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恒生指数领涨全球，蜜雪集团涨超10%市值逼近1600亿港元
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动驾驶。消费电子：中信证券看好国补带动智能手机需求，联想集团受益AI PC热潮。国潮化：东兴证券称毛戈平和老铺黄金在美妆和珠宝领域崛起，品牌价值凸显。编辑总结恒生指数领涨全球，消费板块在政策支持下异军突起，汽车、餐饮和国潮消费品表现尤为亮眼。蜜雪集团、零跑汽车等龙头受益品牌与政策双轮驱动，估值修复空间可期。然而，市场轮动中需关注宏观经济波动及政策落地效果，消费升级与智能化趋势将成为长期投资主线。名词解释以旧换新：通过补贴鼓励消费者更换老旧产品，促进消费升级。国潮化：结合传统文化元素提升国产品牌影响力的趋势。 L3级自动驾驶：车辆可在特定条件下实现自动驾驶，但需人类随时接管。 2025年相关大事件 2025年3月11日：蜜雪集团涨超10%，市值逼近1600亿港元创历史新高。（来源：港交所数据） 2025年3月5日：全国两会发布政府工作报告，安排3000亿元支持消费。（来源：新华社） 2025年2月19日：五部门印发《优化消费环境三年行动方案》。（来源：市场监管总局）国际投行与专家点评 “恒生指数领涨全球，消费板块接力科技股表现强劲。蜜雪集团涨超10%凸显消费升级潜力，政策支持下餐饮和汽车领域值得关注。”——James Carter，高盛首席策略师，2025年3月11日。Carter认为，消费股估值修复仍有空间，但需警惕外部经济风险。 “零跑汽车涨13%反映新能源车政策利好，3000亿元国债将显著提振需求。AI赋能汽车与电子板块将是全年亮点。”——Emily Watson，花旗行业分析师，2025年3月10日。Watson看好智能化趋势下的投资机会。 “老铺黄金和毛戈平分别涨13%，国潮化趋势驱动高端消费品崛起。政策支持叠加品牌力提升，相关领域增长可持续。”——Robert Klein，摩根士丹利研究员，2025年3月11日。Klein强调国货品牌的长期潜力。 “消费板块轮动明显，蜜雪集团市值逼近1600亿港元显示龙头效应。政府政策将释放多样化需求，但执行力度需观察。”——Sophie Laurent，瑞银投资专家，2025年3月11日。Laurent建议关注政策落地进展。 “港股消费股表现亮眼，小鹏涨超9%受益AI技术突破。3000亿元以旧换新政策将推动汽车和家电板块双赢。”——Michael Evans，巴克莱市场策略师，2025年3月11日。Evans预测消费升级将延续高景气。来源：今日美股网
今日美股网03-12 00:10
睿创微纳收盘上涨3.51%，滚动市盈率48.55倍，总市值296.20亿元
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ano机芯、户外手持红外热成像仪系列、智能手机热像仪、多功能头盔式热像仪、车载红外热成像仪系列、融合式双光望远镜、多功能手持望远镜。荣获国家级专精特新“小巨人”企业荣誉。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入31.50亿元，同比18.31%；净利润4.83亿元，同比24.94%，销售毛利率51.13%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 73 睿创微纳 48.55 48.55 5.97 296.20亿行业平均 121.45 138.33 11.81 311.26亿行业中值 73.66 78.33 4.67 132.31亿 1 中晶科技 -3093.02 -120.92 6.38 41.19亿 2 中科飞测 -2725.68 -2725.68 13.38 317.41亿 3 源杰科技 -1785.89 -1785.89 5.28 109.54亿 4 铖昌科技 -1740.64 92.03 5.39 73.35亿 5 寒武纪 -746.00 -746.00 64.35 3306.26亿 6 唯捷创芯 -690.17 -690.17 4.06 163.74亿 7 和林微纳 -689.96 -689.96 5.02 60.65亿 8 华岭股份 -522.70 -522.70 7.07 77.78亿 9 赛微电子 -515.90 131.51 2.71 136.26亿 10 盛科通信 -427.16 -427.16 12.63 292.74亿 11 宏微科技 -274.86 -274.86 3.57 38.72亿
金融界03-11 18:41
龙虎榜 | 消闲派、宁波桑田路猛干岩山科技，2机构合力买入云鼎科技
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t是AI应用主流形态之一，已逐步应用于智能手机、智能座舱等领域。黑芝麻智能与RockAI合作的AI Agent将令座舱变成一个“超级AI助手”，集通话助手、短信助手、相册助手等功能于一体，为智能座舱带来更好的AI体验。中国稀土（稀土+央企+资产注入预期） 1、公司主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。公司近年所获得的中重离子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。 2、公司属于国有企业，控股股东为中国稀土集团，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司作为中国稀土集团旗下唯一上市平台，有望持续受益于集团优质稀土资产持续注入。云内动力（柴油机+获道路测试牌照+配送机器人+昆明国企） 1、3月5日公告：公司开展了L4级智能配送车业务，按照相关细则积极开展道路测试申请等前期工作。2025年3月5日，昆明市人民政府向含云内动力在内的四家企业颁发了智能网联汽车道路测试牌照，四家企业共计发放205个，云内动力获得200个。 2、24年9月13日晚公告：公司与九识智能科技签署了《战略合作协议》，就L4级智能配送机器人相关硬件、软件及业务运营等方面达成战略合作关系。 3、公司为发动机业务和工业级电子产品业务，主要产品有柴油机、配件及其他、技术服务、工业级电子产品。 4、公司属于国有企业，最终控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。机构重点交易个股：云鼎科技今日涨7.44%，全天换手率49.05%，成交额30.14亿元，振幅15.70%。龙虎榜数据显示，2机构净买入1.95亿元，深股通净买入1890.23万元，营业部席位合计净卖出418.96万元。岩山科技今日涨停，全天换手率33.21%，成交额128.08亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.00亿元并卖出1.78亿元，1机构净买入1.56亿元，消闲派净买入9700.48万元，宁波桑田路净买入1.45亿元，T王净卖出1.23亿元。中国稀土今日涨停，全天换手率9.77%，成交额33.25亿元，振幅11.96%。龙虎榜数据显示，2机构净买入7796.17万元，深股通净买入4021.97万元，营业部席位合计净买入2.35亿元。贝瑞基因今日上涨4.31%，全天换手率22.51%，成交额13.35亿元，振幅16.72%。龙虎榜数据显示，机构净买入5180.47万元，营业部席位合计净卖出2943.30万元。普洛药业今日下跌9.81%，全天换手率3.50%，成交额6.41亿元，振幅7.03%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5020.41万元，深股通净卖出1.24亿元，营业部席位合计净买入2878.28万元。美利云今日涨停，全天换手率19.21%，成交额17.21亿元，振幅14.45%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出506.20万元，营业部席位合计净买入9166.39万元。新泉股份今日跌8.76%，全天换手率4.28%，成交额9.64亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.1亿元，沪股通专用席位净卖出1488.19万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，海南华铁的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1亿元。涉及深股通专用席位的个股有9只，普洛药业的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.24亿元。游资操作动向： T王：净买入大位科技2.80亿元、永杰新材8297万元，净卖出岩山科技1.23亿元、中国稀土3223万元消闲派：净买入岩山科技9700万元、逸豪新材4988万元、聚杰微纤4037万元，净卖出东百集团3772万元章盟主：净买入海南华铁3.69亿元、东百集团3475万元北京中关村：净卖出贝瑞基因2815万元、云鼎科技2145万元徐留胜：净买入中国稀土1.69亿元宁波桑田路：净买入岩山科技1.48亿元中山东路：净买入胜利精密7023万元一瞬流光：净买入云内动力5952万元牛散唐汉若：净卖出海南华铁6042万元山东帮：净买入内蒙一机4711万元
格隆汇03-11 17:52
中石科技：2月25日进行路演，东方证券策略会、天驷资产等多家机构参与
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行业大客户各终端设备的导入，产品应用于智能手机、笔记本电脑、游戏机、智能家居设备、新能源汽车、服务器、光模块等领域。问：如何看待AIPC的发展趋势以及对公司散热产品需求的拉动？答：IPC是大模型落地的重要载体，随着I应用生态的发展、消费者认知度的提高以及换机潮的到来，IPC将逐渐占据PC市场的主导地位。相对比传统PC产品，IPC技术性能持续提升，需更高性能的I芯片支持，配置更大的存储容量。随着硬件配置的升级，对散热系统的要求也相应提高，为散热需求带来增量，并推动散热技术方案升级。公司定位为端侧I综合性散热解决方案提供商，持续加大对高性能散热技术的研发投入，全力布局I终端新兴领域。公司与全球3C行业头部客户保持长期稳定的合作关系，随着客户IPC产品的推出和迭代升级，公司可为其提供从材料到组件到模组的综合性散热解决方案。问：公司在人形机器人领域的规划？答：公司以研发为主导，在热管理、电磁屏蔽等领域具有产品及技术优势，具备整体解决方案供应能力。公司产品具有普适性，可应用于机器人领域。公司持续关注新技术发展和新兴领域，积极参与新项目和产品定制化研发，不断拓展公司产品在更多应用场景的落地，从而实现跨越式发展。问：公司在智能汽车领域的布局情况？智能驾驶发展速度加快对公司的积极影响？答：智能汽车是I大模型落地的重要载体，公司散热解决方案可应用于智能汽车三电系统（电池包、电机系统、电控系统）、智能驾驶、智能座舱、充电设备、飞行汽车等领域。公司提供的主要产品包括导热界面材料、胶粘剂材料、EMI屏蔽材料、密封材料、热模组等。公司目前已获得多家整车厂、零部件企业的供应商代码，部分项目获得开发定点及批量供货。随着I技术的创新发展和成本的下降，智能驾驶落地速度不断加快，汽车智能化进入智驾平权新时代。智能驾驶需要配置高性能车载芯片、配备更多传感器（如激光雷达、毫米波雷达、摄像头等），同时智能驾驶中的动力系统、转向系统、制动系统等都逐渐实现电动化和智能化，功率电子设备的使用越来越多。这些对散热系统提出更高要求。公司在智能驾驶领域持续布局，全面参与客户的新项目、新产品开发，为其提供激光雷达解决方案、汽车域控制器解决方案等产品。问：泰国工厂产能建设情况？答：泰国生产基地是公司2023年的定增项目，规划年产值约10亿元。泰国生产基地全面建成投产后，将具备石墨膜、石墨模切、导热界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等多产品线的综合生产能力，以满足公司不断增长的产品需求，从而更好的服务于下游客户。截至目前，泰国工厂已顺利投入生产运营，陆续成功完成北美、韩国、北欧等主要头部客户的泰国审厂认证工作，并实现多品种稳定量产。问：国补对公司产品的拉动效果如何？答：在消费电子领域，国补的补贴范围包括智能手机、平板电脑、智能手表、手环等，国补的持续性将有助于刺激消费者换机，带动消费电子行业复苏。公司石墨材料及组件、TIM材料、EIM屏蔽材料、VC、热模组等产品广泛应用于消费电子各个终端，目前已实现国内外头部3C行业的全覆盖。短期来看，国补刺激下的备货效应对公司材料及器件销售有所拉动，中期来看，国补持续性所带来的终端消费复苏、消费产品结构升级，有助于公司产品销量和价值量的提升。问：公司2025年成长动能？答：随着I终端的发展，大客户各终端产品对散热材料需求增加，同时公司新项目放量、份额提升，公司消费电子基本盘持续增长；此外，公司光模块、服务器等新业务将逐步放量，为公司带来新的增长动能。中石科技（300684）主营业务：热管理和EMI屏蔽等材料的研发、生产和销售。中石科技2024年三季报显示，公司主营收入10.96亿元，同比上升14.8%；归母净利润1.32亿元，同比上升143.03%；扣非净利润9756.19万元，同比上升140.11%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入4.52亿元，同比上升45.19%；单季度归母净利润6936.55万元，同比上升252.49%；单季度扣非净利润5301.94万元，同比上升399.14%；负债率21.1%，投资收益949.92万元，财务费用13.18万元，毛利率30.76%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为35.17。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-11 09:39
评论：互联网泡沫的破灭和之后的故事，可以让投资者正确的看待 AI 繁荣
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eral Magic的公司推出了早期的智能手机。联合创始人马克·波拉特设想了数字触控屏手机，但他的设备面世时机太早。当时，还没有数字蜂窝网络，数字内容极其有限，用户甚至需要通过拨号调制解调器来获取信息。到了2007年，史蒂夫·乔布斯发布第一代iPhone时，无线手机和互联网已普及，闪存变得廉价，计算机芯片更小更快，响应式触摸屏技术也已成熟。当智能手机革命真正到来时，General Magic的前员工托尼·法戴尔和安迪·鲁宾推动了发展。法戴尔帮助苹果开发了iPod和iPhone，而鲁宾创立的Android公司，则打造了全球最大的移动操作系统。如今，数千亿美元资金正流入人工智能领域，一些人称这是一场新的泡沫。无论这一观点是否正确，佩雷斯预测，人工智能将像最初的电力线路取代蒸汽动力一样，最终提升生产力。 General Magic在2002年破产。由于设备远远超前于时代，大多数消费者并未购买。然而，公司曾研究的另一项前瞻性技术——基于人工智能的任务代理，也不得不等待时机成熟。如今，当年负责这项研究的工程师约翰·吉安南德雷亚，正在苹果公司领导人工智能部门。（WSJ）来源：加美财经
加美财经03-11 00:00
小米机器人产业链，火了！
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，赢面还是不小的。一方面，小米当初杀入智能手机、新能源汽车市场的时候，都处于竞争红海的时候，靠着技术、营销等多方面的能力杀出重围，目前都取得了令人欣喜的成绩。而发力机器人业务的时间明显更早，与其他大厂处于同一起跑线，加之公司在前两大领域取得的成功经验可复制性，小米做这块业务的优势是不错的。另值得一提的是，汽车与机器人在硬件产品、AI软件等方面有诸多相通之处，借助在汽车领域积攒的技术，使其开发成本大大降低。另一方面，小米机器人在北京大本营已经成为链主龙头企业，能够得到地方政府以及其他产业链企业伙伴的大力支持。早在2023年11月，小米机器人作为股东（28.5%），联合成立首个省级人形机器人创新中心——北京人形机器人创新中心。而该创新中心，还自主研发了“天工”人形机器人，在基于视觉的“感知行走”、复杂地形高速奔跑、跨越大高差台阶等多项关键功能上实现重要突破。而在浙江大本营，宇树科技是链主龙头。在广东大本营，华为很明显是链主龙头。 2月28日，北京亦庄正式开放亦庄新城场景资源，在两年内释放超10000台、近50亿具身机器人应用机会。那么，小米机器人办公地也搬迁至了亦庄小米汽车工厂，近水楼台先得月，得到地方应用场景的支持有其必然性。这如同比亚迪在新能源汽车刚起步时，得到深圳地方政府的大力扶持，率先获得批量的出租车替换订单，为之后的崛起提供了不小的助力。小米机器人所在的北京市场有同样的地利优势。基于以上分析判断，小米人形机器人在未来出圈的概率是比较大的。那么，这也意味着背后产业链孕育着诸多投资机会。 02 2025年2月，小米机器人团队宣布，旗下全尺寸人形仿生机器人CyberOne（铁大）正分阶段落地北京亦庄智能工厂产线，并计划于3-4月展示量产进展。不过，小米机器人还未批量生产，其产品、技术进展外界知之甚少，背后被证实的供应商就更少了。最为典型的是弘信电子，实锤进入小米机器人产业链。今年2月10日，弘信电子在投资者互动平台表示，公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。公司已成功为小米客户机器人产品提供过全套FPC解决方案，并获得了小米的赞赏。弘信电子主营业务是柔性电子，拥有各种规格软板、软硬结合板、及显示背光产品，广泛应用于消费电子、新能源汽车、智能穿戴等领域。该业务竞争壁垒较低，盈利能力较差，毛利率在过往几年均在10%以下。2024年前三季度，营收、利润大幅增长，但此前三年均连续大幅亏损，基本面表现不算好。汉威科技，也是小米机器人概念较为纯正的一家。在《被疯炒的电子皮肤：估值泡沫VS技术革命？》一文中，我们提到：按照券商调研反馈，汉威科技（旗下子公司能斯达，做电子皮肤）已经对接了国内17家人形机器人本体厂商，且取得较为深入的进展，部分已取得小批量订单，客户均为国内一线知名本体厂商。而因小米长江产业基金参股了能斯达（5.21%），按理说绝大概率是进入了小米人形机器人产业链。目前，汉威科技是有一定量产能力、技术实力排名靠前的本土巨头，一般的本体厂商是绕不开的。而此前汉威科技基本面也表现较差——2023年及2024年前三季度，归母净利润同比增长-52.6%、-30.9%。此外，汉威科技盈利能力也持续下滑了3年，2021-2023年及2024Q3，净利率分别为14%、11.53%、5.8%、4.2%。不过，目前市场并不太在意过去业绩基本面，而是对未来人形机器人业务给予了非常乐观的期待。与之类似的是，小米私募股权基金持有金杨股份2.5%，且后者也参股了小米链当前核心供应商——国华鼎立，负责机械臂制造。除了以上企业外，市场频频传言一些企业进入小米机器人产业链，真实性有待考证。比如，传闻震裕科技成为小米机器人关节供应商，且前往北美送样；传闻豪能股份的减速器已深度对接小米，客户反馈积极，且小米已敲定本期量产产品采用行星减速器方案，公司是目前对接最为核心供应商之一；传闻德迈仕近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接丝杠，正式切入国产人形机器人丝杠（公司长期为小米提供刹车系统轴产品）…… 当然，小米汽车背后的供应商，都有一定机会切入小米机器人产业链。因为，汽车与人形机器人很多硬件都是共通的，比如丝杠、减速器等。而小米汽车供应商，包括无锡振华、拓普集团、豪能股份、德迈仕等，值得关注跟踪。 03 华为人形机器人产业链大爆发起始点为11月15日。当日，华为在深圳成立了全球具身智能产业创新中心，乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特等16家企业与华为签署了合作备忘录，共同推动具身智能技术的发展。后来，兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特等华为产业链龙头迎来了主升浪，现在大多估值已经上到100倍以上。宇树机器人产业链，真正爆发的时间点是2月5日，即春节开市之后的第一天。而在春节期间，宇树机器人登上春晚舞台，一炮而红，引发了市场广泛关注。而对于小米机器人产业链，市场并没有充分挖掘，发酵才刚开始，未来仍然存在预期差。不过，这些潜在概念股在华为、宇树产业链前期暴涨时也跟随涨了不少，估值也不算便宜，接下来也应十分警惕估值动荡带来的巨大风险。(全文完）
格隆汇03-10 18:11
华为全球首款超薄三折叠手机登陆港澳，澳门通集团旗下mCoin平台成为华为新品澳门
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在港澳地区发售，包括全球首款超薄三折叠智能手机 HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN、旗舰级平板HUAWEI MatePad Pro 13.2、全新智能手环HUAWEI Band 10 等。作为与华为的战略合作，澳门通集团旗下 mCoin 平台正式成为其新品在澳门地区的官方首发合作平台之一。此举标志着双方战略合作的进一步深化，为用户带来更便捷优惠的消费体验。作为澳门通集团旗下的一站式优惠积分平台，mCoin 平台已累计合作超万家商户。此次华为新品通过 mCoin平台首发，并推出多重独家优惠，包括 mCoin 兑新品及购机直接抵现、HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN 限量千元补贴、最高万枚mCoin积分及独家赠礼等。华为香港终端业务部长杨迪先生表示：“澳门通集团是澳门领先的科技公司，旗下MPay不仅是当地广泛使用的支付平台，更是一个聚合大量服务功能的超级APP，堪称澳门数字消费的重要流量入口。此次与澳门通集团联手，可透过其强大的移动支付生态、广泛的用户覆盖及多元化的数字场景，进一步拓展消费渠道，提升用户体验。同时也为未来更多产品功能在港澳市场的落地奠定基础，携手在区域市场实现更大的突破与发展。” 澳门通集团控股有限公司董事会主席兼总经理孙豪先生表示:“华为作为全球领先的科技巨头，不断引领智慧终端创新，其全球首款三折叠手机 HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN 更是备受瞩目。我们深感荣幸能成为华为新品在澳门的首发平台。适逢澳门通成立 20 周年，此次合作不仅是双方在产品终端、数字营销和场景联动上的新探索，更是我们感恩反馈用户的契机。通过mCoin平台，我们将携手华为推出丰富优惠与专属福利，让用户同时享受前沿科技与消费红利。” 今年2月，华为与澳门通集团正式达成战略合作，双方将围绕产品、技术、渠道及生态等领域展开多层次合作，共同推动澳门数字经济发展与智慧城市建设。此前，MPay已成为全球首批支持华为手表支付的境外电子钱包之一。接下来，双方还将在可穿戴设备支付、鸿蒙生态系统等领域进一步联动，为用户打造更丰富、更便捷的智慧生活体验。 -完-
译资信息技术（深圳）有限公司03-10 14:25
AI产业长坡厚雪市场前景获广泛认同，人工智能ETF(515980)规模、份额均创近1年新高！
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。据前瞻产业研究院预测，2025年中国人工智能市场规模将超7000亿元人民币，行业大模型仍将成为人工智能发展的前沿热点。拉长时间看，截至2025年3月7日，人工智能ETF近1周累计上涨4.81%。规模方面，人工智能ETF最新规模达28.84亿元，创近1年新高。份额方面，人工智能ETF最新份额达25.45亿份，创近1年新高。资金流入方面，人工智能ETF最新资金净流入8565.15万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.24亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达672.35万元，最新融资余额达9975.88万元。有机构认为，自DeepSeek发酵以来，人工智能产业发展前景愈发清晰，长坡厚雪的市场前景得到更广泛的认同；在市场看好科技及人工智能的大背景下，算力及应用等子板块轮番表现，短期阶段性调整，可能都是配置良机。据了解，人工智能ETF（515980）跟踪人工智能产业指数（931071），选股覆盖面更广，代表性更强；用“AI营收占比”进行选股，让成分股AI纯度更高。目前算力和应用占比为55：45；定期用“营业增速占比”调整权重，会自动加大发展好的公司配置占比；随着人工智能应用的落地发展，会呈现“时间越久指数越纯”的效应。有数据显示，自2024年Sora 爆火至今，人工智能产业指数上涨82.2%，相较于简单市值加权的人工智跑赢约4%；今年以来，人工智能产业指数（931071）上涨17.07%，两个月已累计跑赢简单市值加权的 CS人工智能1%，投资属性凸现。（注：以上统计截至2025.3.7）没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-10 10:40
特朗普新一轮中国芯片关税将突袭？路透社：美国召开“中国传统半导体”听证会
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。该公司成功为华为技术公司Mate60智能手机制造了麒麟9000s芯片，该智能手机于2023年9月推出。 2024年初，荷兰政府停止向ASML颁发向中国出口其NXT:2000i及后续DUV浸没系统的许可。 “中国的科技创新不止一次超出人们的想象。”中共中央政治局委员、中国外交部长王毅上周五在北京的新闻发布会上说。他续称：“(中国)这一路走来并不顺利，无论是导弹技术、太空科学还是芯片制造，外部不合理的压制从未停止过。但哪里有封锁，哪里就有突破；哪里有压制，哪里就有创新。” 他强调，拜登时代禁止中国获取美国高科技的“高篱小院”政策无法抑制中国的创新精神。他说，脱钩和供应链中断只会导致自我孤立。今年1月20日开始第二任期的特朗普，也认为拜登的“高篱小院”政策行不通。白宫官员最近会见了日本和荷兰官员，讨论阻止东京电子和阿斯麦尔在中国芯片厂维护半导体设备。他们表示，日本和荷兰应该要求本国公司采取美国对其本国公司的限制。
圈内人03-09 20:55
低点反弹30%+，拐点真的来了！
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BM销售将增加一倍。因此，由于PC、智能手机一季度淡季可能不会有太好的表现，根据TrendForce，预测2025年第1季度NAND Flash平均合约价环比下降 10~15%；DRAM合约价环比下降 8~13%。不过，持续低迷的价格到了二季度，应该会变得好一些。每当存储芯片价格跌到低谷，减产、清库存、提价就会慢慢提上日程。根据科创板日报援引 TechPowerup 报道，三星、SK 海力士、铠侠、美光均已开始研究 NAND 闪存减产计划，从而缓解供需失衡并稳定价格，预计相关厂商计划会按照市场实际情况分阶段进行。就在周五，存储产品供应商闪迪（SanDisk）发予客户的涨价函披露，将于今年4月1日开始实施涨价，涨幅将超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。不仅如此，闪迪还预告将继续进行频繁的定价审查，预计在接下来的季度还会有额外的涨幅。国内几家专门存储芯片模组的上市公司中，包括江波龙、德明利、佰维存储等出于消息面上涨，其中德明利一度涨停。对于对国内存储模组厂商而言，涨价预计将会迅速跟进，由于市场非常透明，传导速度会很快。此前机构预计，今年下半年消费类存储价格年中或将迎来反弹，企业级存储价格将保持稳定。Trendforce集邦咨询预计2025年三季度、四季度 NAND整体价格将环比增长10%-15%、8%-13%。 03 尾声和算力需求转移一块，国产替代作为AI基建下半场的另一条主旋律，推动了今年半导体板块估值的继续提升，主要环节服务器CPU\GPU、算力PCB等迅速录得巨大涨幅，股价甚至屡创新高。而国内领先的存储芯片厂商，譬如兆易创新、北京君正，在下半年存储芯片价格下跌的情况下，相较此前市值跌势，股价才刚刚走出低点。随着厂商减产、去库存作用逐渐显现，低价资源供应紧俏将有助于减缓市场竞价出货，进而减少低价产品供应并抬高价格底线，加速供需关系走向平衡。至于AI硬件，是更长线的故事。无论是芯片厂商还是模组厂商，有望凭借技术升级抓住这波机遇。(全文完）
格隆汇03-09 17:39

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