郭嘉昆星7月21日在例行记者会上应询时说，茅晨月涉及中方在办的一起刑事案件，被执法部门依法采取限制出境措施。根据中国法律，案件正在调查中，茅晨月暂时不能离境，并有义务配合调查工作。根据茅晨月在领英的个人资料，她已在富国银行任职超过10年。茅晨月是出生于上海的美国公民，常驻亚特兰大，2012年起在富国银行任职，目前负责监督该行的国际保理业务，并为跨国客户提供跨境营运资本策略方面的咨询。
tqttier09-17 13:43

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