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Sora横空出世，虹软科技涨超15%，科创100指数ETF(588030)成交额超3亿元

产业链有望迎来算力、模型、应用、终端、自动驾驶、人形机器人等领域全栈式创新升级，产业价值有望重塑，带来诸多投资良机。同时，自主可控的科技作为大国立足之本，亦有望逐步打破海外壁垒，全面国产化落地。展望2024年，创新与安全并重是科技产业发展之主线，我国科技企业有望充分把握新一轮创新浪潮，加速对国际领先水平追赶并在部分重要领域形成引领。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

中信证券：仍然持续看好AI算力尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会

投资角度来看，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，我们仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会。

金融界2024-02-19

中信证券：OpenAI推出视频生成模型Sora AI产业围绕多模态不断加码

投资角度来看，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，我们仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会。

金融界2024-02-19

中信证券：OpenAI推出视频生成模型Sora，AI产业围绕多模态不断加码

投资角度来看，Sora背后的涌现能力为自动驾驶、设计等需要现实世界建模的行业提供了明确方向。Gemini在短期内的部分商业场景表现可能会更为出色，尤其是需要结合图片与文字的多模态应用场景。除去应用端的投资机会，硬件端的需求也必然会随着多模态的技术进步而不断提高，我们仍然持续看好AI算力，尤其是后续商业端成熟而带来的更多AI推理侧算力的机会。

金融界2024-02-19

马斯克：特斯拉的视频生成技术是世界上最好的，超过OpenAI

了特斯拉一年前制作的几段模拟真实场景的自动驾驶视频，并在回应一位用户的评论时表示：“特斯拉视频生成超越OpenAI的地方在于，它预测了极其精确的物理场景。这对自动驾驶至关重要。”另一位X用户发帖称：“特斯拉应该做一款视频游戏。你可以通过解决工程问题获得积分，还可以获得徽章。”马斯克回应称：“我早就想这么做了:) 我们的真实世界模拟和视频生成是世界上最好的，但不幸的是，我们只能在发布无监督的FSD后才能制作游戏，这比有监督的FSD更安全。”

金融界2024-02-19

广汽等成立自动驾驶股权投资合伙企业，出资额11.3亿

天眼查App显示，近日，广东广祺开投自动驾驶股权投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额11.3亿人民币，执行事务合伙人为广汽集团旗下广州盈蓬私募基金管理有限公司，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由广州开发区国资委旗下广州开发区投资集团有限公司、广州开发区美芯科技发展有限公司与广汽集团旗下广汽资本有限公司、广州盈蓬私募基金管理有限公司共同出资。

金融界2024-02-18

广汽等成立自动驾驶股权投资合伙企业出资额11.3亿

天眼查App显示，近日，广东广祺开投自动驾驶股权投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额11.3亿人民币，执行事务合伙人为广汽集团（601238）旗下广州盈蓬私募基金管理有限公司，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由广州开发区国资委旗下广州开发区投资集团有限公司、广州开发区美芯科技发展有限公司与广汽集团旗下广汽资本有限公司、广州盈蓬私募基金管理有限公司共同出资。

金融界2024-02-18

海外AI再度加速！OpenAI、NVIDIA、微软、Google动作频频，AI基础设施需求旺盛

证券表示，多模态大模型算法的突破将带来自动驾驶、机器人等技术的革命性进步，持续看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。东吴证券判断，多模态是AI商业宏图的起点，有望真正为企业降本增效，且企业可将节省下来的成本用于提高产品、服务质量或者技术创新，推动生产力进一步提升；同时，也可能出现新的、空间更大的用户生成内容平台。对于Sora的发展，算力需求旺盛。国泰君安指出，Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。无独有偶，国盛证券也持有相同的观点，其认为，Sora依旧符合AI缩尺律（Scaling Law）OpenAI在技术文档中说明，随着训练计算量的增加，样本质量明显提高，进一步佐证了多模态时代，算力需求将成为最核心的瓶颈之一。多模态大模型拉动全球算力需求快速增长，国产AI算力迎来机会。根据南方财富网趋势选股系统数据统计，A股国产AI算力相关上市企业目前数量有52家，如国产AI算力产业链包含AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节。AI服务器零部件公司主要包括海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微等；服务器整机公司主要包括高新发展、神州数码、拓维信息、广电运通、烽火通信、同方股份等；算力租赁公司主要包括恒润股份、云赛智联、鸿博股份等；数据中心公司主要包括奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港等。天风证券发布研究报告称，对比海外，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注AI多模态、AI应用及华为链+三条主线。 (1)AI多模态：万兴科技(300624.SZ)、美图公司(01357)(与海外组联合覆盖)、易点天下(301171.SZ)、焦点科技(002315.SZ)、当虹科技(688039.SH)； (2)AI应用：金山办公(688111.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、恒生电子(600570.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、福昕软件(688095.SH)、用友网络(600588.SH)、金蝶国际(00268)、泛微网络(603039.SH)、致远互联(688369.SH)； (3)华为链+：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、云天励飞(688343.SH)、景嘉微(300474.SZ)(电子组联合覆盖)。（综合投资者网、蓝鲸财经、券商研报）

金融界2024-02-18

近10年数据显示：春节后首个交易日上证指数上涨概率达60%，券商建议重点关注TMT，这四大行业上涨概率更高

同时出行服务提供商可能会开始大规模部署自动驾驶出租车或无人配送车辆； 3）车联网：智能驾驶快速发展为车联网提供落地空间，重点关注路侧核心设备、通信终端及设备、信息安全等环节。）六、人形机器人：商业化井喷正当时，产业化加速落地（重点关注产业链价值量较大的零部件环节，例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。）七、低轨卫星通信：从0到1，低轨卫星网络全面铺开（未来重点关注：1）由于卫星发射是低轨卫星通信产业链的最关键环节，因此发射成功次数和一箭多星数量决定了行业空间的上限。产业链层面，空间段及地面端基础设施建设先行，通信载荷、相控阵雷达、信关站核心网等上游卫星制造发射和地面站环节将深度受益；2）可复用火箭可以大幅降低单星发射成本，是实现低轨卫星通信大规模商业化应用的痛点环节，类比SpaceX试验情况，我们认为未来1-2年内有望实现入轨可回收；3）卫星互联网未来发展趋势，例如星上处理、星间链路、手机直连、高低轨协同、星地频率共享以及低轨导航增强等。）八、低空经济：eVTOL有望成为新“爆点” 九、MR：Vision Pro开启新时代，安卓平台奇点将至（未来重点关注：1）MR新产品发布情况，如三星、华为等。2）爆款应用、内容推出情况，如空间音视频、游戏、流媒体等。3）产品渗透率提升后，国内XR产业制造产业链有望受益，包括芯片、屏幕、光学与传感器等增量零部件，以及组装代工、显示、结构件及模组、设备等环节。）十、氢能：政策引领，风光氢一体化项目不断落地（关注以下投资趋势：1）制氢技术领域，未来重点关注电解槽关键零部件及材料技术突破情况；2）储运技术领域，未来重点关注氢能储运装备材料的迭代升级和氢储运装备设计制造的创新情况；3）燃料电池领域，未来重点关注通过工艺改良、构建自动化产线、新材料研发等方式，协同关键核心零部材持续优化，促进生产成本下降。）

金融界2024-02-17

通用自动驾驶子公司Cruise硬件主管辞职

通用汽车旗下自动驾驶子公司Cruise的硬件主管卡尔·詹金斯（Carl Jenkins）周四表示，他已从该公司辞职。这是Cruise自去年10月暂停美国业务以来一系列高管离职事件中的最新一起。詹金斯是Cruise负责自动驾驶汽车平台的高级副总裁，他在社交媒体上发帖称，他将在公司工作六年后离职。去年10月2日，在旧金山，一名行人被另一辆车撞到，然后被路过的一辆Cruise自动驾驶汽车拖行了6米。在此之后，加州暂停了该公司的无人驾驶汽车许可证，Cruise叫停了其在美国的所有自动驾驶汽车测试。去年11月，该公司时任CEO凯尔·沃格特（Kyle Vogt）和联合创始人丹·坎（Dan Kan）辞职。詹金斯在Cruise的团队负责开发自动驾驶硬件，包括微芯片、传感器和计算机，并与通用汽车合作开发产品。 Cruise联席总裁莫·埃尔什纳维在一份公司内部帖子中证实了詹金斯的离职，并表示自动驾驶汽车平台团队对Cruise尽快让汽车重返道路的努力至关重要。詹金斯和埃尔什纳维都没有给出离职的原因。

金融界2024-02-16

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