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巴菲特清仓股，Snowflake为何继续大跌？
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wflake管理层预计这一放缓将继续，2025财年预计仅增长24%。
老虎证券2024-08-22
FPG 8月22日黄金/澳元/澳股股指行情提醒
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力、能源和店面成本上升，其利润率将在 2025 财年下降，随后该公司股价暴跌 12%。保险公司Medibank 的净利润在 2024 财年增长 14.1%，同时将股息提高。黄金勘探公司Northern Star因为金价的大幅上涨全年净利润翻倍，并宣布将股息提高。技术面上，澳股股指依然在之前提到的上涨通道之中震荡上行，前一个交易日的下跌已经被完全消化，并且创出了两周内的新高，目前价格回到8000点之上重新尝试站上8020位置。大趋势思路保持不变，上方一线阻力8020，二线阻力8050，三线阻力8080. 下方一线支撑8000，二线支撑7980，三线支撑7950. # 所有点位均基于FPG，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-08-22
雪佛龙财报喜忧参半，但市场反应过度
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埃克森美孚，后者的潜在收益相当于投资者2025财年收益的12.6倍。埃克森美孚也预计其二叠纪资产将出现强劲增长，并提交了强劲的资本回报前景。康菲石油的多元化程度要低得多，因为它只专注于上游业务，其预期市盈率为11.2倍，但考虑到该公司的收益在低端市场的波动性应该要大得多，该公司的风险更大。雪佛龙的股价在本月初因报道雪佛龙-赫斯合并的仲裁听证会被推迟而下跌，为这家能源公司及其投资者创造了负面情绪。埃克森美孚和中海油对赫斯在圭亚那的一些资产提出了竞争性索赔，这导致了两家公司合并的延迟。雪佛龙现在预计仲裁听证会将在2025年5月举行，而不是2024年第四季度。鉴于雪佛龙正在增加其产量并产生强劲的自由现金流，这种负面情绪是不应该的。股价也在下跌后变得显著便宜，为投资者创造了参与机会。像埃克森美孚一样，雪佛龙的交易价格可以达到2025财年收益的13-14倍，这意味着公平价值范围在181美元到195美元之间（基于2025财年每股13.89美元的共识估计）。来源：YCharts 鉴于石油价格仍然相当高，相信收益和自由现金流前景对于在能源领域寻求高质量收益的投资者来说仍然非常有吸引力。对于雪佛龙来说尤其如此，在过去十年中，它的股息增长超过了埃克森美孚和康菲石油公司。根据目前每股1.63美元的季度股息，康菲石油目前每年为收益投资者带来4.5%的收益。来源：YCharts 风险雪佛龙最大的商业风险是经济可能的下滑，这很可能导致石油价格收缩和自由现金流以及周期性定位的能源公司的资本回报潜力降低。如果基于二叠纪的增长战略出现问题，或者公司看到其净产量下降，也会改变投资者对雪佛龙的看法。雪佛龙刚刚以5.5亿美元的价格与里士满市达成和解，以换取该市撤销一项炼油税提案。这5.5亿美元将在10年内支付，这意味着该和解协议对雪佛龙的财务意义不大。虽然在炼油业务中存在类似和解的风险，但5.5亿美元的支付不会从根本上影响雪佛龙的投资理由。总结雪佛龙公布的第二季度业绩实际上并不那么糟糕，但市场一直疲软，延迟的仲裁听证会也影响了投资者情绪。市场最近获得了新的力量，雪佛龙的股价似乎处于反弹的初期阶段。这为手握现金并寻求购买稳定、增长中的能源公司的投资者创造了有利的背景，该公司将在未来增加其资本回报和自由现金流。考虑到雪佛龙的股价仅以2025财年收益的10.6倍交易，意味着收益收益率超过9%，相信这里的风向广泛倾向于上行。此外，雪佛龙在过去十年中在股息增长方面超越了埃克森美孚，这使得雪佛龙从股息增长的角度来看是首选的能源投资！ $雪佛龙(CVX)$
老虎证券2024-08-21
哈里斯会发动税收恐怖主义吗？对BTC有何影响？
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乔·拜登 (Joe Biden) 的 2025 财年预算提案，该提案将对美国长期投资征收高达 45% 的资本利得税。如果这还不够的话，她还考虑对未实现收益征收 25% 的税。这一消息让整个加密货币市场都感到不安，比特币和山寨币在过去几个小时内下跌。卡马拉·哈里斯会发动税收恐怖主义吗？哈里斯提议将企业税提高到 28% 的第二天，有报道称她的下一个目标将是 45% 的长期资本利得税。这将是民主党自 1992 年以来 30 年来寻求实施的最高税率。如果实施，这可能会严重损害长期比特币投资者的利益，甚至可能迫使加密货币公司最终撤出美国。此外，未实现收益的额外 25% 也会损害长期投资者的持股能力。加密行业资深人士和比特币投资者已经开始呼吁卡马拉·哈里斯团队进行“加密重置”虚张声势。比特币投资者托比·坎宁安也支持考虑除美国以外的第二国籍。尽管来自加密行业的民主党支持者一直试图通过“哈里斯的加密”运动来提升哈里斯的形象，但她似乎不愿意为该行业提供任何支持。避开比特币和加密货币民主党全国委员会（DNC）前一天启动了一项计划，在 2024 年总统大选之前发布了主张。有趣的是，这份长达 92 页的文件没有提到比特币和加密货币，表明这些问题现在对哈里斯来说并不重要。另一方面，共和党全国委员会 GOP 明确提到结束对加密货币的打击，同时支持该行业的创新。难怪唐纳德·特朗普在 Polymarket 平台上再次领先于卡玛拉·哈里斯。哈里斯团队的这些反投资者和反企业政策可能会让他们进一步失利。所有人的目光都将集中在 FOMC 会议和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话上，他的讲话很可能与美联储 9 月降息的预期一致。来源：金色财经
金色财经2024-08-21
每日重要事件盘点：8月21日
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3亿美元略高于市场预期7.33亿美元，2025财年Q1收入指引乐观，预计7.6-7.8亿美元，明显高于市场预期。盘前目前大涨超过10%。 2.光模块7月江苏出口货值环比上升，四川、湖北、广东环比下滑。汽车：欧盟委员会草案对拟议税率进行小幅调整：比亚迪：17.0%；吉利：19.3%；上汽集团：36.3%；其他合作公司：21.3%；其他所有非合作公司：36.3%；特斯拉中国定为9%。猪：卖方：新希望、天邦食品、傲农生物和唐人神2019年至今累计资本开支已经超过当前市值，当前阶段养殖板块估值处于历史最低水平，部分个股的头均估值处于2019年以来的最底部。钛金属：机构称，钛矿全球供需偏紧，下游航空航天+3C领域用量持续增长，明年缺口达43万吨。稀土：第二批指标与2024年第一批指标持平，符合预期。近期稀土价格略微上涨，氧化镨钕周涨幅3.03%，月涨幅8.31%。黄金：现货黄金升至2520美元/盎司上方，续创历史新高，瑞银分析师预计到年底金价将达到2600美元/盎司。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月21日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
英伟达2025财年Q2业绩展望：AI支出热潮与市场挑战
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英伟达2025财年Q2业绩报告内容导读英伟达即将公布2025财年Q2业绩报告韦德布什对英伟达的乐观展望英伟达合作方的利润情况对AI支出的前景预测高盛对英伟达的分析与评级对英伟达未来前景的怀疑声音编辑总结英伟达即将公布2025财年Q2业绩报告 8月28日，英伟达（NVIDIA, NVDA.US）将公布其2025财年第二季度的业绩报告。根据美国知名投行韦德布什证券（Wedbush Securities）的预测，随着人工智能（AI）支出热潮的全面展开，英伟达预计将公布一份强劲的季度业绩报告。韦德布什对英伟达的乐观展望韦德布什证券的股票研究高级副总裁马特·布赖森（Matt Bryson）表示，尽管近期AI投资热情有所降温，但他仍然看好英伟达。他指出，预测中的1万亿美元AI支出“浪潮”正在进行中，目前科技公司仍处于对AI硬件投资的早期阶段。布赖森强调，虽然市场对英伟达芯片的需求有所担忧，但他相信大量资金依然会继续投入到英伟达的AI芯片生产中。英伟达合作方的利润情况布赖森还提到，英伟达的一些重要合作方，如富士康和超微电脑（Supermicro），最近报告了不错的利润。富士康上季度的利润增长了6%，主要由于AI服务器的强劲增长。超微电脑的销售额也超过预期，尽管盈利未达预期。布赖森认为，这些数据表明对AI支出的热情并未减退。对AI支出的前景预测布赖森预测，人工智能的集成到个人设备中可能会成为半导体行业的一个重要推动力，进一步刺激对AI内容的需求。他认为，英伟达即使推迟发布下一代Blackwell芯片，也不会对公司的长期发展产生重大影响，只要公司按照计划推出该芯片即可。高盛对英伟达的分析与评级高盛分析师也对英伟达的前景保持乐观。他们认为，受益于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达将继续在AI和加速计算领域保持强势地位。高盛维持对英伟达的“买入”评级，并为其设定了135美元的12个月目标价。对英伟达未来前景的怀疑声音尽管如此，一些分析师对英伟达的未来表现持怀疑态度。他们认为，随着越来越多的科技公司进入AI领域，对英伟达芯片的需求可能会减少。一位看空英伟达股票的分析师指出，英伟达的一些大客户，如Meta Platforms（META.US）、谷歌（GOOGL.US）和亚马逊（AMZN.US），已经在研发自己的芯片或投资其他合作伙伴。编辑总结英伟达即将公布的2025财年第二季度业绩报告引起了市场的广泛关注。虽然AI投资热情略有降温，但分析师对英伟达的未来表现持乐观态度，预计其季度业绩将继续超出预期。尽管有怀疑声音认为随着竞争加剧，英伟达芯片的需求可能会下降，但公司依然拥有强劲的客户基础和市场地位。英伟达的业绩表现将继续受到投资者和分析师的密切关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-21
雅诗兰黛下调财测，临危换帅！股价跌势难以制止！
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还声明下调全年销售额和利润。该公司预计2025 财年销售额将下降1%至2%，远远低于分析师预计的增幅6.4%；预计调整后每股获利为2.75-2.95 美元，也低于分析师预期的3.96 美元。在双重利空因素的刺激下，雅诗兰黛股价再次遭到冲击。昨天，该股下跌超2%，收盘于93美元附近。【雅诗兰黛股价走势图，来源：TradingView】 2022年1月，雅诗兰黛股价创下 374美元的历史新高。自此以后，由于长期通膨和中国的疲软打击对其产品的需求，该股持续下跌触及2017年低价，累计下跌近 75%，而下行风险仍未解除。原文链接
投资慧眼2024-08-20
Palo Alto Q4再超预期，AI+如何引领网络安全行业变革？
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持续增长预期：Palo Alto预计在2025财年将继续保持强劲的增长，预计总营收将在91亿至91.5亿美元之间，同比增长13%至14%。这表明公司对AI+网络安全领域的信心，以及其在未来市场中的竞争力。投资要点客户增长与市场拓展公司在获取新客户方面表现突出，与大型政府机构和金融服务公司的重要交易，提升了公司的客户基础，也增强了其在特定行业的市场份额。 Q4第新增1200多家客户，总客户数超过9.3万家；客户年均合同价值(DBNER)达到119%，连续第12个季度保持在110%以上；新增了90个平台化客户，累计超过1000个客户实现平台化。 AI与网络安全结合 AI技术的应用上取得了显著进展，通过整合AI和机器学习技术，提升了其产品的威胁检测和响应能力，使得公司能够分析大量的威胁情报数据，从中识别出潜在的攻击模式和关联性，从而快速响应新型威胁。产品创新公司在本季度推出了多个新产品，并对现有产品进行了AI功能的升级，特别是Cortex XDR和Prisma Cloud等解决方案，进一步增强了其在网络安全市场的竞争力。公司存在的一些问题 1.估值过高当前估值水平：Palo Alto的股票目前以55倍的未来市盈率交易，这在当前收入增长放缓和盈利预期下降的背景下显得不合理。分析师指出，尽管预计2025财年收入和盈利会有所回升，但当前的高估值与公司实际的财务状况不符。 2. 收入增长放缓增长率下降：在2024财年第四季度，Palo Alto预计的收入增长仅为11%，而正常化每股收益（EPS）则预计下降2%。这种增长的减缓与公司之前的表现形成鲜明对比，表明公司在短期内面临挑战。 3. 盈利预期不乐观 EPS下降：尽管市场普遍预期Palo Alto会在未来实现收入的重新加速，但分析师对其短期内的盈利能力持谨慎态度。预计2024财年的每股收益将下降，这与市场对高增长公司的期望不符。 4. 市场反应的脆弱性对负面消息的敏感性：分析师警告，任何负面的财报结果，尤其是对2025财年的指导，可能会导致股价大幅波动，甚至出现估值重置。这种脆弱性使得当前的高估值显得更加危险。 5. 长期增长潜力与短期表现的矛盾平台化战略的影响：虽然Palo Alto正在实施“加速平台化”战略，预计这将为未来的增长奠定基础，但短期内这一战略对收入的影响是负面的。分析师认为，尽管长期前景看好，但短期内的表现可能会导致投资者对其估值产生怀疑。
老虎证券2024-08-20
英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析
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英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析业绩预期韦德布什的看法合作方表现市场怀疑声音编辑总结业绩预期 8月28日，英伟达（NVDA.US）将公布2025财年Q2业绩报告。美国知名投行韦德布什（Wedbush Securities）表示，随着人工智能支出热潮全面展开，英伟达有望再次发布强劲的季度报告。韦德布什的看法尽管近期AI投资热情有所降温，韦德布什仍然看好英伟达。韦德布什股票研究高级副总裁马特•布赖森（Matt Bryson）指出，预计1万亿美元的人工智能支出浪潮正在进行，科技公司仍处于投资AI硬件的早期阶段。合作方表现布赖森提到，英伟达的主要合作方如富士康和超微电脑（SMCI.US）表现良好。富士康由于AI服务器的强劲需求，利润增长了6%。超微电脑的销售额超出预期，尽管盈利未达预期。市场怀疑声音随着更多科技公司进入AI领域，一些分析师对英伟达的前景持怀疑态度。他们认为，英伟达的主要客户如Meta、谷歌和亚马逊正在研发自有芯片或投资其他合作伙伴，这可能导致对英伟达芯片的需求下降。编辑总结英伟达的业绩前景受到市场广泛关注。尽管存在怀疑声音，但韦德布什和高盛等机构仍然看好其在AI领域的领先地位。随着AI市场的发展，英伟达的表现将继续受到关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
财报前夕！英伟达股价又逼近历史新高，高盛、Wedbush坚定看好
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.1%、5.9%。高盛还预计，英伟达2025财年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%。高盛分析师表示，尽管有报道称Blackwell芯片会延迟上市，这可能会导致短期内出现一些波动，但未来几周的管理层评论、供应链数据，可能会增强人们对其盈利潜力的信心。市场可能会忽略Blackwell芯片上市时间变化带来的任何负面影响，预计英伟达的数据中心收入将实现强劲的连续增长。这一增长将受到对基于Hopper的GPU的强劲需求、Blackwell产品的早期出货以及英伟达网络业务扩张的推动。客户需求依然强劲分析师还指出，大型云服务提供商和企业的客户需求依然强劲，英伟达在AI和加速计算领域保持着稳固的竞争地位。高盛给出了几个积极指标：台积电对AI需求前景的改善、AMD对其全年数据中心GPU收入前景的增加，以及美国大型企业对其扩大AI基础设施投资计划的积极评价。分析师认为，一些客户已经提供了生成式AI使广告等业务受益的早期证据，表明他们更倾向于“在短期内过度投资并确保领先地位，而不是投资不足，从而错失新增长点的机会”。高盛分析，乐观情形下，英伟达股价的潜在上涨空间为89%，悲观情形下，潜在下跌空间为61%。此外，Wedbush也看好英伟达的业绩，分析师Matt Bryson指出：“仍有大量资金投资于英伟达生产的人工智能芯片。” 他指出，英伟达股票近期遭遇抛售，源于人们担心其AI芯片的需求正在减弱，以及下一代GPU Blackwell的交付可能存在问题。但英伟达的一些合作伙伴，如富士康、超微电脑，上季度的业绩都不错，“最近的很多数据都表明，对AI的支出并没有放缓”。 Bryson预计，AI被集成到手机等个人设备中也可能成为半导体行业的一大利好，因为它将刺激对AI内容的更多需求。
格隆汇2024-08-20

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