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蛇年开门红，科创AIETF(588790)收涨近5%，成交额超2亿元
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k连续多日登顶苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。此外，OpenAI、豆包、华为、百度等大厂近期纷纷推出AI智能体，AI智能体在C端硬件落地正进入临界点。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 16:26
人工智能竞赛升级谷歌更改道德政策取消不使用人工智能技术进行武器或监控的承诺
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FX168财经报社(北美)讯谷歌最新更新了公共人工智能道德政策，在这个政策中，谷歌取消了其不会使用该技术来追求武器和监控应用的承诺。在CNN在互联网档案Wayback Machine上看到的先前版本的原则中，承诺中包括了它不会追求的应用程序。其中一个类别是旨在伤害人的武器或其他技术。另一个是用于超越国际规范的监视技术。但是，该承诺在更新的原则页面上消失了。自OpenAI在2022年推出聊天机器人ChatGPT以来，人工智能竞赛以令人震惊的速度前进。虽然人工智能蓬勃发展，但关于人工智能透明度和道德的立法和法规尚未赶上——现在谷歌似乎已经放宽了限制。在周二的一篇文章中，研究、实验室、技术和社会高级副总裁James Manyika和谷歌DeepMind负责人Demis Hassabis表示，最新发布的人工智能框架加深了谷歌“对人工智能潜力和风险的理解”。 “在日益复杂的地缘政治格局中，人工智能领导力的全球竞争正在发生。我们认为，应该在自由、平等和尊重人权等核心价值观的指导下，引领人工智能的发展。” “我们认为，共享这些价值观的公司、政府和组织应该共同努力，创造保护人民、促进全球增长和支持国家安全的人工智能。” 谷歌于2018年首次发布了其人工智能原则，比该技术几乎无处不在的几年前。谷歌的更新是那些最初公布的原则在价值上的急剧逆转。 2018年，谷歌放弃了100亿美元的云计算五角大楼合同的竞标，当时表示“我们无法保证它将与我们的人工智能原则保持一致。”那一年，4000多名员工签署了一份请愿书，要求“一项明确的政策，规定谷歌及其承包商都不会制造战争技术”，大约十几名员工辞职以示抗议。
Heidi02-05 16:20
特朗普突然提议美国接管加沙！中国克制回应关税，人民币大幅贬值
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周二有所上涨，但由于Alphabet（谷歌母公司）公布的财报令人失望，其大幅增加资本支出，纳斯达克期货目前下跌约0.5%。谷歌母公司股价在盘后交易中下跌了7.6%，市值蒸发了1920亿美元。亚洲股市涨跌不一，部分投资者对中国在回应特朗普关税时的克制表示松了一口气。摩根大通指出，中国的额外关税将仅适用于去年总值为140亿美元的进口商品。中国蓝筹股略微下跌，考虑到它们是从假期回归并面临实际贸易战，这一表现显得非常有韧性。中国还在春节假期过后设定7.1693的人民币汇率中间价，回应了市场对其可能允许人民币大幅贬值以抵消关税影响的担忧。尽管美元兑人民币在岸汇率上涨0.5%，但这仅仅是追赶离岸市场的水平，仍然远低于周一创下的历史最高点7.3765。美国三大股指周二全线上涨，能源股表现强劲，投资者对贸易突破持乐观态度。此外，美元大多下跌，兑日元汇率下跌0.6%，至153.33附近，部分反映了日本政府债券（JGB）收益率的持续上升，达到2008年以来的最高水平。日元的上涨抹去了日经指数的早期涨幅。欧洲股市期货普遍下跌，考虑到特朗普继续警告称欧洲联盟在他的关税目标之中，但并未明确要求什么回报，市场对此并不感到意外。可能影响市场的关键事件（周三）：欧盟、德国、英国和法国的服务业PMI；欧盟生产者物价；欧洲央行首席经济学家Philip Lane发言美国ISM服务业调查，ADP就业报告，财政部再融资公告美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)和副主席杰斐逊(Philip Jefferson)的讲话，以及美联储地区主席巴尔金(Barkin)和古尔斯比(Goolsbee)的发言
风起02-05 16:19
中国经济重大信号！分析人士：特朗普的关税恐使中国“非常接近”衰退
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关税，限制钨和其他战略金属的出口，并对谷歌(Google)展开反垄断调查。这些措施将于2月10日生效。地缘政治风险咨询公司量子战略(Quantum Strategy)策略师David Roche表示：“首先受到打击的是信心，因为中国人和其他人一样，认为特朗普只是来谈判的——但他不是。这是一个意识形态的主题，特朗普认为他持有圣杯。” Roche估计，关税上调将使中国的GDP增长减少0.3%至0.5%，随着特朗普的重点从政治目标转向经济目标——比如迫使中国购买更多美国商品以减少贸易逆差——如果特朗普将关税提高到20%，这一数字可能会上升到1%。 Roche说：“这大约是中国去年总增长的五分之一，这（去年GDP数据）当然被夸大了。所以我认为，它最终会让中国非常接近衰退的边缘，这可能不会在统计数据中显示出来，但会在人们的感觉和思想中显示出来。” 北京正在努力稳定这个世界第二大经济体，因为房地产行业已经陷入长达数年的危机，年轻人失业率居高不下，出生率不断下降，退休人员激增。虽然中国官方去年公布5%的GDP增长，达到目标，但许多经济学家对官方数据表示怀疑。然而，Roche也警告说，特朗普对关税的偏好——“对所有东西征收关税，包括普通感冒”——可能会造成熊市，并打击美国消费者的口袋。 Roche表示：“特朗普没有吸取教训。他不知道这是在告诉他，由于这些关税，美国经济将至少下降1%，通货膨胀率将至少上升0.8%。这些关税实际上是每年向家庭征收1000美元的税。” 《新闻周刊》通过电子邮件联系了白宫，请其置评。亚洲协会政策研究所副所长、前美国代理副贸易代表Wendy Cutler说：“中国的关税要到五天后才生效，这在特朗普的世界里是很长的时间。让我们看看特朗普和习近平的通话是否会发生，以及北京是否会像我们的USMCA(美国-墨西哥-加拿大协议)伙伴那样获得一个月的缓刑。考虑到我们双边关系中的各种紧张点，看看在这样的通话中可能会提到哪些其他问题也将是有益的。” 巴布森学院(Babson College)经济学名誉教授Kent Jones此前曾在《国会山》(The Hill)的一篇专栏文章中写道：“价格上涨让消费者更穷。例如，特朗普在2018年对洗衣机征收的关税使该产品的国内价格提高约12%，约为每台90美元。价格上涨对贫困家庭产生更大的负面影响，他们必须将收入的更大一部分用于消费。” 中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示：“美方应客观理性看待和解决自身芬太尼问题，珍惜中方善意，而不是以任意加征关税来威胁其他国家。”
tqttier02-05 15:49
A股蛇年开盘第一天！DeepSeek就将A股搅合的天翻地覆，DeepSeek概念股集体暴涨，有标的涨停板封单罕见超过56亿元，算力股却直接崩盘
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k连续多日登上苹果App Store和谷歌Play Store全球下载榜首。根据2月3日AI产品榜数据，DeepSeek App上线20天，日活超2000万。根据App figures的数据（不包括中国的第三方应用商店），DeepSeek App于1月26日登上苹果App Store全球下载榜榜首。根据Sensor Tower，该应用在谷歌Play商店美国区下载排行榜中位居榜首。其数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次。随着各路网友蜂拥而至，DeepSeek出现数日崩溃。 DeepSeek创始人梁文锋曾在媒体采访中表示，“中国的AI不可能永远跟随……需要有人站到技术的前沿。”梁文锋表示我们经常说中国AI和美国有一两年差距，但真实的gap是原创和模仿之差。如果这个不改变，中国永远只能是追随者，所以有些探索也是逃不掉的。”他认为，英伟达的领先不只是一个公司的努力，而是整个西方技术社区和产业共同努力的结果。他们能看到下一代的技术趋势，手里有路线图。中国AI的发展，同样需要这样的生态。券商春节假期紧急加班在DeepSeek走红之，券商春节假期火力全开。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂各甚至喊出“大年夜不放假！看春晚还是打call？和我们中信里昂科技及主题团队聊聊DeepSeek！”同一日，华泰证券带来“DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro”路演。此后，DeepSeek相关路演会议从大年初一（1月29日）便连续“营业”。据Choice数据统计，春节假期期间，国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等也发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。中信证券认为，DeepSeekV3以及R1大模型以其低成本、高性能、开源等特点引发全球关注。DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。华泰证券表示，DeepSeek的成功引发全球科技市场热论，成为了假期期间最热门的投资主题。DeepSeek主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习，显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益，降本增效成为A股科技公司估值修复的主要推力。国泰君安指出，DeepSeek-R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速。据券商研报梳理DeepSeek概念股有每日互动、卓创资讯、金证股份、浪潮信息、中科曙光、航锦科技、润泽科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、南威软件、竞业达、浙江东方、华金资本等。多家上市公司纷纷辟谣依旧挡不住A股爆炒值得注意的是，针对与DeepSeek的业务合作，多家上市公司纷纷辟谣。 2月4日晚间，每日互动发布公告称，公司未持有深度求索和幻方科技股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。该公司还称，公司依托DeepSeek大模型打造的数智产品对未来经营业绩等影响取决于产品研发以及行业场景落地进度，具有不确定性。卓创资讯就股票异动情形在节前发布公告称，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系，且公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。华金资本在互动平台表示，公司及公司子公司管理的基金均未持有幻方量化及DeepSeek股权。竞业达在互动平台表示，公司尚未与深度求索（DeepSeek）建立业务合作关系，未开始模型对接。万兴科技在投资者互动平台表示，公司与DeepSeek暂无合作，但公司始终以开放的心态拥抱优秀技术服务合作方，以提升产品智能化水平，赋能用户创作体验升级为核心目标，后续大模型合作及应用落地情况请关注公开信息。锦鸡股份2月5日在投资者互动平台表示，公司与DeepSeeK未有合作关系。但是这依旧挡不住A股的爆炒，各大概念股先涨为敬。
金融界02-05 15:24
收评：蛇年开局A股三大指数涨跌不一沪指跌0.65%、深成指涨0.08% DeepSeek概念爆发
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ek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 15:04
中美突发重磅消息！英国金融时报：中国考虑对美国芯片巨头英特尔展开正式调查
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)引述知情人士报道，中国官方重启对美国谷歌(Google)和英伟达(Nvidia)的反垄断调查后，正考虑对美国芯片制造商英特尔(Intel)展开调查。英国《金融时报》称，北京方面希望在与美国总统特朗普(Donald Trump)的谈判中获得筹码。中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两名知情人士表示，调查将集中在这家美国集团的安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的Oppo和小米等中国手机制造商造成的任何损害。虽然谷歌的搜索引擎及其母公司Alphabet的大部分业务在中国被屏蔽，但这家美国公司从中国企业的海外广告中获利。中国手机制造商也大多使用其安卓操作系统。 Alphabet没有公布来自中国的营收，但亚太地区在2023年贡献了17%的销售额。两名知情人士表示，去年12月宣布对英伟达展开类似反垄断调查的中国监管机构，现在也在考虑对英特尔展开正式调查。其中一名知情人士说，目前中国官方针对英特尔的调查性质仍不清楚，且调查是否正式启动可能会受到中美关系状况的影响；预计中国国家主席习近平将在近期与美国总统特朗普通电话。清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭表示，这一系列调查行动“可能是中国对特朗普新一轮关税措施的报复性举措的一部分”。刘旭补充道，利用反垄断调查作为贸易谈判的工具，可能不是保护受美国关税打击的中国公司的最佳方式。他说：“这将不可避免地引发争议。” 北京方面对美国知名科技公司发起调查之际，它们正越来越多地卷入这两个全球大国之间日益紧张的关系。英国《金融时报》称，中国是英特尔全球最大的市场，超过了美国。该公司提交的文件显示，这家总部位于加州的芯片制造商2024年在中国的销售额达到155亿美元，占其全球收入的29%。谷歌和英伟达拒绝置评。英特尔没有立即回应置评请求。总部位于北京的中国商务部和国家市场监督管理总局没有回应要求置评的传真问题。
tqttier02-05 14:39
中美贸易战开打，A股遭“开门黑”！特朗普称“不急于与习近平交谈”
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同时将管制多种科技业关键原料出口，并对谷歌展开反垄断调查，显示中国当局为此早已做好了准备。股市前景依然不明朗，取决于未来关税政策的发展以及中国经济复苏的进展。一项私人调查显示，中国制造业活动在1月份意外连续第二个月放缓，而住宅房地产销售在上月再次出现下滑。不过，也有迹象显示消费可能正在复苏。今年春节假期期间，中国电影票房创下了13亿美元的历史新高，提振了市场对内需复苏的预期。 KGI Asia Ltd.投资策略主管Kenny Wen表示：“中美贸易关系仍然是市场的一大风险因素。如果美国10%的关税及中国的反制措施能够推迟实施，将有利于市场情绪。然而，双方的争端也可能再次升级。”
风起02-05 14:35
中国DeepSeek重大进展！华为、芯片独角兽宣布支援国内推动AI自给自足
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ial Times)报道，中国已重启对谷歌和英伟达的反垄断调查，同时考虑对英特尔展开新的调查，以寻求在与美国总统特朗普的谈判中获得筹码。#中美关系# (来源:Financial Times) 中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两位知情人士表示，调查重点将集中在这家美国集团安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的OPPO和小米等中国手机制造商造成的损害。两位知情人士透露，中国监管机构去年12月宣布对英伟达展开类似的反垄断调查，目前也正在考虑对英特尔展开正式调查。中国国家市场监督管理总局于2024年12月宣布，正在调查有关英伟达违反其在2019年收购以色列计算机网络设备制造商Mellanox Technologies时做出的承诺的指控。
秉哥说市02-05 14:26
【直击亚市】中美贸易战第一轮交锋！央行撑人民币，中国股市下跌
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于周三重新开盘。美国股指期货小幅走低，谷歌母公司Alphabet和超微（AMD）在延长交易时段大跌。#亚市直击# 投资者正在降低风险，因为不确定性依然很高，在美国对中国商品征收10%的关税后，北京迅速做出报复反应。美中贸易战的第一轮交锋表明，习近平比唐纳德·特朗普第一任期时采取了更为谨慎的立场。 “美中贸易关系仍然是一个风险，但如果美国的10%关税和中国的回应措施被推迟，那对市场会是利好，”KGI亚洲有限公司投资策略主管Kenny Wen表示，“另一方面，中美争端可能再次升级。” 在贸易紧张加剧的背景下，美国邮政服务局宣布暂停来自中国和香港邮政的国际包裹。虽然目前不清楚是什么原因促使这一决定，但此举是在特朗普撤销了对中国的“最小免税”规定之后做出的，该规定曾允许价值不超过800美元的小包裹免关税进入美国。 “市场现在面临着更大的宏观风险，因为这些举措似乎是在加剧美中之间的贸易战，”AT Global Markets的首席分析师Nick Twidale表示。特朗普告诉记者，他并不急于与习近平对话，将在适当时机与中国国家主席沟通。 UBP高级经济学家Carlos Casanova表示，中国正面临“更为复杂的结构性问题”。他还表示，北京对近期关税的回应“经过深思熟虑且温和”。 “美中贸易谈判的延迟可能会推动中国市场的短期波动，”彭博行业研究的分析师Marvin Chen表示。“但特朗普已经表明谈判是可能的。” 尽管中国对美国的针锋相对反应被一些投资者视为避免全面对峙的审慎回应，但也有些人担心，非制造业活动数据不及预期以及人民币贬值可能会对中国股市产生压力。中国服务业活动在经历数月增长后意外放缓，尽管如此，春节期间的消费需求支撑了增长。中国继续通过将人民币的每日参考汇率设定在比7.2更强的水平来支持人民币，因美中贸易战加剧了人民币的贬值压力。在其他地区，日本股市回落，抹去上午的涨幅，因为日元兑美元汇率上涨。市场预期日本央行将继续加息，因国内工资数据强劲，且政府对通胀的评论表明了加息的可能性。在商品市场，油价小幅下跌，因为贸易战可能损害全球经济增长的担忧超过了对伊朗制裁强化的宣布影响。
云涌02-05 13:15

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