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AI算力新拐点将至？计算机ETF(159998)反弹涨超1%，云计算ETF沪港深(517390)涨3.6%
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25世界智能产业博览会上，中科曙光协同AI芯片、AI整机、大模型等20多家产业链上下游企业，共同发布了国内首个AI计算开放架构，推出AI超集群系统，开放多项技术能力，并宣布依托国家先进计算产业创新中心启动“AI计算开放架构联合实验室”建设。据业内消息，DeepSeek正在开发具有更强大AI Agent能力的新模型，预计在今年年底就会推出。在此前的官方升级公告中提到：DeepSeek-V3.1具备更强的Agent能力，通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。海外方面，周二美股盘后，云计算公司——甲骨文绩后暴涨超27%，股价创新高！根据公司发布的2026财年第一季度财务业绩显示，其业绩虽然未达预期，但AI业务显示强劲的增长前景极其亮眼。Oracle云基础设施(OCI)业务的预订收入预计将突破五千亿美元。公司同时预期，2026财年的云基础设施收入将达到180亿美元，较2025财年的103亿美元增长近77%。【机构观点】江海证券指出，展望未来，AI应用有望进入发展新阶段。人工智能行业发展如火如荼，催化不断；持续看好AI应用投资机会。银河证券指出，全球AI技术飞速发展，大模型的突破推动了产业的爆发式增长，预计到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。中国在政策支持和技术创新的双重推动下，正加快人工智能产业的布局。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 15:01
ETF盘中资讯|超200亿主力资金狂涌！苹果新品发布，果链含量42%的电子ETF（515260）猛拉3.4%！基金经理火线解读！
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学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-10 14:50
“易中天”齐涨，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)跟踪指数涨超2.5%，科技创新已成推动经济增长的重要引擎
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导体：国产替代进入深水区设计环节：在AI芯片、汽车芯片、物联网芯片等细分领域，国内企业正快速追赶。华为麒麟芯片回归标志着国产芯片设计能力达到新高度。制造环节：中芯国际、华虹半导体等代工企业产能持续扩张，特色工艺平台不断完善。设备与材料：在光刻机、刻蚀机、沉积设备等领域，国产化率持续提升，虽然高端领域仍存在差距，但中低端领域已实现较大突破。 2.新能源：从政策驱动到市场驱动光伏领域：随着硅料价格下降，光伏发电成本持续降低，全球能源转型加速。双创50指数中的光伏龙头企业不仅占据国内大部分市场份额，还在海外市场快速扩张。技术创新方面，N型电池、钙钛矿等新技术不断突破，推动行业持续升级。储能板块：随着可再生能源占比提升，储能需求呈现爆发式增长。电化学储能、压缩空气储能等多种技术路线并行发展，产业链各环节企业迎来机遇。新能源汽车：中国品牌在全球市场的竞争力显著提升，智能化、网联化成为新竞争焦点。电池技术持续进步，快充、固态电池等新技术逐步商业化。 3.生物医药：创新药迎来收获期创新药研发：PD-1、CAR-T等前沿领域，国内企业研发进度全球领先。药品审评审批速度加快，使创新药更快进入市场。医疗器械：高端影像设备、手术机器人、介入器械等领域进口替代加速。带量采购政策倒逼企业向创新转型。 CXO行业：中国CXO企业凭借人才优势和完善的产业链，持续获得全球订单。 4.数字经济：AI赋能产业升级人工智能：大模型技术快速迭代，应用场景不断拓展。从智能客服到智能制造，AI正在重塑各行各业。工业互联网：制造业数字化转型加速，平台型企业迎来发展机遇。信创产业：从党政机关向金融、电信等行业扩展，国产软硬件生态逐步完善。数据要素：数据作为新型生产要素，相关确权、交易、使用规则逐步明确，市场空间打开。三、业绩支撑：高成长性兑现从2025年半年报数据看，双创50成分股业绩表现亮眼：营收增速：成分股整体营收同比增长28.7%，远超A股平均水平研发投入：研发费用同比增长35.2%，研发投入占收入比例达9.8% 盈利能力：毛利率平均水平维持在35%以上，净利率稳步提升订单情况：新能源、半导体等领域企业订单饱满，产能利用率高企这些数据表明，双创企业的成长性正在兑现，而非单纯的概念炒作。四、资金流向：机构资金持续配置北向资金：近期北向资金持续增持双创板块，特别是新能源和半导体板块龙头股公募基金：据最新基金季报显示，主动权益类基金对创业板和科创板的配置比例创历史新高保险资金：监管放宽保险资金投资创业板和科创板的比例限制，长线资金增配明显产业资本：上市公司回购、股权激励计划增多，显示产业资本对当前估值的认可相关产品：泰康中证科创创业50指数基金（017495）。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数强势表现，是政策支持、产业趋势、业绩增长和资金流向共同作用的结果。在中国经济转型升级的大背景下，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎。投资者应充分认识双创领域的投资价值，同时也要了解其波动性和风险特征，通过科学合理的方式参与这一历史性投资机遇。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 14:32
“人工智能+制造”加速落地，创业板人工智能ETF南方(159382)午后上扬涨超5%，科创芯片ETF南方(588890)涨近3%
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能需求强劲，以寒武纪、海光信息为代表的AI芯片企业25Q2业绩实现同比大幅提升。此外，存储器价格二季度有所回暖，相关企业营收、净利润大多实现环比改善。科技巨头纷纷入局自研AI芯片，AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换。招商证券指出，OpenAI与博通联合设计首款自研AI芯片，谷歌也在加速自研TPU进入第三方数据中心，与英伟达直接竞争。这一趋势表明，AI芯片自研潮兴起，算力供需格局将发生改变，ASIC等定制化芯片的市场份额将不断提升。同时，AI芯片的多元化发展也将推动AI生态的进一步完善，为AI应用的落地提供更强支撑。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、深信服、长芯博创、润泽科技、全志科技、中科创达、景嘉微。创业板人工智能指数：含“光”量极高的人工智能指数。指数前十大成分股囊括国内光模块三大龙头（简称“易中天”）合计权重占比近40%。同时涵盖GPU、存储芯片、SoC、数据中心等算力基础设施关键环节核心供应商。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份)、恒玄科技。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382)；科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 13:51
ETF盘中资讯|苹果这次大变样！史上最薄iPhone来了！苹果产业链强势冲锋！电子ETF（515260）猛拉3.4%
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学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-10 13:50
科创50增强ETF(588460)涨近2%，半导体行业需求广阔
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工作负载的效率。这一举动标志着英伟达的AI芯片战略从此前的通用算力迭代，进一步细分至针对推理等特定应用场景推出专用解决方案，通过更高的效率和投资回报率来深度绑定下游应用生态并巩固其市场绝对领导地位。中信证券指出，对标全球供需及产能分布情况，测算国内先进存储和先进逻辑产能缺口巨大（远期看预计~200万片/月），国内现有产能远不能满足未来本土化需求，因此预计国内先进逻辑/存储晶圆厂未来3~5年扩产将持续加速，对半导体设备的采购需求持续提升，参考SEMI的数据，预计对应平均每年半导体设备采购需求超300亿美元。科创50增强ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、金山办公(688111)、联影医疗(688271)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、九号公司(689009)，前十大权重股合计占比60.25%。科创50ETF指数(588040)，科创50增强ETF（588460），场外联接A（021908），联接C（021909），联接I（022969）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 13:41
继续狂飙的AI龙头股！
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内，铜缆优势显著。具体的，铜连接可用于AI 芯片互联、AI服务器互联、服务器到Rack交换机、Rack交换机互联、Spine交换机互联、核心交换机互联等场景。传统数据中心主要依靠前端网络进行数据传输，而近年来，AI 快速发展，促使数据中心逐渐增加后端网络，将多个GPU连接成强大的计算系统愈发重要，这种变化也带来了大量的短距离连接需求。目前，数据中心已经开始进行机架互联，对传输速率的要求更高，AEC前景广阔。从财务数据上看，Credo最新一季的营收为2.23亿美元，同比暴增273.6%：其中，在ACE业务中，Credo斩获第四家超大规模数据运营商，获得实质性收入，预计在当前2026财年中持续增长。 DSP业务方面，过去一个季度保持了强劲增长态势，Credo预计2026财年将继续翻番！ DSP(数字信号处理器)是专门用于处理数字信号的微处理器，是光模块中的核心部件。DSP 芯片拥有数字时针恢复功能和色散补偿功能。光传输速率达到 50Gb/s 以上时，光线偏振膜色散影响加剧，信号衰减更快，影响信号传输的质量和链路有效传播距离。所采用的 PAM4 技术对信噪比的要求更高，系统的误码率上升，通常使用 DSP 技术减轻信号失真，实现复杂的调制机制和向前纠错提升数据传输质量。 DSP 技术壁垒较高，市场竞争者较为有限，头部效应显著。目前光模块 DSP芯片的主要玩家有 Marvell、博通、MaxLinear、Credo。超大数据中心建设和AI算力热潮推升高速率光模块需求。人工智能和云工作负载对高带宽和低延迟的性能需求改变数据基础设施架构，从叶脊结构转向胖树架构更迭，无收敛结构放大高速率光模块需求。 Credo已经推出1.6T速率传输产品，高速率光学DSP有望成为新的增长极！在PCIe重定时器方面，Credo有望在今年拿到设计订单，明年实现量产收入。 PCIe重定时器（Retimer)用于解决高速信号传输中的衰减问题，随着传输速率提高，PCIe 信号的插入损耗也逐渐增加，Retimer芯片有助于提升信号质量，AI服务器中至少需要一颗PCIe Retimer芯片保证GPU和CPU的信号连接。由此来看，无论未来的数据中心市场是英伟达的GPU主导，还是博通的ASIC占上风，高速互联都是必需品。在收入暴增的情况下，Credo的净利率快速提升，最新一季已经超过28%：分析师预计Credo2026财年营收将逼近10亿美元，同比增长超121%。虽然增速迅猛，但Credo股价同样涨幅巨大，目前的市销率超过40倍，2026财年下的市销率超过26倍。在数据中心需求持续旺盛的情况下，这样的估值问题不大，但如果2027财年增速放缓，Credo的压力也不会小。总而言之，Credo短期无忧，长期依然看科技巨头在数据中心上的资本开支情况。
老虎证券09-10 12:10
午评：创业板半日涨1.14%站上2900点，算力硬件概念股集体飙升，有色金属板块下挫
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入。中信建投研报称，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，同时伴随液冷产业链成熟度的提升，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。影视股快速拉升影视股快速拉升，金逸影视涨停，幸福蓝海涨超10%，文投控股、华谊兄弟、华策影视、横店影视、北京文化、光线传媒等跟涨。点评：消息面上，根据国家电影局最新数据，2025年暑期档（6月1日至8月31日）总票房高达119.66亿元，观影人次突破3.21亿，其中国产影片票房占比达76.21%。 CRO概念震荡走强 CRO概念震荡走强，昭衍新药涨停，美迪西、康龙化成、凯莱英、九洲药业、博腾股份等跟涨。点评：万联证券研报指出，2025年上半年医疗研发外包板块整体收入同比增长13.77%，归母净利润同比增长63.82%。2025年上半年全球投融资复苏推动前端药物发现需求回暖，CRO(合同研究组织)业务订单转化周期缩短，驱动业绩兑现。卫星互联网概念拉升卫星互联网概念异动拉升，海格通信、东方通信涨停，中国联通涨超6%，三维通信、中国卫星、航天宏图、华力创通等跟涨。消息面上，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。国信证券李聪认为，政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，为中国卫星互联网产业的长期发展奠定了坚实基础。机构观点东方证券：市场波动和调整更多的是为下一阶段上涨蓄力东方证券分析称，市场在沪综指3900点下方如期出现波动和调整，但并不意味着本轮牛市行情终结，更多的是为下一阶段上涨蓄力，年内仍有创新高潜力。配置方向，固态电池、机器人等行业受到多种因素刺激，不少个股已经开始有所表现，本月仍是配置重点；此外，科技股回落后的买入机会值得把握。光大证券：市场虽然调整但并不悲观，接下来指数或将继续震荡向上光大证券分析称，9日A股获利盘继续离场，部分高位票带头下跌，拖累了整个市场。展望后市：市场虽然调整，但并不悲观，沪指仍在20日线以上，接下来指数或将继续震荡向上，热点轮动的风格大概率将延续。中信证券：长江存储三期注册成立持续利好国产存储链中信证券研报称，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。根据Trendforce数据，目前长江存储在全球NAND市场占有率约8.1%；根据《电子时报》报道，计划到2026年底增长到全球占比15%。考虑到未来国产存储持续扩产，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备、零部件和材料需求有显著拉动，建议持续关注国产存储链相关公司。
金融界09-10 11:40
苹果3nm“新芯”登场！芯片成手机核心赛点？芯片ETF基金（159599）早盘上涨
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（华为/苹果/小米/OPPO）均以专用AI芯片性能作为旗舰机型核心卖点。AI手机的腾笼换鸟，正裹挟着技术、资本与用户期待汹涌而来。IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场估计有望达300亿美元，年复合增长率超多40%，市场巨大，前景光明。有券商指出，从芯片产业链的投资逻辑来说，8月的炙手可热已经在近期的迅速调整中有效降温，而产业的AI需求扩张+国产化替代加速的节奏并没有打乱。对于部分投资者来说，逢低布局不失为可行之举。芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/4，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、芯原股份、长电科技。（数据来源：深交所）科创50ETF东财（589850）跟踪科创50指数，行业分布体现出鲜明的“硬科技”特色，汇聚专精特新，从二级行业分类来看，半导体行业权重占比超60%，医疗器械占比7%，软件开发占比5%，具有高弹性的特征，进攻能力突出，在上涨行情中有望获得更高的相对大盘的超额收益。（数据来源：上交所）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 11:01
科创芯片强势反弹，科创芯片50ETF(588750)一度涨2%！海光信息涨超4%，大手笔股权激励披露！“寒王”40亿定增获批，助力芯片研发
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台项目并补充流动资金。招商证券指出，AI 芯片自研潮兴起，意味着AI 基础设施行业正从“单一GPU 供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。谷歌正加快推动自研张量处理单元（TPU）进入第三方数据中心，已与伦敦云服务商Fluidstack达成合作，在纽约新建的数据中心中部署TPU。同时，谷歌还接洽包括CoreWeave、Crusoe在内的多家以英伟达GPU为核心的云服务商。这一趋势表明，算力供需格局将发生改变，ASIC份额不断提升，AI芯片产业正迎来结构性变革。中信证券指出，长江存储三期于9月5日注册成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储。根据Trendforce数据，目前长江存储在全球NAND市场占有率约8.1%；据报道，计划到2026年底增长到全球占比15%。考虑到未来国产存储持续扩产，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备、零部件和材料需求有显著拉动，建议持续关注国产存储链相关公司。看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-10 11:01

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