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近12天获得连续资金净流入，消费ETF嘉实(512600)午后涨近1%

复，特别是餐饮产业链的整体复苏，会随着旅游经济、体育经济等领域的增长一同增长。我们看好调味品、预制菜等餐饮产业链相关行业。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-11 13:20

午评：创业板半日涨4.31%站上3000点，半导体及算力硬件概念股集体爆发

冷服务器等板块涨幅居前，贵金属、油气、旅游等板块跌幅居前。热门板块算力硬件股维持强势 CPO等算力硬件股开盘维持强势，新炬网络、青山纸业双双涨停，嘉元科技、景旺电子、三环集团涨超5%，东山精密、中际旭创、工业富联、胜宏科技、新易盛等跟涨。点评：消息面上，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。国金证券研报观点称，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。行业规模方面，IDC测算中国AI市场有望迈向2028年的8159亿元，五年CAGR约33%。产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。猪肉股拉升猪肉股盘初拉升，邦基科技触及涨停，立华股份涨超10%，天邦食品、牧原股份、温氏股份、神农集团等纷纷上扬。点评：消息面上，据财联社消息称，农业农村部畜牧兽医局会同国家发改委价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。会议邀请牧原、温氏、双胞胎、新希望、德康、天邦、中粮、大北农等25家企业参会。会议将研究部署今年下半年及明年生猪产能调控工作。卫星互联网概念延续强势卫星互联网概念延续强势，东方通信、东珠生态2连板，上海沪工触及涨停，杰创智能、三维通信、金信诺、华力创通等快速冲高。点评：消息面上，三大运营商竞逐卫星通信赛道。中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，目前该申请已进入审核流程。9月8日，工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，中国联通已火速上线手机直连卫星业务。国信证券李聪认为，政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，为中国卫星互联网产业的长期发展奠定了坚实基础。 CRO板块全线重挫 CRO板块全线重挫，其中，泰格医药跌超10%，康龙化成、诺思格跌超7%，博腾股份、药石科技、睿智医药、毕得医药、皓元医药、凯莱英跌超6%，阳光诺和、九洲药业、药明康德、美迪西跌超5%。点评：消息面上，《纽约时报》周三援引一份行政令草案称，特朗普政府正在考虑对来自中国的药品实施严格限制。不过，万联证券近日研报指出，2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。机构观点申万宏源：驱动市场向上的因素未发生任何质变对于近期A股的宽幅震荡，申万宏源王胜表示，从指数层面看，从今年4月份到8月份，上证指数、科创50和创业板指都积累了不小的涨幅。市场持续上行以后出现一定程度的回撤，是比较正常的，也是非常合情合理的。从长期大方向上看，市场的内在看多逻辑，并没有发生太大变化。配置方面，王胜指出一方面要重视港股，另一方面则是人工智能+，这是牛市的主线。中信建投：市场整体缺增量催化，关键位有承接但加仓尚需明确企稳信号昨日A股延续结构性分化，呈缩量震荡、风格轮动特征。市场风险偏好偏弱，指数围绕关键点位拉锯，但反弹略显乏力。板块上，卫星通信、消费电子、贵金属、地产链逆势活跃，分别受益于卫星互联网牌照消息、地缘降息预期和政策宽松信号；但因权重补跌、获利了结及高位兑现压力，部分科技与新能源链条出现震荡。目前主力资金仍以防御为主，量缩显示投资者谨慎情绪加大。市场整体缺增量催化，关键位有承接但加仓尚需明确企稳信号。中信证券：看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展中信证券研报指出，北京时间9月10日凌晨1点，苹果在2025年秋季新品发布会上发布iPhone17系列、AirPodsPro3及AppleWatchSeries11产品。我们认为iPhoneAir机型、手表血压检测、耳机AI实时翻译功能为本次新品的核心亮点。此外我们还看到，苹果在iPhone新机上仍采取了相对稳健的定价策略，全线256GB起步，在产品规格有所升级的同时起售价与前代产品保持一致。我们看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展，建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位折叠屏、AI服务器、机器人等新领域的公司。

金融界09-11 11:40

今日CPI重磅来袭！0.3%与0.4%的细微差距，市场反应恐大不同

格在8月可能环比上涨约0.30%，其中旅游相关服务——尤其是酒店价格——涨幅接近1.0%。商品与服务的双重上涨表明，价格压力已不再局限于个别领域，而可能更深地根植于整体经济。尽管劳动力市场仍是讨论焦点，决策者也会密切关注这些通胀趋势。美联储的政策难题未来美联储的道路预计将十分崎岖。独立性问题、疲软的劳动力市场以及政治博弈将使美联储在2025年余下的时间继续处于聚光灯下。若通胀因关税逐步传导并由企业转嫁给消费者而再度升温，通胀可能在今年晚些时候重新成为主导议题。 CPI数据公布时，美元走势主要受两方面影响：一是利率差——美国国债收益率与海外收益率之间的差距；二是市场对美联储政策的预期。当CPI数据改变市场对美联储行动的看法时，也会改变美元资产的吸引力。如果CPI“炙热”（核心≥0.4%），表明通胀依旧强劲，市场可能认为美联储将继续收紧甚至更激进。这将推高美元需求，国债收益率上升，美元指数（DXY）走强，同时股市承压。如果CPI“冷静”（核心≤0.3%），暗示通胀放缓，市场可能转向鸽派，押注美联储更早暂停或降息。收益率预期下降使美元承压下跌，国债收益率下降，股市则可能受益于资金成本下降。若数据恰好符合0.3%的预期，市场可能出现“买预期，卖事实”的技术性波动。如果此前已消化鹰派预期，那么符合预期的结果反而可能短暂压低美元。这也说明公布数值与市场共识的差距才是真正关键。市场可能的演绎核心CPI ≥0.4%：美元走强、收益率上升、股市承压。核心CPI ≤0.3%：美元走弱、收益率下降、股市走强。在当前环境下，市场预期通胀小幅回升。如果结果偏软，短期内可能推高9月17日降息50个基点的概率，美元或将遭遇抛售。但这种走势可能不会持续太久，待市场消化数据后情绪将趋于冷静。美国股市近期已持续走高，无论数据结果如何，预计股市波动性仍将超过其他资产类别。

风起09-11 10:36

会员

【欧股收评】科技板块回调，欧洲股市转跌投资者聚焦法国政局与美国通胀数据

们看到更多周期性股票跑赢科技巨头。” 旅游与休闲股下跌1.4%。英国富时100指数下跌0.2%，德国DAX指数下跌0.4%。法国CAC40指数则上涨0.15%，此前法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）周二任命其亲信、前国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔纽（Sebastien Lecornu）为新总理，这是不到两年内的第五位总理。法国近期政府在控制债务驱动的财政支出计划上难以统一，投资者正等待惠誉国际（Fitch）周五对法国信用评级的裁决。标普全球（S&P Global）则指出，新任总理的任命对解决法国的财政问题与不确定的政治局势作用有限。勒科尔纽肩负着推动2026年预算在议会过关的任务，以启动削减欧元区最大财政赤字的努力。哈索恩补充道：“欧洲本身高度分裂，任何新任总理或总统都会被严密审视，他们如何创造一个更统一的环境至关重要。” 个股方面，丹麦制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）上涨3.6%，此前公司表示可能裁员约11.5%，以应对减肥药市场的竞争压力。Primark母公司英国联合食品集团（Associated British Foods）大跌13.3%，创九年来最大单日跌幅，公司警告其下半年基础销售将下滑。金融科技公司Nexi暴跌9.5%，此前巴克莱银行（Barclays）下调其目标价，理由是国内市场的产业转型和新兴竞争对手带来风险加大。欧洲央行（ECB）将于周四公布货币政策决定，经济学家普遍预计利率将维持不变。但市场更大关注点将落在美国即将公布的通胀数据上。

埃尔瓦09-11 01:51

量子之歌旗下潮玩品牌Letsvan奇梦岛亮相服贸会

SIINONO等核心IP与文化、体育、旅游及科技元素的创新融合。其中，WAKUKU与中国网球公开赛联名款首次公开亮相，成为现场焦点，吸引众多观众拍照打卡，甚至出现粉丝多次重返展区互动的热烈场面。位于11号馆的“北京礼物”展区，奇梦岛旗下“又梨”国风公主系列凭借其融合传统美学与现代潮流的设计，入选“北京礼物”推荐名录，受到众多观众青睐。一位来自南非的参观者表示：“这些作品精致且充满创意，既现代又蕴含东方韵味，非常独特。” 在新闻中心媒体互动区，WAKUKU成为媒体争相合影的“明星角色”，奇梦岛还在现场准备了专属互动礼品，在高强度的工作间隙提供轻松一刻，传递潮玩有趣、治愈的情绪价值。现象级IP连续成功，拓展潮玩消费新边界今年以来，奇梦岛接连推出多个现象级IP：引发情感共鸣的“又梨”、迅速破圈传播的“WAKUKU”，以及新近上市即售罄的“SIINONO”，展现出强大的IP孵化与商业化能力。以新IP“SIINONO”为例，产品上线3天销售额突破150万元，首发10分钟内销量即超过1万盒，创下潮玩品类新品销售新纪录。这一系列成功，印证了奇梦岛在“内容营销+全渠道销售”模式的高效协同，实现了从创意孵化到市场爆款的完整闭环。不仅为行业提供了“内容与商业双赢”的可参考案例，也为全年龄层消费者提供了兼具情感价值与收藏价值的文化消费产品，进一步激活精神消费新需求。在海外布局方面，Letsvan奇梦岛已率先进入东南亚和北美市场，开展本地化运营。今年6月初，品牌在泰国曼谷成功举办首场海外快闪活动，初步验证了其IP出海的可行性与国际市场认可度，标志着奇梦岛全球化战略进入实质性推进阶段。借助服贸会这一国际窗口，Letsvan奇梦岛不仅展示了中国原创潮玩的创新成果，更传递出中国文化创意产业蓬勃发展的崭新面貌，为潮玩行业赋能文化自信、走向全球市场提供新的可能。

金融界09-10 18:30

ETF甄选 | 三大指数震荡收涨，5G通信、人工智能、游戏传媒等ETF表现亮眼！

7%。题材方面，采掘行业、通信服务、旅游酒店等板块涨幅居前，能源金属、珠宝首饰、电池等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、电子元件、通信服务等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，5G通信、人工智能、游戏传媒等相关ETF表现亮眼！【机构：卫星通信产业战略地位凸显，产业拐点在即】消息面上，工业和信息化部日前向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。据悉，中国移动也正积极向工信部申请卫星移动通信业务牌照。中信证券表示，卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确。国内行业层面，高频发射已至，产业拐点在即。预期后续卫星通信业务准入工作或分批分级推进，牌照发放工作或将加快推进。建议优先关注包括三大通信运营商和头部央企民企在内潜在的卫星通信服务提供商，以及卫星制造产业链、发射、地面设备等领域的投资机遇。相关ETF：5G50ETF(159811)、通信ETF(515880)、5GETF(159994)、5G通信ETF(515050)、通信设备ETF(159583) 【杭州提出3年AI终端规模达3000亿元，机构：AI产业链正迎来广阔的发展机遇】消息面上，杭州市经信局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，到2027年，全市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元；培育形成百亿级企业5家、10亿级企业20家、“新势力”企业10家，专精特新“小巨人”企业60家，省级以上链主企业15家。海通国际表示，AI是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，受益于持续的技术进步与政策支持，AI产业链正迎来广阔的发展机遇。相关ETF：创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF华宝(159363) 【机构：传媒行业景气度有望持续向上，游戏需求依旧旺盛】华泰证券指出，随着内容的供应质量及数量提升，政策环境持续正向，AI应用商业化落地加速，25H2传媒行业景气度有望持续向上。建议关注产品储备丰富，AI商业化加速的相关公司。国金证券表示，游戏需求依旧旺盛，且重点游戏流水持续爬升，后续游戏储备充足，行业有望持续保持高景气度，持续关注游戏生态。继续寻找估值折价洼地，阿里中报和AI方面的超预期表现一方面会带动AI科技产业链的逻辑演绎，另外一方面也会带动海外中国资产的重估情绪。另外也可以积极寻找海外中国资产估值“洼地”标的。短期来看，部分海外中国资产可能出现波动，中报利好落地和估值提升后需要增量逻辑的加持。相关ETF：游戏传媒ETF(517770)、游戏ETF华泰柏瑞(516770)、文娱传媒ETF(516190)、游戏ETF(159869)、传媒ETF(512980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-10 16:51

A股收评：主要指数集体收涨！通信服务、CPO板块活跃，电池股走势疲软

块走强，二六三涨停，中国联通涨超5%；旅游板块走高，凯撒旅业、天府文旅涨停；游戏板块活跃，巨人网络涨停；CPO板块反弹，工业富联等多股涨停，“易中天”纷纷大涨；算力租赁、影视院线、快手概念、液冷服务器、体育产业等板块涨幅居前。另外，电池板块跌幅居前，天宏锂电跌超9%；光伏设备板块下挫，上能电气跌近10%；非金属材料、能源金属、盐湖提锂、黄金概念、煤炭开采、钢铁等板块跌幅居前。具体来看：油气开采板块强势，通源石油涨近15%，准油股份涨停，中曼石油、贝肯能源、首华燃气、科力股份等跟涨。消息面上，截至9月9日收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨37美分，收于每桶62.63美元，涨幅为0.59%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨37美分，收于每桶66.39美元，涨幅为0.56%。通信服务板块走强，二六三涨停，中国联通涨超5%，三维通信、吉大通信、吴通控股等跟涨。消息面上，9月10日苹果公司在秋季发布会上正式推出iPhone 17系列新品，包括iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone 17ProMax以及史上最薄机型——iPhone Air。苹果也在中国官网强调该机型仅提供eSIM选项，并且提到了中国联通的支持。旅游及酒店板块走高，凯撒旅业、天府文旅涨停，大连圣亚、长白山、西域旅游、三特索道、华天酒店等跟涨。消息面上，根据众信旅游零售数据显示，截至9月8日，“十一”期间出游人数较去年同比激增130%，GMV增幅超120%，其中部分热门目的地线路提前3个月售罄，国内游与出境游呈现“双向繁荣”。游戏板块活跃，巨人网络涨停，星辉娱乐、昆仑万维、ST中青宝、盛天网络、完美世界等跟涨。招商证券研报指出，政策支持下，游戏行业中报实现高增长，三季度业绩有望继续环比提升。此外，随着版号发放的快速增加，游戏行业增速已由此前的个位数水平显著提升至双位数。 CPO板块反弹，嘉元科技20CM涨停，东山精密、工业富联等涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信纷纷大涨。消息面上，花旗发布报告称，尽管中国光模块股价在年初以来大幅上涨后，获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显著增强，整体叙事依旧强劲。该行认为光模块公司值得重估至20倍以上市盈率，并将中际旭创、新易盛、天孚通信目标价分别上调至569元/472元/196元。算力租赁板块涨幅居前，协创数据涨超11%，慧辰股份、思特奇、天亿马、数据港、恒为科技等跟涨。消息面上，Omdia发布“中国AI云市场，1H25”报告。报告称，2025年上半年，中国AI云市场规模达223亿元，报告认为，生成式AI(GenAI)带来AI云市场的爆发，2025年预计增长148%，到2030年将达1930亿元规模。电池板块跌幅居前，天宏锂电跌超9%，领湃科技、长虹能源、力王股份、五矿新能、湖南裕能等跟跌。光伏设备板块下挫，上能电气、大全能源、通威股份、首航新能等跟跌。个股异动：中电港跌超3%，报19.71元，总市值为149.78亿元。中电港公告称，持股7.3747%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司不超过3%的股份。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。展望后市，中原证券预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注有色金属、房地产、珠宝首饰以及汽车等行业的投资机会。

格隆汇09-10 15:51

高德扫街榜横空出世：阿里深度开掘“到店”场景，筑牢本地生活百万亿赛道护城河

万亿元，其中“到店”相关服务（含餐饮、旅游、休闲娱乐等）占比超60%，市场规模超21万亿元；“到家”服务（外卖、即时零售等）规模也突破14万亿元，且保持年均15%以上的增速。从用户需求来看，消费者对“便捷化”“品质化”“一体化”的本地生活服务需求日益强烈，无论是“足不出户买万物”的“到家”需求，还是“精准发现好店”的“到店”需求，都在持续释放，这也让本地生活赛道成为互联网巨头的必争之地。目前，这一领域已形成美团、抖音与阿里的“三国杀”格局，三者凭借不同优势构建起差异化竞争态势。美团作为最早布局本地生活的平台，依托“外卖+到店酒旅”双核心业务，构建了庞大的商户与用户生态——在“到店”场景中，美团点评覆盖超90%的线下商户，用户“找店用美团”的心智已十分成熟；“到家”场景中，其外卖市场份额超60%，且通过美团优选、闪购等业务进一步巩固优势，行业地位难以撼动。抖音则凭借短视频与直播的流量优势，以“内容种草+到店核销”的模式快速切入本地生活，尤其在餐饮、文旅等“到店”领域表现突出。2024年抖音本地生活服务GMV突破8000亿元，通过达人探店、直播团购等形式，精准触达年轻消费群体，对阿里、美团的“到店”业务形成直接冲击。此外，快手、小红书等平台也在逐步布局本地生活服务，进一步加剧了赛道的竞争激烈程度。阿里的机遇与挑战：生态协同筑壁垒，心智与运营待突破在激烈的竞争中，阿里的核心优势集中在“生态协同”与“场景壁垒”两大方面。从生态来看，阿里拥有淘宝、支付宝、饿了么、高德、盒马等多元业务矩阵，可实现用户数据、商户资源、支付体系的深度打通——例如，高德扫街榜引入支付宝芝麻信用体系提升评价可信度，饿了么商户可同步接入高德扫街榜获取“到店”流量，用户通过淘宝账号即可跨平台登录使用。这种生态内的协同效应，是美团、抖音难以复制的核心竞争力。从场景来看，高德的导航场景为“到店”业务提供了天然壁垒。导航是用户出行的“必经环节”，高德1.7亿DAU带来的高频流量，可直接转化为“到店”消费需求；而美团的“到店”流量依赖点评App的主动搜索，抖音则依赖内容推荐，相比之下，高德的“场景触发式”流量更具精准性与转化优势。此外，阿里在本地生活领域积累的超千万商户资源、成熟的支付与风控体系，以及此次扫街榜“永不商业化”带来的用户信任，都为其在竞争中增添了砝码。当然，尽管优势明显，阿里在本地生活服务领域仍面临两大核心挑战。一是“到店”场景的用户心智抢占难度较大。美团点评凭借多年积累，已成为用户“找店”的首选平台，抖音则通过内容种草培养了年轻用户的“到店”消费习惯；而高德此前以导航功能为主，用户对其“生活服务”属性的认知仍需时间培养，如何通过扫街榜的体验优化，让用户形成“找店用高德”的心智，是阿里亟待解决的问题。二是本地化运营的精细化程度不足。本地生活服务具有强烈的区域属性，不同城市的消费习惯、商户需求差异较大。美团、抖音均在全国多个城市设立本地化运营团队，深入对接本地商户资源；而阿里的本地生活业务此前更多依赖线上流量分发，在本地化服务的深度与灵活性上稍显不足。未来，如何通过高德扫街榜的区域化运营，结合不同城市的“烟火小店”特色，实现精细化服务，将成为阿里巩固“到店”场景优势的关键所在。

金融界09-10 15:20

斥资10亿元：阿里神秘项目正式亮相！“高德扫街榜”剑指大众点评

动的本地商户排名功能，覆盖餐厅、酒店和旅游景点等。公司在声明中表示，将拨出新一轮补贴，帮助消费者在打车、餐饮等方面减轻支出。 9月10日，网传保密3个月的阿里神秘项目正式亮相。全球首个基于真实行为产生的榜单产品——“高德扫街榜”在高德App首页上线，用榜单切入线下到店领域。这一举措可能加剧投资者对三方混战的担忧。自刘强东的京东重金投入正面挑战王兴的美团外卖以来，三家公司之间的竞争愈演愈烈，并逐渐扩展至即时零售和本地生活服务等领域。这场竞争对利润造成的冲击超出预期：京东二季度利润腰斩，美团则警告将出现重大亏损，引发8月三家公司股价合计 270亿美元抛售。这场激烈竞争已引起北京的警惕。国家市场监管总局周二(9月9日)表示，已约谈主要外卖平台，要求其“消除不正当竞争，避免恶性补贴”。阿里此前已承诺整体投入 500亿元人民币用于补贴。公司电商负责人蒋凡在上月财报电话会上为这一策略辩护，称其已成功吸引用户回流淘宝。高德地图于2014年被阿里收购，与百度、腾讯的同类服务展开竞争。高德已提供打车、酒店预订和目的地排名等基于地理位置的生活服务。虽然外卖业务利润微薄，但餐饮优惠券和酒店折扣业务利润更高，因此包括字节跳动在内的其他中国科技巨头也曾尝试进入这一赛道。不过，阿里在本地生活领域也经历过挫折。其团购平台口碑网，即便与雅虎中国门户合并，仍在移动互联网早期败给美团旗下的大众点评网。最新推出的 “高德街景星榜” 服务已覆盖 300多个城市，为 160万家本地商户提供推荐。官方表示，该新举措每天可为本地商户带来 1000万名顾客。阿里巴巴首席执行官吴泳铭上月在财报电话会上表示，高德地图有望成为“未来生活服务的入口”。

风起09-10 14:48

8月经济数据公布！CPI环比持平，同比下降0.4%；PPI环比持平，同比降幅收窄至2.9%

金融界09-10 10:30

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