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存储芯片概念股持续走强！隔夜美股闪迪涨超13%，三星SK海力士四季度大幅涨价30%，AI需求爆发式增长推动行业景气度全面提升

存储容量和带宽的需求呈指数级增长，单个AI服务器存储容量需求达到传统服务器的8-10倍。摩根士丹利预测，在人工智能热潮推动下，存储芯片行业预计迎来"超级周期"。TrendForce集邦咨询预估，四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%，NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨，平均涨幅达5%至10%。隔夜美股存储概念股再度走强，SanDisk涨超13%创历史新高，希捷科技涨近5%，西部数据、美光科技涨超4%。存储芯片涨价潮将对半导体制造板块产生积极影响。作为存储芯片的核心制造环节，晶圆制造企业将直接受益于价格上涨带来的利润提升。国内主要的存储晶圆制造商如长江存储、长鑫存储等将迎来盈利能力的显著改善，同时相关的封装测试企业也将从订单增长中获益。存储芯片设计板块同样面临重大机遇。随着AI应用对高性能存储产品需求激增，专业的存储芯片设计公司将在产品升级和技术创新方面获得更多发展空间。特别是在DRAM、NAND Flash等主流存储产品设计领域具备核心技术的企业，将在本轮涨价周期中实现营收和利润的双重增长。存储模组制造板块将直接受益于下游需求旺盛。随着AI服务器、数据中心等应用场景对存储容量需求的快速增长，存储模组制造企业将迎来订单大幅增长的机遇。同时，存储产品涨价也将为模组制造商带来更高的产品附加值和盈利空间。上游材料供应板块也将从存储芯片景气度提升中获益。存储芯片制造所需的硅片、电子化学品、封装材料等上游材料需求将随着产能利用率提升而增长。特别是在半导体级高纯度材料领域具备技术优势的企业，将在本轮存储周期中实现业务规模的快速扩张。

金融界10-24 10:14

超微Q1业绩不及预期股价下挫，全年业绩目标维持330亿美元

业务安排调整，而非需求下降，反映客户在AI服务器部署上的跨季度计划。产品需求与新增设计订单情况公司表示，近期已获得超过120亿美元的设计订单，客户已要求在2026财年第二季度交付。需求最强劲的产品包括Nvidia GB300、B300、RTX Pro和AMD 355X LC系列，这些产品已开始发货。公司总裁兼CEO梁见后 (Charles Liang)表示：“超微新发布的AI液冷解决方案获得客户高度认可，众多关键客户正在加大跨季度的大规模部署力度。我们看到客户需求正在加速增长，我们的AI市场份额也在不断扩大。” 公司全年业绩展望与管理层言论梁见后重申，公司维持2026财年营收至少330亿美元的预期，并表示有望实现更高增长。尽管短期营收受订单安排影响，但长期AI服务器市场需求强劲，支持全年业绩目标。超微电脑Q1与全年目标对比表指标 Q1实际预期/分析师预测全年目标营收（亿美元） 50 60-70 / 65.2 至少330 设计订单金额（亿美元） 120+ — 跨季度交付，支持全年目标主要产品 GB300, B300, RTX Pro, AMD 355X LC — 持续发货，满足AI市场需求编辑总结超微电脑Q1营收低于市场预期，盘中股价下挫超过7%，主要由于设计订单跨季度调整导致收入推迟。然而，公司新增120亿美元设计订单和AI服务器产品需求强劲，支持全年营收至少330亿美元的目标。管理层强调AI液冷解决方案和跨季度部署将带动市场份额增长，显示长期增长潜力仍然稳健。常见问题解答问1：超微Q1营收低于预期的原因是什么？答：主要由于设计订单升级，部分收入从第一季度推迟至第二季度，实现收入的时间延后，而非市场需求下降。问2：新增设计订单对公司意味着什么？答：超微近期获得超过120亿美元的设计订单，说明客户对其AI服务器需求强劲，将支撑未来季度收入并稳定全年业绩目标。问3：主要产品表现如何？答：包括Nvidia GB300、B300、RTX Pro和AMD 355X LC的产品需求强劲，已开始发货，反映公司AI市场份额不断扩大。问4：公司全年业绩预期是否受到Q1影响？答：公司维持全年营收至少330亿美元的预期不变，认为跨季度订单安排对全年目标影响有限。问5：管理层对AI市场的展望如何？答：梁见后表示客户需求正在加速增长，AI市场份额不断扩大，新AI液冷解决方案受到高度认可，未来增长潜力稳健。来源：今日美股网

今日美股网10-24 10:10

英特尔：止亏回血！“美式中芯” 能挖角台积电吗？

下滑 0.6%。其中环比增长，得益于 AI 服务器相关需求的带动。但整体看，公司的数据中心及 AI 收入依然维持在 40 亿美元附近，相对平淡。当前公司的数据中心及 AI 业务仍然基本围绕于 CPU 产品，由于公司迟迟没能突破 CPU，公司很难进入 AI 主战场。通过近期与英伟达的合作，英特尔 x86 数据中心 CPU 产品接入 Nvlink，能给下游的云服务们提供更多的选择机会，英特尔也有机会在 AI 主战场 “喝点汤”。这另一方面，也表明英特尔的新任 CEO 调整了公司策略，将更多精力聚焦于制造能力提升。公司在数据中心市场将相对更聚焦于 CPU 领域，以及代工制程能力的突破。如果公司的代工业务实现突破，即使没能推出自有的 GPU 产品，也能通过获取 GPU、ASIC 等厂商订单来实现打入数据中心核心赛道。 2.3 英特尔的代工业务英特尔的晶圆代工业务收入在 2025 年第三季度实现 42.4 亿美元，同比下滑 2.4%。结合公司本季度的各业务内部的抵消总额也有 42.3 亿美元，可以看出公司当前的晶圆代工基本都是对内服务，对外代工收入极少。公司新任 CEO 更明确提出了要聚焦代工业务的发展，因而英特尔将对代工业务更为重视，也是公司 “重获新生” 的机会。英特尔的美国本土制造产能，本身就是公司的 “血脉” 优势，这也是近期美国政府并拉拢软银、英伟达对公司进行 “输血” 的主要原因。而今，公司已经成为 “美国国企”，这很大程度避免了公司再陷 “破产式” 的境遇。公司本季度的代工业务仍主要集中于 Intel7 和 Intel10 方面，市场最关注的 18A 已经开始量产。虽然公司的 18A 产品在晶体管密度等方面，与台积电仍有差距，但这也体现了公司在先进制程领域的努力追赶。目前 18A 产品仍是用于公司的自有产品 Panther Lake，如果后续表现出不错的性能和良率情况，公司也有获取外部客户订单的机会。在陆续获得多方注资后，市场已经不再担心公司 “破产” 的可能性。而代工业务，已经成为英特尔当前的最大关注点。如果公司的 18A 或 14A 取得不错的进展和外部客户，都有望给公司带来更大的信心。

海豚投研10-24 09:35

英特尔三季度业绩扭亏为盈：营收重回增长、毛利率创新高，芯片供不应求或延续至2026年

nh指出：“英特尔正从周期底部回升，其AI服务器处理器产品Granite Rapids或成为业绩持续改善的关键催化剂。” 另一方面，陈立武推动的成本控制计划仍在执行。公司员工总数已降至8.84万人，较去年同期减少近29%。英特尔表示，将继续在制造投资与盈利能力之间保持平衡。市场分析认为，英特尔的复苏并非短期反弹，而是建立在AI与半导体国产化战略融合的长期趋势之上。若美国政府持续支持国内芯片产业，英特尔有望在未来两个财年巩固其在高性能计算领域的领导地位。编辑总结英特尔第三季度的业绩扭亏为盈、营收恢复增长，表明公司已走出低谷。来自政府和产业合作伙伴的大额投资，加上AI芯片需求的持续增长，为公司提供了新的成长动能。尽管短期内部分业务仍受限于市场波动，但长期趋势显示，英特尔正通过强化制造能力、优化资本结构和布局AI生态系统，重新定义其在全球半导体产业中的战略地位。常见问题解答问1：英特尔为何能在一年半后恢复营收增长？答：主要得益于AI与PC芯片需求的回暖、成本优化以及外部融资支持，公司通过降本增效与技术迭代实现盈利反转。问2：剔除Altera后四季度指引为何更强？答：部分分析师在预测中仍包含Altera的营收，实际英特尔已剥离该业务，因此调整后指引显示主营业务表现超预期。问3：政府和英伟达的投资对英特尔意味着什么？答：投资强化了英特尔的资金储备与战略合作，尤其在AI芯片与制造领域，为公司提供了政策与技术双重保障。问4：芯片供不应求的趋势是否会持续？答：CFO辛斯纳预计供需紧张将持续至2026年，反映AI算力扩张与CPU升级需求同步增长的市场现状。问5：投资者目前关注的核心是什么？答：市场更重视英特尔未来的AI与制造战略执行，而非短期财务数据，预期长期成长潜力大于阶段性利润波动。来源：今日美股网

今日美股网10-24 08:10

1023市场综述：贸易局势缓解，投资者又开始乐观，积极买入风险资产推动美股上涨

四收盘IBM股价下跌0.87%。周四AI服务器制造商超微公司（Super Micro）股价下跌超6%，盘前一度下跌多达11%。下跌源于公司当天早些时候下调了2026财年第一季度的营收预期，从此前的60亿至70亿美元区间下调至50亿美元，表示近期产品设计的升级导致部分原本预期在第一季度确认的营收被推迟至第二季度。超微将于11月4日公布截至9月30日的季度完整财报。微软要求其Xbox游戏部门实现远高于行业平均水平的利润率，加大了在整体行业面临挑战时对游戏开发商的压力。帕兰提尔科技将向Lumen Technologies提供人工智能软件，希望扩大客户基础。美国航空第三季度亏损小于预期，并与其他航空公司一样预测年底将迎来强劲增长，企业和高端休闲出行仍是行业主要增长动力。西南航空表示，美国政府关门的影响开始波及国内航线，可能威胁到其在关键假期期间创纪录的销售预期。 T-Mobile第三季度新增100万手机用户，并在收购小型竞争对手US Cellular后上调全年业绩展望。联合太平洋铁路公司的季度利润略高于市场预期，显示在关税和经济波动背景下铁路货运仍具韧性。 Moderna表示，用于预防巨细胞病毒的疫苗在晚期试验中未达主要目标。 Ventyx Biosciences的中期临床试验结果显示，公司治疗肥胖患者的药物在降低心血管风险因子方面效果显著。黑石集团的信贷资产规模已达5080亿美元，这家私人资本巨头正加大对高等级债务的投资布局。罗杰斯通信第三季度业绩超过分析师预期，得益于无线和媒体业务的增长。公司此前完成一项重大体育合作协议，旗下的多伦多蓝鸟队成功晋级季后赛。诺基亚最新季度调整后利润大幅超出预期，主要受人工智能和云服务需求推动。高德美集团上调销售和利润率指引，原因是治疗湿疹的重磅药物Nemluvio在美国表现强劲，尽管面临关税压力。联合利华第三季度销售额超出预期，主要受发达市场特别是北美地区强劲需求带动。意法半导体对第四季度营收的预测未达市场预期，显示芯片行业的复苏可能面临阻力。沃尔沃汽车第三季度利润超出预期，得益于其180亿瑞典克朗（约合19亿美元）的成本削减计划。经济和贸易方面，9月消费者价格指数将在周五上午8点30分公布。原定于一周多前发布的这一报告，因政府关门而推迟。投资者预计，周五延迟发布的消费者价格指数将显示通胀高于美联储目标，但他们认为数据不会高到足以阻止美联储在下周如期降息。据CME FedWatch工具显示，到12月降息50个基点的概率从周三的95.5%降至91.9%。经济学家预计，数据显示截至9月的12个月里，通胀率为3.1%，剔除食品和能源等波动性较大的项目后也是3.1%。这些数据仍明显高于美联储2%的目标。美国劳工统计局本月早些时候表示将发布报告，以便社会保障局能够按期进行与通胀相关的福利调整，但又表示在政府恢复正常运作之前，不会重新安排或发布其他数据。能源价格也上涨。特朗普宣布对俄罗斯两家最大石油公司实施大规模新制裁后，布伦特原油期货上涨5.4%，为6月13日以来最大单日涨幅，欧洲天然气价格也随之上升。埃克森美孚、BP和壳牌等石油公司股价上涨。对卢克石油和俄罗斯石油公司的制裁，意在表明特朗普对俄罗斯的耐心正在减少，他正寻求方式向普京施压以推动乌克兰和平协议。欧盟也批准了一项新的制裁方案，将从明年开始禁止进口俄罗斯液化天然气。 9月美国房屋销量升至七个月高点，购房者趁抵押贷款利率下降积极入市。美国银行证券的策略师马克·卡巴纳和凯蒂·克雷格表示，美联储缩减资产负债表的进程可能最早将在下周结束，比此前预期提前两个月。两位策略师在周四的报告中表示，他们原先预计量化紧缩将在12月底结束，但现在将时间点提前到下周。量化紧缩即将结束对投资者而言意义重大，因为这实际上是一种货币政策宽松形式，意味着美联储将停止从市场中抽走流动性。分析方面，瑞穗银行的丹尼尔·奥雷根表示，“一天之间的变化令人惊讶。过去几天表现疲弱的热门多头、高贝塔股票和迷因股正在重新获得动能。” 奥雷根表示，从与客户的交流来看，这些走势更多是由量化交易者、大宗商品交易顾问以及资产再平衡推动的，而非主动型基金经理所主导。他补充称，大多数客户目前都在等待高质量股票出现回调，随着财报季进入关键阶段，华丽七雄中的五家将在下周公布业绩，英伟达将于11月发布财报。全国保险公司的马克·哈克特表示：“估值仍是空头最有力的论据，但投资者持续逢低买入的态度，已经让最悲观的投资者也开始质疑自己的判断。” 瑞银全球财富管理公司策略师乌尔丽克·霍夫曼-布尔查尔迪表示，联储宽松预期、稳健的企业盈利增长以及人工智能相关投资支出，是支撑当前美股牛市仍有上行空间的主要动力。她指出，虽然适当配置美股仍很重要，但投资者也应对投资组合进行多元化配置。 “如果中美关系出现倒退，或市场开始质疑AI行情的持续性，都可能引发市场波动。在当前背景下，我们认为亚洲部分股市、高质量债券和黄金都存在具吸引力的投资机会。”她总结道。 22V Research进行的一项调查显示，45%的投资者认为CPI公布后市场将呈现“风险偏好”走势，26%认为将是“风险回避”，29%则预期“反应温和或不明显”。这是自7月以来，投资者首次更倾向于市场将作出积极反应。调查还显示，61%的投资者认为核心CPI正处于“有利于美联储”的下降轨道，这一比例较上月有所上升。摩根大通的交易部门认为，尽管经济学家普遍预计通胀数据将偏高，标普500指数在数据公布后上涨的概率约为65%。由安德鲁·泰勒参与的团队表示，在CPI公布日，市场波动可能“较往常更小”，因为投资者预期美联储将再次放松政策，这种预期可能抵消了部分通胀引发的担忧。泰勒在给客户的报告中写道：“我们认同市场的看法，认为除非出现极端风险事件，否则不会让美联储暂停宽松。” 品浩资产管理公司首席全球策略师塞玛·沙阿指出，尽管此前预测年底CPI总体通胀率将上升至约3.5%，但目前通胀的传导效果比预期更温和，可能是由于利润空间压缩、库存提前补货以及贸易转移等多种因素共同作用的结果。塞玛·沙阿表示：“虽然这些因素在初期缓解了冲击，但本质上都是暂时性的。随着库存耗尽、贸易路线收窄、利润持续被压缩，企业可能被迫将更高的成本转嫁给消费者。” “因此，上行风险依然存在。如果价格压力蔓延至服务业，可能预示着更广泛且更持久的通胀趋势。” 她所在机构的预测显示，关税将带来一次性的温和通胀冲击，使核心CPI保持在当前水平附近，随后在2026年末略有回落。然而，她指出，更持续性的通胀局面仍不能排除，这可能促使美联储在宽松政策上采取更为谨慎的态度。科美利加财富管理公司首席投资官埃里克·蒂尔表示，他正关注第二轮通胀的出现，关税的影响正在逐步传导至整个经济体系。他认为，60%至75%的关税成本最终会转嫁给消费者。 “不过，美联储联邦公开市场委员会通常不会过于关注整体通胀数据，”蒂尔说，“我们认为，即使食品和能源价格有所上涨，对消费者而言确实有影响，但这不会对政策制定者今年继续降息的决策构成太大影响。” 尽管通胀仍然顽固，Certuity公司首席投资官斯科特·韦尔奇表示，美联储下周仍可能降息，以履行其“双重使命”——控制通胀并支持就业市场。 “如果你只关注通胀，那就意味着美联储不应该降息，”韦尔奇说，“但就业市场可能正在降温，如果美联储下周真的降息，这将是他们给出的理由。” 现货黄金上涨0.5%至每盎司4,118.33美元。比特币上涨2.3%，至110,123.39美元。以太币上涨 1.9%，至 3,852.95 美元. 来源：加美财经

加美财经10-24 06:00

乐聚机器人完成近15亿元Pre-IPO轮融资，科创100指数ETF(588030)触底反弹

新与市场扩容。展望后市，分析人士预计AI服务器存储产品的涨价潮或延续至2026年。国内存储公司有望继续受益于“价格回升+国产替代”的双重驱动。叠加消费电子需求提升，国内存储芯片公司开工情况稳中向好。规模方面，科创100指数ETF近1月规模增长4266.19万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长1.86亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出1.10亿元。拉长时间看，近16个交易日内，合计“吸金”2.15亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-22 10:24

中证500ETF平安(510590)资金持续流入，布局高成长高景气赛道优秀工具！

有连云10-22 10:15

蓝思科技：10月15日接受机构调研，Bernstein、Marshall Wace Asia等多家机构参与

定型量产招标做好充分准备。问：公司在 AI 服务器业务进展如何？答：公司与北美 I 核心硬件客户深度配合，从去年开始启动I 服务器相关产品开发，计划从机箱结构件（含导轨、托盘等）加工开始，逐步向液冷模组、固态硬盘等组装领域拓展。目前，国内外头部大型服务器客户均在同步开拓中，其中机箱结构件已批量出货，固态硬盘组装预计近期通过客户验证，明年实现规模量产。问：近期北美头部客户发布首款带显示功能的消费级智能眼镜，市场反响强烈。公司是否参深度参与此款产品相关业务？答：公司与北美头部客户具有长期合作关系，不仅为其最新热销的 I 眼镜提供了精密结构件、光学部件、声学模组等核心部件，后续将开展软板 SMT、无线充电模组、充电盒组装及整机组装。公司高度重视智能眼镜等可穿戴硬件在 I 端侧应用的巨大前景，将通过高度垂直整合，把自研的光波导镜片、功能模组及超轻量材料等更多高附加值核心元器件整合至下一代 I 眼镜中，为强化这一战略布局，近期新成立蓝思光电科技（长沙）有限公司，旨在向光学产业链纵深迈进，进一步强化在这一领域的领先地位。问：北美大客户超薄机器近期开始预售，也有新闻报道四季度客户加单幅度较大，这对公司出货节奏有什么影响？全年业绩展望如何？答：三季度末大客户新机发布后，市场反应超出预期，新机持续热卖，多家机构上调全年新机销量预测，超薄机型也将于 10月中旬在大陆发售，将带来更多增量。公司作为大客户外观件、结构件的长期核心供应商，将充分受益于份额提升、新机加单和超硬镀膜、3D 玻璃盖板等创新带来的价值量提升。整体看，由于去年三季度基数高、今年新品上市交付靠后和四季度加单等因素，今年四季度业绩增速有望更高，公司对高质量完成全年业绩目标充满信心。蓝思科技（300433）主营业务：智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售。蓝思科技2025年中报显示，公司主营收入329.6亿元，同比上升14.18%；归母净利润11.43亿元，同比上升32.68%；扣非净利润9.4亿元，同比上升41.84%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入158.97亿元，同比上升18.91%；单季度归母净利润7.14亿元，同比上升29.3%；单季度扣非净利润5.62亿元，同比上升31.32%；负债率37.87%，投资收益5757.61万元，财务费用-1.3亿元，毛利率14.22%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8.04亿，融资余额增加；融券净流入191.05万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-22 10:04

万亿牛股再放利好！工业富联首推65亿元中期分红，半年时间市值大增1.2万亿元

该公司云计算业务收入同比大增主要由于其AI服务器业务推动。去年，其AI服务器营收同比增幅超150%，占云计算业务营收比例突破四成。国海证券研报指出，工业富联2017年就已联合英伟达推出全球首台 AI 服务器 HGX1——这款服务器正是ChatGPT的核心硬件支撑；2023年，工业富联已成为英伟达AI服务器芯片基板的最大供应商。工业富联业绩大涨的同时，2025年以来，该公司股价也是一飞冲天。在今年4月初，其股价还曾最低触及13.94元/股的区间低价，随后在今年7月起其股价大幅拉升，并于9月23日盘中曾触及74.72元/股的历史高价。不到半年时间，其市值一度大增1.2万亿元。截至10月21日发稿，工业富联股价报68元/股，股价涨超9%，总市值为1.35万亿元，已进入A股上市公司前十行列。

金融界10-21 15:14

光模块强势反弹，高“光”ETF盘中涨超6%，算力重回主线？

长趋势。IDC数据显示，2024年全球AI服务器市场规模预计达到1251亿美元，并有望在2028年增长至2227亿美元。同时，算力需求的指数级增长推动了数据中心内部和数据中心之间对更高带宽和更低延迟的光通信需求，高速光模块加单成常态，据了解，英伟达GB300 NVL72机架的配套1.6T光模块价值量翻倍，从1:2.5增加到 1:5。产业链调研数据显示，预计2026年1.6T出货量可能从800万增长到2000万颗以上。800光模块出货明或将达5000万颗，后年1亿颗。值得注意的是，旺盛的需求背后产能不足的问题仍然存在，高速光模块仍有较大供给缺口。麦肯锡预测，到2027年，800Gbps光收发器的产能将低于市场需求40%至60%；而到2029年，1.6Tbps收发器的供应缺口可能也将达到30%至40%。光模块ETF怎么选？创业板人工智能ETF（159381），跟踪指数“创业板人工智能指数”，跟踪指数深度聚焦光模块CPO+国产软硬件+AI应用，高效捕捉AI主题行情，指数光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。 5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦5G通信(AI算力底座)产业链，通信与电子两大核心赛道合计占比近八成，涵盖30%光模块、12%PCB、15%服务器龙头、12%高速铜联接和8.4%半导体等五大AI算力系统核心组件，权重股包括光模块双雄新易盛和中际旭创，也囊括工业富联等5G产业链龙头。场外联接(A：008086； C：008087；D：023765)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-21 14:24

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