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Amillex每日汇评：财报季暖风驱散阴霾，美股黄金齐涨，LVMH业绩引爆欧股，白银站上53美元
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车关税，若升级或扰动新能源板块；美国财政部国债拍卖规模（10年期、30年期），需求强度影响美债收益率曲线。
Amillex安迈国际10-16 17:10
决策分析：中美博弈尚未结束！AI热情卷土重来，黄金再创新纪录
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业绩，进一步增强了市场信心。同时，日本财政温和派高市早苗竞选首相的政治进展重回正轨，也为市场增添利好。台股在台积电财报公布前已收盘，上涨1.4%，创下历史新高。韩国KOSPI指数大涨2.2%，创历史新高。此前韩国总统首席政策顾问表示，对与美国的贸易协议谈判“持乐观态度”。澳大利亚股指上涨0.9%，也创下纪录。疲软的就业数据提升了央行下月降息的预期。不过，香港恒生指数下跌0.7%，中国大陆蓝筹股在震荡交易中收平，投资者关注中美贸易关系的走向。欧洲股指期货下跌0.3%，显示部分资金或进行再平衡。美国股指期货整体持平，前一夜标普500指数上涨0.4%，纳斯达克指数上涨0.6%。费城半导体指数（SOX）大涨3%。 Pepperstone高级策略师Michael Brown表示：“我仍然认为，从长期来看，股市的阻力最小路径依然是向上。虽然盘中走势有些波动，但我认为这只是噪音。” 美元延续疲软美元连续第三个交易日走弱，对一篮子主要货币下跌0.1%。美元兑日元一度下跌0.4%至150.51，短暂逼近心理关键位150，随后反弹，在欧洲开盘前回到持平水平。部分回升来自政治消息：日本执政党自民党党首高市早苗正与右翼在野党日本维新会洽谈合作，以确保在下周可能举行的首相选举中获得足够票数。欧元兑美元上涨0.1%至1.1657美元，英镑兑美元上涨0.1%至1.3412美元。贸易局势仍存不确定性有迹象表明贸易紧张情绪略有缓和，美国财政部长斯科特·贝森特表示，可能延长当前的关税宽限期，并称特朗普仍计划本月在韩国与中国国家主席习近平会面。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda指出：“中美之间的博弈尚未结束。只有当中国取消稀土出口管制的威胁，美国撤回11月1日上调至100%的关税计划时，局势才可能彻底缓和。在此之前，市场的不安情绪仍将持续。” 特朗普的贸易策略也推动油价脱离低点。布伦特原油期货上涨0.8%，报每桶62.41美元；美国WTI原油期货上涨0.9%，至每桶58.77美元。原油价格从五个月低点回升，此前美国总统特朗普表示，印度总理莫迪已承诺印度将停止购买来自俄罗斯的石油——俄罗斯约占印度石油进口的三分之一。特朗普周三表示，印度将停止从俄罗斯（其最大供应国）进口石油，下一步华盛顿将努力促使中国采取相同举措，以切断莫斯科的能源收入，并向其施压以推动乌克兰和平谈判。与此同时，黄金上涨0.8%，至4,241.77美元的历史新高。
云涌10-16 17:05
【日股收评】“高市交易”卷土重来！日经225强势站上4.8万，美日会谈刺激日元
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一任首相的提振，投资者对日本重启大规模财政刺激的希望升温。截止收盘，日经225指数上涨1.27%，收于48,277.74点；更广泛的东证指数（Topix）上涨0.62%，至3,203.42点。#日本市场# “高市交易”卷土重来，政治联盟成关键日本维新党成为自民党可能的联合伙伴，此前该党党魁表示，如果两党在政策上达成一致，该党将支持高市隆市竞选首相。 “‘高市交易’又回来了。”岩井证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示。上周，在高市早苗赢得自民党党首选举、为其成为日本首相铺平道路后，日经指数创下历史新高。但随着长期执政伙伴公明党上周退出联合政府，这一预期一度降温。如今，自民党和在野党正加紧协商组建新联盟。 Arisawa指出：“日经指数有望反弹至本月初的高点，但日元走强对日本国内股票来说是不利因素。” 另外，在美国财政部长斯科特·贝森特与日本财务大臣加藤胜信在华盛顿举行会谈后，日元兑美元一度升至一周高点150.51，随后回落0.14%，报151.25。个股方面，提振日经指数的个股中，科技投资公司软银集团大涨8.59%；半导体设备制造商东京电子上涨4%。电缆制造商藤仓上涨3.96%，作为人工智能数据中心投资的“风向标”备受关注。瑞萨电子在路透社报道称该公司正考虑出售其时钟芯片业务后股价飙升8.23%，该业务估值可能接近20亿美元。大阪当地的不动产和铁路类公司股价也上涨，受益于大阪可能成为“日本第二首都”的前景——这是日本维新会支持的一项政策。阪急阪神控股上涨5.8%，京阪神大楼上涨7.32%，京阪控股上涨4.14%。优衣库品牌母公司迅销下跌0.53%，成为拖累日经指数表现的最大个股。
云涌10-16 16:48
那些消失了的富豪|BillItUpMemo
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后半叶：随着人口老龄化、寿命延长、各国财政压力增加，DB 制度越来越难维持。养老的风险在大多数的人口老龄化的经济体，都已经转嫁给个人。包括美国，中国大陆，日本等。长寿正在成为风险，量入而出，现在人普遍活的久，小心“人没死，钱没了”。要Spending Like You'll Live Forever。 7. 不要盲目的主动选股，或者选资产。承认自己的平凡（尽量多的投资指数），才是不平凡的开始。而大多数的人都觉得自己不平凡，所以都喜欢去主动炒股，炒币。作者分享了一个很惊人的数据：活跃的非专业投资者每年的表现比被动基准低大约 6%。人人相信“投资改变命运”，结果经常是向下改变了命运。 II. 关于书中提到的“Missing Billionaires”的故事展开： 1. 财富一般都留不住，不但富不过三代，有时候一代内都会跑输美股大盘。在 1900年，美国大约有 4000 个 millionaires。如果当时其中的家庭将 500万美元投入一个分散的股票组合，每年只花掉 2%，到今天（2022年），光这一户家庭的后代就能产生 16 个 billionaire 家庭。如果把这逻辑推广到所有 millionaires（哪怕只有四分之一起点财富 ≥ 500万美元），今天美国应该有接近 16,000 个 billionaires。但现实是：截至 2022 年，《Forbes》统计的美国 billionaires 总数只有约 700 人，而且几乎没有谁能追溯到1900年的 millionaire 祖先。就算把时间缩短：在 1982年 Forbes 400 的富豪榜上，排名最末的一户家庭也有 1亿美元财富。理论上，这些家庭到今天应该至少产生 4 个 billionaire 家庭。但事实是，如今美国的 billionaires 中，不到10% 来自1982年的那份榜单。当然，有人会说，洛克菲勒家族，英国王室，罗斯柴尔德家族，都用慈善和信托来藏钱了，你看不到。我觉得这个现象存在，但是不会显著影响以上结论。 2. 过去100年，全世界最好的资产类别是美股指数，也是作者使用的benchmark: 原文链接
ChainCatcher链捕手10-16 16:01
特朗普直言中美处于贸易战！市场拉锯走势分化，美元走弱黄金创新高
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美国和中国“正处于一场贸易战中”，尽管财政部长和贸易官员也释放出一定的缓和信号。财政部长斯科特·贝森特暗示可能延长关税宽限期，并表示特朗普仍计划于本月在韩国会见中国国家主席习近平，但未提供具体日期。这种市场“拔河”式的走势本身就存在内在张力，增加了市场出现突然回调甚至多重冲击的风险。目前，欧洲股指期货走低，显示市场可能已经开始出现再平衡迹象。周四可能影响市场的关键事件：英国8月GDP预估、服务业、工业产出和制造业产出意大利9月CPI 欧元区8月贸易差额
风起10-16 14:18
美国数据“停摆”冲击全球
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非单纯的技术问题。美联储、劳工统计局和财政部的报告长期被视为全球政策决策的基准，而如今这一基准的缺失，使全球经济的航向失去了北极星。各国央行无法准确评估通胀与增长趋势，全球金融市场的“心跳”因此变得紊乱。IMF指出，这种政治化倾向或正在侵蚀美国体制的公信力——而这恰恰是美元长期主导国际金融体系的根基所在。日本决策陷入数据真空美国数据中断令日本央行尤为苦恼。行长植田和男罕见地以强硬措辞公开批评称，这种情况“严重损害了货币政策制定的透明度”。日本正在评估何时退出超宽松政策，而美联储的数据长期是其决策的重要参考。当这些信息突然中断，日本的政策讨论陷入“半盲状态”。一位日本政策顾问更直言：“鲍威尔强调‘数据依赖’，但现在根本没有数据可依赖——这让我们无法判断美国的真实经济节奏。” 这种不满背后，是对政策误判风险的深层担忧。日本经济复苏本已步履维艰，而外部不确定性正让央行的每一次利率调整都如走钢丝。信息的缺失放大了市场的波动：投资者难以判断美联储的下步动作，日元与美债收益率同步剧烈震荡。事实上，这一事件让东京金融界重新审视全球政策协调的可行性——当“透明的美国”失去透明，世界经济的信号体系也随之模糊。英国的谨慎焦虑与制度信任的隐性侵蚀英国货币政策委员会成员凯瑟琳·曼恩指出，美国数据停摆及对独立机构的政治压力，虽不会立刻冲击英国经济，却是一种潜行的系统性风险。她将其比喻为“白蚁效应”：非突发性的崩塌，而是长期蚕食全球金融体系信任的过程。曼恩认为，正如英镑从国际核心货币地位的衰退并非一夕之间完成，美元地位的侵蚀也可能从这些看似微小的信任裂缝开始。若美联储独立性受损、官方数据失真或延迟，全球资本配置与汇率预期将受到持续干扰。英国央行在内部会议上已开始讨论如何在数据不确定性上升的背景下重新评估政策假设——这意味着，数据停摆已从美国的政治问题，转化为世界各国央行的风险管理议题。国际会议焦点转移与全球治理危机的浮现在华盛顿举行的世界银行与IMF秋季会议上，美国原本应是稳定秩序的支柱，却因自身的制度混乱成为争论焦点。各国财长与央行行长将目光从乌克兰冲突与中东局势暂时移开，集中讨论美国治理结构的脆弱性及其外溢影响。多位代表指出，特朗普政府解雇劳工统计局局长、公开施压美联储等行为，显示出政治力量对数据独立与货币政策的干预正在加剧。 IMF在报告中直言，这类政治化趋势削弱了公众对机构专业性的信任，而一旦统计数据失去公信力，金融市场的定价机制也将陷入失灵。正因如此，许多国家呼吁建立多元化数据验证机制，以减少对美国官方数据的单一依赖。其他数据、会议及事件概览美国政府因预算僵局导致数据发布中断，令全球央行在“信息真空”中陷入政策困境。日本央行公开表达担忧，强调缺乏美联储数据让其政策判断如同“半盲”。英国官员警告，这种政治干预正以“白蚁效应”侵蚀全球制度信任。 IMF与世界银行会议关注点从地缘政治转向美国治理危机，各国呼吁分散对美数据依赖以防系统性风险。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #数据中断 #制度信任 #政策盲区 #全球治理
MonetaMarkets亿汇10-16 13:58
【直击亚市】中美不太可能采取激烈手段！市场注意力转向科技，黄金又创新高
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周四美国交易时段内，市场因总统特朗普和财政部长贝森特的言论而剧烈震荡。特朗普表示美国正与中国陷入贸易战，而贝森特则暗示有可能达成一项更长期的休战协议。此前数月，中美关系相对平静，但近期紧张局势再次升级。上周五的抛售后，逢低买盘推动股市波动加剧。特朗普发表讲话的几个小时前，贝森特曾表示，如果中国停止对稀土元素实施严格的新出口管制计划，美国有可能将暂停对中国商品征收进口关税的时间延长三个月以上。自今年早些时候以来，中美已多次同意90天的临时休战协议，下一轮期限将在11月到期。贝莱德投资研究院的Ben Powell表示，美国和中国仍深度相互依赖，双方在贸易战中都受制约，不太可能采取过于激烈的手段。其他方面，在亚洲，日本政局紧张局势升温。执政党党首高市早苗呼吁大阪在野党领导人在下周预期进行的国会首相投票中支持她。澳大利亚方面，就业率飙升至四年来新高，增加了央行下月降息的可能性。数据公布后，澳元一度下跌0.5%。大宗商品方面，黄金价格飙升至4242美元，今年以来累计涨幅超过60%，原因是贸易摩擦加剧和市场预期美联储将进一步降息吸引了大量买盘。黄金本周迄今已上涨逾5%，延续自8月中旬以来的迅猛涨势。买盘热情蔓延至其他贵金属，伦敦市场供应紧张之际，白银周三飙升超过3%。油价从五个月低点回升，此前特朗普表示，印度总理莫迪已承诺停止购买俄罗斯石油，这可能进一步收紧全球供应。
云涌10-16 13:45
邦达亚洲：美元下滑油价止跌美元/加元小幅收跌
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向上攀升。IMF敦促各国必须立即构筑“财政缓冲”，以应对随时可能爆发的经济风险。 IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕（Vitor Gaspar）直言，在一个“不利但绝非遥不可及的设想”中，到本十年末，全球公共债务水平可能飙升至GDP的123%，仅略低于二战后不久132%的最高纪录。他在接受采访时指出：“从我们的角度看，最让人不寒而栗的情况是爆发金融动荡。”他援引IMF周二发布的另一份报告，该报告已明确警告市场可能出现“无序”崩盘。加斯帕警告，一旦崩盘，就可能像2010年欧洲主权债务危机期间那样，触发财政-金融“末日循环”。周三，美联储发布的最新褐皮书显示，美国经济活动在近几周几乎没有变化，就业水平总体保持稳定，但通胀和关税带来的成本压力依然存在。报告指出，整体消费者支出略有下降，而投入成本上升的现象在多个地区普遍存在。美联储表示：“由于关税导致的投入成本上升在许多地区都有所报告，但这些更高成本在最终价格中的传导程度各不相同。”一些企业为了保住客户选择维持售价不变，而另一些则将更高的进口成本完全转嫁给消费者。这份报告基于美联储12个地区分行截至10月6日收集的企业和经济数据，由旧金山联储编制。三大地区报告经济活动略有增长，五个地区持平，四个地区出现轻微走弱。部分企业预计未来6到12个月需求会有所回升，但也有地区警告称，若政府关门持续，将对经济增长构成拖累。
邦达亚洲10-16 13:38
重提“战狼”、贝森特怒批一名中国高级贸易官员，发生了什么？
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X168财经报社(亚太)讯日前，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）严厉抨击一名中国高级贸易官员，称他最近“未经邀请”前往华盛顿，并表现出与北京“战狼外交官”典型相符的“失常”行为。贝森特表示，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢8月访问美国首都，并非特朗普政府的邀请。“也许这位在8月28日使用非常煽动性语言、出现在这里的副部长是自行其是，”贝森特周三在新闻发布会上说。他补充称：“这个人非常不尊重人。”在此之前，他在另一个CNBC活动中曾称李成钢“失常”（unhinged）。中国商务部没有就贝森特的言论作出回应。现年58岁的李成钢于今年4月被任命为中国商务部副部长兼贸易谈判代表，这一任命是在美国总统唐纳德·特朗普宣布实施超高“解放日关税”后不久作出的。与中国首席贸易谈判代表何立峰一道，李成钢一直是中美多轮谈判的关键人物之一。 8月底，中国商务部曾发布声明称，李成钢赴华盛顿与美国财政部、商务部和贸易官员举行会谈。在访问期间，李成钢强调了“相互尊重、和平共处、合作共赢”的原则。但贝森特描绘了一个截然不同的场景。他表示，李成钢在访问中警告称，如果美国推进对中国船只征收港口费用的计划，中国将“制造全球混乱”。贝森特说：“也许他认为自己是个战狼外交官”，指的是一些中国外交官在国际场合采取的激进言辞和姿态。贝森特的批评直接指向中国最资深、最受尊敬的贸易专家之一。李成钢拥有德国汉堡大学的法学硕士学位。他在2021年2月至今年4月期间担任中国常驻日内瓦世界贸易组织（WTO）代表。据前WTO发言人Keith Rockwell回忆，他在任期内与李多次接触，李成钢是一位“强硬但耐心的谈判者”。此外，李成钢在与奥巴马政府就中美双边投资协定（BIT）谈判时，因机智和实质性强的谈判风格而赢得声誉。 “他非常懂行，也不会让美国在谈判中占上风，”Rockwell今年早些时候在接受彭博社采访时表示。
超启10-16 12:17
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经济学人：中美争端进入危险循环，互相依赖又无法构建稳定关系
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暴露出中美之间仍然乐意误解对方。美国财政部长贝森特称中国经济正处于萧条之中。中国的增长确实不强劲，但这并非关税造成。9月份，中国商品出口增长了8%，其他市场的销售增长部分抵消了对美出口的减少。白宫对中国在中美领导人会晤前几周出台新规感到愤怒。而中方则反驳称，美国先打破了停火协议，因为美方修改出口管制，可能将数千家中企列入黑名单。即使中国的新规有部分出于反制目的，但的确提高了博弈的筹码。作为全球最强的电池制造商，中国的相关企业将需要获得政府许可，才能向外国分享许多产品、原材料、设备甚至技术。外国公司，即使位于中国司法管辖区之外，如果其产品中含有微量中国稀土，也必须取得出口许可。特朗普希望说服习近平放弃这些管控。他恐怕会失望。相关规定是中国为自己的“经济武器”建立监管框架的一部分。中国虽表示将“从宽执行”这些规定，意图释放善意，但这一承诺并不令人信服。负责签发许可证的商务部官员不愿被视为软弱，执行层面恐怕不会手软。这使中国拥有了一个可以灵活增压或减压的政策杠杆。人们希望双方都不想真的爆发一场贸易战。毕竟这两个全球最大经济体彼此高度依赖。但也正因为如此，双方都有能力对对方造成严重伤害。美国长期以来限制半导体出口，中国如今也对稀土掌握了更多控制权。相互破坏的威胁并非健康的关系基础。这种局面本身就是不稳定的：中美互相卡脖子，同时又都在设法摆脱对方的束缚。一方的任何动作，都会促使另一方收紧控制。这种恶性循环，目前看来，只会愈演愈烈。来源：加美财经
加美财经10-16 12:00

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