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A股收评：缩量调整！沪指跌0.37%报3559点，中药、光伏大涨

教育板块拉升，学大教育涨超7%。虚拟机器人、快递概念及AI语料等板块涨幅居前。另外，船舶制造、航母概念走低，ST应急20%跌停。民爆概念走弱，保利联合逼近跌停。小金属板块走势低迷，盛和资源领跌。航天航空、保险及雅下水电概念等跌幅居前。具体来看：中药股领涨，维康药业20CM涨停，新光药业涨超12%，大唐药业涨超10%，天目药业、新天药业、华森制药、太龙药业、奇正藏药、贵州百灵涨停，众生药业涨超7%，亚宝药业涨超6%，沃华医药涨超5%。光伏设备板块大涨居前，捷佳伟创20CM涨停，海优新材涨超12%，双良节能涨停，琏升科技、固德威涨超5%，帝尔激光、爱旭股份、迈为股份、阳光电源涨超4%。工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。通知提出，在工业节能监察过程中，要进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。 AI智能体表现活跃，鼎捷数智涨超16%，金科环境、立方控股、万兴科技涨超11%，普元信息涨超10%，赛意信息、汉得信息、焦点科技涨超5%。教育股走强，学大教育涨超7%，行动教育涨超4%，创业黑马、全通教育、凯文教育、豆神教育、昂立教育涨超3%。物流股表现活跃，华鹏飞、华光源海涨超7%，圆通速递、申通快递、韵达股份涨超6%，德邦股份涨超4%，永泰运涨超3%。交通运输部7月31日召开2025年半年工作会，分析上半年交通运输形势，部署下半年重点工作。会议强调，要加快推动国家综合立体交通网建设，加快推进重大项目建设，用好用足各类资金支持政策，服务国家重大战略实施，谋划一批重大项目。要统筹谋划“十五五”交通运输发展，高质量编制“十五五”规划，深入研究重大问题，大力推进交通强国建设试点。军工股回调，北方长龙、北方导航跌超7%，建设工业跌超6%，晨曦航空、内蒙一机、新余国科跌超5%，捷强装备、国瑞科技跌超4%，中兵红箭、利君股份跌超3%。小金属板块连续下跌，盛和资源跌超5%，北方稀土跌超4%，中国稀土跌超3%，云南锗业、厦门钨业、金钼股份跌超2%。保险股全线收绿，新华保险跌超2%，中国太保、中国平安、中国人寿、中国人保微跌。西藏板块走弱，高争民爆跌超7%，西藏天路、天阳科技跌超4%，筑博设计跌超2%。展望未来，信达证券认为，随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应已经接近1年，后续居民资金大概率会逐渐增加，股市大概率已经进入主升浪。主升浪期间，出现利空（比如之前的地产数据走弱）股市往往反应得会比较快，而大部分利多情况（雅鲁藏布江下游水电工程、反内卷政策等），股市都会积极反应。8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。

格隆汇08-01 15:38

泉果基金调研恒帅股份，机器人产业有望成为未来第三大增长曲线

的制造壁垒。泉果基金提问二：请问公司机器人业务方面的进展情况？答：在人形机器人领域，我们已采用谐波磁场电机技术为客户提供定制化方案，该技术在人形机器人的相关电机品种中具备一定的竞争优势。机器人产业存在巨大的发展机遇，该领域的拓展有望成为公司未来第三大增长曲线。泉果基金提问三：谐波磁场电机技术在清洗业务方面的是否会应用? 答：传统清洗业务在技术革新的需求上以持续改善为主，目前尚无颠覆性革新需求。这主要是因为传统方案技术较为成熟，对功率密度等核心技术指标的要求变化不大，导致新技术的应用需求相对较少。但在高级别自动驾驶场景下，对清洗系统的智能化程度和复杂程度均提出了更高的要求，这项技术已得到验证并成功应用，正逐步实现量产。泉果基金提问四：请问 ADAS 主动感知清洗系统的毛利率预测? 答：ADAS 主动感知清洗系统在前期具有较高的价值量，相较于传统清洗系统，其技术含量和复杂程度均有显著提升，但前期批量较小，需要均摊共耗成本相对较多，这可能会对整体成本结构产生影响。未来的毛利率情况主要上取决于市场规模和产量，伴随着产量的增加，规模效益得以提升，以此确保未来能够保持一个稳定且有竞争力的毛利率水平。泉果基金提问五：公司如何看待当前电机行业的挑战与机遇？答：随着电动化需求的不断攀升，车用电机领域市场空间与应用场景仍旧在不断扩容中，此外，还有很大的国产化替代空间。再者，新兴市场如机器人的兴起，对于电机行业来说也属于一个未来的增量市场之一。在挑战与机遇并存的市场环境下，公司将持续开发新产品，积极开拓新市场、新客户，持续提升与巩固公司技术优势及核心竞争力，以实现更广阔的市场拓展和业务增长。泉果基金提问六：请问面对未来增速需求，公司产能扩张是否会受到限制？答：公司目前储备的土地和厂房面积可以满足当前的产能扩张需求，同时，公司积累了智能化全自动电机、清洗泵生产线自主研发设计及开发能力，具备了根据产品开发进度搭建全自动化电机生产线的能力，可大幅缩短产能扩张周期，满足公司发展规划，公司发展受产能限制较少。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 15:38

崛起的光模块，发展新周期已至？

金融界08-01 14:58

买故事不如买订单，人形机器人赛道进入Alpha阶段，谁能先跑出商业闭环？

海拉开帷幕，资本市场也再度迎来了AI+机器人概念的火热。回望整个上半年，机器人概念行情火爆，特别是宇树科技的H1人形机器人亮相央视春晚，把“人形机器人”推至风口。而在经历2、3月份的狂飙后，市场情绪逐步回归理性，而后续伴随特斯拉Optimus进度不及预期等消息扰动，板块迎来回调。如今进入下半年，板块情绪底的出现，“难有大的下跌基础”业已成为市场共识，风险偏好修复之下，叠加一系列商业化利好密集落地，有望对板块后续表现形成强有力的催化。如果将2025年的AI、器人赛道比作一场从“实验室”走向“生产线”的接力赛，显然一场从“讲故事”到“交作业”的硬核淘汰赛已经拉开。对投资者而言，上半年是“Beta行情”，买赛道即可，下半年则是“Alpha厮杀”，只有能把概念兑现为真实现金流的公司才能享受到市场真金白银的青睐，获得估值溢价的机会。当故事讲到“兑现”这一集，镜头自然要聚焦到行业中能拿出合同、跑出产能的主角。 01 催化“热潮”将至，“智能智造革命”引领行业下一站 AI、机器人概念作为今年的主线行情，其持续热络的背后，政策层面显然也为市场加了一把火。实际上，自工信部等十五部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》开始，近年来政策层面一直保持推动具身智能和人形机器人产业发展的连贯性。2025年，政府工作报告中明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”，将具身智能定位为国家重点发展的前沿技术方向。而就在7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。其中也提到，启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。政策东风之下，技术路线也在多点开花。人工智能、传感器、驱动系统等领域的不断突破，让机器人在运动控制、环境感知与只能交互上取得显著进展。场景侧同样也迎来持续突破。从制造业的柔性生产，到服务业的无人商业体，再到极端环境的高危岗位替代，银发经济的居家暖心守护。跨场景、规模化落地的能力在行业蓬勃发展的势头下持续得到验证，而“人形机器人第一股”优必选可以算是这场“百花齐放”中的领跑者，其正在把人形机器人从“展演明星”变成“产业工人”，持续收获商业化价值红利。与只能在舞台或直播间炫技的娱乐展演不同，工业场景对节拍、良率、稼动率有硬指标，只有真正跑通产线，才能证明“人形”具备“人效”。优必选正是因为率先跨越这道分水岭的行业标杆，其不仅率先将人形机器人带入制造业工厂车间，更通过短期内快速的迭代升级，切实提升效率和可靠性，对行业起到了坚实的引领作用。就在此前7月18日，优必选科技还以9051.15万元中标觅亿（上海）汽车科技有限公司机器人设备采购项目，创下目前业内单笔中标金额最高纪录。目前，优必选也已与多家汽车制造商建立合作关系，其人形机器人在比亚迪、东风柳汽、奥迪一汽等车厂参与智能搬运、智能分拣、智能质检等任务。而在今年4月，其还签下全球首份工厂场景小批量人形机器人采购合同。教育科研领域同样展现出强劲需求。7月13日，优必选官方表示，用于教育科研领域的天工行者已收获百台订单，预计全年仅教育科研领域的天工行者人形机器人交付就将超过300台。值得一提的是，7月23日，优必选还重磅宣布推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2，其采用了全球首创人形机器人热插拔自主换电系统，在不要关机的前提下可实现3分钟内的自主换电，让人形机器人具备了7×24小时不间断工作能力，为智能制造构建“永不停机的新质生产力”打造了坚实的基础。很显然，政策给了方向，技术给了肌肉，场景给了跑道，优必选正用一张张合同把“概念”翻译成“产能”，兑现实实在在的现金流。从样机到实训，从示范到量产，它已越过分水岭，把“人形”写进中国制造的节拍器，也把行业的下一个里程碑悄悄往前挪了一大步。 02 三大看点，看Walker S2的历史开创性重点来看此次优必选推出的最新工业人形机器人Walker S2，其针对智能制造场景的设计包含多项开创性突破，其核心价值可以说体现在三大方向。首先是实现全球首例人形机器人自主换电能力，这突破了制约自动化潜能的关键限制——能量依赖和作业间歇性。这不仅仅是让机器人“更持久”，更是让机器人具备了作为独立、可靠、高效生产力的基础，开启了7×24小时、无人干预、大规模部署、智能协作的自动化新纪元，加速了“机器人无时不在、无处不在”的美好愿景成为现实。如落到具体的应用场景，自主换电能力帮助机器人能实现真正无人值守的连续运行，消除传统人工换电导致的停机等待；支持机器人在偏远无人区（如深山基站、远洋船舶）、高危环境（如核电站内部、爆炸物处理现场）、或人类难以到达区域（如大型管网内部）独立执行长期任务；大幅扩展作业范围，使机器人在广阔场景（如大型智慧农场、机场）突破往返固定充电桩的距离约束；提升生产效率并降低人力成本；以及在多机器人系统中实现自主协调充换电，为群体智能协同提供基础保障。 Walker S2的另一大创新是群脑网络2.0+Co-Agent智能体，这一系统不仅是一项“技术”，而是一个具备自进化能力的智能生产力系统。它解决了限制AI大规模落地的三大瓶颈：单体智能无法协同、预设程序无法泛化、孤岛系统无法进化。群脑网络2.0结合Co-Agent智能体构建的AI双循环协同范式，颠覆传统单体机器人范式，通过云端"超级大脑"与本地"本体智能"的配合形成分布式智能系统，使多台机器人成为共享智能的生产力单元。同时，其实现认知能力的飞跃，具备任务分解与规划能力（如指挥搬运智能体移障后由分拣智能体接力操作），并提升跨场景泛化能力，降低工厂、物流中心等复杂场景的部署门槛。此外，它还构建全局优化与闭环自学习机制，通过全群执行数据的持续反馈驱动AI模型进化，解决传统自动化"部署即落后"的缺陷。 Walker S2的突破性还体现在硬件软件强耦合特征之上。其拟人步态行走与精细操作能力、高强度轻量化设计，使人形机器人能够胜任更多复杂的工业任务，如精密装配、零部件加工等，进一步拓展了人形机器人在工业领域的应用范围，满足不同行业、不同场景下的多样化需求。同时，Walker S2是国内首个头部采用纯RGB双目视觉方案的人形机器人，这一方案使人形机器人能够更准确地感知周围环境，实现更精准的物体识别、定位和避障。优必选通过在统一的软硬件架构下过二者深度耦合正在重塑人形机器人的能力边界与应用范式。软件优化可快速适配硬件特性，硬件升级亦能同步激活算法潜力。此外，软硬协同的本质是构建统一能力底座，成熟后的软硬一体方案可大幅减少终端部署的调试成本。开发者无需从零理解机械设计，即可调用标准化API开发应用，吸引长尾开发者进入，这意味着中小企业无需专业团队即可快速启用。简而言之，优必选Walker S2通过自主换电、群体协同、硬软件强耦合等方面的创新突破，系统性攻克人形机器人商业落地的核心障碍，并在工业场景实现永不停机的高效生产力。这不仅重构了人形机器人能力边界，更以完整技术方案确立中国在该领域的全球领先地位。 03 资本市场“用脚投票”，参与史上“最大机器人”配售摩根士丹利最新研究表明，中国将在2025年下半年掀起“人形机器人热潮”，且此次浪潮与上半年存在本质差异——上半年属于行业认知普及期，主要表现为机器人供应链企业首次亮相资本市场、新概念标的持续扩容、投资者初步建立行业知识框架；而下半年则进入实质性的概念验证阶段。该机构在报告中明确断言：“中国即将爆发人形机器人应用浪潮”，并强调对中国市场在该领域的领先前景持乐观态度。摩根士丹利进一步预测，人形机器人技术将在今年下半年于中国市场“被广泛采用”，未来中国与美国等国家的技术代差将持续扩大。这种差距或将体现为：中国企业已在技术突破（如优必选Walker S2的拟人步态控制）和场景落地速度上建立优势，而曾被寄予厚望的特斯拉Optimus仍受困于工程化技术瓶颈。与此同时，资本市场已“用脚投票”，押注中国技术与商业化领跑者。就在近期，优必选完成了港股历史上最大规模的人形机器人上市公司股票配售，此次操作共配售3015.545万股，募集资金总额达24.1亿港元（约合3.15亿美元）。这一金额不仅超过该公司前四次配售融资总和，更打破港股市场“配售必大跌”的定律。特别值得注意的是，认购需求远超配售额度数倍，且配售股份主要由长线机构投资者承接，包括国家主权基金、重要产业资本、公募基金及保险资管等。这种现象在港股市场具有标志性意义：港股配售机制虽在功能上与A股“定向增发”类似，但市场反应截然不同。A股定增通常被视为利好，常触发股价连续涨停；而港股因配售执行节奏快（可T+1完成）、无锁定期强制要求，且普遍采用折让市价的发行方式，短期内会摊薄每股收益，导致投资者产生强烈厌恶情绪。历史数据显示，港股配售公告后股价跌幅往往远超基本面调整需求，主要源于对无锁定期股份立即抛售的恐慌及流动性虹吸效应。优必选此次配售打破常态，尤其是史上最大规模配售需消耗巨额承接资金，其股价不跌反涨的走势极为罕见。市场分析人士解读称，资金偏好反映对商业化领跑者的共识：“当行业仍处早期时，能验证可持续盈利模式的企业将收割流动性溢价。优必选在教育、工业场景的订单闭环，使其成为目前唯一可量化的投资标的。” 但优必选的想象空间或许更大。横向对比更能凸显其价值洼地。据悉，Figure AI正在洽谈以395亿美元估值（约合人民币2874亿元）进行15亿美元新一轮融资，而优必选当前市值仅为Figure AI估值的13%。花旗银行在最新研报中将优必选对标2010-2011年的特斯拉。当时特斯拉年交付量仅1500辆，市销率高达24-25倍，而根据花旗做出的2025年营收预期，目前优必选的市销率仅约为15倍。这无疑证明了优必选具备较大的价值重估空间。除了上涨空间差距外，优必选还应享有先行者溢价。7月28日，摩根大通发布研报，首次覆盖“人形机器人第一股”优必选并予以“增持”评级，目标价135港元。摩根大通研报指出，优必选作为人形机器人产业的先发企业，构建了深厚的客户基础，其中不乏比亚迪、富士康、吉利汽车、东风柳汽、北汽新能源等多家头部企业。通过这一系列合作，优必选已获得一定数量的确认订单，在人形机器人这一快速发展的产业中已成为领跑者。研报还预估，优必选的人形机器人业务在2025年至2027年间的营收年复合增长率有望达到260%，并将于2027年达到公司营收占比的60%，助力优必选于2027年实现约50亿元的年营收并实现盈亏平衡。 04 结语在此次WAIC大会上，有“AI教父”之称的杰弗里·辛顿在演讲中坦言：我们正创造比自己更聪明的AI，这就像在家里养一头老虎当宠物，指望“消除它”是不现实的。如何训练比人类更聪明的“好AI”，将是全人类的长期课题。很显然，面对这一长期课题，优必选如今已经用合同金额、交付数量、技术迭代和群体智能，把“人形机器人”行业带到来一个新的里程碑。尤其是工业场景率先跑通带来的可复制性、可扩张性和可信度，将是决定其在行业“百花齐放”中保持“一骑绝尘”核心驱动力。资本市场向来愿意用订单说话，用现金流投票。在AI+机器人的马拉松里，那些已经用订单合同把“故事”翻译成“真金白银”，率先冲过商业化终点线的，才能享受下一轮估值升维。（全文完）

格隆汇08-01 13:38

医疗器械走强，利德曼20CM涨停，医疗器械ETF基金(159797)涨超1%！政策支持态度明确，创新药械迎发展机遇

业有望率先受益，尤其是在高端影像、手术机器人、心血管介入、高端耗材等领域具备全球竞争力的企业，将迎来更广阔的发展空间。中信证券表示，医保局对创新器械的支持态度明确。对于国采或省级联盟已落地品类，续约或有涨价，对于尚未集采品类，后续可能降幅温和或直接不集采。延续此前的产业观点，集采优化趋势确定性加强，集采优化后市场情绪修复，从而带动板块的估值修复，随着下半年板块内部公司迎来业绩拐点。政策重磅支持，AI+医疗风起，医疗器械ETF基金（159797）既有医药属性又有高端制造属性！全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域。截至2025年7月31日，医疗器械ETF基金（159797）前十大权重股占比超45%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。医疗器械ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 13:17

2024年全球商用服务机器人出货量突破10万台，机器人ETF嘉实(159526)下修调整，东杰智能涨超16%领涨成分股

至2025年8月1日 11:11，中证机器人指数下跌0.08%。成分股方面涨跌互现，东杰智能领涨16.69%，夏厦精密上涨9.52%，科远智慧上涨2.64%；景业智能领跌，江苏雷利、亿嘉和跟跌。机器人ETF嘉实(159526)下修调整。流动性方面，机器人ETF嘉实盘中换手4.51%，成交2480.73万元。拉长时间看，截至7月31日，机器人ETF嘉实近1周日均成交4549.31万元。规模方面，机器人ETF嘉实近1年规模增长5.22亿元，实现显著增长。数据显示，杠杆资金持续布局中。机器人ETF嘉实最新融资买入额达123.83万元，最新融资余额达1545.66万元。截至7月31日，机器人ETF嘉实近1年净值上涨45.32%，指数股票型基金排名468/2943，居于前15.90%。从收益能力看，截至2025年7月31日，机器人ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为25.78%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.12%，上涨月份平均收益率为8.93%。数据显示，截至2025年7月31日，中证机器人指数前十大权重股分别为科大讯飞、汇川技术、石头科技、大华股份、中控技术、大族激光、双环传动、机器人、科沃斯、巨轮智能，前十大权重股合计占比48.86%。消息方面，据IDC统计，2024 年全球商用服务机器人出货量已突破 10 万台，配送机器人和清洁机器人占据了市场主导地位。这其中中国厂商以 84.7% 的出货份额领跑，市场规模快速扩张。擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业领先，出货量位居世界前列。长城证券指出，目前人形机器仍处于进厂打工阶段，各类诸如汽车厂商、家电、云厂商持续拓展机器人产业市场持续繁荣，人形机器人相关订单加速落地，伴随海内外人形机器人持续加速迭代，机器人逐步从硬件端的演进上探至大小脑的演进，随着机器人厂商融资加速落地，人形机器人将进入迅猛增长阶段，持续看好相关产业链投资机会。没有股票账户的投资者可以通过机器人ETF嘉实联接基金(024619)布局机器人板块机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 11:38

国家发改委：第四批690亿元国补10月下达，推动民营企业更多参与国家重大项目建设

务消费持续走高，年初的《哪吒2》和人形机器人强势出圈，带火了研学、旅游、国货潮品等消费。下一步，国家发展改革委将着力推动增强消费能力，让大家肯消费，加快落实稳就业、稳经济，推动高质量发展的若干举措；培育服务消费新增长点，让大家能消费，落实提升消费专项行动部署，聚焦文化旅游、体育赛事等服务消费以及养老、医疗、托育等生活服务；持续优化消费功能，让大家愿意消费，积极培育国货潮品，大力发展人工智能家庭消费，加力创新应用产品，完善充电桩、商贸物流体系等消费基础设施，进一步推动消费投资良性循环。国家发改委：推动民营企业更多参与国家重大项目建设周陈表示，近期国家发展改革委将报批加快设立投放新型政策性金融工具，将推动民营企业更多参与国家重大项目建设，核电领域要更加开放，让民营企业参与其中。同时，国家发展改革委还将完善交通能源等领域的价格形成机制，提高投资回报水平。国家发改委：坚决制止新兴领域盲目跟风、一哄而上、一哄而起周陈表示，围绕纵深推进全国统一大市场建设，要更好统筹有效市场和有为政府，更好统筹做优增量和盘活存量。在盘活存量方面，重点推进重点行业产能治理。在新兴领域坚持鼓励创新、适度竞争；同时，坚决制止盲目跟风，坚决制止一哄而上、一哄而起形成一哄而散。传统领域将更加注重以创新驱动转型升级，防止出现低水平、同质化重复建设，加力破除“内卷式竞争”。此外，还要坚持适度超前、不能过度超前原则，建好用好基础设施，充分发挥多重效应。国家发改委：研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案国家发展改革委体制改革综合司司长王任飞表示，全国统一大市场建设成效显著，1—4月份，全国省际贸易销售额占全部销售收入的比重为40.4%，较上年同期提高0.6个百分点。上半年全国跨省区交易电量同比增长了18.2%，占市场化交易电量的比例同比提高2.6个百分点。这些数据反映出市场的交易成本在降低、资源要素在更大范围内实现优化配置。下一步，国家发展改革委将发挥好牵头部门作用，研究制定纵深推进全国统一大市场建设行动方案。国家发改委：治理企业无序竞争扎实开展市场准入壁垒清理整治行动王任飞表示，围绕全国统一大市场建设，国家发改委将深化要素市场化配置改革，完善全国统一电力市场体系，培育全国一体化数据市场，协同推进统一开放的交通运输市场建设。同时，国家发改委将依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理，规范招标投标，加强对中标结果的公平性审查，规范地方招商引资行为，加强招商引资信息披露，扎实开展市场准入壁垒清理整治行动。国家发改委：将加快推动一批标志性改革举措落地见效王任飞表示，为更好推动改革与发展的深度融合、高效联动，下一步，国家发展改革委将加快推动一批标志性改革举措落地见效。具体来看，王任飞介绍，要紧扣扩消费、稳经济深化改革，深挖潜力、提振消费；完善促进消费的政策体系，推动出台实施促进服务消费、首发经济、数字消费等举措，释放消费潜能；着力扩大有效投资，健全政府投资有效带动社会投资的体制机制，放大乘数效应。同时，以深化改革来塑造、引导预期，激发经营主体活力，增强国有企业核心竞争力，提升核心功能，研究促进民间投资发展的政策措施。总结核电领域引入民间资本经验，加大交通、能源、水利等领域向民间资本推介力度，促进民营经济发展壮大。国家发改委：将进一步明确政府招商引资鼓励、禁止行为依法依规整治企业无序竞争王任飞表示，国家发展改革委将加快推动一批标志性改革举措落地见效，紧扣破解经济运行中的突出矛盾来深化改革。针对当前一些行业领域出现内卷、无序竞争等问题，要努力将有效市场和有为政府结合得更好，发挥好两者优势；统一政府行为尺度，进一步明确招商引资鼓励和禁止的具体行为，治理和防范有碍统一市场和公平竞争的各种行为和做法，依法依规整治企业无序竞争，引导企业提升产品品质、优质优价，推动市场竞争秩序持续优化。国家发改委：持续完善全国统一电力市场体系进一步统一规则、破除壁垒王任飞表示。王任飞表示，建设全国统一电力市场，是深化电力体制改革的关键任务，也是构建新型电力系统的重要支撑。今年以来，全国统一电力市场体系建设取得一系列成就，电力资源在更大范围优化配置的市场机制实现突破，国网、南网建立跨电网经营区常态化交易机制，实现了联网电力交易的软联通；电力现货市场即将实现基本全覆盖，现货市场有助于实时反应和调节供需，这既是电力市场体系建设的关键环节，也是重点难点所在。目前全国已有25个省内市场均已开展现货交易，其中有6个省份已经实现正式运行。同时，统一的电力市场技术规则体系基本建立，目前已经形成以电力市场运行基本规则为基础，中长期现货普通交易规则为主干，市场注册、计量结算、信息披露为支撑的“1+6”规则体系。下一步，国家发展改革委还会根据市场的发展，不断丰富完善，持续完善全国统一电力市场体系，进一步统一规则，破除壁垒，拓展功能，扩大规模，为保证能源安全、低碳转型和经济增长提供更加有力的支持。

金融界08-01 11:18

ETF盘中资讯|AI还得国产替代！技术突破+政策护航，有补涨需求的科创人工智能ETF（589520）盘中摸高0.95%，获资金抢筹

展览会；②8月8日-12日2025世界机器人大会；③9月苹果秋季发布会；④9月3日-5日全国人工智能产业发展大会(杭州)；⑤10月28日-29日2025第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会(上海)；⑥11月14日-16日人工智能与机器人产业展览会(深圳)。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。盘面上，8月1日，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中摸高0.95%，当前在水面附近震荡，成份股方面，新点软件涨超4%，星环科技、道通科技、云天励飞、合合信息涨逾2%。上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）昨日吸金288万元，近5个交易日中，有3日获得资金净流入，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-01 10:18

深入实施“人工智能+”行动，软件ETF(159852)红盘上扬，近5日“吸金”1.48亿元

I手机与PC、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及，上游算力、下游终端与应用公司有望受益。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 10:07

A股头条：国常会重磅！大力推进人工智能规模化商业化应用；反投机炒作，三大钢企暂停钼铁采购；两大牛股最新公告：再涨下去就申请停牌

箱包采购项目三晖电气：全资子公司签订机器人产品销售框架合同东芯股份：上海砺算产品并非应用于大模型算力集群等相关场景神马股份：拟9.52亿元收购尼龙化工10.27%股权思泉新材：拟定增募资不超4.66亿元 9连板西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常公司将依规申请停牌核查 9天8板南方路机：如股价进一步上涨公司可能申请停牌核查【业绩】道道全：上半年净利润同比增长563.15% 拟10派1.76元正丹股份：上半年净利润同比增120.35% 拟10派3元青岛银行业绩快报：上半年净利润30.65亿元同比增16.05% 迈克生物：上半年净利润3404.25万元同比下降83.12% 翔丰华：上半年净利润亏损294.59万元同比转亏新光光电：上半年预计亏损1900万元—2300万元捷佳伟创：上半年净利同比预增38.65%—59.85% 中国石化：预计上半年净利润同比下降39.5%-43.7% 行动教育：实控人提议实施中期分红每10股派10元益生股份：上半年度净利润616万元同比下降96.64% 【增减持】江南奕帆：公司董事兼总经理拟增持公司股份同大股份：股东华盛百利拟减持不超3%公司股份浩瀚深度：股东联创永钦拟减持公司不超2.17%股份佳华科技：股东共青城华云拟减持公司不超2%股份味知香：股东金花生拟减持公司不超0.43%股份汉王科技：董事、高级管理人员李志峰拟减持不超过0.0525%公司股份和远气体：长江资本计划减持不超过2%公司股份 *ST东晶：股东宁波宁聚计划减持不超过243万股洁雅股份：股东拟减持不超过4.95%公司股份【回购】富安娜：拟5585万元—1.04亿元回购股份大悦城：大悦城地产拟以0.62港元/股协议回购股份并申请撤销香港上市地位交易提示【新股申购】广东建科（创业板）申购代码：301632 股票代码：301632 发行价格：6.56 发行市盈率：26.48

金融界08-01 07:37

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