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南向资金狂买港股科技，阿里巴巴涨超3%！港股通科技30ETF(520980)、恒生科技ETF基金(513260)微涨！

6%，优必选上涨4.64%，金蝶国际、阿里巴巴等涨超3%。中芯国际、腾讯控股等涨超1%，地平线机器人、联想集团等略有回调。 Wind数据显示，9月26日，南向资金净买入港股105.41亿港元，阿里巴巴获净买入24.12亿港元；截至9月26日，上周南向资金累计净买入额达439.59亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11536.89亿港元，大幅超过去年全年净买入额。消息面上，近日，科沃斯与阿里云达成全栈AI战略合作，双方将面向具身智能在AI算力、端侧模型部署、VLM等领域共同研发，科沃斯还将基于通义千问打造垂直领域专业大模型和统一Agent平台，帮助集团内部提效。目前科沃斯旗下扫地机器人已接入通义千问，用户可直接语音下达清扫指令。国泰海通证券认为，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。 9月24日，在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴集团董事兼CEO阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭，抛出了“ASI宣言”。中航证券指出，ASI宣言引领方向，政企协同与算力共振加速AI产业落地。阿里ASI宣言与PhysicalAI合作释放了产业前沿信号，叠加政企协同、算力升级与智能体演进，AI正从单点突破走向体系化落地。人工智能产业正处于政策、技术、应用的多重共振阶段。短期看，政策落地与标准化测评体系将推动行业进入规范化、可持续发展轨道；中长期看，大模型的多维度升级将加快向教育、影视等场景渗透，应用落地与产业化进程提速。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 13:41

中国企业境外可转债发行金额有望创新高，可转债ETF(511380)今日持续拉升涨近1%

位数。今年以来，中国太保、中国平安、阿里巴巴均已在境外发行规模超百亿元人民币的可转债。据报道，截至目前，中国企业年内于海外发行可转债的金额已达162.60亿美元，接近去年全年创纪录的167.30亿美元。专家认为满足如下条件，企业有望以较有利的条件发行可转债：较低的信用风险，较高的股价波动性，有利的宏观环境（如利率水平）。可转债需要投行具备信用研究能力和对波动性（Volatility）定价能力，国际大型综合性投行在覆盖相关投资者、定价与信用评估能力等方面具备优势。规模方面，可转债ETF最新规模达601.65亿元。可转债ETF紧密跟踪中证可转债及可交换债券指数，中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 13:31

港股午评：恒指涨1.35%、科指涨1.31%，科技股、中资券商股活跃，锂电池股走强

水的大型科技股回暖助力大市上涨，其中，阿里巴巴、快手涨超3%，京东涨超2%，腾讯涨近2%，美团、百度、网易均有涨幅，惟小米逆势跌超2%；新能源产业链爆发，储能、锂电池概念股走强，天能动力大涨近15%领衔，宁德时代盘中涨超6%再度创下历史新高，中创新航、赣锋锂业、天齐锂业皆强势；三季度业绩预期乐观，机构称同比增速有望进一步扩大，中资券商股集体上涨，东方证券、中信证券、广发证券涨幅居前；黄金周将至澳门旅游局料日均旅客达15万人次，濠赌股齐涨。另一方面，新消费概念股、纸业股、药品股、新能源车企、电信股、港口及海运股部分表现低迷，零跑汽车、恒瑞医药、泡泡玛特、玖龙纸业均走低。企业新闻阿里巴巴(09988)：披露文件显示，摩根大通通过取得股份的保证权益，好仓股份总数由13亿股占比 6.81%增加至23.45亿股占比 12.29%；通过根据股份借贷协议借入股份，淡仓由股份总数4.27亿股占比2.23%增加至14.51亿股占比7.61%。小鹏汽车(09868)：宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。中国电力(02380.HK)：前8月总售电量约8680万兆瓦时，同比减少1.11%；8月份总售电量约1172万兆瓦时，同比增加4.78%。复星医药(02196.HK)：拟参与设立私募股权投资基金并筹划转让上海克隆100%股权，交易对价不超过12.56亿元。转让所得款项将用于创新药业务的持续投入。丰盛生活服务(00331.HK)：2025财年收入81.599亿港元，同比减少3.4%；净利润4.53亿港元，同比减少9.6%。中国供应链产业(03708.HK)：年度收入约5.99亿港元，同比增加约13.3%；年度亏损约为210万港元，同比转盈为亏。亨泰(00197.HK)：年度总收入约4.28亿港元，同比跌约3.2%；年度净亏损约为2.05亿港元。星凯控股(01166.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约1.4亿-1.48亿港元。易纬集团(03893.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约2700万-2990万港元。威扬酒业控股(08509.HK)：接获更新的融资函件，涉及最多8300万港元的融资及最多300万港元的一项透支融资。同仁堂国药(03613.HK)：“同仁堂安宫牛黄丸”获柬埔寨注册许可，助力公司拓展东南亚市场。复宏汉霖(02696.HK) ：HLX17在多种已切除实体瘤患者中开展的国际多中心1期临床研究于中国境内完成首例患者给药。沛嘉医疗-B(09996.HK)：ReachTactile™机器人辅助经导管主动脉瓣置换系统多中心注册临床试验首例患者治疗。康哲药业(00867.HK)：创新药GnRH受体拮抗剂CMS-D002获批子宫肌瘤适应症药物临床试验批准通知书。机构观点国泰海通证券最新研究报告表示，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投发布研报称，后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。中国银河证券首席策略分析师杨超认为，配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。

金融界09-29 12:20

S2B2C「黄金风口」已至，汇通达网络（9878.HK）价值跃升可期

在阿里巴巴、腾讯等巨头持续加码下，S2B2C产业赋能模式再上「风口」。腾讯马化腾预言：「C端市场红利将消失殆尽，未来的希望在B端！」阿里巴巴商业研究院同样指出：「未来十年的黄金风口是S2B2C模式！」两大巨头的共识背后，是中国产业互联网正在从「重资产卖货」转向「轻资产赋能」的变革。作为中国下沉市场S2B2C模式的先行者，汇通达网络（9878.HK）早在十余年前便前瞻布局，至今已构建了一张覆盖全国21个省、超25万家b端会员店客户的平台网络，成为行业稀缺的「轻资产、高价值、强现金流」的产业赋能平台样本。与传统B2B模式不同，汇通达的S2B2C模式核心在于双向赋能，通过「反向+短链+数字化」的智慧供应链与「AI+SaaS」双轮驱动，实现从工厂到门店的全链路增效。首先，作为衔接下游25万家乡镇夫妻店「小b」和上游数千家品牌工厂、供应商、服务商「大B」的产业平台，汇通达能够通过城乡流通全链路的数字化改造，推进「以需定采、以需定产」「产销一体化」等新型的供应链模式，带动每个环节降本提效。其次是同步赋能会员店与产业链的「AI+SaaS」战略，汇通达全面升级「千橙云AI」智能大模型，接入通义千问、DeepSeek等主流AI大模型，并与阿里云达成全栈AI全面合作，自研的20多款AI Agent也已自今年5月起全面商用，帮助会员店在选品、营销、库存管理等环节综合提效超过30%。再者，汇通达通过「产业+资本」双轮驱动的模式，在多行业部署、复刻其过往15年的S2B2C的模式经验，以快速形成裂变和新的增长曲线。其中包括品类拓展到洗化日用行业，以及紧跟消费趋势布局即时零售、硬折扣等市场。 S2B2C不仅是风口，更是趋势。汇通达十余年深耕，已形成「平台+技术+供应链」三重护城河。汇通达以「轻资产、强赋能」逻辑，将25万家乡镇店转化为平台终端，形成网络效应与数据壁垒。随着20万亿下沉市场消费升级与数字化进程加速，汇通达所构建的S2B2C生态将成为稀缺的基础设施。公司不仅具备「周期抗风险能力」，更在AI赋能、供应链优化、资本联动等方面持续迭代，有望成为产业互联网时代的标杆企业。

译资信息技术（深圳）有限公司09-29 11:37

科沃斯与阿里云达成全栈AI合作，恒生科技指数ETF(159742)红盘上扬

4.96%，华虹半导体上涨4.47%，阿里巴巴-W上涨3.84%，哔哩哔哩-W，快手-W等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)上涨0.58%，最新价报0.86元。拉长时间看，截至2025年9月26日，恒生科技指数ETF近1周累计上涨0.35%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手8.31%，成交3.78亿元。拉长时间看，截至9月26日，恒生科技指数ETF近1周日均成交7.05亿元。据报道，9月28日，科沃斯与阿里云于近日达成全栈AI战略合作，双方将面向具身智能在AI算力、端侧模型部署、VLM等领域共同研发，科沃斯还将基于通义千问打造垂直领域专业大模型和统一Agent平台，帮助集团内部提效。目前科沃斯旗下扫地机器人已接入通义千问，用户可直接语音下达清扫指令。资金方面，截至9月26日，上周南向资金累计净买入额达439.59亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11536.89亿港元，大幅超过去年全年净买入额。个股方面，9月26日，阿里巴巴获南向资金净买入24.12亿港元；截至9月26日，阿里巴巴已连续26个交易日获南向资金净买入。长江证券认为，未来看好港股的三个方向：1）以日美经验为锚，AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨；2）南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场；3）中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达42.37亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.53亿元，日均净流入达3064.32万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 11:02

港股高开科技股领涨，机构：国庆期间港股上涨概率86.7%

互联网集体上扬，华虹半导体、快手-W、阿里巴巴-W、京东集团-SW、美团-W等涨超2%。港股科技50ETF（159750）早盘再获资金加码，行情数据显示，盘中获资金净申购超1600万元。近10个交易日获资金合计净申购超3.3亿元。 9月26日，南向资金净买入港股105.41亿港元，阿里巴巴获净买入24.12亿港元；截至9月26日，上周南向资金累计净买入额达439.59亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11536.89亿港元，大幅超过去年全年净买入额。香港交易所信息显示，摩根大通在阿里巴巴的持股比例于9月22日从6.81%升至12.29%，平均股价为159.2641港元。披露文件显示，此前，摩根大通好仓股份总数为13亿股，占比6.81%；增持后，摩根大通好仓股份总数变为23.45亿股，占比12.29%。消息面上，市场等待9月美国非农数据。10月3日，美国劳工部将公布美国9月非农就业数据和失业率，这将成为投资者研判美国就业市场健康状况的重要指标，并进一步影响投资者对美联储降息的预期。华泰证券指出，十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。该机构统计了2010年以来历年国庆期间港股涨跌情况发现，整体来看，长假期间港股普遍上涨。恒生指数上涨概率86.7%，涨幅中位数为2.1%，高于五一长假表现。日历效应在节后一周开始消退，行业间不再同涨同跌，而是回归行业主线，汽车、计算机、传媒、电子等重新获得大于50%的上涨概率。港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数（931674），聚焦互联网、汽车、芯片、创新药等领域，且为全市场唯一覆盖“中国十大科技股”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数。历史表现相对恒生科技指数表现更优，港股科技指数（CNY）自基日2014年12月31日至2025年9月26日，累计涨幅129.89%，同期恒生科技指数涨幅106.50%。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-29 10:30

恒生指数ETF(159271)红盘向上，机构称港股“持股过节”胜率较高

涨2.98%，农夫山泉(09633)，阿里巴巴-W(09988)等个股跟涨。恒生指数ETF(159271)上涨0.29%，最新价报1.05元。恒生指数ETF紧密跟踪香港恒生指数，恒生指数于1969年11月24日推出，是香港最早的股票市场指数之一。作为香港蓝筹股指数，恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，成分股选股范围亦包括H股和红筹股。为进一步反映市场各类别股票的价格走势，恒生指数于1985年引进四个分类指数，并把所有成份股分别纳入金融、公用事业、地产和工商业四个分类指数中。数据显示，截至2025年9月26日，香港恒生指数(HSI)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、友邦保险(01299)、美团-W(03690)、中国移动(00941)、香港交易所(00388)、工商银行(01398)，前十大权重股合计占比54.18%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 10:22

亚洲股权资本市场表现亮眼香港和印度两大市场领衔

于7月出售了34亿美元的友邦保险股份，阿里巴巴集团和中国太平洋保险（集团）等中资企业则转向可转换债券市场，今年该市场可能创下纪录。帮助推动市场活动迅猛发展的关键因素是恒生指数，该指数今年已上涨超过30%，得益于市场对中国的情绪改善，使其成为全球表现最佳的主要市场之一。医疗保健板块尤其活跃，该板块的公司在第三季度通过IPO和其他股票发行筹集了超过50亿美元的资金。这是自2021年鼎盛时期以来的最高水平。 IPO望回归虽然在香港上市的大多数公司都已在内地上市，但香港也开始看到一些进行IPO的公司回归。紫金黄金就是其中之一，尽管其上市时间因超级台风桦加沙袭港而稍有延迟——现在上市日期推迟至9月30日。鉴于投资者对这些新股不太熟悉，其上市表现是对市场强度的一次良好考验。中国最大的汽车出口商奇瑞汽车在9月25日上市首日的涨幅一度高达14%，收盘涨幅收窄至3.8%。奇瑞汽车通过其IPO融资12亿美元，是自中国电动汽车电池制造商中创新航三年前上市以来此类中规模最大的IPO。高盛亚洲（日本除外）ECM主管James Wang表示，真正的考验将在明年到来——市场能否实现真正的价格发现，并弥合买家和卖家之间的差距，从而达成交易。人工智能（AI）风头正劲，多家中国公司寻求上市，包括国内所谓“AI龙虎”之一的MiniMax以及OpenAI的挑战者智谱。 Wang表示：“明年将是香港AI相关IPO的丰收年”，并补充说机器人和可再生能源也将是繁忙的行业。 “无尽供应” 彭博汇编的数据显示，尽管今年开局缓慢，印度IPO在第三季度的融资额达60亿美元以上，超过了2025年前六个月的总和。租赁服务公司Urban是印度今年超额认购最多的IPO，上市首日股价上涨62%。印度本地公募基金的强劲流入支撑了印度股市，而外国投资者则因担心企业利润增长放缓和估值高企而纷纷撤出资金。印度股市Sensex指数今年上涨了约3%。随着众多公司排队等待上市，银行家们押注这个全球人口最多的国家仍将在去年创纪录IPO的基础上再接再厉，尽管投资者压低了估值。 “这里上市大排长龙，”花旗亚太区ECM执行和解决方案主管Harish Raman表示，“这更多的是需求问题而不是供应问题——供应是无止境的。” 眼镜公司Lenskart Solutions Pvt．、电商平台Meesho、沃尔玛旗下PhonePe Ltd．和LG电子的印度子公司都可能在今年上市，印度最大无线运营商Reliance Jio Infocomm Ltd．可能在2026年进行IPO，规模或达到60亿美元或以上。

金融界09-29 10:20

520920我爱你就爱你！可T+0交易的恒生科技ETF天弘(520920)明日重磅上市，行业分布广泛+龙头云集，布局科技产业链的优质标的

等多个科技子行业。指数成分股包括腾讯、阿里巴巴、美团、小米、京东等知名科技公司，这些企业在中国科技领域具有重要影响力。 Wind数据显示，该指数前十大权重股分别为阿里巴巴、中芯国际、腾讯控股、小米集团-W、网易-S、美团-W、比亚迪股份、京东集团-SW、快手-W、百度集团-SW。截至9月25日，前十大权重股合计占比69.26%，权重集中度较高。图片来源：Wind 截至：2025.9.25 从估值数据来看，恒生科技指数当前PE估值为24.29倍，仍处于过去五年36.40%分位点，安全边际较高。（数据来源：wind，截至2025年9月25日）图片来源：Wind 截至：2025.9.25 随着业绩披露，科技巨头的业绩韧性和复苏动能或逐步显现，AI渗透率提升叠加国内经济持续回暖，成份股业绩有望逐季向上。另一方面，互联网巨头有望借助AI+应用进一步提高效率及用户变现，以此改善公司基本面，推动股价上涨，恒生科技指数或将直接受益。相比单独投资某只科技股，ETF分散投资于多只股票，降低了个股风险，而恒生科技ETF天弘(520920)应运而生，支持T+0交易，或将成为投资者拥抱当下科技主线的又一利器！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-29 09:41

A股开盘：三大股指小幅高开，创业板指涨0.43%，贵金属、风电设备及有色金属概念股走高

中心、汽车电子、机器人及相关产业链。阿里巴巴：香港交易所信息显示，摩根大通在阿里巴巴-W的持股比例于09月22日从6.81%升至12.29%，购买平均股价为159.2641港元。中科蓝讯：公司围绕GPU、AI及先进封装测试等高成长性领域，进行了前瞻性投资布局。其中，公司直接持有摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司134.04万股，占其首次公开发行前总股本的0.34%，通过北京启创科信创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有摩尔线程智能科技（北京）股份67.01万股，占其首次公开发行前总股本的0.17%，合计为0.50%。新华锦：因公司存在关联方非经营性占用资金且未在1个月内完成清偿和整改，公司股票9月29日停牌1天，于9月30日起复牌并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST新华锦”。永辉超市：2025年4月21日至4月24日期间，公司通过证券交易所集中交易方式减持红旗连锁股票1360万股，持股比例由11%下降至10%。公司在持股比例触及5%整数倍时，未及时披露权益变动报告书和停止交易，直至2025年7月21日才披露《简式权益变动报告书》。上述行为违反了《上市公司收购管理办法》的规定。四川证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。美晨科技：公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》，公司2014年至2018年年度报告存在虚假记载，累计虚增收入14.38亿元，累计虚增利润6.58亿元。根据相关规定，公司股票自2025年9月30日（星期二）将被实施其他风险警示，股票简称由“美晨科技”变更为“ST美晨”。阳光电源：公司副董事长、高级副总裁顾亦磊，董事、高级副总裁吴家貌，副总裁邓德军，副总裁汪雷原计划自8月4日至11月3日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过42.49万股，占公司总股本的0.0207%。截至本公告披露之日，相关人员尚未实施上述减持计划，决定提前终止减持计划，以避免短线交易。浙大网新：公司作为摩尔线程的代理商，主要代理其产品，暂无其他合作。该业务体量较小，对公司业绩影响较小。吉视传媒：公司在政企业务领域，近期接连中标三项项目，合计金额4281万元。项目中标符合公司以政企业务为核心增长引擎的战略方向，预计将对公司相关业务收入产生积极影响。热点题材果链：苹果公司据称已开发出一款类似ChatGPT的iPhone应用，用于测试和准备定于明年推出的Siri重大升级。知情人士透露，苹果的人工智能（AI）部门正在使用该应用快速评估Siri的新功能，包括搜索个人数据（如歌曲和电子邮件），以及执行应用内操作（如编辑照片）。这款软件代号为 Veritas（拉丁语意为“真理”），目前仅供内部使用，苹果暂时没有将其面向消费者发布的计划。存储：继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。白酒：消费疲软叠加政策调整，今年中秋白酒整体销售再度遇冷。据媒体报道，今年中秋白酒动销延续去年同期下滑态势，而业内普遍反馈中秋白酒动销“不太好”，销售同比下降20%以上是普遍现象，终端渠道商仍面临不赚钱、信心弱的情况。汽车：江苏省商务厅调整汽车以旧换新政策，其中提到汽车置换更新补贴政策于2025年9月28日24：00暂停实施。2025年1月1日（含当日，下同）至9月28日间取得新车《机动车销售统一发票》，符合汽车置换更新补贴政策申报条件的消费者，须在2025年10月20日24:00前提交完整的申报资料，逾期不再受理新的补贴申请。 AI＋交通运输：交通运输部等七部门印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。其中提出，到2027年，人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用，综合交通运输大模型体系落地部署，普及应用一批智能体，建成一批“人工智能+交通运输”标志性创新工程，人工智能成为引领交通运输创新发展的重要动力。有色金属：工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨，高端产品供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。石油化工：工业和信息化部等7部门印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。其中提出，2025—2026年，石化化工行业增加值年均增长5%以上，经济效益企稳回升，产业科技创新能力显著增强，精细化延伸、数字赋能和本质安全水平持续提高，减污降碳协同增效明显，化工园区由规范建设向高质量发展迈进。钨：据媒体报道，2025年以来，钨价一路狂飙。国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%，部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。据Almonty，全球钨的下游需求中高端装备占比达10%，各国愈发重视钨的产业链安全和政策调控。机构观点光大证券：节前指数或维持震荡格局光大证券认为，沪指目前仍在区间震荡的格局，节前大概率延续震荡之势；市场风格方面，科技赛道短期休整，不改中期上行趋势。方向上，合肥国际新能源汽车大会9月29日开幕，计划投入消费券及补贴超1亿元，或将刺激新能源汽车相关概念。广发证券：Q4日历效应显现看好顺周期行业及高增长板块广发证券表示，进入四季度，市场板块结构上存在一个重要特征：05年至今，顺周期行业在四季度的上涨概率超过65%，且有超过60%的概率跑赢沪深300。但需要满足一定条件，即“顺周期”行业在四季度的“日历效应”基于宏观经济基本面变好的预期。在宏观基本面亮点不多，但产业赛道活跃年份，四季度股价对来年指引作用更强，业绩真空期提前演绎来年高增长板块。中国银河证券：消费电子创新周期来临中国银河证券发布研报称，2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。一方面，智能手机等传统品类因创新进入平台期。另一方面，AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增。AI PC也因集成了专用NPU而获得增长动力。展望未来，消费电子行业将沿着智能化、生态化和可持续化的方向深化发展。中信建投：继续看好储能、锂电板块景气度抬升中信建投发布研报称，继续看好储能、锂电板块景气度抬升。今年以来国内储能需求超预期，核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，加上容量电价政策出台，推动储能IRR提升。储能需求驱动力快速由新能源强制配储转向经济性驱动。海外市场，美国以外市场需求维持高速增长，大而美法案核心限制26年后开工项目，预计装机端需求影响有限。

金融界09-29 09:40

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