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决策分析：特朗普透露年底或与习近平会面！风险资产陷入拉锯战，美元上涨乏力
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，标普500期货上涨0.4%。人工智能芯片制造商超微半导体公司（AMD）因数据中心业务收入令人失望，盘后股价下跌6.6%。隔夜，美国股市收低。数据显示7月份ISM服务业活动意外持平，就业状况进一步恶化，投入成本创下近三年来最大涨幅，凸显总统特朗普关税政策的影响。贝莱德投资研究院的分析师表示：“风险资产正陷入一场拉锯战，一边是由人工智能（AI）题材推动的强劲企业盈利，另一边则是关税对经济增长造成冲击并推高通胀。我们仍超配美股，但在评估关税影响时需要更加精细化。” 尽管美国第二季度企业盈利整体表现积极，但关税影响开始显现。Taco Bell母公司Yum Brands因高额贸易关税打击消费者支出，业绩不及预期；卡特彼勒（Caterpillar）则警告称，美国关税将使其今年损失高达15亿美元。特朗普周二表示，将在“下周左右”宣布对半导体和芯片征收关税。同时，美国将对药品进口初步征收“较低的关税”，并在一到两年内大幅提高。他还表示，美中接近达成贸易协议，如果协议达成，将在年底前与中国国家主席习近平会面。然而，他也威胁称，可能因印度购买俄罗斯原油而进一步提高对印度商品的关税。印度央行周三宣布维持关键利率在5.50%不变，符合市场预期。但由于上周美国对印度出口商品征收高额关税，市场对印度央行再次降息的预期升温。在外汇市场方面，上周五公布疲弱的就业数据后，美元从两个月高点回落，目前走势趋稳。衡量美元对六种主要货币的美元指数持平，交投在98.73，自上周五大跌1.4%以来，本周整体变动不大。市场普遍认为美联储在9月将几乎确定降息。根据芝商所（CME）FedWatch工具，联邦基金期货显示9月降息概率为94%，市场还预计今年至少会有两次降息。投资者目前正在关注特朗普将提名谁填补美联储理事会空缺。他表示很快将做出决定，但排除财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）作为美联储主席鲍威尔的继任人选（鲍威尔任期将于2026年5月结束）。债市方面，两年期美债收益率上升2个基点至3.7323%，隔夜上升3.5个基点；基准10年期收益率上升3个基点至4.2217%。美国财政部周二拍卖580亿美元的三年期国债，但需求疲弱，收益率小幅上升，整体仍处于数月低位。本周还将有更多债券供应：周三发行420亿美元10年期国债，周四发行250亿美元30年期国债。大宗商品方面，在连续四个交易日下跌后，油价反弹。美国原油上涨0.6%，至每桶65.57美元；布伦特原油上涨0.6%，至68.07美元。特朗普周二表示，将在周三与俄罗斯官员会晤后，决定是否制裁购买俄罗斯石油的国家。与此同时，现货黄金价格下跌0.3%，至3,370美元。
云涌08-06 17:41
华测导航收盘上涨1.97%，滚动市盈率47.33倍，总市值294.91亿元
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成。公司的主要产品是高精度GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度GNSS板卡、模组、天线等基础器件。公司荣获了“全国五一劳动奖状”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.89亿元，同比27.91%；净利润1.43亿元，同比38.50%，销售毛利率58.34%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 华测导航 47.33 50.55 7.99 294.91亿行业平均 70.91 86.98 8.44 189.19亿行业中值 83.98 82.76 4.48 92.05亿 1 亨通光电 14.21 14.43 1.36 399.61亿 2 辉煌科技 15.28 16.50 1.91 45.31亿 3 亿联网络 16.33 16.29 4.53 431.23亿 4 中天科技 17.06 17.01 1.35 482.59亿 5 中兴通讯 20.31 19.62 2.29 1652.71亿 6 威胜信息 25.85 27.22 5.17 171.65亿 7 通鼎互联 26.19 80.01 2.31 61.87亿 8 映翰通 26.67 27.90 3.40 36.24亿 9 移远通信 29.73 37.67 5.22 221.57亿 10 汉朔科技 35.17 34.22 6.25 243.05亿 11 烽火通信 36.95 37.67 1.99 264.73亿 12 星网锐捷 37.82 40.67 2.45 164.58亿
金融界08-06 17:37
黄金再度陷入高位震荡整理，今晚多头还会再创新高吗？
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率的增加；同时，建国也在为谢医药关税和芯片关税，这两点主要是针对欧盟和印度。　　　　美联储降息和关税这两方面，对现货黄金是构成利多的；我们需要注意的是，当下现货黄金利多持续性不强，且现货黄金月线连续4跟上影线*下，多头也会很谨慎；这就是当前现货黄金继续大扫荡的原因，直线上涨和直线下跌轮番上演。　　　　行情回顾　　　　周三现货黄金日线. 　　昨天早上文章强调现货黄金虽然多头强势，但短期快涨后需要调整修正，继续关注冲高回落，因此昨日收线布局的3272-73附近空单在3355止盈同时反手3350-53区域做多最终，现货黄金欧盘回落最低3349，。最终，美盘时段v反现货黄金3349~50之间止跌反转，多头一路向上并上破日内高点最高至3390一线，尾盘回落，日线以上下影小阳线收盘，近似于风车线。　　　　今日行情　　　　现货黄金昨晚探底大涨并破高至3390回落，从非农当天开始，连续三天美盘上涨、亚盘回落、欧盘调整。今天的话，亚欧盘我们同样是看回落，亚盘给出80-82空没有给机会参与，欧盘时段给出3377-78空，继续关注回落下跌，现货黄金自3268止跌上涨，我们倾向于冲高二次见顶下跌，然后向下破位3268这个低点。　　　　但是看现货黄金冲高下跌有个前提，那就是多头不能站上3400大关，否则一旦站上3400大关，多头不仅仅是回补7月上影线那么简单，大概率是要冲击3430以及3450直奔历史新高而去。　　　　周三现货黄金小时图. 　　　　所以，今日操作上，；下方短线首先看3365区域，重点目标是3350区域，这里下破空头主动，然后进一步关注3330以及3315区域。在3350区域下破前，依然可参与多单，时间点应该在美盘；如果3350下破，那么多单就需要谨慎了，下方3330及3315参与反弹多单。参考制定交易策略，盘中我们及时跟进。　　　　现货黄金指标解析：　　　　①日线昨日收线十字星并且破前一日高点3385一线，而且低点在不断升高；因此日线蜡烛图方面或还有冲高。　　　　指标macd金叉初建，灵动指标sto超买运行也代表价格震荡偏强。而均线指标MA5从下上穿中轨和其他均线形成支撑也代表着价格将开启上涨。　　　　所以目前日线支撑均线MA5附近3356一线，我们重点关注该位置3356-50一线　　　　②4小时macd死叉初显，灵动指标sto双线粘合也代表价格有回落的需求。目前关注中轨附近支撑3356-58一线，上方关注3380一线压力。　　　　③小时线macd死叉初建，灵动指标sto向下修复代表小时线震荡偏弱。目前关注3365一线支撑，其次是3353附近。　　　　综合而言：因为目前日线还是呈现震荡偏强，所以我们得逢低做多。那么3354-55就是很好做多点。短期4小时布林带三轨开始缩口代表区间压缩，而指标显示震荡偏弱。因此我们看白盘呈现震荡回落，冲高可能依旧在晚间。目前上方关注3402-05和3415一线压力。　　　　策略：　　　　【1】靠近3357-58多，防守3349，目标看目标看3365-3375站稳看3385-3400-3415、　　　　【2】若是大阴下破3350做多等待3333-3315区域。　　　　【3】做空策略具体等线下提示安排！ 1.每周开放部分五千迷你仓实仓名额（名额有限），提供免费一对一实时进出场专属提示，资金仓位配比，风险技术把控……计划你的交易！交易你的计划！　　　　2.每周开放部分免费体验单（3天6单）名额，不限平台，同享实仓一对一实时进出场提示！　　　　3.每周提供部分微仓学习名额，交易手数最小低至0.1手，交易成本低风险小。同时每天白盘和晚间分析更新第一时间一对一免费推送提供具体操作建议参考，为新手前期学习交易的最佳选择！　　　　希望笔者的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。笔者专注于现货市场十载有余，市场经验丰富，稳健操作，让你的资金得到合理的掌控和赢利，欢迎广大黄金投资者前来交流。免费赠送技术教学全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询)VX《zyzd1123》钉钉《kp116688》
金油控盘大师08-06 17:22
力源信息收盘上涨2.51%，滚动市盈率113.95倍，总市值117.94亿元
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务是电子元器件的代理（技术）分销业务、芯片自研以及智能电网产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是电子元器件、结构模块器件（模组）、电力产品、自研芯片。截至本报告期末，公司累计获得集成电路布图设计证书26项，发明专利27项，实用新型专利67项，软件著作权186项，外观设计专利5项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入18.65亿元，同比21.39%；净利润4031.99万元，同比14.40%，销售毛利率9.33%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 力源信息 113.95 119.83 3.13 117.94亿行业平均 47.53 71.62 3.17 94.45亿行业中值 38.71 45.94 2.16 79.52亿 1 建发股份 10.11 10.04 0.53 295.75亿 2 江苏国泰 10.58 10.86 0.77 120.12亿 3 物产环能 11.55 10.22 1.33 75.49亿 4 苏美达 11.59 12.35 1.81 141.78亿 5 中信金属 15.01 17.80 1.77 398.37亿 6 厦门国贸 21.37 21.76 0.67 136.12亿 7 深粮控股 22.54 24.45 1.59 79.52亿 8 兰生股份 28.02 26.25 1.95 80.54亿 9 五矿发展 28.69 68.59 1.73 86.18亿 10 农产品 30.05 29.42 1.77 113.02亿 11 东方创业 31.88 31.19 0.90 67.45亿 12 辽宁成大 38.71 86.65 0.61 181.58亿
金融界08-06 17:18
特朗普关税代价终于显现！美元难摆脱跌势，美联储理事会空缺席位将定
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临更高的成本和消费需求低迷。就连AI芯片热门股超微 AMD也报告其数据中心业务收入令人失望，导致其盘后股价大跌6.6%。这也是股市趋于谨慎的原因之一，投资者正在“强劲财报”与“关税压力”之间拉锯。从上周就业数据发布后股市强劲反弹的情况来看，目前“逢低买入”的策略仍占上风。当日另一大新闻是 ChatGPT 的开发商 OpenAI。据路透社报道，OpenAI 正在就潜在的二级市场股份出售进行初步谈判，估值或达约5000亿美元。亚洲股市方面，周三(8月6日)大多数市场下跌，但日本和澳大利亚表现较强，分别上涨约0.6%。欧洲股市期货预计将高开，EUROSTOXX 50期货上涨0.3%。华尔街期指从早盘跌势中反弹，纳斯达克期货上涨0.1%，标普500期货上涨0.2%。汇市波动不大，美元仍难以从上周就业数据引发的跌势中恢复。市场目前关注焦点转向特朗普即将提名的一位即将出任美联储理事会空缺席位的人选。特朗普表示将在本周末前做出决定，并排除了财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）作为接替现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔（任期至2026年5月）的可能人选。美国国债市场方面，继周二一场三年期国债拍卖表现疲软后，市场正紧张准备迎接总额420亿美元的10年期国债拍卖。可能影响周三市场的关键事件包括：欧元区6月零售销售数据美国10年期国债拍卖迪士尼、优步、麦当劳等公司财报发布
风起08-06 17:03
泉果基金调研九号公司，11月将推出符合新国标的全新电动自行车并同步交付
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解决电动两轮车物理及成本空间限制大算力芯片的问题，该系统将成为技术核心竞争源头，实现硬件支持下的软件升级。展望未来，随着成本的下降，公司会逐步实现科技平权，针对不同产品会有不同智能化功能的配置，高端车型的智能化功能也会逐步应用到中端及入门级产品中。此外，除了软件端，车辆底盘、电控和电池方面公司也在持续投入研发力量，后续会在产品上逐步体现出来。泉果基金Q10、3000元以上价格带的目标市场是否在不断扩容？如何看待该市场后续的竞争？答：今年在国补政策的影响下，3000元以上价格带的市场份额在不断扩容。公司的主力价格带在4000元以上，目前公司3000-4000元价格带的产品布局相对不多，2026年，公司计划在这个价格带进行重点布局，以丰富产品矩阵，更好地满足不同消费者的需求。泉果基金Q11、公司割草机器人业务近况？答：渠道方面，目前公司已进入大部分欧洲线下园林工具门店，具备先发优势；同时，公司动态的观察亚马逊、KA、CE等渠道的机会，逐渐重点的去拓展渠道。例如，7月8日–11日，亚马逊大促期间，Navimow割草机器人强势霸榜美国、德国、法国、意大利、荷兰、比利时六大站点，斩获割草机器人类目BestSeller榜单Top1。产品方面，公司也会进一步丰富SKU，包括针对不同渠道的产品、新技术路径的产品等。泉果基金Q12、未来公司会有拓展其他庭院类机器人的想法吗？答：公司始终秉持以用户需求为核心的发展理念，持续关注机器人技术在多元场景中的应用潜力。基于公司机器人技术积累与创新基因，公司将审慎评估新机会与现有机器人平台的协同价值及增长空间，积极探索庭院智能生态的未来发展方向。泉果基金Q13、如何评估无边界割草机器人的市场扩容潜力？该品类产品未来预期渗透率将达到何种水平？答：全球共有2.5亿个私人花园，60%适合使用割草设备，这其中80%集中在欧美，形成了约1.2亿个花园的市场规模。传统割草机产品使用周期8-10年，年更新需求约1500-2000万台。随着割草机器人产品体验的持续提升，如能覆盖传统割草设备的功能需求，智能割草机器人市场规模有望达到600-700万台。目前，无边界割草机器人的增速较快。2024年，全球有边界与无边界割草机器人的市场占比7:3，今年达到4:6。凭借技术革新、产品优化与市场教育推进，长期发展前景广阔，有望大幅提升市场渗透率。泉果基金Q14、公司如何在割草机器人行业的激烈竞争中脱颖而出？答：目前公司积淀了以下三大核心优势： (1)依托技术先发优势，持续优化算法与用户体验，提升产品可靠性，实现低退货率。 (2)拥有全链条整合能力，覆盖研发、产品、供应链、渠道、品牌等全职能板块。复用集团成熟方法论，快速响应市场需求。 (3)坚持用户价值导向，始终倾听用户需求，聚焦为用户创造价值，以持续的思考与活力推动自身进步。泉果基金Q15、公司对E-Bike业务明年的展望？答：产品方面，公司计划明年在欧洲市场发布相关产品；技术方面，将在传动系统、电池、电机等核心领域开展创新；渠道方面，E-bike可以复用部分滑板车渠道。此外，公司有望把电动两轮车业务积累的智能化功能复制到E-Bike中，助力业务发展。泉果基金Q16、公司电动滑板车业务超预期的原因？答：主要得益于零售端与共享端市场的协同发力。零售端方面，在行业整体增长的同时，公司凭借产品竞争力提升市场份额，上半年收入同比增长28%；下半年叠加黑五、圣诞等促销节点，增长动能有望延续。共享端方面，一方面是欧洲经济恢复性增长，同时共享出行运营商盈利能力改善，进而激发其扩大设备采购的需求；另一方面是共享端电动滑板车通常存在2-3年的设备更新周期，当前处于换新周期。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 16:40
【日股收评】特朗普下周又要对半导体征税？！日经225先抑后扬，逢低买入仍是主旋律
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下周左右”宣布对半导体征税的消息影响，芯片板块一开始遭到抛售，令日经指数初步承压。不过，随着三井不动产等房地产企业公布强劲季度财报，相关个股受到买盘推动，市场情绪逐步回暖。 Shinkin资产管理公司资深基金经理Naoki Fujiwara表示：“由于前一交易日日经指数的涨幅尚不足以收复周一的跌幅，因此投资者继续买入股票。” 本周一，由于市场对美国经济和贸易的担忧加剧，同时围绕日本国内政治局势可能动荡的猜测升温，日本股市出现两个月来最大单日跌幅。 Fujiwara补充说：“目前只是一些权重股的下跌拖累了整体指数。” 出口导向型的汽车股在近期财报显示美国提高关税对业绩影响有限的背景下被回补买入。不过，券商表示，包括马自达在内的一些公司仍下调了业绩预期。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示：“近期的财报显示，（关税）的影响至少目前仍在预期范围之内，帮助市场走出了最糟糕的阶段。” 个股方面，东京电子下跌3.8%，是日经指数中拖累最大的一只股票。瑞穗证券分析师将其评级从“买入”下调至“中性”。三井不动产上涨5.9%，此前该房地产开发商公布的季度净利润较去年几乎翻倍。三菱重工业连续第二个交易日上涨，本次上涨4.8%，此前该公司成功签下为澳大利亚建造新一代战舰的重要合同。
云涌08-06 16:31
港股收评：恒指微涨0.03%，“反内卷”相关板块强势，内银股走低
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天表现活跃，军工股、苹果概念股、半导体芯片股、黄金股纷纷上涨。另一方面，航空股午后跌幅明显扩大，国泰航空绩后大跌9.66%，三大航空股均跌超1.3%，内银股走低，体育用品股、脑机接口概念股、内房股多数呈现下跌行情。具体来看：大型科技股涨跌不一，比亚迪电子涨超6%，中芯国际、小鹏汽车涨超3%，理想汽车跌超5%，美团、同程旅行跌超1%。纸业股继续强势上涨行情，晨鸣纸业、玖龙纸业均涨超10%，刷新阶段新高，理文造纸、阳光纸业跟涨。消息上，据悉，进入8月，造纸行业便迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函，宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价，显示出行业调价频率明显加快。煤炭股大涨，弘海高新资源涨超18%，中国秦发涨超9%，中煤能源、兖矿能源涨超3%，中国神华、蒙古焦煤等跟涨。消息上，8月1日中国神华发布公告，拟由公司发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并募集配套资金。中泰证券煤炭和交运行业首席分析师杜冲表示，此次重组将对煤炭行业集中度提升、能源格局重塑产生深远影响，其展现的“政策引导与市场化并重”模式，也凸显了中国特色产业链整合的创新路径。钢铁股涨幅居前，奥威控股涨超14%，铁货、找钢集团涨超5%，马鞍山钢铁、鞍钢股份等跟涨。消息上，国泰海通发布研报称，需求有望逐步触底，供给端即便不考虑供给政策，目前钢铁行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，预期钢铁行业正在逐步走出底部。而若供给政策落地，行业供给的收缩速度更快，行业上行的进展将更快展开。黄金股表现活跃，山东黄金、中国黄金国际涨超3%，招金矿业、紫金矿业、灵宝黄金跟涨。消息上，周二，在美国总统特朗普接受采访后，黄金拉升近30美元，一度冲上3380美元关口上方。长期以来，黄金被视为政治和经济不确定时期的避风港，在低利率环境下通常表现良好。新消费概念股回暖，泡泡玛特、上美股份涨超7%，老铺黄金涨近6%，蜜雪集团、布鲁可、毛戈平涨超3%。餐饮股走低，龙皇集团跌超6%，百胜中国跌5.99%，上海小南国、百福控股等跟跌。内银股多数下跌，九江银行跌超3%，中国光大银行、交通银行、农业银行跌超2%，中信银行、渤海银行等跟跌。个股异动时代天使一度涨近25%，股价创3月20日以来新高，最终收涨18.29%报67.6港元。消息面上，时代天使发盈喜，预期截至6月底止中期净利润约1340万美元-1480万美元，同比增加约5.38倍-6.05倍。今日，南向资金净买入94.85亿港元，其中港股通（沪）净买入44.69亿港元，港股通（深）净买入50.16亿港元。展望后市，中泰国际认为，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。技术层面，恒生指数短期在24,500点附近预计有一定支撑。板块方面，建议关注受益于政策支持和产业周期向上共振的领域，如半导体、算力基础设施、AI应用、机器人等。
格隆汇08-06 16:29
海光信息营收利润双双增超40%！科创芯片50ETF(588750)强势收涨，单日吸金1300万元！三大AI大模型迭代，关注国产算力链核心环节
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再今年以来新高，科创板块强势收红！科创芯片50ETF（588750）午后震荡上行，收涨0.65%，昨日强势吸金1300万元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数冲高，中船特气、睿创微纳涨超8%，澜起科技涨超6%，华虹公司、沪硅产业等涨超1%，中芯国际、中微公司等微涨，海光信息跌超3%，寒武纪、芯原股份等微跌。【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议科创芯片50ETF（588750）标的指数成份股消息面上，2025年8月5日，澜起科技股份有限公司发布关于2025年回购A股股份方案回购股份进展的公告，披露了公司两次回购股份方案的相关情况。第一次回购已达1.55亿元，用于员工持股或激励；第二次回购方案待首次回购完成后实施。此前，澜起科技预计2025年上半年实现营收约26.33亿元，同比增长58.17%，归母净利润11.00亿元~12.00亿元，同比增长约85.50%~102.36%。海光信息昨日发布了2025年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入54.64亿元，同比增长45.21%；归属于母公司所有者的净利润达12.01亿元，同比增长40.78%。产业消息层面，根据海关总署公布的数据，2024年中国芯片出口量达到2981.1亿块，出口金额达1594.991亿美元，同比增长18.7%。芯片出口额首次突破万亿大关，并超越服装、手机等传统强项，成为24年出口额最高的单一商品。 AI消息方面，大模型持续更新迭代。8月6日凌晨，OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。OpenAI GPT-OSS性能表现和o3相似，可对标DeepSeek-R1的Qwen蒸馏版本，公司CEO Sam Altman强调模型可在手机上运行。Google Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境，较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升。Anthropic Claude 4.1编程性能和推理性能小幅提升（5-10%左右），明确未来几周将推出更大幅度的模型修改；【AI为半导体产业最大驱动力，海量推理带动的算力产业机遇】中信证券研报表示，下一代大模型(如GPT-5)，有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端，Agent和多模态两大主线有望持续引领，建议海量推理带动的算力产业机遇。中信证券近期指出，AI是半导体产业最大驱动力。全球半导体产业从23Q2进入上行周期，其中海外半导体产业（尤其是北美）在AI基建拉动下保持高增速（20%左右），国内半导体产业受益AI程度相对较弱，更多是受益消费电子复苏，24H2销售额增速有所回落，25H1泛工业接棒消费电子也渐次进入复苏阶段，销售额增速重新上行。展望后续，预计AI仍是半导体最大驱动力，其中云端看国产替代，终端看下游增量。【云端：先进制程是国产算力根基，配套存储/设备有望上行】中信证券表示，今年以来海外AI产业持续超预期、国产基座大模型持续迭代、与海外差距呈螺旋式收窄趋势，并拉动国内算力需求持续增长。与此同时国产算力放量趋势不可逆，有望带动整体国产算力产业链的发展。结合国产替代迫切性以及资产稀缺性等角度，我们认为国产算力链最值得重视的环节是先进制程，其次关注算力芯片/先进存储/上游设备等环节。【终端：应用加速落地带来可观增量需求】中信证券指出，大模型能力升级有望加速AI应用落地，端侧作为AI应用的硬件载体未来成长空间可观，我们认为AI Phone/AIoT/智能驾驶等智能硬件有望带来新的半导体需求。（来源于中信证券20250802《半导体｜AI是投资主线，云端看替代，终端看增量：2025H2投资策略》）【半导体反弹伊始？三周期共振下行情可期】国信证券认为，半导体正处全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情！一方面，全球晶圆代工龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；另一方面，基于近期黄仁勋来华、中芯国际业绩会临近，行业迎来密集催化。国信证券仍坚定看好25年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。（来源于国信证券20250804《半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 16:08
南向资金狂涌，港股科技连续上攻！比亚迪电子领涨7%，港股通科技30ETF(520980)涨1%冲击3连阳！
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动深入AI产业发展，互联网信息办公室就芯片安全问题与海外厂商对话，国产大模型及AI agent发展落地将持续加速。中银证券表示，7月28日，上海高层发布《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，旨在加快实施“人工智能+”行动，降低创新创业成本，进一步扩大人工智能应用。该机构认为，本轮政策实现了“人才、资本、空间、生态”的全要素打包，有望扩大上海市在国内算力、行业大模型等领域的集群优势，也有望为全国其他城市推动AI产业从政策驱动迈向需求驱动提供样本。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 15:17

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