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美国法案解除限制，医药生物产业链迎估值修复黄金期，CRO板块狂欢，龙头药明康德暴涨
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面上，美国国会参众两院军事委员会公布的2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本中，未包含生物安全法案，此举消除了此前市场对该法案可能限制CRO企业与中国合作的担忧，被视为利好消息。此外，市场普遍预期美联储降息将改善生物医药一级市场的投融资环境，利好创新药产业链，CRO板块作为其中重要一环，有望迎来估值修复机会。此利好消息主要影响以下板块： CRO板块：该消息直接利好CRO板块，消除了此前的不确定性，提振了市场信心，刺激板块内个股股价上涨。有利于CRO企业拓展国际市场，承接更多订单，提升业绩预期。医药生物板块：作为CRO企业的上游，医药生物板块也将受益于此消息。CRO行业的景气度提升将带动医药研发需求的增长，为医药生物企业带来更多合作机会和市场空间。创业板指：由于许多CRO企业在创业板上市，该消息对创业板指数也构成利好，推动指数上涨。创业板中生物医药权重较高，CRO板块的利好将对创业板整体估值产生积极影响。受影响较大的上市公司：药明康德（603259）：国内CRO龙头企业，业务涵盖药物发现、开发、生产和商业化全流程，拥有全球化的客户网络和强大的研发实力。此次利好消息将进一步巩固其市场地位，提升业绩预期。康龙化成（300759）：国内领先的CRO企业，提供一体化药物研发服务，覆盖小分子药物、大分子药物和细胞与基因治疗等领域。利好消息有望推动其业务增长，提升盈利能力。泰格医药（300347）：专注于临床试验服务的CRO企业，在国内拥有广泛的临床试验资源和经验。该消息将有利于其拓展国际市场，承接更多国际临床试验项目。成都先导（688222）：专注于新药发现和早期开发阶段的CRO企业，拥有独特的DEL筛选技术平台。利好消息将促进其与国际药企的合作，加速新药研发进程。博腾股份（300363）：提供从临床前研究到商业化生产的CDMO（医药合同定制研发生产）服务的企业，受益于CRO行业景气度提升，其订单量和业绩有望进一步增长。
金融界2024-12-09
A股头条：新华社连续发文，聚焦货币政策、房地产等；顶级券商预计明年财政赤字率有望升至4%，央行时隔半年重启增持黄金储备
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对AI生成内容做出显著提示。 8、美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布生物安全法案未被列入美国当地时间2024年12月7日，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。按照流程，该版本要获得美国总统签字之后才能生效。公开资料显示：NDAA是美国国会每年通过的一项法案，用于授权国防预算和军事人员的规模，以及确定国防政策和优先事项。市场策略中证1000指数再创反弹新高，上涨高度和时间都略超预期。不过午后出现滞涨，反弹就此结束的可能性依然存在。后市重点关注消息面，这将决定大盘的短线方向。题材掘金 NDAA终版未纳入生物安全法案 CXO板块有望迎来估值修复据媒体报道，当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。标的：泰格医药(sz300347)、凯莱英(sz002821) 百菌清再提价1500元/吨供需关系紧张驱动价格持续上涨百川资讯网显示，12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。标的：苏利股份(sh603585)、利民股份(sz002734) 公告精选【重大事项】紫燕食品：已组织专项工作小组进行全面核查天合光能：终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜诺泰生物：与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向书山东矿机：最新的市盈率与同行业平均水平存在明显差异天瑞仪器：公司股票交易被实施其他风险警示当升科技：向特定对象发行股票申请获深交所受理上海凤凰：全资子公司天津爱赛克发生火灾事故中国中车：控股子公司和全资子公司拟8.68亿元购置中车青岛科技园资产 2连板中公教育：内外部经营环境未发生重大变化金龙羽：公司及下属子公司中标南方电网项目已签订合同金额总计6.67亿元 *ST合泰：公司股票可能被终止上市【业绩】福田汽车：1—11月份新能源汽车销量同比增长35.35% 大北农：11月份生猪销售收入合计13.41亿元【增减持】华工科技：间接控股股东增持公司股票268.45万股威迈斯：股东新余同晟拟减持不超过2%公司股份秦港股份：秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份一彬科技：公司部分董监高拟减持合计不超20万股交易提示【可转债交易提示】泰林转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-12-09
音频 | 格隆汇12.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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禁令 2025年1月将生效； 9、美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布，生物安全法案未被列入； 10、特朗普：没有计划更换美联储主席鲍威尔； 11、特朗普：目标是在四年任期内驱逐所有非法移民； 12、韩国执政党党首：将有序推进总统尹锡悦下台； 13、叙利亚叛军攻进首都大马士革总统阿萨德撤离后下落不明；大中华区要闻： 1、中国11月外汇储备32658.6亿美元，超预期； 2、中国央行时隔半年首次增持黄金； 3、新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间，一系列更加积极的政策已在紧锣密鼓谋划推进中； 4、银发经济蓝皮书：预计2030年前后中国进入超级老龄化； 5、金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场； 6、金融监管总局：鼓励财险公司兼并重组支持有条件的机构“迁册化险”； 7、国常会：听取推动高质量发展综合督查情况汇报； 8、国常会：持续提升民航服务品质挖掘国内市场潜力实施好相关重大投资项目； 9、地方政府专项债项目审核权或试点下放至省级 12省份有望落地； 10、经济日报：支持鼓励国资敢投愿投； 11、广电总局再发管理提示规范AI“魔改”短视频； 12、中信证券：预计明年财政赤字率有望提升至4%； 13、部分银行上调存款利率！什么情况？ 14、新低！余额宝7日年化收益率跌破1.3%； 15、住房交易税收优惠政策实施5日 36.4万户购房家庭累计减免契税84亿元； 16、动销放缓、电商冲击加速刺破白酒泡沫，新一年行业收缩或成主趋势； 17、制氢装备新突破航天科技集团一院发布2000标方碱性电解制氢装备； 18、深圳打造全球领先低空经济产业生态加强对600米以下低空网络覆盖； 19、今日A股博科测试申购； 20公告精选︱陕西煤业：拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权；大业股份：人形机器人业、务目前尚未产生收入； 21、公告精选(港股)︱京东物流(02618.HK)拟不超64.84亿元进一步收购跨越速运集团约36.43%股权； 22、A股投资避雷针︱富吉瑞：股东苏州空空及其一致行动人合计减持5%公司股份。
格隆汇2024-12-09
量子之歌(QSG.US)荣获格隆汇“转型先锋奖”：打造银发经济“线上+线下”一体化服务
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层面初步验证了量子之歌转型的正确性。 2025财年第一季度（2024年7月1日至2024年9月30日），公司实现总营收8.1亿元，同比有所下滑；净利润达8069万元，同比增长21.0%。截至报告期末，量子之歌的注册用户总数达到1.35亿，同比增长30.2%。业务转型期间，老业务收缩往往会导致总营收规模下滑，这一点符合预期。盈利能力和用户规模能实现快速增长让人眼前一亮，也说明了业务转型方向符合用户需求。具体来看，量子之歌将兴趣与教育融合，为中老年人提供了众多线上兴趣学习课程，包括书法、站桩、八段锦、钢琴、瑜伽等。同时，为了提高用户对兴趣课程的接受程度、提升用户的体验感，量子之歌还打造了“线上+线下”一体化服务平台，将兴趣学习课程与线下研学融合，探索景德镇书法、武当山站桩等研学路线。教学场景从虚拟的数字平台延伸到更具温度的现实生活场景，无疑更能满足中老年人的心理需求，让其在收获知识的同时，也能与更多同龄人交流，拥有更充实的生活方式。旅居养老、游学养老等综合服务，可以满足中老年人多元化需求，也会为量子之歌带来新增长点。当然，不可否认的是，受到各方面现实条件限制，并非所有中老年人都能参与研学，如何让“线上+线下”一体化服务的模式惠及更多用户，成了量子之歌的必答题。为此，量子之歌正在尝试以北京六区为试点，打造社区“养老学堂”，让银发人群不仅可以就近“上学”，还能就近“就业”，该项目将挖掘社区内的“银发达人”，鼓励其成为项目教师，发挥特长，展现自我价值，真正做到“老有所学、老有所乐、老有所为”，打造具有示范意义的文化养老“北京模式”。今年11月25日，紫竹院街道养老服务中心·四季千尺老年学堂受到央视关注。此外，该项目采用轻资产模式运营，通过与现有的社区中心和民政部门合作，利用已有的基础设施进行拓展，不仅降低了成本风险，还能快速扩大服务覆盖面，是量子之歌盈利能力提升的又一重要支点。能够做好这一切，自然离不开优秀的技术能力。量子之歌于业内率先提出课程研发CTA课程模型，将AI技术应用到、规划学习、课程学习、学习测评、计划优化等各个环节，结合自主研发的智能交互辅助系统、内容审核系统，提升银发群体学习效率。值得一提的是，从最新的愿景和使命来看，量子之歌不会是一个纯粹的银发教育平台。银发教育作为量子之歌的业务底座，为其带来了流量和营收，也让其更加理解中老年人的需求，更多的商业化增长点也从中诞生。比如大健康产品已然成为公司新的增长点。2025财年Q1，公司消费业务收入同比增长10.4%达到4950万，环比提升48.5%。正如量子之歌集团创始人、董事长李鹏所说，量子之歌将持续坚持开发和推广为中老年用户打造的多元消费产品，想象空间也随之打开。三、结语通过精准把握中老年人群的多元化需求，量子之歌将教育、文化、健康等元素融入产品和服务中，开辟了银发经济的新蓝海。这种以用户为中心的模式，不仅提升了老年人的生活质量，也为经济增长提供了新动力。对于量子之歌而言，其在银发经济领域的探索已经度过了“从0到1”这个最难的阶段，接下来就是如何更深度挖掘中老年人的多元化需求，进而利用已有的品牌、技术优势实现更高效地商业化，这个过程需要市场给予更多耐心。
格隆汇2024-12-06
【一周科技动态】以苹果为例，大盘在哪个阶段了？
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地区的消费也并不强势。虽然市场一致预期2025财年的增速在4-5%，实际上可能夸大了AI新机的效果，Apple的AI变现预期有很强的不确定性，且未必是新机特有；监管影响：相比关税，欧盟监管（罚款）抑或是谷歌的反垄断案（Safari浏览器默认搜索）对苹果可能带来更大的影响，后者的影响到苹果200亿美元高利润率的收入。裁决结果为2025年8月，目前市场并未过多计价这一风险。另外从去监管的角度来说，减少监管成本来降低赤字，也会增加竞争，企业一部分利润反馈给消费者；移民政策：从劳动力角度来说对苹果的影响微乎其微，其产业链遍布全球；强势美元：关税可能未必会推高通胀，但强势美元可能会降低企业的实际利润率，而降息节奏如果更满，则会进一步降低公司的此外，对Apple这样的大公司来说，回购依然是公司股价的重要支撑。公司在2024财年的回购为4.04亿股，缩小股本2.6%左右，预计2025财年的回购规模将在1050亿-1150亿美元之间。整体来看，这种“Mix”的情绪会使得投资者对美股的情绪相当复杂，一方面看着个股层面此起彼伏的新高，风险情绪又推升“FOMO”交易，进一步推升大盘；另一方面又需要寻求估值基础，而当前的Shiller PE Ratio已经超过2021年的高点，比肩2000年左右Dotcom泡沫时期。在目前“Hold”的情况下，2025年的业绩报告将给出更明确的指引。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的新高冲刺？从其期权的表现来看，TSLA在12月-1月的Call重要阻力位在400，虽然目前部分大单已经开始往更高的价位开始滚动，但整体来看隐含待卖的持仓越来越多。虽然今年以来Tesla的表现已经不是Mag7中垫底，但其更高波动性也促使投资者博弈年内收益新高。 TSLA OpenInterest Dec27 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2439.42%，同期SPY回报250.46%，超额收益再次创下新高达到2188.96%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至60.53%，超过SPY的28.84%，超额收益创下新高31.69%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。
老虎证券2024-12-06
Synopsys收入预期低于预期，美国出口限制与中国市场疲软为主要原因
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售预期不佳的原因 Synopsys预计2025财年的收入为67.5亿美元至68亿美元，低于分析师预期的69.1亿美元。这一预期低于市场预期的主要原因包括：美国对华芯片技术出口限制加剧。公司调整财年日历以整合与Ansys的财务报告，导致全年收入减少约8,000万美元。中国市场限制的影响随着美国对华芯片技术出口限制的加剧，Synopsys在中国的销售持续下降：更多中国企业被列入禁售名单。部分中国客户因制造能力的不确定性，推迟了新芯片计划。累计限制措施对中国市场的影响正在扩大。首席财务官Shelagh Glaser表示，这些限制对Synopsys的收入预期构成了显著压力。 Ansys收购计划的最新进展尽管面临政治和市场的不确定性，Synopsys预计将于2025年上半年完成对Ansys的350亿美元收购。Glaser指出，各司法管辖区的审查工作仍在推进，选举结果并未改变公司的收购计划。财务数据及市场反应时间财务数据市场反应 2024年第四季度收入：16.3亿美元，符合市场预期。调整后每股收益：3.40美元，高于预期的3.30美元。股票在盘后交易中下跌6.6%。 2025年第一季度预期收入：14.4亿至14.7亿美元，低于分析师预期的16.4亿美元。调整后每股收益：2.77至2.82美元，低于预期的3.53美元。市场情绪进一步趋于悲观。名词解释 Synopsys：一家专注于芯片设计和验证的软件公司，总部位于加州Sunnyvale。 Ansys：工程仿真软件领域的领导者，被Synopsys以350亿美元收购。调整后每股收益（EPS）：剔除一次性项目影响后每股收益的重要财务指标。出口限制：政府对高科技产品出口的管控措施，通常出于国家安全考虑。相关大事件 2024年12月4日：Synopsys公布2025财年收入预期，低于市场预期。 2024年12月2日：美国政府扩大对华芯片技术出口限制名单。 2023年8月：Synopsys宣布以350亿美元收购Ansys，深化工程软件领域布局。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-06
SentinelOne盈利不达预期，竞争加剧致股价大跌12%
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对未来的营收表现持谨慎乐观态度。上调2025财年全年收入预测至8.18亿美元，高于此前的8.15亿美元。预计第四季度收入将达2.22亿美元，高于市场预期的2.206亿美元。收入增长反映了其市场扩张策略的初步成效，但盈利能力仍需加强。名词解释 SentinelOne：一家总部位于美国加州山景城的网络安全公司，以其人工智能驱动的终端保护平台闻名。 Palo Alto Networks：全球领先的网络安全公司，提供高级威胁保护和云安全服务。 CrowdStrike：专注于端点检测与响应（EDR）的网络安全公司，其产品以快速检测和防护能力著称。调整后每股收益：剔除非经常性项目后计算的每股收益，反映公司核心盈利能力。相关大事件 2024年12月4日：SentinelOne公布第三季度财报，盈利未达市场预期。 2024年11月：Palo Alto Networks和CrowdStrike发布强劲财报，巩固行业地位。 2024年初：网络安全行业因高曝光网络攻击事件需求大增。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-06
为AI疯狂！
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受此影响，Salesforce上调了2025财年营收指引，由之前的377-380亿上调至378-380亿。管理层的乐观描述激发了分析师对未来的期待，财报发布之后，至少20家分析师上调了Salesforce的目标价。其中，分析师 Dan Ives 表示，2025年AI将进入软件阶段，Salesforce已经站到人工智能革命舞池的中央！从估值上看，Salesforce的市销率为8倍，尚未突破历史高点：自ChatGPT发布以来，率先受益的是AI GPU设计商英伟达，台积电、迈威尔、博通等半导体产业链亦从中受益。但目前，市面上始终缺乏爆款AI应用，AI的繁荣只停留在基础设施建设上，对消费者的帮助有多大？企业能从AI中受益多少尚未可知。但从APP、Salesforce暴涨来看，市场已经开始期待AI应用或软件类公司能够从中受益，只要财务数据上出现了苗头，逻辑得以验证，市场就会疯狂炒作！以此来看，如果Salesforce明年业绩加速增长，可以确定真正受益AI，股价上涨的趋势恐怕就不会结束！第一轮AI浪潮属于硬件，第二轮，或者说空间更大、炒作范围更广的，一定属于软件！你准备好了吗？
老虎证券2024-12-05
热度不断，数据板块持续获资金关注
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达11月21日消息，英伟达公布了该公司2025财年第三财季财报。（8）华为：11月23日，2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。业内人士指出，近期海内外的AI大模型持续迭代更新，通过技术创新赋能AI产品应用，为AI Agent、AI办公、AI营销广告等场景的应用落地提供了更扎实的基础，头部公司都在积极布局AI Agent等场景应用，AI产品的创新研发和AI应用的加速落地，有望进一步提升对AI算力的需求，同时有望更好的落地端侧应用，带动AIPC、具身智能等AI终端的需求。数据要素方面，伴随国内数据要素政策的不断落地，数据要素市场商业化有望加快成熟。同时，提高全球数据跨境流动性有利于增强国内外企业数据要素产业合作，完善企业数据要素业务的出海布局，建议关注数据基础设施和数据要素交易平台等环节的投资机会。四、数据ETF持续获资金关注 9月中旬以来，科技赛道表现相对强势，在一众ETF中，数据ETF表现亮眼，持续获资金关注。数据显示，11月8日以来，19个交易日，有17个交易日数据ETF（516000）获资金布局，累计净流入金额达7600万，截至12月4日，产品最新份额2.49亿份，规模2.28亿元，创近三年新高，今年以来规模增长超131%。数据ETF紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖数据存储设备、数据分析技术、数据运营平台、数据生产及应用等领域，前十大权重股中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、恒生电子、中国软件、宝信软件等行业龙头。数据来源：wind，2024.11.30，不作为个股推荐伴随国内数据要素政策的不断落地，大模型不断迭代升级及广泛应用，数据要素市场商业化有望加快成熟，数据产业链有望继续走强，数据ETF（516000），场外联接020335/020336。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
转型期阵痛，SentinelOne接不住Crowdstrike给的泼天富贵？
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)$ 公司于2024年12月4日公布了2025财年第3季度的财务业绩报告。虽然整体业绩超市场预期，且指引健康，但财报后并没如预期般大涨，反而大跌14%。虽然SentinelOne是 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 宕机事件后潜在的最大受益者，但似乎公司并没有接住泼天的富贵，投资者仍然对其未来的利润率及市占率抱有不同程度的担心。财务数据与市场预期 SentinelOne在2025财年第3季度的业绩表现超出了市场预期。具体财务数据如下：营收：SentinelOne报告第三季度营收为1.99亿美元，超出市场预期的1.97亿美元，增幅约为20%。每股收益：公司的每股亏损为0.22美元，略超市场预期的0.20美元亏损。年度经常化收入（ARR）为8.59亿美元，高于市场预期的8.57亿美元。递延收入4.98亿美元，低于市场预期的5.08亿美元。 Q4指引，预计收入为2.22亿美元，全年营收指引：预计为8.18亿美元，高于此前的8.15亿美元预期。分析师此前预计收入为8.16 亿美元。投资要点新产品正在认知期。Q3产品收入增长显著，客户对其AI驱动的Singularity平台认可度较高，同时服务收入也有所增加，表明客户对持续支持和服务的需求上升。新客户方面表现良好，大型企业客户中，增加了市场份额。未来增长担忧。本季度的递延收入4.98亿美元，低于市场预期。虽然增长趋势明显，但可能投资者预期更高一些，由于现在正在经历转型，投资者对未来的利润增长有一定的担忧。市场环境：整体经济环境和科技行业的不稳定性可能让投资者更加谨慎。成本控制与盈利能力，尽管目前仍处于亏损状态，但公司实现了正自由现金流，这是向盈利转型的重要指标。不过公司尚未提供明确的盈利时间表，也让投资者会失去耐心。业竞争。此前Crowdstrike的当季事件，让不少客户和投资者开始关注SentinelOne。随着产品功能的扩展，用户体验出现一定程度的下降。有客户反映，虽然功能丰富，但使用起来却显得复杂且难以管理，导致客户满意度下降。这种情况可能会影响客户的续约率和新客户的获取，从而影响公司的长期增长
老虎证券2024-12-05

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