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特朗普在美联储安插自己人，争取更多时间决定：谁是下一任主席？
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8财经报社(亚太)讯美国总统唐纳德·特朗普决定临时填补美联储的一个席位，这不仅让他有机会在央行安插一位盟友，也为他争取更多时间来做出更大的决定：谁将成为下一任美联储主席。特朗普周四表示，他将提名现任白宫总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰，出任美联储理事会一个将在明年 1 月到期的席位。特朗普说：“与此同时，我们将继续寻找一位永久接任者。” 这位“永久接任者”将获得完整的14年理事任期，并很可能被选为接替鲍威尔的美联储主席——鲍威尔的主席任期将于明年 5 月结束。鲍威尔至今尚未表态届时是否会离开美联储，他在法律上可以留任至其理事任期于2028年届满。美联储主席人选必须首先是理事会成员。这意味着特朗普在短期内引入外部人士担任主席的唯一机会，可能就是明年1月米兰所填补的这个席位再次空缺时。当然，这并不妨碍他任命现任理事、热门人选之一的克里斯托弗·沃勒。特朗普还表示，前美联储理事凯文·沃什和国家经济委员会主任凯文·哈塞特也在考虑之列。 Evercore ISI分析师认为，特朗普选择米兰是一次临时任命，为自己留到1月再做主要决定的空间，这样可以保持对新理事以及尤其是新主席人选的选择余地。对特朗普而言，米兰还有一个好处：他支持降息的立场。强烈的反对特朗普一直强烈批评美联储，屡次指责央行和鲍威尔降息太慢，认为维持 2025 年利率不变让政府的债务利息成本过高，并拖累了经济增长。他承诺要任命一位主张降息的人领导美联储，这引发外界对美联储能否保持长期坚持的独立性，还是会屈从总统要求的担忧。野村证券策略师Yusuke Miyairi指出，若市场担心美联储独立性下降，美元可能承受抛压。美联储今年维持利率不变的重要原因之一是特朗普对美国多个贸易伙伴加征关税。包括鲍威尔在内的大多数官员警告，这些关税可能重新点燃通胀压力，而物价涨幅尚未完全回落至 2% 的目标。不过，并非所有官员都同意这一判断。上个月，沃勒和理事鲍曼在投票中反对维持利率不变，认为应降息25个基点，以应对劳动力市场疲软迹象。今年美联储还有三次议息会议，如果米兰获得参议院确认，他可能会加入支持降息的阵营。 RSM首席经济学家Joseph Brusuelas表示，米兰的加入意味着一旦委员会选择延迟降息，他也可能投出反对票。不过，他可能赶不上9月16-17日的下次会议，因为参议院在8月休会，预计9月初才复会。关税问题与特朗普一致米兰将接替意外提前辞职的阿德里安娜·库格勒，库格勒本月出人意料地宣布，她将在任期届满前从理事会辞职。他在哈佛大学获得经济学博士学位，并在多项经济政策问题上与特朗普保持一致，包括关税。他在接受采访时表示，特朗普的关税没有造成宏观上显著的价格压力，即便引发通胀，也只是一次性的价格水平变化，而非持久趋势。利率决策需要联邦公开市场委员会多数同意，七位理事全部投票，外加纽约联储主席和 11 位地区联储主席中的 4 位。彭博经济学首席美国经济学家黄安安指出，米兰几乎肯定在利率上持鸽派立场，支持下半年降息，但在美联储治理上会更鹰派，并可能因与白宫关系密切而产生超出比例的影响。不过，乔治梅森大学梅卡图斯中心研究员贝克沃思认为，几次会议内，他既不会带来结构性改变，也不会导致更大幅度降息，不会动摇美联储独立性。尽管如此，米兰的提名仍释放出特朗普对美联储期待的信号——他希望央行实施倾向于通胀的“促增长”货币政策。即便米兰无法显著改变委员会的利率路径，投资者也可能要适应委员会内部观点分歧加大的局面，未来关于货币政策方向的一致决定或将不复存在。米兰还可能代表特朗普任命的更激进改革派进入美联储。2024 年 3 月，他与现任财政部办公厅主任丹·卡茨共同发表论文，提出缩短理事任期，并明确理事可由总统意愿任免的构想，同时建议将美联储的资金来源纳入国会拨款——目前美联储依靠其资产组合收益自筹资金。这些提议都需要立法，并被外界视为削弱央行免受政治干预的重要屏障。论文中，米兰和卡茨质疑央行独立性的价值，认为这既可能支持长期目标，也可能赋予无责任的权力。彭博经济学的威尔科克斯批评称，这种计划会动摇市场信心，历史经验和学术研究均表明，政治控制增加往往带来更糟糕的通胀。此外，他们还提议限制美联储理事离任后进入行政部门的可能性，以减少官员为迎合总统短期政治利益而行事的动机。与此同时，投资者将继续密切关注美联储主席之争。分析人士认为，选择米兰让其他候选人依然有机会，尤其是沃勒——如果特朗普给予库格勒继任者永久任期并明确支持，沃勒的胜算将大幅下降。
风起08-08 17:32
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【一周科技动态】苹果是空头回补还是牛市开端？6000亿投资利好哪些公司？
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未来预期制定政策，受到市场关注。同时，特朗普提名经济顾问Stephen Miran为临时联储理事，任期至2026年1月，将增加其在美联储决策层的话语权，表明他试图通过人事安排影响美国货币政策走向，财政部长Scott Bessent已不再被列为主席候选人。科技行业财报周的亮点与趋势。根据Factset的数据，本季度已披露财报的标普500公司中，约 82%的企业EPS超出预期，此前Meta、 $哈门那(HUM)$ 等第二季度财报强劲，为市场情绪提供支撑。但是个股间的分化也愈发明显，贸易紧张与关税政策构成潜在压力。其中礼来口服减肥药临床失败：奥格列龙疗效低于预期，股价单日暴跌14%，拖累医疗板块。大科技本周在财报的刺激下全线上行，至8月7日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ +6.00%， $微软(MSFT)$ -2.37%， $英伟达(NVDA)$ +1.63%， $亚马逊(AMZN)$ -4.69%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.41%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.5%， $特斯拉(TSLA)$ +4.54%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果：从空头回补到结构性牛市逻辑？ AAPL本周一枝独秀，起因是库克与特朗普共同宣布追加1000亿美元投资美国制造业计划，以换取关税豁免；加上此前已有的5000亿美元投资承诺，追加后总投资金额约6000亿美元。同时推出名为American Manufacturing Program (AMP) 的项目，重点是把更多上游关键件（玻璃、晶圆、封测、磁铁、VCSEL 等）放到美国，同时为其AI数据中心和“Apple Intelligence”服务建立本土服务器产线。项目要点列出了首批AMP合作伙伴包括：Corning、Coherent、GlobalWafers America、Applied Materials、Texas Instruments、Samsung、GlobalFoundries、Amkor、Broadcom 等（覆盖玻璃、晶圆、封装、磁材、VCSEL 激光器、设备制造等环节）重点数据：支持>45万个供应商/伙伴岗位；未来4年（只写了4年）直接雇佣约2万人（以R&D、硅工程、软件、AI为主）；宣称 2025 年将产出 >190 亿颗芯片（侧重美国fabs与相关封测/材料生态）在肯塔基扩建Corning玻璃产线（宣称将实现iPhone/Apple Watch的覆盖玻璃美国产出）；在休斯顿有用于Apple Intelligence的服务器工厂试产；并强化与GWA、Amkor、TI、Applied等的工具/材料/封测合作苹果的用意 1.放大数字的政治性公关强调45万个供应链岗位、跨50州的布局，以及对地方（州）带动作用，这是典型的“拿州政府和公众换取支持”的话术，能在公众舆论上占先机（“苹果在救经济”），并获得白宫层面的可见度与潜在豁免空间（或至少降低被点名征税的概率）。苹果的新闻稿刻意把“出口比例”“全链路供应商”一并强调来展示规模与正当性 2.强调供应链“话语权”而非整个产业链转移苹果强调的是关键材料、晶圆、封装、专用零部件与服务器（上游与中游），而非把全部终端组装迁回美国产线（媒体/分析也指出苹果并未承诺全面在美产 iPhone）。这更符合苹果逐步“去地缘风险化”的策略：先把更难替代、受限于国家安全或出口管控的核心环节（比如稀土磁材、某些封测、硅晶圆）落地美国。 3.AI与“Apple Intelligence”战略的产业化支撑服务器工厂、本土封测、晶圆供应链与AI/私有云算力战略挂钩，是面向未来的计算基础设施投资（安全性、合规性、延迟与可控性）。从公司层面上，也是反过来刺激苹果将多年来积攒的钱袋子打开，进行投资（而非仅仅用来回购）。当然，投资一定是有风险的。可行性分析规模感vs实际现金：6000亿÷4年=平均1500亿/年；苹果直接可支配的资本固然充足，但要把这么大规模的投资全部以资本支出形式在美落地，需要供应商、州政府、设备厂与资本市场共同配合。很多是“采购＋激励＋合作”的混合承诺，短期兑现率有不确定性。时间表与技术迁移难度：高阶半导体制造、先进封装和一些专用材料的迁移需要多年（建厂、认证、产能调试），短期内无法替代全球现有成熟产能；因此短期内对 iPhone 供应链的风险缓释能力是有限的。政治/法律风险并存：这种大型承诺能换取即时政治好感，但也可能招来“以投资换取豁免”的舆论审查或监管质疑（反垄断、补贴合规等），且若兑现迟缓，负面舆论反噬风险存在。建议关注四个信号 10-K/8-K中对相应CAPEX的明细披露——到底把多少写进了公司账面（是真钱 CAPEX 还是长期采购/合作承诺）供应商的资本开支公告与州级激励协议联邦/州政策与关税执行细则 —— 如果有豁免条例、税收激励或补贴方案，会直接影响兑现速度市场对 Apple Intelligence 相关服务器/服务的商业化节奏（休斯顿厂量产、客户/内部上云节奏），这决定投资的战略回报利好的行业与公司落地快、兑现概率高的项目 $康宁(GLW)$ （$2.5B玻璃产线）、 $COHERENT(COHR)$ （VCSEL多年度合同）、 $艾马克技术公司(AMKR)$ （封装厂扩产）已有明确金额/工厂地址或地方政府文件，短期内可见产出。中期兑现、依赖政府支持的项目 GlobalWafers America、 $应用材料(AMAT)$ 、 $德州仪器(TXN)$ 、 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 晶圆/设备/成熟工艺扩产，建厂周期长，州/联邦激励为关键推手。细节模糊或偏采购合同型的项目 $博通(AVGO)$ 等：多为长期采购协议，缺少CAPEX/厂址信息，兑现节奏难判断我们认为，这是一次精心设计的“政治—供应链—产品战略”三合一公关。短期能换取政治与舆论好处（Trump任内），并把“AI + 硅链”议题放到投资者情绪中，但“6000亿”这个数字包含大量可争议的口径与打包项，真正的长期价值取决于后续资金流向与项目实际落地。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AMD已放榜，就等NVDA了？ $美国超微公司(AMD)$ 在财报后，市场乐观情绪短暂歇息，但并没有熄火。此前市场期待其在传统计算领域持续获得市场份额，而过高期望限制了股价进一步上涨空间。投资者希望看到客户对AMD长期路线图(特别是MI400系列)表现出更明确的热情，目前这一证据尚不充分。另一大悬念是MI308产品在中国的销售，暂时未被纳入业绩指引（但后续有被纳入之后会补涨），反映出许可审批过程的不确定性。AMD在沟通中表现出一定保守性，对中国的数十亿美元年收入机会的乐观程度低于预期。 MI400系列产品的市场接受度和性能表现将是未来评估AMD投资价值的关键指标。从期权市场来看，当前价位上的Call的订单并不是很多，9月的月期权未平仓Call被200大关压得很重，这也是NVDA财报后的重要交易日，而另一方面，NVDA在当前价位以及150左右位置上的Call未平仓数量仍然很多。 AMD NVDA 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2720.91%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.84%，超额收益2452.07%，再次创下新高今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.95%，超过SPY的8.52%；
老虎证券08-08 17:28
CoreWeave 面临关键的第二季度：AI 增长势头能否持续？
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Nitin Agrawal 表示，总统特朗普提议的关税对 CoreWeave 影响有限，因为公司主要依赖国内数据中心。但全球贸易环境依然存在不确定性，特别是英伟达（Nvidia）作为核心供应商的 GPU 供应链可能受到影响。公司对供应链的韧性和多元化策略将持续给予关注。行业趋势：受GPU 加速计算需求驱动，AI 基础设施市场预计将实现超过 30% 的年均复合增长率。CoreWeave 通过拥有电力供应、数据中心和 GPU 资源的垂直整合模式，具备较强的市场竞争力，但仍面临 AWS、谷歌云和微软 Azure 等巨头的激烈竞争。其自主研发的软件，如 Fleet Lifecycle Controller 和 Tensorizer，是核心的差异化优势。结论 CoreWeave 2025 财年第二季度业绩将成为检验其 AI 基础设施增长可持续性的关键节点。公司未来的发展关键在于客户基础的多元化、Core Scientific 收购的整合进展以及资本开支的合理控制。如果收入表现优于预期，并且更多企业开始采用其服务，将为业绩带来积极推动；不过，利润率承压和客户集中度较高的风险依然存在。凭借庞大的收入积压和稳固的市场地位，CoreWeave 长期潜力依然值得看好，但短期内的波动仍需保持警惕。立刻体验原文链接
TradingKey08-08 17:09
港股周报：利好不断，各板块轮番上涨，下周重磅数据出炉！
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影响，劳工统计局局长埃丽卡·麦肯塔弗被特朗普解雇，美联储9月降息概率大幅上升！国内方面，中国海关总署7日公布数据显示，7月中国货物贸易进出口总值3.91万亿元，同比增长6.7%。其中，出口同比增长8%，高于彭博一致预期的5.6%；进口同比增长4.8%，高于彭博一致预期的-1%。利好消息不断的情况下，各板块轮番上涨，其中，股王腾讯本周大涨4.86%，创2021年4月以来新高！银行板块集体上涨，农业银行A股市值在本周更是首次超越工商银行，登上A股市值冠军宝座！ $腾讯控股(00700)$ $农业银行(601288)$ $工商银行(601398)$ 本周，港股表现最好的板块是原材料行业，主要是美联储降息预期升温下，国际金价重拾升势，紫金矿业、山东黄金等矿股集体历史新高： $紫金矿业(02899)$ $山东黄金(01787)$ 南下资金本周净流入217.5亿港币：下周，美国将公布CPI，中国将公布一系列经济数据，腾讯、京东等中概股巨头将发布财报，预计对港股行情影响较大。本周港股大事件： 1. 美国非农数据大幅下修，降息预期急剧升温； 2. 心动公司上半年收入不少于人民币30.5亿元，同比增加约37%；预期净利润不少于人民币7.9亿元，同比增加约215%； $心动公司(02400)$ 3. 理想汽车对i8配置进行统一调整，将售价从34.98万元调整为33.98万元； $理想汽车-W(02015)$ 4. 特朗普称美国政府将在“未来一周左右”宣布对半导体和制药行业的进口产品加征关税； 5. 晶泰控股与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，创全球AI药物发现领域最大单笔合作记录； $晶泰控股(02228)$ 6. 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈； $百济神州(06160)$ 7. 中国央行连续9个月增持黄金； 8. 中芯国际第二季度营收22.1亿美元，同比增长16%； $中芯国际(00981)$ 9. 中国7月出口同比增长8%，进口同比增长4.8%，超预期； 10. 中慧生物公开认购超4000倍，老虎暗盘涨幅一度超150%； $中慧生物-B(02627)$ 本周老虎用户热门交易个股： Top4：泡泡玛特，本周泡泡玛特股价大涨14%，创历史新高，摩根士丹利分析师认为，投资者过度关注单一IP天花板，而忽略了公司背后的平台孵化能力这一核心长期投资价值，强调其平台价值被市场低估； $泡泡玛特(09992)$ Top5：中芯国际，本周中芯国际公布二季报，营收及毛利率超预期，产能依然维持供不应求，但因关税政策紧急拉货动作到8、9月份停止，预计到第四季度急单和拉货情况会相对变缓，市场担忧业绩放缓； Top6：英诺赛科，公司与英伟达达成战略合作，共同推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化应用，本周股价继续大涨； $英诺赛科(02577)$ Top8：晶泰控股，8月5日，晶泰控股公告与DoveTree完成总额约470亿港元的管线合作，有望获得58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，该订单是迄今全球AI药物发现领域公开的最大单笔合作！ Top10：东方甄选，据机构数据显示，今年6月公司估计GMV达到8.7亿元，同比上涨28%；自营产品GMV达到3.5亿元，同比增长15%，增速双双由负转正。这一趋势表明公司在经历了流量主播离职等风波后，经营状况正在逐步改善： $东方甄选(01797)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周二，美国将公布7月CPI数据，经济学家预计同比增长2.8%，上月值为2.7%； 2. 下周四，中国央行将公布7月社会融资规模、新增人民币贷款等数据； 3. 下周五，中国将公布7月社会消费品零售总额、工业增加值、失业率等数据； 4. 下周，腾讯、京东等中概股巨头将发布财报： $京东集团-SW(09618)$
老虎证券08-08 17:08
黄金原油今日行情涨跌趋势分析及最新独家多空操作建议
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，市场对美联储9月降息的预期显著升温，特朗普政府对印度及瑞士等国的关税举措引发地缘经济紧张，同时对美联储人事调整的关注进一步加剧市场不确定性。此外，本交易日还需关注美国初请失业金人数变动、英国央行利率决议和美联储官员讲话。　　　　　　　　黄金技术面分析：黄金昨日3380附近上行触及3385一线震荡回落，欧盘最低触及到了3358一线强势拉升，美盘最高触及3380一线整理，日线最终收线在3368一线后日线以一根下影线很长的小阴线收线。从技术面来看如果站稳3360一线支撑，后面可能会反弹到3385一线阻力附近。要是能突破说不定还能继续往上冲。对于短期来说，今天有点震荡，建议大家不要轻易追涨杀跌。可以在支撑位附近轻仓入手。从小时线来看如果站稳3385一线，还会去3390甚至3400附近，上方强阻力依旧是3416附近。目前支撑3360，不破震荡。跌破看昨天低点3358甚至3350附近，下方强支撑3330附近。　　　　　　　　黄金从4小时级别来看：此时中轨上移3371附近，也日线5均线位置基本共振，稳住此支撑，则今晚依然会倾向于向上发展；而前一根K线是收报较长天线，3397或接近于3400关口压力的确也是有的，还是要通过震荡反复整理，来消化macd下行动能，接下来，对于今晚，还是关注黄色趋势线的回踩确认支撑点，以及前期绿色通道上轨的确认支撑点，大概3373-70范围，继续尝试看涨，以早间3365一线作为风水岭，若失守，则需重新规划。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注3410-3420一线阻力，下方短期重点关注3380-3370一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm6453指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。　　　　　　　　行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！　　　　　　　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　　　　　　　王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。　　　　　　　　文/王启蒙（微信：wqm6453）　　　　　　　　一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财08-08 17:00
决策分析：特朗普提名美联储关键人物！日本股市涨疯了，黄金突传被征收关税
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储出现重大鸽派转向的迹象”。美国总统特朗普周四表示，将提名总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰，暂时填补美联储理事的空缺席位，任期为几个月。白宫同时在为央行理事会寻找长期成员，并继续物色美联储主席鲍威尔的接任者。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“这确保从现在到1月底之间的所有会议上，都有一个支持降息的票。”他补充说：“市场已经强烈预期会降息，不过能否赶在9月会议前获得确认仍有疑问。” 市场还在消化彭博新闻的报道称，美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为接替鲍威尔的热门人选，鲍威尔的任期将于2026年5月15日结束。债市方面，在本周国债拍卖需求疲软的背景下，美国 30 年期国债拍卖需求低迷，延续了近期一系列表现平平的拍卖。基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%，与周四美国收盘持平。日本股市的上涨也得益于出口巨头喜忧参半的财报表现。一些公司如丰田汽车因美国关税下调盈利预期，而索尼和本田则表示关税影响低于预期。随着美国最新贸易关税生效，日本首席贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。汇市方面，美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。周五数据显示，日本家庭支出同比增长 1.3%，低于预期。随着日本央行讨论恢复加息的可能性，这一数据正被密切关注，以寻找消费端的信号。欧元兑美元下跌 0.1% 至 1.1652，过去一个月累计上涨 2.13%。美元指数上涨 0.2% 至 98.188。大宗商品方面，布伦特原油期货持平于每桶 66.45 美元，美国原油期货小幅变动，报 63.81 美元。《金融时报》援引美国海关与边境保护局的一封信报道称，美国已对进口1公斤金条征收关税，这类金条占瑞士对美黄金出口的大部分。纽约黄金期货创历史新高，现货黄金下跌0.1%，最新报3,393美元。
云涌08-08 16:56
【日股收评】美日贸易传重磅消息！日经225一度冲破4.2万，东证指数站上3000创新高
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但随后涨幅收窄，与昨日基本持平。随着特朗普总统持续批评美联储主席鲍威尔，市场上有关美国降息的猜测正在蔓延。彭博周四报道称，美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为接替鲍威尔的候选人。沃勒曾警告政策落后于形势的风险，并建议逐步放松货币政策，这促使更多投资者押注美联储可能早于预期降息。美国将于8月12日公布7月CPI通胀数据。根据数据表现，市场对美联储降息的押注可能进一步升温。东海东京情报实验室高级分析师Ryotaro Sawada表示，美国与日本贸易协议的“修正”也提振了投资者情绪。日本首席关税谈判代表赤泽亮正于日本时间周五早晨表示，华盛顿已同意更正总统关税令，并退还任何多征收的关税。此前，该行政令遗漏针对日本商品的特别条款，导致“对等”关税的影响未能按预期限制。赤泽曾明确向记者表示关税上限为 15%，并紧急会晤美国内阁成员，以消除关税叠加问题。会谈结束后，赤泽表示：“在对等关税问题上，日本与美国之间没有分歧”，并将这一错误归结为行政流程的一部分。 Sawada说：“这一消息在东京股市开盘前刚刚传出，投资者对不确定性消除表示欢迎。”他补充称：“半导体及相关股票的上涨将是接下来市场的关键动力，并应推动日本股市进一步走高。” 目前正值日本财报季，一些公司在公布强劲业绩后股价飙升。软银集团股价大涨逾 10% 创历史新高，索尼集团股价上涨 3.5% 也创下新高，此前公司上调了全年营业利润预期。尽管因美国关税下调了盈利预期，丰田汽车股价仍上涨 3.5%。 PGIM 高级基金经理Takeshi Kamoshita表示：“现在确实没有不买的理由。”他解释称，随着贸易协议敲定，企业将能够计算关税影响，同时市场预期本财年盈利将触底。“投资者正在关注企业下一财年的盈利潜力，这推动了股价上涨。”
云涌08-08 16:21
24小时环球政经要闻全览 | 8月8日
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特朗普提名斯蒂芬・米兰出任美联储理事，任期至2026年当地时间8月7日，美国总统特朗普宣布，已选定现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬・米兰接替刚空出的美联储理事席位，任期至2026年1月31日。特朗普同时表示，将继续物色长期的美联储职位替代者。据悉，斯蒂芬・米兰曾在特朗普第一任期内担任美国财政部经济政策高级顾问，拥有哈佛大学经济学博士学位。 “美联储传声筒”评米兰：曾批评美联储与行政部门“旋转门” “美联储传声筒”NickTimiraos表示，特朗普提名的美联储理事人选斯蒂芬・米兰是前者经济议程的坚定支持者，且曾对美联储去年的降息决定提出强烈批评。米兰去年曾抨击美联储与行政部门之间的“旋转门”机制（即政府官员、监管机构成员与私营部门间的频繁职位互换），并指出：“切断这一旋转门，对减少官员为总统短期政治利益行事的动机至关重要。” 特朗普就美俄元首会晤表态：普京无需同意与泽连斯基会面即可会晤当地时间8月7日，美国总统特朗普谈及俄乌停火时表示，此事取决于俄罗斯总统普京，普京无需同意与乌克兰总统泽连斯基会面，即可与他本人会晤。俄罗斯总统普京7日表示，俄美双方均有意举行元首会晤，阿联酋是合适的地点之一。 OpenAI推出GPT-5：集成多模型，性能大幅超越前代据CNBC，当地时间8月7日，OpenAI宣布推出新型人工智能模型GPT-5。该模型为集成模型，融合了大语言模型GPT系列与推理模型o系列，用户无需手动切换各类模型即可使用。GPT-5在数学、编程、视觉感知及健康等领域均展现出顶尖性能，大幅超越前代，成为目前最强大的模型。OpenAI首席执行官SamAltman在记者简报中称：“我尝试回到GPT-4，但体验非常糟糕。” 特斯拉负责芯片技术与Dojo超级计算机项目的高管即将离职据CNBC，特斯拉硬件设计工程副总裁皮特・巴农将于近期离职，他于2016年离开苹果公司后加入特斯拉。巴农负责开发Dojo超级计算机，该设备旨在帮助特斯拉改进自动驾驶技术。据彭博社首次报道，特斯拉CEO埃隆・马斯克已下令解散其团队。特朗普：英特尔CEO陈立武必须立即辞职据CNBC，8月7日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上称，英特尔首席执行官陈立武“存在严重利益冲突，必须立即辞职，此事没有其他解决办法”。阿肯色州共和党参议员汤姆・科顿本周在一封信中，就陈立武与中国企业的“关系”提出质疑，称其对英特尔运营的安全性、完整性及所谓“对美国国家安全的潜在影响”表示担忧。礼来上调2025年业绩展望，季度盈利超预期，两款重磅药物销售额激增据CNBC，礼来公司周四上调2025年业绩指引，并公布第二季度收益——受重磅减肥及糖尿病药物的强劲需求推动，业绩超出预期。该公司将2025财年销售额指引从原先的580亿至610亿美元上调至600亿至620亿美元，得益于业务基础的强劲表现；同时预计调整后每股盈利为21.75至23美元，高于此前的20.78至22.28美元。
格隆汇08-08 16:18
沃勒成美联储主席热门人选！美日贸易传重大进展，特朗普填补关键空缺
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财经报社(亚太)讯在美国总统唐纳德·特朗普提名人选填补美联储新出现的空缺席位后，投资者正等待参议院确认，以确定斯蒂芬·米兰能否在美联储 9 月会议上拥有投票权。特朗普周四提名现任白宫总统经济顾问委员会主席米兰，接替上周意外辞职的美联储理事阿德里安娜·库格勒，完成该空缺席位剩余的几个月任期。这一消息在周五(8月8日)几乎没有引发市场反应，因为米兰能否获得参议院确认仍不确定。这位经济学家曾呼吁对美联储治理体系进行彻底改革。不过，可以肯定的是，如果米兰加入美联储，他几乎一定会投票支持降息。即使只是临时角色，他的任命也将让特朗普在推动宽松货币政策和影响全球最具影响力央行方面获得一条更直接的途径。特朗普还表示，白宫仍在寻找人选接替将2月1日开始的 14 年期美联储理事席位，同时也在权衡接替美联储主席杰罗姆·鲍威尔的方案，后者的主席任期将于2026年5月15日结束。彭博新闻周四报道称，现任美联储理事克里斯托弗·沃勒正成为下任主席的热门人选，并已与特朗普团队成员会面，对方对他印象良好。在关税方面，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，美国政府周四承诺修改总统行政令，修正对日本商品的叠加关税，这是在华盛顿举行会谈、解决他所称的“令人遗憾”的疏忽后达成的结果。在会谈中，赤泽敦促美国商务部长霍华德·拉特尼克和财政部长斯科特·贝森特，确保上月达成的对日本进口征收的15%关税，不会叠加在如牛肉等已适用更高关税的商品上。这一关税悬而未决问题的消除，推动东京股市上涨，东证指数周五首次突破关键心理关口3000点，并受到一系列强劲财报的进一步提振。软银集团股价上涨近 11%，此前这家科技投资公司公布第一财季扭亏为盈。可能在周五影响市场的主要动态：圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆发表讲话安德玛（Under Armour）第一财季财报
风起08-08 15:21
关税不足为虑，半导体重启升势？
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昨日，特朗普宣布对所有进口到美国的芯片和半导体征收100%的关税，但对于那些已承诺在美国生产或正处于在美国建厂过程中的公司，则不会适用此关税。特朗普表示：“即使你还没开始大量生产，只是在建设阶段，考量到创造大量就业机会以及相关建设，如果你正在建厂，就不会收关税。” 当天宣布的内容并非正式的关税公告，特朗普也未提供更多细节。目前尚不清楚会有多少企业及国家受到这项关税影响，但依据特朗普的说法，台积电不会受到关税影响，因为早在2020年，台积电就宣布将在亚利桑那州设厂，规划首期投资约40–120亿美元，后在2024年，台积电宣布追加投资至650亿美元！今年3月，台积电再度追加1000亿美元投资，加上此前的650亿，总投资额将达到1650亿美元！这项扩大投资包含兴建三座新晶圆厂、两座先进封装设施，以及一间主要研发团队中心，此专案是美国史上规模最大的单项外国直接投资案！受此影响，昨日台积电大涨4.86%： $台积电(TSM)$ 除台积电外，韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示，韩国已与美国达成协议，美方答应在未来的关税中给予韩国“最惠国待遇”，特别是在半导体和生物领域，这意味着三星电子、SK海力士等韩国半导体企业不会被征收100%关税！目前，三星电子在美国得克萨斯州拥有两家芯片制造厂，SK海力士此前也已宣布在印第安纳州兴建高带宽内存（HBM）封装工厂及研发设施。今年4月，《华尔街日报》曾报道称，三星计划在此前已经宣布的对美国投资170亿美元的基础上，再兴建一座新的先进制程晶圆厂、一座先进封装厂和一个研发中心，使得总体的投资金额达到约440亿美元。考虑到三星刚刚与特斯拉达成总价值165亿美元的芯片代工合约，预计在美投资额还有提升空间。但SK海力士能否仅凭封装工厂投资获得完整的关税豁免仍存疑。考虑到SK海力士的竞争对手美光为纯正的美国公司，且将把其在美国的总投资规模扩大至约2000亿美元，当中包含1500亿美元将用于制造设施，呼应现任总统川普推动的半导体供应链回流政策，或在竞争中处于有利地位，以拿下更多的HBM份额。 $美光科技(MU)$ 不过，对于半导体巨头来说，它们资金实力雄厚，在美投资建厂难度并不大，真正受影响的，主要是小企业。如菲律宾半导体和电子工业基金会（SEIPI）负责人丹·拉奇卡（Dan Lachica）表示，该国70%的出口是半导体，新关税对他们的影响将是“毁灭性的”。按照特朗普的说法，100%的半导体关税涵盖了从电器到汽车等几乎所有产品。2024年，美国进口了价值超过600亿美元的半导体，其中来自亚洲的半导体进口额超过500亿美元，主要供应商来自中国、韩国、日本、马来西亚等国家和地区。由此来看，真正受影响的，还是国内及东南亚半导体企业。以中芯国际为例，今年二季度，美国区贡献了12.9%的收入，加征100%势必会产生不利影响： $中芯国际(00981)$ 中芯国际联合首席执行官赵海军表示，早前，中美两国政府互相征收惩罚性关税时，集团曾跟海外客户就关税对成本的影响进行沟通，估计对中芯收入的影响约1.3%。回到美股半导体巨头上来，美国政府威胁的半导体关税风险已经解除，行业不确定风险又少了一个。根据今日台积电公布的7月销售数据，营收3231.7亿新台币，同比增长25.8%，符合分析师对三季度营收增长25%的预测：业绩没毛病，剩下的就是估值问题了，从市净率估值来看，台积电仍处于常规区间，尚未泡沫化：等到半导体关税政策正式落地，巨头们或将迎来狂欢！
老虎证券08-08 15:18

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