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%。报告界定了AI PC五大基本配置，AI算力40 TOPS，模型参数70亿，推理速度每秒最少20个tokens，上下文长度4000 tokens，内存要到16G。

金融界2024-03-22

，各科技巨头的资本开支和投入巨大。所以AI算力是目前具有较高确定性的发展方向。在实际投资中，我们比较关注人形机器人产业链的是硬件环节。因为这个产业链可以跟汽车产业链形成高相似度类比，中国作为齐全且成本低的制造业强国，在部件的制造与组装上已经具有很丰富的经验，非常得心应手。所以如果人型机器人未来放量比较大，那么未来对相关部件组成的厂商的需求也有望得到爆发。人型机器人产业链目前还没有进入量产阶段，或者说在准量产阶段，真正等到量产并不遥远，很有可能在今年的下半年或者明年。整个产业链从远期来看空间可能非常大，可能会比肩汽车的市场规模。在产业的早期，我们会对预计的产量比较保守，随着后续的趋势更加明晰，我们也会对厂商的产量进行重视和重估。以人形机器人产业链为例，目前它现在还在0到1的发展过程中，但既然有非常大的空间，许多人都会提前布局，因此股价会领先于基本面启动，即抢跑或者提前定价。所以在早期的时候，我们对市场情绪、交易拥挤度、当前估值都要去参考，在过于夸张的时候，我们要更谨慎。类似人型机器人概念的股票，无论是真正在这个产业链中，还是只是蹭概念，这种高成长性的品种在具备巨大的上涨空间的同时，在未来波动也会比较大。所以我们会非常注意股价阶段性情绪风险，争取为投资者把好风控关。目前正在发行的浦银安盛高端装备混合基金主要投资于高端装备主题相关的优质企业，聚焦市场风向和企业成长性，自下而上优选个股，严格选择大空间、高景气度的优质成长赛道，在基础设施、机械、化工、周期等领域进行长期重点跟踪与研判。注重组合成长空间，力争在有效控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值，提高投资体验。新质生产力带热了哪些行业板块？浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金经理罗雯表示，简单来讲，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。而新质生产力需要通过及时应用科技创新成果，然后布局产业链，围绕战略任务科学布局，最终大力发展数字经济的路径来实现，这种新兴生产关系是绿色的、生态优先的，未来相关的产业都或将从中收益。这种产业结构升级，会带来非常多的市场机遇，例如推进的各个先进制造业产业链、现代服务业等新质生产力领域，是基于当前科技进展和我国国情的战略选择，我国经济现代化面临的资源供给、科技供给、内外需求等诸约束，皆需要在科技更新和产业更替中解决。这既契合我国自身国情，也把握全球经济体转型的经验教训。以美国经济在历史上的成功转型升级看，其亦曾经历了较高的生产结构变换，而产业结构变换不足的经济体，往往将面临经济减速甚至停滞。新质生产力的热潮下，投资者也可以将目光投向“硬科技”基金产品，即关注侧重战略性新兴产业创新产品的主题指数基金，如光伏龙头ETF、智慧电车ETF、游戏传媒ETF等，涵盖智能电动车、光伏产业、游戏传媒等上下游产业链的代表性公司，这些都是和新质生产力相关度很高的板块，投资者可以通过相关ETF一键布局全产业链。人工智能成为海外市场上涨的重要驱动因素浦银安盛全球智能科技基金经理石萍表示，AI主题公司也是年初至今美国股市超预期上涨的重要驱动因素。后市来看，市场仍期待美联储在6月份首次降息，且美联储的量化紧缩，也很可能在5月份开始放缓，流动性短期来看仍然比较充沛，对于乐观的情绪可能有一定的放大作用。我们认为稳定的经济环境将有利于企业保持良好的盈利能力，随着降息落地，更低的财务成本也将有利于以智能科技为代表的新兴产业获取融资，增加资本开支与研发，促进智能科技迭代。石萍认为，当前AI的进程还在非常早期，在跟踪整个价值链的过程中，我们注意到目前在大模型迭代的同时，大公司也逐渐开始在内部部署AI工具提高工作效率，而随着数据及云基础设施完善的同时，使用AI新交互界面、能产生AI新收入以及面向消费者的项目也可能在今年陆续推出。我们努力始终在成长赛道上挑选基本面扎实的公司，争取获得更高的风险调整后收益。风险提示:基金有风险，投资需谨慎。以上提及的个股和行业仅作举例，不构成任何投资建议，基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。了解基金详细情况，请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买本基金，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评、并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。本资料中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。材料中的观点仅代表个人，不代表公司立场，不作为投资建议，且具有时效性，仅供参考。

金融界2024-03-22

最新AI PC重磅报告：未来四年成为AI PC开创周期，或引发白领工业革命

；二是内嵌个人大模型；三是标配本地混合AI算力；四是开放的应用生态；五是设备级个人数据和隐私安全保护。值得关注的是，报告首次清晰界定了AI PC的五大基本配置，即AI算力要达到40 TOPS，模型参数为70亿，推理速度每秒钟最少要20个tokens，上下文长度要达到4000 tokens，内存要到16G。 "那些真正构建出用户体验的厂商，将会主导AI PC这场产品重构与产业变革。"周健工说，整机厂商正在塑造个人AI的体验与形态。对于整机厂商来说，最重要的是要打造AIOS和混合推理引擎这两个AI PC最重要的杀手级应用。这一观点与吴声不谋而合。在他看来，AI大模型引发的个人生产力的大跃迁，人工智能逐渐落地过程，其本身是场景在驱动。终端厂商能深入场景理解用户，具备强大的生态组织能力，需要肩负起推动AI普惠的责任。图片来源：未尽研究《从工具到平台 AI PC：AI普惠第一终端》报告未尽报告指出，在全新的AI PC产业生态里，整机厂商是整合多样化异构算力的中间桥梁、AI生态的第一平台的整合者，还能从本地 AI 计算出发，为混合计算系统中的个人隐私保护和数据安全提供解决方案。这些生成式AI激起的各种发散式的技术创新，最终将由整机厂商收敛到可以完整交付的AI PC的产品形态，并且在雄厚用户基础上迅速建立起产品反馈和迭代的完善机制，构建出完整的个人AI体验。联想集团副总裁阿木(中)、场景实验室创始人吴声(右一)围绕终端生态变革对谈从这个维度来说，AI PC就是当下AI时代的重要平台，是人工智能技术普惠落地的首选终端。"以电力革命类比，AI就是如同电力般的基础设施，它将润物细无声地渗透到每个终端中去，让终端焕发生命力。PC会因为AI 赋能普及至更广泛的人群，未来AI PC变成每个人工作生活的伙伴、朋友以及助手。"阿木说。英特尔中国客户端产品事业部高级产品总监徐金平表示，到目前为止，PC是个人设备中性能最强大的计算平台，而且PC使用场景丰富，非常适合承载AI大模型落地。用户体验加速AI PC跨代际跃迁，打工人将创造基础市场回看几次科技浪潮，无论是个人计算机，5G智能手机，抑或是后来的移动互联网，消费者始终是产业链环节上那只"看不见的手"。图片来源：未尽研究《从工具到平台 AI PC：AI普惠第一终端》报告阿木结合过往几波科技浪潮变革的特点，清晰勾勒出未来AI PC的三类典型用户画像：一是技术极客(Geek)，他们热衷于尝试各种新奇的科技产品，通过各种刁钻的测评把产品中的瑕疵找出来，反推厂商技术进化。第二种是探索者用户，他们的探索将不断拓宽产品的使用场景。第三类则是受累于繁重工作的"打工人"，AI PC将能为他们解决部分非脑力劳动的工作，这批人将会是第一批爆发的用户痛点，能创造基础的市场规模并最终反哺更大投资。阿木强调，用户对于AI普惠具有重要推动作用，他们会促使开发者针对痛点不断优化产品，进而催生出更多创新应用和商业模式。未尽研究报告指出，大模型引发白领工业革命，从2024年到2027年，个人AI迭加换机周期，成为AI PC的开创周期。知识工作者将成为最早的采纳者。2025年-2026年AI PC将进入主流消费群体，并对传统PC进行大规模替代，直到2027年，个人AI计算的新范式在AI PC确立。届时，中国市场的渗透率将会达到85%，高于世界市场平均水平的60%。周健工认为，对于整机厂商来说，最重要的是要打造AIOS和混合推理引擎这两个AI PC最重要的杀手级应用，从而确保整机厂商在生态中能够扮演关键的整合者角色。 "AIPC将是一个重要的起点，代表着AI终端的率先爆发。它不仅仅是一个工作工具，更是渗透到日常生活的消费品。"美图WHEE产品负责人夏晓明说。 AI PC破坏式创新重塑PC产业链，开启商业价值想象空间民生证券电子行业首席分析师方竞分享PC产业投资价值 AI PC的出现表面看起来改变的是PC产业，实际上牵连的是多个产业，影响的是整个社会，是对人机关系的一次重新定义。"在这场变革中，AI PC将带动PC行业开启全新成长周期，产业链有望迎来重估值。"方竞指出，在AI PC需求驱动下，PC产业链的上下游都会具有很大的投资机会。在阿木看来，当大模型走向场景化，终端化之后，四类企业具备极大投资价值，即提供算力的相关企业、模型公司、智能体相关企业以及像联想一样能把大模型相关的技术整合起来交付给终端客户的公司。图片来源：未尽研究《从工具到平台 AI PC：AI普惠第一终端》报告未尽研究在报告中进一步指出，在构建AI PC用户体验的过程中，整个产业链上的软硬件厂商和开发者，通过产品升级、新产品推出、更深度的产品细分及组合，以及新的业务模式，将普遍受益。整机厂商也将借此机会强化其在产业链中的地位，从原先的商品提供者进阶为生态组织者，并借助生态力量实现更多产品差异化的创新，扩大自身价值空间的同时，带动PC产业链全面升级。阅读完整报告，可点击链接下载： https://mp.weixin.qq.com/s/bgcQ-rBg6QosTJwhgR0uwg

格隆汇2024-03-22

火爆大模型Kimi一度宕机，月之暗面已连续5次扩容，迎接国内AIG时代

美国对高端GPU供应限制不断趋严，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。海光DCU、寒武纪思元系列、华为昇腾系列专用型AI芯片等有望加速实现国产替代，进入高速成长期。银河证券指出，2024年将是AI应用元年，Kimi智能助手宣布大模型进入“长文本时代”，长文本能力也将是通往AGI进程中的关键之一，Kimi智能助手将是又一里程碑。建议重点关注国内上市公司：1、多模态大模型：科大讯飞、万兴科技、拓尔思、大华股份、海康威视、声讯科技、苏州科达、云鼎科技；2、训练数据处理：海天瑞声、宝兰德；3、AI医疗：朗玛信息、嘉和美康、卫宁健康；4、AI办公：金山办公、福昕软件、彩讯股份；5、AI教育：欧码软件、佳发教育、拓维信息；6、AI法律：通达海、金桥信息、华宇软件；7、AI金融：恒生电子、财富趋势、同花顺等；8、AI能源：朗新集团、国能日新等。华西证券在研报《Kimi改变AI，迎国内AIG时代》中分析了受益标的：算力基础设施：鸿博股份、亚康股份、恒为科技、润泽科技； AI+办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、汉仪股份； AI+保险：新致软件； AI+医疗：润达医疗、嘉和美康； AI+电商：光云科技、焦点科技、虹软科技； AI+教育：科大讯飞、鸥玛软件、佳发教育； AI+小说：掌阅科技、中文在线；长文本工具链：海天瑞声、拓尔思、云从科技。华福证券指出，海外应用持续爆发，关注国产AI应用崛起，尤其是Kimi产业链投资： 1、建议关注AI应用场景：长文本理解需求 1.1、阅读场景：掌阅科技、荣信文化、中文在线 1.2、AIGC应用：超讯通信、彩讯股份 1.3、法律资料：通达海 2、建议关注长文本内容：增强资料来源，提高准确性 2.1、专业类图书数据：中国科传、中信出版、中国出版 2.2、优质视频数据：华策影视、慈文传媒、中广天择

金融界2024-03-22

一加推出中端机型AI手机

龙7+移动平台，还配备潮汐架构和全新的AI算力模型。该手机为中端机型，定位于年轻人的第一台AI手机。基于旗舰同款安第斯大模型，一加Ace3V拥有诸多AI功能，如AI画师、AI消除、AI问答、AI用机助手，以及小布英语老师、小布面试官等。该手机售价1999元起。一加中国区总裁李杰表示，一加希望能够助推AI手机普及进程。

金融界2024-03-21

涨停复盘：涨停潮！低空经济概念利好接连不断，Kimi大热带动AI产业链走高，13连板妖股盘中剧震

访问量大增，带动AI应用端的炒作，国产AI算力概念也备受关注。养殖业：部分养殖场进入重整阶段，猪周期或有望迎来转折；产能去化初见成果，2024年价格重心或将上移。氢能：首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。中国石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。高速连接器：万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。核电：中国核电发布的2024 年投资计划总额为1215亿元，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。六、市场情绪

金融界2024-03-21

国信证券：大模型KIMI带动产业链革新国产AI算力迎来发展机会

限制云厂商对华客户提供AI云服务，国产AI算力迎来发展机会。建议关注国产AI算力龙头公司海光信息(688041.SH)；2)大模型能力快速提升，多模态将进一步扩大AI的应用范围，此外，随着AI大模型成本下降与技术发展，AI应用产业将快速进步，建议关注AI应用相关个股，例如金山办公(688111.SH)、同花顺(300033.SZ)。

金融界2024-03-21

AI算力产业链维持高景气度，大数据ETF(159739)上涨1.40%

硬件迭代+软件协同+拓展应用领域，看好AI算力产业链维持高景气度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

英伟达最新芯片即将面世！产业链迎来三大机遇

磅召开，CEO黄仁勋发表主题演讲，围绕AI算力硬件、软件生态、边缘智能几个方面，介绍了英伟达最新研发进展。出手即是王炸！本次会议上英伟达宣布推出新一代GPU Blackwell，并于今年晚些时候上市第一款基于Blackwell架构的超级算力芯片——GB200。值得注意的是，一个GB200加速卡结合了两个B200 GPU和一个独立的Grace CPU，能够使可将LLM（大语言模型）的推理效率提升30倍，相比于H100，它可以“将成本和能源消耗降至1/25”。更大算力GPU的推出，以及对于功耗的强调，一方面显示出持续暴增的AI算力需求，算力基础设施产业链有望持续受益，另一方面，技术的变革，也将催生产业链三大新机遇。光模块：据了解，GB200将采用1.6T光模块，此后GB200如果能够持续上量，以及算力速率的提升，1.6T甚至更高的光模块有望成为大趋势。随着新技术加速渗透，行业或形成头部集中趋势。高速铜缆连接：英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用采取高速铜缆互联，电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。相比光模块，高速铜缆更为适合短距、成本敏感的应用场景。国内公司已有相关技术布局，电子连接器代表企业立讯精密表示，铜连接一直是立讯通讯业务的核心产品，目前公司已基于自主研发的Optamax™散装电缆技术，开发了多个技术，实现了在铜物理特性方面的突破。华夏基金认为长期可关注：5G通信ETF（515050），光模块、光通信、AI算力概念股权重占比近40%。前十大持仓股为立讯精密、中兴通讯、中际旭创、工业富联、兆易创新、三安光电、歌尔股份、紫光股份、卓胜微、中航光电。液冷：随着AI芯片性能大幅提升，功耗亦有望随之攀升，超微电脑表示，当前风冷可以满足600-700W功率的GPU散热，而到了1000W以上的工况时，散热问题将凸显。据了解，GB200 NVL72 服务器将使用一体水冷散热方案，全部采用液冷MGX封装技术，成本和能耗降低25倍，液冷有望成为散热新趋势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

三大全球盛会开启AI产业变革时刻

：国产光模块全球竞争力强，深度参与全球AI算力产业 3月27日，全球光通信大会将在美国加州圣地亚哥会展中心举行，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。会议释放信息有望对我国具有全球竞争力的光模块龙头形成重要提振。此前我们提到，人工智能大模型的技术迭代带来算力需求的激增，其中除GPU满足的数据计算需求外，还有海量数据传输需求，数据能否高效传输决定了算力的上限。因此，GPU芯片的迭代也进一步带来了数据通信零部件——光模块的迭代需求，从400G、800G到1.6T，光模块技术路径也在朝着高速率、低成本、低功耗方向发展。据测算，全球光模块市场从2021年的98亿美元增长至2022年的110亿美元，收入年增长达到12.5%。据预测，2028年全球光模块市场收入有望达到223亿美元，年复合增长率达到12%。图：光模块厂商全球市场份额分布（信息来源：开源证券）我国高度重视光通信发展，国内光模块厂商全球市场份额不断提升。2010年国内光模块厂商全球市场份额仅15%，到2021年国内光模块厂商市场份额突破51%。全球前十大光模块供应商中，我国企业从2010年的1家增长至2021年的7家。因此，我国光模块厂商是深度参与全球AI产业链的。我国光模块厂商作为全球赛道龙头，产品技术迭代也在不断推进，本次全球光模块大会上释放的信息催化，有望对我国通信板块形成重要估值提振。工具选择上，三场全球性AI盛会接踵而至，国内人工智能+行动有望引领AI赋能科技创新大赛道。科创100ETF（588190）布局科创板中小市值个股，行业分布更为均衡，在单一行业上没有过高的暴露，能够更好地代表科技创新赛道的整体表现，降低错过某细分方向的行情风险，配置工具价值较为突出，银华基金欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

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