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光伏产业正经历从 “规模扩张” 到 “价值升级” 的历史性蜕变！
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，中国企业需应对美国 “对等关税” 与欧盟《净零工业法案》的挑战，通过海外建厂、技术输出等方式巩固全球市场份额。（风险提示：全球化布局可能面临海外供应链配套不足、文化差异及贸易摩擦升级风险）结语：锚定能源革命主线，穿越周期的产业价值逻辑光伏产业的长期价值，根植于全球能源结构转型的底层逻辑，而非短期价格波动或政策扰动。从能源革命的历史维度看，当一种新能源的度电成本跨越 “替代临界点” 后，其对传统能源的替代将呈现不可逆的加速态势，这种经济性优势正在改写能源市场的游戏规则。短期政策密集释放的反内卷信号，本质是推动行业从 “规模扩张红利” 向 “技术溢价红利” 切换的制度性铺垫。尽管中期产能出清过程中，库存消化节奏、技术路线竞争、区域政策协调可能带来阶段性反复，但行业集中度提升与落后产能退出的大方向已明确。这种转型阵痛，恰恰是产业从 “量增” 向 “质升” 跃迁的必经阶段，如同半导体产业历经多轮产能周期后才形成技术壁垒一样，光伏行业的 “去芜存菁” 将为优质企业打开更广阔的成长空间。长期来看，三重确定性构成坚定持有的核心支撑：其一，技术迭代的持续性。钙钛矿与晶硅叠层技术的理论效率天花板较当前主流技术提升近较大，每一次效率突破都对应度电成本的阶梯式下降，这种技术驱动的降本曲线尚未见顶；其二，全球化需求的刚性。新兴市场光伏装机占比近几年快速提升，中东、拉美等地区的能源自主化战略与非洲 “无电人口” 的能源普惠需求，将对未来的行业需求形成支撑；其三，生态价值的重估。光伏全生命周期碳足迹较煤电低不少，在全球碳关税与 ESG 投资框架下，其环境外部性正被纳入资产定价体系，这种价值重估才刚刚开始。对于长期投资者而言，光伏产业的核心逻辑不在于短期政策催化的弹性，而在于其作为 “零碳能源基础设施” 的不可替代性。当技术突破持续兑现、全球市场持续扩容、生态价值持续显化，那些扎根技术研发、布局全球供应链、构建光储氢协同生态的企业，终将在能源革命的浪潮中沉淀为具有全球竞争力的资产。这一过程或许伴随周期波动，但产业升级的主线从未偏离，最后留下来的会成为行业主导者。天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103）紧密跟踪中证光伏产业指数，该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 17:28
决策分析：特朗普加大对欧加关税威胁！中国股市逆势大涨，比特币疯涨创历史新高
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保护免于征税。他还说，现在不确定的是欧盟的关税水平，美欧之间的潜在升级对金融市场影响很大。如果出现类似于4月美中贸易战那样的局面，将非常具有破坏性。汇市方面，美元兑欧元和加元走强。特朗普周四晚间发出信函，称自8月1日起对所有加拿大进口商品征收35%关税，并表示欧盟将在周五收到类似信函。欧元下跌0.2%，至1.1676美元，美元兑加元上涨0.3%，至1.3695加元。随着美日贸易协议前景暗淡，日元持续走弱。美元兑日元上涨0.4%至146.88，本周累计上涨1.6%，创下今年最大周涨幅。比特币跳涨3.8%，至117,880美元，创下历史新高。由于欧洲和美国的数据日程清淡，投资者正为下周美国二季度企业财报做准备，以评估特朗普4月2日起加征关税的影响。摩根大通将于周二公布财报，基本上拉开财报季序幕。在债券市场，亚洲交易时段波动不大。美国10年期国债收益率上升2个基点至4.3637%，此前数据显示上周初请失业金人数意外下降。大宗商品方面，油价小幅上涨，此前一夜跌幅达2%。布伦特原油期货上涨0.2%至每桶68.77美元，美国WTI原油上涨0.3%至每桶66.75美元。现货黄金上涨0.4%，至3,337美元。
云涌07-11 17:09
easyMarkets易信：美元持稳、黄金震荡、比特币狂飙：宏观博弈下的资产新格局
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司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading LtdCySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 2025-07-11
易信easyMarkets07-11 16:15
特朗普又为贸易战注入戏剧性！美官员紧急澄清救市，美欧谈判恐不顺
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兑澳元五个月来的新低。随着特朗普表示欧盟也将收到一封信，投资者怀疑美欧之间的贸易谈判进展并不顺利。欧盟官员此前曾表示，希望在8月1日之前达成协议。周五欧洲和美国的经济数据相对清淡，投资者正准备迎接下周开始的美国二季度企业财报，以评估特朗普关税的影响。一个不祥的信号是，优衣库母公司迅销警告称，关税将在今年晚些时候对其美国业务造成重大影响，并计划提价以缓解冲击。该公司股价在东京大跌近7%。周五可能影响市场的主要事件：英国5月月度GDP 加拿大6月就业数据欧元区6月最终CPI 特朗普可能向欧盟发出关税信函
风起 1评论07-11 16:12
什么是股票代币化？代币化股票会取代传统股票吗？
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nhood、Gemini等平台优先选择欧盟作为代币化股票的首发市场，如下：发行方产品 Robinhood 为欧洲用户提供 200+ 美股与 ETF 的代币交易，包括英伟达、OpenAI、SpaceX等等。 Gemini 已经推出的代币化股票，包括特斯拉（TSLA）、英伟达、好市多、Palantir 、波音（BA）、Coinbase (COIN)、Circle （CRCL）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN），Strategy（MSTR）等等。 Kraken 推出xStocks服务，支援 Nvidia、Apple、Tesla等美股代币化，仅向非美国用户开放。除此之外，Circle、Coinbase、Ondo Finance、Republic等机构也正在不断推进股票代币化业务。然而，股票代币化业务正在面临一些阻碍，比如立陶宛央行要求Robinhood提交 OpenAI、SpaceX 等代币化股权产品的结构与合规资料，OpenAI也否与Robinhood合作，不认可将私人股权代币化，这些问题在未来可能还会出现。结语股票代币化打破了传统股票的时间、地域与门槛限制，让「人人皆可参与」成为可能。尽管代币化股票相比传统股票具有很多优势，但是始终面临技术、监管等问题，这决定其无法完全取代后者，未来将以互补形式共存。原文链接
TradingKey07-11 15:58
经济学家警告：特朗普对巴西的关税“开创了一个可怕的先例”！
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这项政策辩护称，其手法与当年对墨西哥和欧盟加税如出一辙：“他曾以边境管控和芬太尼问题施压墨西哥，也曾要求欧盟成员国增加国防开支。现在的新变化是，特朗普正将关税武器用于更广泛的外交目标——无论是博索纳罗案还是国防议题，关税都成了多功能政治工具。” 在致卢拉的信中，特朗普还将关税与“巴西威胁驱逐美国社交媒体企业”挂钩——其旗下社交平台和视频平台均曾起诉巴西法官“实施审查”，马斯克旗下的X平台更在巴西被勒令关闭一个多月。特朗普宣称将调查巴西“针对美国数字贸易的不公平做法”，卢拉则反击称“企业运营必须遵守巴西法律”。特朗普本周指责包含巴西在内的金砖国家联盟，威胁对任何所谓的“追随金砖反美政策”的国家加征10%附加关税。
金融界07-11 15:37
特朗普关税大消息刺激黄金爆发！金价大涨近20美元 FXStreet高级分析师金价技术分析
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%或20%的全面关税。特朗普并表示，欧盟可能会在周五之前收到关于关税税率的信函，这粉碎了人们对华盛顿与欧洲大陆之间贸易谈判进展的乐观情绪。 Mehta指出，特朗普贸易政策不稳定的迹象再次打击了投资者的信心，重振对黄金的避险需求。在没有任何顶级美国经济数据的情况下，市场将继续关注贸易头条新闻。周末的资金流动也可能推动金价走势。黄金技术分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，金价此前从4月份创纪录反弹走势的38.2%斐波那契回撤位3297美元/盎司反弹，并已经重新夺回50日简单移动平均线(SMA)3325美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)也突破中线，目前接近50.50，表明围绕黄金的人气出现积极转变。 Mehta表示，目前黄金买家瞄准21日移动均线3344美元/盎司。若突破这一水平，23.6%斐波那契水平3377美元/盎司可能会给黄金买家带来强劲阻力。 (现货黄金日线图来源：FXStreeet) 另一方面，Mehta补充道，假如金价回落且周五收盘时未能保持在50日移动均线上方，这加强抛售压力，并推动金价重新测试38.2%斐波那契支撑位3297美元/盎司。一旦跌破后者，金价可能加速跌向月度低点3248/盎司。北京时间14:28，现货黄金报3343.23美元/盎司。
风枫07-11 14:53
互联网券商、稳定币爆发，指南针涨超15%！软件50ETF(159590)强势涨超3%！金融软件有何催化？机构解读
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Robinhood为代表的美股券商已在欧盟市场推出股票代币化产品，基于以太坊Layer-2网络Arbitrum允许用户交易超过200只美国股票及ETF。结合CIPS新规的推进以及稳定币相关政策的陆续出台，新一轮金融创新周期正在开启。软件方面，7月8日，由高层组织的企业基础软件及工业软件领域人才特训班开班。相关负责人强调，要牢牢把握发展基础软件及工业软件对实施制造强国战略的重要意义，着力提升企业负责人对企业发展定位的把握、软件发展规律的认识、前沿技术的掌握和产业安全风险的把控，着力提升青年科技领军人才的系统思维能力、底层架构能力、跨域创新能力和生态构建能力，解决好数据互信问题和软件开发“接地气”问题。 Canalys数据显示，2025年第一季度，中国大陆在云基础设施服务上的支出达到116亿美元，同比增长16%。2025年第一季度，阿里云在中国大陆云服务市场中占据33%的份额，华为云为18%，腾讯云为10%。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）跟踪中证全指软件指数，一键布局AI软件、互联网券商全产业链，指数高弹性特征明显！精选50只成分股，全面覆盖基础软件、应用软件、软件服务等：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 13:38
【直击亚市】特朗普加大贸易攻势，这次瞄准TA！传中国将祭出大动作，比特币疯涨
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更好协议，新关税将于8月1日生效，预计欧盟成员国也将很快收到类似信函。 LGT私人银行亚洲首席投资策略师Stefan Hofer称：“这些反自由贸易、反全球化的政策持续时间越长，全球投资者就会越发将投资从美国分散到其他市场。” 此外，特朗普计划对铜进口征收50%的关税，导致价格走势分化。伦敦金属交易所的全球基准价格本周有望创下4月以来最大跌幅，而美国期货价格有望创下2022年以来最大周涨幅。交易商预计将停止向美国发货，从而缓解美国以外市场的供需紧张。在中国，经历多年通缩担忧和恶性价格战后，当局政府终于显露出采取行动的迹象。市场猜测中国可能进一步支持陷入困境的房地产行业，推动铁矿石价格连续第三周上涨，有望创下1月以来最佳表现。新加坡铁矿石期货价格逼近每吨100美元，周四收盘创下5月以来新高。中国交易商也在减少对美元的持有，缓解了困扰银行系统的美元荒，并为人民币进一步走强铺平道路。 Natixis亚太区首席经济学家Alicia Garcia Herrero表示，她预计中国将在下半年宣布更多货币和财政刺激措施。此外，摩根大通正考虑降低其新兴市场债券指数中部分发行人的权重（包括中国和印度），以更好反映更广泛的发展中国家债务市场。其他方面，根据CoinDesk市场数据，比特币在美国交易时段突破历史新高，目前交投在115,300美元上方。周四在机构投资者的强劲需求和美国总统唐纳德·特朗普友好政策的推动下，比特币飙升至历史新高。 Hashdex全球市场洞察主管 Gerry O'Shea 在一份报告中称：“尽管宏观环境仍充满不确定性，但我们相信牛市远未结束。更多机构平台允许投资比特币可能成为新催化剂，将BTC价格推至14万美元甚至更高。”
风起07-11 12:41
民生证券：给予海利得买入评级
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自身产能优势以及越南税收优惠政策，全年欧盟和美国市场销量增长20%以上，实现较大提升；在优化产品结构方面，进一步提升了差异化率，同时，绿色可持续产品矩阵成型，物理法和化学法再生工业丝实现商业化批量供货。除涤纶工业丝项目取得重大进展外，越南基地1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目也已经完成初期设计、规划、平面布置等前期工作。（2）新建项目：据公司25年7月11日的最新公告，公司拟在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目，形成年产10万吨差异化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模，项目建设期为5年。我们认为，新项目的建设一方面有助于充分发挥越南投资优势，把握市场高成长机遇，另一方面首次建设尼龙工业长丝，有助于提升公司在高端化学纤维领域的规模实力，进一步丰富公司的产品序列。　　新材料、新布局、新发展：迈向更为远期的星辰大海。除主业发展外，公司也在积极布局中长期研发规划，2024年年内，公司研究院在产品核心技术、产业化推进等方面均有突破，其中包括PPS特种纤维实现小批量出货、打通30万吨/年LCP高性能纤维中试全工艺流程、完成LCP膜后处理以及FCCL小试产线设计、LCP、PLA、PA46等高性能市场推广启动等。对于LCP、PPS等特种高性能纤维的研发不仅彰显了公司在高端材料研发领域取得的突破，也预示着公司在推动材料科技方面的坚定决心和实力，为公司向科技型新材料企业转型增添强大助力。　　投资建议：公司是国内涤纶公司丝差异化龙头企业，越南工厂布局具备长期战略优势，新材料打开远期成长空间，未来业绩发展受益下游发展快速增长。我们预计公司2025-2027年将实现归母净利润4.26亿元、4.75亿元和5.32亿元，EPS分别为0.37元、0.41元和0.46元，对应7月10日收盘价的PE分别为15、14和12倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：产品价格波动、下游需求不及预期、行业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.59。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-11 12:17

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