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一些比英伟达还要好的投资机会
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股科技股，特别像英伟达，市场对他们家的AI芯片需求依然很充足，5000亿的Stargate项目、全球的AI云计算公司、甚至国家主权级别的大量订单，销售增速可能无法和过去两年相比，但绝对值依然非常高，而且是建立高基数之上的增长。他们是估值贵，基本面并没有变坏。现在的迹象表明，美股有可能步入一个较长的调整期，到底需耗时3个月、6个月，还是更长，没人说得清，但至少现在没有看到调整结束的信号。从资金流的角度看，美股市场上的资金，特别是科技股的资金，依然处在净流出的状态。另外，根据历史经验，美股级别大一点的回调，纳指、标普500这些，回调幅度在10-20%是正常的，也只要调到这个幅度，新的性价比优势才会重现，资金也才愿意大举抄底。而纳指的回调幅度，不过5%，标普500还不到5%。所以想抄底美股的，不用太心急，耐心观察和等待就是。 04 这边的好风景能否继续？我们常说一鲸落，万物生。美股流出的资金不会躺着睡觉，因为money never sleep，而是会流向那些他们认为值得去的市场，这些市场的特点，包括基本面预期向好，且价格低廉等等。可以说，非美市场，包括“7姐妹”以外的投资品种，会使出浑身解数“招商引资”。毕竟，过去两年，“7姐妹”可以说抽干了全球的优质资金，体量也是相当大，谁能够成功吸引到这些资金，谁就能够大涨。竞争选手既包括中国市场、欧洲市场，也包括黄金、债券、传统价值股，甚至包括俄乌、巴以战后重建基金，等等。可以说，投资以上这些，可能好过投资股价130美元，市值3.2万亿美元的英伟达。作为投资者，不妨多看看其他市场，以及“7姐妹”以外的投资品种。(全文完）
格隆汇02-27 18:50
英伟达盘后一度涨3.7%，四季度营收和一季度收入指引超预期，标普500ETF(513500)成交额超1.5亿元
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%。英伟达CEO黄仁勋表示，人工智能（AI）芯片Blackwell的需求惊人，已经大幅增产Blackwell AI芯片。 2025年2月27日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)今日盘中跌0.51%，成交额超3300万元，交投活跃。标普500ETF(513500)盘中跌0.43%，成交额超1.58亿元，年内跌幅近4%。美联储博斯蒂克表示，他预计今年会有两次降息，但在“普遍”不确定性的背景下，可能会发生更多的降息，也可能会更少。他预计，通胀不会突然爆发，他的总体通胀预期是一个颠簸下行的路径。他认为，通胀将朝着2%的目标前进，但现在还没到达。美联储的目标是在不损害劳动力市场的情况下达到2.0%的目标。博斯蒂克称，企业对放松管制持乐观态度，但对关税和移民政策变化的影响感到担忧。此外，他认为劳动力市场出现了缓和的迹象。博斯蒂克表示，目前的基准利率是适度限制性的，而且需要保持这种限制性。他说，由于即将到来的政策转变，经济放缓是一个重大问题，但企业预计2025年经济将稳健增长。招商宏观研报认为，考虑到SOFR利率季末跳升，债务上限问题或导致TGA账户下降后骤升、增加准备金和回购市场流动性供需波动等风险信号，美联储或提前放缓甚至中止缩表，以提前应对金融市场流动性压力。而另一方面，如果美联储增加再通胀风险的政策权重，美国金融市场再现流动性冲击，那么美股资本流动的顺周期属性会放大市场波动，进一步催化美元指数的下行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 13:49
美债收益率曲线倒挂预警衰退，英伟达AI芯片需求火爆难掩市场忧虑！
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席执行官黄仁勋指出，市场对于人工智能（AI）芯片Blackwell的需求异常旺盛。公司已经大幅增加了Blackwell AI芯片的产量，这是英伟达迄今为止最为迅猛的增产行动。第四季度，Blackwell实现了高达110亿美元的架构营收，预计在第一季度将实现至少数十亿美元的销售额。受此利好消息影响，英伟达股价周三收盘涨超3%。大型科技股方面，脸书涨逾2%，亚马逊涨0.68%，微软涨0.46%，而谷歌跌超1%，苹果跌逾2%，特斯拉跌超3%。微软近日宣布，将为所有Copilot用户提供语音功能和基于OpenAI o1推理模型的深度思考功能的免费无限使用权限，这一政策调整引发了市场的广泛关注。同时，OpenAI也宣布向ChatGPT Plus等用户推出Deep Research功能，每月提供最多120次查询，旨在提供更高级的人工智能查询服务。本次升级实现了对更多用户的功能覆盖，进一步推动了人工智能领域的发展。然而，并非所有科技股都表现亮眼。千亿市值公司AppLovin在周三遭遇了做空机构的猛烈攻击。两家做空机构发布了针对AppLovin的做空报告，内容涉及抄袭同行、存在政策风险等。受此影响，AppLovin开盘大跌，一度触及熔断，下跌超过22%，最终收盘下跌12.22%，最新市值为1146亿美元。在能源市场方面，WTI 4月原油期货收跌0.31美元，跌幅将近0.45%，报收于68.62美元/桶；布伦特4月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.67%，报收于72.53美元/桶。尽管美国原油库存意外减少，炼油活动有所增加，但汽油和馏分油库存却意外增加，这进一步加剧了市场对美国燃料需求疲软的担忧。此外，美国总统特朗普在周三的内阁会议上再次掀起了贸易政策的波澜。他宣布将撤销前总统拜登给予委内瑞拉的“让步”，并从4月2日起对进口自墨西哥的商品和进口自加拿大的非能源类商品征收25%的关税。特朗普还表示，预计将很快宣布对欧盟输美商品加征关税。这一消息无疑将对全球贸易格局产生重大影响。特朗普还指出，美方已决定对欧盟征收25%的关税，并将“很快”宣布具体细节。他声称欧盟“占美国便宜”，以各种理由“拒绝接受美国的汽车和农产品”，美国和欧盟之间有大约“3000亿美元”的贸易逆差。然而，事实并非如此。根据欧盟的数据，2023年美国与欧盟的货物贸易逆差为1558亿欧元（约合1686亿美元），但在服务贸易方面，美国实现了1040亿欧元（约合1126亿美元）的顺差。整体而言，美国对欧盟的贸易逆差为518亿欧元（约合560亿美元）。特朗普的贸易政策不仅引发了全球市场的担忧，也对美国经济产生了复杂的影响。在全球化日益加深的今天，任何单方面的贸易保护主义措施都可能引发连锁反应，对全球经济造成不利影响。综上所述，美股市场在周三受到了多重因素的影响，表现出涨跌不一的态势。英伟达等科技股的亮眼表现与AppLovin等公司的暴跌形成了鲜明对比；同时，美国经济衰退的迹象和特朗普的贸易政策也加剧了市场的波动性。在未来一段时间内，投资者需要密切关注这些动态因素的变化，以制定更为合理的投资策略。
金融界02-27 09:19
海光信息业绩飙升，估值泡沫隐现：高增长能否持续？
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2亿元，占2025年预测营收的9%。按AI芯片板块平均10倍PS估值去计算，理论市值增量仅为72亿元，对于目前市值已超3600亿元的海光信息而言，这一增量几乎可忽略不计。由此可见，DeepSeek的发酵使得海光市值存在一定非理性上涨。海光信息的业绩增长无疑印证了国产算力替代的产业趋势。在算力国产化率须在2027年达到70%的政策窗口期内，公司的战略价值已超越商业范畴，理应享受一定的估值溢价。然而，当前海光信息的动态市盈率已远超行业均值，这无疑增加了其估值回归的风险。此外，高增长并不等于无风险。长期来看，生态建设才是企业的真正护城河。海光信息虽然在CPU和DCU领域取得了显著进展，但面对国内外竞争对手的激烈竞争，公司仍需不断加大研发投入，完善产品生态，以巩固和扩大其市场地位。否则，一旦政策红利退潮，海光信息可能面临估值回归的压力。
金融界02-27 09:19
英伟达财报扛住“算力质疑” AI支出热潮犹存
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绩指引尽管如此，该公司对其备受期待的AI芯片Blackwell系列产品表示乐观，这有助于安抚投资者。该公司在第四季度从Blackwell获得了110亿美元的收入，英伟达称这是其历史上“最快的产品增长”。该公司首席执行官黄仁勋在一份声明中表示：“对Blackwell的需求惊人。” 这一前景出现在人工智能行业不稳定的时期。由于担心数据中心运营商将放缓支出，英伟达的股价今年有所下跌。中国AI初创公司DeepSeek也引发了人们对算力高投入的担忧，这可能会减少对英伟达强大的人工智能芯片的需求。在这样的背景下，英伟达表示增长仍然强劲——即使它没有实现已成为其标志的井喷式增长。英伟达在声明中说，第一财季的销售额预计将达到430亿美元左右;分析师此前的平均预估为423亿美元，有些甚至高达480亿美元。毛利率指引略低于预期，因为该公司的Blackwell芯片的增长对英伟达的利润构成了压力。根据LSEG编制的数据，英伟达预计第一季度毛利率将降至71%，低于华尔街预测的72.2%。英伟达首席财务官克雷斯(Colette Kress)表示，随着英伟达提高Blackwell芯片的产量，该公司将降低成本，提高利润率，并表示将在本财年晚些时候恢复到70%左右的水平。英伟达的股价今年下跌了2.2%，而在2023年和2024年，英伟达的股价出现了惊人的上涨，成为全球市值最高的芯片制造商。英伟达一直是人工智能支出大幅飙升的最大受益者，过去两年的营收规模翻了一番。许多大型科技公司正在向数据中心硬件投入数百亿美元，而英伟达是创建和运行人工智能软件的处理器的主要销售商。一路走来，英伟达及其首席执行官已经成为人工智能革命的代名词，也是人工智能革命进展的最大领头羊。在过去两年的大部分时间里，黄仁勋作为人工智能技术的传播者在世界各地穿梭，他认为人工智能技术仍处于整个经济传播的早期阶段。英伟达以销售图形处理器而闻名，但发现这项技术也可以应用于人工智能。它的芯片在训练过程中帮助软件模型学习识别和响应现实世界的输入。英伟达的组件也用于系统中，然后运行软件，这一阶段被称为推理，并为ChatGPT等服务提供动力。在财报发布之前，分析师曾对英伟达最大业务——数据中心客户服务——的近期增长表示担忧。最大的问题是，供应限制和向Blackwell的转变是否会减缓增长。新技术更加复杂，给制造带来了挑战。与此同时，DeepSeek近期发布了一个强大的人工智能模型，该公司表示，创建该模型所需的投入成本要少得多，这加剧了人们的担忧。这一消息导致人工智能相关股票普遍遭到抛售。英伟达在一天的交易中就蒸发了5890亿美元的市值，创下了市场记录。但微软等英伟达的主要客户维持了他们的资本支出计划，这表明人工智能支出将保持强劲增长。与此同时，周一报道称，由于对DeepSeek低成本人工智能模型的需求激增，中国企业正在增加英伟达H20人工智能芯片的订单。 Third Bridge分析师Lucas Keh表示：“尽管DeepSeek取得了突破，但英伟达在超大规模(hyperscaler)方面的势头似乎仍在继续。”超大规模是指大型云计算公司。 eMarketer分析师Jacob Bourne表示：“尽管市场对DeepSeek的高效模型和早期Blackwell部署面临的挑战感到不安，但英伟达的业绩再次证明，它将继续引领人工智能领域。竞争对手正在取得进展，但前沿模型需要英伟达提供的先进计算资源。”
金融界02-27 08:39
隔夜美股全复盘(2.27) | SNOW绩后一度涨逾14%，Q4业绩超预期，本财年收入增长前景好于预期
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.1%。英伟达：Blackwell AI芯片已大幅增产，四季度实现价值110亿美元的Blackwell架构营收 2.27 英伟达CEO黄仁勋：人工智能（AI）芯片Blackwell的需求惊人。因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。已经大幅增产Blackwell AI芯片。成功地大幅增产Blackwell。这是我司历史上最迅猛的增产行动。四季度实现了价值110亿美元的Blackwell架构营收。Blackwell正（有望）在一季度实现（至少）数十亿美元销售。我们已经成功地大规模生产了Blackwell人工智能超级计算机，在其首个季度实现了数十亿美元的销售额。随着代理AI和物理AI为下一波AI革命铺平道路，AI正在以光速发展，这将彻底改变最大的那些行业。 Salesforce四季度调整后EPS为2.78美元，高于分析师预期 2.27 Salesforce四季度调整后EPS为2.78美元，分析师预期2.61美元。四季度营收99.9亿美元，分析师预期100.4亿美元。四季度订阅和支持营收94.5亿美元，分析师预期100.4亿美元。四季度服务营收23.3亿美元，分析师预期23.7亿美元。四季度销售21.3亿美元，分析师预期21.7亿美元。四季度调整后运营利润33.0亿美元，分析师预期32.9亿美元。预计一季度营收97.1亿-97.6亿，分析师预期99.1亿美元。 2、Meta讨论2000亿美元人工智能数据中心项目 2.26 据The Information，两名知情人士透露，Meta Platforms正在洽谈为其人工智能业务建立一个新的数据中心园区，这将使该公司迄今为止所做的一切都相形见绌，并将成为同类项目中规模最大的一个。其中一位知情人士说，根据芯片的数量和该公司正在讨论的园区用电量，其成本可能超过2000亿美元。Meta提议的新数据中心园区之前没有被报道过，它将比扎克伯格上个月在路易斯安那州讨论的一个新的人工智能数据中心大几倍。这些讨论表明，Meta正准备通过在其所有应用程序中提供人工智能聊天机器人，应对数十亿用户对生成式人工智能的需求激增。这也表明，扎克伯格可能会不遗余力地追赶竞争对手OpenAI。特朗普：新任期内美国获逾1.63万亿美元巨额投资 2.25 美国总统特朗普在社交媒体上发文称，在他担任最新一任美国总统期间，美国获得了大量投资。他列举了一些具体的投资项目，包括日本钢铁公司的141亿美元投标、侯赛因・萨吉瓦尼的200亿美元投资、苹果公司在四年内的5000亿美元投资、星际之门在四年内的5000亿美元投资以及来自沙特阿拉伯的6000亿美元投资。上述投资合计16341亿美元。 3、特斯拉FSD入华，马斯克称靠网络视频学习中国路况 2.26 特斯拉已在中国推送FSD功能，公司将其中文表述为“智能辅助驾驶功能”。北京时间2月26日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上回应相关评测时称，特斯拉使用了互联网上公开可用的中国道路和交通标志视频，在模拟环境中对FSD进行了训练。 4、贝壳：公积金“直付房租”在贝壳惠居落地 2.26 据贝壳消息，日前，北京住房公积金管理中心发布通知，公积金“直付房租”业务自1月20日起开展。贝壳找房旗下公司北京信富住房租赁有限公司，成为公积金“直付房租”业务首批试点企业之一，也是唯一一家非公企业。 5、特朗普举行首次内阁会议：谈关税、矿产协议和“小政府” 2.27 当地时间2月26日，美国总统特朗普召开其第二任期的首次内阁会议。政府效率部负责人埃隆·马斯克，虽然并非内阁成员，也参加了会议。特朗普表示，必须谨慎选择国务院的裁员对象，美国将削减政府，缩小政府规模。关于即将签署的美乌矿产协议，特朗普介绍说，美国“将在稀土上与乌克兰合作”。美国希望通过达成矿产协议收回分配给乌克兰的3500亿美元。特朗普说：“美国不会在结束俄乌冲突的协议中为乌克兰提供安全保障，但欧洲会这样做。”他还表示，乌克兰“可以忘掉”加入北约。他计划在28日接待乌克兰总统泽连斯基访美，并希望美国与俄罗斯进行更多会谈。特朗普表示，大部分关税将继续实施。美国将从4月2日（原定于3月4日）起对进口自墨西哥的商品和进口自加拿大的非能源类商品征收25%的关税。预计将很快对欧洲征收25%的关税，涵盖汽车和其他商品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月22日当周初请失业金人数（2）23:00 美国1月成屋签约销售指数月率欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~
格隆汇02-27 07:50
音频 | 格隆汇2.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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期； 7、英伟达：Blackwell AI芯片已大幅增产，四季度实现价值110亿美元的Blackwell架构营收； 8、白宫重新分配媒体资源三大通讯社联合反对； 9、意大利股市创17年新高； 10、特朗普要求苹果取消DEI规则； 11、亚马逊Alexa+将于3月推出，非会员将收费19.99美元/月； 12、礼来计划投资至少270亿美元在美国新建四个药物生产基地；大中华区要闻： 1、预告：商务部2月27日举行新闻发布会介绍近期商务领域重点工作有关情况； 2、中证金融官微缩减两融相关数据披露范围不再披露两融数据； 3、金融监管总局与国家发展改革委召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会； 4、国家金融监管总局：香港、澳门金融机构入股保险公司不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定； 5、香港财政预算案2025丨重点措施内容一览； 6、消息称中金与中国银河将合并，成中国第三大券商； 7、中国银河：未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关合并的书面或口头信息； 8、中金公司：未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关合并的书面或口头信息； 9、歌尔股份：控股股东歌尔集团拟5亿元-10亿元增持公司股份； 10、南下资金净买入港股104亿港元，大幅加仓阿里、小米、腾讯和理想汽车； 11、公告精选︱创世纪：部分产品可应用于“低空经济”领域； 12、公告精选(港股)︱中金公司(03908.HK)澄清称：未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关传闻的书面或口头的信息； 13、A股投资避雷针︱科森科技：公司不生产AI眼镜；江苏吴中：收到证监会立案告知书。
格隆汇02-27 07:40
【日股收评】两大利空突降！日经225一度失守3.8万，小心英伟达暴动8%
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趋势有助于缓解DeepSeek可能引发AI芯片需求下滑的担忧。其他个股方面，受巴菲特关于伯克希尔哈撒韦收购日本贸易公司的评论影响，三菱商事在前一交易日上涨了8.8%后，股价下跌2.61%。三井物产下跌1.44%。银行股下跌1.67%，因日本政府债券收益率下滑。其中，三菱UFJ金融集团和住友三井金融集团分别下跌了2.07%和1.11%。电力传输电缆制造商古河电气上涨4.36%，成为日经指数最大涨幅股。
云涌02-26 16:14
中美科技战愈演愈烈！英伟达财报绝对爆点，美联储今年恐不止降息50基点
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趋势有助于缓解DeepSeek可能引发AI芯片需求下滑的担忧。三位熟悉DeepSeek的人士对路透表示，该公司正在加速推出R1的后继产品。R1上月让这家初创公司一举成名。R2的推出可能会引起美国政府的关注，因为美国视人工智能领导地位为国家优先事项。美国与中国的科技战将愈演愈烈，特朗普政府计划对向中国出口半导体采取更为严格的限制措施。特朗普已经签署了一项备忘录，限制中国在美国战略领域的投资。在中国，政府官员周三表示，台湾试图将岛内的半导体产业作为“礼物”送给美国，以期在寻求华盛顿支持时作为筹码。然而，投资者似乎暂时忽视了日益升级的紧张局势。香港上市的公司股价周三上涨2.5%，科技股上涨3.7%，此前的交易日曾出现下跌。中国大陆的股市也同样上涨。美国国债收益率在几个月来最弱的水平后反弹，因为由共和党控制的美国众议院推进特朗普的4.5万亿美元减税计划，这为特朗普2025年的优先事项注入了重大动力。经济前景的阴云仍然笼罩在投资者心头，投资者加大了对美联储今年进一步降息的押注。美联储基金期货表明，到年底，市场预计将降息超过50个基点，而一周前这一预期为40个基点。这反过来削弱了美元。可能影响市场的关键事件：英伟达财报美联储官员汤姆·巴尔金（Tom Barkin）和拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）将发表讲话
风起02-26 15:54
中国芯片突传大消息！英国金融时报：华为在生产先进AI芯片方面取得重大突破
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ei)显著提高其可生产的先进人工智能(AI)芯片的数量，这是一项重大突破，支持了中国自主研发先进半导体的努力。 (截图来源：英国《金融时报》) 据两名知情人士透露，这家中国科技巨头已将其最新人工智能芯片的“良率”(即生产线上制造出可用芯片的比例)提高至接近40%。这比大约一年前的20%增长了一倍。此举代表了华为的一个重要进步，该公司一直在推出其最新的昇腾910C处理器，该处理器比之前的910B产品性能更好。据了解华为业务的人士称，良率的提高意味着华为的昇腾芯片生产线将首次实现盈利。华为的目标是将制造良率进一步提高至60%，达到与业界生产同级芯片的标准。英国《金融时报》称，尽管美国的出口管制旨在阻碍中国开发敏感技术的能力，但这一突破是中国建设计算基础设施、支持其蓬勃发展的人工智能产业的希望向前迈出的一步。这一努力得到了政府的支持，北京方面敦促本土科技公司购买更多华为的人工智能芯片，并远离市值3.3万亿美元的美国芯片制造商英伟达(Nvidia)。英伟达目前仍是中国市场的领导者。在中国国家主席习近平2月17日召开的民企座谈会上，华为创始人任正非说，中国对国产芯片和操作系统短缺的担忧已有所缓解。据中国官媒《人民日报》21日刊登文章，任正非在会上对习近平说：“我们曾经‘缺芯少魂’的忧虑已经减弱了，我坚信，一个更伟大的中国将加速崛起”。 “缺芯少魂”的说法可追溯到1999年，当时一名中国前科技部官员就信息产业发表评论，其中“芯”指的是半导体，“魂”指的是操作系统。英国《金融时报》认为，华为最近的进展对于实现中国在先进芯片生产方面实现完全独立的目标也具有重要意义。在美国政府禁止华为进入使用美国技术的制造业后，全球领先的芯片制造商台积电被迫在2020年停止生产昇腾芯片和先进的智能手机芯片。咨询公司Creative Strategies的半导体分析师Austin Lyons将华为的生产里程碑与台积电生产英伟达H100 AI处理器的良率估计达到60%进行了比较。他表示，在此基础上，华为等竞争对手的产品可能会以40%的良率在商业上可行。华为主要与中芯国际合作生产昇腾芯片，目前中芯国际采用N+2制程，能够不用极紫外光(EUV)技术生产先进芯片。这一技术已被列入美国政府的管制清单中。知情人士指出，华为计划今年量产10万块昇腾910C芯片，及30万块昇腾910B芯片。2024年，华为共生产20万块910B芯片。然而，英伟达目前仍在中国AI芯片市场占据主导地位。咨询机构SemiAnalysis估计，英伟达去年向中国出售了100万块H20芯片。
tqttier02-26 14:30

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