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为什么 Polygon 拥有巨大的空投潜力？
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s (令人失望)、星巴克的奥德赛计划和耐克的 Swoosh 项目。这些批评并非毫无道理，但每当市场情绪变得如此负面时，市场参与者很容易忽视可能作为原生代币 MATIC 的 "白天鹅" 事件的积极催化剂。在这篇文章中，我将重点介绍市场忽视的 3 个主要催化剂，它们可能导致剧烈的价格重估： Polygon 的新 AggLayer: 与传统的 Optimistic Rollup 相比，AggLayer 在可扩展性和安全性方面都有显著提升。如果 Polygon 实现该技术，它可能使其网络真正具备与以太坊竞争的实力。 MATIC 换品牌为 POL & 新代币功能: 即将进行的品牌重塑和代币功能更新可能为 MATIC 带来全新的用例和用户群，从而进一步提升其价值。 POL 空投叙述: 传闻中的 POL 空投可能会吸引大量用户参与 Polygon 生态系统，并推高 MATIC 的价格。 Polygon 新 AggLayer 解决 ETH 扩容 Fragmentation 问题 ETH 扩容路线图存在许多问题，其中之一是流动性分散。正如我们看到过的 Blast、Manta 和 Mode Network 等项目，感觉每两周就会有一个新的 Layer 2 项目推出。由于所有这些 Layer 2 都使用 ETH 作为结算层，所以每个 Layer 2 的流动性都彼此分离。这导致了糟糕的用户体验，也让我们非常看好 Dymension，它是一个 RollApp 结算层，利用 IBC 将不同的执行层连接起来，作为模块化堆栈的一个关键部分。如果需要任何社会证明，Bankless 和 Justin Drake 曾录制了一个两小时的播客，讨论了 Layer 2 生态系统中的问题。像 Optimism 团队正在构建 Superchains，与 Dymension 的愿景类似，但我们认为 Polygon 的 AggLayer 将更快上市。正如上图所示，Polygon 旨在创建一个新的 "聚集层" 来解决这个问题。目前，所有 zk-rollup 都必须单独向 ETH 发送证明，这使得桥接体验非常繁琐。但是，有了 AggLayer，所有 Layer 2 现在都可以将它们的证明发送到 AggLayer，AggLayer 可以将这些证明 "聚合" 为一个，并一次性发布到一个统一的桥接合约。因此，所有 Layer 2 都可以整合 AggLayer 与其他 Layer 2 统一流动性。这意味着像 Immutable X 这样的链可以与 Manta Network 共享流动性。这种统一肯定会为应用层带来更多的价值积累，因为开发人员拥有更多的流动性，可以利用这些流动性创造更好的产品。当前市场上不存在这种类型的解决方案，我们可以期待以下飞轮效应： Polygon CDK使部署zk-rollup变得简单 L2的组合性吸引了更多的L2 可能的空投 AggLayer安全性增加（正面流向$POL） MATIC更名为POL 代币的价值是如何累积的，POL 到底有什么作用呢？MATIC可以1:1兑换为POL，目前MATIC用于保护Polygon PoS链，但一旦AggLayer推出，POL可以用来保护AggLayer。尽管代币的估值达到90亿美元看起来并不便宜，但大部分的锁定期已经结束，而其他L2的完全稀释市值(FDV)交易在100亿到200亿美元。下面是由thiccythot撰写的报告摘录：随着更多团队利用AggLayer的优势，对POL的需求应该会因经济安全而上升。MATIC可能也会从即将在3月13日进行的Dencun升级中受益，该升级引入了EIP-4844。随着AggLayer建立网络效应，我们应该看到越来越多的L2在AggLayer上启动，这提出了另一个有趣的看涨叙事。 POL空投叙事在我们的文章中，我们喜欢空投叙事。我们的创始人Taiki Maeda收到了六位数的$DYM空投，我们的分析师也有幸通过活跃的链上行为获得了六位数的$JTO空投。由于对监管的恐惧阻止了团队引入直接的收益分成，我们看到代币引入了“间接价值积累”与空投叙事。质押这个代币以获得那个空投，质押这个空投以接收更多空投！ AVAIL 预告了一次向 $DYM 持有者的空投。但我们认为，AVAIL 的空投更有可能发放给 MATIC 持有者，因为 Avail 是从 Polygon 品牌中分离出来的，由 Polygon 的联合创始人负责 Avail 的开发。有传言说他们将在 26 号启动他们的主网，就在 Polygon 的 AggLayer 在 23 号上线后的三天。是否可能在“聚合日”当天拍摄快照？如果 Celestia 的 FDV 约为 200 亿美元，我们不会感到惊讶，如果 AVAIL 的 FDV 也超过 100 亿美元。确实，对于 $DYM 和 $MATIC 的持有者来说，这将是一次很棒的空投。交易我们认为质押 MATIC 具有不成比例的风险回报率。与其他选择相比，质押 MATIC 给验证者可以获得大约 5% 的年收益率，解锁周期为 3-4 天，使其成为一个更具吸引力的空投参与方式。其他选项，例如质押 TIA/DYM，解锁周期为 2-3 周，并且拥有更高的通胀率和 VC 锁定期。 Polygon 的新 AggLayer 有望解决 L2 生态系统中流动性分散的问题。随着更多项目基于 AggLayer 构建，我们可以期待除了固有质押收益之外，POL 质押者还可以获得更多空投奖励。质押 MATIC 的缺点: 获得 5% 的 MATIC 年收益率。质押 MATIC 的潜在优势: MATIC 质押者可以获得大量空投，并且如果市场开始看好即将推出的 AggLayer，则 MATIC 价格可能上涨。来源：金色财经
金色财经2024-02-21
安利股份(300218.SZ)：公司直销比例从2011年上市时的54.5%，提高至2022年的88.1%
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2021年左右初见成效，陆续成为苹果、耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、比亚迪等品牌客户供应商。公司直销比例从2011年上市时的54.5%，提高至2022年的88.1%。未来，随着公司品牌客户合作增多，公司直销经销比例可能会有一定变化。 3、公司功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品四个品类，2023年分品类及主要大客户销售情况，以及2024年销售预期？答：（1）功能鞋材功能鞋材是公司的优势品类，公司积累了良好的客户资源与渠道关系，享有良好声誉。公司与彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔等合作良好，是耐克在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，口碑和影响力提升；公司正积极培育国际斐乐、匡威、锐步（REEBOK）、威富集团等品牌，积极联系阿迪达斯、NB、UA、昂跑、HOKA等品牌。 2023年，国内外体育运动品牌去库存，扣除TPU后，功能鞋材销售同比2022年有一定下降。 ①耐克：公司积极推进与耐克鞋部合作，因进入耐克鞋部供应商体系较晚，目前处于打基础和蓄势积能的阶段，当前营收及占比相对较小。耐克鞋部PU年采购额约30亿元，公司其内部份额未来仍有较大提升空间。当前耐克鞋部有较多项目在安利开发，处于稳步起量阶段；同时积极推进耐克对安利越南的认证审核工作，未来动能强劲，空间广阔。 ②彪马：公司是彪马鞋部的全球核心供应商，合作良好。 2023年受其去库存影响，当年销售额略有下降。 ③阿迪：公司正在积极联系接洽中。 ④安踏、李宁、特步等国内运动品牌：2023年受国内运动品牌去库存影响，李宁、361、鸿星尔克等销售有所下降。公司积极推进TPU开发与营销，取得初步成效，2023年6月逐步量产，在安踏、特步中的内部份额处于稳步上升期，含TPU在内，2023年公司对特步销售额保持稳定，对安踏销售额较2022年稳中有升。从当前来看，运动品牌去库存基本结束，订单好转。公司销售部门对2024年功能鞋材销售预期良好，计划实现较快增长。（2）沙发家居沙发家居是公司的优势品类，2023年，在房地产行业低迷的大环境下，从第二季度开始，公司从客户来看，芝华仕、爱室丽、顾家等主要客户实现较快增长。公司在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌，欧线市场有待挖掘、开发和扩大。公司在该品类建立培育了良好的客户梯度体系，2024年，公司在服务好现有品牌大客户的基础之上，积极拓宽市场、整合渠道，公司销售部门对2024年沙发家居品类销售充满信心，增长可期。（3）汽车内饰汽车内饰是公司的新兴品类之一，是公司未来重要的新动能和增量空间，2023年拓展成效初显，销售额较2022年“低基数、高增长”。公司目前服务的汽车品牌逐渐增多，相关产品终端应用覆盖了比亚迪、丰田、小鹏、赛力斯、长城、极越、极氪、华人运通等较多汽车品牌。目前该品类中最大的客户是比亚迪。单车价值量根据不同品牌车型的定点项目、使用部位、材料性能、单价以及该款汽车的销量等，会有所区别，一辆车大约需要2-15米聚氨酯复合材料。公司坚定地看好汽车行业，是大空间、大市场、大机遇，在未来一段时期内，公司有信心期望通过努力，争取新的定点项目，提高现有客户的内部份额，同时积极推进新的品牌车企认证工作，实现汽车内饰品类较高速度增长，销售额较快提升。（4）电子产品电子产品是公司的新兴品类之一，是公司未来重要的新动能和增量空间。目前公司覆盖了较多国内外消费电子知名品牌客户部分终端产品及配件。2023年，公司与苹果合作稳定，三星、Beats有所增长，销售情况较2022年大体相当。 2024年，公司将努力提升在现有客户中的内部份额，积极联系和拓展联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌企业，努力扩大销售，提高市场份额，实现更好的效益，预计保持稳定增长和向好的态势。 4、2023年TPU销售情况，其中该产品销售额占比最大的客户？答：TPU是行业发展的新动能，TPU产品可应用于功能鞋材、电子产品和手袋箱包等领域，是公司今年及未来重要增长点之一。目前公司TPU产品主要用于亚瑟士跑鞋、苹果妙控键盘及相关配件，以及安踏、特步等国内运动休闲鞋中。 2022年下半年开始，公司与安踏、特步等国内外运动品牌，进行TPU开发打样，2023年6月逐步量产，初见成效，产销量处于稳步上升期；与耐克、彪马、361度、中乔等，在TPU产品合作上处于起步阶段；其他如李宁、匹克等，正在推进协调中。 2023年，公司积极推进TPU产品的开发与营销工作，受到安踏的肯定与认可，TPU产品销售额及内部份额较快提升。TPU市场有空间，公司有能力，在2024年较快提高TPU产品销售额及占比。 5、公司不同品类的毛利率情况？答：公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。一般来说，公司电子产品、汽车内饰品类毛利率较高。功能鞋材和沙发家居品类的毛利率根据不同客户、不同产品有所区别。 6、安利越南2023年经营情况及2024年预期？答：安利越南定位于中高端市场，主要立足于国际运动休闲、沙发家居等品牌客户，由于前期折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户对安利越南验厂认证需要周期等原因，目前开工率相对不足，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损。当前，安利越南正积极开拓市场，推进耐克、RTG、乐至宝等品牌客户在安利越南的认证，订单稳中有升，同时积极推进剩余2条生产线的建设，计划于2024年下半年投产。公司期望安利越南2024年止亏并实现盈利。 7、公司水性、无溶剂技术的开发过程，主要用在哪些品类？答：公司10余年前就积极推进研发水性、无溶剂等物性和环保性能更高的材料工艺技术，满足全球市场对生态功能型产品的良好需求，走在全球同行业前列，具有先发优势。公司2011年开始布局水性、无溶剂生产工艺技术，于2015年左右实现技术方面的突破，后经过2-3年的验证和批量试产，于2018年稳定量产。近年来，随着公司积极推进客户和产品转型升级，与国内外品牌客户合作增多，水性、无溶剂产品产量于2020年左右逐步提升；最初用于体育装备和电子产品品类，后逐渐拓展应用于沙发家居、汽车内饰等品类。目前公司水性、无溶剂技术成熟，产能具备，具有渠道优势，能够稳定生产并快速转换成竞争优势，是公司未来发展的重要增长点之一。 8、行业内其他竞争对手情况？答：公司主要对标日本、韩国、中国台湾等地区的聚氨酯合成革企业，如日本帝人、日本可乐丽、日本世联，韩国伯产、韩国德成、韩国大元，台湾三芳、台湾南亚等。公司与日韩、中国台湾竞争对手相比，在功能鞋材领域劣势在于市场渠道和关系。日韩、中国台湾的聚氨酯合成革企业，与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道关系和客户关系整合良好，具有一定先发优势。公司的优势在于，一是新工艺、新技术的开发与布局，积极开发经营水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等核心技术工艺，通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端。二是公司工艺设备先进，在全球同行业内具有领先水平，成为全球技术的领先者、产能规模的领先者、全球行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如汽车内饰、电子产品等领域具有先发优势。四是公司产品质量优异，能批量稳定供货，持续为客户提供优质的产品与服务，且产品性价比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
耐克下跌3.03%，报102.84美元/股
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2月16日，耐克(NKE)盘中下跌3.03%，截至22:38，报102.84美元/股，成交9336.09万美元。财务数据显示，截至2023年11月30日，耐克收入总额263.27亿美元，同比增长1.25%；归母净利润30.28亿美元，同比增长8.18%。大事提醒： 3月19日，耐克将披露2023财年三季报。
金融界2024-02-16
耐克计划裁员逾1600人
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据报道，体育用品巨头耐克计划裁员约2%，即1600多个工作岗位，以削减成本。该公司的一份员工备忘录显示，此次裁员预计将于周五开始，第二阶段将在本季度末完成。此次裁员预计不会影响到门店和配送中心的员工，也不会影响到创新团队的员工。
金融界2024-02-16
滔搏(06110)上涨5.02%，报5.65元/股
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零售市场的市场份额为15.9%，并且是耐克和阿迪达斯在中国最大的零售合作伙伴及客户。截至2023年中报，滔搏营业总收入141.76亿元、净利润13.37亿元。
金融界2024-02-16
消息称耐克计划裁员逾1600人
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据报道，体育用品巨头耐克计划裁员约2%，即1600多个工作岗位，以削减成本。根据该公司的一份内部员工备忘录，此次裁员将于周五开始，第二阶段预计将在本季度末完成。此次裁员预计不会影响到门店和配送中心的员工，也不会影响到创新团队的员工。
金融界2024-02-16
耐克表示将裁员2%
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耐克表示将裁员2%，约1600多人。
金融界2024-02-16
耐克上涨1.23%，报106.29美元/股
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2月15日，耐克(NKE)盘中上涨1.23%，截至04:50，报106.29美元/股，成交4.65亿美元。财务数据显示，截至2023年11月30日，耐克收入总额263.27亿美元，同比增长1.25%；归母净利润30.28亿美元，同比增长8.18%。大事提醒： 3月19日，耐克将披露2023财年三季报。
金融界2024-02-15
美国大量裁员潮来袭！谷歌、亚马逊、贝莱德、耐克、英特尔与花旗哀鸿遍野……
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谷歌将裁掉数百名员工，亚马逊、贝莱德、耐克、英特尔和花旗集团等公司今年都宣布了裁员计划。Resume Builder调查商界领袖中，有38%认为他们的公司今年可能会裁员，大约50%的人表示他们的公司将实施招聘冻结。 ResumeBuilder与员工人数超过10人的组织中约900名领导者进行了交谈，有近50%的受访者表示，对经济衰退的担忧是裁员潮来袭的原因之一。另一个主要因素是人工智能(AI)的崛起，大约40%的受访者表示，他们将在用AI取代员工时进行裁员，Dropbox、谷歌和IBM已经因此宣布裁员。#2024宏观展望# (来源:ResumeBuilder) 以下是22家计划或已经在2024年裁员的公司：谷歌谷歌解雇了中央工程部门的数百名员工以及硬件团队的成员，其中包括开发语音激活助手的人员。在给一些受影响员工的电子邮件中，该公司鼓励他们如果想继续受雇，可以考虑申请谷歌的空缺职位。根据该电子邮件，4月9日将是那些无法获得新职位的人的最后一天。谷歌在2023年全年裁员数千人，从去年1月开始削减6%的全球员工，约12000人。 Discord Discord今年正在裁减170名员工，员工们在全体会议和首席执行官Jason Citron发送的备忘录中，掌握到了公司裁员的消息。Citron在备忘录中表示：“我们发展迅速，员工规模扩大得更快，自2020年以来增加了5倍。结果，我们承担了更多的项目，但运营效率却降低了。” 2023年8月份，Discord已裁员4%。据CNBC报道，该公司2021年估值为150亿美元。花旗作为公司改革的一部分，花旗将裁员20000名。此次裁员是花旗集团更大范围的业务重组计划的一部分，该公司可能只剩下180000名员工，不包括墨西哥业务。在1月份的财报电话会议上，该行表示，继2023年最后一季“非常令人失望”之后，裁员可以为该公司节省最多25亿美元。亚马逊今年亚马逊的裁员潮是公司历史上最大规模的，2023年，这家科技巨头解雇了18000名员工。 Prime Video和亚马逊米高梅影业高级副总裁迈克·霍普金斯(Mike Hopkins)在给员工的一封电子邮件中表示，“数百个职位”将被削减，以重新专注于利润更高的产品。霍普金斯告诉员工：“我们已经找到了减少或停止某些领域投资的机会，同时增加了投资，并专注于能够产生最大影响的内容和产品计划。” Twitch Twitch宣布将裁员500人，影响了该直播公司1/3以上的员工。首席执行官丹·克兰西(Dan Clancy)在备忘录中宣布了裁员，并告诉员工，尽管公司试图削减成本，但业务规模“明显”超出了必要范围。克兰西写道：“众所周知，我们在过去的一年里努力工作，以尽可能可持续地经营我们的业务。不幸的是，我们仍然需要努力调整公司规模，我很遗憾不得不告诉大家，我们正在采取痛苦的步骤，在Twitch上裁员500多人。” 耐克耐克在2023年12月的财报电话会议上宣布了削减成本的计划，讨论了销售增长缓慢的问题，该电话随后导致耐克股价暴跌。耐克首席财务官马特·弗兰德(Matt Friend)在2023年12月表示：“我们看到世界各地消费者行为更加谨慎的迹象。” 贝莱德贝莱德今年预计将裁员3%，其首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)和公司总裁罗布·卡皮托(Rob Kapito)宣布，裁员将影响其约20000名员工中的约600人。然而，该公司计划在其他领域进行扩张，以支持其海外市场的增长。公司领导在一份备忘录中表示：“在我们为2024年以及这一令人兴奋但截然不同的形势做准备时，公司各业务部门已经制定了重新分配资源的计划。” Rent the Runway 作为重组的一部分，Rent the Runway正在裁员10%。据Fast Company报道，该时装公司的首席运营官兼总裁Anushka Salinas也将离开公司。 Unity Software 据悉，Unity Software将裁减25%的员工。路透社报道，这家视频游戏软件公司约有1800个工作岗位将受到裁员的影响。 eBay eBay首席执行官杰米·伊安诺(Jamie Iannone)在一份备忘录中告诉员工，裁员潮将影响公司约9%的员工。伊安诺告诉员工，裁员是必要的，因为公司“总人数和开支已经超过了我们业务的增长”。另外，该公司还计划缩减承包商规模。微软微软收购视频游戏公司动视暴雪近三个月后，该公司宣布对其游戏部门进行裁员，此次裁员主要影响的是动视暴雪的员工。根据The Verge获得的备忘录，微软游戏首席执行官菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)表示：“随着我们在2024年向前迈进，微软游戏和动视暴雪的领导层致力于将战略和执行计划与可持续的成本结构相结合，以支持我们整个不断增长的业务。” Salesforce 据《华尔街日报》(WSJ)报道，Salesforce正在全公司裁员700名。Salesforce的裁员将影响其全球1%的员工，但该公司仍然发布了1000个工作机会。 Flexport 据The Information报道，美国物流初创公司Flexport将在未来几周内裁员2600名员工中的20%。自2023年9月份以来，创始人兼首席执行官Ryan Petersen重新掌舵，Flexport在去年10月份开始裁员20%。 Flexport宣布从Shopify筹集了2.6亿美元，并在Flexport恢复盈利方面取得了巨大进展，拉开了2024年的序幕。 iRobot 据美联社报道，Roomba真空吸尘器背后的公司宣布裁员，此次行动发生在亚马逊决定不进行收购该公司的提议时。公司将裁员约350名员工，创始人Colin Angle将辞去董事长兼首席执行官职务。 UPS UPS首席执行官卡罗尔·托梅(Carol Tomé)在1月份的财报电话会议上表示，UPS裁员将影响该公司85000名管理人员中的14%，并可能在2024年为该公司节省10亿美元。 Paypal 美国支付巨头PayPal在1月底宣布裁员，本轮裁员将影响支付处理公司约2500名员工，幅度约9%。公司首席执行官亚历克斯·克里斯(Alex Chriss)在一份备忘录中写道：“我们这样做是为了调整我们的业务规模，使我们能够以所需的速度为客户提供服务并推动盈利增长。与此同时，我们将继续投资于我们认为将创造并加速增长的业务领域。” Okta 数字访问管理公司Okta在2月份向美国证监会提交的文件中宣布了其重组计划，旨在提高运营效率并加强公司对盈利增长的承诺。此次裁员将影响大约400名员工，据美国CNBC报道，Okta首席执行官托德·麦金农(Todd McKinnon)在备忘录中告诉员工，“成本仍然太高”。 Snap 根据美国证监会的一份文件，Snapchat背后的公司在2月份宣布将在全球范围内裁员10%。雅诗兰黛知名化妆品公司雅诗兰黛周一(2月12日)宣布，作为重组计划的一部分，将裁员3-5%。据报道，截至2023年6月30日，雅诗兰黛在全球雇用了约62000名员工。 DocuSign 根据在2月初向美国证监会提交的文件中表示，DocuSign大部分裁员将集中在销售和营销部门。 Zoom Zoom正在裁员150人，最新的裁员规模约为员工总数的2%。 Paramount 周二，Paramount全球首席执行官鲍勃·巴基什(Bob Bakish)向员工发送了一份备忘录，宣布将裁员800人，约占员工总数的3%。在报告派拉蒙裁员计划后不到一个月，Deadline就获得了这份备忘录。在此消息发布之前，第58届超级碗在CBS、Paramount+、Nickelodeon和Univision的收视率创下历史新高。
颜辞 2评论2024-02-14
耐克上涨1.24%，报105.8美元/股
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2月12日，耐克(NKE)盘中上涨1.24%，截至22:38，报105.8美元/股，成交3767.98万美元。财务数据显示，截至2023年11月30日，耐克收入总额263.27亿美元，同比增长1.25%；归母净利润30.28亿美元，同比增长8.18%。大事提醒： 2月8日，耐克2023季度分配每1股派0.37美元股息，除权除息日2024-03-01，派息日2024-04-01。 3月19日，耐克将披露2023财年三季报。
金融界2024-02-12

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