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自主可控+AI赋能，软件行业迎业绩拐点，软件ETF易方达(562930)备受关注
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商业机密面临着前所未有的暴露风险，保障AI安全是一项长期而艰巨的任务。政策支持软件行业自主可控十五五规划建议发布，其中提出，加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。大国科技博弈背景下核心软硬件国产化大势所趋，国产算力有望与国产软件实现共振，共同推动国产化生态的构建，进而实现高水平科技自立自强的重要目标。从长远角度看，软件自主化仍为大趋势，国产软件重要性有望进一步提升。 AI模型助力降本增效，推动软件应用端繁荣 2025年以来全球模型创新进入有序、高质发展阶段，在模型能力不断提升的同时，成本不断降低。DeepSeek团队发布论文，以DeepSeek-V3为代表，深入解读DeepSeek在硬件架构和模型设计方面的关键创新，为实现具有成本效益的大规模训练和推理提供思路。阿里通义实验室发布的下一代基础模型架构Qwen3-Next，其采用的是Qwen336T预训练语料的均匀采样子集，包含15T tokens的训练数据，其训练所消耗的GPUHours不到Qwen3-30A3B的80%。成本降低或有利于推动应用快速发展。相关产品：软件ETF易方达（562930）精准聚焦核心赛道，分享行业发展红利软件ETF易方达（562930）跟踪中证软件服务指数，该指数通过选取业务涉及软件开发、软件服务等领域的代表性公司作为样本，主要权重股包括科大讯飞、金山办公、三六零等行业龙头。相关场外联接基金（A类：019061；C类：019062）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天16:56
蚂蚁数科亮相香港金融科技周助力全球企业加速AI升级
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盒项目，为沙盒提供包括AI智能体服务与AI安全产品在内的创新解决方案，助力提升银行的运营效率、用户体验与风险防控能力。目前，蚂蚁数科已经服务南洋商业银行、渣打银行等超百家海外金融机构。据了解，全球化是蚂蚁数科的重要发展战略。未来，蚂蚁数科将以香港为战略锚点，将过去十年服务国内超万家企业与金融机构的技术积累与实践经验向全球开放，加速全球企业在AI时代升级。
金融界昨天14:55
今日十大热度：三六零13个季度亏损后首次扭盈领涨热股榜，福龙马2天2板新能源环卫爆发，人形机器人概念持续活跃
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88%，基本面出现显著改善。同时，其"AI+安全"战略取得实质性进展，推出的纳米AI超级搜索智能体及安全大模型在实战中得到应用，配合新《网络安全法》等政策利好，两个月内中标相关项目金额超3亿元。福龙马股价上涨的核心动力源于新能源环卫业务的快速发展和技术创新布局公司在新能源环卫装备领域销量同比大幅增长，市场占有率跃居行业前列，环卫服务业务在手订单总额超340亿元。公司积极布局"机器人+环卫"赛道，推出L4级自动驾驶清扫机器人、氢能源环卫车等智能化产品，顺应了智慧城市与双碳政策方向。万向钱潮的市场关注度提升主要得益于在热门赛道的战略布局与业务进展公司将机器人业务确立为第三大战略板块，重点研发人形机器人骨骼件、关节轴承等核心部件，相关产品已向行业头部客户送样。在固态电池领域布局硫化物与聚合物双技术路径，同时作为小米汽车等新能源车企的核心供应商，等速驱动轴等产品成功进入供应链。平潭发展的股价表现主要受益于区域政策红利的持续释放作为平潭综合实验区的开发主体，公司持续受益于海峡两岸经贸合作深化、福建自贸区政策红利释放，特别是全岛封关运作冲刺等政策驱动。菌草技术产业化推进等因素进一步带动福建板块资金回流，形成了持续的市场活跃态势。东方精工股价上涨的核心因素在于其战略布局契合国家发展新质生产力的导向公司明确战略投资"人工智能+机器人"和"可控核聚变关键结构材料+核电装备"两大方向，人形机器人双平台落地抢占产业风口。参股公司航天新力在核聚变领域具备深厚技术积累，业务涉及人形机器人、英伟达等市场热点概念。粤传媒的市场表现主要源于业绩大幅改善与业务扩张成效的显现公司三季报归母净利润同比增长405.75%，上半年净利润扭亏增幅达318%，同时成功收回7259万元执行款项。业务层面，物业出租率提升至93.54%，商业印刷业务新增14家客户。短剧游戏概念走强及"人工智能+"政策支持为公司带来额外关注。天际股份股价上涨的推动力主要来自新能源材料业务的快速发展公司新能源材料收入占比达92.14%，核心产品六氟磷酸锂产能达3.7万吨且价格持续上行。在固态电池关键材料领域取得进展，硫化锂材料制备专利进入产业化阶段。公司通过优化治理结构，营收同比增长19.16%，净利润亏损同比收窄59%。多氟多和大众公用等其他公司的股价表现同样反映了各自业务领域的积极变化多氟多受益于下游新能源与储能产业需求爆发，六氟磷酸锂价格上涨，大圆柱电池等储能产品订单饱满。大众公用三季报归母净利润同比增长205.14%，同时通过深创投间接持有多个潜在IPO项目股权，创投收益预期增强。
金融界昨天09:16
AI应用引爆A股涨停潮，板块集体狂欢
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应用前景的持续看好。 01 涨停分析：AI安全与业绩改善并进 10月31日，三六零成为AI应用概念板块中最耀眼的明星。据市场分析，三六零此次涨停主要源于三大因素共同作用。 “AI+安全”战略已显现实效。三六零推出的“360安全智能体”和“360安全大模型”在APT攻击溯源等场景实现实战应用，技术优势明显。同时，公司财务表现改善也成为重要推动力。2025年第三季度，三六零营收同比增长8.18%，净利润亏损同比大幅收窄78.88%。此外，公司产品用户基础稳固，PC安全卫士月活跃用户高达4.3亿，市场占有率约95%，为AI应用落地提供了广阔平台。 02 板块轮动：AI应用与医药共舞在AI应用概念集体走强的同时，市场呈现出明显的板块轮动特征。10月31日，A股整体表现疲软，上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14%，创业板指跌幅更高达2.31%。然而，在这样的调整市中，医药股与AI应用两大板块却逆势大涨，形成鲜明的“双主线”格局。医药股中，生物制品、化学制药、创新药等细分领域表现尤为强势，三生国健、舒泰神等个股大幅上涨。与此形成对比的是，前期热门的半导体和算力产业链出现调整，新易盛、天孚通信、胜宏科技、兆易创新等龙头股大幅下跌。这一市场表现显示，资金正从技术门槛高、周期长的上游AI算力领域，向商业化落地更快、更直接的下游AI应用领域转移。 03 技术突破：豆包引领AI有声剧革命 AI应用概念的爆发，离不开技术突破的有力支撑。10月28日，豆包语音团队正式上线AI多人有声剧全自动生产方案。这项技术首次实现了从小说文本到广播剧成品的“无人化”制作，无需配音演员、无需后期剪辑、无需人工干预。与传统制作模式相比，豆包的AI方案使成本直降90%，效率提升10倍，效果却能与专业广播剧媲美。技术核心突破在于角色识别能力。通过海量小说文本与语音数据的“多模态预训练”，AI能精准区分对话中的每个角色，识别准确率高达98%。更值得注意的是，AI还能根据角色性格、情绪和场景，自动调整语调、节奏和语气，并智能添加背景音乐、环境音效和转场特效。目前，该技术已在番茄小说APP完成首批商业化部署，用户反馈“更新速度比人工快十倍”。 04 生态布局：字节阿里百度各展所长随着AI应用竞争白热化，国内科技巨头纷纷加快生态布局，构建各具特色的AI体系。字节跳动的豆包正从最初主打社交的聊天机器人，演变成一个“AI助理+AI办公桌面”的组合。豆包App更强调陪伴、拟人化交互，能完成轻量化任务的随身AI助手；豆包电脑版则是一个强调效率、工具属性，能完成复杂任务的AI办公桌面。阿里巴巴的通义千问则在模型迭代与具身智能领域双线并进。10月22日，阿里云通义千问宣布Qwen3-VL家族新增2B与32B两个密集模型尺寸。截至目前，Qwen3-VL已开源四款Dense模型及两款MoE模型。同时，阿里已建立机器人和具身智能的小型团队，探索让通义千问从单纯的语言模型向能够在现实世界中“行动”的智能体迈进。百度的文心大模型则专注于深度思考能力的提升。 9月9日，百度发布文心大模型X1.1深度思考模型，在事实性、指令遵循、智能体等能力上均有显著提升。相比前代产品，文心大模型X1.1的事实性提升34.8%，指令遵循提升12.5%，智能体提升9.6%。 05 资本视角：从模型能力到商业落地从资本市场的视角看，AI投资逻辑正悄然转变。沙利文最新报告显示，中国企业级大模型调用呈爆发式增长，2025年上半年日均调用量较2024年底实现363%的增长，目前超10万亿Tokens。其中，阿里通义占比17.7%位列第一，是中国企业选择最多的大模型。市场关注点正从单纯的模型参数大小、性能指标，转向AI技术的实际应用效果和商业变现能力。三六零的“纳米AI搜索”及“纳米AI智能体”月度Web访问量合计超4.5亿次，国内排名前三，月活超1200万，这些实实在在的用户数据，成为资本追捧的重要依据。
金融界10-31 19:35
龙虎榜 | 作手新一、桑田路3.3亿猛攻三六零，5天3板海峡创新遭游资围猎
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同比缩小78.88%。 3、公司践行“AI + 安全”双主线战略，充分发挥公司在人工智能与网络安全领域的技术积累与生态优势，持续推动业务数字化与智能化迭代升级。大众公用（业绩高增+创投+燃气+污水处理） 1、据2025年10月30日三季报，公司前三季度营收45.96亿元，归母净利润5.2亿元，同比增长205.14%，业绩大幅改善。 2、据上海证券报10月30日报道，摩尔线程IPO注册获批，大众公用通过参股深创投间接持有摩尔线程1.48%股权深创投及其基金合计，创投收益预期升温。 3、据2024年度报告，公司城市燃气业务覆盖上海浦西南部及南通市区，两地管网分别约6500公里、2200公里，服务182万用户，区域需求稳定。舒泰神（创新药 + 定增受理 + STSP-0601） 1、中美吉隆坡经贸磋商取得积极成果，显著缓解市场对企业国际业务受阻的担忧。 2、“十五五”规划建议提出，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 3、据2025年10月27日公告，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，拟募资12.53亿元用于BDB-001、STSA-1002、STSP-0902等创新药III期临床及上市申报，加速产品商业化。 4、公司主营创新生物药苏肽生、舒泰清，并围绕神经系统、呼吸与重症、感染及自身免疫等领域构建差异化研发管线，拥有77件授权专利及多项突破性疗法认定。重点交易个股：三六零：今日涨停，全天换手率6.12%，成交额50.36亿元。沪股通净买入2.52亿元，营业部席位合计净买入4.40亿元。时空科技：今日涨停，全天换手率35.03%，成交额23.48亿元。机构净卖出1.22亿元，营业部席位合计净卖出2540.02万元。中钨高新：今日跌停，全天换手率9.53%，成交额33.24亿元。机构净卖出6219.85万元，深股通净卖出3483.87万元，营业部席位合计净卖出1.42亿元。盈新发展：今日跌停，全天换手率14.60%，成交额17.64亿元。机构净卖出4240.41万元，深股通净卖出3874.52万元，营业部席位合计净卖出4376.56万元。中国核建：今日跌停，全天换手率8.17%，成交额33.45亿元。沪股通净卖出1450.85万元，营业部席位合计净卖出5.07亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，三六零的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.52亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，众生药业的深股通专用席位净买入额最大，净买入9555.04万元。游资操作动向：作手新一：净买入三六零1.982亿元中山东路：净买入大众公用9512万元、海峡创新6042万元宁波桑田路：净买入三六零1.374亿元成都系：净买入福石控股6075万元；净卖出常铝股份5539万元上塘路：净买入海科新源7925万元玉兰路：净买入时空科技4335万元独股一剑：净买入海峡创新3555万元 T王：净买入超颖电子4152万元；净卖出大众公用7938万元、三六零7912万元、和而泰5780万元章盟主：净卖出格尔软件2301万元炒股养家：净买入众生药业2024万元；净卖出美邦服饰3849万元佛山系：净卖出天际股份2134万元思明南路：净卖出时空科技8567万元流沙河：净卖出平潭发展4524万元杭州帮：净卖出中国核建1.315亿元
格隆汇10-31 18:25
天融信：智算云收入过亿，全年营收仍然乐观
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3%。同时，公司在包括大模型安全在内的AI+安全、可信数据空间等新领域集中性加大投入，完成产品与方案逐步落地，并利用AI赋能驱动研发跃迁，实现效率质量双提升。下游需求有所复苏，新一轮安全建设高峰将至。当前在政策与AI新技术的双重驱动下，网安行业恢复趋势明显。IDC2025年V2版《全球网络安全支出指南》预测，中国网络安全市场规模至2029年将达到178亿美元，五年复合增长率为9.7%。公司认为，《网络安全法》完成新一轮修订、“十五五”规划启动，涉及AI技术与基础设施建设，加强风险监测评估和安全监管等，推进新型工业化，加大自主创新，加强网络、数据、人工智能等新兴领域国家安全能力建设，深化网络空间安全综合治理，加强个人信息保护等，预计2026年起将带来新一轮安全建设高峰。目前，运营商、能源、交通、监管等下游客户行业需求拉升明显，或将助推网络安全行业新一波的发展潮。
金融界10-31 14:56
ETF盘中资讯|新修《网络安全法》新增AI安全！信创ETF基金（562030）逆市上探1.2%，冲击8连阳！
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今日（10月30日），聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中摸高1.24%，现涨0.53%，冲击日线8连阳！成份股方面，格尔软件涨停，福昕软件涨逾16%，信安世纪涨超11%，致远互联涨逾5%、安恒信息、奇安信、绿盟科技、金山办公、三六零等个股大幅跟涨。消
金融界10-30 14:25
OpenAI超级智能路线图解析：1.4万亿美元基础设施与全自动AI研究员目标
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性、对抗性鲁棒性和系统性安全，用于确保AI安全可靠。问5：OpenAI基金会的使命是什么？答：基金会旨在最大化社会福祉，重点投资AI应用于疾病治疗、科学研究，并建立AI韧性生态系统以确保安全发展。来源：今日美股网
今日美股网10-29 10:10
加一点MSFT，GenAI份额上升
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？简单说，微软的杀手锏有四：一是紧扣AI、安全、数字化转型这些CIO心头好；二是生态深度融合，Office到Azure无缝；三是产品线广，从Copilot到Dynamics 365，全链条变现；四是AI基建砸钱如流水，资源倾斜企业客户，长期LTV（客户终身价值）高到飞起。难怪调研里，微软是IT钱包份额头号赢家：2025年净+42%（亚马逊+12%），三五年内42%（Salesforce仅6%）。云支出这块，更是微软的“如虎添翼”。公共云花销2024年稍缓（Azure+12.7%），但2025年Azure预计狂飙21.4%，甩开AWS的14.2%和GCP的9.9%。CIO们直言，Azure是 hyperscaler里增长王者——工作负载上云，微软吃得最饱。GenAI具体支出呢？微软预期+15%，亚马逊/Salesforce/OpenAI并列+10%。AI代理策略上，微软27%、亚马逊17%遥遥领先，谷歌/Salesforce/ServiceNow垫底长尾。产品线里，Teams家族继续碾压。项目/任务管理，62% CIO用Teams/Planner（去年55%），Project等占36%；标准化率升到61%（去年55%），微软独揽32%。UCaaS转型？Teams是首要推手（31%），UCC/语音份额49%。升级时，44%选Teams，UC专家（如RingCentral）小幅回暖，但整体生态黏性强到让人叹服。估值上，微软还是那朵“便宜的云”。当前<26x CY27 GAAP EPS，远低于大盘软件33x non-GAAP。想想看，OpenAI那300亿合同微软说pass，长远看是神来之笔：企业需求火爆，资源有限，先喂饱高价值客户，经济模型美滋滋。总的来说，微软的GenAI叙事不是泡沫，是实打实的份额游戏。押注AI，就是押注这种“景气度投资”——模糊憧憬里藏着硬核增长。微软不只卖工具，它在重塑企业DNA。
老虎证券10-10 14:12
蚂蚁国际发起“钱包守护者联盟” 安全科技助力跨境消费繁荣
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Partnership），并正式发布AI安全防护核心系统——AI SHIELD。该体系通过可信人工智能技术，显著降低跨境支付风险，试运行期间已成功拦截90%的账户盗用行为，为跨境消费提供坚实的安全保障，助力“一部手机游遍中国”的愿景加速实现。图说：2024年，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋、蚂蚁集团CEO韩歆毅和海外卡组、钱包伙伴发布“入境支付便利化共建行动”。 “电子钱包守护者联盟”：支付便利与支付安全双重升级截至目前，蚂蚁国际旗下全球整合支付网关Alipay+已与亚太地区为主的全球40个电子钱包及8个国家级二维码网络建立合作，推动全球旅行互联互通。其中，7大品牌的国际银行卡以及来自12个国家和地区的31个电子钱包可在支付宝网络便捷使用，覆盖超1亿线下商户，成为中国旅游经济发展的重要加速器。拓展覆盖面的同时，蚂蚁国际加速投资于数字安全科技，夯实这一生态的安全底座。“亚太地区领跑全球电子支付普及率，但同时也是欺诈等网络犯罪行为的高发地区，我们亚洲的安全科技团队应该走在全世界前面。”蚂蚁国际风险管理与网络安全事业部总经理张天翼表示。此次，蚂蚁国际携手香港AlipayHK、马来西亚TNG等亚洲领先电子钱包，共同发起的“电子钱包守护者联盟”是基于AI驱动的Alipay+ EasySafePay 360解决方案，构建覆盖线上线下的智能风控网络，全面保障跨境交易安全，让境外游客在华消费真正实现“无感安全、无忧支付”。蚂蚁国际风险管理与网络安全事业部总经理张天翼表示，该体系在试运行期间已有效降低90%的账户盗用风险。同时，联盟为用户提供“未授权交易全额赔付”保障计划。相关赔付申请由AI智能审批系统处理，审核效率提升90%，准确率高达95%以上，大幅简化用户验证流程，树立跨境支付安全服务新标杆。 AI SHIELD：以可信AI构建金融级安全底座在人工智能技术加速渗透的当下，AI安全已成为金融科技创新的前提。据《欧洲未来研究期刊》统计，全球每年因AI安全隐患造成的潜在损失高达570亿美元，而仅有5%的企业对其AI防护能力充满信心。此次发布的AI SHIELD系统通过搭建系统性技术架构，全面应对AI应用中的各类安全挑战。自主研发的AI Security Docker技术组件，通过三大核心机制将AI服务风险降低90%：首先通过AI代理可信度认证机制，确保AI行为可追溯、可审计。同时依托多层意图识别技术，构建实时监测与动态干预能力，阻断新型安全威胁。此外，通过持续的红蓝攻防演练和动态巡检，推动安全能力自我进化，构筑动态安全防线。 2024年，蚂蚁国际处理的全球交易额超1万亿美元，背后均有AI技术支撑。高可信度、高安全性也成为其金融人工智能（FinAI）战略的核心支柱。目前，AI SHIELD已全面应用于蚂蚁国际旗下Alipay+跨境支付、Antom商户服务、Bettr场景金融及万里汇全球企业账户等四大核心业务。张天翼表示，跨境支付和金融服务领域的AI创新日新月异，迫切要求新的安全合作生态。钱包守护者联盟是业内第一个国际性的移动支付安全科技合作机制。同时，蚂蚁国际也作为Agent Payments Protocol（AP2）的发起方，参与发起和共同制定全球AI智能体支付安全标准。“负责任的金融科技创新，才是有意义的金融创新。科技公司、商家、金融机构需要共同努力，向更严格的安全合规体系，更高的安全科技水准看齐，才能做到‘魔高一尺，道高一丈’，让每一笔跨境支付都安全、可信赖。”
金融界10-09 16:31

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