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GE Vernova、百威英博、瑞安航空、GE航天航空2025年Q1财报与市场动态

ernova凭借142亿美元沙特订单和AI算力需求，股价上涨35%，展现能源转型潜力，但陆上风电订单疲软需关注。百威英博受益于新兴市场和Corona品牌，股价涨39%，3亿美元美国投资和高盛“买入”评级增强信心。瑞安航空客流突破2亿，利润达预期，股价涨25%，但737 MAX交付延迟和票价下降带来挑战。GE航天航空以历史性宽体发动机订单推动股价涨40%，盈利超预期，但关税成本压力需警惕。四家公司均在各自领域展现强劲增长，AI、航空和消费品需求为主要驱动力，未来需关注宏观经济和政策风险。名词解释 GE Vernova：通用电气分拆出的能源公司，专注于电力、风能和电气化，服务全球能源转型。通胀削减法案（IRA）：美国2022年通过的法案，旨在通过税收激励推动清洁能源发展。宽体发动机：用于大型远程飞机的航空发动机，如GE9X，适用于波音777X等机型。 EBITDA：息税折旧摊销前利润，衡量企业核心运营盈利能力。 737 MAX：波音公司生产的单通道窄体飞机，因安全问题曾面临交付延迟。 2025年相关大事件 5月14日：GE航天航空与卡塔尔航空签署超400台宽体发动机订单，包括GE9X和GEnx，为波音777-9和787提供动力。 5月13日：GE Vernova与沙特达成142亿美元能源设备出口协议，含燃气轮机和能源解决方案，支持沙特2030愿景。 5月12日：百威英博宣布3亿美元美国工厂投资计划，并启动2.19亿欧元股票回购，高盛上调评级至“买入”。 5月12日：瑞安航空公布2025财年盈利16.1亿欧元，客流超2亿，计划回购7.5亿欧元股份。专家点评 5月20日，Mark Strouse，摩根大通分析师：“GE Vernova的沙特订单和AI数据中心需求巩固其能源转型领导地位，但风电市场波动需警惕。”（摩根大通研究报告） 5月18日，Nikhil Gupta，高盛分析师：“百威英博的品牌组合和新兴市场战略使其有望恢复行业领先地位，EBITDA增长7%可期。”（高盛投资简讯） 5月15日，Stephen Trent，Raymond James分析师：“瑞安航空客流突破2亿显示其低成本模式韧性，737 MAX交付问题不改长期潜力。”（Raymond James报告） 5月14日，Sheila Kahyaoglu，杰富瑞分析师：“GE航天航空的卡塔尔订单强化其宽体发动机市场优势，1700亿美元储备支持长期增长。”（杰富瑞市场评论） 5月16日，Jim Cramer，CNBC主持人：“GE Vernova的142亿美元沙特交易和AI驱动的电力需求，使其成为能源领域的投资热点。”（CNBC《Mad Money》）来源：今日美股网

今日美股网05-21 00:10

汉王科技收盘上涨1.42%，最新市净率4.79，总市值54.07亿元

国人工智能企业50强，该榜单聚焦专注于AI算力或算法的中国企业；荣获财经风云榜“2024年度创新品牌奖”，汉王品牌新三十年发展战略和建设成果获得媒体肯定。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.87亿元，同比13.94%；净利润-13780115.36元，同比9.26%，销售毛利率44.27%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 41 汉王科技 -49.72 -49.09 4.79 54.07亿行业平均 111.75 129.47 8.17 113.97亿行业中值 80.83 81.29 3.80 55.33亿 1 盛邦安全 -1674.22 1623.26 2.73 26.43亿 2 拓维信息 -977.37 -400.70 15.88 402.70亿 3 国新健康 -661.13 -992.15 7.57 102.94亿 4 任子行 -583.11 -103.36 6.64 40.96亿 5 观想科技 -429.38 -418.12 4.64 36.42亿 6 达实智能 -378.59 284.32 2.19 73.58亿 7 数字人 -220.90 -405.92 7.07 16.88亿 8 延华智能 -210.63 -211.35 10.62 45.01亿 9 *ST汇科 -210.22 -187.02 6.48 39.64亿 10 银之杰 -200.34 -191.39 47.60 247.11亿 11 概伦电子 -176.21 -106.48 5.21 102.19亿

金融界05-20 16:47

NVIDIA Computex 2025：哪些公司将会受益？

这一扩张路线将原本集中于几百家客户的AI算力需求，扩散至成千上万的企业与个人用户。半开放生态反击以太网阵营 NVLink Fusion是本次演讲最具产业结构意义的动作之一：打破NVLink专属壁垒，使第三方SoC厂商可在自研芯片中整合其高速互连协议；有望在AI服务器网络接口、交换机等环节挑战Broadcom主导的开放以太网解决方案；意味着NVIDIA将从全闭环转向有限开放式架构，意图构建“AI inside”产业联盟。主权AI与类人机器人押注未来联合推动的“主权AI超级计算平台”，以及GR00T-Dreams框架，说明NVIDIA已将目光投向更宏大的场景——国家级AI战略、通用机器人技术，显示其不再满足于作为芯片提供商，更向基础设施与社会层级的AI平台运营商角色转变。 3. 市场影响与受益公司梳理以下板块和公司将显著受益 4. NVIDIA的“双轴扩张”正式启程 NVIDIA在本次Computex上展现出强烈的“双轴扩张战略”：横向扩张：从训练市场走向推理市场，从云服务走向企业/个人终端；纵向扩张：从硬件供应商走向生态系统平台引导者，从芯片卖家走向AI基础设施构建者。这场发布不仅是产品线的拓展，更是一次商业模式与战略定位的全面升级。

老虎证券05-20 15:37

当前我国AI产业处于什么水平？

12734）备受关注。弹性更佳、聚焦AI算力与应用的科创人工智能ETF（588730）同样备受关注，2024年9月24日至2025年5月14日，其跟踪的科创人工智能指数涨幅达94.17%，是投资者布局人工智能领域的工具之一。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 14:47

小米玄戒O1大规模量产！科创芯片50ETF(588750)连续反弹，冲击两连阳！腾讯资本开支激增91%，算力需求持续爆发！

国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快。此外，运营商持续加码国产算力。近日，中国移动采购与招标网发布2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目招标公告，预估采购规模为人工智能通用计算设备（推理型）约7058台。【科创芯片50ETF（588750）标的指数高成长、高弹性】近期，A股一季度业绩基本面披露结束。2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，大幅领先于同类，成长性更强！据天风证券统计，从业绩表现看，芯片板块一季度营收 1281 亿元（同比+0.2%），净利润 79 亿元（同比 +15.1%）。细分板块中，设备（营收+33.4%）、封测（营收+24%）板块强势领跑；设计板块业绩分化，部分龙头受益端侧 AI 放量，而模拟芯片、存储模组受价格竞争拖累增速放缓，但二季度模拟周期复苏、国产替代共振，存储模组涨价预期乐观，业绩弹性有望释放；制造板块 25Q1 整体业绩持乐观预期。（来源于天风证券20250505《一季报总结：Q1 业绩稳健增长，Q2 关注板块复苏涨价+AI 催化弹性》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 14:06

电信板块强势上扬，电信ETF基金(560690)涨超1%

化趋势明显，AI 浪潮下顺势而为，聚焦AI 算力和端侧AI。电信ETF基金紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.33%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 13:56

并购重组火热，半导体产业链又强起来了！

跟着往上走，行业景气度肉眼可见在提升。AI算力需求和国产替代这两件事，算是现在板块的主要驱动力。半导体设备ETF（SH561980）主要买的是半导体产业链上游的设备和材料，持仓里这部分占比快70%，前十大重仓股都是北方华创、中微公司这些国产设备龙头，集中度高，能直接跟上行业大趋势。现在美国限制Hopper系列芯片出口， TrendForce又预测本土AI芯片供应占比会从37%提到40%，意味着国内厂商得扩产，对半导体设备和材料的需求肯定增加，这里面都藏着设备厂商的订单机会。虽然现在市场可能更关注抱团股，但国产替代是大趋势，战略价值摆在那。当大家还在犹豫的时候，说不定半导体设备已经在为下一轮行情蓄力了。作者：ETF金铲子

金融界05-20 11:26

AI算力领域竞争加剧，科创AIETF(588790)涨近1%，中邮科技涨超10%

力求实现算力自主可控。未来，中美两国在AI算力领域的竞争，既是商业利益的角逐，更是技术体系的全面竞争，其走向将深刻影响下一代AI红利的分配格局。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创AIETF近1周规模增长3536.33万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/6。份额方面，科创AIETF近1周份额增长1.86亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/6。资金流入方面，科创AIETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.10亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达104.97万元，最新融资余额达6016.72万元。从收益能力看，截至2025年5月19日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利概率为60.00%，历史持有3个月盈利概率为68.75%。回撤方面，截至2025年5月19日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月19日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.013%，在可比基金中跟踪精度较高。数据显示，截至2025年4月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比70.68%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-20 11:07

AI渗透与国产替代趋势明确，今年中国AI服务器市场购买本土芯片占比有望升至40%

一季度业绩表现较好的半导体设备与材料、AI算力、AI终端芯片、模拟芯片、半导体封测等细分板块。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股汇集北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、南大光电、拓荆科技等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约68%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

金融界05-20 08:56

特斯拉跌近4%，英伟达与Meta承压，诺瓦瓦克斯医药因COVID-19疫苗获批飙升18%

l芯片和下一代GB300系统将继续引领AI算力市场。”然而，市场对其高市盈率（接近10年低点）和短期盈利压力存疑。2025年第一季度，英伟达营收预计同比增长约70%，但毛利率可能因新芯片研发成本上升而承压。 Meta盘前下跌2.1%，股价为628.5美元，市值约1.61万亿美元。Meta在人工智能和元宇宙领域的巨额投资尚未带来显著回报，2025年资本支出预计高达400亿美元。首席执行官马克·扎克伯格近期表示：“AI和元宇宙是我们长期增长的关键支柱，但需要时间实现盈利。”市场担忧Meta的广告业务增长放缓，尤其是在全球经济不确定性加剧的背景下。摩根士丹利分析师指出，Meta的市盈率（约30倍）与其业绩增速不匹配，短期内股价可能继续波动。诺瓦瓦克斯医药的疫苗突破诺瓦瓦克斯医药盘前大涨18.2%，股价升至7.355美元，市值约10.3亿美元。美国食品药品监督管理局（FDA）于2025年5月批准其COVID-19生物疫苗，成为应对新变种病毒的重要解决方案。该疫苗采用蛋白质亚单位技术，生产成本较低且易于储存，适合全球大规模接种。诺瓦瓦克斯首席执行官斯坦利·埃尔克表示：“FDA的批准标志着我们在全球抗疫中的关键角色，预计2025年疫苗收入将大幅增长。”市场预计，诺瓦瓦克斯2025年疫苗交付量将达1亿剂，营收可能同比增长200%。然而，辉瑞和Moderna等竞争对手的mRNA疫苗仍占据市场主导地位，诺瓦瓦克斯需通过价格优势和新兴市场拓展巩固地位。Piper Sandler分析师指出：“诺瓦瓦克斯的低成本疫苗可能重塑全球疫苗市场格局。” 编辑总结美股盘前科技股的集体下跌反映了市场对高估值和政策不确定性的谨慎情绪。特斯拉受关税和销量下滑双重打击，短期内需突破性进展重振信心。英伟达和Meta在人工智能领域的巨额投资尚未完全转化为盈利，面临市场对其回报周期的质疑。反观诺瓦瓦克斯医药，COVID-19疫苗获批为其带来显著增长机遇，但需在竞争激烈的市场中巩固优势。科技与生物医药板块的差异化表现凸显了投资者在不确定环境下的选择性布局，未来企业需平衡创新投入与财务表现以稳定市场信心。名词解释 COVID-19生物疫苗：基于蛋白质亚单位技术的疫苗，针对新冠病毒设计，具有生产成本低、储存便捷的特点。市盈率：公司股价与每股收益的比率，反映市场对公司未来盈利能力的预期。关税政策：政府对进口商品征收的税费，可能增加企业成本并影响全球供应链。人工智能算力：支持人工智能模型运行的计算能力，通常依赖高性能GPU芯片。元宇宙：虚拟现实与增强现实结合的数字空间，涉及社交、游戏和商业应用。 2025年相关大事件 2025年4月8日：美股科技股大幅震荡，苹果市值蒸发7700亿美元，特斯拉跌幅达12.84%，受特朗普关税政策影响。 2025年3月26日：美股三大指数集体收跌，英伟达市值一夜蒸发1691亿美元，特斯拉跌5.58%，市场对AI投资回报存疑。 2025年3月14日：特斯拉与百度合作，改进中国市场自动驾驶系统，股价盘前上涨2%。 2025年2月27日：英伟达财报不及预期，股价下跌8.48%，市值蒸发2716亿美元，受DeepSeek低成本AI模型冲击。 2025年1月27日：DeepSeek推出低成本AI模型，引发美股科技股集体下跌，英伟达盘前跌超11%。专家点评 Mike Wilson，摩根士丹利首席投资官，2025年5月10日：科技股的高估值正面临政策和竞争的双重考验，特斯拉和英伟达需通过业绩突破证明其估值合理性，否则短期波动可能加剧。 Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年5月15日：特斯拉的自动驾驶和低价车型进展是关键，若无法兑现承诺，其高市盈率将难以支撑，建议投资者关注其第二季度财报。 Beth Kindig，I/O Fund科技分析师，2025年4月25日：英伟达的Blackwell芯片和GB300系统仍具长期竞争力，尽管DeepSeek带来短期压力，其AI芯片市场主导地位短期内难以动摇。 Vishwanath Tirupattur，摩根士丹利全球定量研究主管，2025年3月20日：Meta的AI和元宇宙投资需要更长时间实现回报，但其广告业务的基本面依然稳固，建议投资者保持耐心。 Edward Jones，Piper Sandler分析师，2025年5月18日：诺瓦瓦克斯的COVID-19疫苗获批为其打开了全球市场，特别是在发展中国家，其低成本优势将推动2025年业绩大幅增长。来源：今日美股网

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