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美联储降息与地缘政治不稳定推动黄金价格飙升，年轻投资者纷纷转向黄金ETF以应对市场风险

一些分析师预测金价可能在2025年达到3000美元/盎司，而部分投资者则开始考虑风险和合理价格范围。编辑总结黄金市场的动态反映出投资者的心理变化及市场环境的影响。黄金ETF的热潮体现了年轻投资者的理性选择，而首饰市场的疲软则显示出传统消费模式的转变。未来的黄金市场可能在高位徘徊，需谨慎应对。名词解释黄金ETF：交易所交易基金，以黄金为基础资产，允许投资者在证券市场中便捷交易。避险资产：在市场波动或经济不确定性时，投资者倾向于持有的资产以降低风险。时效性事件 2024年10月，美联储降息50个基点，引发市场对黄金投资的再度关注，刺激了资金流入黄金ETF。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-04

扩张有力，国际化加速，希尔威(SVM.US)目标价被上调

2月，黄金价格有望再上涨约10%，触及3000美元/盎司的关口。此外，有花旗银行分析师近期指出，当前白银上涨前景数十年来最强劲。全球降息周期下、美元贬值、贵金属配置增加及太阳能、电动汽车需求强劲，也将共同推动银价上涨。凭借在贵金属矿业领域的深厚积淀和前瞻布局，希尔威（TSX：SVM，NYSE：SVM）再次成为市场关注的焦点。近日，笔者注意到，国际另一知名投行BMO Capital Markets发布了一份关于希尔威评级报告，不仅维持了对公司"跑赢大市"的评级，还将公司在加拿大资本市场以及美国资本市场的目标价分别上调至7.50加元/股以及5.39美元/股，充分体现了国际研究机构对公司未来发展前景的乐观预期及投资价值的看好。基本面持续向好，国内项目扩产潜力大增众所周知，当国际投行上调一家公司目标价时，往往预示着公司经营，业绩等基本面未来大概率持续向好。聚焦到希尔威，公司专注于金银等贵金属相关矿产的收购、勘探、开发以及投资业务，在中国拥有河南省发恩德矿业下属河南洛宁矿区（Ying Mining District）和广东高枨矿区（GC Mine）等矿区。河南发恩德矿区广东发恩德矿区公司经营层面看，河南洛宁矿区的扩张计划正在有条不紊地推进，河南洛宁矿区的二选厂2系列，日处理能力1,500吨的扩产项目已进入最后冲刺阶段，预计将于今年11月启动调试，并有望在年底前开始处理矿石。河南洛宁矿区的二选厂的2系列扩产项目如果该扩产项目顺利完成，将使河南洛宁矿区选矿处理能力从当前的2500吨/天跃升至4000吨/天，从而大幅提升公司的生产效率和产量，为公司未来的发展奠定坚实基础。同时，公司正积极建设一个容量达1910万吨的第三个尾矿坝，以满足扩产后的尾矿处理需求。目前，该尾矿坝的建设已接近尾声。除了选厂和尾矿设施的扩建，河南洛宁矿区的地下矿山也在实施一系列优化举措。比如，公司正更新采矿许可证以增加矿石产量，改进采矿方法以提升效率，增加机械化设备以降低人工开采成本，并加大矿山开发力度，提高生产力。这无疑将进一步提升公司河南洛宁矿区的整体运营效率和盈利能力，为公司带来更为可观的经济效益。在勘探领域，希尔威同样取得了令人瞩目的成就。公司在河南洛宁矿区的S32矿脉发现了高品位矿化带，其中包括一段长达0.7米的矿体，银品位为7，663克/吨， 14.48%铅，5.88%锌，4%铜。河南洛宁矿区的S32矿脉发现了高品位矿化带此外，希尔威还在河南洛宁矿区探明了多个富含金和铜的水平矿脉。这些水平矿脉与以往次垂直的银铅锌脉截然不同，具有更高的金和铜品位，为公司开辟了全新的勘探方向。随着勘探工作的不断深入，希尔威有望在河南洛宁矿区发掘出更多高品位矿脉，进一步充实公司的资源储备。资源是矿企的核心竞争力，这一重大发现不仅丰富了河南洛宁矿区的矿化类型，还为公司未来的资源扩展提供了有力支撑。正是由于河南洛宁矿区的扩张进展顺利，持续的资源/储备扩展，BMO Capital Markets看好公司未来发展前景。广东高枨矿区方面，该矿自2014年开始生产，拥有15年的长储备寿命。2024财年生产了约47吨银当量。虽然规模较小，但它在技术创新和环境保护方面表现出色，是公司内的一个重要组成部分。通过引入XRT智能光电矿物预分选技术预先分离矿石和废石，减少进入磨矿和浮选的矿石量，实现降能增效。同时也通尾矿干排工艺和尾矿填充系统，为逐步实现无尾矿山奠定基础。国际化加速，成本优化增厚盈利空间在过去的二十年里，希尔威在中国实现了从矿山勘探到运营生产的转变，随着经验和资金的不断积累，公司现已拥有了扩张增长的能力，并购是可行路径之一。在厄瓜多尔，希尔威此前通过收购Adventus Mining公司，成功获得了El Domo和Condor两个项目。这两个项目不仅为公司注入了新的增长动力，还彰显了公司在国际矿业市场的拓展实力。据悉，目前公司已对El Domo项目进行了详尽的工程评估，并发现通过多项优化调整措施，有望实现显著节省投资。这些优化举措涵盖减少预生产剥离量、优化场地布局、充分利用现有营地设施、优化供电方案等多个方面。公司预计，这些措施将有效抵消自2021年以来的通货膨胀影响，为公司带来额外的成本节约。同时，公司还在积极探索El Domo项目的选矿工艺流程优化方案，包括采用优选浮选铜技术，以进一步提升回收率和产品质量。可以预见，随着这些优化措施的逐步落地，El Domo项目的经济性和竞争力将得到显著提升。公司预计El Domo项目2025年初开始建设，2026年中期实现首次生产。 BMO Capital Markets认为，公司在El Domo项目上展现出节省投资和运营成本的潜力，将增强投资者对公司的信心。 Condor项目方面，尽管目前尚处于勘探阶段，但已通过钻探工作发现了多个高品位金矿化带。这些发现预示着Condor项目有可能从原计划的露天开采转变为地下开采，从而大幅提升项目的经济性和资源价值。不难想象，未来，随着公司进一步推进Condor项目的勘探和开发工作，项目价值和预期收益有望逐渐获得市场的广泛认可。结语当前主流投资机构普遍看好金银未来的价格走势。例如，美银对黄金价格的进一步上涨持乐观态度。该机构的首席策略师认为，美联储将削减实际利率水平，投资者需要对冲通胀和美元贬值风险，预计黄金价格将突破3000美元/盎司大关。此外，建信期货最新发布的研报也将伦敦黄金的本轮目标价上调至2900-3100美元/盎司区间，伦敦白银价格有望上涨至36-41.5美元/盎司区间。可以清晰的看到，希尔威作为一家专注于贵金属开采的矿业公司，有望凭借其优质的矿产资源、稳健的扩张计划和高效的成本控制措施，直接受益于贵金属市场的上涨趋势，不断提升盈利能力和成长潜力。 BMO Capital Markets预测，随着Ying矿区扩产项目的逐步完成和厄瓜多尔项目的持续推进，希尔威的产量和收入有望实现快速增长，公司仍将是估值最具吸引力的矿业公司之一。

格隆汇2024-10-31

24小时环球政经要闻全览 | 10月31日

上调7.4%，预计到明年12月还会达到3000美元。微软Q3业绩强劲但业绩指引不及预期财报显示，三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加；四季度将公布持股OpenAI投资亏损。 Meta三季报整体勉强好于预期 Meta Platforms第三财季营收405.9亿美元，分析师预期402.5亿美元；第三财季广告收入398.9亿美元，同比增长19%，分析师预期397.1亿美元；第三财季经营利润173.5亿美元，同比增长26%，分析师预期162.4亿美元；第三财季APP系列营收403.2亿美元，分析师预期399.2亿美元；第三财季Reality Labs（现实实验室）营收2.70亿美元，分析师预期3.128亿美元；第三财季每股收益6.03美元，分析师预期5.25美元。预计第四财季营收450亿美元至480亿美元，分析师预期460.9亿美元；预计全年资本支出380亿美元至400亿美元，此前预计370亿美元至400亿美元，分析师预期380.6亿美元。昔日AI大牛股超微电脑暴跌周三，超微电脑收盘暴跌逾32%。据媒体报道，安永辞去了超微电脑的审计工作，理由是对该公司治理和透明度的担忧，对该公司在诚信和道德方面的承诺提出了质疑。对此超微公司表示，不同意安永的决定，并不认为“安永提出的任何事项的解决”会导致重新编制2024财年或之前财季的财务报告。苹果M4 Max芯片重磅登场周三（10月30日），苹果在官网发布新一代MacBook Pro笔记本电脑，全系列搭载M4系列芯片。根据美国官网的新闻稿，新款MacBook Pro的起售价为1599美元。在中国官网上，该机型的售价为12999元人民币。将于11月8日起正式发售。 MacBook Pro硬件中最受关注的自然是M4系列芯片，该系列采用第二代3纳米制程工艺打造，M4芯片配备了10核中央处理器（CPU，4颗性能核心+6颗能效核心）和10核图形处理器（GPU）。

格隆汇2024-10-31

拜登语出惊人、中东停火传大消息！金价飙升至2790美元创历史新高如何交易黄金？

后市场调整，到2025年金价可能会达到3000美元/盎司。哈马斯拒绝最新停火提议 Valencia指出，在中东冲突持续之际，黄金仍受到避险资金的支撑。英国媒体“中东之眼”(Middle East Eye)周三最新报道称，哈马斯拒绝了一项停火提议，该提议要求释放少数以色列俘虏，并在30天内停止敌对行动，但不要求以色列军队从加沙地带撤出。 (截图来源：“中东之眼”) 接近哈马斯的消息人士告诉“中东之眼”，他们已经正式拒绝了卡塔尔、埃及和美国提出的提议。哈马斯坚持认为，任何停火协议最终都必须导致以色列军队完全撤出加沙地带。几个月来，埃及和卡塔尔一直担任以色列和哈马斯之间的调解人。去年11月，一项囚犯交换协议释放了大约100名以色列囚犯，以换取大约240名巴勒斯坦囚犯。新提议的协议的第一阶段将释放11至14名以色列人，其中包括妇女和老人，以换取被拘留的巴勒斯坦人，但具体人数不详，并要求停火30天。 “中东之眼”称，尽管目前的提议显然是不可能的，但官员们告诉以色列新闻媒体Maariv，参与谈判的美国官员希望在11月5日美国大选之前达成停火协议。黄金最新技术前景 Valencia称，金价上涨趋势保持不变，金价触及2790美元/盎司的纪录高位。假如突破该位，金价将瞄准2800美元/盎司，随后是2850美元/盎司和2900美元/盎司心理水平。势头表明，由于相对强弱指数(RSI)仍然看涨，并突破上一个峰值，这意味着黄金买家正在积聚动力。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果卖家进入并将金价推低至2750美元/盎司以下，下一个支撑位将是2700美元/盎司。若跌破上述支撑，接下来的支撑在9月26日高点2685美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2603美元/盎司。北京时间08:17，现货黄金报2787.87美元/盎司。

天马行空2024-10-31

早报 (10.31）| 停火协议草案曝光！若签署，以军将在一周内从黎南部撤离；美AI大牛股崩跌超30%；英国拟加税400亿英镑

格隆汇2024-10-31

分析师：中国交易员将如何推动黄金突破3000美元？

预测，中国期货交易员将推动黄金价格超过3000美元，此前他们在2024年春季已成功助推金价大幅上涨。当前黄金价格交投在2780美元附近，自Colombo在9月做出初步预测以来，黄金价格已显现显著的上涨动能，当时金价为2497美元。春季反弹奠定基础今年早些时候，中国交易员策划了金价的大幅飙升，展示了他们的市场影响力。据Colombo指出： “中国期货交易员在今年春季推动了黄金价格上涨400美元……金价在六周内大涨了23%。” 据《金融时报》报道，上海期货交易所（SHFE）在这一变动中发挥了关键作用，其交易量在此期间增长了400%。当前市场动态市场显示出支持Colombo看涨前景的多个关键指标：技术分析：利用“量化运动”概念，Colombo预测目标价为690元/克，约等于每盎司3000美元。溢价转变：中国国内黄金价格从40.60美元的折扣转为高出国际价格1.10美元的溢价。交易量：上海期货交易所的黄金期货交易活动再度呈现出上升势头。实物需求和经济背景尽管金价上涨，中国的实物消费需求暂时有所减弱：总需求在第三季度下降了22%，至218吨珠宝消费下降29%，至130吨金条和金币购买减少9%，至69吨不过，Colombo依然乐观，他表示： “实际上，高金价将长期存在，未来还会进一步上涨，因为全球债务、货币供应和通货膨胀继续增加。” 经济刺激的影响令看涨前景更加信服的是，中国最近的经济措施预计将支撑金价：宣布了2万亿元（约合2844.3亿美元）特别国债持续的刺激措施，以应对房地产和股市挑战类似于其他主要经济体的潜在长期刺激依赖市场前景 Colombo以强烈的乐观展望作结： “目前的市场环境已为中国交易员和投资者提供了继续推动黄金价格强劲上涨的基础，预计金价将突破3000美元，甚至更高。随着上海期货交易所的黄金期货突破盘整并重新活跃，所有指标都指向一轮可能复制甚至超越春季反弹强度的新一轮上涨。” 尽管3000美元的目标仅比当前水平增加7%，但Colombo认为，这可能只是更大上涨趋势的开端，由中国市场动态和全球经济因素共同驱动。

风起2024-10-30

会员

黄金马上冲击2800！西方ETF也忍不住了，美国大选这一幕恐引爆抛售

12月黄金价格预测从3080美元下调至3000美元，但维持看涨立场，预计西方交易所交易基金（ETF）持有量将有7%的上涨空间。根据世界黄金协会（WGC）周三的报告，全球黄金需求在第三季度增长约5%，创下该季度的历史新高，消费额首次突破1000亿美元。报告指出，这一增长（总量达1313吨）主要得益于来自西方的更强投资流入，包括更多高净值人士的投资，抵消了亚洲需求的减少。黄金支持的交易所交易基金（ETF）在经历长期流出后，本季度转为净流入。今年黄金价格大幅上涨，涨幅超过三分之一并接连创下纪录。此次飙升的推动因素包括央行的强劲购买量和富裕投资者的需求增加，而美联储转向降息进一步助推了近期涨势。根据WGC首席市场策略师John Reade的说法，场外（OTC）市场的购买量正成为价格上涨的重要推动力。 “今年以来，需求已经从主要是新兴市场的场外购买（高净值人士）转向更多的西方场外购买，”Reade表示。OTC交易是通过经纪商或直接在买卖双方之间进行的，不通过交易所。黄金周三在交易中创下新纪录，今年以来每个月都有上涨，仅在1月和6月经历小幅回调。Reade在采访中表示，“修正幅度非常小且持续时间短，这清楚表明投资者的‘错失恐惧症’在起作用。” 随着降息周期的开始，WGC预计黄金配置将进一步增加，尤其是下周紧张的美国总统大选带来的地缘政治不确定性，为投资者增加了持有这一避险资产的理由。黄金技术分析日线图在日线图上，黄金在昨日美国数据发布后成功飙升至新高。从风险管理的角度来看，买家在主要趋势线附近将有更好的风险回报设置。而卖家则会希望看到价格跌破趋势线以开始瞄准新的低点。 4小时图在4小时图上，可以看到当前看涨动能由一个次要趋势线定义。买家可能会依赖该趋势线以争取新的高点，而卖家则会寻求跌破这一线，以寻求回调至主要趋势线。 1小时图在1小时图上，可以看到昨日突破历史高点后的飙升至2790水平，随着看涨动能的增加，买家在前一历史高点附近会有更好的风险回报设置。周三，现货白银下跌0.6%，至34.25美元；钯金下跌近4%，至1175美元；铂金下跌0.3%，至1042美元。根据路透社调查显示，需求增强以及供应中断的风险预计将推动2025年铂金和钯金价格高于今年的平均水平。

欧罗巴2024-10-30

上海金价格再创新高，突破635元/克！投资者如何一键配置？

，到2025年12月，黄金价格有望达到3000美元/盎司。太平洋证券指出，避险属性带来支撑，继续看好金价长牛走势。地区局势依旧紧张，避险属性支撑黄金价格高位震荡。当前美国联邦政府财政赤字高企，债务净利息支出超过美国GDP的3%，从中长期看，受美元信用弱化及地区政治频发影响，继续看好黄金价格长牛趋势。截至2024年10月30日14:36，上海金ETF(518600)上涨1.17%，冲击3连涨，盘中价格一度创下历史新高。份额方面，上海金ETF最新份额达7609.36万份，创近1年新高。资金流入方面，上海金ETF最新资金净流入894.60万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”6592.68万元，日均净流入达1318.54万元。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，黄金投资便捷工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

黄金刚刚创触及2786！高盛上调目标价200美元，目标直指……

目标为2900美元，预计明年年末能到达3000美元。高盛研究部门预计黄金前景看涨，预计到2025年初目标价格将达到2900美元，高于此前预测的2700美元。这一乐观前景主要归因于新兴市场央行大幅增加黄金购买量。传统上，黄金价格与利率趋势密切相关——较低的利率通常会增加黄金作为非收益资产的吸引力。然而，自2022年以来，大规模的央行购买已改变了这一动态，高盛估算，额外的100吨实物黄金需求可使金价上涨约2.4%。这种需求激增部分是由于对金融安全的渴望，尤其是在2022年俄罗斯央行资产被冻结后，引发了对制裁风险的担忧。与发达国家相比，通常拥有较少黄金储备的新兴市场央行正在“追赶”黄金购买，以应对潜在的地缘政治和财政风险。在美国债务占GDP比重达到124%的背景下，决策者们越来越担心对美国国债的过度依赖。西方投资者对黄金的兴趣也在增长，尤其是考虑到即将到来的美国总统大选以及对贸易紧张和财政稳定的担忧。这家美国投资银行的“仍然看涨”预测还考虑了投机者在金价上涨的情况下将黄金视为避风港的作用，特别是在11月5日美国大选之前。尽管大选后，黄金投机性仓位下降可能会导致金价存在下跌风险，但该行强调，在潜在的贸易紧张局势和金融风险中，持有黄金多头头寸具有重要的对冲价值。高盛预计，到2025年12月，黄金价格将上涨约10%，达到3000美元/盎司。尽管许多投资者对黄金创纪录的高价持谨慎态度，但高盛预计，随着利率下降，西方持有的黄金ETF将逐步增加，这可能导致央行和投资者在黄金储备上的竞争。

风起2024-10-30

年内猛飙35%！疯狂的金价背后：美日大选变数，警惕黑天鹅

谨慎“黑天鹅”事件上演。金价明年剑指3000美元？随着全球不确定性情况日益增加，金融市场也增添了更多变数，作为避险资产的黄金愈发成为市场青睐的资产。那么，黄金后市是否会继续狂飙呢？ Exinity Group 首席市场分析师 Han Tan 表示，只要美国大选风险继续影响市场情绪，而美联储降息预期保持不变，金价就应该保持上行趋势，未来几天甚至可能触及 2800 美元。盛宝银行指出，尽管其他市场的风险溢价下降，但金价本周上涨，证实人们的焦点仍然是美国大选，尤其是特朗普2.0的前景。 “这可能会带来更大的政策混乱、贸易关税和更大的地缘政治风险。” Zaner Metals 副总裁兼高级金属策略师 Peter Grant 称，由于地缘政治紧张局势和政治不确定性持续存在，黄金受到避险押注的支撑，而日本在周末大选后也加入了政治不确定性的行列。今年来已经多次看涨黄金的高盛最新指出，在各国央行（尤其是新兴市场央行）积极购金背景下，明年金价将涨至3000美元。该行预计，到2025年初，金价将达到每盎司2900美元，高于此前预测的2700美元。而到2025年12月，黄金价格将上涨约10%，达到3000美元/盎司。

格隆汇2024-10-30

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