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通信早参|估值回落至机会区间，5G通信ETF(515050)近10个交易日净流入3.86亿元
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4月22日，AI算力板块回调居前，聚焦光模块、AI算力、6G、消费电子终端的中证5G通信主题指数(931079)下跌1.19%。成分股方面，铖昌科技领涨5.51%，联特科技上涨5.49%，海格通信上涨0.66%；光环新网领跌6.13%，广和通下跌3.34%，移远通信下跌2.73%。相关ETF方面，规模最大的5G通信ETF(515050)下跌1.13%，最新报价0.97元。拉长时间看，截至2025年4月22日，5G通信ETF（515050）近2周累计上涨修复6.86%，近1月日均成交1.49亿元。受海外政策扰动，国内消费电子、AI通信算力相关方向持续回调，截至4月22日，5G通信ETF（515050）跟踪的中证5G通信主题指数，PE估值仅25.33倍，处于上市以来历史9.77%的估值区间，也就是比90%以上时间的估值都要低。资金低位加仓，拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”3.86亿元。份额方面，5G通信ETF近2周份额增长3.32亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。海外方面，近期美国财政部长在与投资者的非公开会议中表示，当前的贸易僵局“不具可持续性”，未来将出现“降级（de-escalation）”迹象。这一言论被市场广泛解读为政策面趋于缓和的信号，从而点燃了买盘情绪。受此提振，道琼斯工业平均指数大涨1,016.57点，涨幅达2.66%；标普500指数上涨2.51%；纳斯达克综合指数上涨2.71%。中银证券指出，短期关注关税强压下的超跌品种。当前，多数出海光模块厂商的市盈率分位数已处于阶段低点，但在全球市场仍具备长期竞争力。短期来看，光模块产品或有望获关税豁免，如取消后续关税，将直接缓解光模块产业链内因近期关税政策带来的冲击。此外，各家模块厂商均在关税更低的东南亚地区储备充足产能出口至美国，目前处于90天豁免状态，拥有海外产能的厂商依旧会有一定税率优势。 5G通信ETF(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-23 09:26
高增长持续！700亿PCB龙头预计上半年净利将同比增超360%
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技坚定“拥抱AI，奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。展望未来，胜宏科技预计，2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%，2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。去年，得益于AI的大爆发，胜宏科技实现营收107.31亿元，同比增长35.31%；净利润11.54亿元，同比增长71.96%；扣非净利润11.41亿元，同比增长72.4%。股价逼近历史新高业绩基本面表现亮眼，胜宏科技的股价也是一路狂飙。自去年2月以来，胜宏科技的股价持续上涨，至今累计涨超455%，最低报13.86元/股，最高报92.99元/股。不过，胜宏科技股价在3月19日创下历史新高，随后回调超33%。近9个交易日，胜宏科技股价又重新回归上行区间，累计涨超34%。昨日收盘，胜宏科技最新报82.4元/股，逼近前高，总市值为710.9亿元。与此同时，机构普遍看好胜宏科技的潜力。长江证券指出，作为PCB行业领先企业，胜宏科技将凭借高技术、高品质和高质量的产品，不断提升行业地位。展望后市，在传统下游领域逐步迎来复苏的同时，伴随着公司持续优化产品结构，高ASP产品出货量占比逐步提高，看好后续公司未来进入快速增长期，充分享受AI浪潮带来的成长。华创证券认为，AI算力+汽车驱动PCB行业进入新一轮成长周期，胜宏科技坐拥海量HDI+高多层产能，国内外产能扩张并举，在数通、汽车领域服务头部客户有望深度受益本轮行业发展。同时，华创证券将胜宏科技24-26年归母利润预测由11.62/22.67/27.92亿元调整为11.61/46/64亿元，参考可比公司沪电股份、深南电路、世运电路，给予公司25年25X目标PE，目标价133.25元，维持“强推”评级。
格隆汇04-21 23:36
人工智能(AI)加密货币：炒作还是真正的投资机会？揭秘真相！
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R）去中心化GPU算力市场 - 解决AI算力短缺问题，与苹果、Adobe合作 - 代币经济升级（通缩模型）依赖影视/游戏行业需求，算力价格波动 Fetch.ai（FET） AI驱动的自动化代理 - 自主AI代理可执行交易、供应链管理 - 与Bosch、德意志银行合作商业化进度较慢，需观察企业采用率 Akash Network（AKT）去中心化云计算平台 - 提供低成本GPU租赁，比AWS便宜90% - 代币通缩模型（手续费销毁）需与传统云服务商（AWS、Google）竞争 Worldcoin（WLD）全球数字身份+AI经济 - OpenAI创始人Sam Altman背书 - 虹膜识别技术潜在应用广隐私争议大，多国监管审查 AI加密货币前景及风险如何？人工智能加密货币的未来前景充满潜力，但同时也伴随着一定的风险，每个投资者都应客观对待其前景与风险，不要盲目看好其未来，也不应只看到风险。未来前景 1. 技术创新驱动：AI技术的进步将进一步提升加密货币的交易效率、安全性和应用场景。例如，AI可以优化智能合约，实现更高效的去中心化金融（DeFi）操作。 2. 市场需求增长：随着数字经济的发展，AI加密货币可能成为跨境支付、数据共享和去中心化应用的核心工具。 3. 全球采用率提升：随着监管框架的逐步完善，AI加密货币有望在更多国家和行业中被广泛接受。 2024年以来，a16z、Binance Labs等机构重点布局「AI+区块链」基础设施。 4. 新兴应用场景：AI加密货币在NFT估值、数据隐私保护和自动化交易等领域的应用将进一步扩展，为市场带来更多创新。潜在风险 1. 技术挑战：AI技术在加密货币中的应用仍处于早期阶段，可能面临算法不稳定或市场适应性不足的问题。 2. 过度炒作：部分AI加密货币项目可能缺乏实际价值，甚至一小部分是诈骗项目，更多依赖市场炒作，投资者需谨慎评估。 3. 监管不确定性：由于AI和加密货币的快速发展，监管机构可能采取更严格的措施，影响市场稳定性，比如Worldcoin（WLD）因虹膜数据收集在欧洲面临调查。 4. 安全风险：尽管AI能提升安全性，但其本身也可能成为攻击目标，例如对抗性机器学习攻击或数据泄露。 5.业模式风险：多数项目依赖代币激励，缺乏稳定现金流（如SingularityNET仍需烧钱扩张）。此外，AWS、Google Cloud已开始提供AI算力服务，价格战可能压缩去中心化项目生存空间。结论 AI加密货币的未来前景广阔，并具备较大的成长潜力，尤其是在数据经济、智慧合约和跨产业应用方面。然而，市场波动性、技术挑战、法规风险以及激烈的竞争环境也不容忽视。投资人考虑投资AI加密货币时，应全面分析上述因素，并做好风险管理，再考虑进行合理的资产配置。原文链接
TradingKey04-21 17:37
怡亚通收盘上涨3.50%，滚动市盈率116.04倍，总市值122.84亿元
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、品牌运营、跨境与物流、国产AI工控、AI算力、半导体存储、产业链投资、新能源、循环经济。公司2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入776.16亿元，同比-17.80%；净利润1.06亿元，同比-24.92%，销售毛利率4.31%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 32 怡亚通 116.04 116.04 1.33 122.84亿行业平均 52.24 58.10 2.75 86.43亿行业中值 39.05 46.71 2.03 66.65亿 1 凯瑞德 -7432.54 874.07 32.43 16.44亿 2 天音控股 -412.13 120.58 3.38 100.87亿 3 利尔达 -59.80 -59.80 8.81 65.73亿 4 赫美集团 -55.71 -81.95 6.87 38.68亿 5 ST沪科 -45.87 -46.16 23.25 10.16亿 6 *ST龙宇 -30.62 29.73 0.55 19.60亿 7 汇鸿集团 -27.39 -67.69 1.25 59.20亿 8 庚星股份 -14.85 -26.25 8.49 13.52亿 9 跨境通 -12.40 -12.40 6.97 59.36亿 10 中成股份 -11.87 -17.79 8.76 46.73亿 11 远大控股 -6.93 -7.73 1.14 29.16亿
金融界04-21 16:46
午评：沪指涨0.3%，创业板指涨1.05%，大消费概念股走强，银行概念股回调
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是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。兴业证券：以我为主，聚焦内部的确定性兴业证券研报称，4月以来，一直强调当前市场处于一个“东稳西荡”的全球宏观环境，更需坚定信心、“以我为主”，聚焦内部的确定性。本周海外持续混乱、动荡之下，来自外部不确定性的扰动仍在继续。一方面，内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。另一方面，面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。华泰证券：防御型资产及政策对冲方向仍为A股短期主线华泰证券表示，A股或处于震荡歇脚期：二季度经济走势波折预期下，投资者对政策对冲预期强化，此外，逆势资金托底力量延续，底部位置仍有支撑，但上行动力仍待凝聚，破局点或在于4月末重要会议定调、科技产业周期的催化。配置上，防御型资产及政策对冲方向仍为短期主线，红利资产中，交运、保险、通信服务等2024年分红率有望提升且拥挤度低位；政策对冲端，关注内需、自主可控方向中景气改善的方向。此外，当前科技调整相对充分，随着后续风险偏好修复，可适当布局具备一定产业催化的超跌方向。
金融界04-21 11:46
人形机器人爱“摔跤”，AI产业初期怎么投？
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密（AI服务器零部件）等硬件厂商，支撑AI算力需求。 2.中游大模型与云服务：腾讯混元大模型、阿里云（通义千问）、百度文心一言等头部平台，推动技术商业化落地。 2.下游应用生态：快手（AI数字人直播）、美团（智能调度系统）、药明康德（AI药物研发）等企业，将AI技术深度融入消费、医疗、制造等领域，形成多样变现场景。 ——【覆盖中国科技十雄，汇聚AI核心资产】资料显示，港股科技指数的AI含量显著高于A股市场，成分股涵盖腾讯、阿里、小米等科技龙头，并深度布局AI算力、大模型、智能硬件等前沿领域。 2025年以来，南向资金净流入港股规模屡创新高，科技板块成为资金主攻方向。数据显示，跟踪指数的$港股科技50ETF(SZ159750)$年内涨幅达14%，日均成交额约2亿元，支持T+0交易，备受资金“偏爱”。相较于单一赛道ETF，港股科技50ETF（159750）分散化投资能有效规避技术路线不确定性风险。在美联储降息预期升温、港股估值修复的背景下，其重仓的低估值科技龙头明显更具吸引力。目前港股科技50ETF（159750）已正式纳入两融标的，大家可以在做T和定投之外，通过融资融券实现杠杆放大收益或对冲风险。二、投AI要锁定从技术突破到商业落地的投资主线机器人马拉松事件揭示了一个朴素真理：科技投资需穿透短期波动，聚焦长期产业趋势。现在AI技术已经从实验室走向规模化应用，其推动的算力需求爆发直接拉动云计算、芯片等底层基础设施增长也是一个投资机会，比如港股科技50ETF（159750）成分股中的阿里云、腾讯云等企业就受益于此。不仅如此，产业链中其他板块也是如此，都是机会。所以如果大家想要把握科技长周期、锚定AI核心资产，港股科技50ETF（159750）这样的T+0品种是个绝对的优质载体。从估值看，港股科技板块PE处于近五年30%分位，相较于A股同类标的折价率超20%，也是个安全便宜的买点。作者：三好金融民工
金融界04-21 11:06
后关税时代，对内看大消费、对外看半导体，双主线拿稳了！
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场。不同于传统消费电子周期，本轮增长由AI算力芯片（需求量年增60%）、车规级芯片（渗透率突破45%）、先进封装（资本开支占比升至25%）三大新势力驱动——在关税与流片地新规背景下，AI技术突破有望与需求爆发形成共振。 2. 技术代际革命重构产业格局 “溯源调查”试图封锁成熟制程，却意外激活我们“换道超车”的能力。根据数据，目前我们在第三代半导体领域，国产碳化硅衬底成本已经下降40%，很大概率能够推动新能源汽车电控模块国产化率突破50%。先进封装环节，中微公司TSV刻蚀设备市占率跃居全球第三，通富微电Chiplet技术获AMD亿元订单，这些突破都在开辟新战场。 ——硬核配置指南：聚焦设备材料“卡位者” 在β（周期）与α（国产替代）共振下，聚焦半导体产业链基石——设备与材料的半导体设备ETF（561980）可能比其他环节的主题ETF都更值得关注： 1.纯度决定收益：ETF77%权重聚焦设备材料，前十大成分股（北方华创17%、中微公司13%、中芯国际12%）垄断国产替代核心环节。 2.业绩验证成长：标的指数2024年ROE达20.3%，成分股Q1净利润增速喜人，相较半导体其他环节显现显著超额收益； 3.流动性护城河：规模8亿元、近期日均成交0.57亿元，兼具规模效应与交易弹性，避免小盘ETF的流动性陷阱。历史数据显示，每次外部限制升级后6个月内，中证半导的平均涨幅达50%以上。随着大基金三期2000亿资金箭在弦上，国产光刻机量产在即，行业正迎来“政策+技术+资本”三击催化。大家可以借市场波动分批建仓半导体设备ETF（561980），把握5月财报季估值修复窗口，或者长线持有分享国产替代红利，埋伏设备材料作为产业基石有望诞生的5-10倍股。作者：ETF红旗手
金融界04-21 11:06
通信行业观察：中国联通发布1Q25财报；华为推出CloudMatrix384集群
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集群，推动国产芯片替代进程加速。行业在AI算力需求扩张与基础设施升级的双重驱动下，迎来新一轮发展机遇。一、中国联通：云与数据中心业务驱动业绩突破云业务收入同比增18%，战略转型成效显著中国联通2025年一季度财报显示，公司实现营业收入1033.5亿元，同比增长3.9%，首次单季营收突破千亿元。其中，联通云收入达197.2亿元，同比增长18.1%；IDC数据中心收入72.2亿元，同比增长8.8%。两项业务增速均高于2024年全年水平，成为拉动增长的核心引擎。网络与技术向新战略落地，夯实算力底座公司持续推进“网络向新、技术向新、服务向新”战略。在算力领域，中国联通完成数据中心智能化改造，智算规模超21EFLOPS，满足AI训练与推理需求；5G行业虚拟专网服务客户数达1.79万个，支撑工业互联网与数字化转型。技术研发投入同比增长6.7%，推动通信、数据与智能技术融合创新。用户规模稳步扩张，服务生态持续完善截至一季度末，中国联通移动用户数达3.49亿户，净增478万户；物联网连接数6.63亿户，净增3840万户。个人数智生活、智能家居等C端服务付费用户近2.3亿户，数据与智能服务收入分别同比增长11.3%和14.0%，服务生态从B端向C端延伸的趋势明显。二、华为CloudMatrix384：国产算力替代加速，光模块需求扩容昇腾芯片集群性能超越国际方案华为发布CloudMatrix384超节点集群，基于384颗昇腾芯片构建，密集BF16算力达300PFLOPs，总内存容量和带宽分别较英伟达方案提升3.6倍和2.1倍。通过扩展节点数量实现算力突破，为国产AI芯片规模化替代提供技术示范。全光互联方案带动光模块用量激增 CM384采用全光互连拓扑结构，网络包含6912个400GLPO光模块，单集群光模块需求量为传统方案的数倍。国内光模块厂商如光迅科技、仕佳光子已布局1.6T、800G高速产品，2025年规模化生产启动后，国产光模块供应链有望深度受益。国产替代与推理算力需求双线推进华为技术路径对国产芯片厂商形成示范效应，ASIC等专用芯片在关税政策影响下替代进程或加速。同时，AI应用向终端扩散，推理算力需求持续增长，OpenAI推出支持百万级token的GPT-4.1模型，腾讯“元宝”入驻微信生态，进一步扩大算力基础设施需求空间。风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
金融界04-20 20:26
A500ETF基金(512050)本周领涨，标普500ETF今年累计跌超15%
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盖的电子、计算机、通信等行业直接受益于AI算力、工业机器人、数字经济等政策支持。浙商证券认为，展望下半年，2025年政府工作报告首提“具身智能、6G、AI手机、AIPC、智能机器人”等科技概念，科创产业政策自上而下的强力牵引，叠加国内科技巨头加大资本开支，在此双重驱动下，科技品种全年行情或不止于年初这一轮。 2、科创芯片ETF今年累计上涨6% 科创芯片ETF本周小幅下跌0.26%，年内上涨6.22%。科创芯片ETF跟踪中证科创芯片成份指数，选取科创板中主营业务涉及半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等领域的上市公司，反映科创芯片产业的整体表现。行业分布完全覆盖芯片产业链核心环节，权重集中于设计（45%）、制造（20%）、设备材料（35%），前三大权重行业占比近100%，避免传统宽基指数的行业分散问题。成分股平均市值约500亿元，研发费用率超25%，远高于A股半导体行业均值，具备高研发投入、高成长潜力、高市场壁垒的“硬科技”属性。同时政策红利持续释放，国产替代加速，“十四五”规划、《集成电路产业发展推进纲要》明确2025年芯片自给率达70%。银河证券认为，认为美国关税政策对中国半导体行业的影响较为有限,短期来看，依赖美国市场的企业将面临压力。长期来看，关税的影响有可能带来下游需求复苏的推迟、相关订单的取消等情况，国产替代和自主可控的企业有望受益。 3、标普500ETF本周继续下跌0.65% 标普500ETF本周继续走弱，累计下跌0.65%，年内跌幅扩大至15.25%。美股今年的持续调整一方面是美股本身处于历史估值高位。当前标普500绝对估值高位，市盈率（PE-TTM）24.1倍，处于历史61.61%分位，仍高于近十年均值24.5倍。另一方面是特朗普关税政策引发美股巨震，直至部分关税政策暂停90日。 4月2日特朗普总统宣布超预期关税加征政策，引发美股市场大幅下跌，必需消费品、医疗保健和公用事业行业展现防守能力。4月9日，特朗普总统部分暂停90天高额对等关税，纳斯达克100指数创2001年以来的最大单日涨幅。随着特朗普延缓多数国家的对等关税，美股也进入一个相对平静时期。国泰君安国际认为，美国总统特朗普关税政策挑动着美股投资者的心，成为近期美股走势的主要主导因素。关税政策如何影响美国企业盈利前景，多大程度引发美国再通胀，或导致金融风险发生等成为美股投资者关心的系列问题。美联储若在2025年下半年启动降息，带动美债利率走低，或提升股票的相对吸引力。不过贸易摩擦升级可能影响科技供应链，标普500成分股中约28%的营收来自海外。
格隆汇04-18 16:47
微信上线AI助手“元宝”，AI投资热潮涌动，科创AIETF(588790)成交额超1亿元
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从性价比以及供应链安全的角度，我国国产AI算力在国内AI算力市场的接受度将进一步提高，市占率有望进一步提升，我们坚定看好国产AI算力产业链。科创AIETF（588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，布局AI产业链核心环节，其成分股涵盖了从芯片设计、制造到应用服务的全链条龙头企业。以上产品风险等级均为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-18 14:46

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