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A股午评：沪指半日涨0.40%，科创50盘中续创四年新高，有色金属及存储芯片概念股爆发，大金融概念股疲软
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9月30日，A股三大股指高开震荡探底，随后拉升冲高，截止午盘，沪指涨0.4%报3878.13点，深成指涨0.31%报13521.11点，创业板指涨0.06%报3240.02点，科创50指数涨2%报1499.79点，盘中续创近4年新高；沪深两市半日成交额1.36万亿，较上个交易日放量763亿。盘面上热点快速轮动，有色金属板块领涨两市，博迁新材2连板，锡业股份涨停。存储芯片概念股延续强势，中电鑫龙7天4板，江波龙20cm涨停续创历史新高。其他芯片股反复走强，助推科创50指数走高，其中华虹公司大涨续创历史新高。电池概念股反复活跃，天际股份成功晋级3连板，石大胜华2连板。下跌方面，大金融方向走势疲软，银行、保险板块跌幅居前。热门板块有色金属板块持续活跃有色金属板块持续活跃，华锡有色涨停，兴业银锡涨逾5%，续创历史新高，紫金矿业、江西铜业、华友钴业等跟涨。点评：消息面上，9月29日，国内钴市迎来爆发式上涨，长江现货1#钴均价报337000元/吨，较前一交易日大幅攀升29000元，创下今年来最大单日涨幅。存储芯片概念股走高存储芯片概念股走高，江波龙涨超15%创新高，德明利、普冉股份、深科技跟涨。点评：消息面上，CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。 AI应用端震荡拉升 AI应用端震荡拉升，网达软件涨停，值得买、开普云、拓尔思、豆神教育、万兴科技等跟涨。点评：消息面上，9月29日晚间，DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下，开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。储能概念延续强势储能概念延续强势，海博思创涨近10%，续创上市新高，通润装备走出5天3板，优优绿能、万润新能等跟涨。消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。机构观点中信建投：牛市中长假持股过节性价比显著牛市中长假持股过节性价比显著，若判断节后市场反弹，可重点参与弹性更大的成长赛道。当前两大方向值得关注：一是科技股（半导体、AI应用端），三季报业绩预增概率较高，叠加全球半导体周期向上，产业趋势明确；二是“新质生产力”相关方向（机器人、智能驾驶），特斯拉本周即将召开产量会议，或明确人形机器人量产节奏，国内宇树机器人预计2025Q4上市，产业催化密集。需注意分散持仓，单一板块仓位不超过20%，并设置10%的止损线。浙商证券：大盘成长超长续航波动上升 9月大盘成长风格大放异彩，正如我们在8月月报中的判断“走向高潮”。在全球流动性预期趋宽、科技板块面临“去伪存真”业绩考验、“反内卷”政策持续推进、地缘紧张局势或有升温的背景下，我们认为10月大盘成长超长续航但波动上升，顺周期与科技板块均衡配置。行业方面重点关注：1)胜率思维下，相对看好景气投资方向的电新、电子、有色金属和基础化工；2)赔率思维下关注相对滞涨、决定大盘“胜负手”的券商，以及大金融滞涨方向房地产。华泰证券：近期A股市场进入上行平台期近期A股市场进入上行平台期，结合日历效应来看，节前投资者情绪或以避险为主，但考虑到资金正反馈仍在持续、基本面改善仍在蓄势，市场或偏向缩量震荡。节后，宏观不确定性减弱，投资者交投意愿存在回暖动力，市场进入政策及业绩布局的窗口期。
金融界09-30 11:41
“空天一体”引爆卫星行情！从手机直连到全球组网，这个指数如何解锁万亿市场？
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8）开盘直接拉升，涨超2%，前十大成分股普涨，表现明显强于大盘！资金流向是市场的“温度计”。卫星产业ETF（159218）近期一直有持续性的资金涌入，这绝不是短期炒作，背后逻辑很清晰：卫星产业正从政策驱动转向业绩兑现。卫星产业ETF追踪的中证卫星产业指数，今年以来涨幅25.26%，显著跑赢中证军工指数的15.08%。为什么卫星产业更“能打”？因为它的产业链更长、应用场景更广。中证卫星产业指数覆盖卫星制造、发射、地面设备、运营等全链条，而军工指数更多聚焦在下游应用。简单说，卫星产业是“卖铲子的人”，而军工是“用铲子的人”——在产业爆发期，上游的确定性更高。 1.卫星通信迈入“全民时代” 工信部给中国移动发卫星通信牌照，意味着手机直连卫星不再是“科幻片”。未来，你的手机可能在山区、海上甚至沙漠里，通过卫星保持通话和上网。中国移动的“北斗+天通”双星系统，已经构建起“天地一张网”，而卫星产业ETF（159218）的重仓股中国卫通、华测导航，正是这一网络的核心供应商。我国卫星通信市场规模持续增长资料来源：前瞻产业研究院，中国银河证券研究院 2.卫星产业“出海”加速通宇通讯的Macro WiFi在澳大利亚拿下千万订单，证明中国卫星技术已经具备全球竞争力。这款产品专为偏远地区设计，支持2公里超远传输、200+用户接入，还能直连卫星网络。非洲、东南亚等“未联网”地区有超25亿人口，卫星互联网的“出海”空间堪比当年的4G基建，市场前景相当巨大！作为全市场首只跟踪卫星产业指数的ETF，卫星产业ETF（159218）的“杀手锏”是全产业链覆盖。这种“从天上到地上”的布局，让我们普通人不用纠结如何选股，一只ETF就能抓住卫星产业的“黄金十年”。卫星产业不是“讲故事”，而是“造未来”。从手机直连卫星到全球卫星互联网，这个赛道的想象力，可能比我们想象的更大。卫星产业ETF（159218）或许就是你抓住下一个“万亿市场”的钥匙。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-30 11:41
电池ETF半年翻倍，资金为何不断抢筹
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续高开，盘中最高涨幅达3.08%，成分股里格林美、科达利、富临精工等表现强势！更值得注意的是资金流向——深耕电池板块的电池ETF（561910），26日单日净流入超1.9亿元，连续3天资金“买买买”，近20天累计吸金超31亿元！而近半年，电池ETF（561910）累计涨幅达102.35%，年化收益率更是达到328.98%，在同类产品中较为领先，为啥能领先这么多？关键在于它的布局够全面——跟踪的中证电池指数里，“固态电池”概念股占比高达4成，覆盖了上游材料（比如锂矿）、中游电池制造（宁德时代、亿纬锂能）、下游应用（新能源车）以及设备回收全产业链。成分股里既有宁德时代这种“技术龙头”，也有国轩高科、赣锋锂业这种“全固态产线先锋”，技术壁垒高、成长弹性足，不像某些ETF只押注单一技术路线，一旦路线选错就“凉凉”！【固态电池为啥值得投？政策+产业化双轮驱动】第一，政策“撑腰”，技术突破加速。最近国家能源局等四部门发布的《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》明确提出，要推动建立高安全、高可靠的电池储能装备体系，重点突破电池管理系统技术，提升储能电池本征安全性能。政策不是“喊口号”，今年以来新能源汽车以旧换新、充电桩下乡、反内卷政策落地，直接刺激了消费需求，同时让行业竞争更理性，盈利环境改善。比如宁德时代的中试线、国轩高科的全固态产线，背后都有政策支持的影子。第二，产业化+市场规模“双线推进”。2025年以来，SolidPower、国轩高科的全固态电池已经开启上车路试，2025-2026年将是密集路试期。中关村新型电池技术创新联盟的数据显示，2023年中国固态电池市场空间约10亿元，2024年预计增至17亿元，到2030年将突破200亿元。更关键的是，全固态电池预计2027年迎来产业化元年，这意味着未来3年将是技术突破和商业化落地的关键期，投资窗口期非常明确。 2023-2030年中国固态电池市场规模预测（亿元）数据来源：中关村新型电池技术创新联盟，《固态锂电池技术发展白皮书》固态电池的风口已经来了，与其纠结“买不买”，不如想想“怎么买”。电池ETF（561910）这种全产业链、技术路线分散的工具，或许就是最优解。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-30 11:40
27.28亿并购四家企业，渤海汽车能否走出经营困局？
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日晚，渤海汽车发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权，预计交易价格为27.28亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过13.79亿元。今日开盘后，渤海汽车涨停报5.10元/股，总市值48.48亿元。 27亿收购+14亿募资根据公告，渤海汽车拟以发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权。这四家标的公司，收购的估值以2024年经审计财务数据为基础，还结合了行业平均市盈率、市净率及业绩承诺水平综合确定。其中，北汽模塑51%股权交易价15.23亿元，对应2024年市盈率约6.3倍（按标的全年4.78亿元净利润计算）；廊坊安道拓51%股权定价4.89亿元，标的2024年净利润8600万元，市盈率约11倍；智联科技100%股权作价1.76亿元，标的2024年亏损3610.69万元，考虑其拥有12项智能座舱相关专利及与北汽集团的保底知识产权分成协议（2025-2028年累计不低于8000万元），估值仍体现技术溢价；廊坊莱尼线束50%股权交易价5.4亿元，对应标的2024年净利润2.9亿元，市盈率仅3.7倍。上述四家标的公司，都是海纳川在汽车零部件细分赛道的资产，还分别明确业务定位与核心竞争力，各公司分别聚焦于塑化汽车装饰件、汽车座椅骨架及配件、汽车电子产品、汽车线束等。为保障上市公司及中小股东利益，此次交易设置业绩承诺，承诺期自本次购买资产交易实施完毕后连续三个会计年度。按照持股比例计算，北汽模塑、廊坊安道拓、廊坊莱尼线束承诺2025-2028年度合计净利润不低于3.48亿元、3.46亿元、3.71亿元及3.88亿元，智联科技则承诺保底知识产权收入分成额。另一方面，渤海汽车拟募资总额不超过13.79亿元，发行对象不超过35名特定投资者（含公募基金、社保基金、保险机构等）。募资用途主要有支付本次交易现金对价、汽车保险杠产线设备更新项目、智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目、研发和试验能力建设项目、中介机构费用及相关税费，并补充流动资金。值得一提的是，此次补充流动资金的金额高达6.89亿元，占比更是超过了50%，这也是为了缓解公司的流动性压力。被海外子公司“拖累” 今年7月8日，渤海汽车公告，公司于近期收到上交所相关部门下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》，要求其就2024年业绩预告与实际亏损差异较大、子公司破产相关事项等多个问询问题进行说明。今年1月25日，渤海汽车的业绩预告显示，预计2024年实现归属于上市公司股东的净亏损4亿-4.95亿元。而后在4月25日，2024年年报则显示，公司2024年实际归属于上市公司股东的净亏损12.637304亿元，与业绩预告的数据相差约8亿元。渤海汽车回应称，德国子公司BTAH受到了不可预测且不可控事件影响，触发德国破产条件，才导致两次公告数据存在出入。根据相关法规，渤海国际和BTAH财务报表由持续经营假设基础改为非持续经营假设基础，涉及相关调整金额-8.4574.98亿元。若剔除此部分由于不可预测且不可控事件导致的调整事项影响，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.179806亿元。而再细看历史数据，2021年至今渤海汽车处于持续亏损状态。 2021年-2023年，渤海汽车营业收入分别为44.15亿元、41.02亿元、46.70亿元，归母净利润分别为-9010.71万元、-6225.84万元、-19880.64万元。今年一季度，渤海汽车实现营业收入9.97亿元，同比减少13.80%；归母净利润为55.68万元，去年同期为-4523万元。除此之前，公司现金流也处于十分紧张的状态。截至今年6月末，渤海汽车账上货币资金仅为6.1亿元，短期借款达到了12.43亿元，还有长期借款2.27亿元。对于此次收购，渤海汽车曾表示，重组的一大目的就是在经营端提升渤海汽车资产规模、营业收入和净利润水平，助力其进一步拓展收入来源和提升盈利能力。在市场端，渤海汽车希望通过并购，快速提升其技术水平、丰富产品矩阵、满足主机厂不断升级的需求，帮助企业扩大市场份额。
格隆汇09-30 11:32
MSCIA股ETF易方达(512090)近5天获得连续资金净流入，累计“吸金”1.66亿元，机构：10月新一轮上行正在蓄势
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9月30日 11:13，MSCI中国A股国际通指数(716567)上涨0.19%。MSCIA股ETF易方达(512090)盘中换手6.7%，成交4064.63万元。拉长时间看，截至9月29日，MSCIA股ETF易方达(512090)最新规模达6.06亿元，最新份额达3.18亿份，均创近1年新高。从资金净流入方面来看，MSCIA股ETF易方达(512090)近5天获得连续资金净流入，合计“吸金”1.66亿元。消息面上，9月29日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。相关负责人表示，为促进金融更好地服务实体经济，推动扩大有效投资，积极推进新型政策性金融工具相关工作，新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。兴证策略指出，参考历史经验，国庆节后本身也是市场风险偏好抬升的传统躁动窗口，今年重磅会议密集催化下将更加具备抬升的锚点。节前，出于谨慎心理，部分投资者选择“落袋为安”，因此市场整体胜率偏低。而随着假期消费等提振基本面预期的经济数据陆续披露，叠加潜在科技产业进展催化、港美股映射，市场风险偏好提振下，节后通常存在补涨需求，市场胜率明显提升，结构上也以TMT、先进制造为代表的科技成长板块胜率更高。今年来看，叠加10月下旬“十五五”会议、政治局会议、美联储议息会议等重大政策预期催化，市场风险偏好将更加具备抬升的锚点。 MSCIA股ETF易方达(512090)紧密跟踪MSCI中国A股国际通指数，MSCI中国A股国际通人民币指数旨在追踪随着时间推移部分A股逐渐被纳入MSCI新兴市场指数的过程。该指数专为中国国内投资者设计，使用中国A股当地上市股票和在岸人民币汇率(CNY)计算。相关产品： MSCIA股ETF易方达(512090)，场外联接(A类：006704；C类：006705)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:32
固态电池技术持续突破，动力电池产销量增长强劲！全市场最大电池ETF(159755)盘中最高涨近4%，连续5日“吸金”规模创成立以来新高！
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现涨2.42%，盘中最高涨近4%。成分股湖南裕能上涨11.70%，多氟多上涨6.49%，璞泰来、天华新能等个股跟涨。前十大权重股合计占比65.1%，其中华友钴业上涨8.18%，格林美、三花智控等跟涨。拉长时间看，截至2025年9月29日，电池ETF近1周累计上涨9.24%。规模方面，截至2025年9月29日，电池ETF最新规模达136.54亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，电池ETF最新份额达127.10亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，电池ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2.39亿元净流入，合计“吸金”8.37亿元。电池ETF(159755)紧密跟踪国证新能源车电池指数，聚焦新能源车电池产业链，精选业务涵盖电池制造、材料、管理系统及充电桩的A股龙头企业，集中反映动力电池核心环节的表现。场外联接(A：013179；C：013180)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:32
“反内卷”政策导向下产业转型升级进程或将提速，材料ETF(159944)连续5日上涨，跟踪标的“反内卷”含量超90%
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4)上涨2.06%，冲击5连涨。成分股铂科新材上涨14.54%，华锡有色、锡业股份10cm涨停。前十大权重股合计占比30%，其中华友钴业上涨8.35%，洛阳钼业、北方稀土等跟涨。该基金紧密跟踪中证全指原材料指数，旨在反映A股市场原材料行业代表性公司的整体表现。中证全指原材料指数精准聚焦“反内卷”赛道，覆盖有色金属、基础化工、钢铁、建材等7个核心板块，“反内卷”含量超90%。前十大权重股包括紫金矿业、万华化学等各细分行业龙头。指数样本每半年调整一次，采用自由流通市值加权，为投资者提供了跟踪原材料板块的投资工具。截至9月29日，该指数当前市净率仅为2.09倍，低于中证细分化工产业主题指数、中证申万有色金属指数等其他同类指数，契合周期行业“买在低估值”的逻辑。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 11:31
紫金黄金国际上市首日一度大涨66%，为年内港股市场第二大IPO
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66%。9月30日，截至发稿前，该公司股价涨幅为60.22%，报114.70港元/股，市值为3009.7亿港元。同日，紫金黄金国际的母公司紫金矿业公告，紧随全球发售完成且并未计及紫金黄金国际或须根据超额配售权发行的额外紫金黄金国际股份，本集团拥有约86.70%紫金黄金国际已发行股本总额的权益。 9月19日，紫金黄金国际启动全球发售。本次港股IPO，紫金黄金国际拟发行股份3.49亿股，发行价71.59港元/股，预计募资总额近250亿港元，为年内港股第二大IPO，仅次于宁德时代410亿港元的募资规模。紫金黄金国际称，本次募集资金将用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿，用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升产能等项目。今年6月30日，紫金矿业发布公告，紫金黄金国际及其新加坡金哈矿业公司，计划以12亿美元(约合93.39亿港元)的价格，收购哈萨克斯坦Raygorodok大型金矿。其称，这是公司今年继加纳阿基姆金矿交割之后，揽入的第二座年均产金超5吨的黄金矿山，有望支撑公司2028年矿产金100-110吨的规划目标。官网资料显示，紫金黄金国际成立于2007年，总部位于中国香港，主营业务为黄金的勘探、开采、加工和销售，主要销售产品为金锭、合质金和金精矿。根据弗若斯特沙利文的资料，截至去年末，紫金黄金国际的黄金储量856吨，位居全球第九；黄金产量40.4吨，居全球第十一。今年4月底，紫金矿业公告，拟将下属境外黄金矿山资产重组至紫金黄金国际旗下，并申请将紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市。本次拟重组整合的境外黄金矿山资产由多座世界级大型矿山组成，主要包括位于南美、中亚、非洲和大洋洲的黄金矿山。分拆上市完成后，紫金矿业与紫金黄金国际将在资产、财务、机构、人员、业务等方面按法律法规要求致力保持独立。紫金矿业称，此次分拆上市，有利于公司加快国际化进程，做大做强黄金业务板块；有利于维护紫金矿业层面股权结构的稳定，同时能够在紫金黄金国际层面拓宽国际优质投资者渠道，降低境外运营风险。此外，本次分拆上市恰逢黄金价格上行周期，有利于推动公司黄金资产价值重估。紫金矿业是以从事金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团，分别在上海A股(601899.SH)和香港H股(02899. HK)两地整体上市。在《福布斯》2025全球上市企业2000强榜单中，紫金矿业位居全球上榜黄金企业第1位，全球金属矿企第4位。官网资料显示，紫金矿业目前储备资源量铜超1.1亿吨、黄金3973吨、当量碳酸锂1788万吨，是中国控制金属矿产资源最多的企业。该公司2024年实现归母净利润321亿元，2025年上半年实现归母净利润233亿元、同比大增54%。截至9月30日发稿前，紫金矿业股价上涨1.74%，报32.72港元，市值为8696.2亿港元。
金融界09-30 11:31
什么信号？AI不再是“唯一宠儿”，华尔街大佬正关注股市这些领域……
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获利，尽管华尔街仍在争论人工智能推动的股市上涨是否可持续。瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）首席投资官Mark Haefele表示，由于对一些国家不断膨胀的财政债务担忧引起了人们的注意，许多投资者“低估了（刺激措施）可能对实体和金融资产的影响。” Haefele在一场论坛上表示，他的公司正“跟随政府的行动进行主题投资”，投资领域多元化，包括电力、资源、医疗保健和国防等领域。他管理着4.5万亿美元资产。作为背景，美国7月份的全面减税和支出法案将延长特朗普总统第一任期的减税政策，增加边境安全和国防资金，削减医疗保险和医疗补助计划，从而增加数万亿美元的政府债务。欧洲的财政支持也同样引人注目，德国5000亿欧元（5860亿美元）的基础设施基金免于其严格的债务限制，北约成员国承诺将国防开支提高到GDP的3.5%，这些都引起了华尔街的注意。资产管理公司Generali Asset Management投资主管Antonio Cavarero表示：“财政刺激一直是金融市场表现的重要因素”。该公司管理着4,300亿美元资产。他表示，与之前的市场周期相比，大西洋两岸这些财政承诺的规模和持久性都是前所未有的。他补充称，这些承诺推动的结构性调整将持续数年。 “这些资金真正渗透系统需要时间……在你看到它们成为现实之前，”他补充说。 Cavarero进一步指出，核电、能源基础设施、生物技术创新和国防是“市场不能忽视的”行业，同时警告说，“在某个时候，我们将需要处理这些债务”。今年以来，标准普尔500指数上涨了近14%，主要是受人工智能相关动力的推动，而欧洲基准斯托克600指数的涨幅则较为温和，仅为9.5%。但值得注意的是，欧洲斯托克航空航天和国防类股指数飙升了近68%，表明即使在人工智能仍占主导地位的更广泛的市场环境中，财政优先级也在提升国防和工业的作用。美国资产管理公司Nuveen的首席投资官Saira Malik预计，股市涨势将从以美国科技股为主的交易扩大至周期性股、小盘股和价值型股。Nuveen管理着1.3万亿美元的资产。 “由于美元下跌，美国的表现不是今年唯一的游戏。”她说。 Malik建议投资者保持平衡，但要偏向美国市场。她说：“我认为投资者不应该只持有美国（资产）而牺牲其他一切，但我完全反对做空美国。”她还还看到了基础设施、公用事业和废物管理领域的机会，称它们是抵御通胀的有效对冲工具。瑞银和Nuveen都强调主动管理，而非被动押注。Haefele说：“现在不是进行测试的时候，而是主动投资的时候。”
金融界09-30 11:31
国产存储芯片板块全线飘红！存储芯片迎来"黄金季"，NAND Flash持续涨价，闪迪已上调10%，三星跟进提价
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活跃，截至发稿，江波龙涨超16%，恒烁股份涨超14%，佰维存储、聚辰股份涨超10%，中电鑫龙、德明利、深科技涨停。消息面上，近期存储芯片行业迎来利好，NAND Flash市场价格持续上涨。9月以来，原厂接连调涨报价，Wafer和模组价格已小幅上涨。闪迪（SanDisk）已对闪存产品涨价10%以上，主要受北美企业级eSSD需求高景气以及行业供给向下一代节点、高端产品迁移影响，导致低端产品供给偏紧。三星也已通知大客户四季度涨价，预计NAND类eMMC/UFS协议价格涨幅在5%—10%之间。市场分析机构Trend Force预计2025年四季度NAND Flash价格将继续上涨5%—10%，后续数据中心eSSD涨价幅度有望超市场预期，2026年大容量QLCSSD有望出现爆发性增长。存储芯片设计板块：存储芯片设计企业将直接受益于行业涨价趋势，尤其是企业级SSD和内存配套芯片设计公司。这些企业凭借自主研发能力和技术创新，有望在产业链中获取更高利润。随着闪存、DRAM等存储产品价格上涨，设计公司的毛利率有望提升，加上AI和数据中心需求持续增长，该板块有望迎来业绩拐点，估值也将随之修复。存储控制芯片板块：存储控制芯片作为连接主控芯片与存储介质的关键组件，在整个存储系统中扮演着至关重要的角色。随着企业级SSD需求高涨，控制芯片供应商将迎来更广阔的市场空间。国内厂商近年来在技术突破上取得显著进展，部分企业已开始进入高端市场，打破国外厂商垄断。在国产替代和技术升级双重驱动下，该板块有望实现快速增长。存储封测板块：存储芯片封装测试环节是产业链中不可或缺的一环，随着上游芯片价格上涨和需求增长，封测企业订单量和利润率也将提升。特别是随着高性能计算和AI应用兴起，先进封装技术需求大增，国内封测厂商正加速布局高端封装能力。此外，随着存储芯片国产化进程加快，本土封测企业有望获得更多国内设计企业订单，形成良性互动，共同提升产业链韧性。受影响较大的上市公司：江波龙：作为国内领先的存储产品和解决方案提供商，公司拥有完整的产品线，涵盖消费级和企业级市场。近年来积极布局企业级SSD和数据中心存储解决方案，在AI大模型训练和推理场景中需求旺盛。此次NAND Flash涨价将直接提升公司产品毛利率，改善盈利能力。兆易创新：国内领先的存储芯片设计企业，主要产品包括NOR Flash、NAND Flash和DRAM等。公司在工业级和汽车级存储芯片领域具有较强竞争力，已成功研发28nm工艺的DRAM产品。存储芯片价格上涨将显著提升公司盈利水平，同时其持续推进的技术升级也将增强长期竞争力。德明利：公司专注于存储控制芯片的研发与设计，产品广泛应用于消费电子、通信、工业控制等领域。近年来公司加大研发投入，在高性能存储控制器领域取得突破。随着存储芯片价格上涨和需求增长，公司有望受益于产业链景气度提升。长电科技：作为国内领先的集成电路封装测试企业，公司在存储芯片封测领域拥有丰富经验和先进工艺。近年来公司积极布局先进封装技术，在HBM等高端存储产品封测能力上取得突破。存储芯片市场回暖将带动公司订单增长，提升产能利用率和盈利能力。普冉股份：公司专注于各类存储器的研发与销售，拥有EEPROM、NOR Flash等多种产品线。公司在工业和汽车电子领域市场占有率较高，产品具有可靠性强、耐高温等特点。随着存储芯片涨价，公司产品毛利率有望提升，同时受益于国产替代趋势加速。
金融界09-30 11:31

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