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英伟达FY2026Q2业绩电话会议高管解读财报

制 AI 基础设施，并获得了广泛好评。日本即将推出的 FugakuNEXT 将通过 NVLink Fusion 将富士通的 CPU 与我们的架构集成。它将运行一系列工作负载，包括 AI、超级计算和量子计算。FugakuNEXT 加入了快速扩张的领先量子超级计算和研究中心行列，这些中心运行在 NVIDIA 的 CUDA-Q 量子平台上，其中包括 [ULIC]、AIST、[NNF] 和 NERSC，并得到了 AWS、Google Quantum AI、Quantum、QuEra 和 PsiQuantum 等 300 多个生态系统合作伙伴的支持。我们的全新机器人计算平台 Jetson Thor 现已上市。Thor 的 AI 性能和能效比 NVIDIA AGX Orin 提升了数倍。它能够在边缘实时运行最新的生成式和推理式 AI 模型，助力打造一流的机器人技术。 NVIDIA 机器人全栈平台的采用率正在快速增长，超过 200 万开发者和 1000 多个软硬件应用程序及传感器合作伙伴将我们的平台推向市场。各行各业的领先企业都已采用 Thor，包括 Agility Robotics、亚马逊机器人、波士顿动力、卡特彼勒、Figure、Hexagon、美敦力和 Meta。机器人应用对设备和基础设施计算能力的需求呈指数级增长，这对我们的数据中心平台而言是一个重要的长期需求驱动因素。搭载 Cosmos 的 NVIDIA Omniverse 是我们专为机器人和机器人系统开发而打造的数据中心物理 AI 数字孪生平台。本季度，我们宣布与西门子进一步拓展合作伙伴关系，以赋能 AI 自动化工厂。包括 Agile Robots、NEURA Robotics 和 Universal Robots 在内的欧洲领先机器人公司正在利用 Omniverse 平台构建其最新创新成果。我们先来简要总结一下我们按地区划分的收入。中国数据中心收入占比环比下降至个位数低位。需要注意的是，我们第三季度的预期不包括对中国客户的H20出货量。由于客户已将发票集中到新加坡，新加坡的收入占第二季度账单收入的22%。新加坡数据中心计算收入中超过99%来自美国客户。我们的游戏收入创下 43 亿美元纪录，环比增长 14%，同比增长 49%。这得益于 Blackwell GeForce GPU 的强劲增长，随着我们增加供货，强劲的销售势头持续延续。本季度，我们交付了 GeForce RTX 5060 桌面 GPU。它为全球数百万玩家带来了翻倍的性能，以及先进的光线追踪、神经渲染和 AI 驱动的 DLSS 4 游戏体验。Blackwell 将于 9 月登陆 GeForce NOW。这是 GeForce NOW 最重要的升级，提供 RTX 5080 的性价比、极低的延迟以及每秒 120 帧的 5K 分辨率。我们还将 GeForce NOW 的游戏库翻倍，超过 4,500 个，是所有云游戏服务中最大的游戏库。对于 AI 爱好者来说，设备上的 AI 性能最佳，得益于 RTX GPU。我们与 OpenAI 合作，优化了他们的开源 GPT 模型，以便在数百万台支持 RTX 的 Windows 设备上进行高质量、快速且高效的推理。借助 RTX 平台堆栈，Windows 开发者可以创建旨在在全球最大的 AI PC 用户群上运行的 AI 应用程序。专业可视化收入达到 6.01 亿美元，同比增长 32%。增长主要得益于高端 RTX 工作站 GPU 的采用以及设计、仿真和原型设计等 AI 驱动的工作负载。主要客户正在利用我们的解决方案来加速其运营。动视暴雪使用 RTX 工作站来增强创意工作流程。机器人创新者 Figure AI 则利用 RTX 嵌入式 GPU 为其人形机器人提供动力。汽车业务收入（仅包含车载计算收入）为 5.86 亿美元，同比增长 69%，主要受自动驾驶解决方案的推动。我们已开始出货 NVIDIA Thor SoC，它是 Orin 的继任者。Thor 的推出正值行业加速向视觉语言模型架构、生成式人工智能和更高级别自动驾驶的转变。Thor 是我们迄今为止打造的最成功的机器人和自动驾驶计算机。Thor 将带来强大的动力。我们的全栈 Drive AV 软件平台现已投入生产，这将为 NVIDIA 带来数十亿美元的新收入机会，同时提升车辆安全性和自动驾驶能力。现在来看看我们剩余的损益表。GAAP毛利率为72.4%，非GAAP毛利率为72.7%。这些数据包含了释放先前预留的H20库存带来的1.8亿美元或40个基点的收益。剔除这项收益，非GAAP毛利率应为72.3%，仍然超出我们的预期。GAAP运营费用环比增长8%，非GAAP运营费用环比增长6%。这一增长主要源于计算和基础设施成本的增加，以及薪酬和福利成本的增加。为了支持Blackwell和Blackwell Ultra的产能提升，库存在第二季度环比增长，从110亿美元增至150亿美元。我们优先为增长和战略计划提供资金，但在第二季度，我们通过股票回购和现金股息向股东返还了100亿美元。董事会近期批准了600亿美元的股票回购授权，这将补充我们第二季度末剩余的147亿美元授权。好的。我来谈谈第三季度的展望。预计总收入为540亿美元，上下浮动2%。这意味着环比增长超过70亿美元。同样，我们的展望中不包含对中国客户的H20出货量。预计GAAP和非GAAP毛利率分别为73.3%和73.5%，上下浮动50个基点。我们预计非GAAP毛利率将在年底达到75%左右。预计GAAP和非GAAP运营费用分别约为59亿美元和42亿美元。我们预计全年运营费用同比增长将在35%左右，高于我们之前预期的35%左右。我们正在加快对业务的投资，以抓住未来巨大的增长机遇。预计GAAP和非GAAP其他收入和支出约为5亿美元，不包括非流通股本证券和公众持有的股权证券的损益。GAAP和非GAAP税率预计为16.5%，上下浮动1%，不包括任何单项项目。更多财务数据包含在首席财务官评论以及我们网站上的其他信息中。最后，我想重点介绍一下金融界即将举行的活动。我们将于9月8日参加在旧金山举行的高盛科技大会。我们的年度非交易报告（NDR）将于10月上旬开始。GTC数据中心将于10月27日开始，Jensen的主题演讲将于28日举行。我们期待在这些活动中与您相见。我们的收益电话会议将于11月19日举行，讨论2026财年第三季度的业绩。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券08-28 22:40

USDA：截至8月21日当周美国糙米出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 14.7 13.5 英国 8.0 加拿大 1.3 2.1 墨西哥 0.7 5.4 洪都拉斯 0.5 5.5 中国台湾 0.1 巴哈马 0.1 0.1 乌克兰 * * 德国 * * 北马里亚纳群岛 * 瑞士 * * 科威特 * * 黎巴嫩 * 挪威 * 韩国 * 1.4 巴巴多斯 * * 丹麦 * * 阿联酋 * * 海地 -9.2 6.0 以色列 0.2 萨摩亚群岛 0.1 关岛 * 背风群岛和向风群岛 * 法国 * 总计 16.4 0.0 34.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国棉花出口销售报告

亚 2.2 3.8 厄瓜多尔 1.1 日本 0.1 1.2 委内瑞拉 * 哥伦比亚 * 洪都拉斯 * 2.6 马来西亚 * 1.9 哥斯达黎加 * 2.5 萨尔瓦多 -0.1 3.2 秘鲁 -1.7 2.0 韩国 3.6 危地马拉 3.6 中国台湾 1.5 总计 179.3 0.0 112.7 （单位千包，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国豆粕出口销售报告

菲律宾 3.5 49.5 51.4 日本 2.9 28.0 洪都拉斯 1.3 0.1 越南 1.2 4.7 斯里兰卡 1.1 2.6 印度尼西亚 1.0 10.0 1.1 加拿大 0.8 11.1 10.8 泰国 * 2.9 奥帕克群岛 * * 尼泊尔 * 0.5 中国台湾 * 2.0 0.6 危地马拉 * 未知地区 -17.7 2.0 委内瑞拉 40.0 缅甸 1.6 韩国 0.9 马来西亚 0.5 荷兰 0.3 总计 47.3 214.8 198.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国大豆出口销售报告

3 菲律宾 0.6 -0.2 1.8 日本 0.5 50.7 泰国 * 2.0 5.2 中国台湾 -1.3 135.5 7.2 马来西亚 -8.6 21.9 8.0 墨西哥 -8.6 315.8 104.7 英国 -66.0 66.0 未知地区 -309.0 690.0 土耳其 64.0 哥斯达黎加 47.5 尼泊尔 0.5 加拿大 0.5 柬埔寨 0.2 塞内加尔 0.2 新加坡 0.1 总计 -189.1 1372.6 408.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国玉米出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口日本 92.8 90.0 364.1 沙特阿拉伯 67.5 67.5 以色列 59.7 59.7 意大利 33.2 -30.0 33.2 哥伦比亚 30.1 257.0 30.6 爱尔兰 22.0 20.0 英国 15.8 * 28.8 加拿大 2.0 3.0 9.5 牙买加 2.0 新西兰 0.6 33.6 危地马拉 0.2 委内瑞拉 -1.0 29.0 韩国 -1.7 2.0 2.8 中国台湾 -4.5 19.3 6.8 哥斯达黎加 -6.8 141.8 洪都拉斯 -9.4 21.7 56.0 墨西哥 -57.9 620.7 427.3 未知地区 -262.4 515.2 西班牙 208.0 越南 143.5 埃及 63.0 尼加拉瓜 14.5 科威特 * 马来西亚 0.1 斯里兰卡 0.1 总计 -17.8 2089.7 1149.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

USDA：截至8月21日当周美国小麦出口销售报告

12.0 中国台湾 90.1 0.7 日本 59.0 澳大利亚 55.0 委内瑞拉 26.7 43.2 科特迪瓦 23.7 23.7 哥伦比亚 21.9 12.4 意大利 20.0 洪都拉斯 15.2 17.7 印度尼西亚 11.4 149.9 塞内加尔 10.8 10.8 韩国 10.5 143.0 菲律宾 6.4 146.4 秘鲁 5.3 49.3 厄瓜多尔 4.4 33.4 危地马拉 3.6 41.9 马来西亚 1.5 1.0 巴巴多斯 0.2 智利 -3.4 37.3 未知地区 -139.6 加拿大 0.2 总计 579.8 0.0 1005.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh08-28 20:31

英伟达被抛脑后：中国业务才是焦点！美国连跌三日静候PCE，黄金冲破3400

欧洲债市普遍上涨，以法国国债反弹为主。日本两年期国债拍卖需求弱于过去12个月平均水平，投资者依然警惕日本央行年内加息的风险。花旗分析师在报告中称：“市场已部分计入提前大选的风险，但法债与德债利差仍可能扩大至90-95个基点。对法国股市而言，这可能意味着额外5%的下跌空间。” 美元则连续第三天下跌。市场对美联储宽松政策的预期，以及对美联储独立性的担忧，仍对美元构成压力。欧元兑美元汇率持平于1.1635，保持三周连涨势头，本月累计涨幅达到2%。三菱日联金融集团（MUFG）高级外汇分析师Lee Hardman表示：“法国的局势在一定程度上限制了欧元-美元的上涨潜力，但更大的焦点还是美联储的动向。” 根据CME FedWatch工具，市场预计美联储将在9月17日会议上降息25个基点的概率为88.7%，远高于一个月前的61.9%。纽约联储主席约翰·威廉姆斯周三表示：“风险趋于平衡，我们必须观察未来数据表现。” 本周早些时候，美国总统特朗普表示将解雇美联储理事库克(Lisa Cook)，强化其对美联储的影响力，引发投资者担心政治干预货币政策。大宗商品方面，布伦特原油下跌0.5%，至每桶67.67美元，投资者权衡夏季结束后美国需求下降的预期，同时关注印度对美国惩罚性关税的回应。与此同时，现货黄金在买盘提振下冲破3400关口，本周有望累计上涨近1%。

欧罗巴08-28 18:42

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer谈：人民币飙升至9月最高！英伟达财报震撼来袭，特朗普准备打法律战

，创历史新高，因其公布了创纪录的利润。日本的尼康公司股价大涨21%。英伟达将在周三收盘后公布财报。人民币兑美元升至去年11月以来的最强水平。数据显示，7月工业企业利润降幅收窄，可能表明遏制产能过剩的努力正在减轻生产商之间的竞争压力。美元和美债在因特朗普推动罢免美联储理事库克后趋于稳定。尽管特朗普的举动吸引了市场注意，交易员面临的关键风险仍包括英伟达财报和周五的PCE通胀数据。投资者坚守牛市逻辑：9月可能降息、经济增长韧性强、企业盈利良好。 KCM Trade首席市场分析师兼福布斯顾问委员会成员Tim Waterer指出，股市将密切关注英伟达的财报，以判断牛市行情是否延续。分析师预计，英伟达将更新AI支出情况，并讨论中美竞争对其增长的影响。与此同时，美联储理事丽莎·库克的律师表示，将对特朗普解除库克职务提起诉讼。特朗普表示他准备与库克展开法律斗争，并考虑让其他人接替她的职位。美联储称将遵守法院裁决，市场对其独立性的担忧可能影响美国信用评级。美国方面，7月企业设备订单增幅超出预期，显示企业正推进投资计划。与此同时，8月消费者信心略有下降。贸易方面，美国将对部分印度商品征收高达50%的关税，以惩罚新德里购买俄罗斯石油。

KCMTrade财经频道08-28 17:58

低利率时代投资指南：天弘永利债券的投资价值与策略展望

息，中国货币政策已明确宽松方向，欧洲和日本同样处于放松状态，这使得 M2 上升预期强烈。同时，中国和全球 PPI 目前处于低位，不会对货币政策放松形成阻碍，随着时间推移，PPI 成为市场主线的可能性日益增大。目前市场虽然对行情的共识度较高，但基本面较弱，充裕的流动性催生了中小盘行情。然而，从当前中小盘及可转债的情况分析，去泡沫的概率正在加大。市场存在从流动性行情向 PPI 上行的基本面行情切换的可能性，而判断这一转变的关键在于观察油价和中国长利率是否企稳。基于上述市场形势，在投资策略上，我们重点关注两类资产。一类是处于高质量发展阶段的公司，这类公司需具备供给格局优质、投入少产出增长、治理结构良好等特点，旨在筛选出能够持续产出增长自由现金流指数的标的。另一类则是周期股，主要聚焦在宏观经济变动过程中，符合长期回报要求的公司。综上所述，在低利率时代的投资浪潮中，天弘永利债券凭借其独特优势，为投资者开辟了一条追求稳健的投资路径。我们将始终紧跟市场变化，运用科学合理的投资策略，致力于为投资者实现资产的长期稳定增值。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘永利债券B（420102），即可了解详情。风险提示：市场有风险，投资需谨慎，过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。观点仅供参考，不构成投资意见。天弘永利债券型证券投资基金历任基金经理：蔡采(离职)(2008年04月18日~2008年05月30日)、袁方(离职)(2008年04月21日~2009年06月06日)、姚锦(离职)(2009年03月17日~2011年03月03日)、朱虹(离职)(2010年05月19日~2011年12月08日)、陈钢(2011年11月18日~2015年04月24日)、姜晓丽(2012年08月03日~至今)、张寓(2021年03月27日~至今)、杜广(离职)(2021年06月19日~2024年08月23日)、赵鼎龙(离职)(2021年11月30日~2024年09月27日)。本基金根据侧袋机制指引及相关配套规则的要求，于2021年调整过基金投资策略，具体请阅公司官网披露的基金合同、招募说明书等法律文件。注1：连续10年获金牛奖：天弘基金旗下天弘永利及天弘安康颐养等多只产品，在2014年到2023年连续累计10年获得金牛奖，其中，天弘永利和安康颐养由姜晓丽等多位基金经理管理，金牛奖颁奖机构为中国证券报。2023年永利荣获五年期开放式债券型持续优胜金牛基金、2022年永利荣获七年期开放式债券型持续优胜金牛基金、2021年永利荣获五年期开放式债券型持续优胜金牛基金，2020年永利五年期开放式债券型持续优胜金牛基金，2019年天弘安康颐养荣获五年期开放式混合型持续优胜金牛基金， 2018年天弘永利荣获三年期开放式债券型持续优胜金牛基金， 2017年天弘永利荣获三年期开放式债券型持续优胜金牛基金，2016年天弘基金荣获金牛基金年度特别奖贡献奖，2015年天弘安康养荣获开放式混合型金牛基金，2014年天弘安康颐养荣获年度开放式混合型金牛基金。注2：天弘永利债券型证券投资基金-B类成立于2008年04月18日，成立以来完整会计年度产品业绩及比较基准业绩为2009年1.01%(2.07%)、2010年5.44%(2.00%)、2011年-0.91%(3.79%)、2012年7.89%(4.03%)、2013年2.03%(1.78%)、2014年10.17%(9.41%)、2015年15.50%(6.50%)、2016年2.99%(1.83%)、2017年1.86%(0.25%)、2018年0.04%(8.21%)、2019年13.79%(4.59%)、2020年11.53%(2.97%)、2021年14.34%(5.09%)、2022年-1.51%(3.3%)、2023年1.96% (4.77%) 2024年6.13%(4.98%)业绩数据来源于基金定期报告。

格隆汇08-28 17:41

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