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全球首富易主！甲骨文获3000亿大单引爆市场，计算机ETF(159998)拉升涨近4%，云计算ETF沪港深(517390)连续3日“吸金”
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力，重塑智能发展格局。 2、甲骨文牵手OpenAI，3000亿美元算力大单引爆市场，拉里・埃里森登顶全球首富。当地时间9月10日，一则重磅消息震动科技与金融市场：甲骨文与OpenAI正式签署一份价值3000亿美元的算力合作协议，这笔交易堪称史上最大规模的云服务合同之一。受此利好刺激，甲骨文股价一度涨破40%创历史新高，市值单日激增超2446亿美元，达到9230亿美元。甲骨文联合创始人拉里·埃里森的财富也随之飙升至3930亿美元，短暂超越马斯克，荣登全球首富宝座。 3、MiniMax、字节跳动持续发力AI领域，百万期权激励成吸睛焦点。据报道，在竞争激烈的AI赛道上，MiniMax与字节跳动持续重金投入，通过百万美元期权计划吸引顶尖人才，加码技术研发。根据行业消息透露，两家企业为了在大模型、算法优化、应用拓展等关键领域抢占先机，针对核心技术团队、创新项目负责人等推出极具吸引力的期权激励方案。 4、《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》重磅出台，全面推动AI融合发展。 8月26日，国务院正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，旨在全方位推动人工智能与经济社会各行业深度融合。根据规划，到2027年，人工智能要与6大重点领域广泛融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%；到2030年，全面赋能高质量发展，相关应用普及率超90%；到2035年，助力我国步入智能经济和智能社会发展新阶段，为社会主义现代化建设提供有力支撑。【机构观点】中信证券表示，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。长城证券认为，一方面，伴随国内外大模型的持续升级，AI推理能力要求更高，对算力的需求也在持续增加；另一方面，芯片的性能不断提升也促进大模型等在AI产业持续取得突破。同时，随着AI模型仿真活人的能力持续提升，助力更多AI+应用商业场景落地，基于AI的数字互动有望成为下一个互联网和游戏产业的热门赛道，持续看好算力各环节投资机会。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 14:01
ETF盘中资讯|寒武纪涨超9%！甲骨文获天量算力大单，国产AI迎机遇！科创人工智能ETF（589520）盘中猛拉4.2%
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、乐鑫科技等个股大幅跟涨！消息面上，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文表示，AI企业对其云服务的需求出现激增。受此影响，甲骨文收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。值得关注的是，Al基建持续高增。据工信部数据，截至今年6月底，我国在用算力中心标准机架达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS，干线400G端口数量大幅增加至14060个，存力总规模超过1680EB。平安证券指出，国产算力产业链迎来机遇。在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。中长期看，芯片安全的问题将持续受到政治博弈的扰动，我国独立设计、流片再到量产高端AI芯片是大势所趋。国产算力芯片在Al训练、推理中已取得良好效果，叠加政策层面的支持，国产算力有望获得大规模部署应用，相关产业链迎来发展机遇。中泰证券指出，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》定调产业化落地，DeepSeek-V3.1的UE8M0 FP8 Scale助力国产AI软硬协同，AI正加速迈进应用落地的关键窗口期，在政企示范引领、软硬协同创新、AI基建持续完善、特定行业率先落地的基础上，人工智能有望迎来真正意义上的政策+产业共振。值得关注的是，9月5日，科创人工智能ETF（589520）已按1:2的基金份额拆分比例，完成基金份额拆分。这意味着该ETF每1手的场内交易门槛由拆分前的约120元降至拆分后的约60元。ETF单位净值折半下降，大幅降低投资者交易门槛，便利更多投资者参与把握国产AI产业链的投资机遇。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-11 14:00
AI、芯片集体狂飙！科创50ETF龙头、科创100ETF广发、科创100ETF增强指数基金、科创成长ETF最高涨超6%，全面立体打包科创板块投资机遇
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务显示强劲的增长前景极其亮眼，该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，其“剩余履约义务”达到4550亿美元，同比大增约359%，云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。博通第三季度同期营收达到159.6亿美元，同比增长22%，超过158.3亿美元的预期。博通首席执行官表示，公司营收创下第三季度历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。光大证券指出，展望2026年，WSTS预测全球半导体市场规模将进一步增长至7607亿美元，同比增长8.5%。整体来看，AI已成为带动半导体产业规模扩张与区域市场共振的关键力量。相关ETF表现方面，9月11日早盘，科创50ETF龙头(588060)涨超5%，跟踪指数成份股海光信息20CM涨停，寒武纪涨超10%，佰维存储涨超9%，中芯国际、沪硅产业跟涨。科创100ETF广发(588980)上涨3.20%，科创100ETF增强指数基金(588680)上涨2.99%，跟踪指数成份股中，源杰科技涨超16%，盛科通信涨超14%，杰华特、东芯股份等均涨超10%。科创成长ETF(588110)收涨6.11%，换手率达16%，市场交投活跃。跟踪指数成份股海光信息20CM涨停，源杰科技、生益电子、寒武纪跟涨。中邮证券认为，中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AIInfra作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AI Infra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估。兴业证券指出，后续围绕两条思路进行布局：第一，继续寻找科技成长主线内部的低位方向，挖掘尚未被充分定价的细分领域；第二，对于低位顺周期板块，精选具备景气预期、符合资金审美，既有短期轮动机会、同时兼具中长期成长性的优质赛道。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。相关ETF：科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。定位科创板“硬科技龙头”标杆。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。科创100ETF广发(588980)、科创100ETF增强指数基金(588680)，紧密跟踪上证科创板100指数，聚焦科创板中市值中等、流动性较好的100家企业，与科创50形成互补，凸显中小市值企业的高弹性特质。定位科创板“中盘成长新锐”代表。科创100ETF增强指数基金(588680)还在被动跟踪指数的基础上，采用量化增强策略，力求实现超越基准的超额收益。科创成长ETF(588110)，紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现，聚焦科创板“业绩高增长”的优质标的。场外联接(A类：019785；C类：019786)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:50
“通信+算力+数据”，卫星通信行业加速升级！卫星ETF(159206)涨超2%，近五日净流入超2.4亿元
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6）备受关注。 9月11日，受甲骨文与OpenAI签署3000亿美元算力合作协议影响，今日A股光模块、光芯片、光通信等板块大涨。受算力+通信行情提振，卫星ETF（159206）走强，盘中涨超2%。截至13：26，成分股隆盛科技、光库科技涨超8%，光迅科技涨超7%，中兴通讯、电科芯片、复旦微电、上海瀚讯等跟涨。近五个交易日（2025/9/4-2025/9/10），卫星ETF（159206）净流入超2.49亿元。卫星互联网方面，日前，中国联通获得卫星移动通信业务经营许可。至此，三大电信运营商中，中国电信与中国联通均已具备开展“手机直连卫星”业务的资质。同时，据报道，中国移动也正积极申请卫星移动通信业务经营许可。中国银河证券指出，除了面向大众的ToC直连服务外，卫星运营还包括ToB模式，即以太空算力和“星缆计划”为代表的企业级专属服务，更侧重算力调度与数据传输等高附加值需求。当前，卫星通信正在从传统的语音与应急连接，走向“通信+算力+数据”的复合型基础设施升级。其对标的是新一代信息网络的延伸与补充，而非对现有光纤光缆的替代。随着卫星产业链在中国的加速成型，ToC与ToB两类模式将共同构成卫星应用的“双轮驱动”，为天地一体化网络的长期发展奠定坚实基础。卫星ETF（159206）是目前唯一挂钩国证商用卫星通信产业指数的ETF，也是全市场首支且同类规模最大的卫星ETF，其联接基金A类024194，C类024195。注：卫星ETF（159206）成立日期为2025/3/6，早于同类产品，卫星ETF同类指追踪国证商用卫星通信产业指数的所有ETF基金。截至2025/9/10，卫星ETF（159206）基金规模为9.71亿元。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:41
海外消息催化算力行情，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨超6%，跟踪标的第二大权重股海光信息20cm涨停
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B等算力硬件股持续走强。海外消息方面，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。另外，晶圆代工龙头台积电公布其8月销售额为3357.7亿元台币，同比增长33.8%，环比增长3.9%。另据CFM闪存市场最新报告显示，预计包括中国企业在内的各大原厂四季度存储芯片将迎来价格普涨行情，为明年春季行情走势奠定基调。近日，苹果于2025年9月发布iPhone 17系列新品，开启为期三年的创新周期。银河证券指出，iPhone 17 Pro系列搭载新一代A19 Pro芯片，AI推理能力显著提升，支撑Apple Intelligence功能。iPhone 17 Air采用钛金属机身，厚度仅5.5毫米，为未来折叠屏产品进行技术验证。苹果通过硬件升级与生态整合，强化健康功能与AI体验，推动消费电子产业链进入新一轮增长周期。平安证券指出，2025年上半年电子行业整体实现营收18545亿元，同比增长19.10%；营业利润达960亿元，同比增长34%。25Q2毛利率和净利率分别提升至15.90%和4.72%，行业盈利能力持续改善。受益于AI云到端的全面技术迭代，电子产业链实现稳健成长，尤其在半导体、端侧AI及算力领域表现突出。场内ETF方面，截至2025年9月11日 13:15，国证半导体芯片指数强势上涨5.82%，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨超6%。前十大权重股合计占比70.69%，其中第二大权重股海光信息20cm涨停，第三大权重股寒武纪上涨9.66%，第一大权重股中芯国际上涨6.82%，长电科技、兆易创新等个股跟涨。拉长时间看，截至2025年9月10日，芯片ETF龙头近1月累计上涨21.44%，涨幅排名可比基金第一。半导体行业景气度持续上行，全球及中国半导体销售额保持同比增长。光大证券指出，2025年1-7月全球半导体销售额达4050亿美元，同比增长20.4%；其中中国大陆销售额达1135亿美元，同比增长11.1%。晶圆产能扩张趋势明显，尤其是7nm及以下先进制程，预计2025年全球半导体材料市场规模将达700亿美元，同比增长6%。国内半导体材料企业正迎来业绩兑现期。规模方面，芯片ETF龙头近2周规模增长1.59亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，芯片ETF龙头近2周份额增长7.29亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”5.18亿元。芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:41
科创板大爆发，海光信息20CM涨停，寒武纪涨超10%！科创50指数ETF(588870)大涨5.53%！机构：三维共振，AI科技主线地位不变
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务显示强劲的增长前景极其亮眼，该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，其“剩余履约义务”达到4550亿美元，同比大增约359%，云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。此外，博通第三季度同期营收达到159.6亿美元，同比增长22%，超过158.3亿美元的预期。博通首席执行官表示，公司营收创下第三季度历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。"AI营收同比增长63%，预计第四季度AI半导体营收增长将继续加速，这将是连续第11个季度的增长。” 在AI浪潮的催化下，2025年上半年，电子行业整体营收同比增长19.1%，营业利润同比增长34%，行业处于景气上行通道。平安证券指出，AI云到端的技术迭代成为推动行业增长的核心动力，尤其在端侧AI领域，高层发布的“人工智能+”行动意见提出到2027年实现AI与六大重点领域深度融合，新一代智能终端普及率超70%。这一政策导向不仅为AI手机、AI PC、AI汽车等终端产品带来新增长点，也为配套的芯片、PCB、显示屏等产业链提供了持续发展的空间。东兴证券指出，人工智能行业迎来政策、技术、需求三维共振，中期仍将构筑科技投资主线。当前寒武纪、阿里云等国产芯片、云计算龙头业绩高增，同时阿里巴巴CapEx创新高，数据从供需两方面皆验证了行业高景气。当前科技自立自强与发展数字经济仍构筑科技领域政策主线，符合政策主题的人工智能与国产算力具备高关注度及巨大发展潜力；技术端模型侧与海外龙头差距正在缩小，同时国产算力逐步成熟具备替代能力；需求端部分传统行业亟须AI Agent等技术手段帮助其创收或提效，同时推理需求的爆发有望在当前早于颠覆性应用出现。人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:32
甲骨文订单大超预期！科创半导体ETF盘中大涨，中芯国际领涨！
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59%。这一爆炸性增长主要源于甲骨文与OpenAI、xAI、Meta等一系列顶尖AI公司签订了大规模云合同，使其成为AI模型训练的关键基础设施提供商。AI算力驱动下甲骨文云业务高速增长，公司股价在美股开盘后涨幅超40%，AI算力需求关注度再次提升。【资本开支会随着大模型收入的增长而增长】国信证券指出，FY2025公司实现营业收入573.99亿美元，同比增长8%，实现净利润124.5亿美元，同比增长19%，主要由软件及云业务高增拉动。其中应用类云服务和基础设施类云服务分别贡献26%和74%的增长，主要来源于客户采购和续订应用程序及基础设施技术合同。中信建投证券认为，当下AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。国泰海通则认为，数据中心市场规模持续增长，大型数据中心成为主流模式。2021–2024 年全球数据中心市场规模呈稳步增长态势，预计 2027 年为 1633 亿美元。2019 -2024 中国数据中心市场规模持续扩容，预计 2028 年市场规模为 2525 亿元。【政策持续加码，构建国产算力“护城河”】政策层面的支持同样不容忽视。国家大基金二期自2023年以来已公开投资超2000亿元，重点投向设备、材料等环节。 2024年至2025年，地方政府进一步加码： • 上海发布“集成电路攻坚三年行动”，计划投入500亿元支持关键技术攻关； • 深圳出台专项政策，对先进制程产线最高补贴3亿元； • 合肥、成都、西安等地也纷纷设立百亿级产业基金，形成“中央+地方”协同推进的格局。此外，国家层面正推动建立国产AI算力标准体系，鼓励大模型企业优先适配国产芯片，推动“算法—芯片—生态”闭环形成。这为DeepSeek等企业提供了明确的产业导向和发展空间。【投资机会：从“造铲者”到“卖铲人”，产业链全面受益】从投资角度看，AI芯片设计企业（如寒武纪、华为昇腾生态伙伴）将直接受益于模型优化带来的需求增长。同时，华为昇腾生态的软件栈、开发工具链也将迎来更广泛的应用场景。但更值得关注的是产业链上游的“卖铲人”——半导体设备与材料公司。无论最终哪家芯片设计公司胜出，其背后都离不开光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、高纯材料等高端制造环节的支持。这类企业具备更强的确定性和抗周期属性，是国产化替代浪潮中最坚实的受益者。例如，科创半导体ETF（588170）的持仓股中中微公司、拓荆科技、沪硅产业等企业，已在多个关键环节实现突破并进入主流产线。随着国产晶圆厂持续扩产，设备订单将持续释放，形成“产能扩张—设备采购—技术迭代”的正向循环。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:31
海外算力需求助力国内AI产业发展！天弘通信设备、人工智能布局当前高景气产业
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海外方面，据外媒报道，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。另据中央网信办10日披露，7月至8月，新增99款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。同时 IDC 数据显示，预计到 2025 年中国 AI 芯片市场规模将达 300 亿美元，年复合增长率超 40%，展现出巨大的市场空间与良好前景。政策面上，9月4日，工信部等印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案指出，加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，鼓励各地推动人工智能终端创新应用等。对国产AI人工智能产业链的算力、大模型和应用环节均有所提及，支持国内AI人工智能产业链各环节发展。受此影响，相关指数早盘表现强势。Wind数据显示，截至 11:30，通信设备指数(931160)强势上涨8.60%，成分股中际旭创上涨13.98%，新易盛上涨12.08%，联特科技上涨11.25%，光库科技，天孚通信等个股跟涨；中证人工智能主题指数一度涨超6.5%，成份股中际旭创涨超13%，新易盛涨超12，寒武纪、中科曙光等多股涨超10%。相关受益指数基金中，天弘中证全指通信设备指数联接(A:020899；C:020900)，通过投资于目标ETF，紧密跟踪中证全指通信设备指数表现。该指数聚焦5G基建、光模块、卫星通信等数字经济核心硬件领域，反映通信技术升级周期的投资机会。天弘中证人工智能(A:011839；C:011840)为被动指数型基金，紧密跟踪中证人工智能主题指数，追求跟踪偏离度与误差最小化。该指数覆盖人工智能全产业链龙头，包括基础层（芯片/算力）、技术层（算法/框架）与应用层（行业解决方案），聚焦半导体、计算机、软件等核心领域，全面表征中国AI产业生态。天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)，紧密跟踪创业板指。创业板指是深圳证券交易所创业板市场的核心指数，由最具代表性的100家高成长性、创新型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。机构方面，中信建投证券坦言当前人工智能产业正处于技术突破与商业化落地的关键阶段，算力需求持续爆发带动AI芯片、光模块、服务器等硬件产业链维持高景气。同时，人工智能在金融、医疗、教育等垂直领域的渗透率快速提升，大模型技术的商业化应用加速推进，预计未来两年人工智能产业链将保持高速增长，各细分领域龙头企业有望持续受益。中银国际证券同样给予积极评价，其认为宽松周期开启助力A股科技成长，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。AI算力需求持续爆发带动光模块、服务器、数据中心等硬件产业链景气度提升，同时人工智能在智能制造、金融科技、智慧医疗等垂直领域的商业化落地加速，预计未来三年人工智能产业链将保持高速增长。天弘中证全指通信设备指数联接(A:020899；C:020900)，场外一键配置通信产业链。天弘中证人工智能(A:011839；C:011840)，场外一键打包优质AI企业。不想押宝单一赛道，想投资更均衡的投资者，也可以关注天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)。感兴趣的用户，可在蚂蚁财富、天天基金和京东金融等各大平台搜索代码查看，也可上支付宝搜“天弘基金”。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，仍有亏损风险。购买前请查看相关法律文件。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:31
一份天价订单，甲骨文爆拉36%！芯片ETF基金（159599）上涨5.8%，AI需求拉动多大芯片市场？
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达新GPU突袭，性能拉爆当前旗舰；4）OpenAI携手博通自研芯片。 AI芯片自研潮兴起，意味着AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。对于中国投资者来说，关注国产化替代周期下，芯片尤其是AI芯片产业链的自主可控机遇。目前中国的AI芯片已经呈现出百花齐放的态势，既有寒武纪、壁仞科技、摩尔线程这样的AI芯片独角兽，也有华为海思、百度昆仑芯这样的巨头孵化出来的独立芯片项目。IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场估计有望达300亿美元，年复合增长率超多40%，市场巨大，前景光明。从芯片产业链的投资逻辑来说，8月的炙手可热已经在近期的迅速调整中有效降温，而产业的AI需求扩张+国产化替代加速的节奏并没有打乱。因此，最近芯片板块的回调并不是坏事，在挤压了过热造成的泡沫之余，也为更为持久的上涨匀出了空间。对于部分投资者来说，逢低布局不失为可行之举。芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/4，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、芯原股份、长电科技。场外联接A（013445）；联接C（013446）（数据来源：深交所）科创50ETF东财（589850）跟踪科创50指数，行业分布体现出鲜明的“硬科技”特色，汇聚专精特新，从二级行业分类来看，半导体行业权重占比超60%，医疗器械占比7%，软件开发占比5%，具有高弹性的特征，进攻能力突出，在上涨行情中有望获得更高的相对大盘的超额收益。场外联接A（025027）；联接C（025028）（数据来源：上交所）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:30
甲骨文一夜暴涨36％，带动A股算力、半导体齐飞，科技行情第二波来了？
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场头条。暴涨背后，主要为该公司近期与OpenAI签署的一项大单：两家公司签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。目前，包括亚马逊网络服务公司 (AWS)、微软公司、谷歌公司和Meta Platforms公司在内的众多科技巨头，已经承诺今年将投入约3000亿美元建设各自的巨型数据中心。根据摩根士丹利分析师的预测，从现在到2029年这段期间，全球数据中心支出将逼近3万亿美元、当中仅有1.4兆美元是来自科技巨擘的资本支出。【A股半导体、算力短期超跌，反弹一触即发】自8月底以来，科技行情出现显著降温。自8月29日以来（截至9月10日），半导体板块震荡回调，半导体设备ETF（561980）标的指数区间跌幅超10%。云计算ETF（159890）标的指数区间跌幅8.03%。短期看，资金迷茫期难以长期持续，市场终将做出选择，而科技产业源源不断地AI叙事或有望再度成为资金进攻的方向。毕竟成长科技不仅是逻辑最硬的主线，也是最能引爆市场情绪的方向。机构也普遍认为上周市场的调整本质上是技术性调整，健康且必要，支撑本轮行情的核心逻辑并没有发生变化。【机构：国产算力认知强化，休整或为下一轮更健康的上行】东吴证券观点分析认为，国产算力认知强化，GPU“芯片”视角向“超节点”转换。该机构认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。近期已表现出“启动”征兆，而且接下来或是一轮大级别行情。该机构认为主要有三层逻辑支撑，第一层逻辑——不与AI趋势对抗。显而易见，寒武纪的广阔市值空间绝对不是空穴来风，一样的，海光信息也有望打开新一轮空间。第二层逻辑——AI芯片视角强转换，2026年国产算力芯片板块将会用超节点视角全新展开。第三层逻辑——海外与国内强映射。中信建投认为，上周算力板块有所调整，博通业绩再次验证算力产业链的高景气度。当下，AI大模型用户渗透率仍较低，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力是板块性行情，产业链个股普遍有机会。东莞证券表示，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-11 13:30

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