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2023不只华为“一战成名” 中国这一领域成功弯道超车西方大军压境欧洲 2023全球最大汽车出口过“非中国莫属”？
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中国在这一领域的竞争力得到了提升。包括电动汽车冠军比亚迪（BYD）在内的国内制造商如今销量已超过了外国汽车制造商，并且正在瞄准海外市场以实现增长。值得注意的是，推动中国全球崛起的背后，是其国内汽车产业深层次的结构问题，而这些问题正威胁着全球汽车市场的稳定。中国工厂的生产与本地需求之间存在显著的不匹配，部分原因是行业高管错误预测了三个关键趋势：内燃机汽车销售迅速下滑、电动汽车风靡一时、且随着中国城市化程度不断提高，私人车辆需求下降，共享出行服务不断蓬勃发展。结果导致中国工厂生产的汽车数量出现了“巨大的产能过剩”，前克莱斯勒（Chrysler）中国区总裁、咨询公司 Automobility 创始人比尔·卢索（Bill Russo）表示：“我们有 2500 万辆汽车积压没有被使用。” 据 Automobility 的数据显示，中国的销售量在 2017 年达到峰值，与国内中产阶级增长放缓和更广泛的经济疲软相一致。（来源：中国海关总署、日本汽车工业协会、彭博社、英国《金融时报》计算）关键是，产能过剩问题不仅影响了国内企业，如奇瑞（Chery）、上汽（SAIC）、比亚迪（BYD）、吉利（Geely）和长安（Changan），还影响了越来越多的外国企业。分析师表示，包括特斯拉（Tesla）、福特（Ford）、日产（Nissan）和现代（Hyundai）在内的公司都在重新调整其中国工厂，以应对出口市场。截至 7 月底，今年已经从中国出口了280万辆汽车，其中包括 180 万辆汽油车，较去年增长 74%，因为越来越多的国内消费者选择购买电动汽车和二手车。尽管产能过剩和销售增速放缓，但一位西方汽车行业高管表示，中国汽车行业预期的整合浪潮尚未出现。部分原因是来自中国地方政府和银行的财政支持帮助了无利可图的企业维持下来。这位高管表示：“每年有大约 100 家制造商在市场上推出 80 到 100 款车型……我们曾预期这种整合早就应该发生，但实际上没有。” （来源：中国汽车工业协会、金融时报）韩国现代汽车（Hyundai）是中国传统汽车集团在中国市场受挫的典型代表。该集团在中国拥有四家工厂，其中两家用于出口，另外两家则待售。但问题是，它在哪里销售在中国生产的汽车呢？韩国汽车技术研究所（Korea Automotive Technology Institute）的执行顾问 Lee Hang-koo 表示：“由于中国的利用率低，近年来其亏损已大幅增加，很难通过出口赚钱，因为中国生产的大部分汽车都是汽油车。” 现代汽车拒绝透露其在中国市场的具体战略。分析师们预计，中国将在未来几年保持其市场领先地位。根据咨询公司AlixPartners的预测，到本十年结束时，中国公司生产的汽车海外销售将达到 900 万辆，将其全球市场份额推高到 2030 年的 30%，较 2022年的 16% 有所增长。 Automobility 的数据还显示，中国汽车出口主要针对欧洲和亚洲的新兴市场，而受制裁的俄罗斯是今年最大的目的地。吉利的 Coolray 跨界车型是出口到俄罗斯的最畅销车型之一，售价约为 1.4 万美元。（来源：中国海关总署、金融时报计算）汇丰银驻北京分析师Yuqian Ding 预计，随着中国电动汽车在欧洲等地获得立足点，出口浪潮将进一步加剧，因为中国电动汽车的价格明显低于竞争对手。特斯拉已经从其上海工厂出口电动汽车到欧洲，欧洲销售的电动汽车中约有五分之一是在中国制造的。
IreneLim2023-09-12
市场疯传一则超罕见视频！日本两大车企拟“联手”抗衡中国中企崛起连马斯克都怕了？
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%的全球市场份额，因为价格更实惠的中国电动汽车崛起。 (来源:Bloomberg) 随着中国买家越来越青睐本土制造商，外国公司正在撤退。韩国现代汽车(Hyundai)正在出售生产设施，福特汽车公司裁员，Stellantis NV公司2022年关闭了其在中国唯一的吉普车工厂。马自达汽车公司首席执行官Masahiro Moro今年早些时候公开对中国销量下降和盈利下滑感到担忧。 “中国正在以惊人的速度进步，我们在中国的销售以及盈利都将受到影响，”他说道。仅比亚迪一家就占据中国汽车市场11%的份额，该公司的战略是销售多种电动汽车，价格范围从经济型海鸥和海豚到高端市场，这有助于推动其快速增长。中国最畅销的20个品牌中，有11个来自本土企业。马斯克的特斯拉、别克、福特和雪佛兰等美国品牌的市场份额，已跌至2008年有数据以来的最低水平。如果没有特斯拉，这一情况将甚至更糟。 (来源:Bloomberg) 尽管德国品牌的表现稍好一些，但裂缝也正在出现。今年早些时候，由于缺乏电动车型，大众汽车将中国最畅销汽车品牌的宝座让给了比亚迪，而梅赛德斯-奔驰集团则陷入了激烈的价格战。为了重返市场，大众汽车于7月达成7亿美元的交易，收购了亏损的中国电动汽车新贵小鹏汽车5%的股份，其中包括一项为中国制造至少两款带有大众标志的新电池动力车型的协议。日经中文网在6月也曾提到，丰田和戴姆勒卡车将在商用车领域开展合作，促使两家企业联手的背后原因是以中国为中心的新兴厂商的存在感提高。尽管日本厂商在泰国等东南亚市场处于优势地位，但中国厂商正在猛烈追赶，试图改变现状。在纯电动汽车(EV)领域，中国厂商眨眼之间就席卷了东南亚市场。日德联盟在试图避免重蹈被中国厂商超越的覆辙并一雪前耻的利害关系上一致，打算利用规模优势来抗衡中国厂商。中国汽车工业协会的数据显示，2023年1至4月中国商用车出口量比2022年同期增长31.5%，达到22.8万辆，而起到重要拉动作用的是强化商用EV的比亚迪。除东南亚外，比亚迪还积极向南美和欧洲供应电动巴士。一位泰国政府关系人士指出，日本厂商“行动太慢”。这位人士认为，日本车在泰国仍然很受欢迎，日系电动车也备受期待，但由于日本厂商的电动车商品化步伐落后，正在眼睁睁地错失收益，日本厂商占优势的商用车也有可能出现同样的情况。
圈内人2023-09-12
美股疯狂行情 — 特斯拉解锁AI潜能，高通又与苹果"牵手"?
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资者眼前一亮。特斯拉的股价如同其先进的电动汽车在赛道上疾驰，而高通与苹果的再续三年之约，也成为市场热议的焦点。特斯拉股价飙涨近日，摩根士丹利发布的新报告引发市场热议，其中对特斯拉的超级计算机Dojo寄予厚望。报告认为，Dojo将成为解锁AI潜能的关键因素，推动特斯拉市值一夜激增799亿美元。摩根士丹利对特斯拉的评估相当乐观，他们预计在接下来的12个月内，特斯拉的目标股价将从250美元飙升至400美元，这意味着股价有望上涨60%。核心的理由在于Dojo超级计算机的能力：它不仅可以为特斯拉节省高达65亿美元的成本，而且还能加速自动驾驶技术和人形机器人的研发进程。这份报告的影响立竿见影。特斯拉股价应声暴涨，单日市值猛增超过700亿美元，成为资本市场的焦点。高通与苹果续约 2010年，iPhone 4的问世也标志着苹果与高通的“浪漫初遇”。但随时间推移，这段合作因“高通税”而起波澜。然而，到了2019年，双方决意再续前缘，签下6年的合约。而在幕后，苹果正巧妙地部署：一手与高通继续深化合作，一手悄悄自研替代。近日，这场豪赌与暗争的结局似乎终于浮出水面：高通与苹果的芯片合同延长三年，高通将继续向苹果供应智能手机5G调制解调器。这则消息也使得高通盘前曾跳涨超8%，但随后涨幅收窄，最终收涨3.9%。受两大事件以及美有关部门加息紧迫性预期降温的驱动，美股行情表现强劲。9月11日，美三大指数上扬，纳斯达克和标普500分别收涨超过1%和0.7%，科技股领衔风险资产反弹。推荐ETF选择：中金公司此前发布研报称美国经济在未来6个月将保持韧性，而盈利增长稳定是美股长牛的重要依托，美股未来行情仍值得期待，对于希望分享美股增长红利的投资者，可以聚焦纳斯达克ETF（513300）和标普ETF（159655）。偏好场外申购、定投的投资者可以通过相应的联接基金进行布局：华夏纳斯达克100联接A（015299）/华夏纳斯达克100联接C（015300）；华夏标普500联接A（018064）/华夏标普500联接C（018065）。纳斯达克被广大投资者誉为全球创新科技的风向标，其涨幅较大的公司也大部分集中在科技创新领域，包括人工智能、半导体芯片、新能源等。而纳斯达克ETF（513300）跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，重仓众多科技龙头如英伟达、特斯拉、苹果，为投资者提供了一键直达全球科技先锋的便捷通道。标普500ETF（159655）同样值得聚焦。标普500指数是衡量美国大型上市公司表现的关键指数，涵盖了包括科技、医疗、金融等多个重要领域，为那些希望更为分散、更全面地布局美股的投资者提供了更佳选择。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-12
国际能源署：世界正处于化石燃料时代的“末日之初”
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新预测显示，由于可再生能源的快速增长和电动汽车的普及，这三种主要化石燃料的消耗量将在本十年开始下降。国际能源署负责人法蒂赫·比罗尔（Fatih Birol）称：“我们正在目睹化石燃料时代的结束，并且我们必须为下一个时代做好准备。”他还表示：“这表明了气候政策确实有效。”
金融界2023-09-12
马斯克：特斯拉的长期价值将来自AI和机器人
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和人形机器人。”他是在回应德国工程师和电动汽车爱好者Alex Avoigt的帖子，后者称赞摩根士丹利将特斯拉理解为一家人工智能公司。 Avoigt认为，特斯拉目前是纳斯达克最被低估的股票，400美元的目标价虽然在华尔街分析师中是最高的，但仍未能反映出这家“在市场上有最大的机会和概率将AI应用于汽车和机器人”的公司的价值。
金融界2023-09-12
日本机床订单额连续8个月下降
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苏”。面向汽车的需求方面，也还在等待纯电动汽车(EV)相关投资全面启动的时间。
金融界2023-09-12
商品期货收盘涨多跌少，焦煤涨超5%，沪锌、苯乙烯涨超3%
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吁持谨慎态度，不过其最新预测显示，全球电动汽车的增长，可能意味着石油需求将在2030年之前见顶。加之如电动公交车等的需求也在强劲增长，尤其是在新兴经济体，这进一步蚕食了化石燃料的需求。不过即使对化石燃料的需求下降，随着供应商适应这些变化，能源安全挑战仍将存在。工会反对雪佛龙寻求监管机构解决液化天然气僵局的提议解决前景“遥遥无期” 据市场消息，澳大利亚一个工会组织将反对雪佛龙公司提出的由劳工监管机构帮助解决一场困扰国际天然气市场长达数月之久的纠纷的要求。该工会表示，将在周二公平工作委员会的听证会上，对雪佛龙提出的所谓难以处理的谈判声明提出异议。如果申请获得批准，委员会可以决定协助进一步谈判或就雇用条款和条件作出决定。中证报头版：人民币汇率保持基本稳定有坚实基础政策工具储备充足中证报头版刊文称，专家表示，人民币对美元汇率贬值压力主要是短期、阶段性的。中长期看，人民币汇率保持基本稳定有坚实基础。业内人士分析，美联储加息已近尾声，外部压力有望逐步缓解。国内支持政策加快显效，经济基本面回升向好更加巩固，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定有坚实基础。接近监管人士表示，央行在过去汇率应对中积累了丰富经验，也具有充足的政策工具储备，下阶段将继续对市场顺周期、单边行为坚决纠偏，防范汇率超调风险。
金融界2023-09-12
【直击亚市】碧桂园突传好消息！中国股市收复失地日元催化剂尚未到来
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洲股市上涨，主要因房地产行业人气改善，电动汽车市场上涨。香港恒生指数收复高达1.1%的跌幅，房地产类股收复失地，原因是有消息称，陷入困境的开发商碧桂园已获得债权人批准延长六只在岸债券的期限。该公司股价飙升近10%，中国房地产开发商指数也上涨2.7%，此前该指数下跌2%。对电动汽车需求从9月中旬开始回升的预期也进一步提振了市场情绪，并引发了小鹏汽车、理想汽车和比亚迪股份有限公司等电动汽车制造商的股价上涨。该地区其他基准股指也普遍走高。美国股指期货小幅走低，周一科技股领涨，纳斯达克100指数上涨1.2%。汇市：在货币方面，日元在前一交易日强劲攀升后略有走弱，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。日本政府周二标售五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。标售结束后，五年期国债收益率从0.290%的日高点跌至0.27%，而10年期基准国债收益率小幅上升至0.71%。 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston说，虽然植田和男的言论令市场兴奋，但真正的催化剂尚未到来。 “薪资是日本央行的核心考虑因素，但我们要到2024年4月才能得到春季劳资谈判的结果，”他在报告中写道，“因此，现实地说，短期内不会出现重大的催化剂，利率设定的任何变化都不会在大约6个月内发生，尽管市场关注未来，并将先于这些预期。” 聚焦美国CPI 纽约联邦储备银行的一项调查显示，在美国，8月份消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀月率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化今年年底前另一次加息，最早可能在11月。” 与此同时，在最新的MLIV Pulse调查中，约26%的受访者表示，他们计划在下个月减少对标普500指数的敞口。这是计划购买受访者的两倍。只有13%的受访者表示，他们可能会增加敞口。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化。在其他方面，比特币在周一跌至6月以来的最低点后反弹，因为世界上最大的数字代币形成死亡交叉模式，即50日移动均线跌破200日大关。这样的交叉通常预示着短期动能的丧失和未来进一步的抛售压力。
风起2023-09-12
中证智能电动汽车指数上涨可观，智能电车ETF(159710)上涨0.98%
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23年9月12日 13:22，中证智能电动汽车指数(H11052)上涨0.86%，成分股融捷股份(002192)上涨7.38%，德赛西威(002920)上涨3.82%，伯特利(603596)上涨3.71%，中矿资源(002738)上涨3.23%，天齐锂业(002466)上涨2.78%。智能电车ETF(159710)上涨0.98%，最新价报0.62元，盘中成交额已达33.65万元，换手率0.69%。份额方面，智能电车ETF近3月份额增长200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一名。从估值层面来看，智能电车ETF跟踪的中证智能电动汽车指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.23倍，处于近1年4.53%的分位，即估值低于近1年95.47%以上的时间，处于历史低位。智能电车ETF紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数从沪深市场中选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年8月31日，中证智能电动汽车指数(H11052)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、立讯精密(002475)、汇川技术(300124)、长城汽车(601633)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、拓普集团(601689)，前十大权重股合计占比59.08%。华西证券表示：智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-12
小心中国房市出现崩溃！洛克菲勒国际主席：在这种情况下中国恐走向全面金融危机
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续增长；例如，中国今年已成为全球最大的电动汽车出口国。文章显示：“反弹的理由部分在于中国的科技实力。澳大利亚战略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)今年早些时候的一项研究显示，尽管北京方面对大型科技公司进行了打击，但在从人工智能到机器人等44个科技领域中的37个领域，中国仍“有时惊人地”领先于美国。对社交媒体等政治敏感技术的打击并没有减缓对电动汽车和太阳能等不太敏感技术的数十亿美元新出口补贴。” 夏尔马写道，今年，中国超过日本，成为全球最大的电动汽车出口国，电动汽车也是中国股市的亮点之一。尽管第二季表现不佳，但市场显示出一些弹性，汽车和休闲等消费行业的收入增长有所上升；即使公司业绩不佳，至少也不再低于大幅下调的预期。然而，鉴于反华情绪如此高涨，意识形态上的盲点可能会阻止评论人士看到任何积极的东西。 “全面的金融危机” 但夏尔马警告称，在另一种情况下，中国房地产市场可能最终会重蹈2008年夏季美国房地产市场的覆辙，当时房市正在下滑，但华尔街没有预见到崩溃。夏尔马写道：“另一种可能的情况是，中国正处于2008年夏末美国的处境——当时房地产市场步履蹒跚，但多数分析师并未预见到危机即将来临。当然，麻烦是在当年9月出现的，迫使政府尽其所能防止更严重的经济衰退。在这种情况下，中国的下一步是一场全面的金融危机。” (截图来源：Business Insider) 在席卷中国经济的一系列不利因素中，房地产市场是一个主要的负面因素。该行业占全国GDP的三分之一，已被沉重的债务所拖累。根据夏尔马，土地和房价每年下跌约5%，而地方政府用于购买房地产的融资工具目前占中国政府债务的近一半。违约在该行业很常见，即使是最稳定的开发商也面临风险。与上世纪90年代的日本不同，北京方面在推出广泛的经济刺激措施方面表现出深深的犹豫。相反，中国政府推出了一些规模较小的支持措施，迄今为止影响有限。夏尔马认为，中国最大的负面因素是房地产市场。大多数趋势线都暗示了即将到来的崩溃，就像2008年夏天的美国一样。土地和房价正以5%左右的年率收缩。房地产投资下降，截至5月底，地方政府土地出让收入下降20%。地方政府用来买卖土地的“融资工具”目前占中国政府债务的近一半，中国政府债务在10年内增长了一倍多，接近GDP的100%。文章称，这些债务在一定程度上束缚了北京。此外，美国不断上升的利率限制了中国在不引发资本外流和人民币暴跌的情况下，可以在多大程度上利用宽松的货币政策来支撑房地产市场。需要明确的是，今天的中国与上世纪90年代的日本确实有着惊人的相似之处——归根结底是地方政府在债务泡沫中的作用——长期来看，中国经济可能出现日本式的放缓。夏尔马在文章最后总结称：“关于中国‘见顶’的讨论是悲观情绪达到顶峰的信号，还是更糟糕的情况即将到来？由于债务激增引发的房地产泡沫往往会以比中国迄今所经历的更严重的经济衰退告终，因此出现危机的可能性比出现大幅反弹的可能性更大。无论中国的下一步是向好还是向坏，它都可能比普遍预期的混乱局面更具戏剧性。”
tqttier 1评论2023-09-12

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