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特斯拉Q2业绩不及预期导致股价跌超4%，半导体板块持续走强体现AI出口政策利好
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博通（Broadcom）涨幅接近3%，英伟达（Nvidia）和AMD股价均上涨超过1%。市场对半导体行业的需求复苏和技术创新保持乐观，推动板块整体向好。公司名称最新涨跌幅关键事件 Tesla (特斯拉) -4.1% Q2业绩不及预期，股价下跌 Alphabet (谷歌A) +1.9% Q2业绩超预期，资本支出提升至850亿美元 Broadcom (博通) +2.9% 半导体板块领涨 NVIDIA (英伟达) +1.3% 行业需求回暖 AMD +1.2% 半导体行业上涨特朗普行政令推动美国成为AI出口强国的影响前美国总统特朗普表示，美国将通过行政令强化人工智能领域的出口竞争力，力争成为全球人工智能出口强国。此举可能加快AI相关技术和产品的国际推广，对半导体和科技股形成利好支撑，增强市场对未来科技创新的信心。权威点评与总结特斯拉Q2业绩不及预期暴露了当前汽车制造业面临的成本和产能挑战，短期内可能继续对股价产生压力。相较之下，谷歌的业绩和资本支出提升体现了科技巨头对未来成长的坚定信念。半导体板块受益于AI发展与政策支持，表现出强劲增长势头。整体来看，科技行业分化明显，投资者需关注业绩基本面及宏观政策变化，灵活调整投资组合。 “特斯拉的业绩不及预期提醒市场汽车行业仍存在较大不确定性。” —— Morgan Stanley分析师，2025年7月24日 “谷歌资本支出的提升表明其对云计算和AI领域的长期看好。” —— Goldman Sachs研究部，2025年7月24日 “半导体板块在AI驱动下表现亮眼，博通和英伟达具备较强竞争优势。” —— JPMorgan科技策略团队，2025年7月24日常见问题解答问：特斯拉Q2业绩不及预期主要原因是什么？答：产能调整和成本上升是主要因素，影响了利润表现。问：谷歌提高资本支出意味着什么？答：显示其在云计算和人工智能领域的持续投入和扩张战略。问：半导体板块为何持续上涨？答：AI需求增长及技术创新驱动行业发展，市场预期乐观。问：特朗普的行政令对科技股有何影响？答：有望提升美国在AI领域的竞争力，带动相关企业股价上涨。问：投资者如何应对当前市场分化？答：建议关注基本面稳健且受政策支持的科技板块，合理分散投资。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:12
AMD服务器CPU市场份额大幅跃升至50%，英特尔竞争乏力加剧行业格局重塑
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及收购Xilinx的AI能力，全面对抗英伟达与英特尔。 Q5：PassMark数据靠谱吗？ A5：PassMark是广泛使用的性能与市场监测平台，其服务器份额调查为业内重要参考指标。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:10
美股盘前要点 | 关注特朗普最新关税表态！特斯拉Q2营利双降，盘前跌超6%
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访问美联储。 5. 特朗普称曾考虑分拆英伟达以增加AI芯片领域的竞争，但后来发现“这并不容易”。 6. 特斯拉Q2营收同比下降12%至225亿美元，汽车业务收入下降16%；净利润下降16%至11.72亿美元；马斯克警告未来几个季度将面临艰难时期。 7. 谷歌母公司Alphabet Q2营收同比增长14%至964.3亿美元，净利润增长19%至281.96亿美元；上调全年资本开支预期。 8. 西南航空Q2营收72.4亿美元低于预期，盈利下滑42%；拟回购20亿美元股票。 9. T-MobileQ2营收同比增长6.9%至211.3亿美元，次季新增用户数远超预期并上调全年指引。 10. IBM Q2收入同比增长8%至169.8亿美元，净利润增长约20%，软件毛利率略逊预期。 11. 霍尼韦尔Q2净销售额同比增长8%至103.5亿美元，调整后每股收益2.75美元，均超预期。 12. 据估计，微软SharePoint遭黑客入侵事件受害机构或超400个。 13. AMD苏姿丰：台积电美国厂生产的芯片成本要高出5%至20%。 14. 因投行业务复苏超预期，高盛或暂停第二轮大规模裁员。 15. 美国银行董事会批准新一轮股份回购计划，涉及金额为400亿美元。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国7月标普全球制造业及服务业PMI初值 22:00 美国6月新屋销售总数年化
格隆汇07-24 20:38
牛市之下，科技板块只会迟到不会缺席
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造入场机会。同时，产业进展并未停歇。英伟达H20 芯片解禁落地，虽性能不及 H100，但可缓解国内AI算力建设的燃眉之急，华为昇腾910C也将在今年下半年量产，国产替代进程加速。今年6月，智元机器人（7800万元）与宇树科技（4605万元）中标中国移动 1.24 亿元人形机器人代工服务订单，成为国内迄今最大单笔商用订单，因此，在牛市氛围下，科技板块作为资金拥挤度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为后续市场资金重点关注的方向。细分赛道：半导体、AI与机器人的结构性机会哪些细分科技行业具备相对扎实的逻辑，有望迎来强势行情？半导体：补涨逻辑下的价值重估。科创50指数仍徘徊在2月启动时的位置，而同期中芯国际14nm良率提升至85%以上，华为昇腾芯片量产在即，技术进步与估值错位形成强烈反差。国产GPU企业摩尔线程、沐曦股份获IPO受理，叠加中芯国际、长江存储为明年扩产开启新的一轮招标，预计三季度半导体设备将会受益。来源：同花顺 AI：从算力到应用的价值迁移。算力端，H20芯片解禁预计将带动国内AI服务器出货量环比增长20%到30%，浪潮信息、中科曙光等厂商订单能见度已至2025年底。AI应用端，AIAgent 在金融、医疗等场景的落地加速，美图公司、快手的AI产品已形成很好的商业正反馈，用户付费率超预期。机器人：人形机器人正遵循“实训—小批量—产线级”递进模式渗透制造业。例如，智元机器人在汽车工厂完成物料搬运、装配辅助等实训。优必选Walker S通过3D语义导航与物体 6D位姿识别技术，已在柔性制造中实现精准抓取与产线协同。中国电子学会预测，2030年国内人形机器人市场规模将达8700亿元，2045年整机市场规模或突破10万亿元。宇树科技创始人王兴兴预计，未来5到10年行业将进入指数级增长期，具身智能与生成式AI的融合将推动机器人从工具向 “物理世界智能体” 进化。总结近期市场主要交易“反内卷”和基建板块，不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时，部分资金也可能随之转移，而科技作为短期资金关注度不高，产业叙事持续强化的板块，有望成为接下来资金的“首选”。想了解最近最新的板块的深度分析与投资策略吗？持续关注我们，专业港A市场配置和交易研究团队，带你精准洞察市场动态，把握投资先机。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇07-24 19:59
为什么A股美股一起大涨？我们更看好哪个？
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。美股科技“七巨头”盈利增长强劲（如英伟达、微软），AI产业趋势强化市场乐观情绪。也就是说，政策、资金、行业基本面及外部环境改善共同推动了两大市场的上涨。后市更看好哪个？个人更看好A股，整体估值合理，增量资金还在路上，市场情绪或许尚未到顶。而美股，我们持续长期看好，不过近期行情已经扩散到小盘且质地不太好的股票了，可能是顶部信号，可以适当关注短期风险。港股方面，看好基本面更有支撑的港股高股息板块。相关产品可以关注天弘创业板ETF联接（C类001593），天弘中证港股通高股息投资指数（C类022073），上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘创业板”、“天弘港股通高股息”即可。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，不构成投资建议。如基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 17:29
规模创历届之最！2025世界人工智能大会即将开幕，全市场最大的计算机ETF(159998)、云计算ETF沪港深(517390)及机器人ETF(159770)集体收涨
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新品，规模创历届之最。中信证券指出，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。Kimi K2、Grok 4等模型进展不断，ChatGPT Agent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。中信建投证券表示，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段。该机构看好板块表现，后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。相关产品：计算机ETF(159998)紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。云计算ETF沪港深(517390)，场外联接(天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C：019170；天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A：019171)。机器人ETF(159770)紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。机器人ETF(159770)，场外联接(天弘中证机器人ETF发起联接A：014880；天弘中证机器人ETF发起联接C：014881)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 16:08
【直击亚市】近20年来首次、特朗普马上要访问美联储！欧美贸易传进展，美元下滑
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难”。此外，特朗普表示，他曾考虑拆分英伟达公司（Nvidia）以增强AI芯片市场竞争力，但后来发现“这个行业拆分并不容易”。英伟达盘后股价上涨近1%。汇市方面，美元下跌，此前美国商务部长霍华德·鲁特尼克表示，美联储主席鲍威尔“必须下台”。白宫称，总统唐纳德·特朗普将于美国东部时间周四下午4点访问美联储。这是近二十年来美国总统首次对央行进行正式访问。美国总统历来尊重中央银行的独立性，在法律和实践上，中央银行都不受民选官员政治冲动的影响。特朗普的访问是对这种独立性的一个非凡的象征性举动，将他对鲍威尔拒绝降低利率的批评直接带到主席家门口。日元表现优于G10其他货币，投资者押注贸易协议可能促使日本加息。
云涌07-24 14:01
软件ETF(159852)连续3天净流入，最新规模创成立以来新高，同类居首！
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计2031年出货量超200亿颗。此外，英伟达H20恢复对华出口将缓解其因出口限制导致的损失，并支撑国内AI算力产业链发展。全球首个AI智能体安全测试标准AI STR系列的发布填补了行业空白，为AI智能体生态发展筑牢安全根基，国内AI发展落地有望持续加速。数据显示，截至2025年6月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、软通动力、拓维信息、指南针、中国软件，前十大权重股合计占比60.56%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 13:37
2025年以来AI推理景气度持续提升，科创100指数ETF(588030)上涨1.13%冲击4连涨
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，为了保证产品竞争力，ASIC需要紧跟英伟达的产品节奏，所以会更加注重堆料，体现在制程、HBM、配套网络等层面。规模方面，科创100指数ETF近2周规模增长8042.00万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/11。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达1105.35万元，最新融资余额达1.98亿元。截至7月23日，科创100指数ETF近1年净值上涨50.81%，指数股票型基金排名346/2936，居于前11.78%。从收益能力看，截至2025年7月23日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.57%，历史持有1年盈利概率为61.43%。截至2025年7月23日，科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为1.12%。截至2025年7月18日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.30。回撤方面，截至2025年7月23日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月23日，科创100指数ETF近1月跟踪误差为0.012%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 13:18
特朗普语出惊人：曾考虑拆分英伟达！“咱们把这家公司拆一拆”
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ald Trump)表示，他曾考虑拆分英伟达公司(Nvidia Corp.)，以增强人工智能芯片领域的竞争，但后来发现“这做起来并不容易”。 (截图来源：彭博社) 特朗普周三在华盛顿举行的人工智能峰会上表示：“我当时说，‘咱们把这家公司拆一拆’，但后来我了解了这个行业的实际情况。” 特朗普表示，助手告诉他，这样做“非常困难”，而且英伟达相对于所有竞争对手都拥有巨大优势，其他竞争对手要追赶上需要数年时间。特朗普补充道：“我原以为我们可以出手，把他们拆一拆，制造一点竞争，结果发现这个行业不好这样做。” 针对特朗普的言论，英伟达公司拒绝发表评论。特朗普还对英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)表示了赞赏，后者当天也出席了此次活动。黄仁勋本月早些时候在白宫与特朗普会面。上周，该公司宣布，作为近期美中贸易休战的一部分，将允许其恢复向中国销售H20人工智能芯片。此前，特朗普政府已冻结向中国销售这些芯片。特朗普说道：“你做得太棒了！”在整个演讲中，特朗普多次点名并赞扬了黄仁勋以及其他科技行业领袖在美国的投资。当天早些时候，黄仁勋在台上赞扬了特朗普在人工智能领域的策略。黄仁勋说道：“美国的独特优势是特朗普总统，这是其他国家不可能拥有的。” 本月早些时候，英伟达成为首家市值突破4万亿美元的公司，因为它从用于支持大型语言模型的人工智能硬件需求激增中获利颇丰。 2024年，美国司法部开展了一项调查，寻找英伟达公司可能存在反竞争行为的证据。特朗普在周三的活动上公布了他的人工智能行动计划，该计划与一系列行政命令相结合，旨在通过减少监管负担来帮助该行业。
tqttier07-24 12:12

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