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英伟达财报披露客户集中度引发担忧两大客户贡献近四成营收
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美元。英伟达不仅能在价值500亿美元的AI数据中心中拿下约70%的成本份额，还将在GPU之外的其他芯片上获利。他称，前四大超级云厂商的资本开支在过去两年已翻倍，今年预计达到6000亿美元，而更多企业和海外云服务商也正在加入AI算力扩张。
金融界08-29 09:20
英伟达财报引发连锁反应：英飞凌股价微升0.9%（NVIDIA业绩刺激功率与数据中心供应链情绪）
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日上涨约0.9%更多反映市场对其受益于AI/数据中心放量的预期，以及与英伟达已有合作关系的投射。短期价格波动需与公司订单兑现、客户构成与宏观/地缘政治风险并重判断；长期价值判断仍应关注产品线盈利能力、碳化硅与汽车业务的增长可见度。常见问题解答问1：英伟达财报为何会影响英飞凌股价？答：英伟达是AI数据中心生态的重要终端客户，其采购节奏决定上游模块与电源需求。英飞凌作为功率与电源管理供应商，若市场预期英伟达相关服务器出货或扩产，将提升英飞凌订单预期，从而推动股价短期上行。问2：0.9%涨幅说明基本面改善吗？答：0.9%为短期市场反应，通常反映情绪与预期而非即时基本面变化。若后续出现实单、订单或公司业绩改善确认，才构成基本面支撑；否则应警惕短期回调风险。问3：英飞凌与英伟达的合作会如何影响未来营收结构？答：若合作扩展至数据中心电源或高效能供电模块，英飞凌可通过放量提高功率器件出货並改善产品组合，但影响需看合同规模、毛利水平与供货期限，且受全球供应链与出口限制影响。问4：投资者应如何在这种新闻驱动的波动中操作？答：建议区分事件性交易与基本面配置：短线可利用成交量/盘口信号参与，但务必设止损与仓位限制；中长期应审查公司盈利能力、订单可见度与技术壁垒后再决策。问5：英伟达CEO近期对行业的表述有何参考价值？答：英伟达CEO强调AI基础设施长期投资与中国市场机会，表明企业对未来需求保持乐观；但同时存在对中国销售与地缘政治的不确定性，投资判断应将增长预期与风险并重考虑。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:11
Meta路易斯安那AI数据中心投资或达500亿美元，特朗普震惊项目规模
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导读目录 Meta路易斯安那AI数据中心项目公告特朗普对项目投资的反应与言论 Meta人工智能业务扩展与投资背景数据中心融资安排分析投资规模与电力容量对比表编辑总结常见问题解答 Meta路易斯安那AI数据中心项目公告根据媒体报道，Meta Platforms (META)计划在路易斯安那州乡村建设一座大型数据中心，命名为Hyperion。该中心将具备强大的计算能力，用于支撑包括人工智能在内的数字基础设施负载。Meta此前在2022年12月宣布初步投资超过100亿美元，到2030年可扩展至2千兆瓦电力容量。今年7月，公司表示该园区具备扩展至5千兆瓦的能力，但未披露最新投资金额。特朗普对项目投资的反应与言论当地时间周二，美国总统特朗普在白宫内阁会议上对该项目发表讲话，表示对500亿美元投资金额感到震惊： “当他们说一个工厂要花500亿美元，我说，‘那到底是什么鬼工厂？’” 特朗普还展示了由Meta首席执行官马克·扎克伯格提供的图示，将数据中心叠加在曼哈顿地图上，以突出其庞大规模，并称： “当你看到这个，你就明白为什么它值500亿美元了。” 特朗普进一步指出，美国企业能够建造如此规模的数据中心，是因为“我们允许他们建设自己的电力设施”。 Meta人工智能业务扩展与投资背景 Meta在6月将人工智能业务重组为超级智能实验室（Superintelligence Labs），此前多位高管离职，最新开源模型Llama 4反响平平。扎克伯格上月表示，Meta将投入数千亿美元建设多座大型AI数据中心，以支撑其“超级智能”战略，同时通过争夺顶尖工程师加速技术研发进程。数据中心融资安排分析据媒体报道，Meta已选择太平洋投资管理公司（PIMCO）和Blue Owl Capital牵头为该数据中心提供290亿美元融资，融资规模在目前所有与人工智能数据中心相关的资金安排中处于领先地位。这显示Meta在扩大AI计算基础设施方面保持高度资本投入与战略布局。投资规模与电力容量对比表年份/阶段投资金额电力容量备注 2022年12月 100亿美元 2千兆瓦可扩展初步投资计划 2023年7月未披露可扩展至5千兆瓦扩展能力提升当前阶段特朗普口中500亿美元尚不明确估算：1千兆瓦约100亿美元融资安排 290亿美元 - PIMCO及Blue Owl牵头融资编辑总结 Meta在路易斯安那建设的Hyperion数据中心代表了企业级AI基础设施建设的新高度。特朗普对500亿美元投资感到震惊，凸显项目体量之大；扎克伯格则持续推动“超级智能”战略，显示公司在AI技术布局上的长期投入与雄心。融资安排及电力容量扩展显示，Meta正通过资本与技术同步推进大规模AI计算中心建设，这对于美国数字基础设施及AI生态的发展具有重要意义。常见问题解答问：Meta为何选择在路易斯安那州建设大型数据中心？答：路易斯安那州乡村地区土地成本较低，电力供应稳定，适合建设大规模数据中心。Meta可在当地建设自有电力设施以保障AI运算负载的持续供电。问：特朗普提到的500亿美元投资指的是哪一阶段？答：目前尚不明确。媒体估算，一座1千兆瓦的人工智能数据中心成本约为100亿美元，因此500亿美元可能涵盖多阶段扩展或未来多座数据中心建设计划。问：Meta的“超级智能实验室”有何战略意义？答：该实验室旨在整合AI研发资源，推动高性能人工智能模型开发，为公司的长期“超级智能”战略提供技术支撑，确保Meta在全球AI竞争中保持领先。问：融资安排为何重要？答：290亿美元融资由PIMCO和Blue Owl牵头，为项目提供资金保障。大规模资金支持有助于Meta按计划建设数据中心并扩展AI计算能力，同时分散投资风险。问：项目完成后对AI产业及数字基础设施有何影响？答：Hyperion数据中心将提供巨量计算资源，支撑AI研发、云计算及数字服务发展，推动美国AI产业生态扩展，提高技术创新能力及竞争力。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:12
华安证券：首次覆盖铜陵有色给予买入评级
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，1-7月增速为12.5%，新兴领域如AI数据中心有望贡献需求增量。宏观方面，美联储近期表态偏鸽，鲍威尔表示经济具有韧性，但就业放缓，暗示支持9月降息。本轮降息利好资金流入制造业，对铜的消费和投资需求有一定提振，或将带动铜价增长。　　米拉多二期推进，资源自给率提升　　资源方面，公司2022年铜精矿含铜产量5.16万吨，铜资源自给率仅3.17%；2023年米拉多铜矿注入后铜精矿含铜产量达17.51万吨，自给率达到9.97%。米拉多铜矿一期工程设计年产9万吨铜精矿含铜量，二期投产后预计一期+二期形成约20万吨/年的铜精矿含铜量，资源自给率有望进一步提升。区位方面，公司卡位华东，铜消费量占全国的三分之一，江海港口、高速公路、铁路干线等交通网络畅达，运输成本具备优势。　　投资建议　　伴随米拉多二期产能爬坡，公司盈利弹性有望持续释放，我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为33.62/50.84/57.68亿元，对应PE分别为16.48/10.90/9.60倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　铜价大幅波动：公司主要营收由铜产品贡献，如果铜价超预期下滑，将对公司经营业绩造成不利影响；　　产能释放不及预期：公司厄瓜多尔米拉多铜矿二期工程陆续投产爬坡，如果产能释放不及预期，将影响公司铜资源供应；　　海外经营风险：公司在厄瓜多尔经营矿山，将面对国际经营环境的不确定性、海外社区关系或者能源供应等问题，影响公司生产经营；安全生产及环保风险：矿山开采和冶炼加工环节都涉及到大型机械设备及化学试剂，如果因为疏忽或操作不当产生安全生产问题或者出现证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券田源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为62.24%，其预测2025年度归属净利润为盈利28.96亿，根据现价换算的预测PE为18.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为5.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-27 22:10
电网ETF(159320)盘中涨超4%，指数第一大权重股、光模块龙头新易盛净利同比增超350%
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8%。财报指出，这轮业绩爆发得益于全球AI数据中心建设浪潮对高速光模块的旺盛需求。此外，思源电气2025年上半年实现营业收入85.0亿元，同比+37.8%；归母净利润12.9亿元，同比+45.7%。其中，海外地区收入28.62亿元，同比+89.5%，占比达到33.7%，海外驱动特征十分明显。公司海外业务量利齐升，景气度持续维持，预计2025年归母净利润可达27.6亿元，对应估值约为25倍。招商证券指出，新易盛以研发创新引领，充分抓住AI数据中心等良好的市场契机，已成功推出1.6T/800G的单波200G光模块，基于LPO方案的800G/400G光模块，后续有望继续带动公司盈利能力提升。中信建投指出，电力设备行业市场流动性提升，AIDC配套行情持续走强，市场对远期空间大/新技术方向给予较高估值溢价。海外云厂商上修AI资本开支、出口预期修复及北美需求强劲共同推动市场预期升温。高压设备预计下半年将释放大量订单，雅下项目延长其景气周期。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 14:20
电池厂商赴港上市热潮，欣旺达、阳光电源等接连宣布！电池50ETF(159796)涨超2%，盘中再获2600万份净申购，近4日累计大举吸金超1亿元！
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善趋势依然较为明确，同时商用车电动化、AI数据中心、海外市场仍有望为头部企业带来超额增长。【基本面：供需改善是电池价格坚挺的核心原因】中信证券指出，尽管25Q2上游原材料价格下跌，但电池价格较为坚挺，我们认为底层原因是供需结构的改善： 1）需求端，根据鑫椤锂电数据，2025H1全球锂电池产量为986.5GWh，同比+48.3%，其中动力/储能电池产量分别为684/258GWh，同比+49%/+106%，需求“淡季不淡”主要系国内汽车以旧换新政策拉动以及美国关税政策变化刺激储能电池备货需求。 2）供给端，无论是“固定资产+在建工程”的增速变化还是资本开支金额的增速变化，近年来电池供给端持续收缩，底部特征显著，当前新增资本开支主要集中在自身现金流优异、在手订单饱满、稼动率较高的头部企业。供需持续改善对电池定价的权重正在逐渐提升，头部企业稼动率远高于尾部企业。（来源于中信证券20250814《供需改善推动价格企稳，看好电池配置价值》）【技术面：全固态主力路线，产业化进程提速】国金证券表示，基于高安全+高能量密度，固态电池为大势所趋，当前全固态电池向硫化物路线聚焦，以比能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产，产业就核心材料硫化物电解质、硫化锂沿着性能提升和降本上持续做技术攻关，产线从小批量迈向大批量阶段，带来明确的新技术投资机会。（来源于20250818《硫化物：全固态主力路线，产业化进程提速》）电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破！看好新能源核心赛道前景，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 13:31
寒武纪营收暴增43倍，国产算力“奇点时刻”？科创芯片50ETF(588750)早盘异动超2%，连续4日吸金超8亿元！AI+行动计划发布，机构解读
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：需求确定性高增长：芯片是科技基石，AI、数据中心、消费电子、智能车等各大领域对芯片的需求持续增长，长期成长逻辑坚韧，且近期AI大模型加速迭代，芯片板块多有催化，短期爆发力强。供给端国产替代加速：半导体自主创新迫在眉睫，当前芯片广义自给率为20-30%，国产替代空间广阔。从短期逻辑来看，科创芯片板块正处景气上行周期。资本开支周期与库存周期同步向好，24年来库存回落，晶圆龙头厂商产能利用率提升，25年Q1不少上市标的业绩改善。【科创芯片和其他芯片指数相比有何特点？】芯片产业链长、覆盖环节多，投资难度高，因此指数化投资是简单高效的投资选择。相比于其他芯片指数，科创芯片指数具备以下特点：科创板是芯片上市公司的主阵地：近3年来超90%的芯片公司选择在科创板上市。核心环节占比高：对芯片核心产业链环节（芯片设计、制造和设备等）覆盖度达90%，同类指数领先（根据申万三级行业统计）。调仓频率快：指数为季度调仓且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，能更快反应芯片行业新发展、新趋势。基本面表现更优，成长性更优：科创芯片指数2025年Q1净利润增速高达70%，领先同类。数据来源：Wind 涨跌幅限制为20%，更高弹性：在行情爆发时，20%涨跌幅限制的科创芯片指数向上修复弹性更强！924以来，科创芯片指数累计涨幅达144%，领先其他芯片指数。数据来源：Wind 看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。科创芯片50ETF（588750）跟踪上证科创板芯片指数，指数2020-2024年近5年的收益率为58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%、34.52%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。科创板股票竞价交易的价格涨跌幅限制比例为20%，但在首次公开发行上市后的前五个交易日，进入退市整理期的首日以及上交所认定的其他情形下不实行涨跌幅限制。科创板企业业务模式较新，业绩波动可能性较大，不确定性较高，投资者应当关注可能产生的股价波动风险，审慎开展投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 10:20
Palantir CEO抛售40万股引关注，AI板块热度降温股价连跌
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对AI需求走势的评论，以及公司在生成式AI、数据中心及高性能计算领域的业务表现。这一财报将对整个AI板块投资情绪产生重要影响，并可能指引短期股价方向。编辑总结 Alex Karp出售部分Palantir股票主要用于税务义务，并未显示其对公司长期前景失去信心。然而，Palantir股价近期连续下跌反映了AI板块热度的降温及投资者对生成式AI商业化的不确定性。未来，英伟达财报将提供关键行业信号，投资者需关注AI板块整体走势、市场情绪及核心龙头公司业绩表现，以评估投资机会与潜在风险。常见问题解答 Q1: Alex Karp抛售股票是否意味着对Palantir前景信心下降？ A1: 并非如此。此次出售属于自动化减持，用于缴纳RSU税务义务，交易完成后Karp仍持有约643万股，市值超10亿美元，显示长期持股信心依然强劲。 Q2: Palantir近期股价下跌原因有哪些？ A2: 股价下跌主要受生成式AI板块热度降温、投资者对商业化前景担忧以及整体市场调整影响，股价自上周三起已连续六个交易日下跌。 Q3: OpenAI CEO Sam Altman关于市场的评论意味着什么？ A3: Sam Altman指出市场对AI“过度兴奋”，提醒投资者对生成式AI商业化收益预期应保持谨慎，这在一定程度上影响了AI板块投资情绪。 Q4: 英伟达财报为何成为市场焦点？ A4: 英伟达作为AI和半导体行业风向标，其财报及CEO黄仁勋的评论将提供AI需求走势及行业健康状况的重要信号，影响投资者对AI板块的短期判断。 Q5: 投资者在当前AI板块环境下应如何应对？ A5: 投资者应关注核心龙头公司财务表现、市场情绪变化以及生成式AI商业化进程，合理分散投资风险，同时关注重要公司财报与行业动态提供的短期信号。来源：今日美股网
今日美股网08-27 00:14
盈透证券加入标普500，Robinhood再落选引市场关注
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能源股价上涨主要受益于电气化进程加快、AI数据中心建设增加电力需求，以及投资者对能源基础设施长期增长的预期。 Q5: 投资者如何利用指数调整机会？ A5: 投资者可以关注被纳入指数的公司以捕捉短期资金流入机会，同时评估长期业务前景和行业趋势，合理配置投资组合。来源：今日美股网
今日美股网08-27 00:14
沙特Humain启动AI数据中心建设加快美国半导体进口计划
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导读目录Humain公司成立背景数据中心建设计划AI芯片进口与供应商合作AMD合作与投资协议Humain未来发展规划编辑总结常见问题解答Humain公司成立背景根据 www.Todayusstock.com 报道，Humain是沙特阿拉伯新成立的人工智能公司，由沙特主权财富基金持有，并于2025年5月份在特朗普访沙期间正式成立。公司旨在通过构建人工智能基础设...
今日美股网08-27 00:13

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