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中国突发重量级声音！中国央行顾问：中国必须为经济采取“重大举措”
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疲软，且房价暴跌仍未得到缓解，中国经济通货紧缩已连续第10个季度持续。黄益平再次呼吁政府稳定房地产市场，有助于恢复消费者信心。房地产市场曾是经济的支柱。黄益平表示，提高家庭收入和信心是以更可持续方式促进消费的关键，因为针对消费者的补贴只能产生暂时性的效果。在货币政策方面，黄益平态度更为谨慎，他指出货币政策可以发挥一定作用，但警告称短期内没有实施大幅宽松的空间。此外，他还表示，中国需要引导地方政府摆脱过去那种对经济增长负有主要责任的模式。北京方面正试图遏制过度的地方补贴，这些补贴曾导致电动汽车等行业出现过剩的产能。黄益平补充道，对地方官员的考核应该更多地基于就业和家庭收入等指标，而不仅仅是经济增长率。他说道：“地方政府直接参与经济活动——这是一个过渡时期。展望未来，地方政府应该关注的是真正狭义的政府活动。”
tqttier10-24 10:50
中国刚刚释放重大信号！华尔街日报：中国为与美国的更多科技对抗做准备
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费，大量的补贴和资本涌入导致过度竞争、通货紧缩螺旋和企业亏损。国内无法消化的廉价中国商品涌入国外市场，引发与贸易伙伴的紧张关系。尽管如此，习近平仍持续强调科技和制造业，近年多次呼吁要聚焦于“新质生产力”——也就是前沿制造业。正如许多人所预料的那样，这一术语也出现在周四发布的新政策蓝图中。
tqttier10-24 09:05
中国经济传来大消息！中国经济增速创一年新低投资罕见出现下降
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全球第二大经济体，中国仍存在诸多隐患，通货紧缩和过度竞争蚕食着企业利润，而消费需求也难以从房地产市场崩盘中复苏。中国投资2020年以来首次萎缩彭博社称，投资罕见下降，凸显普遍存在的经济疲软情绪。投资萎缩主要受房地产行业低迷的影响，基础设施和制造业的资本支出也出现放缓。 (截图来源：彭博社) 今年前三季度，基础设施投资同比增长仅1.1%，为2020年以来同期最差水平。制造业投资增速从今年早些时候近10%的水平回落至仅4%。中国国家统计局表示，展望未来，政府将“推动更加积极有为的宏观政策落地见效，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，稳步推进高质量发展，促进经济持续健康发展”。最新的官方经济数据标志着中国进入一个高度紧张的一周，高层领导人将齐聚北京，召开“四中全会”，制定未来五年的发展规划。在中美贸易摩擦再度升级后，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)本周将前往马来西亚会见中国国务院副总理何立峰，为两国元首10月下旬的会谈做准备。中国上季度的经济表现将为执政党共产党闭门会议定下基调，这将是中国2025年政治日程中最重要的会议。尽管完整的“十五”规划可能要到明年3月份才能批准发布，但本周做出的一些决定应该会在周四全会结束时公布。世界各国政府和投资者都在密切关注习近平主席是否会真正出台政策，推动经济向内需转型。这一转变可能会弥补多年来贸易失衡造成的全球制造业空心化。
tqttier10-20 11:41
会员
科技股退潮，老登股升温，风格转换能否持久？
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据来看，9月同比下滑0.3%，依然处于通货紧缩状态：由此来看，茅台的基本面并无明显改善。要说好消息，昨日有媒体报道称茅台集团党委副书记、总经理，茅台酒股份公司党委副书记、代总经理王莉15日在山东青岛主持召开茅台酱香系列酒营销座谈会。据王莉介绍，根据各方反馈，茅台酱香酒6至8月市场保持基本稳定，9月各产品终端动销环比都有明显回升。特别是茅台1935酒，终端动销同比去年有显著增长，渠道存销比已回复到健康水平。除此之外，茅台市盈率不足21倍，处于近10年来最低值：相比利空因素，好消息带给人的希望聊胜于无。马上到三季报披露期，如果老登股业绩确实出现好转，风格转换有望成为长期事件。除了老登股本身业绩变化外，小登股的走势也较为重要，如果小登股短线调整后重拾向上趋势，老登股怕是会重回被吸血状态。拿半导体为例，市值高达5400亿的海光信息昨晚披露三季报，营收增长69.6%，净利润增长13%：初看海光信息三季度净利润暴雷，但细看主要是去年同期利润基数较高，不太正常，而预计四季度盈利能力将恢复正常，届时，海光信息的营收和净利润将保持同步增长态势：根据海光信息9月9日发布的股权激励方案，公司设定的解禁目标是2025年营收增速不低于55%，2026年营收较2024年增长125%：由此来看，半导体公司三季度营收依然保持高度景气，叠加台积电今日在三季报中表示，AI需求比三个月前更加旺盛，半导体基本面并无恶化风险。但是，海光信息的市盈率极高，即使按照2026年利润推算，当下的估值也超过了100倍！如此高的估值，叠加三季度净利润增速普普通通，海光信息后续走势很难再大涨了。因此，三季报披露后，海光信息今日下跌3.3%。从海光信息的估值来看，其他半导体公司的估值也明显偏贵，因此，不排除小登股后续熄火的可能。如果小登股熄火，流出的资金分流至老登股，消费、银行等传统行业有望受益，尤其是银行股，行业二季度营收和净利润表现较好，当前股息率依然较高，过往几个月股价表现较差，主要是资金分流炒小登股导致，后续有望重拾升势：总的来说，无论是小登股继续涨，还是老登股重返牛市，背后主要的考量因素就两点：估值和业绩。估值高、业绩好不一定能涨，估值低，但业绩差同样如此，只有估值不高、业绩向上的板块，才会站在舞台的中心！ $中芯国际(00981)$ $华虹半导体(01347)$ $工商银行(01398)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$
老虎证券10-16 16:20
中国9月核心CPI一年半来首达1%、PPI降幅继续收窄，通货紧缩担忧缓和
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值区域，但最新的通胀报告显示出中国对抗通货紧缩的努力有一定的成效。核心CPI年增率连续五个月扩大且为19个月以来首次反弹至1%，PPI同比降幅继续缩窄，显示消费者端和生产者端的通胀形势均出现积极信号。据中国国家统计局10月15日公布的数据，中国9月消费者物价指数（CPI）同比-0.3%，前值-0.4%，CPI环比由上月持平转为0.1%。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅连续第五个月扩大，为近19个月以来涨幅首次回到1%，即创2024年2月以来最高。【中国9月CPI年增率，来源：TradingKey】 9月生产者物价指数（CPI）同比从前值-2.9%升至-2.3%，同比已连续36个月下降，而环比连续两个月持平。报告指出，CPI环比由平转涨体现了鲜菜、鸡蛋、鲜果、羊肉和牛肉价格的季节性上涨，扣除能源的工业消费品和国际金价影响下的金饰品等因素也带动价格上涨，而出行消费的错月效应带来的飞机票、宾馆住宿和旅游价格等部分拖累CPI。 CPI同比下降主要是翘尾影响所致。此外，供需结构改善带动部分行业价格明显企稳是9月PPI环比运行的主要特点，包括煤炭、黑色金属冶炼、光伏产业等价格上行。中国各项宏观政策效果持续显现，部分行业产能治理成效显现，推动价格降幅收窄。产业结构升级和消费潜力释放带动相关行业价格同比上涨。 Pinpoint Asset Management经济学家Zhiwei Zhang提醒道，尽管核心CPI出现改善的积极信号，但贸易紧张局势卷土重来，增长前景不确定性加剧，这仍然对中国需求复苏不利。现阶段断定通缩压力正在消退还为时过早。原文链接
TradingKey10-15 13:01
完美错失大牛市，家电股有补涨的机会吗？
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能会很难看。从CPI数据来看，国内的通货紧缩状况依然在持续，如果没有补贴，内需表现堪忧。因此，家电股表现乏力，或与市场担忧出口下滑、国补刺激效应退坡有关。从这个角度看，家电股补涨是伪命题，好的布局时间恐怕需要等到外需恢复、内需平稳的时候。 10月20日，统计局将公布家电9月零售额数据，且看补贴效应退坡下行业表现会如何？ $美的集团(00300)$ $海尔智家(06690)$
老虎证券10-14 11:52
下周展望：中美贸易恐再成头条！美国政府停摆将进入第三周，日本政治动荡加剧
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是9月的CPI和PPI报告。中国仍在与通货紧缩作斗争，迄今为止的多项支持计划未能刺激国内经济。值得注意的是，中国当局正在准备召开20届中央委员会第四次全体会议，会议将于10月20日至23日召开，这可能会推动进一步的政策行动。有趣的是，世界银行本周上调其2025年和2026年GDP预测，理由是强劲的消费、韧性的出口和更多的政策支持。在下周的年度国际货币基金组织（IMF）-世界银行（WB）会议期间，预计将发布2025年10月的《世界经济展望》（WEO），很可能会出现类似的上调，部分认可关税的影响可能没有预期的那么破坏性。此外，中国与美国之间的沟通渠道将重新开启，尽管进行多次会议，但全面协议依然未达成。因此，贸易相关的头条新闻可能会再次成为每日新闻的焦点。英国盯紧关键就业数据市场普遍认为，11月初的会议不会有利率变动，因此下周将重点关注英国的劳动力市场数据。继第二季度强劲表现后，第三季度的势头可能已经停滞，正如月度GDP工业生产和S&P全球PMI调查所显示。周二的失业金申请人数变化若出现负值，可能会使8月的正值数据成为近期改善趋势中的异类。与此同时，工党政府正在为11月下旬的预算做准备，税收增加似乎不可避免。这种结果可能迫使英国央行采取更加鸽派的立场，成为英镑的额外压力，尤其是在欧元区政治风险上升的背景下，英镑已经在兑欧元汇率上有所回升。商品货币的不同命运在新西兰联储意外降息50个基点后，纽元对美元表现疲软，而加元和澳元表现较好。首先是加元，在周三的美加会谈后，关于关税和美墨加协定的信心略有回升，暂停了近期美元的强势。同样，澳元/美元保持稳定，从一年来的高点回落，因为澳洲联储在9月底的稍微鹰派会议后保持观望。本周的与通胀相关的发布支持了澳储行关于通胀放缓已趋缓的观点，现在焦点转向下周的就业数据。澳洲联储还认为“劳动力市场条件仍然略显紧张”。周四的就业数据可能进一步支持这一观点，并保持澳储行再次降息的可能性较低，从而可能提振澳元，特别是如果美国政府重新开放后美元走弱，而投资者开始对美国数据放软预期。
风起10-12 11:06
港股周报：突发利空，恒指4连跌！
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PPI、CPI数据，关注反内卷政策下，通货紧缩程度能否好转； 4. 下周三，美国将公布9月CPI数据，经济学家预期为3.1%，上月值为2.9%； 5. 下周，美股财报季开启，银行股、阿斯麦、台积电将发布财报：
老虎证券10-10 17:31
单日暴涨近2300点，日经225指数历史首次站上48000点！日元却惨遭重挫，“女版安倍晋三”高市早苗上台在即，市场爆炒“安倍经济学”回归
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宽松计划，将通胀目标设定为2%，以摆脱通货紧缩，并实现无期限货币宽松。2）以扩大公共支出为主的财政政策，进行大规模公共投资，并通过提升消费税率来弥补政府收入。3）以促进民间投资为主的经济增长政策，打造国际性商业环境刺激日本经济增长，并改革劳动力市场和商品市场的管制。 “安倍经济学”实施后，日元迅速贬值，市场流动性大幅增加，股市提振效果明显，日经指数开启上涨行情，2013年末日经指数较年初上涨约57%，日本经济逐渐走出“通缩”阴影。被称为“女版安倍晋三” 高市早苗1961年出生于日本奈良县一个普通家庭。 1984年，她从神户大学经营学科毕业，同年进入著名的松下政经塾学习。之后，高市早苗赴美深造，回国后担任过电视节目主播和大学教授。 1993年，高市早苗首次当选日本众议院议员，正式进入政坛。她最初以无党派身份参选，后来加入新进党，最终归入自民党。她的政治生涯多次受到日本前首相安倍晋三的提携，因此也被日本媒体称为“女版安倍晋三”。 2006年安倍首度执政时，高市首次入阁，担任内阁府特命担当大臣，涉及冲绳北方对策、食品安全、少子化、创新等领域。 2012年，安倍晋三重返日本首相宝座，高市早苗一路高升，于2014年成为日本首位女性总务大臣。除此以外，高市还曾先后担任日本经济产业副大臣、通商产业政务次官等，在自民党内则出任政务调查会长等多项职位。 2021年，高市早苗在时任日本首相菅义伟退任后，萌生过竞选总裁的念头，并受到了安倍晋三的大力支持，但最终不敌当时的竞争者岸田文雄。 2022年7月，安倍晋三遭刺杀身亡，高市表示，要继承安倍遗志。两年后的2024年，高市获得自民党保守右翼支持，再度参与自民党总裁选举，这一次她打出“要让日本再一次站上世界顶点”、“让日本富强”的口号，但最终仍败给石破茂。
金融界10-06 15:50
中国经济突发重大信号！8月中国工业利润逆转跌势惊现大幅攀升
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采取行动减少经济中的产能过剩，中国工厂通货紧缩在8月份出现六个月来的首次缓解。但工业产出增长的持续减速可能抵消了对公司利润的任何好处。国家统计局工业司首席统计师于卫宁在另一份声明中表示，前八个月工业利润增长“是由宏观政策发力显效、全国统一大市场纵深推进，叠加去年同期低基数等多重因素推动的”。国家统计局数据显示，装备制造业几乎所有行业利润均实现增长，其中铁路、造船、航空航天企业前8个月利润增长37.3%。于卫宁补充说，随着需求和价格的回升以及成本下降，钢铁行业实现扭亏为盈，1-8月原材料制造商利润同比增长22.1%，比今年前7个月加快10个百分点。消费品制造公司的盈利也从前7个月下降2.2%转为反弹1.4%。由于国内需求低迷和美国关税的不确定性，中国工厂、矿山和公用事业的利润前景仍然蒙上阴影。进入第三季度，中国经济增长一直在降温。基础设施支出正在失去动力，并加剧长达数年的房地产低迷造成的经济放缓，可能进一步削弱对钢铁和水泥等关键工业产品的需求。
tqttier09-28 08:13

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