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继续狂飙的AI龙头股！
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核心技术基于SerDes。在数据中心、AI服务器、5G等高速互联场景下，信号通过电缆或PCB走线时会出现衰减、抖动、失真，导致无法可靠传输。Retimer芯片可以有效解决此问题。 Credo发明并定义了AEC，博通、Marvell、Alab是另外几个重量级玩家。相比竞争对手，Credo的核心竞争优势来自核心芯片能力、对生产流程的高度掌握以及产品多样性。比如在芯片设计方面，Credo技术团队积累深厚，可以使用成熟的12nm 工艺实现与竞争对手7nm工艺相当的系统功耗，产品在功耗和成本上都具备显著优势，Credo 芯片功耗通常比对手低25-30%。另外Credo 通过自有DSP生产和AEC开发，控制了从芯片到电缆的全流程设计，而博通、Marvell retimer商用芯片销售给安费诺、莫仕、泰科等 Tier 1线缆厂商，由他们将成品组件销售给云厂商等下游客户。铜连接在短距离传输场景下有显著的功耗、成本、可靠性优势，有望受益于AI带来的短距离传输需求爆发。铜缆相比光纤具备成本低、功耗小、可靠性高等优势，尽管光纤不可替代地用于长距离传输中，但在7米以下的范围内，铜缆优势显著。具体的，铜连接可用于AI 芯片互联、AI服务器互联、服务器到Rack交换机、Rack交换机互联、Spine交换机互联、核心交换机互联等场景。传统数据中心主要依靠前端网络进行数据传输，而近年来，AI 快速发展，促使数据中心逐渐增加后端网络，将多个GPU连接成强大的计算系统愈发重要，这种变化也带来了大量的短距离连接需求。目前，数据中心已经开始进行机架互联，对传输速率的要求更高，AEC前景广阔。从财务数据上看，Credo最新一季的营收为2.23亿美元，同比暴增273.6%：其中，在ACE业务中，Credo斩获第四家超大规模数据运营商，获得实质性收入，预计在当前2026财年中持续增长。 DSP业务方面，过去一个季度保持了强劲增长态势，Credo预计2026财年将继续翻番！ DSP(数字信号处理器)是专门用于处理数字信号的微处理器，是光模块中的核心部件。DSP 芯片拥有数字时针恢复功能和色散补偿功能。光传输速率达到 50Gb/s 以上时，光线偏振膜色散影响加剧，信号衰减更快，影响信号传输的质量和链路有效传播距离。所采用的 PAM4 技术对信噪比的要求更高，系统的误码率上升，通常使用 DSP 技术减轻信号失真，实现复杂的调制机制和向前纠错提升数据传输质量。 DSP 技术壁垒较高，市场竞争者较为有限，头部效应显著。目前光模块 DSP芯片的主要玩家有 Marvell、博通、MaxLinear、Credo。超大数据中心建设和AI算力热潮推升高速率光模块需求。人工智能和云工作负载对高带宽和低延迟的性能需求改变数据基础设施架构，从叶脊结构转向胖树架构更迭，无收敛结构放大高速率光模块需求。 Credo已经推出1.6T速率传输产品，高速率光学DSP有望成为新的增长极！在PCIe重定时器方面，Credo有望在今年拿到设计订单，明年实现量产收入。 PCIe重定时器（Retimer)用于解决高速信号传输中的衰减问题，随着传输速率提高，PCIe 信号的插入损耗也逐渐增加，Retimer芯片有助于提升信号质量，AI服务器中至少需要一颗PCIe Retimer芯片保证GPU和CPU的信号连接。由此来看，无论未来的数据中心市场是英伟达的GPU主导，还是博通的ASIC占上风，高速互联都是必需品。在收入暴增的情况下，Credo的净利率快速提升，最新一季已经超过28%：分析师预计Credo2026财年营收将逼近10亿美元，同比增长超121%。虽然增速迅猛，但Credo股价同样涨幅巨大，目前的市销率超过40倍，2026财年下的市销率超过26倍。在数据中心需求持续旺盛的情况下，这样的估值问题不大，但如果2027财年增速放缓，Credo的压力也不会小。总而言之，Credo短期无忧，长期依然看科技巨头在数据中心上的资本开支情况。
老虎证券09-10 12:10
工业富联涨停！阶段涨幅182%，iPhone 17已进入大规模量产阶段
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位。作为英伟达重要的合作伙伴，公司在AI服务器代工领域占据重要份额，直接受益于全球AI算力需求的爆发式增长。特别是在800G高速交换机、液冷散热系统等前沿技术领域，工业富联已建立起技术壁垒和产能优势，成为连接AI芯片巨头与云计算厂商的重要桥梁。公司与英伟达建立了深度合作关系，承担了从GPU模组到整机生产的全链条制造任务，在全球AI服务器代工市场份额超过35%。工业富联赣州智能制造项目二期于9月1日正式动工，作为赣州迄今最大规模高端智能制造项目，二期规划建筑面积52万平方米，计划2027年投产，达产后预计新增年产值300亿元。公司与英伟达深度合作取得实质性进展，GB200系列AI服务器已实现量产爬坡，良率持续改善，下半年GBR200NL72将承担主力出货角色。更值得关注的是，三季度已出现千柜级GB300客户需求，该产品算力较GB200提升1.5倍且单台利润空间更优。高速交换机业务加速放量，800G交换机三季度同比增速预计达15倍。2025年上半年公司实现营收3607.6亿元，同比增长35.58%，归母净利润121.13亿元，同比增长38.61%，AI服务器营收同比增长超60%。从估值重构角度看，工业富联正从传统代工厂向AI时代核心基础设施提供商转型，市场给予其更高的估值溢价具备合理性。随着AI算力需求持续爆发，公司在产业链中的核心地位将进一步巩固，业绩增长的确定性和可持续性为股价提供有力支撑。不过，当前股价已有较大涨幅，投资者需关注估值消化压力和市场情绪波动风险。
金融界09-10 10:21
港股开盘：恒指高开0.3%，科指涨0.57%，科网股延续隔夜美股涨势
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为飞龙股份定制散热水泵生产线涉及英伟达AI服务器液冷产品。 10、华友钴业公告，拟1.21亿美元出售BCM公司25%股权，将产生约4.73亿元投资收益。 11、德龙激光公告，异动期间实控人减持30万股公司股份。 12、欧菲光公告，拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格17.91亿元。
金融界09-09 09:31
电子板块上半年净利增长28%，工业富联营收、净利双居板块第一
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，云服务商服务器营收同比激增150%，AI服务器营收增幅亦超60%。GB200系列产品已实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升，目前正协同客户推进下一代产品研发。在通信及移动网络设备领域，工业富联同样表现亮眼。受益于AI大模型训练对高带宽网络的需求，上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍，成为市场增长最快的细分领域之一。同时，精密机构件业务因客户特定机种热销，上半年出货量同比增长17%，进一步巩固了在高端制造领域的领先地位。公司预计下半年，智能手机市场高阶化趋势将持续，GenAI（生成式人工智能）与折叠装置将为产业带来新增长动能。研发投入超50亿元，新产品有望获得更高盈利能力工业富联的高速增长离不开持续的技术投入与前瞻性战略布局。2025年上半年，公司研发费用达50.95亿元，同比增长4.5%，在消费电子板块中，研发投入排名第一；电子板块中，仅次于京东方A，排名第二。制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经高水平的研发投入推进产品布局不断突破。工业富联透露，在AI基础设施领域已与多家客户合作，共同开发新一代AI服务器、液冷机柜等技术，产品已广泛应用于高性能AI数据中心。目前，公司正协同客户推进下一代产品的设计研发。中金公司研报指出，看好工业富联云计算业务随英伟达GB200服务器量产带来利润增量。网通设备方面，考虑通信相关需求有所回暖及AI相关交换机等产品需求旺盛，预计网通设备亦有不错成长。维持“跑赢行业”评级。另外，在产品优势上，民生证券也表示，工业富联液冷能力全球领先，前瞻布局GB200机柜解决方案。工业富联打造了从零部件、服务器到系统的全系列浸没式液冷解决方案，富联具备冷板式、浸没式、喷淋式的全系列液冷方案，适配从边缘计算到超算中心的全场景需求。2024年10月16日，工业富联子公司鸿佰在开放运算计划全球峰会上展示了GB200NVL72液冷解决方案，该方案具备1300kW的散热能力，能力范围涵盖side car和DCU全系产品，可无缝完美整合至OCP ORv3机架中，并部署于客户的数据中心。此外，2025年7月30日，东元电机与鸿海科技达成战略联盟，双方将携手提供涵盖服务器、冷却系统、电力基础设施等一站式数据中心建设解决方案，满足从中国台湾、美国到东南亚、中东等地的庞大市场需求。在新产品进度方面，工业富联与客户深度合作共同开发新一代液冷机柜关键技术，有望在GB300机柜获得更高的盈利能力。
金融界09-08 19:20
AI原生应用收入超200%增长万兴科技跑步进入AI增长周期
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有力的数据提供了佐证：上半年，万兴科技AI服务器累计调用量已超过5亿次，同比增幅逾200%，反映出用户对AI功能的接受度和使用频次正在迅猛提升。高频次的调用不仅意味着产品AI化策略取得实际成效，也为后续模型效果优化、功能场景拓展奠定了扎实的数据基础。总体上来看，收入结构中AI贡献占比的提升、用户相关数据的大幅增长，均表明其AI转型已逐渐探索出一条较为清晰的商业化路径，其长期价值值得重估。政策市场双重利好，商业价值释放前景可观从政策来看，近期关于深入实施《“人工智能+”行动的意见》等明确表示，到2027年，实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。十年后，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。这一政策导向不仅为AI产业铺设了快速发展的轨道，也为像万兴科技这样专注应用落地的企业提供了坚实的政策支撑。从市场需求看，当前，数字创意与人工智能加速融合，AI应用正迎来爆发期。据Bloomberg数据，2032年生成式AI市场规模有望达1.8万亿美元以上，全球AI Agent市场规模2033年有望突破1391亿美元。全球AI领域龙头的发展态势或可提供参考。比如OpenAI将陆续发布新的Agent产品，提供不同价格的会员服务，面向“高收入知识工作者”的价格为每月2000美元，面向博士级研究的价格为每月20000美元。OpenAI预计，到2029年，Agent收入将达290亿美元，占收入比例近25%。此外，UI设计龙头Figma，也通过AI驱动公司收入、用户数的提升。2023年，Figma各季度收入环比均在10%附近，在2024年6月首次发布AI功能后，得益于付费用户驱动，24年二季度、三季度提升至13%和12%，24年全年收入同比增长48%。25年Figma小幅上调旗舰会员价格，收入有望实现量价齐升。对比这些全球标杆，万兴科技已经展现出类似的增长特质：AI原生应用收入同比增长超2倍，移动端收入实现翻倍增长，可以预见其后续AI商业化进度有望“小步快跑”。总的来说，AI商业化将属于那些能够平衡技术创新与商业回报的企业。万兴科技以AI驱动产品创新，并积极推动AI商业化，在AI赛道中形成优势卡位，有望释放更大的商业价值。长远来看，AI技术的发展仍处于高速上升期，远未触及极限，AI赛道蕴含的数万亿商业价值也仅仅处于早期释放阶段。对于在AI赛道中逐步找准自身定位、渐入佳境的万兴科技而言，其价值重估之路才刚刚拉开帷幕。
格隆汇09-08 09:31
华安证券：给予快克智能买入评级
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讯等企业，形成超千万量级订单规模。2）AI服务器：公司高速连接器焊接设备已进入多家英伟达核心供应商，持续为莫仕等连接器供应商提供精密电子组装设备。　　机器视觉制程设备：全场景检测能力升级，AI服务器与光模块领域取得进展。1）公司SMT相关视觉检测设备可实现AI服务器不停线训练，在线优化工艺参数，提升直通率，正加速在客户端推广。2）公司多维度全检测设备实现批量应用，可对手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等的外观、装配完整性等进行全方位检测。3）在AI服务器领域，针对高速连接器外观检测的高要求场景，公司设备可精准识别针脚变形、表面瑕疵等细微缺陷。4）在光模块领域，对于800G及以上高速光模块生产需求，公司设备可检测激光器芯片偏移、金线键合缺陷等关键质量问题，已在头部客户实现小批量应用。5）公司方案可精准捕捉引线键合缺陷、封装体裂纹、光芯片波导区等问题，为半导体封装环节良率提升提供高精度AOI检测设备。　　固晶键合封装设备：拓客及研发不断推进。1）碳化硅和分立器件封装设备实现头部客户突破。公司的碳化硅微纳银（铜）烧结设备获得汇川、中车、比亚迪等设备订单；高速高精固晶机斩获成都先进功率半导体批量订单并开始和安世、扬杰、长晶浦联等头部分立器件企业展开合作。2）先进封装领域，公司热压键合（TCB）设备研发进展顺利，预计年内完成研发并启动客户打样，助力先进封装关键设备国产化。　　投资建议　　考虑下游景气度及产品拓展节奏，我们对前次预测水平调整，预测公司2025-2027年营业收入分别为10.62/13.56/16.06亿元（调整前为11.78/14.25/16.96亿元），归母净利润分别为2.62/3.47/4.18亿元（调整前为2.85/3.61/4.31亿元），以当前总股本2.54亿股计算的摊薄EPS为1.03/1.37/1.65元。公司当前股价对2025-2027年预测EPS的PE倍数分别为29/22/18倍，考虑到公司焊接及机器视觉设备高端领域布局不断拓展，半导体封装设备带来新增量，维持“买入”评级。　　风险提示　　1）下游行业需求不及预期的风险。2）公司技术持续创新不及预期的风险。3）市场竞争加剧及盈利能力下降的风险。4）应收账款坏债及存货减值风险。5）国际贸易摩擦带来的风险。6）SiC项目进展不及预期的风险。7）公司半导体领域设备推进不及预期的风险。8）研究依据的信息更新不及时，未能充分反映公司最新状况的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘俊奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.93%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.63亿，根据现价换算的预测PE为20.9。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为43.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-06 01:20
龙虎榜 | 237亿天量！作手新一、深股通杀入胜宏科技！先导智能遭8.7亿抛售
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、公司主营高密度PCB，产品已批量用于AI服务器、AI算力卡、数据中心及人形机器人，与特斯拉在相关领域合作，在AI算力卡、AI Data Center UBB＆交换机市场份额全球领先。 3、据2025年9月4日机构调研，公司正推进10阶30层HDI研发认证，并具备70层以上高精密线路板量产能力；扩产惠州、泰国、越南高阶HDI及高多层项目，速度行业领先。 4、据2025年8月20日公告及8月29日注册稿，公司H股发行申请已获中国证监会注册批复，募资用于东南亚高端产能扩张及前沿PCB技术研发，强化全球化交付与服务能力。方正科技（AI服务器+PCB+国企改革）今日涨停，全天换手率14.03%，成交额54.32亿元，振幅12.22%。龙虎榜数据显示，机构净买入9154.84万元，沪股通净买入3.02亿元，营业部席位合计净买入1.01亿元。 1、据2025年8月29日半年报，公司上半年营收21.40亿元、同比增长35.60%，归母净利润1.73亿元、同比增长15.29%，高密度互连、FVS精细线路加工等工艺突破，加速拓展AI服务器、高速光模块、高端交换机等高附加值业务。 2、据2025年6月11日公告，公司拟向特定对象发行不超过12.82亿股A股，募资19.80亿元投向人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，显著扩大高端HDI产能。 3、据2025年4月8日及8月13日互动易，公司PCB产品已批量应用于10G-800G光模块，泰国工厂试生产高多层板及HDI，珠海、重庆基地持续升级，客户覆盖通讯、消费电子、汽车电子、数字能源等领域。重点交易个股：锦浪科技今日涨停，全天换手率16.54%，成交额44.32亿元，振幅21.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.72亿元，深股通净买入1.82亿元，营业部席位合计净卖出2176.24万元。中国电影今日涨停，全天换手率5.36%，成交额14.87亿元，振幅8.45%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入8888.70万元，营业部席位合计净卖出1796.63万元。天宏锂电今日涨停，全天换手率24.87%，成交额5.72亿元，振幅20.18%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1494.29万元，营业部席位合计净卖出1489.91万元。西部黄金今日涨停，全天换手率9.09%，成交额17.22亿元，振幅16.48%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3831.19万元，沪股通净买入4226.08万元，营业部席位合计净买入1022.57万元。青山纸业今日涨停，全天换手率5.10%，成交额3.04亿元，振幅5.79%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入908.87万元，营业部席位合计净买入8516.61万元。天华新能今日涨停，全天换手率15.67%，成交额23.49亿元，振幅18.99%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.27亿元，深股通净买入1.90亿元，营业部席位合计净卖出3377.62万元。鼎龙科技今日涨停，全天换手率26.33%，成交额3.90亿元，振幅10.90%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出680.59万元，营业部席位合计净买入2641.61万元。长城军工今日下跌8.71%，全天换手率14.82%，成交额58.21亿元，振幅11.12%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2248.47万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，方正科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3.02亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，胜宏科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入11.7亿元。游资操作动向：作手新一：净买入胜宏科技7.079亿元、长城军工3.082亿元，净卖出步步高6697万元欢乐海岸：净买入景兴纸业2185.08万元，净卖出亚太药业1109.26万元东北猛男：净买入信宇人2138.32万元，净卖出西部黄金2484.08 炒股养家：净买入中国电影2374.81万元，净卖出中国瑞林1341.25万元赵老哥：净卖出三维通信4358.62万元 T万：净买入华新精科1.096亿元孙哥：净买入先导智能1.564亿元杭州帮：净卖出苏大维格6652万元佛山系：净卖出欧亚集团6832万元成都系：净卖出步步高6795万元
格隆汇09-05 19:41
ETF盘中资讯|超290亿主力资金爆买！电子ETF（515260）猛拉5%！PCB显著领涨，胜宏科技20CM涨停，股价创历史新高！
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建景气度持续，算力PCB行业大幅受益 AI服务器推动PCB向高端化迭代。高端PCB产品对覆铜板的层数、电性能、热性能及加工性能提出极高要求，并催生了对高精度钻孔、激光加工等更先进制造设备的需求，国内供应链企业有望借此机遇逐步进入国际厂商供应体系，实现产业协同发展。 2、半导体方面，AI驱动叠加国产替代展望下半年，行业将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展。AI需求拉动先进制程与封装，外部环境倒逼国产化加速。晶圆制造受益订单回流，设备领域攻坚“卡脖子”环节，零部件与材料板块迎来成长机遇。随着IPO和并购整合加速，产业链龙头企业竞争力将持续提升，推动自主可控持续发展。 3、国产算力芯片方面，国产算力迎来突破性进展，国产芯片大有可为随着人工智能技术的迅猛发展，算力作为AI基础设施的重要组成部分，在中美AI产业军备竞赛持续进行的情况下，国产算力已经实现从模型-芯片-代工等多个核心环节的突破性进展。展望未来，国内大模型应用将加快落地，带动推理需求持续增长，同时，互联网巨头、国企、地方政府等持续加大AI投入，为国产芯片提供了广阔市场。 4、消费电子方面，AI驱动与政策红利下的结构性机遇 2025年上半年，在政策支持与AI技术创新的双轮驱动下，消费电子行业呈现复苏态势。国家政策推出超长期特别国债资金推动消费品以旧换新，为市场注入持续动力；AI手机、AIoT等新应用也逐渐成为增长点。伴随三星、华为、苹果等多品牌集中发布新品，智能眼镜产品，以及第四批国债资金逐步落地，行业有望迎来持续复苏，AI手机、智能眼镜等细分领域预计存在结构性机遇。【创“芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-05 15:20
华为麒麟9020公开亮相，科创新材料ETF(588010)涨超4.5%，半导体产业ETF(159582)、科创芯片ETF博时(588990)双双涨近2%
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6年稳增长行动方案》指向CPU、高性能AI服务器与AI芯片-大模型适配测试、以及5G/6G关键器件攻关，为中期景气提供政策底；海外端博通预计Q4 AI半导体收入62亿美元高于预期，叠加英伟达新AI芯片或较H20提价的市场消息，显示算力周期与ASP仍具上行弹性。综合判断，配置上围绕“三条主线”：①AI算力链（HBM相关材料/载板、先进封装、服务器配套）；②华为终端创新链（显示与结构件、射频、封装测试）；③政策受益链（CPU/服务器、通信器件）。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金净流出919.53万元。拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”1594.10万元。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、凯赛生物、天奈科技、容百科技、厦钨新能、天岳先进、嘉元科技、广钢气体，前十大权重股合计占比47.85%。规模方面，半导体产业ETF近2周规模增长1158.68万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，半导体产业ETF近半年份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科、拓荆科技、长川科技、南大光电、中科飞测，前十大权重股合计占比77.73%。规模方面，科创芯片ETF博时近2周规模增长4.96亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/8。份额方面，科创芯片ETF博时近2周份额增长2.48亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/8。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流出2494.03万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4.50亿元。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 13:31
开盘：沪指跌0.11%、创业板指涨0.49%，冰雪产业及免税店集体走高、贵金属及兵装重组概念股普跌
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头部M客户的定点项目已进入量产供应。在AI服务器领域，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产。目前已通过ODM厂商进入NV的高速连接器模块与电源模块领域；完成AMD全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。2025年上半年，公司获得人形机器人客户F公司新产品定点和设计冻结进入转量产准备，同时积极推进与国内人形机器人头部客户合作，通过客户认证获得新一代人形机器人项目定点。热点题材文旅消费：作为今年的最后一个长假，此次由国庆节与中秋节共同构成的八日连休假期，无疑将成为年度旅游市场的高峰期。截至9月1日，航旅纵横数据显示，今年中秋国庆假期国内航线机票预订量超208万张，日均机票预订量较去年同期增长约23%；出入境航线机票预订量超100万张，日均机票预订量较去年同期增长约17%。光伏锂电：工业和信息化部、市场监督管理总局日前联合印发的《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，行动方案提到，在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件。人形机器人：继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，优必选再次刷新纪录，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人WalkerS2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。这也是截止目前全球人形机器人最大的合同。据公开数据统计，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4亿元合同。此次的大合同将极大促进优必选提升人形机器人在真实场景的应用能力。 AI芯片：当地时间9月3日，D.A. Davidson分析师Gil Luria在最新报告中指出，过去一年以来谷歌母公司Alphabet大幅缩小与英伟达的差距，如今已成为“最好的英伟达替代方案”。谷歌TPU的受关注度正在逐渐升温，谷歌TPU是谷歌自研的一款AI芯片，分析师与前沿AI实验室的研究人员和工程师交流后发现，业内普遍看好谷歌TPU。根据D.A. Davidson的DaVinci开发者数据集，今年2月至8月，谷歌云平台上围绕TPU的开发者活跃度增长了约96%。无人驾驶：特斯拉公司最新官宣，已向公众开放其自动驾驶出租车Robotaxi的应用程序，这意味着该公司很快将把这项服务推广给更多人群。而在此之前，该服务主要面向得克萨斯州奥斯汀市的早期测试用户。该公司旗下Tesla Robotaxi账号周四（9月4日）在社交媒体平台 X 上发布了一则消息，称这款应用程序“现已面向所有人开放”。苹果产业链：据记者了解，目前富士康、蓝思科技、立讯精密等果链企业工厂正大力招工。有人力中介告诉记者，目前上午应聘，如面试通过，不需要体检，下午就可以进到富士康厂区开始工作。且由于目前处于产品生产旺季，要做好加班的心理准备。工价方面，果链企业招工工价明显高于其他同类工厂，其中位于广东省外的蓝思科技工厂小时工价达到37元/h。光刻机：据媒体报道，SK海力士宣布，已将业界首款量产型高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）引进韩国利川M16工厂。该设备与现有的EUV设备（NA 0.33）相比，其光学性能提升了40%，这一改进使其能够制作出精密度高达1.7倍的电路图案，并将集成度提升2.9倍。MordorIntelligence预计全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元。 AI智能体：据媒体报道，根据国际数据公司（IDC）最新发布的报告，AI智能体正在以前所未有的速度渗透企业级应用软件市场。预计到2031年，这个价值高达6500亿美元的市场将被AI智能体深度变革。报告预测，在客户服务中心、销售团队和市场营销等领域，AI智能体的渗透率将接近100%，预示着一场深刻的技术革新正在发生。机构观点
金融界09-05 09:40

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