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AI人工智能ETF(512930)反弹上攻涨超1%，量子计算有望解锁AI领域新纪元
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量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。东吴证券认为，我国量子信息技术目前逐步突破全球领先地位，核心系统逐步实现替代自主可控，未来随着政策端产业端持续演进，持续看好量子计算产业持续拓展。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19
热点速递-台积电2024年第二季度财报超预期，看好算力产业链
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4nm 的投片量增加。大模型加速迭代，AI算力需求高增，英伟达和台积电业绩映射算力产业链景气度，相关产品人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）、芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）、半导体材料ETF(562590)及其联接基金(020356/020357)。二、多环节验证算力景气度，看好算力产业链 AI驱动下芯片需求旺盛，台积电订单预期持续引人瞩目。2024年7月15日，据相关消息称，近期供应链传出消息称，台积电近期准备开始生产英伟达（NVIDIA）最新Blackwell平台构架绘图处理器（GPU），英伟达应客户需求强劲，对台积电4nm的投片量增加了25%；英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术，预计25年底进入量产；根据台湾ET News，苹果目前已预订台积电3nm全部可用产能，而台积电也计划在2024年底前将3nm产能扩充两倍以满足市场激增的需求，显示了双方对先进半导体市场的乐观预期；台积电下一代3D封装先进平台SoIC（系统整合芯片）规划用于苹果M5芯片，预计将在2025年量产。相关机构认为，AI热潮驱动下市场对先进制程芯片的强劲需求，叠加手机、PC、IoT等消费电子的更新周期也有望受益于端侧AI的落地而加快迭代周期，高性能芯片需求持续高涨，台积电订单预期将持续高位。大模型进步空间仍大带来算力持续高需求，各大厂对Blackwell 芯片需求量超乎预期。有机构表明，虽然大模型更新迭代迅速，但要达到类人的水平，仍然需要大量的算力训练。以单个token所需的计算资源C约等于6N为基础，我们估算，为了达到类似人类的水平，大模型或至少需要11万亿参数、228万亿token数、1.55*10^28次的浮点运算。在硬件成本方面，以英伟达B200及H100为主流GPU，在FP8精度下，大约需要投建63亿美元的B200或127亿美元的H100；在FP16精度下，大约需要投建254亿美元的H100。若大模型效果进一步优化，伴随参数量迈向大几十亿或百万亿级别。业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell构架GPU打造AI服务器，其中OpenAI 再次加码，将打造由 10 万块 GB200 组成的超算，需求量超乎预期。台积电前董事长刘德音和现任董事长魏哲家均曾表示出对AI应用需求的乐观预期。就终端整机服务器机柜数量来看，包括GB200NVL72及GB200NVL36服务器机柜出货量同步大增，由原预期合并出货4万台，现在预计进一步增长至6万台，增幅高达50%，其中以GB200NVL36总量最多，或达5万台。英伟达算力芯片高需求，25 年算力产业链确定性较强。英伟达从2006年进军AI计算之后，其计算架构基本保持两年一代的迭代速度，随着大模型的出现，英伟达计算架构也开始加速，其最新推出的超级芯片GB200推理性能是 H100 的 7 倍，而训练速度是 H100 的 4 倍，目前需求超乎预期。AI算力全球估值体系参照英伟达，英伟达业绩增速超预期与否，某种程度上决定了整个算力产业链的估值区间，目前亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等对英伟达算力芯片需求持续高涨，利好英伟达后续业绩，也映射算力产业链景气度，看好算力产业链。人工智能相关行业共振发展，看好国内算力需求主线。相关机构认为，随着大模型多模态化趋势日益显著，全球算力需求持续攀升，带动算力产业链持续高涨。国内智能驾驶、Robotaxi、车路云协同、低空经济等多个政策和产业共振集中催化，加速发展，有望进一步带动 AI 算力需求。同时各地智算建设加速落地，拥抱人工智能大浪潮。近期，黑龙江、聊城、金华、利川等地均放出智算建设大订单，投资规模从 2.59 亿元至 40.27亿元不等；北京、上海、广东等地区均已发布算力建设规划，国内正积极拥抱人工智能大浪潮，算力或仍是确定性最高的方向之一。算力产业链投资逻辑明确。第一，围绕增量变化投资，下半年最重要的变化是AI服务器形态从过去的8卡向英伟达NVL36、72机柜方向发展和过渡，机柜集成度更高，是众多大厂主要选择方向，其中铜连接、液冷是新的增量，今年下半年开始进入订单密集期，从Q4开始进入业绩催化；第二，围绕份额变化投资，随着龙头公司订单外溢，整个产业链都呈现高景气度，部分公司份额提升，重点关注存储、PCB、电源等板块；第三，算力在 AIGC 大浪潮中的基石地位不言而喻，以英伟达、台积电等为代表的供应商可核心受益，英伟达、台积电业绩增速显示算力行业高景气度，AI算力行业整体乐观，产业链共创共赢局面将持续打开。相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(020356/020357)：追踪中证半导体材料设备主题指数（指数代码：931743.CSI，指数简称：半导体材料设备)，中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据来源：华福证券、中信建投证券、Wind，截至2024.7.18，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19
格隆汇ETF日报 | 沙特ETF联接基金也要来了！
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50ETF分别的3.4%和3.23%。AI算力板块走低，5G通信ETF跌3%。智能驾驶板块走弱，智能车ETF、智能驾驶ETF分别跌2.75%和2.61%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有414只上涨，有134只ETF涨幅超1%，共有465只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1373.54亿元，较上个交易日增加7.40亿元。有28只ETF成交额超过10亿元，140只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF涨0.14%，成交额为80.29亿元，仍位居第一，较上个交易日增加了23.19亿元。4只沪深300ETF连续三日成交额放量，4只规模较大的沪深300ETF连续两个交易日霸榜前四，今日成交额合计234.6亿元，均创下3月5日以来天量。中小盘股交易也比较活跃，南方基金中证1000ETF成交额达到32.34亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在7月16日的股票ETF中，净流入额最多的三只产品分别是：易方达基金沪深300ETF，基金份额增加17.36亿份，净流入额30.05亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加8.13亿份，净流入额为28.78亿元。华夏基金沪深300ETF，基金份额增加6.89亿份，净流入额为24.94亿元。此外，嘉实基金沪深300ETF净流入16.52亿元，4只规模较大的沪深300ETF合计净流入100.29亿元。净流出额最多的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少16.07亿份，净流出额为12.15亿元。国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额减少8.52亿份，净流出额为6.32亿元。易方达基金创业板ETF，基金份额减少3.60亿份，净流出额为5.95亿元。三、今日ETF新闻速览沙特ETF联接基金已上报 7月17日证监会官网披露，华泰柏瑞基金上报了华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，南方基金上报了南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）。目前，两只产品的材料都已获监管接收。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.01%。全市场超3500只个股下跌。量能继续增长，两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。盘面上，上海国企改革概念股集体走强，复旦复华、上海物贸、开开实业、交运股份等涨停。光伏概念股开盘大涨，欧普泰30CM涨停，清源股份涨停。消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会，表示要把规范的价值管理作为市值管理的关键。大金融股午后拉升，中国太保、浦发银行均创年内新高。白酒股全天活跃，顺鑫农业、迎驾贡酒涨超5%，古井贡酒涨超4%。光伏概念股走高，欧普泰、清源股份涨停。消息面上，近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目。消息面上，6月份，北京、上海、广州、深圳，四个一线城市的二手房成交量均创出至少一年多以来单月新高。北交所个股持续活跃，近百股涨超10%。下跌方面，高位科技股集体调整，铜连接、PCB等方向领跌，世运电路跌停；消费电子表现低迷，东山精密、德赛电池、水晶光电、领益智造、工业富联均跌超5%。今日市场延续震荡分化，沪指未能继4连阳后持续上攻，再度跌下5日均线，量能连续放大，但总量仍然处于低位，未来需要更多增量资金进场支撑当前热点。中信建投研报指出，A股24H1业绩预告披露，披露率29.4%，预喜率42.6%，24Q2盈利降幅有望较Q1收窄，但预计仍磨底震荡。从社融指标对PMI、PPI的前瞻指引以及Wind一致预测净利润的变化趋势来看，预计短期A股仍将处于磨底状态，未来需静待价格信号的企稳回升。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-07-17
知名基金经理又调仓！这两年赚大了
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由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好表现，这是二季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之一。” 对于市场看法，刘元海称，当前上证指数在3000点附近，A股市场可能处在历史相对底部区域，中长期投资价值有望比较明显，对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观，可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。对于具体看好的方向，刘元海说，由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大；去年至今AI算力表现比较强，未来AI算力需求有望保持快速增长态势，AI算力或许仍然存在投资机会，站在当前时间点，更为关注AI应用的投资机会，包括： 1.AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等； 2.AI技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶产业链等； 3.AI人形机器人； 4.拥抱AI的软件公司，中短期，我们更为关注前两个AI应用有望带来的投资机会。 2 特朗普“提名”的副总统万斯万斯持仓被挖出来了 78岁的美国前总统特朗普获共和党全国代表大会正式提名为总统候选人，并选择39岁的万斯为竞选搭档。万斯的股票持仓也被市场挖了出来。万斯主要通过ETF投资美股，前三大持仓都是宽基ETF，分别为：纳指ETF QQQ、标普ETF SPY 和道指 ETF DIA。今年以来，这三个ETF分别涨了21.60%，19.68%和9.70%。万斯还持有比特币ETF FBTC，黄金 ETF GLD，国债ETF TLT，娱乐平台Rumble和原油ETF OILK。受消息刺激，在特朗普提名万斯做副总统后，此前一日相关概念股Rumble股价直线暴涨28%，随后收涨20%。据报道，万斯的风投基金Narya Capital Management曾参与Rumble的投资。外国社交平台上跟踪“国会山股神”佩洛西投资组合的账号PelosiTracker称，据估计万斯拥有约400万美元的股票，今年以来上涨约19%。美国政客炒股并非新鲜事，此前佩洛西投资收益率远超巴菲特，并被美国投资者指责借助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网友更是讥讽佩洛西为“国会山股神”。有意思的是，美国证券交易公司看上这一“商机”，发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。 2023年2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。 NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。 KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。截至7月16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元，年内收益率13.15%。 3 中东土豪进场！三大龙头大动作光伏产业至暗时刻，中东土豪进场了。。光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。 TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。阳光电源官微发布消息，7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。在行业史上最卷背景下，光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。面对“亏本做买卖”的产业链现状，上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元；TCL中环预计亏损29亿元至32亿元；隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元；晶澳科技净亏损8亿元-12亿元… 从供给端看，当前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业有序发展。7月9日，工信部在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。从需求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点，此后一直处于下跌趋势中。今年7月，光伏指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。从光伏ETF看，目前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF，最新规模超80亿。这波中东土豪入局，能否让大A相信光？
格隆汇2024-07-17
2000亿美元资本开支，拉动AI算力需求！英伟达追加25%订单，两类股受益
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I最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。随着大模型多模态化趋势日益显著，且竞争日益激烈，全球AI算力需求持续攀升，带动AI服务器市场持续高涨，AI芯片的空间有望进一步打开。目前，北美四大云厂商均已表态2024年将加大资本开支，并向AI领域倾斜，合计资本开支达476亿美元，同比增长39%，全年预期资本开支超过2000亿美元，同比增长32%。光大证券指出，考虑到全球客户对英伟达Blackwell平台需求旺盛，且发货进度快于预期，预计英伟达AI算力产业链相关公司有望大幅受益。GB200集成2个Blackwell系列GPU和1个Grace CPU，其中：DGXSuperPODNVL72需要配置72个基于NDR的400G光模块，DGXB200需要配置4个基于NDR的800G光模块（2×400G）。英伟达GB200 NVL72机柜功耗高达120kW，液冷成为标配；Blackwell平台全域NVLink，机柜内部仅用铜缆，NVL72中需要5184根铜缆连接。同时，在美国算力管控持续加码下，特别是随着特朗普获胜预期的提升，美国强化对华AI算力限制的预期再次升温，国产芯片自主可控紧迫性升级。在国产AI算力产业链中，华为昇腾作为国内算力领域的重要参与者，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美，昇腾910C有望引领国产算力产业全面加速，逐步实现自主可控，以华为昇腾为代表的国产AI芯片、AI服务器迎来发展窗口。展望后市，光大证券预计搭载英伟达GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好英伟达AI服务器产业链；国产方面，华为昇腾910C预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。落脚到A股市场，关注英伟达AI算力产业链的光模块、铜缆、液冷散热等相关环节细分龙头，以及国产AI芯片、华为昇腾产业链相关企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：新易盛、兆龙互连、软通动力、寒武纪等。
金融界2024-07-17
龙虎榜 | 锦江在线晋级6连板，机构、游资联手扫货紫光股份
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算基地项目。紫光股份（重大资产购买+AI算力+英伟达合作+网络切片）首板涨停，成交额28.75亿元，换手率4.30%，封板资金2.36亿元。深股通专用席位净买入1.82元，1机构专用席位净买入1.17亿元，1机构专用席位净卖出2406万元，作手新一席位净买入1.28亿元。 1、大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。 2、2024年6月7日公告，拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式购买新华三（已持有51%）30%股权，6月28日公告发布重大资产购买报告书。 3、公司与多家国内外服务器芯片厂商深度合作，作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务。 4、公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。欣旺达（业绩预增+换电+苹果+锂电池）首板涨停，成交额37.36亿元，换手率11.96%，封板资金1.18亿元。深股通专用席位净卖出45.90万元，1机构专用席位净买入8883.23万元，1机构专用席位净卖出2852.66万元，知名游资呼家楼常用席位买入1.78亿元。 1、2024年7月15日晚公告，预计2024年半年度扣非净利润7.38亿元到8.7亿元，同增99.79%-135.38%。主要来自于收入稳步增长，盈利能力提高。 2、公司在换电领域已经与东风体系开展合作并批量交付，并正在逐步开拓其他车企的相关业务。 3、公司锂电池模组产品，主要销售对象为苹果、华为等消费电子厂商。 4、公司电芯产品主要分为消费类电芯和动力类电芯，其中消费类电芯主要用于电子烟、耳机、智能手表等便携式电子产品上。公司智能硬件事业部也有代工电子烟的业务。金龙汽车（自动驾驶公交+百度无人驾驶+华为合作+氢能源）首板涨停，成交额6.58亿元，换手率9.58%，封板资金1.44亿元。 1、上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。 2、2024年7月14日消息，2024年济南公交将推广自动驾驶公交车4辆。公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于公路客运、公交客运等市场。 3、2024年7月15日盘后公告，公司拟定增募资3亿元，投资全球化商旅客车平台开发。 4、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。重点交易个股：巨化股份：今日跌8.73%，成交额16.60亿元，换手率2.86%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入1.59亿元，4机构专用席位净买入2.36亿元，1机构专用席位净卖出3209.38万元。广联达：今日涨停，成交额6.50亿元，换手率4.22%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出2281.14万元，3机构专用席位净买入5335.73万元，1机构专用席位净卖出1848.92万元。杭叉集团：今日跌7.68%，成交额3.54亿元，换手率1.56%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位净买入3814.37万元，3机构专用席位净卖出6399.93万元。金溢科技：今日涨2.28%，成交额12.97亿元，换手率26.38%。龙虎榜数据显示，2机构专用席位净买入5450.33万元，3机构专用席位净卖出9978.98万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有8只，寒武纪的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.85亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，紫光股份的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.82亿元。游资操作动向：呼家楼：净买入欣旺达1.78亿元作手新一：净买入紫光股份1.28亿元毛老板：净买入寒武纪9215万元小鳄鱼：净买入大众交通3705万元温州帮：净卖出欣旺达3535万元独股一箭：净卖出大众交通2204万元苏南帮：净卖出欣旺达2698万元宁波桑田路：净买入大众交通3239万元、金龙汽车3014万元、星网宇达2083万元方新侠：净买入大众交通2722万元，净卖出金溢科技2367万元
格隆汇2024-07-16
如何看待AI+web3融合赛道存在的问题？
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okenomics激励机制构建分布式的AI算力网络；在参数微调环节，区块链可以记录模型的不同版本，追踪模型演变历程同时做精细化控制；在模型推理环节，可以应用ZK、TEE等技术构建去中心化的推理网络，增进模型间的通信互信；在边缘计算和DePIN集成环节，web3可以帮助构建去中心化的边缘AI网络，带动AI+DePIN物联网的结合。 4）Vitalik此前谈及AI+Web3的结合点时声明了AI可以作为Web3世界的参与者循序渐进融合，因此AI和web3的融合一定会非常缓慢。一方面，主流web2世界的注意力尚在AI展现功效层面而对AI幕后协作框架并没有太多倚重，存在和web3脱节的问题；另一方面，web3在AI结合领域也还停留在分布式算力网络、分布式推理架构网络、分布式Tokenomics应用网络、分布式AI Agent工具协作网络等基础infra的构建阶段，并没有得到web2主流刚需群体的充分验证和应用。总之，一句话，AI+Web3方向大势所趋没错，但实际落地发展并没那么快，可能要持续一个周期甚至跨周期才能看到显著进展，需要多一点耐心。来源：金色财经
金色财经2024-07-16
ETF市场日报 | 南方基金沙特ETF(159329)上市首日涨停！多只ETF换手率超100%
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科技产业将迎来更大力度的支持。可以关注AI算力与应用、车路云智慧交通、电力IT、信创华为链、数据要素等领域。跌幅方面，港股相关ETF持续回调中泰国际表示，港股大盘维持窄幅波动，存量资金在高股息等板块高低切换，叠加国内经济经济生产强、消费弱的状况，策略上仍建议重点配置能源、电讯、内银、公用事业等高股息央国企。东吴证券认为，或有增量资金促成港股进一步反弹。此前港股市场的外资以存量资金为主，对增量资金反应敏感。今年4-5月外资阶段性切入港股，港股便出现明显反弹。尽管数据显示港股市场的外资有继续流出，但4-5月流入港股的外资并没有全部离开，部分外资还在继续观望。一旦经济基本面有利好消息，或者再次出现高低切，这些资金还会入场。此外，南向资金近年一直在加仓港股。从2020年至今，南向资金累计净买入已经超3万亿港元，是期初的3倍。南向资金成交额占港股总成交额比例维持在40%以上。南向资金为港股反弹提供了一定资金支撑。活跃度方面，多只ETF换手率超100% 具体来看，华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)成交额均破百亿元。沪深300相关ETF成交再放量，沪深300ETF易方达(510310)成交额达35亿元，沪深300ETF华夏(510330)成交额达28亿元。换手率方面，今日ETF市场交投极度活跃。基准国债ETF(511100)换手率达1760.71%，沙特ETF(159329)成交额达427.67%，沙特ETF(520830)成交额达333.72%。国债30ETF(511130)、亚太精选ETF(159687)、5年地方债ETF(511060)成交额均超100%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16
创业板指涨1.39％，7位基金经理发生任职变动
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4点。从板块行情上来看，今日表现较好的AI算力芯片、有色锑、黄金板块，表现不好的有制冷剂、炭黑、玩具板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.16-7.16）共有562只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.15）有7只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有3位基金经理是由于工作变动从管理的6只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的1只产品中离职的。富国基金徐幼华现任基金资产总规模201.08亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是富国中证红利指数增强A（100032），为指数型基金，在任职的13年又68天时间内获得181.03%的回报。新基金经理上任方面，华泰柏瑞基金李沐阳现任基金资产总规模为148.51亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)为指数型基金，在任职的1年又138天时间内获得67.82%的回报，新任华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)这1只基金产品的基金经理。近一个月（6月16日-7月16日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研76家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、易方达基金和南方基金，分别调研57家、51家、49家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有332次，其次是元件行业，基金公司调研了209次。从个股调研情况上来看，最近1个月（6月16日-7月16日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和中控技术，分别接受113家、86家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（7月9日-7月16日）来看，基金调研数量第一的公司是水晶光电，属于光学光电子行业，公司主要经营范围是光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共被124家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是荣昌生物、中际旭创和生益电子，分别接受74家、64家和61家基金机构的调研。
金融界2024-07-16
2024年全球半导体设备总销售额或将创新高，半导体产业ETF(159582)涨超2.0%，冲击4连涨
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类型客户的晶圆价格。山西证券指出，在AI算力、高性能计算驱动下，先进处理器、高性能存储需求倍增，拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨，拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏，上游材料、设备供应商同步受益。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.19%。半导体产业ETF(159582) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16

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